客戶營銷事務管理制度

1、客戶營銷事務管理制度總則 第一條本制度用來規(guī)定本公司與客戶展開銷售而相關的韭務處理方式。 第=條本制度的適用范圍除直接從事銷售工作者外，凡與此有關聯(lián)者，一概包含在內。 第三條從事銷售工作的人員，應服從公司規(guī)定的組織安排，在所屬主管的監(jiān)督指導之下，與同事互相協(xié)助，維持工作部門的秩序；對外方面不可有失公司的形象。 第四條客戶代表除遵守本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的通知或規(guī)定，也應視同本制度遵守。 第五條銷售活動須積極進行，促進公司業(yè)務的進展。 第六條對銷售業(yè)務人員，應盡快建立連帶保證制度。 訂貨受理與交貨 第七條客戶代表對對方的經(jīng)營狀況和付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否

2、滿足對方的生產(chǎn)要求，再決定是否受理訂貨。 第八條客戶代表需做好下列三硬調查，并將內容報告給所屬主管人員： 1如為第一次交易者，應就其負責人、經(jīng)歷、性格、資金、往來銀行、每月生產(chǎn)能力及交易能力、從業(yè)人員數(shù)目、有無與本公司的競爭同業(yè)交易、業(yè)務內容等進行調查。 2調查下訂單者與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況； 3調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對手的同業(yè)者。 第九條訂貨情報應快速取得，并在所屬經(jīng)理的指示下快速展開有效率的銷售活動。 第十條在提出估價單時，應先取得所屬主管的認可。 第十一條在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期閫外，需確實遵守下列五項規(guī)定： 1品名、數(shù)量、規(guī)格及

3、合同金額； 2具體的付教條件，如付款日期、付款地點、支票日期、收款方式等； 3交貨地點、運送方式、距離最近的車站等交貨條件； 4安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定； 5除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3個月為限。 第十二條訂貸受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂贊事實的資料，需一起提交給所屬的主管。 第十三條區(qū)分客戶。 1訂貨受理報告書中如果是老客戶，應依據(jù)交貨日期記明日前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，老客戶如曾有不良記錄者應予以指明。 2對于訂購者是新客戶還是已有往來的客戶須清楚注明。 第十四條在受理訂貨或訂立合同對

4、，應先確認工程現(xiàn)場及相關規(guī)格設計、施行范圍等事宜。 第十五條在受理訂貨或訂立合同時，應依照下歹磅四項條件選擇締結付教條件和交易公司： 1與薪客戶的交易，原則上在交貨時收取現(xiàn)金。 2對于以往一向忠實履行付款條件的老客戶，可依照慣倒認可奉交易，但仍要規(guī)定在6個月內收回貨款。 3即使是已有往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。 4。對于過去曾發(fā)生過不信守合同或支票不兌現(xiàn)行為的客戶，一概不接受代理受領以外的訂貨方式。 第十六條交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，需免費追加零件或機械器具等物品，須事前提出附有說明的相關資料給總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出規(guī)定。 第十七條

5、因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，另訂條文規(guī)定。 第十八條客戶代表對于本制度第八條規(guī)定的內容，應提出下列資料，經(jīng)由所屬主管直接向總經(jīng)理報告： 1每目的活動情況； 2三個月內的訂貨受理內容報告； 3收款預定。 第十九條根據(jù)前項提出的報告，管理部門進行檢查后，設立季度的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調查。 第二十條訂貨通知 I管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更遙知給負責人員。 2受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貸者聯(lián)絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。 第二十一條管理部門應針對訂貨受理及交貨等狀況加以

6、分析、調查，并負責督促交貨事宜。 第二十二條銷售價格表客戶代表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，未經(jīng)公司許可借出的圖表等資料，也必須設法回收。 第二十三條公司產(chǎn)品目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。 第二十四條關于獎金制度，公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務的人員及代理店或特約店。 。 貨款的處理 第二十五條受理訂貨者對貨款回收事宜負責。 第二十六條負責回收貸款人員必須遵守下列事項： 1在受理訂貸或提出估價書時，應與對方談妥付款條件； 2在交完貨后應立即開出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方； 3經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，設法使對方如期付

7、款。 第二十七條負責貨教回收人員應于每月月底將訂貨者3個月間的收款預定表提交給所屬主管。預定表的要點如下： I管理部門依據(jù)收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此加強督促收款業(yè)務； 2以每月的l0日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。 第二十八條當發(fā)現(xiàn)貨款已無收款可能時，負責人員須從其薪金中扣除相當于此貸款的20的金額，作為賠償。 第=十九條交貨后半年內，對方仍賒欠貨款時，視為不良賬款由負責貨款回收人員從其薪金中扣除相當于該款項金額的10賠償給公司。如在實施上述規(guī)定后的兩月之內，該貸款的總額已獲回收，則負責人員賠償金的50應退還。 第三十條 回扣的對

8、象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據(jù)；并且回扣的對象以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主。低于銷售價格者不予認可。對于國營機構，其回扣行為也不予認可。 第三+一條按合同規(guī)定，并須經(jīng)公司許可后付與回扣，且只能以限定比例支付。 第三十二條銷售傭金的處理原則依照第三十條及第三十一條的回扣條件施行。 退貨及折扣 第三十三條當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件時，應將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理部門做出決策通知后，始可更改訂貨單或按通知要求處理退貨事件。 第三十四條因不得已的理由而必須接受退貨時，應迅速將合同及對方的退貨傳票交給所屬主管。如果事情的責任歸屬該負責人，則須從該負責人的薪金中扣除包裝

9、費、運費及機器調整費等必要的費用，作為對公司損失的賠償。 第三十五條如貨品交出后，貨款被打折，則應將對方的相關資料連同合同書和訂單等提交給所屬上司。同時確定被打折扣的原因，并要從相關責任人員的薪資中扣除相應比例的金額給公司。 技術派遣 第三十六條派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉交所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。 第三十七條關于技術派遣須依照另行規(guī)定的公務規(guī)章實施。 經(jīng)費預算 第三十八條銷售活動經(jīng)費預算應于每月25日決定。 第三十九條銷售經(jīng)費的認可只限于前條規(guī)定的范圍內，超出此限者不予認可。 第四十條在申請各項銷售經(jīng)費的支出時，各負責人員應于規(guī)定的期間內，備齊相關資料，并提出給所屬的主管，取得其認可。 第四十一條各項銷售經(jīng)