電動(dòng)車銷售市場調(diào)研報(bào)告

1、電動(dòng)車市場調(diào)查報(bào)告所在學(xué)校： 所在班級(jí)： 所在小組：第四小組小組成員： 電動(dòng)車消費(fèi)市場調(diào)研報(bào)告30目錄第一章引言2調(diào)查目的和意義2調(diào)查內(nèi)容和范圍界限2調(diào)查方式方法21調(diào)研方式22調(diào)研內(nèi)容23調(diào)研實(shí)施3資料整理方法3調(diào)查時(shí)間安排4調(diào)查總體設(shè)計(jì)4第二章 電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展概況分析5行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)5行業(yè)市場分析5國內(nèi)主要電動(dòng)車產(chǎn)地52010年電動(dòng)自行車發(fā)展特點(diǎn)6本章小結(jié)7第三章 電動(dòng)車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況8新國標(biāo)暫緩施行后整體政策環(huán)境放緩，但政策性風(fēng)險(xiǎn)依然存在8原材料上漲趨勢(shì)明顯，企業(yè)運(yùn)營邊際成本壓力增加8行業(yè)整體運(yùn)營呈上升趨勢(shì)，總體銷量超過 2300萬輛，同比增幅達(dá) 15%92010行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)

2、品價(jià)值復(fù)歸，產(chǎn)品及品牌的導(dǎo)向作用成為行業(yè)發(fā)展的重要特質(zhì)10本章小結(jié)10第四章 2010 年 1-12 月電動(dòng)摩托車及電動(dòng)車行業(yè)海關(guān)出口數(shù)據(jù)、現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)12本章小結(jié)14第五章電動(dòng)車行業(yè)主要競爭因素分析16行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭16潛在進(jìn)入者16替代產(chǎn)品威脅17供應(yīng)商議價(jià)能力17需求客戶議價(jià)能力18本章小結(jié)18第六章 電動(dòng)車消費(fèi)者調(diào)查分析19收入多少?zèng)Q定消費(fèi)者的購買力19居住條件決定電動(dòng)車銷售量19不同的車型吸引的消費(fèi)群體也不同20電池種類影響電動(dòng)車消售20電動(dòng)車定價(jià)決定消費(fèi)者購買力20電動(dòng)車的品牌影響消費(fèi)者的選擇21各項(xiàng)性能影響消費(fèi)者的選擇22售后服務(wù)是否完善影響消費(fèi)者的購買22廠家銷售地點(diǎn)的選擇23消

3、費(fèi)者建議24第七章結(jié)論和建議25第八章結(jié)束語26調(diào)查問卷27摘要目前中國電動(dòng)車行業(yè)生產(chǎn)制造領(lǐng)域，大量中小投資創(chuàng)業(yè)者集聚，生產(chǎn)廠商已超過1200家，配件廠商超過2300家，從業(yè)人員達(dá)100萬以上，年產(chǎn)銷量約為1250萬輛，創(chuàng)造著每年200億元以上的直接經(jīng)濟(jì)效益和難以估量的間接經(jīng)濟(jì)效益。 近年在一片爭議聲中，電動(dòng)車行業(yè)已迅猛發(fā)展、欣欣向榮，年增長率高達(dá)15%-20%，這已是有目共睹的事實(shí)。行業(yè)人士透露：隨著全國各地交通道路的發(fā)展改善，世界各地能源資源的緊張，輕便省力、環(huán)保節(jié)能，價(jià)格適中的電動(dòng)車，還將被越來越多的中國人購買，其出口量和國外市場區(qū)域也還將不斷擴(kuò)大。關(guān)鍵字 電動(dòng)車 消費(fèi)者 競爭 售后服務(wù)

4、第一章 引言調(diào)查目的和意義通過調(diào)研和收集二手資料，把握電動(dòng)自行車的市場現(xiàn)狀，研究電動(dòng)自行車市場情況，探詢適合市場的產(chǎn)品；研究電動(dòng)自行車車市場營銷狀況，探詢快速突破市場的方式，研究消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)自行車產(chǎn)品和品牌的心理反映以及需求等。通過這一系列的工作，為企業(yè)評(píng)估產(chǎn)品與國內(nèi)市場、確定目標(biāo)市場、選擇進(jìn)入市場模式和制定營銷規(guī)劃提供國內(nèi)市場營銷戰(zhàn)略。為我公司成功打入電動(dòng)車市場提供詳實(shí)可靠地?cái)?shù)據(jù) ，為起草營銷方案,進(jìn)行營銷策劃提供依據(jù)調(diào)查內(nèi)容和范圍界限1、市場營銷環(huán)境調(diào)研，主要包括人口資源、居民收入、社會(huì)與文化、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。2、市場的消費(fèi)者調(diào)研，主要包括消費(fèi)者的購買偏好和意見、消費(fèi)者人口構(gòu)成、消費(fèi)者購買力水

