我國(guó)膠粘劑密封膠行業(yè)發(fā)展分析

1、2011年我國(guó)膠粘劑/密封膠行業(yè)發(fā)展分析目 錄一、行業(yè)概況41.1 行業(yè)規(guī)模41.2 企業(yè)數(shù)量51.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)51.3 進(jìn)出口量及金額51.4 應(yīng)用領(lǐng)域61.5 “十二五”發(fā)展目標(biāo)7二、宏觀環(huán)境72.1 國(guó)內(nèi)通貨膨脹72.2 貨幣政策緊縮82.3 對(duì)節(jié)能減排和環(huán)保重視8二、行業(yè)環(huán)境82.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出82.2 節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)任務(wù)重82.3產(chǎn)業(yè)集中度低，市場(chǎng)秩序不規(guī)范92.4 部分主要原料及相關(guān)助劑供不應(yīng)求，價(jià)格昂貴9三、重點(diǎn)行業(yè)93.1 汽車(chē)行業(yè)93.1.1 汽車(chē)用膠粘劑及密封膠的主要領(lǐng)域93.1.2 汽車(chē)膠粘劑/密封膠的發(fā)展趨勢(shì)103.2 風(fēng)力發(fā)電用膠123.3 太陽(yáng)能發(fā)電用膠

2、133.4 led封裝153.5 塑料包裝復(fù)合材料用膠153.6 節(jié)能建筑用膠163.7 水處理設(shè)備用膠163.8 其他領(lǐng)域用膠16四、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境174.1 回天膠業(yè)174.2 德國(guó)漢高184.3 北京天山新材料技術(shù)股份有限公司194.4 美國(guó)道康寧公司204.5 上海康達(dá)化工新材料股份有限公司204.6 廣東恒大新材料科技有限公司（卡夫特）密封膠公司204.7 廣東三和化工科技有限公司20五、技術(shù)環(huán)境215.1 氯丁橡膠型水性膠粘劑的開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用215.2 環(huán)保節(jié)能型聚酯膠粘劑的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用215.3 高性能可生物降解熱熔膠的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用215.4 研究開(kāi)發(fā)一些高性能高品質(zhì)高附加值的膠粘劑215

3、.5 特種壓敏膠及制品225.6 丙烯酸酯乙烯共聚乳液和樹(shù)脂的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用225.7 涂布設(shè)備和涂布技術(shù)的創(chuàng)新22六、競(jìng)爭(zhēng)激烈的產(chǎn)品23七、發(fā)展建議23一、行業(yè)概況1.1 行業(yè)規(guī)模2009年，我國(guó)膠粘劑及密封劑產(chǎn)量為405萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額526億元，分別比2008年增長(zhǎng)13.44%和8.45%（其中脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛膠粘劑未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)）。2004-2010年我國(guó)粘膠劑及密封膠的產(chǎn)量及增長(zhǎng)率2007-2009年我國(guó)粘膠劑及密封膠行業(yè)銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)率2009年，我國(guó)增長(zhǎng)最快的是熱熔膠、聚氨酯膠和有機(jī)硅膠粘劑，溶劑型膠粘劑也呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，這是因一些高性能和特種壓敏膠粘制品以及織物涂層的需求量增加。20

4、09年水性型膠粘劑產(chǎn)量已達(dá)248.8萬(wàn)噸，占我國(guó)膠粘劑總量的61.43%。1.2 企業(yè)數(shù)量據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)膠粘劑和密封膠生產(chǎn)廠家有3500多家，但上規(guī)模企業(yè)不足100家，品種牌號(hào)約3000多個(gè)。國(guó)內(nèi)只有一家上市企業(yè)，即回天膠業(yè)。1.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前，我國(guó)膠粘劑市場(chǎng)通用型、中低檔型產(chǎn)品的生產(chǎn)量和消費(fèi)量仍居市場(chǎng)首位，大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量供過(guò)于求的現(xiàn)象嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，如用于bopp膜的聚丙烯酸酯壓敏膠、用于書(shū)刊裝訂（中低速）的eva熱熔膠，用于建筑物的內(nèi)外墻涂料的苯丙乳液、乙丙型乳液，聚醋酸乙烯乳液（pvac）、氯丁橡膠型膠粘劑、502瞬干膠、硅酮膠等。部分市場(chǎng)急需的高技術(shù)產(chǎn)品、特種型、功能型和

5、環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品在我國(guó)還不能滿(mǎn)足市場(chǎng)的要求，大多數(shù)要從國(guó)外進(jìn)口或從外資企業(yè)購(gòu)買(mǎi)。如電子絕緣材料和大電機(jī)絕緣結(jié)構(gòu)使用的高性能膠粘劑、用于液晶顯示屏和發(fā)光二極管等各向異性導(dǎo)電膠。1.3 進(jìn)出口量及金額據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：2009年我國(guó)進(jìn)口各類(lèi)膠粘劑和密封劑及相關(guān)原輔材料共16.47萬(wàn)噸，金額116,783.9萬(wàn)美元，分別比2008年減少11.59%和0.09%，主要是高新技術(shù)和特種型膠粘劑及相關(guān)原料，如接枝型氯丁橡膠、eva、pet、sis、pa（聚酰胺）和環(huán)氧等合成樹(shù)脂。2009年，我國(guó)出口各類(lèi)膠粘劑和密封劑及相關(guān)原料共27.44萬(wàn)噸，金額78,278.8萬(wàn)美元，分別比2008年增長(zhǎng)1.18%和4.15%，

