銀行貸前盡職調(diào)查

1、盡職調(diào)查技巧及案例分析盡職調(diào)查技巧及案例分析 概述v 什么是貸前盡職調(diào)查，盡職調(diào)查的意義何在？v 貸前調(diào)查是受理借款人申請后，對借款人的信用等級以及借款的合法性、安全性、贏利性等情況進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)抵質(zhì)押物、保證人情況，測定貸款風(fēng)險(xiǎn)度，為貸款決策提供依據(jù)的過程v 貸前調(diào)查是銀行發(fā)放貸款前最重要的一環(huán)，也是貸款發(fā)放后能否如數(shù)按期收回的關(guān)鍵?？陀^、詳實(shí)、準(zhǔn)確的調(diào)查對銀行具有重要的意義基本受理標(biāo)準(zhǔn)v有錢還款：現(xiàn)金流充裕、具備到期還款的能力。v有實(shí)力還款：企業(yè)具備較強(qiáng)的資產(chǎn)實(shí)力和規(guī)模，經(jīng)營情況較為穩(wěn)定，具備一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但行業(yè)特點(diǎn)決定經(jīng)營現(xiàn)金流不大。如鋼管租賃企業(yè)。v有保證措施：擔(dān)保措施較為過硬，企

2、業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)不大，能基本覆蓋擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。受理?xiàng)l件第一部分 貸前調(diào)查準(zhǔn)備第二部分 現(xiàn)場調(diào)查調(diào)查內(nèi)容v a.基本情況：基本狀況、發(fā)展背景、股東情況、組織架構(gòu)、股東合作背景v b.行業(yè)情況： 所屬行業(yè)前景，行業(yè)競爭狀況v c.經(jīng)營情況：采購模式，客戶渠道，采購結(jié)算方式，生產(chǎn)規(guī)模，工藝流程，生產(chǎn)周期，v d.融資方案：融資用途， 資金需求量與規(guī)劃用途是否合理 ，還款來源。v e.擔(dān)保方案初步設(shè)計(jì)：關(guān)注抵押物的變現(xiàn)能力 ，第三方的實(shí)力， 應(yīng)收賬款的質(zhì)量， 股權(quán)的實(shí)際價(jià)值 等。（一）、了解企業(yè)的相關(guān)信息v6、企業(yè)有擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模或兼并其他企業(yè)的計(jì)劃？有無非主營業(yè)務(wù)重大投資？v7、關(guān)注客戶股權(quán)變更情況，了解原因。

3、v8、是否存在訴訟糾紛(是否了結(jié))。v9、了解該客戶或有負(fù)債情況。v10、關(guān)注老板有無涉賭等不良嗜好。 （二）、調(diào)查過程中注意的問題v 1.老板很忙卻經(jīng)常不在自己生意現(xiàn)場；2.老板通訊常常不暢；3.銀行流水時(shí)有大額異動(dòng)，如大進(jìn)大出等；4.老板內(nèi)部管理一塌糊涂；5.財(cái)富積累與創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷不符；6.有形資產(chǎn)不多而賬面應(yīng)收賬款、看不到的庫存很多，錢不知道去哪兒了；7.老板精神狀態(tài)起伏不定；8.老板家都在外地，看不到本地資產(chǎn)；9.老板談吐浮夸，對自己定位不清晰；10.借款用途不明確，或者太牽強(qiáng)；高風(fēng)險(xiǎn)客戶的特征v11.生意描述只說好，不說不好；12.經(jīng)營規(guī)模增速與賬面負(fù)債不匹配；13.問員工啥都不知道，只

4、有老板知道；14.信用卡透支比較滿甚至有多次逾期記錄；15.賬面銀行流水進(jìn)出與上下游廠商的進(jìn)出款項(xiàng)很難對應(yīng)上；16. 近期有多家征信查詢卻無實(shí)際貸款增加；17.面對面談話吞吞吐吐，眼神躲躲閃閃；18.企業(yè)股權(quán)質(zhì)押、土地房產(chǎn)抵押的記錄很多。 （三）、項(xiàng)目調(diào)查的原則第三部分 現(xiàn)場調(diào)查調(diào)查方法v 一是剝筍法；v 二是望、聞、問、切法；v 三是反復(fù)還原核對法。v 最終目的：收入-開支=盈利v 資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益現(xiàn)場調(diào)查調(diào)查方法（一） 聽 何謂聽？就是聽取借款申請人的介紹和講述。技巧要點(diǎn)：用心傾聽、善于提問（二） 查 何謂查？就是查實(shí)借款申請人相關(guān)資料。 技巧要點(diǎn)：留心觀察、注意重要細(xì)節(jié)現(xiàn)場調(diào)查調(diào)查方法（三）核 何謂核？實(shí)地驗(yàn)證材料中所列內(nèi)容的真實(shí)性；實(shí)地驗(yàn)證抵押物、質(zhì)押物的真實(shí)性和合法性，以及保證人的真實(shí)意思表示。