5、平、消費(fèi)者購買行為和消費(fèi)量調(diào)研等。3、市場營銷組合因素調(diào)研，主要包括國內(nèi)市場營銷的產(chǎn)品信息調(diào)研、國內(nèi)市場營銷的價(jià)格信息調(diào)研、國內(nèi)市場營銷的分銷渠道信息調(diào)研、國內(nèi)市場營銷的促銷信息調(diào)研和國內(nèi)市場營銷的競爭信息調(diào)研等。調(diào)查方式方法1調(diào)研方式 問卷調(diào)查、實(shí)地考察、資料搜集。2調(diào)研內(nèi)容第一，市場營銷環(huán)境調(diào)研，主要包括人口資源、居民收入、社會(huì)與文化、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。第二，市場的消費(fèi)者調(diào)研，主要包括消費(fèi)者的購買偏好和意見、消費(fèi)者人口構(gòu)成、消費(fèi)者購買力水平、消費(fèi)者購買行為和消費(fèi)量調(diào)研等。第三，國內(nèi)市場營銷組合因素調(diào)研，主要包括國內(nèi)市場營銷的產(chǎn)品信息調(diào)研、國內(nèi)市場營銷的價(jià)格信息調(diào)研、國內(nèi)市場營銷的分銷渠道信息調(diào)研

6、、國內(nèi)市場營銷的促銷信息調(diào)研和國內(nèi)市場營銷的競爭信息調(diào)研等。3調(diào)研實(shí)施 通過調(diào)查組進(jìn)行整體調(diào)研策劃和方案設(shè)計(jì)，在2011年9月23日30日進(jìn)行了為期一個(gè)星期的調(diào)研。 調(diào)研地點(diǎn)調(diào)研地點(diǎn)包括廣場、專賣店、繁華路口等地點(diǎn)。調(diào)研人群潛在消費(fèi)者、已有電動(dòng)車消費(fèi)者等?；竞w了需要研究的人群，人數(shù)100人。（見圖1-1）樣本隨機(jī)采樣總體而言，所選樣本基本具有典型代表性，足以支持?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)論的實(shí)際意義和有效性。資料整理方法1、原始資料收集為主 通過一系列的市場調(diào)研活動(dòng)得到最新的市場信息2、二手資料收集為輔 查找法 索取法 3、原始資料與二手資料審核與評(píng)估調(diào)查時(shí)間安排趙濤10月1日-10月3日后期報(bào)告撰寫孫寧9月

7、23日-9月24日電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展概況分析9月25日9月28日2010年1-12月電動(dòng)車出口數(shù)據(jù)9月25日9月28日電動(dòng)車主要競爭因素分析9月25日9月28日調(diào)查問卷的實(shí)施9月29日9月30日匯總、檢查收回的調(diào)查表，提煉有效信息調(diào)查總體設(shè)計(jì)為了證明電動(dòng)車市場的廣闊性，并且證明我們是否能夠在這個(gè)市場上站得住腳，我們對(duì)行業(yè)發(fā)展，競爭壓力，海外市場等都進(jìn)行了調(diào)查分析，為開拓我們自己的市場打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第一步，通過文案調(diào)查法對(duì)電動(dòng)車行業(yè)政策發(fā)展進(jìn)行調(diào)研第二步，通過文案法查出電動(dòng)車出口數(shù)據(jù)以及對(duì)其未來的預(yù)測(cè)第三步，通過文案法和觀察法了解電動(dòng)車行業(yè)主要競爭因素第四步，通過文案法對(duì)電動(dòng)車宏觀市場進(jìn)行分析第五

8、步，通過問卷調(diào)查法和詢問法對(duì)電動(dòng)車消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查分析第六步，結(jié)合以上資料得出結(jié)論并對(duì)于我公司今后發(fā)展提出建議第二章 電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展概況分析行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)2010年11月12日，國家標(biāo)準(zhǔn)委通過其官方網(wǎng)站重申電動(dòng)自行車必須遵守“20公里/40公斤”的特性指標(biāo)。電動(dòng)自行車時(shí)速禁超 15 公里。道路交通安全法第 58 條規(guī)定，電動(dòng)自行車在非機(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛時(shí)，最高時(shí)速不得超過 15 公里。按照該規(guī)定，電動(dòng)自行車速度即使不超標(biāo)也不能全速行駛，否則車主將吃“罰單”。法律規(guī)定：超標(biāo)即沒收銷毀，還將究刑責(zé)。美國政府將在 2011 年進(jìn)行的電動(dòng)車充電設(shè)備測(cè)試中采用日本的技術(shù)，初期有 6 個(gè)州作為試點(diǎn)。這是采用日

9、本標(biāo)準(zhǔn)即所謂 CHAdeMO 的充電器首次在海外大規(guī)模安裝。如果該標(biāo)準(zhǔn)贏得美國媒體的認(rèn)可，日本采用的充電方法有望成為全球的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)報(bào)美國將在 6 個(gè)州安裝 310 個(gè)充電器用于測(cè)試，其中包括加利福尼亞州。行業(yè)市場分析全國電動(dòng)車產(chǎn)地相對(duì)比較集中，2010 年電動(dòng)車產(chǎn)量排名前四位的省市為天津、江蘇、浙江和廣東，其產(chǎn)量分別約占總產(chǎn)量的 32%、22%、17% 和 7%。從 2010 年全國電動(dòng)車區(qū)域市場銷量比重來看，排名前六位的分別是山東、河南、江蘇、浙江、河北和安徽，其電動(dòng)車銷量分別占全國總銷量的 12%，12%，10%，10%，9% 和 8% 左右。國內(nèi)主要電動(dòng)車產(chǎn)地天津電動(dòng)自行車產(chǎn)量位居全