6、主要是一些通用型膠粘劑產(chǎn)品和相關(guān)原料，如厭氧膠、-氰基丙烯酸酯瞬干膠、有機(jī)硅密封膠、熱熔膠等。2007-2009年我國(guó)粘膠劑及密封膠進(jìn)出口情況1.4 應(yīng)用領(lǐng)域2009年我國(guó)膠粘劑和密封劑消耗量最大的是建筑建材和室內(nèi)外裝飾裝修行業(yè)，約占我國(guó)膠粘劑總量的28%，其次是包裝和標(biāo)簽、木材加工（不包括人造板用的三醛膠）行業(yè)，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快的是裝配（包括電子電器、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、航空航天等）和交通運(yùn)輸行業(yè)（汽車(chē)、高鐵行業(yè)），其增長(zhǎng)率分別為31.30%與25.13%。2009年膠粘劑與密封劑主要應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)量及市場(chǎng)份額2009年我國(guó)粘膠劑及密封膠的應(yīng)用行業(yè)分布1.5 “十二五”發(fā)展目標(biāo)根據(jù)中國(guó)粘膠劑行

7、業(yè)協(xié)會(huì)提出的發(fā)展目標(biāo)，“十二五”期間（2011年-2015年）我國(guó)膠粘劑密封劑的發(fā)展目標(biāo)是：產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)率為10.0%，銷(xiāo)售額年均增長(zhǎng)率為12%，這樣到2015年末我國(guó)膠粘劑密封劑的產(chǎn)量可達(dá)717萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額可達(dá)1038億元（折合為153億美元）。二、宏觀環(huán)境2.1 國(guó)內(nèi)通貨膨脹國(guó)內(nèi)通貨膨脹及原材料價(jià)格、人力資源成本都呈上升趨勢(shì)。在過(guò)去的一年半時(shí)間里，受原油、天然氣等基礎(chǔ)化工品漲價(jià)影響，聚氨酯等膠粘劑產(chǎn)品的原材料成本持續(xù)攀升；主要化學(xué)品、樹(shù)脂原料等產(chǎn)品供不應(yīng)求，也推高了原材料價(jià)格的上漲。因此，聚氨酯、熱熔膠、膠粘劑、密封劑以及表面處理劑等下游產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增幅超過(guò)40%。據(jù)了解，漢高、回天膠

8、業(yè)等膠粘劑企業(yè)紛紛通過(guò)提高采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)可替代新產(chǎn)品的方法，以求減輕成本上漲的壓力。據(jù)德國(guó)漢高表示，由于原材料成本的上漲，漢高將對(duì)其工業(yè)膠粘劑某些產(chǎn)品進(jìn)行全球性提價(jià)，平均漲幅在10%至25%之間。除漢高外，美國(guó)道康寧公司、3m公司、富樂(lè)公司、羅門(mén)哈斯公司等全球膠粘劑巨頭均有意提價(jià)。中國(guó)膠粘劑公司也在考慮提價(jià)10%至25%。2.2 貨幣政策緊縮受我國(guó)持續(xù)的通貨膨脹影響，中央政府收緊了貨幣政策，自2010始多次上次人民幣存款準(zhǔn)備金率和利率，導(dǎo)致貨幣流動(dòng)性下降，對(duì)企業(yè)間接融資、貨款回收等會(huì)產(chǎn)生一定影響。2.3 對(duì)節(jié)能減排和環(huán)保重視隨著我國(guó)環(huán)境和能源問(wèn)題的日益突出，以及聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約（unfc

9、cc）的實(shí)施，國(guó)家頒布了多項(xiàng)節(jié)能減排及環(huán)保政策，對(duì)粘膠劑產(chǎn)品在環(huán)保節(jié)能上提出了更高的要求?？蛻?hù)對(duì)膠粘劑的環(huán)保要求日益提高，環(huán)境友好型膠粘劑逐漸成為市場(chǎng)發(fā)展的主流并被廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域。據(jù)預(yù)計(jì)，環(huán)保節(jié)能型膠粘劑產(chǎn)品在“十二五”期間將以每年12%15%的速度增長(zhǎng)。二、行業(yè)環(huán)境2.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出我國(guó)膠粘劑行業(yè)一般通用型中、低檔產(chǎn)品供大于求的現(xiàn)象十分嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。這些產(chǎn)品主要有：用于紙基的丙燃酸酯類(lèi)壓敏膠；用于書(shū)本無(wú)線裝訂的（中低速）eva熱熔膠、熱熔壓敏膠及其標(biāo)簽、氯丁膠、普通型有機(jī)硅密封膠等。而我國(guó)需求量很大的高性能、高品質(zhì)和特種膠粘劑與密封劑產(chǎn)品，如用于電子電氣、精密儀器儀表、汽車(chē)、

10、航天航空等行業(yè)的產(chǎn)品。由于技術(shù)含量高、生產(chǎn)工藝與設(shè)備復(fù)雜、質(zhì)量要求高等因素，需要從國(guó)外進(jìn)口。大多數(shù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科研開(kāi)發(fā)能力低，生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備落后，產(chǎn)品檔次低，高端產(chǎn)品少，產(chǎn)品性能和質(zhì)量水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大，多數(shù)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)水平偏低，特別是部分中心企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題突出。這是目前制約我國(guó)膠粘劑和膠粘帶持續(xù)快速增長(zhǎng)的主要因素。2.2 節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)任務(wù)重目前，我國(guó)溶劑型產(chǎn)品較多，產(chǎn)量較大，快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭沒(méi)有得到有效遏制，部分產(chǎn)品中溶劑或有毒有害物質(zhì)含量超標(biāo)，不少中小企業(yè)的三廢排放不達(dá)標(biāo)。2.3產(chǎn)業(yè)集中度低，市場(chǎng)秩序不規(guī)范我國(guó)粘膠劑及密封膠生產(chǎn)企業(yè)多、規(guī)模小、分布區(qū)域廣，難以集中財(cái)力物力和

