國有商業(yè)銀行市場競爭環(huán)境分析及競爭策略的選擇

1、國有商業(yè)銀行市場競爭環(huán)境分析及競爭策略的選擇當(dāng)前，商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了深刻的變化，市場中不斷有新的競爭者進(jìn)入，市場格局不斷重新劃分 ，四大國有商業(yè)銀行市場份額不斷下降，增長速度也明顯低于金融機(jī)構(gòu)平均水平，這使得國有商業(yè)銀行必須轉(zhuǎn)變觀念，積極運(yùn)用各種營銷手段向客戶推薦自己的產(chǎn)品和服務(wù)，為此，本文就國有商業(yè)銀行市場競爭策略作一粗淺探討。一、 市場競爭環(huán)境分析（一） 業(yè)務(wù)競爭1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的競爭。近期，主要是負(fù)債業(yè)務(wù)的競爭，存款是立行之本，千方百計(jì)擴(kuò)大化資金來源是每個(gè)銀行矢志不移的奮斗目標(biāo)。新成立的中小股份制銀行作為競爭挑戰(zhàn)者，在負(fù)債業(yè)務(wù)上發(fā)起的進(jìn)攻十分強(qiáng)勁。如2001年初，光大、民生、中信、華夏

2、四家銀行各項(xiàng)存款僅為36.6億元，2001年底，達(dá)到73.6億元，增加了一倍。隨著外資銀行的加入，以中長期來看，國有商業(yè)銀行受到的沖擊首先來自于最先開放的公司業(yè)務(wù)中的外幣業(yè)務(wù)，外資銀行在外貿(mào)、外商直接投資企業(yè) 、外商投資項(xiàng)目和重大基礎(chǔ)設(shè)施利用外資項(xiàng)目這些優(yōu)勢領(lǐng)域當(dāng)中將會得到一定的市場份額，除了外商獨(dú)資企業(yè)，合資企業(yè)外，還將會包括中國的外向型企業(yè)、跨國企業(yè)、大型集團(tuán)公司、高新科技企業(yè)以及部分民營企業(yè)。其中又以風(fēng)險(xiǎn)小、收益高的中間業(yè)務(wù)（主要是國際結(jié)算、進(jìn)出口融資以及咨詢業(yè)務(wù)等）和外匯貸款為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并會繼續(xù)借助母行作為金融百貨公司的優(yōu)勢，以全方位的服務(wù)吸引客戶。外資銀行大多實(shí)行混業(yè)經(jīng)營，往往集

3、商業(yè)銀行、投資銀行以及證券、保險(xiǎn)于一身，與嚴(yán)格分業(yè)管理的中資銀行相比，更能滿足客戶多元化的需求，同時(shí)，零售業(yè)務(wù)將是外資銀行大顯身手的領(lǐng)域，雖然，在加入世貿(mào)組織的最初階段，外資銀行與本地銀行零售業(yè)務(wù)的競爭還不太激烈，但因?yàn)橹袊牧闶凼袌鲇兄薮蟮陌l(fā)展空間，所以，加入世貿(mào)組織后，外資銀行的業(yè)務(wù)將集中于中心城市，這也是國有商業(yè)銀行的重點(diǎn)業(yè)務(wù)和盈利來源地，因此，中心城市的零售業(yè)務(wù)將是未來競爭的重點(diǎn)。 n$ q3 , z% 6 p9 q% z4 r2、新興業(yè)務(wù)的競爭。未來競爭從根本上說是高技術(shù)或者說是網(wǎng)上銀行的競爭。網(wǎng)上銀行是國際銀行業(yè)發(fā)展的趨勢，它將促使金融市場更加自由、開放，21世紀(jì)的銀行業(yè)競爭將不