10、國第一，“十一五”期間，津產(chǎn)自行車通過實(shí)施材料革命、動(dòng)力革命和品牌革命，打出高端產(chǎn)業(yè)新品牌。隨著力神、比克、捷威等大型企業(yè)“抱團(tuán)”發(fā)展，天津已成為國內(nèi)鋰電池的生產(chǎn)基地，其鋰電池質(zhì)量、性能均在國內(nèi)處于先進(jìn)水平。鎂合金材料和鋰電池的運(yùn)用使電動(dòng)車整車的重量大幅減輕，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的升級(jí)。全國十大電動(dòng)自行車品牌中，邦德、愛瑪均來自天津。2010 年全市 230 家自行車整車生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)量達(dá) 3597.5 萬輛，同比增長3.6%。出口1441.3萬輛，同比增長0.58%；114家電動(dòng)自行車生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)量達(dá)1343.2萬輛，同比增長 62.2%。出口 9.44 萬輛，同比增長 248.4%。江蘇省是電動(dòng)自

11、行車產(chǎn)銷大省，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多。2009 年全國電動(dòng)自行車總銷量為 2369萬輛，而江蘇總銷量為 700 萬輛，占了近 1/3 的份額。江蘇無錫錫山區(qū)擁有國內(nèi)最大的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)集群，擁有電動(dòng)車品牌 800 多個(gè)。2007 年，全區(qū)電動(dòng)車產(chǎn)銷量達(dá) 500 萬輛，占全國電動(dòng)車產(chǎn)量的1/4，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值125億元，營業(yè)收入150億，成為國內(nèi)最大的電動(dòng)車整車生產(chǎn)基地，形成“中國看江蘇、江蘇看無錫”的市場和產(chǎn)業(yè)格局。2010 年 1-12 月無錫電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車出口數(shù)量累計(jì)約 5.3 萬輛，同比增長了 119.1%，出口金額累計(jì)約 1610.5 萬美元，同比增長了79.2%。同時(shí)，江蘇省市場需求很

12、大。據(jù)南京市車管所介紹，僅在南京市區(qū)，電動(dòng)自行車的保有量就突破 82 萬輛。浙江臺(tái)州已成為我國豪華電動(dòng)車的“風(fēng)向標(biāo)”，全國約 80% 的電動(dòng)車新款都出自臺(tái)州。臺(tái)州是我國最大的電動(dòng)車塑件生產(chǎn)基地，在電動(dòng)車零配件研發(fā)和生產(chǎn)上具有集群化規(guī)模優(yōu)勢(shì)。截至2010 年底，臺(tái)州市電動(dòng)自行車整車企業(yè)有80 多家，各類配件企業(yè)500 多家，年總產(chǎn)值超過100億元。2010 年 1-12 月臺(tái)州電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車出口數(shù)量累計(jì)約 1.8 萬輛，同比增長了 75.1%，出口金額累計(jì)約 908.9 萬美元，同比增長了 77.8%。2010年電動(dòng)自行車發(fā)展特點(diǎn)第二次電動(dòng)自行車行業(yè)年會(huì)中， 2010 年電動(dòng)自行車

13、的發(fā)展呈現(xiàn)出鮮明的特點(diǎn)。一是，對(duì)代步型自行車的替代更加明顯；二是，出口總量大幅度增長；三是，鋰電池電動(dòng)自行車發(fā)展提速。2010 年 1-11 月自行車生產(chǎn)總量卻比 2008 年同期減少了 611.1 萬輛，內(nèi)需市場的萎縮是因?yàn)槠渲杏邢喈?dāng)一部分是被電動(dòng)自行車替代了。與此同時(shí)，電動(dòng)自行車的出口卻明顯增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) 1-11 月電動(dòng)自行車?yán)塾?jì)出口 54.5 萬輛，出口額 2.2 億美元，同比分別增長 46.8% 和57.6%。受出口增長和內(nèi)銷市場細(xì)分雙重帶動(dòng)，預(yù)計(jì) 2010 年鋰電車產(chǎn)量有望達(dá)到 80 萬輛，發(fā)展的基礎(chǔ)將更加扎實(shí)。本章小結(jié)電動(dòng)車行業(yè)規(guī)范的市場需求促使此行業(yè)在競爭中有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，給我

14、公司的營銷帶來了巨大的市場，也為我公司的發(fā)展有很大的幫助。第三章 電動(dòng)車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了 2007 年之后的滯脹與緊縮后，2010 年首次實(shí)現(xiàn)整體上揚(yáng)的產(chǎn)銷格局，行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出更加積極穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。品牌活躍度顯著增強(qiáng)，品牌格局初步分化形成；產(chǎn)品價(jià)值重新回歸，新產(chǎn)品成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展與進(jìn)步的重要因素；價(jià)格競爭明顯放緩，行業(yè)利潤穩(wěn)步上升；渠道繼續(xù)呈扁平化發(fā)展趨勢(shì)，縣、鄉(xiāng)市場的大力開發(fā)進(jìn)一步打開了電動(dòng)車市場空間，整體銷量持續(xù)上升；品牌營銷從渠道開發(fā)和終端管理逐漸向整合營銷過渡，強(qiáng)化品牌營銷、產(chǎn)品營銷、事件營銷等綜合手段的運(yùn)用。新國標(biāo)暫緩施行后整體政策環(huán)境放緩，但政策性風(fēng)險(xiǎn)依