11、人力對(duì)一些重大科技項(xiàng)目和重點(diǎn)工程進(jìn)行攻關(guān)，難以建立嚴(yán)格統(tǒng)一的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，市場(chǎng)秩序不規(guī)范，假冒偽劣產(chǎn)品時(shí)有發(fā)生。2.4 部分主要原料及相關(guān)助劑供不應(yīng)求，價(jià)格昂貴用于膠粘劑的部分主要原料及相關(guān)助劑短缺，價(jià)格昂貴，影響我國(guó)膠粘劑和膠粘帶的發(fā)展，主要有sis、eva、pa（聚酰胺）、pet等合成樹(shù)脂，特種單體，如叔碳酸乙烯酯（vv-10）等，還有與膠粘劑配套使用的一些助劑，如乳化劑、觸變劑、脫水劑、潤(rùn)濕劑、交聯(lián)劑、偶聯(lián)劑等。三、重點(diǎn)行業(yè)3.1 汽車(chē)行業(yè)3.1.1 汽車(chē)用膠粘劑及密封膠的主要領(lǐng)域自2002年起，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)、銷(xiāo)量呈爆炸式發(fā)展的態(tài)勢(shì)，“十一五”期間，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展仍延續(xù)這種發(fā)展態(tài)勢(shì)

12、，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1826.47萬(wàn)輛和1806.19萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)32.44%和32.37%。隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展迅速，高性能有機(jī)硅膠粘劑需求量隨之增長(zhǎng)。高性能有機(jī)硅膠粘劑產(chǎn)品以其優(yōu)異的耐高溫性、耐油性及抗老化性被應(yīng)用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)油底殼、變速箱和車(chē)橋的平面密封；hid車(chē)燈電路模塊的密封；汽車(chē)?yán)鹊攘悴考圃旒熬S修領(lǐng)域。按照每輛車(chē)標(biāo)配零部件計(jì)算，車(chē)輛使用主要以發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、汽車(chē)電子、汽車(chē)燈具、車(chē)體焊縫、車(chē)橋等用量較大，平均每輛車(chē)使用硅膠約 300g，預(yù)計(jì)到 2012年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)對(duì)有機(jī)硅膠粘劑的年需求量將達(dá)到6000噸以上。2000-2010年我國(guó)汽

13、車(chē)產(chǎn)量變化情況（單位：萬(wàn)輛）汽車(chē)膠粘劑及密封膠的分類(lèi)與品種此外，目前我國(guó)汽車(chē)維修市場(chǎng)有機(jī)硅膠年需求量約為3,900噸，預(yù)計(jì)到2012年我國(guó)汽車(chē)維修市場(chǎng)對(duì)有機(jī)硅膠粘劑的年需求量將達(dá)到5,930噸左右。因此，整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)用較量在1萬(wàn)噸以上。3.1.2 汽車(chē)膠粘劑/密封膠的發(fā)展趨勢(shì)隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)新材料、新工藝的不斷應(yīng)用,汽車(chē)用膠粘劑/密封膠也隨之完善和專(zhuān)業(yè)化。（1）輕體膠粘劑/密封膠汽車(chē)輕量化越來(lái)越得到政府的重視和鼓勵(lì)，成為我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的主要方向。隨著汽車(chē)輕量化進(jìn)程的推進(jìn)，鋁、鎂、陶瓷、塑料、玻璃纖維或碳纖維復(fù)合材料等輕質(zhì)材料在汽車(chē)上的應(yīng)用越來(lái)越多，這些材料大部分無(wú)法采用焊接、鉚接等傳統(tǒng)的連接

14、工藝，需要用結(jié)構(gòu)膠粘劑進(jìn)行粘接。如低密度pvc焊縫密封膠、低密度pvc抗石擊涂料等。普通pvc密封材料的密度為1.40g/cm3,而低密度pvc密封材料的密度可以達(dá)到0.9-1.0g/cm3,在使用相同厚度(體積)密封材料的情況下可以減輕質(zhì)量30%-35%。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為1,800萬(wàn)輛，汽車(chē)膠粘劑用量約為15.7萬(wàn)噸，其中結(jié)構(gòu)膠膠粘劑用量約為11.1萬(wàn)噸。隨著汽車(chē)輕量化技術(shù)的發(fā)展，汽車(chē)結(jié)構(gòu)膠粘劑用量的增速將會(huì)明顯高于汽車(chē)產(chǎn)量的增速，為結(jié)構(gòu)膠粘劑在汽車(chē)領(lǐng)域中的應(yīng)用提供了廣闊空間。當(dāng)然，汽車(chē)輕量化不僅對(duì)膠粘劑的需求量增加了，同時(shí)也對(duì)膠粘劑提出來(lái)更高的要求，如對(duì)新型

15、工程塑料、復(fù)合材料的粘接強(qiáng)度高，耐候性和耐疲勞性好等要求。（2）環(huán)保型膠粘劑/密封膠水基材料已開(kāi)始出現(xiàn)并取代油型粘接、密封產(chǎn)品。如使用水基密封膠替代目前廣泛使用的pvc塑料溶膠,以及車(chē)內(nèi)使用的瀝青基阻尼板。由于水基材料可以為自干型或烘干型,阻尼系數(shù)比pvc、瀝青材料高,對(duì)環(huán)境污染小,應(yīng)用前景很好。此外, pvc密封膠、車(chē)底抗石擊涂料也在汽車(chē)制造過(guò)程中得到應(yīng)用。（3）濕碰濕型pvc密封材料目前,新建汽車(chē)廠的涂裝車(chē)間不再設(shè)立pvc預(yù)烘干爐,以提高生產(chǎn)效率,節(jié)約能源。所謂的濕碰濕工藝即是pvc密封材料不經(jīng)過(guò)預(yù)固化(預(yù)凝膠)工序,而直接在濕態(tài)的pvc材料表面噴涂涂料, pvc材料要在烘干爐中與涂層一同