4、再是傳統(tǒng)的同業(yè)競爭。國內(nèi)競爭、服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格競爭，而是金融業(yè)與非金融業(yè)、國內(nèi)與國外、網(wǎng)上銀行與一般銀行等的多元化競爭。目前世界大銀行正普遍加大科技投入，提高網(wǎng)上銀行的服務(wù)質(zhì)量和水平。外資銀行機(jī)構(gòu)少，主要分布在少數(shù)中心城市，業(yè)務(wù)重點(diǎn)又是少量優(yōu)質(zhì)大客戶，外資銀行更有條件運(yùn)用高技術(shù)尤其是發(fā)展網(wǎng)絡(luò)銀行以適應(yīng)競爭。5 e, v9 r+ hm- 3 w2 y2 v（二） 體制競爭9 p( - ! p* d( g4 a在當(dāng)前的銀行業(yè)市場競爭中，決定競爭力的最主要因素之一是所有制，可以明顯觀察到的現(xiàn)象是：所有制不同，則機(jī)構(gòu)的內(nèi)部機(jī)制和市場行為不同，因而比較優(yōu)勢不同，最終導(dǎo)致競爭力不同。國有商業(yè)銀行的競爭優(yōu)勢是

5、國家信譽(yù)用后盾，且由于歷史繼承關(guān)系，擁有大量機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，國有銀行資金實(shí)力雄厚，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，網(wǎng)點(diǎn)分布廣泛，異地通匯能力強(qiáng)，客戶資源廣泛，清算系統(tǒng)完備，匯路暢通，擁有遍布全國的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)和完善的業(yè)務(wù)體系，人員素質(zhì)高，經(jīng)驗(yàn)豐富，但國有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度存在缺陷，決策機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、約束機(jī)制效率低，歷史包袱沉重，不良貸款占比高。& g, t& e$ q# b! p# ?股份制銀行按照現(xiàn)代商業(yè)銀行管理這營模式確立內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范企業(yè)行為，基本上建立了以公有制為主體的股份制結(jié)構(gòu)，體制和機(jī)制較為先進(jìn)，法人治理結(jié)構(gòu)清晰；沒有歷史包袱，不良貸款率控制在5%以內(nèi)；員工的工作動力和壓力大，職業(yè)意識

6、強(qiáng)，觀念新；發(fā)展速度快，競爭能力和市場份額上升快。但其規(guī)模小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，客戶少、穩(wěn)定性差；人員新、管理欠規(guī)范；剛起步，品牌優(yōu)勢不明顯；網(wǎng)點(diǎn)少，覆蓋面小，尤為致命的是結(jié)算不便，存款多為友情存款，而且一些行高利率的協(xié)議存款比例高，不符合企業(yè)資金運(yùn)動規(guī)律；吸引人才依賴高職位和高薪，在業(yè)務(wù)進(jìn)入穩(wěn)定階段和工資趨于一致后，穩(wěn)定和吸引人才的難度加大。與中資銀行相比，外資銀行全能型銀行的體制占盡了優(yōu)勢，它依托其本土，在技術(shù)及產(chǎn)品，擁有中資銀行不可比擬的優(yōu)勢，同時(shí)，有些大牌外資銀行已經(jīng)積累了數(shù)百年的信譽(yù)，這種企業(yè)文化上的因素會吸引一大批思想觀念比較前衛(wèi)的客戶。外資銀行的劣勢是對中國經(jīng)濟(jì)，人文等缺乏足夠了解，

7、在業(yè)務(wù)發(fā)展的初期，必將處于摸索階段，同時(shí)，目前外資銀行的人民幣資金主要來自于同業(yè)拆借市場，籌資成本比中資銀行高。$ d7 m! g, v; w- d9 a（三） 人才競爭目前，國有銀行人才向新興股份制中小銀行流失嚴(yán)重，并且，可以預(yù)見，在不久的將來，外資銀行憑借優(yōu)厚的工資待遇、良好的培訓(xùn)機(jī)制、優(yōu)越的工作環(huán)境、富有生機(jī)的經(jīng)營管理機(jī)制對中資銀行的專業(yè)人才和應(yīng)屆畢業(yè)生形成強(qiáng)烈的吸引力。初級階段，人才的競爭主要集中在擁有一定客戶資源的人員的競爭，一段時(shí)間后，人才爭奪的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向中資銀行多年培訓(xùn)的業(yè)務(wù)骨干，由于一個(gè)成熟的專業(yè)人才與有關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展密切相關(guān)，所以，人才的流失往往意味著一定業(yè)務(wù)量和客戶的流失。6