15、然存在新國標(biāo)至 2009 年底暫緩施行后，給電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)一個(gè)喘息的機(jī)會(huì)，為企業(yè)及商家應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)調(diào)整所帶來的生存壓力和爭取更大生存空間留下了一定時(shí)間。2011 年政策性風(fēng)險(xiǎn)依然存在，并將長期伴隨廠商經(jīng)營和行業(yè)運(yùn)行。原材料上漲趨勢(shì)明顯，企業(yè)運(yùn)營邊際成本壓力增加2010 年，隨著國內(nèi)國際期貨市場原材料交易成本的增加，電動(dòng)車主要生產(chǎn)原料紛紛漲價(jià)，包括鋼材、鉛、ABS 塑料粒子、銅等均有所上漲，上漲幅度在 50-200 元不等，這也進(jìn)一步拉升車架、電池、塑件、電機(jī)等電動(dòng)車主要元器件價(jià)格的攀升，再加上企業(yè)用工成本等邊際成本的增加，給企業(yè)運(yùn)營成本帶來巨大壓力 , 上半年部分整車企業(yè)為轉(zhuǎn)嫁一部分成本上漲所帶來的經(jīng)

16、營壓力，將成本分?jǐn)偨o上游配件商和下游經(jīng)銷商，而本身就已經(jīng)微利經(jīng)營的上下游不堪重負(fù)，特別是上游供應(yīng)商紛紛采取了一系列抵抗措施，聯(lián)合起來共同漲價(jià)，適當(dāng)緩解了部分壓力，而一部分企業(yè)為了攤薄成本，不惜鋌而走險(xiǎn)，采取降低配置，偷工減料的做法，嚴(yán)重威脅到整個(gè)行業(yè)的利益。下半年后，成本壓力依然存在，但是整車企業(yè)將發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到以新產(chǎn)品帶動(dòng)市場銷售，拉升產(chǎn)品利潤，消減成本上升為企業(yè)帶來的運(yùn)營壓力，才暫時(shí)緩解了原材料上漲帶給行業(yè)的沖擊。從長遠(yuǎn)來看，原材料上漲的勢(shì)頭仍然不減，只有加大自主創(chuàng)新的力度，提高產(chǎn)品的附加值，提升產(chǎn)品溢價(jià)能力，才是解決成本上升最根本的出路。行業(yè)整體運(yùn)營呈上升趨勢(shì)，總體銷量超過 2300萬輛

17、，同比增幅達(dá) 15%2010 年中國電動(dòng)車國內(nèi)銷量在 2009 年 1850 萬輛的基礎(chǔ)上穩(wěn)步提升，總體銷量超過 2300萬輛，同比增幅超過 15%，實(shí)現(xiàn) 2007 年之后市場銷量的首次上揚(yáng)，成功打破銷量滯脹的產(chǎn)業(yè)困局。從社會(huì)保有量來看，2010年電動(dòng)車超過1.4億輛，電動(dòng)車社會(huì)普及率達(dá)到10%，超過自行車、摩托車、汽車等交通工具的水平，成為國內(nèi)市場容量最大的交通工具，成為名副其實(shí)的第一交通工具。從原因上來分析，電動(dòng)車之所以能夠成功實(shí)現(xiàn)滯漲后的首次躍升，第一，隨著家電下鄉(xiāng)的利好帶動(dòng)和穩(wěn)步推進(jìn)，以及電動(dòng)車渠道下沉速度的加快，電動(dòng)車鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的開拓力度大大增強(qiáng)，引爆電動(dòng)車更大的消費(fèi)空間；其次新興市場

18、及空白區(qū)域的大力開拓，為電動(dòng)車銷量的提升再開新局；此外，隨著電動(dòng)車的迅猛發(fā)展，產(chǎn)品的逐漸成熟和品質(zhì)的漸趨穩(wěn)定，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車產(chǎn)品的認(rèn)知度和接受度逐漸增強(qiáng)，同時(shí)也帶來銷量的上升和突破；當(dāng)然影響電動(dòng)車銷量的因素很多，如2009 年年底部分區(qū)域受新國標(biāo)的影響部分銷量，等到 2010 年年初才批量釋放、政策環(huán)境寬松、廠商促銷力度大、簡易款的迅速帶動(dòng)等諸多因素都對(duì) 2010 年電動(dòng)車總體銷量的上揚(yáng)起到了一定的促進(jìn)作用。從未來發(fā)展空間來看，電動(dòng)車市場空間遠(yuǎn)未飽和，雖然部分城市銷量相對(duì)穩(wěn)定，但縣城尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的開發(fā)空間依然巨大，近幾年隨著市場開拓力度的不斷增大，年總銷量有望突破 3000 萬輛。2010行