16、烘干。這就要求pvc材料與涂漆有良好的適應(yīng)性,不出現(xiàn)發(fā)花、流掛、縮孔、針孔等不配套的問(wèn)題（4）薄板增強(qiáng)材料隨著汽車(chē)輕量化的要求,車(chē)身所用鋼板的厚度越來(lái)越薄,但是有些部位(如車(chē)門(mén)拉手孔)要求有更高的強(qiáng)度。薄板增強(qiáng)材料的應(yīng)用即可解決此問(wèn)題。常用的薄板增強(qiáng)材料主要由環(huán)氧樹(shù)脂改性材料組成。有預(yù)成型件,也有液態(tài)可噴涂型材料。增強(qiáng)材料在油漆烘干過(guò)程中固化,粘貼在鋼板上,不僅起到局部補(bǔ)強(qiáng)作用,還可以降低鋼板的振動(dòng),消除噪音。（5）適應(yīng)潔凈涂裝車(chē)間要求的膠粘劑產(chǎn)品潔凈涂裝車(chē)間的概念是將與涂漆沒(méi)有直接關(guān)系的材料的施工由涂裝車(chē)間提前到焊裝車(chē)間或移后至總裝配車(chē)間,以減少影響涂裝車(chē)間清潔度的操作,減少返工、返修,降低

17、制造成本。將密封膠的施工改在焊裝車(chē)間進(jìn)行,要求開(kāi)發(fā)焊裝車(chē)間使用的裝飾性焊縫密封膠。而抗石擊涂料在涂裝結(jié)束后移至總裝車(chē)間施工,要求使用的材料可以室溫固化。（6）噴涂型減振隔音材料取代瀝青阻尼板由于汽車(chē)制造時(shí)使用的瀝青阻尼板形狀不同,需要占用很多的倉(cāng)儲(chǔ)空間,施工時(shí)浪費(fèi)人力,同時(shí)帶入大量的塵土,影響涂裝車(chē)間的環(huán)境。而使用噴涂型減振隔音材料可以由機(jī)械手自動(dòng)化施工,同時(shí)降低制造成本。噴涂型減振隔音材料主要有pvc塑料溶膠、水基丙烯酸酯膠等。（7）新型聚氨酯玻璃膠粘劑鋁質(zhì)車(chē)身的出現(xiàn)和玻璃內(nèi)置天線的應(yīng)用,要求使用的玻璃膠粘劑具有高阻率(低的到達(dá)率),防止引起車(chē)體的腐蝕和對(duì)天線接受效果的不良影響。膠粘劑應(yīng)是高

18、模量以提高車(chē)體的剛性,提高抗扭曲性,保證乘員的安全。新型聚氨酯玻璃膠粘劑有低導(dǎo)型、高模量型、高模量低導(dǎo)型、快速固化型等。（8）感應(yīng)固化裝置的普遍應(yīng)用對(duì)于折邊膠的固化,普遍采用感應(yīng)固化設(shè)備對(duì)工件(如車(chē)門(mén)、發(fā)動(dòng)機(jī)罩、行李箱蓋等)進(jìn)行固化,以提高生產(chǎn)效率。（9）膠粘劑/密封膠自動(dòng)化施工系統(tǒng)的廣泛使用國(guó)外的汽車(chē)制造廠中,膠粘劑/密封膠的自動(dòng)化涂布設(shè)備隨處可見(jiàn)。從焊裝車(chē)間的折邊膠、減振膠、涂裝車(chē)間的車(chē)底涂料,到總裝車(chē)間玻璃膠粘劑、頂棚內(nèi)飾膠粘劑等均已廣泛應(yīng)用。由于自動(dòng)化設(shè)備精準(zhǔn)的施工,在保證質(zhì)量的同時(shí)還可降低材料的消耗量。3.2 風(fēng)力發(fā)電用膠2008年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)到了719.02萬(wàn)千瓦，新

19、增裝機(jī)容量增長(zhǎng)率達(dá)到108.4%，累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到1,324.22萬(wàn)千瓦。根據(jù)測(cè)算，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備每1.5mw需用有機(jī)硅膠0.12噸，但只有采用直驅(qū)電機(jī)的風(fēng)機(jī)需用有機(jī)硅膠，目前年需求量約為670噸，按50%的行業(yè)增長(zhǎng)率測(cè)算，到2012年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)需求將達(dá)到3,392噸左右。3.3 太陽(yáng)能發(fā)電用膠2010年全球太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)安裝量達(dá)到18.2gw，相較于去年增幅139%。 以產(chǎn)值來(lái)看，2010年光伏產(chǎn)業(yè)全球營(yíng)收達(dá)到820億美金，相較于2009年?duì)I收400億美金增幅105%。 2010年全球光伏按區(qū)域別市場(chǎng)份額中國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展得益于歐洲光伏市場(chǎng)的拉動(dòng)，目前已有數(shù)十家光伏公司分別在海