8、 q8 w/ j n l二、 目標(biāo)客戶的市場競爭策略市場競爭策略很多，如創(chuàng)新策略、價(jià)格策略、營銷策略等，本文僅從國有商業(yè)銀行現(xiàn)狀出發(fā)，提出要運(yùn)用好品牌營銷策略和差別服務(wù)策略。* + o+ d6 e! e5 e0 k9 d$ _: o) （一） 品牌營銷策略# e/ x# x; g7 i b- o: w 國有商業(yè)銀行是國家的銀行、是“國家金融信用”的代表的觀念在老百姓心目中已根深蒂固，這種品牌優(yōu)勢是其它銀行暫時(shí)無法比擬的。一個(gè)強(qiáng)大的品牌，能為銀行贏得巨大的市場、良好的口碑和長遠(yuǎn)的發(fā)展，所以，國有商業(yè)銀行必須發(fā)揮先天優(yōu)勢，運(yùn)用好品牌策略。8 w- m. d7 b. m/ a/ le0 s1、 品牌

9、的定位無論是銀行的整體經(jīng)營還是某一個(gè)具體的金融產(chǎn)品推廣，品牌定位問題都是首先需要解決的問題。- k8 s t$ ?) o7 j* 對銀行的整體經(jīng)營而言，銀行只有明確自己的發(fā)展目標(biāo)，才能集中人力物力，創(chuàng)出自己的經(jīng)營特色和競爭優(yōu)勢，形成自己的業(yè)務(wù)品牌。對一個(gè)具體的服務(wù)推廣和產(chǎn)品推廣，首先也必須明確其品牌定位，然后才可能以系列的推廣，長期而有效地建立起這一品牌定位，使這一服務(wù)或產(chǎn)品成功走向市場。國際金融界的巨頭們都各有自己的品牌定位和特色，如美林銀行定位于“全能的投資銀行”并以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)最為突出，其服務(wù)品牌響譽(yù)世界。1 ?- k. l+ c& |目前，每家商業(yè)銀行都有幾個(gè)產(chǎn)品占有市場優(yōu)勢，相互之間

10、形成了百花齊放、百家爭鳴的局面，往往一家剛推出一種新產(chǎn)品，另一家銀行就復(fù)制式地推出這種品種。這種現(xiàn)象的出現(xiàn)無疑宣告了銀行間的競爭開始進(jìn)入到產(chǎn)品競爭的新階段，進(jìn)入到營銷競爭的新階段，如何給多樣化的服務(wù)產(chǎn)品以清晰的定位，然后以系統(tǒng)推廣手段有效地傳播這一定位，是各家銀行在產(chǎn)品競爭新階段決勝的關(guān)鍵因素之一。2、 品牌的管理. a, q8 m p6 u4 b4 z完善的銀行品牌管理系統(tǒng)是銀行建立品牌形象，在廣大客戶心中占據(jù)優(yōu)勢位置的必要條件，它指對銀行已有的品牌體系在視覺、定位和組織管理模式方面進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃和資源組合，具體包括完善的組織體系和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮髁鞒?。其中，組織體系包括銀行內(nèi)部營銷體系的建立和完

11、善、各級行領(lǐng)導(dǎo)的重視、必要的專業(yè)人才與資源保證等，其核心在于建立一支對銀行品牌形象、品牌定位與品牌營銷負(fù)責(zé)的隊(duì)伍；操作流程要求銀行將各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動與非業(yè)務(wù)活動都要納入品牌管理系統(tǒng)之中，并定期對銀行品牌進(jìn)行檢驗(yàn)與修正?？梢姡放频墓芾硪殉蔀橐豁?xiàng)技巧很高的特殊工作。目前，國有商業(yè)銀行的品牌管理重在做好以下幾方面工作：, + o- ) z) * n9 j0 xm. z（1） 根據(jù)細(xì)分市場推出具有特色的個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)特色和個(gè)性是使企業(yè)產(chǎn)品區(qū)別于競爭者產(chǎn)品的最強(qiáng)有力的工具。搶先推出一種實(shí)用并有特色的產(chǎn)品給顧客，是最有效的競爭方法。但是，這種產(chǎn)品的特色和個(gè)性必須建立在銀行自身的優(yōu)勢和特色上，必須細(xì)分客戶

