東興集團可行性

1、目錄2市場分析與預測12.1產(chǎn)品市場分析12.1.1產(chǎn)品用途12.1.2市場供求及預測42.2價格現(xiàn)狀及預測72.2.1價格現(xiàn)狀及預測72.2.2主要動力價格現(xiàn)狀及預測83原材料、燃料及動力供應83.1原材料83.2燃料及動力供應84建廠條件及廠址選擇94.1廠址的地理位置、地形、地貌概況94.2工程地質(zhì)、水文條件、抗震強度94.3主要氣象要素104.4運輸條件112市場分析與預測2.1產(chǎn)品市場分析2.1.1產(chǎn)品用途丙烯腈是丙烯的第二大下游產(chǎn)品。雖然世界各國消費構(gòu)成不同,但是從總體上來說,世界上大約有61 %的丙烯腈用于生產(chǎn)腈綸纖維,年需求量以2 %3 %的速率增長;ABS 是丙烯腈的第二大用

2、戶,因該產(chǎn)品具有高強度、耐熱、耐光和耐溶劑性能好等特點,今后10 年其需求量將以4. 5 %的速度增長;丁腈橡膠應用比例大約占4 % ,年增長率在1 %以上,主要用在汽車行業(yè)上;近年來己二腈用量增多,年增長率為4 % ,主要用于生產(chǎn)烏洛托品;丙烯酰胺的需求量亦以年均2 %的速率增長,主要用于紙張、廢水處理、礦石處理、油品回收、三次采油化學品等方面。丙烯腈在其它方面應用也較多,如生產(chǎn)碳纖維、水處理樹脂、防腐劑、涂料等,需求量將以年均3 %的速率增長。見下圖。國內(nèi)丙烯腈主要應用于合成纖維、合成橡膠、合成樹脂等領(lǐng)域，其中，腈綸約占丙烯腈總需求的40，ABS樹脂占35，其它占25。ABS塑料尼龍66己

3、二醇ABS樹脂AS樹脂丁腈橡膠丁腈乳膠合成羊毛（腈綸）聚丙烯腈纖維丙烯腈皮革、紡織品紙張、處理劑丙烯酰胺合成纖維a-氯化丙烯腈丙烯酸抗水劑丙烯酸樹脂（1）腈綸。腈綸一直是我國丙烯腈的最大消費市場，2010年我國腈綸對丙烯腈的需求量為75.0萬噸，約占總消費量的48.92%。近幾年，我國腈綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢，一方面是丙烯腈價格長期在高位運行，增加腈綸企業(yè)的生產(chǎn)成本，與替代產(chǎn)品滌綸的價差較大，使得市場份額被滌綸替代；另一方面是由于腈綸行業(yè)一直較為低迷，產(chǎn)能也呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)，一些落后小裝置被淘汰，我國腈綸供需格局相對穩(wěn)定。2014年，我國腈綸的生產(chǎn)能力約為75.5萬噸，產(chǎn)量約為70.0萬噸，對丙烯腈的

4、需求量約為69.7萬噸，主要的生產(chǎn)廠家有寧波中新腈綸有限公司、杭州灣腈綸有限公司、上海石油化工公司、金陽、齊魯石油化工公司、安慶石油化工公司、大慶石油化工公司，撫順石油化工公司、吉林奇峰有限公司，吉蒙化纖公司、秦皇島腈綸公司以及江蘇翔膺特纖有限公司等。今后幾年，我國腈綸沒有新建或者擴建計劃，腈綸下游消費結(jié)構(gòu)不會發(fā)生太大波動，需求亦保持相對平穩(wěn)狀態(tài)。預計2018年我國腈綸行業(yè)對丙烯腈的需求量將達到約73.0萬噸，占總消費量的比例將下降到約31.06%。（2）ABS/SAN樹脂。ABS樹脂是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯合成的一種綜合性能良好的樹脂，廣泛應用于汽車、電器、及家庭生活用具等領(lǐng)域。2010年