20、內(nèi)外上市，據(jù)估算，行業(yè)年產(chǎn)值3000億元人民幣左右，直接從業(yè)人數(shù)30萬(wàn)人左右。中國(guó)已經(jīng)連續(xù)三年成為世界第一大光伏組件制造國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù)提供商isuppli的數(shù)據(jù)，中國(guó)的太陽(yáng)能電池組件產(chǎn)能在過(guò)去兩年增長(zhǎng)2倍，2009年生產(chǎn)了4100mw的光伏組件，占全世界產(chǎn)量的55%。2010年的組件產(chǎn)能達(dá)到20gw，占全球制造產(chǎn)能的65%，其中約22%的產(chǎn)能來(lái)自“三級(jí)”生產(chǎn)商。有報(bào)告稱(chēng)，2010年用于太陽(yáng)能電池組件的硅膠的銷(xiāo)售額超過(guò)了8億元。同時(shí)，中國(guó)也逐漸成為太陽(yáng)能消費(fèi)大國(guó)，來(lái)自國(guó)家發(fā)改委能源研究所的數(shù)據(jù)顯示，到2015年，國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)容量目標(biāo)將達(dá)到10個(gè)gw(按目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，硅膠用量為5億左右)，到2

21、020年，這一目標(biāo)至少要增至50gw（按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，硅膠用量為25億左右)。國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能組件格局主要以江蘇為中心，形成以無(wú)錫尚德、常州天河、南京中電和蘇州阿特斯為首的一批大型企業(yè)，帶動(dòng)了一大批中小型組件企業(yè)快速發(fā)展。在江蘇周邊如上海、浙江、江西、安徽、河北及山東等地，太陽(yáng)能光伏行業(yè)發(fā)展也十分迅速，涌現(xiàn)了一大批規(guī)模企業(yè)（如江西賽維ldk、保定英利、浙江正泰、山東皇明等）。國(guó)內(nèi)各主要電池組件廠2011年的產(chǎn)量計(jì)劃公司名稱(chēng)地區(qū)2011年組件產(chǎn)量計(jì)劃硅膠用量備注無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司江蘇無(wú)錫2.2吉瓦1.1億出貨量晶澳太陽(yáng)能控股有限公司河北寧晉2.2吉瓦1.1億產(chǎn)能英利綠色能源控股有限公司河北

22、保定1.7吉瓦0.85億出貨量天合光能有限公司江蘇常州1.75吉瓦0.875億出貨量賽維ldk太陽(yáng)能高科技有限公司江西新余1.0吉瓦0.5億產(chǎn)能江蘇林洋新能源有限公司江蘇啟東1.0吉瓦0.5億出貨量csi阿特斯江蘇蘇州1.0吉瓦0.5億出貨量中電電氣（南京）光伏有限公司江蘇南京1.2吉瓦0.6億產(chǎn)能江蘇艾德太陽(yáng)能科技有限公司江蘇徐州0.7吉瓦0.35億出貨量江蘇輝倫太陽(yáng)能科技有限公司江蘇南京0.5吉瓦0.25億出貨量晶科能源有限公司江西上饒1.0吉瓦0.5億產(chǎn)能合計(jì)13.25吉瓦6.625億注：（1）1吉瓦=1gw=1000兆瓦，1兆瓦=1000000瓦；（2）尚普咨詢(xún)預(yù)計(jì)，到2011年年中或

23、年底，尚德電力、晶澳、天合光能、英利等企業(yè)產(chǎn)能都將超過(guò)1.5吉瓦，有的甚至超過(guò)兩吉瓦；（3）以上數(shù)據(jù)為年初各公司的計(jì)劃，今年上半年大環(huán)境不好，實(shí)際產(chǎn)量可能會(huì)有些變化。國(guó)內(nèi)主要太陽(yáng)能電池組件用硅膠生產(chǎn)廠家信息公司名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)銷(xiāo)售價(jià)格2010年單一品種銷(xiāo)售額北京天山1527太陽(yáng)能電池組件密封劑27-32元/支2-3億元湖北回天906z26元左右1-2億元道康寧709126元左右深圳天永信太陽(yáng)能電池組件專(zhuān)用密封膠18元左右1億元廣州白云太陽(yáng)能電池組件專(zhuān)用密封膠22元左右500萬(wàn)左右常州江詠太陽(yáng)能電池組件專(zhuān)用密封膠16-18元江蘇東辰太陽(yáng)能電池組件專(zhuān)用密封膠鄭州華宇甲固太陽(yáng)能電池組件密封膠15-18元

24、3.4 led封裝2008年中國(guó)led產(chǎn)值近190億元，其中，led顯示屏、led指示燈、lcd背光以及手機(jī)鍵盤(pán)和相機(jī)閃光燈四大應(yīng)用領(lǐng)域占75%。從市場(chǎng)增長(zhǎng)率上看，led路燈、汽車(chē)應(yīng)用、景觀照明市場(chǎng)增長(zhǎng)速度則位于前三位。 2008年，led路燈較2007年增長(zhǎng)141.2%，汽車(chē)應(yīng)用較2007年增長(zhǎng)62.8%，景觀照明較2007年增長(zhǎng)41.2%。2008年，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法，國(guó)家采取間接補(bǔ)貼方式進(jìn)行推廣高效照明產(chǎn)品，科技部“十城萬(wàn)盞”led路燈示范計(jì)劃也已經(jīng)提出并開(kāi)始實(shí)施，隨著國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)扶持政策，未來(lái)幾年中國(guó)led路燈市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)的