19、業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)品價(jià)值復(fù)歸，產(chǎn)品及品牌的導(dǎo)向作用成為行業(yè)發(fā)展的重要特質(zhì)從整體運(yùn)行上看，2010 年行業(yè)呈現(xiàn)出比較鮮明的特征，與往年不同的是，2010 年新產(chǎn)品推出的力度和推廣的范圍增大，新產(chǎn)品對(duì)市場銷量的帶動(dòng)作用越來越強(qiáng)，企業(yè)對(duì)新產(chǎn)品的投入力度持續(xù)加大，種種跡象表明 2010 年產(chǎn)品價(jià)值正在回歸，產(chǎn)品對(duì)市場及行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)作用在逐步顯現(xiàn)。除了產(chǎn)品外，品牌價(jià)值也越來越受到市場的重視，品牌化進(jìn)程進(jìn)一步發(fā)展，全國性品牌格局開始分化形成，品牌的定位及品牌內(nèi)在價(jià)值的挖掘成為各大企業(yè)著力的重點(diǎn)。而產(chǎn)品及品牌價(jià)值的回歸與提升也進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐和進(jìn)程，在產(chǎn)品價(jià)值回歸的過程之中，企業(yè)開始重視自主

20、創(chuàng)新產(chǎn)品的構(gòu)建和打造，在產(chǎn)品的功能性及性能上的調(diào)整開始轉(zhuǎn)型為對(duì)產(chǎn)品差異性及適應(yīng)性的過渡，如產(chǎn)品款式外形、結(jié)構(gòu)布局與市場需求的適應(yīng)性，如針對(duì)不同消費(fèi)群體而推出的產(chǎn)品差異化定位，針對(duì)不同區(qū)域及消費(fèi)習(xí)慣而量身定制的風(fēng)格化產(chǎn)品系列開始成為產(chǎn)品創(chuàng)新的主要方向，而這種以市場細(xì)分為基礎(chǔ)的產(chǎn)品創(chuàng)新也成為引導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)品架構(gòu)性調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要特質(zhì)。此外，隨著行業(yè)品牌化進(jìn)程的推進(jìn)和發(fā)展，品牌的差異化定位、品牌特質(zhì)等品牌元素開始形成，品牌的推廣及營銷得到充分認(rèn)識(shí)和重視，并逐漸向品牌整合方向演進(jìn)，考量品牌價(jià)值從過去的單一化銷量評(píng)估開始走向品牌的復(fù)合化和多元化發(fā)展，其中品牌的差異化和品牌的附加值開始凸顯，品牌對(duì)行業(yè)的影

21、響力和對(duì)終端的滲透力不斷增強(qiáng)，品牌價(jià)值成為普通消費(fèi)者選購產(chǎn)品以及考量企業(yè)綜合競爭力的重要參考依據(jù)。在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程中，產(chǎn)品及品牌導(dǎo)向作用的增強(qiáng)成為 2010 年行業(yè)發(fā)展重要的特質(zhì)，也是產(chǎn)業(yè)在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整方面最重要的兩個(gè)表現(xiàn)。本章小結(jié)2011 行業(yè)整體市場規(guī)模仍將繼續(xù)緩慢增長，未來市場發(fā)展依然有較大上升的潛力及空間。品牌及產(chǎn)品的價(jià)值將進(jìn)一步凸顯，品牌營銷、產(chǎn)品推廣將成為 2011 年行業(yè)發(fā)展重要的趨勢(shì)。行業(yè)最終將從工廠時(shí)代的產(chǎn)品導(dǎo)向和市場時(shí)代的需求導(dǎo)向向以競爭為導(dǎo)向的綜合實(shí)力時(shí)代過渡，行業(yè)的自主創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型調(diào)整將向縱深方向不斷延伸和推進(jìn)。第四章 2010 年 1-12 月電動(dòng)摩托車及電動(dòng)車行

22、業(yè)海關(guān)出口數(shù)據(jù)、現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 2010 年 1-12 月電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車（HS：87119010）的出口數(shù)量和金額： 2010 年 1-12 月電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車（HS：87119010）的主要出口國家 / 地區(qū)分布（按金額排序）： 2010 年 1-12 月電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車（HS：87119010）的各海關(guān)出口數(shù)量和金額（按金額排序）：2010 年 1-12 月電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車（HS：87119010）的主要出口貨源地（按金額排序）：2010 年 1-12 月電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車?yán)塾?jì)出口數(shù)量為 1634386 輛，累計(jì)出口金額為 39416

23、4312 美元。同比數(shù)量上升 33.5%，金額上升 69.5 %。主要出口國家為荷蘭、美國、孟加拉國和德國等，對(duì)荷蘭的出口金額約占出口總金額的21.52%。主要出口海關(guān)為上海、寧波和天津，排名前三位的出口海關(guān)合計(jì)出口金額273826058 美元，約占出口總金額的 69.47%。出口貨源地主要集中在江蘇、浙江和天津。本章小結(jié)各種跡象表明，世界將成為中國的電動(dòng)自行車生產(chǎn)的巨大市場，而中國將是世界電動(dòng)自行車的最大工廠。中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了 2007 年之后的滯脹與緊縮后，2009 年受新國標(biāo)和金融危機(jī)的影響，出口量出現(xiàn)了明顯的下降，2010 年電動(dòng)自行車首次實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷的大幅增長，出口量也隨著金融