5、，我國ABS/SAN樹脂對丙烯腈的需求量為43.0萬噸，約占總消費量的28.05%。近幾年，隨著我國汽車等行業(yè)的不斷發(fā)展，ABS樹脂的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增加，2014年，我國ABS樹脂的生產(chǎn)能力達到381.8萬噸，產(chǎn)量為267.4萬噸，消耗丙烯腈約61.0萬噸，主要的生產(chǎn)廠家有江蘇鎮(zhèn)江奇美實業(yè)公司、浙江寧波樂金甬興化工有限公司、臺化塑膠(寧波)有限公司、中石化上海高橋石油化工公司、遼寧華錦化工（集團）有限責任公司、中石油吉林石油化工公司，中石油大慶石油化工公司，中石油蘭州石油化工公司，新湖(常州)石化有限公司、天津大沽化工有限公司、上海華誼聚合物有限公司以及中海油樂金化工有限公司等。今后幾年，我國仍

6、將有中海油樂金化工有限公司二期15.0萬噸/年，上海華誼聚合物有限公司16.0萬噸/年，寧波科元塑膠有限公司在廣西40.0萬噸/年、山東海力集團50.0萬噸/年裝置等多套新建或者裝置將建成投產(chǎn)。預計到2018年，我國ABS樹脂的生產(chǎn)能力將達到約500萬噸，對丙烯腈的需求量將達到約90.0萬噸，加上SAN樹脂的消費量，預計2018年，我國ABS/SAN樹脂對丙烯腈的需求量將達到約93.0萬噸，占總消費量的比例將增加到約39.57%，超過腈綸成為我國丙烯腈最大的消費領(lǐng)域。（3）丙烯酰胺。丙烯酰胺是一種用途廣泛的有機化工原料，以它為單體合成的產(chǎn)品上百種，其中以聚丙烯酰胺用途最廣。目前聚丙烯酰胺是世界

7、上應用最廣，效能最高的高分子有機合成絮凝劑，也是我國目前使用量最多的絮凝劑。2010年，我國丙烯酰胺對丙烯腈的需求量為25.0萬噸，約占總消費量的16.31%。近年來，隨著環(huán)保要求的提高，加大了對污水的處理，此外，大慶油田、勝利油田等老油田為了提高采油率，使聚丙烯酰胺的需求量增長較快。2014年國內(nèi)丙烯酰胺的生產(chǎn)能力約為70.8萬噸，產(chǎn)量約為58.0萬噸，消耗丙烯腈約為40.5萬噸，主要的生產(chǎn)廠家有安徽天潤化學股份有限公司、江蘇泰興SNF公司、北京恒聚油田化學品有限公司、河北萬全油田化學劑有限公司、江蘇如皋南天集團股份有限公司、吉化集團環(huán)保實業(yè)公司、江西昌九農(nóng)科化工有限公司、浙江桐廬匯豐生物化

8、工有限公司、大慶煉油化工公司、上海恒誼化工有限公司、愛森（中國）絮凝劑有限公司、山東寶莫生物化工股份有限公司、安徽巨成精細化工有限公司、山東萬達化工有限公司、鄭州正力聚合物科技有限公司、東營市諾爾化工有限公司以及河南凱寶化工有限公司等。隨著聚丙烯酰胺應用范圍的日益擴大，聚丙烯酰胺在石油開采、采礦、造紙及水處理四大應用領(lǐng)域需求量的進一步增加，預計到2018，我國丙烯酰胺對丙烯腈的需求量將達到約52.0萬噸，占總消費量的比例將提高到22.13%。（4）丁腈橡膠。由丁二烯與丙烯腈共聚而制得的一種合成橡膠，因具有優(yōu)異的耐油、耐熱性能和物理機械性能，在汽車、航空航天、石油開采、紡織、電線電纜、印刷等領(lǐng)域

9、應用廣泛。2010年，我國丁腈橡膠對丙烯腈的需求量為2.5萬噸，約占總消費量的1.63%。近年我國丁腈橡膠發(fā)展很快，2014年生產(chǎn)能力達到21.0萬噸/年，產(chǎn)量約為15.0萬噸，消耗丙烯腈約為4.5萬噸，主要的生產(chǎn)廠家有吉林石油化工公司、蘭州石油化工公司江蘇鎮(zhèn)江南帝化工公司、浙江寧波順澤橡膠有限公司以及朗盛-臺灣合成橡膠（南通）化工公司等。今后幾年，我國仍將有申華化學工業(yè)有限公司、南京金浦英薩合成橡膠有限公司、俄羅斯西布爾（Sibur）與中國石化合資、中國藍星石化天津公司、安徽安慶華蘭科技有限公司等多套新建或擴建丁腈橡膠生產(chǎn)裝置將建成投產(chǎn)。如果這些裝置均能按照計劃建設投產(chǎn)，預計到2018年，我