12、的需求。（2） 樹立以客戶為中心的服務(wù)理念。銀行作為服務(wù)性行業(yè)，必須樹立以客戶為中心的服務(wù)理念，并把這種服務(wù)理念貫穿到我們整個(gè)產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目中去。我們必須竭盡所能，通過為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)顧客價(jià)值和滿意的最大化。2 j4 w : 7 |: ?) i: b（3） 設(shè)計(jì)具有特色和個(gè)性的視覺標(biāo)識。通過設(shè)計(jì)個(gè)性鮮明的視覺標(biāo)識來建立差別形象，形成強(qiáng)有力的視覺沖擊和企業(yè)品牌，這些標(biāo)識既可以根據(jù)銀行的整體風(fēng)格進(jìn)行設(shè)計(jì)，也可以單就一種業(yè)務(wù)（如“網(wǎng)上銀行”）、一種理念（如“以客戶為中心”）、一段時(shí)期的工作（如“成本管理”）進(jìn)行設(shè)計(jì)，并應(yīng)用在名片、信封、信箋以及廣告宣傳品上，以此來擴(kuò)大銀行在市場上的影

13、響力。4 v: a! - e（4） 做好市場營銷和調(diào)研。運(yùn)用市場營銷戰(zhàn)略為自己在目標(biāo)市場上定位，為此，銀行應(yīng)該走出去，貼近客戶采取形式多樣的宣傳手段，如企業(yè)路演、網(wǎng)上路演和媒體宣傳等。通過與客戶的親密接觸，互動交流，推出我們的金融產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)，收集客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的新要求和意見，以進(jìn)一步提升我們的產(chǎn)品，改進(jìn)我們的服務(wù)，增強(qiáng)銀行的核心競爭力，贏得更多忠誠的客戶。總之，管理良好的品牌會長存下去，死掉的只是不擅管理的品牌經(jīng)理。3、 品牌營銷策略的目標(biāo)實(shí)施品牌策略的目標(biāo)是形成銀行品牌化和特色化的產(chǎn)品系列及具有自身特色的差別化、個(gè)性化、綜合化的金融服務(wù)體系，形成和完善集中統(tǒng)一系統(tǒng)整體協(xié)同聯(lián)動的業(yè)務(wù)經(jīng)

14、營機(jī)制，提高核心競爭力和系統(tǒng)整體服務(wù)能力。入世后，銀行業(yè)的競爭會更加激烈，而這種競爭主要是以品牌營銷為“賣點(diǎn)”的。比如美國花旗銀行，就把提高服務(wù)質(zhì)量和以客戶為中心作為長期策略，其服務(wù)品牌響譽(yù)世界，“花旗”兩字代表的是一種世界級的金融服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，是一個(gè)與眾不同的品牌效應(yīng)，它的成功就是創(chuàng)建了卓越的品牌形象?；ㄆ煸谑澜绺鞯氐姆种C(jī)構(gòu)都是按同樣的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)接待每一位客戶。與之相比，我們同一國有商業(yè)銀行的各分支機(jī)構(gòu)服務(wù)卻是千差萬別的，有高有低，有優(yōu)有劣。近年來，國內(nèi)銀行已開始重視產(chǎn)品、服務(wù)品牌的開發(fā)，如工商銀行的“銀證通”，招商銀行的“一卡通”及光大銀行的“一柜通”等，都具有較強(qiáng)的個(gè)性品質(zhì)，當(dāng)然，品牌的培育