24、危機(jī)的緩解得到了釋放。從未來發(fā)展空間來看，電動(dòng)車市場空間遠(yuǎn)未飽和，2011 行業(yè)整體市場規(guī)模仍將繼續(xù)緩慢增長，未來市場發(fā)展依然有較大上升的潛力及空間。進(jìn)入 2011 年 3 月以來，國內(nèi)電動(dòng)車提價(jià)，幾乎涉及所有品牌，每輛車的價(jià)格上漲了 100 元至200元不等。此次提價(jià)原因主要是成本上漲，據(jù)寧波哈里斯頓機(jī)電有限公司的高管吳堅(jiān)良介紹，一輛電動(dòng)車最主要的部件是電池、電機(jī)、車架。拿電機(jī)來說，從去年初到現(xiàn)在，生產(chǎn)電機(jī)的原材料電磁鋼每噸從 27 萬元上漲到 48 萬元，折合到每輛電動(dòng)車的電機(jī)成本就上漲了 50 元；電解銅從每噸 6 萬元上漲到 7.5 萬元，分?jǐn)偟矫枯v車的電機(jī)成本就上漲了 89 元；再加

25、上鋁也在漲價(jià)，光電機(jī)一項(xiàng)，成本上漲就達(dá)到 60 多元。鉛的價(jià)格從去年以來也在上漲，如今一組 48 伏的電池成本價(jià)從 300 多元上漲到 400 多元。再加上橡膠、塑料等價(jià)格的上漲以及人力成本的增加，如今一輛電動(dòng)車的生產(chǎn)成本比去年同期上漲了 180 元左右。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，此次提價(jià)只是消化了去年以來成本上漲的壓力，如果銅、鋼、塑料、稀土等原料價(jià)格持續(xù)上漲，電動(dòng)車價(jià)格未來還有上調(diào)可能。第五章電動(dòng)車行業(yè)主要競爭因素分析行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭我國電動(dòng)自行車發(fā)展大致經(jīng)歷了 3 個(gè)階段，第一階段（1996-1999），市場剛剛起步，產(chǎn)品競爭程度低，利潤高；第二階段（2000-2004），進(jìn)入門檻低，大批企業(yè)進(jìn)入，品

26、牌數(shù)量激增，經(jīng)銷商數(shù)量激增，價(jià)格戰(zhàn)開始；第三階段（2004 至今）技術(shù)優(yōu)化，優(yōu)秀品牌繁榮發(fā)展，競爭日益激烈，進(jìn)入品牌、服務(wù)全方位的競爭。截至 2004 年 9 月，全國通過電動(dòng)自行車生產(chǎn)許可證審查的企業(yè)有979家。電動(dòng)車品牌已經(jīng)超過2000個(gè)。主要生產(chǎn)企業(yè)集中在江蘇、浙江、上海和天津。不同地區(qū)發(fā)展情況不均衡，北方氣候條件影響，電動(dòng)自行車發(fā)展緩慢。西南地區(qū)對(duì)車輛爬坡性能要求較高，部分地區(qū)居民購買力較弱。上海、浙江、江蘇競爭激烈。隨著廠商和經(jīng)銷商數(shù)量的增加，產(chǎn)品價(jià)格不斷下降，利潤下跌。目前電動(dòng)自行車市場競爭已經(jīng)從單一的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)等綜合因素的競爭。潛在進(jìn)入者電動(dòng)自行車是電動(dòng)車家

27、族中的一個(gè)重要成員。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，市場競爭的加劇，消費(fèi)者觀念的提升，目前電動(dòng)車已經(jīng)不僅僅是車型、價(jià)格和店面圈地等這些表面現(xiàn)象的競爭，而是悄悄展開了產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)和服務(wù)的競爭。國內(nèi)的電動(dòng)自行車行業(yè)方面，一方面，行業(yè)現(xiàn)有的品牌中有許多原來就是從事電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)的，或者從事電動(dòng)車相關(guān)配件的生產(chǎn)，或者是銷售電動(dòng)自行車的大經(jīng)銷商，在經(jīng)營原有產(chǎn)品的同時(shí)又看中整車制造的利潤，然后也建立起自己的電動(dòng)車整車品牌。另一方面，由自行車行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入電動(dòng)自行車行業(yè)。此外，原來從事完全與電動(dòng)自行車不相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，但也有些企業(yè)看中電動(dòng)車較高利潤而進(jìn)入。世界電動(dòng)自行車行業(yè)方面，隨著世界各國積極鼓勵(lì)電動(dòng)自行車的使用，美國通用