10、國丁腈橡膠的總生產(chǎn)能力將達到約42.0萬噸。對丙烯腈的需求量將達到約7.0萬噸，占總消費量的比例將增加到2.98%。  加上丙烯腈在己二腈/己二胺、抗水劑和膠粘劑、其它有機合成和醫(yī)藥以及非質(zhì)子型極性溶劑等方面的需求量，預計2018年，我國對丙烯腈的需求量將達到約235.0萬噸。屆時我國丙烯腈的生產(chǎn)能力雖然將達到約280.0萬噸，按照目前的裝置開工率情況看，供需仍有15.0-20.0萬噸的缺口。2.1.2市場供求及預測我國丙烯腈產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)腈綸、ABS/SAN以及丙烯酰胺和丁腈橡膠等產(chǎn)品，2014年的消費結(jié)構(gòu)為：腈綸對丙烯腈的需求量約占總消費量的37.21%，ABS/SAN的需求量

11、約占33.90%，丙烯酰胺的需求量約占21.62%，丁腈橡膠的的需求量約占2.41%，其它方面的需求量約占4.86%。我國丙烯腈的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀60年代末期，當時依靠國內(nèi)自己開發(fā)的技術(shù)，相繼在各地建成了10多套丙烯腈生產(chǎn)裝置，但產(chǎn)能均較小，最大的也只有1.0萬噸/年，發(fā)展較為緩慢。自1973年，中國石化上海石油化工公司率先引進英國石油公司（BP）公司生產(chǎn)技術(shù)，建成一套5.0萬噸/年丙烯腈生產(chǎn)裝置以后，我國丙烯腈工業(yè)才開始步入正常發(fā)展軌道，此后先后又有中國石油撫順石油化工公司、中國石油大慶石油化工公司、中國石化齊魯石油化工公司等丙烯腈裝置先后建成投產(chǎn)。進入21世紀之后，隨著我國丙烯腈生產(chǎn)技

12、術(shù)的不斷完善和需求的不斷增長，我國丙烯腈工業(yè)發(fā)展較為迅速，先后有多套裝置建成投產(chǎn)。2005年2月，上海賽科石油化工股份有限責任公司采用BP公司技術(shù)新建一套26.0萬噸/年生產(chǎn)裝置；2006年8月，撫順石油化工公司將其生產(chǎn)能力擴建到9.2萬噸/年；2010年，中國石油吉林石油化工公司采用國產(chǎn)技術(shù)新建24.0萬噸/年生產(chǎn)裝置；2011年6月，中國石化齊魯石油化工供公司將裝置生產(chǎn)能力由4.0萬噸/年擴增至8.0萬噸/年；2013年1月，中國石化安慶石油化工公司新建的13.0萬噸/年裝置建成投產(chǎn)，使得該公司丙烯腈的總生產(chǎn)能力達到21.0萬噸/年；2014年11月，山東科魯爾化學有限公司（中國石化和萬達

13、控股集團按照55:45股份組建的合資企業(yè)）采用中石化自主開發(fā)的丙烯氨氧化法生產(chǎn)工藝在山東東營新建的一期13.0萬噸/年裝置建成投產(chǎn)；2015年3月，上海賽科石油化工有限責任公司新建的26.0萬噸/年裝置建成投產(chǎn)，使該公司丙烯腈總生產(chǎn)能力達到52.0萬噸/年。截止到2015年4月，我國丙烯腈的總生產(chǎn)能力達到181.7萬噸/年，生產(chǎn)裝置全部采用丙烯氨氧化法生產(chǎn)工藝，初期均采用引進國外BP公司的技術(shù)，后來大都采用中石化上海石油化工研究院的技術(shù)進行改擴建。除了上海賽科石油化工股份有限責任公司之外外，其余裝置均配套建有下游生產(chǎn)裝置（腈綸、ABS樹脂或者丁腈橡膠等）。生產(chǎn)裝置主要集中在中國石油化工集團公司

14、和中國石油天然氣集團公司所屬企業(yè)，其中中國石油化工集團公司（含合資企業(yè)）的生產(chǎn)能力合計為為107.0萬噸，約占總生產(chǎn)能力的58.89%；中國石油天然氣集團公司的生產(chǎn)能力為73.9萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的40.67%。上海賽科石油化工股份有限責任公司是目前我國最大的丙烯腈生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為52.0萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的28.62%；其次是中國石油吉林石油化工公司，生產(chǎn)能力為45.2萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的24.88%。我國丙烯腈生產(chǎn)裝置區(qū)域比較集中，主要分布在丙烯資源較為豐富的東北、華東和西北地區(qū)，其中華東地區(qū)（包括上海、江蘇、安徽、山東）的生產(chǎn)能力為107.8萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力