15、將是一個(gè)長期的積累過程，國有商業(yè)銀行需要不斷學(xué)習(xí)國外銀行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加大整體推進(jìn)力度。（二） 差別服務(wù)策略客戶是銀行賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)?？蛻羧后w的多少和優(yōu)劣，在我國入世后，一個(gè)相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)，必將成為中外金融機(jī)構(gòu)競爭的熱點(diǎn)所在，上?；ㄆ煦y行向低端客戶收費(fèi)，南京“愛立信出走”事件，就是實(shí)證，但這還僅僅是序幕。當(dāng)前，在客戶需要銀行提供質(zhì)量越來越高的差異性金融產(chǎn)品的形勢下，差別服務(wù)也就提上了議事日程，銀行要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地，就必須用戰(zhàn)略的眼光來分析客戶的潛在需求，解決客戶的現(xiàn)實(shí)需求，向不同客戶提供全方位多層次的不同服務(wù)。/ w* j6 r6 y w1、 差別化服務(wù)的基礎(chǔ); u8 s

16、# o$ g# ; b! l; m1 o* b3 y2 u/ e4 m! o2 銀行要實(shí)施差別化服務(wù)策略，必須有系統(tǒng)科學(xué)的機(jī)制來保證。差別化服務(wù)的基礎(chǔ)是細(xì)分客戶市場，確定目標(biāo)客戶群，可以通過規(guī)模、業(yè)務(wù)量、信譽(yù)等指標(biāo)將客戶劃分等級，不同級別的客戶享受不同的服務(wù)，同時(shí)要兼顧一般客戶，關(guān)注潛在客戶。區(qū)分重要客戶的主要標(biāo)準(zhǔn)就是給銀行帶來利潤的大小。這樣，一方面便于銀行對客戶的管理；另一方面可以使銀行集中資源，以最周到的服務(wù)和最優(yōu)惠的條件吸引住核心客戶。8 f6 x, k+ x/ ! 0 : b& j( _% p; 4 v8 q3 l2、 國外銀行差別化服務(wù)概述: g7 u3 u5 a f9 $ i國外

17、銀行差別化服務(wù)主要是通過服務(wù)層次的差別化建立重點(diǎn)客戶分級管理制度，對客戶在經(jīng)營資源投入及管理方式上采取不同的差別服務(wù)，實(shí)施不同的營銷組合策略。比如將銀行服務(wù)分為三類：第一類是基本的，必不可少的服務(wù)；第二類是一般服務(wù)，即在基本服務(wù)基礎(chǔ)上增加一些不是對所有客戶的服務(wù)，如對年輕而富有的客戶提供電話銀行等業(yè)務(wù)；第三類是高級服務(wù)，包括一些成熟而富裕的客戶要求銀行提供貼身照顧的金融服務(wù)，如手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、上門服務(wù)以及理財(cái)顧問等。: a; t% v8 a4 e: d9 $ h# e+ z2 y$ - p* x( j) o* |2 f1 b 6 3 i3、國有商業(yè)銀行實(shí)施差別服務(wù)策略的具體步驟! 5 r.

18、 v, ; e7 e& t3 _（1） 建立和運(yùn)用客戶數(shù)據(jù)庫。客戶數(shù)據(jù)庫在銀行差別化服務(wù)中起著重要的作用，它不僅是市場細(xì)分的前提和基礎(chǔ)，也是實(shí)施差別化服務(wù)的第一手資料和準(zhǔn)備，建立客戶數(shù)據(jù)庫的目的不僅僅是獲得信息，而是用來規(guī)劃個(gè)性化的溝通，具有整合與業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶的所有資料，并加強(qiáng)客戶終生價(jià)值的能力。客戶數(shù)據(jù)庫匯集的不僅僅是客戶的名稱、地址、而應(yīng)該是一個(gè)具有多方面的動態(tài)、還應(yīng)包括客戶對營銷人員說出的需求，如：客戶資金的增減、資金流動的趨勢、客戶對銀行服務(wù)的不同選擇等等，有計(jì)劃、有組織地將這些客戶信息進(jìn)行采集輸入計(jì)算機(jī)建立客戶檔案數(shù)據(jù)庫，以便及時(shí)了解客戶變化了的需求，并對此作出相應(yīng)的服務(wù)對策，同時(shí)