28、公司和克萊斯勒公司前總裁現(xiàn)都潛心于研究電動(dòng)自行車及其電池，德國的奔馳公司和日本的本田、鈴木、雅瑪哈等世界知名的汽車、摩托車公司和松下（松下和豐田合作搞電動(dòng)汽車）、三洋等世界知名企業(yè)都在投入巨資研發(fā)電動(dòng)自行車的基礎(chǔ)上，現(xiàn)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。替代產(chǎn)品威脅電動(dòng)自行車主要由電機(jī)和控制器，蓄電池和充電器四大電氣部件與車體構(gòu)成。電機(jī)技術(shù)的發(fā)展：隨著技術(shù)的進(jìn)步以及電子元器件成本的不斷下降，無刷直流電機(jī)將成為現(xiàn)在電動(dòng)自行車的發(fā)展主流。納米電機(jī)、程序電機(jī)、感應(yīng)電機(jī)、電機(jī)鎖、碟剎技術(shù)的應(yīng)用不斷提升電動(dòng)車的檔次和安全性能?？刂破鞯陌l(fā)展：有實(shí)力的企業(yè)已經(jīng)在把集成電子和數(shù)碼技術(shù)應(yīng)用在控制器、電機(jī)閥控、充電控制等部件上，智

29、能型電動(dòng)自行車將是未來發(fā)展的制高點(diǎn)。電池的發(fā)展：鉛酸電池歷史悠久，發(fā)展迅速，從性能價(jià)格比看，近期內(nèi)還能被電動(dòng)車市場采用的。但由于鉛酸電池可能造成二次污染、自身重量大、充電速度慢、使用壽命短而成為電動(dòng)自行車的致命弱點(diǎn)。MH-Ni 電池是一種綠色電池，比 Cod-Ni電池具有更高的能量存貯能力，其比能量可達(dá)到 95 Who/kg,比功率 :900 W/kg，循環(huán)壽命超過 1 000 次。但它存在的記憶效應(yīng)和充電發(fā)熱等間題尚待改進(jìn)。鋰離子電池是最新發(fā)展起來的高能量可充式電池。其比能量大、自放電率小、循環(huán)壽命長、無記憶效應(yīng)、無環(huán)境污染。將是未來車用理想電池。新型材料的應(yīng)用：高科技含量的復(fù)合材料及高強(qiáng)度

30、輕合金材料將更多地應(yīng)用于電動(dòng)自行車的制造。在成功應(yīng)用鋁合金材料的同時(shí)，采用鈦合金、鉻鉬鋼等輕質(zhì)、高強(qiáng)度材料和碳纖維及其他高分子復(fù)合材料。加大電動(dòng)自行車強(qiáng)度，使電動(dòng)自行車更輕、更快、行駛得更遠(yuǎn)。電動(dòng)自行車的產(chǎn)品款式可分為簡便型和豪華型。簡便型的向著更輕巧方便方向發(fā)展，豪華型的向著舒適功能化發(fā)展。市場需求巨大，兩種款式的電動(dòng)車都在高速發(fā)展的成長期。供應(yīng)商議價(jià)能力電動(dòng)自行車的主要零部件的供應(yīng)商較多，質(zhì)量參差不齊，價(jià)格高低不等。在供應(yīng)商的選擇方面，有較大的空間，供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)較弱。然而，2010 年下半年以來，隨著原材料價(jià)格的不斷攀升，電機(jī)、電池的價(jià)格也在不斷上漲，供應(yīng)商不斷提高價(jià)格，電動(dòng)自行車

31、也被迫開始提價(jià)。需求客戶議價(jià)能力我國是電動(dòng)自行車生產(chǎn)大國，生產(chǎn)廠家、品牌數(shù)量繁多，市場競爭日益激烈，產(chǎn)品利潤微薄，需求客戶在品牌的選擇上有較強(qiáng)的自主性，有較強(qiáng)的議價(jià)能力。本章小結(jié)行業(yè)內(nèi)的競爭還是非常巨大的，我們要在夾縫中求生存必須找到合適我們的營銷手法以及我們的重點(diǎn)研發(fā)對(duì)象，我們不盡要在質(zhì)量上嚴(yán)把關(guān)還要再服務(wù)水平上更勝一籌，借此打響我們的品牌號(hào)召力。第六章 電動(dòng)車消費(fèi)者調(diào)查分析收入多少?zèng)Q定消費(fèi)者的購買力15-25歲消費(fèi)者大都是學(xué)生或者是剛?cè)肷鐣?huì)不久的年輕人，收入多在1000元左右；25-55歲消費(fèi)者收入大多在兩三千左右。而55歲以上基本是退休人員，收入相比之下要高于其他年齡段消費(fèi)者，且有一定的

32、積蓄。年輕消費(fèi)者大多選擇價(jià)格較便宜的電動(dòng)車，多在一千元左右，而中年消費(fèi)者大多選擇價(jià)位在兩千元左右的電動(dòng)車。（見圖7-1）居住條件決定電動(dòng)車銷售量鄉(xiāng)村居民占19%，城鎮(zhèn)居民占42%，城市39%，電動(dòng)車的消費(fèi)者或潛在消費(fèi)者在城鎮(zhèn)居民和大城市居民較多，城鎮(zhèn)居民收入不是太高，選擇購買電動(dòng)車比較符合收入狀況，而大城市轎車過多，易造成交通擁堵，大多數(shù)居民為方便出行，選擇電動(dòng)車作為代步工具（見圖7-2）不同的車型吸引的消費(fèi)群體也不同男性消費(fèi)者大多選擇體積較為龐大的輕摩式電動(dòng)車，可以承載的東西較多，并且符合男性消費(fèi)者體型等因素；而大多女性消費(fèi)者都選擇體積較為小巧的自行車式電動(dòng)車。（見圖7-3）電池種類影響電動(dòng)