25、勢(shì)頭。2008年我國(guó)led市場(chǎng)用有機(jī)硅膠1,154噸，按 25%增長(zhǎng)幅度計(jì)算，2012年將達(dá)到2,818噸左右。3.5 塑料包裝復(fù)合材料用膠塑料包裝復(fù)合材料是用膠粘劑將多層不同特性的薄膜粘合成一個(gè)整體的塑料包裝材料，我國(guó)塑料包裝復(fù)合材料的市場(chǎng)巨大，用于包裝材料復(fù)合的膠粘劑主要為聚氨酯復(fù)膜膠，據(jù)報(bào)道2009年的產(chǎn)量已達(dá)到21.5 萬(wàn)噸，較2008年增長(zhǎng)26.5%。但目前所用的聚氨酯復(fù)膜膠幾乎都是溶劑型產(chǎn)品，在生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用過(guò)程中存在溶劑排放、耗能、溶劑殘留及安全隱患等問(wèn)題。無(wú)溶劑聚氨酯復(fù)膜膠完全解決了上述溶劑型產(chǎn)品存在的問(wèn)題，屬于節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品。新實(shí)施的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb/t 10004-2008對(duì)

26、復(fù)合包裝材料中的溶劑殘留總量的限制，越來(lái)越多的用戶(hù)要求產(chǎn)品符合美國(guó)食品藥品管理局21fda cfr170-178法規(guī)及歐盟2002/72/ec指令，加之無(wú)溶劑復(fù)合設(shè)備及膠粘劑的國(guó)產(chǎn)化，加速了無(wú)溶劑復(fù)膜膠的推廣速度，今后幾年無(wú)溶劑聚氨酯復(fù)膜膠市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)將更快，最終完全取代無(wú)溶劑型產(chǎn)品。3.6 節(jié)能建筑用膠由于玻璃鋼材料具有很多優(yōu)點(diǎn)，如具有很好的可設(shè)計(jì)性、力學(xué)性能、裝飾性、透光性、隔熱性、隔音性、電性能、耐化學(xué)腐蝕性，在建筑工業(yè)中大量使用了玻璃鋼材料，玻璃鋼材料的制造需要大量的環(huán)氧基體樹(shù)脂，同時(shí)玻璃鋼材料的應(yīng)用還需要大量環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠進(jìn)行粘接。估計(jì)2010年環(huán)氧建筑膠粘劑需求量為1.2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2

27、014年需求量將達(dá)到1.6萬(wàn)噸，其中建筑加固用膠2800噸。此外，隨著其他新型設(shè)計(jì)和新型復(fù)合材料在建筑中的應(yīng)用，對(duì)結(jié)構(gòu)膠粘劑的需求量還會(huì)不斷增加。3.7 水處理設(shè)備用膠水處理是環(huán)境保護(hù)的關(guān)鍵問(wèn)題之一，水處理技術(shù)受到了極大的重視，超濾膜凈水技術(shù)是一種重大創(chuàng)新性技術(shù)，超濾膜凈水設(shè)備廣泛應(yīng)用于飲用水處理、海水淡化、污水回用、醫(yī)藥、食品、飲料、生物等領(lǐng)域。目前超濾膜凈水設(shè)備的封端樹(shù)脂主要為環(huán)氧樹(shù)脂，要求環(huán)氧樹(shù)脂的強(qiáng)度高、密封性好以及工藝性好。估計(jì)國(guó)內(nèi)2010年超濾膜凈水設(shè)備澆注樹(shù)脂用量約為3750噸。根據(jù)中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì)，2010年-2015年國(guó)內(nèi)超濾膜產(chǎn)量將以20%-25%的速度增長(zhǎng)，到2015

28、年超濾膜凈水設(shè)備澆注樹(shù)脂的需求量將達(dá)到9150噸。3.8 其他領(lǐng)域用膠除了上述新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域外，航空航天、絕緣材料、工藝品以及其他玻璃鋼產(chǎn)品制造領(lǐng)域也對(duì)環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠和環(huán)氧基體樹(shù)脂有很大的需求量。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)今后20年航天航空用環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠需求量為4000噸，2015年絕緣材料用基體樹(shù)脂將達(dá)到8500噸，2014年工藝品制造用基體樹(shù)脂可達(dá)到4000噸，其他玻璃鋼材料用基體樹(shù)脂用量約70萬(wàn)噸。四、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境目前整個(gè)國(guó)內(nèi)工程膠粘劑行業(yè)中有自主研發(fā)能力和一定生產(chǎn)規(guī)模，擁有自主品牌，并以工程膠粘劑產(chǎn)品為主業(yè)的企業(yè)約有30多家。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多在生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域上有所區(qū)別，相互之間在部分產(chǎn)品應(yīng)

29、用市場(chǎng)上存在一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而跨國(guó)公司和合資企業(yè)目前在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較國(guó)內(nèi)企業(yè)更為全面，其產(chǎn)品主要集中在市場(chǎng)份額較大的中檔膠粘劑和技術(shù)含量較高的高檔工程膠粘劑，單體生產(chǎn)能力和多數(shù)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率高出國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。因此目前國(guó)內(nèi)工程膠粘劑形成了跨國(guó)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)全面、技術(shù)領(lǐng)先；內(nèi)資企業(yè)專(zhuān)注細(xì)分領(lǐng)域、增長(zhǎng)較快，緊跟國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)格局，整體行業(yè)分散度較高。4.1 回天膠業(yè)回天膠業(yè)是工程粘膠劑行業(yè)龍頭，中國(guó)內(nèi)地唯一的膠粘劑上市公司。目前產(chǎn)品聚焦于汽車(chē)、新能源、電子電器和高鐵等四個(gè)競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻較高、未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊的領(lǐng)域，在新能源和高鐵等新興領(lǐng)域，回天已經(jīng)處于競(jìng)爭(zhēng)的第一集團(tuán)；在汽車(chē)和電子電器領(lǐng)域，公司正逐漸替代海外