19、，注意在軟件的設(shè)計(jì)上必須具有兼容性，以便供各個(gè)系統(tǒng)共享信息。n& t/ c7 n d* z* m* u( m7 d( d) b（2） 開發(fā)和創(chuàng)立銀行特色化服務(wù)。銀行實(shí)施差異服務(wù)也就是根據(jù)細(xì)分市場客戶的不同需求，提供不同的人情化服務(wù)和個(gè)性化服務(wù)和采取不同服務(wù)組合策略，并且隨著客戶需求的變化不斷開發(fā)和更新服務(wù)產(chǎn)品，為客戶提供方便、舒適、快捷的服務(wù)。目前，隨著人們工作的日益繁忙和生活節(jié)奏的不斷加快，快捷、規(guī)范、高質(zhì)量的服務(wù)必然成為銀行服務(wù)的趨勢。銀行業(yè)應(yīng)該開發(fā)適應(yīng)不同類型客戶的服務(wù)渠道，如：對普通型 的客戶，通過自助設(shè)備、電子銀行等提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)；對發(fā)展型的客戶通過柜員為其提供一站式的綜合服務(wù)；對

20、重點(diǎn)客戶，由專職的客戶經(jīng)理對其進(jìn)行聯(lián)系和維護(hù)，密切與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，為其提供集業(yè)務(wù)員、咨詢員、服務(wù)員于一體的并包括資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)等在內(nèi)的多層次、全方位、專業(yè)化、情感化的跟蹤服務(wù)。（3） 啟動客戶關(guān)系管理，培養(yǎng)客戶忠誠度?？蛻艚?jīng)理是銀行和客戶之間的聯(lián)結(jié)紐帶?？蛻艚?jīng)理的服務(wù)質(zhì)量直接影響到客戶與銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系，因此，應(yīng)指定精通銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，有豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，素質(zhì)高，能為客戶提供多層次、全方位的金融配套服務(wù)的銀行客戶經(jīng)理組成客戶經(jīng)理小組，專職負(fù)責(zé)優(yōu)質(zhì)客戶的營銷。及時(shí)為客戶量身定制全套服務(wù)方案，在當(dāng)好客戶的理財(cái)顧問的同時(shí)，協(xié)調(diào)銀行內(nèi)部各個(gè)業(yè)務(wù)部門，形成整體合力，減少中間環(huán)節(jié)，提高效

21、率，共同為客戶提供全方位高質(zhì)量的金融服務(wù)。應(yīng)切實(shí)樹立“以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心”的現(xiàn)代銀行經(jīng)營服務(wù)理念，深入研究優(yōu)質(zhì)客戶的金融需求變化，加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，提高對優(yōu)質(zhì)客戶的營銷層次和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)銀行對優(yōu)質(zhì)客戶的市場競爭力。+ j# y, e t# m, w3 l. pw t三、 相關(guān)制度的建立與完善; / c 4 _9 pz- m. z6 # h前面在競爭環(huán)境分析中已提到在當(dāng)前銀行業(yè)市場競爭中，決定競爭力的最主要因素之一是所有制，所以，在目前既定的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)下，國有銀行應(yīng)該通過引入以下機(jī)制來改進(jìn)其公司治理結(jié)構(gòu)：; g& g- b j. a( i7 e( g7 y# o5 x2 ?1 r u- j* f% p1 v（一） 確立起清晰的銀行戰(zhàn)略目標(biāo)，并使之階段性量化、具有可操作性。公司戰(zhàn)略，就是公司的長期競爭定位，決定著公司的發(fā)展方向，一個(gè)有效的銀行戰(zhàn)略必須包括以下四個(gè)要素（1）銀行產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向；（2）銀行現(xiàn)有的和潛在的競爭優(yōu)勢；（3）貫徹盈利的公司價(jià)值觀念；（4）階段性目標(biāo)明確。) b4