33、車消售大多數(shù)消費(fèi)者選擇循環(huán)壽命長、單個(gè)電池的電壓高，能量密度高也就是電池比較輕的鋰電池，少數(shù)消費(fèi)者選擇循環(huán)壽命差，能大電流放電，比較重的鉛蓄電池，即使它的價(jià)格比鋰電池要便宜。（見圖7-4）電動(dòng)車定價(jià)決定消費(fèi)者購買力有58%的消費(fèi)者選擇價(jià)位在1000-2000元左右的電動(dòng)車，有29%的消費(fèi)者選擇購買2000-3000元左右的電動(dòng)車。由于年輕人的收入較中年人比較少所以年輕人選擇100元以下的電動(dòng)車較之其他年齡段要多。（見圖7-5、圖7-6）電動(dòng)車的品牌影響消費(fèi)者的選擇有44%的消費(fèi)者選擇愛瑪電動(dòng)車，20%的消費(fèi)者選擇綠源電動(dòng)車，并且年輕消費(fèi)者多數(shù)選擇“炫、潮、個(gè)性、前衛(wèi)”融合了各種流行元素的愛瑪電

34、動(dòng)車，中年消費(fèi)者選擇更加綠色環(huán)保的綠源電動(dòng)車（見圖7-7、圖7-8）各項(xiàng)性能影響消費(fèi)者的選擇多數(shù)消費(fèi)者更加注重電動(dòng)車的安全性能，女性消費(fèi)者比男性消費(fèi)者要更加注重電動(dòng)車的外觀設(shè)計(jì)，而男性消費(fèi)者比女性消費(fèi)者更加注重電動(dòng)車的動(dòng)力系統(tǒng)。年輕消費(fèi)者比中年消費(fèi)者更加種種電動(dòng)車的外部設(shè)計(jì)。（見圖7-9）售后服務(wù)是否完善影響消費(fèi)者的購買大多數(shù)的消費(fèi)者注重電動(dòng)車的售后服務(wù)，其次是品牌知名度，因?yàn)橹挥?%的消費(fèi)者對(duì)售后服務(wù)非常滿意，60%的消費(fèi)者都只有一般，說明電動(dòng)車的售后服務(wù)是消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車選擇以及新人的關(guān)鍵點(diǎn)之一。（見圖7-10、圖7-11）廠家銷售地點(diǎn)的選擇有69%的消費(fèi)者選擇去專賣店購買電動(dòng)車，有18%的

35、消費(fèi)者愿意在電動(dòng)車市場購買電動(dòng)車，消費(fèi)者認(rèn)為在這兩種地方購買會(huì)有較高的保障性，對(duì)其質(zhì)量也比較放心。（見圖7-12）消費(fèi)者建議1、加強(qiáng)售后服務(wù)2、加長電池使用壽命3、價(jià)格可以便宜點(diǎn)4、質(zhì)量加強(qiáng)，設(shè)計(jì)美觀5、可以多送一個(gè)電池6、延長保修期7、設(shè)計(jì)輕便8、安全性能增加9、防盜系統(tǒng)設(shè)計(jì)加強(qiáng)10、可以建立一條龍服務(wù)11、服務(wù)人員親和第七章 結(jié)論和建議1、就不同年齡段收入不同，設(shè)計(jì)出功能實(shí)用并且便宜的產(chǎn)品主打?qū)W生市場，設(shè)計(jì)出功能齊全的高端產(chǎn)品主打25歲以上市場。2、根據(jù)環(huán)境地形地勢(shì)因素，合理開拓市場，在鄉(xiāng)村，由于道路狹窄并且路況不是太好，可以在電動(dòng)車的設(shè)計(jì)上加有減震系統(tǒng)，并且合理配置資源；城鎮(zhèn)和大中小城市

36、可以適量多的投放資源。3、根據(jù)男性女性需求的不同，在設(shè)計(jì)輕摩型電動(dòng)車時(shí)，可以根據(jù)男性體格增加舒適度，增加耐壓力，提高動(dòng)力；在設(shè)計(jì)自行車式電動(dòng)車時(shí)，減輕自身重量，小巧輕便，外觀新穎獨(dú)特可愛。4、價(jià)格定在1000-2000元左右，高端產(chǎn)品可以定在3000元左右，消費(fèi)者大多可以接受5、加強(qiáng)廣告效應(yīng)，對(duì)于年輕人市場可以打造新穎獨(dú)特的車型，顏色可以鮮艷奪目；對(duì)于中年人，可以設(shè)計(jì)的穩(wěn)重點(diǎn)，大方得體。6、選用鋰電池，增加電池使用時(shí)間7、售后服務(wù)一條龍服務(wù)，并且對(duì)于服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并且將服務(wù)點(diǎn)設(shè)在人流多的地方，方便消費(fèi)者維修8、設(shè)置電池出租服務(wù)，由于電動(dòng)車電池大而重，既占地方有不好隨身攜帶，多送一個(gè)并不能帶來方便，而且考慮到環(huán)境污染和廢物利用的因素，設(shè)置較買電池便宜的出租電池更加方便消費(fèi)者。9、多設(shè)置臨時(shí)充