30、巨頭占有的高端領(lǐng)地。公司的高性能有機(jī)硅膠粘劑在國(guó)內(nèi)工程膠粘劑市場(chǎng)占有率排名第一。在上海、廣州、湖北設(shè)有三個(gè)研發(fā)中心。公司銷(xiāo)售采取一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商制度,公司有汽車(chē)化學(xué)品用膠經(jīng)銷(xiāo)商618家和工業(yè)工程用膠經(jīng)銷(xiāo)商248家，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)所有地級(jí)城市和重要的縣級(jí)城市，是行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)最大、經(jīng)銷(xiāo)商最多的企業(yè)。回天膠業(yè)公告顯示，2010年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.14億元，比去年同期增長(zhǎng)73.71%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比去年同期增長(zhǎng)80.55%；利潤(rùn)總額1.03億元，比去年同期增長(zhǎng)76.02%；凈利潤(rùn)比去年同期增長(zhǎng)72%。2006-2010年回天膠業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增占率公司在汽車(chē)維修市場(chǎng)用膠占30%，而在汽車(chē)制造用膠市場(chǎng)份額占

31、12%，大部分整車(chē)市場(chǎng)由漢高等國(guó)外大公司所占領(lǐng)。目前公司已打入神龍汽車(chē)系統(tǒng)，以此為契機(jī)全面進(jìn)入國(guó)內(nèi)整車(chē)市場(chǎng)，未來(lái)將在汽車(chē)制造用膠市場(chǎng)將會(huì)取得較大的突破。公司有機(jī)硅膠粘劑在led封裝主要應(yīng)用領(lǐng)域包括手機(jī)、電腦以及大型led顯示屏的生產(chǎn)。公司在太陽(yáng)能用膠市場(chǎng)占6%。此外，回天通過(guò)與設(shè)備廠商的通力合作，結(jié)合客戶(hù)實(shí)際工藝整理出與回天產(chǎn)品匹配度高、完成符合工藝的點(diǎn)膠設(shè)備。4.2 德國(guó)漢高德國(guó)漢高公司創(chuàng)立于1876年，作為全球膠粘劑龍頭企業(yè)，其產(chǎn)品在膠粘劑市場(chǎng)占有率全球第一，其工業(yè)用膠粘劑和密封膠占全球膠粘劑銷(xiāo)售額的27%，漢高的民用膠粘劑占全球膠粘劑銷(xiāo)售額的15%左右。漢高的工程膠粘劑、密封劑和表面處理

32、方面的系列產(chǎn)品涵蓋了錫膏、厭氧膠、環(huán)氧膠、硅膠、瞬干膠、uv膠、pu膠、ms聚合物、清洗劑等八個(gè)大的系列，廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)、汽車(chē)、船舶、鐵路等行業(yè)制造以及設(shè)備維修等各個(gè)領(lǐng)域。據(jù)德國(guó)漢高的財(cái)報(bào)顯示，2010財(cái)年漢高銷(xiāo)售額為150.92億歐元，同比增幅達(dá)11.2%，漲勢(shì)強(qiáng)勁。其中粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部門(mén)表現(xiàn)最為突出，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了11.8%。在中國(guó)山東建有工廠生產(chǎn)有機(jī)硅等膠粘劑和密封膠。4.3 北京天山新材料技術(shù)股份有限公司北京天山新材料技術(shù)股份有限公司成立于1993年底，是北京市高新技術(shù)企業(yè)。該公司產(chǎn)品主要包括厭氧膠、rtv硅橡膠、瞬干膠、單組分聚氨酯膠，第二代丙烯酸酯膠、改性增強(qiáng)型氯丁膠類(lèi)

33、產(chǎn)品等七個(gè)大類(lèi)共計(jì)百余種產(chǎn)品，應(yīng)用于汽車(chē)制造和維修、電子電器等領(lǐng)域的密封、粘接、固定、灌封、包封、拱形覆膜、底部填充、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、lcd封裝等。北京天山新材料技術(shù)股份有限公司是國(guó)產(chǎn)品牌中技術(shù)是最好的，在汽車(chē)和太陽(yáng)能行業(yè)用膠做得較好，一年?duì)I業(yè)額2億多人民幣。天山公司與擁有十年設(shè)計(jì)制造自動(dòng)施膠設(shè)備經(jīng)驗(yàn)的美國(guó)新科公司合作，可根據(jù)客戶(hù)生產(chǎn)線的實(shí)際情況及裝配要求定做施膠設(shè)備，將標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)進(jìn)行更改或重新設(shè)計(jì)制造以滿(mǎn)足客戶(hù)的技術(shù)及工藝要求。dp800型自動(dòng)施膠機(jī)進(jìn)口單柱氣動(dòng)壓膠泵4.4 美國(guó)道康寧公司美國(guó)道康寧公司成立于1943年，是由陶氏化學(xué)公司和康寧玻璃公司共同出資組建的跨國(guó)公司，是全球有機(jī)硅技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者

34、。主要產(chǎn)品有機(jī)硅膠粘劑和密封膠，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)制造，航空航天，太陽(yáng)能，建筑，電子通信及成像設(shè)備的制造等行業(yè)。2007年公司全球銷(xiāo)售額49.4億美元。目前公司為全世界有著不同需求的25000家客戶(hù)提供增強(qiáng)性能的解決方案，并提供7000多種產(chǎn)品和服務(wù)。公司一半以上的銷(xiāo)售額來(lái)自美國(guó)以外地區(qū)，在上海、北京、成都、廣州及香港設(shè)有辦事處；在上海松江區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地和應(yīng)用服務(wù)中心，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供生產(chǎn)、技術(shù)、銷(xiāo)售等服務(wù)。4.5 上海康達(dá)化工新材料股份有限公司上?？颠_(dá)化工新材料股份有限公司創(chuàng)建于1988年，是上海市高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)工業(yè)膠粘劑協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位。康達(dá)化工已成功建立博士后工作站，致力于膠粘劑產(chǎn)品的研究

35、和開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)提供各種膠粘問(wèn)題的解決方案。該公司產(chǎn)品主要包括環(huán)氧膠、聚氨酯膠、丙烯酸酯ab 膠、-氰基丙烯酸酯膠、光敏膠、硅橡膠、厭氧膠、丁基熱熔膠、工業(yè)修補(bǔ)劑、噴涂聚脲系列等200多種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，應(yīng)用于揚(yáng)聲器制造、能源電廠、交通運(yùn)輸、防腐耐磨、港口礦山、軍用裝備、機(jī)械設(shè)備、電子電器、建筑加固等等領(lǐng)域。4.6 廣東恒大新材料科技有限公司（卡夫特）密封膠公司廣東恒大新材料科技有限公司成立于1992年，生產(chǎn)卡夫特牌密封膠，公司主導(dǎo)產(chǎn)品有：紫外光固化（uv膠）系列、有機(jī)硅系列、改性丙烯酸酯ab膠系列、厭氧膠系列、環(huán)氧樹(shù)脂系列、氰基丙烯酸酯系列、水性乳液聚合物（水性膠）系列和溶劑膠系列八大類(lèi)近幾百

36、種產(chǎn)品。其中，汽車(chē)售后市場(chǎng)，在很多市場(chǎng)內(nèi)成了除回天外的第二品牌。4.7 廣東三和化工科技有限公司廣東三和化工科技有限公司成立于1993年，最初在順德大良，以液態(tài)密封膠起步創(chuàng)業(yè)。2000年轉(zhuǎn)移到中山建立生產(chǎn)基地。主要產(chǎn)品為手噴漆、化清劑等，密封膠產(chǎn)品采取低價(jià)策略，配合大量的促銷(xiāo)手段。三和膠的價(jià)格比較低；品牌意識(shí)非常強(qiáng)，護(hù)理產(chǎn)品穩(wěn)定，政策靈活；利用護(hù)理品的優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)密封膠的市場(chǎng)推廣；但是質(zhì)量不是很好。五、技術(shù)環(huán)境根據(jù)中國(guó)粘膠劑行業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)劃，未來(lái)我國(guó)粘膠劑及密封膠重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品主要包括：5.1 氯丁橡膠型水性膠粘劑的開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用以水取代甲苯、醋酸乙酯、溶劑汽油、丁酮等有機(jī)溶劑，其性能和品質(zhì)要求基本

37、達(dá)到或超過(guò)溶劑型產(chǎn)品水平，以實(shí)現(xiàn)這類(lèi)產(chǎn)品的安全性和環(huán)保節(jié)能。5.2 環(huán)保節(jié)能型聚酯膠粘劑的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用（1）在“十二五”期間，我國(guó)要重點(diǎn)發(fā)展和推廣水性聚氨酯膠粘劑在制鞋、復(fù)合包裝、織物復(fù)合、木工、輕工、建筑和車(chē)輛等領(lǐng)域中的應(yīng)用。廣東南海霸力化工制品有限公司、北京市化工研究院已實(shí)現(xiàn)了水性聚氨酯鞋膠的工業(yè)化生產(chǎn)，但還需要不斷改進(jìn)工藝技術(shù)和推廣使用。（2）軟包裝用無(wú)溶劑雙組份聚氨酯復(fù)合膠的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用以及軟包裝用紫外光或電子束固化單組份聚氨酯復(fù)合膠的研發(fā)和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)軟包裝行業(yè)環(huán)保、衛(wèi)生、安全和節(jié)能的要求。5.3 高性能可生物降解熱熔膠的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用（1）在“十二五”期間，我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展和推廣性能優(yōu)異

38、的熱塑性聚氨酯彈性體熱熔膠（tpu）和反應(yīng)型聚氨酯熱熔膠（pur）。（2）研發(fā)和推廣可生物降解的聚乳酸（pla）熱熔膠和聚酯酰胺熱熔膠。（3）利用尼龍、滌綸等廢樹(shù)脂和廢絲或回收的制品，制取共聚酰胺（pa）和共聚酯（pes）熱熔膠。5.4 研究開(kāi)發(fā)一些高性能高品質(zhì)高附加值的膠粘劑（1）導(dǎo)電膠、絕緣膠、光刻膠、高剝離強(qiáng)度環(huán)氧樹(shù)脂膠、太陽(yáng)能電池組件背膜及其專(zhuān)用型耐高溫?zé)崛蹓好裟z等高端產(chǎn)品；（2）各類(lèi)改性膠粘劑，如：有機(jī)硅改性聚氨酯膠、改性丙烯酸酯膠、聚氨酯改性環(huán)氧樹(shù)脂膠、改性丙烯酸酯膠、改性有機(jī)硅膠、有機(jī)氟改性丙烯酸酯膠等性能優(yōu)異的膠粘劑；（3）紫外光固化的丙烯酸酯膠、聚氨酯膠等環(huán)境友好型膠粘劑；（4）聚氨酯反應(yīng)型熱熔膠、無(wú)溶劑型潛伏固化膠粘劑、多功能型和納米型膠粘劑。以滿(mǎn)足我國(guó)汽車(chē)、軌道交通、電子電器、大型