15、的59.33%；東北地區(qū)的生產(chǎn)能力為70.4萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的38.74%；西北地區(qū)的生產(chǎn)能力為3.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的1.93%。2015年我國丙烯腈的主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)能情況新建及擬建裝置情況：由于目前我國丙烯腈的產(chǎn)量仍不能滿足實際生產(chǎn)的需求，因此在2015-2018年期間,仍將有多套新建或者擴建裝置將建成投產(chǎn)。其中主要有天津渤?；ぜ瘓F擬與英力士丙烯腈公司合資（各占50%的股份），采用英力士集團先進的工藝和催化劑技術(shù)，在天津新建一套26.0萬噸/年生產(chǎn)裝置，產(chǎn)品主要供其下游ABS樹脂裝置使用，裝置計劃在2016年建成投產(chǎn)；山東科魯爾化學有限公司二期13.0萬噸/年生產(chǎn)裝置，計

16、劃在2015年底建成投產(chǎn),屆時公司丙烯腈的總生產(chǎn)能力將達到26.0萬噸/年；上海賽科石油化工有限責任公司計劃新建26.0萬噸/年生產(chǎn)裝置(已經(jīng)于2015年3月建成投產(chǎn))；江蘇盛虹集團的全資子公司。隨著腈綸以及ABS樹脂等行業(yè)的不斷發(fā)展，我國丙烯腈的表觀消費量不斷增加。2004年我國丙烯腈的表觀消費量為103.06萬噸，2008年由于受到經(jīng)濟危機的影響，消費量減少到122.12萬噸，同比減少約18.18%。此后，需求量又穩(wěn)步增長，2009年需求量為141.80萬噸，2014年增加到187.29萬噸，同比增長約2.37%，2009-2014年消費量的年均增長率約為5.72%。相應產(chǎn)品自給率2004

17、年為69.08%，2009年為68.19%，2014年為72.35%。2004-2014年我國丙烯腈的供需平衡情況2.2價格現(xiàn)狀及預測2.2.1價格現(xiàn)狀及預測近幾年，我國丙烯腈市場價格變化較大，2010年從1月份的13860元/噸上漲到6月份的全年最高價格19200元/噸。此后市場價格開始下降。年底增加到19000元/噸。進入2011年，1-7月份一直為此在19400-21300元/噸之間的高價位波動。4月份達到全年最高價格21300元（也是2010-2014年期間的市場最高價格），同比2010年同期增長26.03%。8月份之后，市場價格開始下降。11月份下降到全年最低價格12500元/噸。2

18、012年，1-3月份價格持續(xù)上漲，4月份之后開始下降，12月份以全年最低價格11900元/噸收局。2013-2014年，丙烯腈市場告別大起大落行情，價格波動區(qū)間收窄，市場價格整體在較低價位運行，但變化幅度不是很大。2013年的最高價格為3月份的14600元/噸，最低為8月份的12100元/噸；2014年最高價格為10月份的14870元/噸，最低為1月份的13670元/噸。今后一段時間內(nèi)，由于生產(chǎn)能力過剩，下游需求增長速度放緩，加上油價格下跌所引起的原料丙烯價格下降，我國丙烯腈的的市場價格仍將維持在 較低價位運行，不會出現(xiàn)大幅度的波動。2010-2014年我國丙烯腈的市場價格變化情況：元/噸2.

19、2.2主要動力價格現(xiàn)狀及預測主要原料為丙烷，氨氣，氧氣。丙烷價格在3000元左右浮動，丙烷供應充足，市場較穩(wěn)定；液氨價格在21002500元，市場供應充足。工業(yè)用電價格在1.08元/度左右，經(jīng)營用水4元/噸，特用水5.5元/噸，天然氣價格在2.5元/立方米左右。3原材料、燃料及動力供應3.1原材料采用丙烷直接氨氧化制取丙烯腈，原料為丙烷，氨氣，氧氣以及催化劑，催化劑采取鉬酸鹽體系以Mitsubishi公司研制的Mo-V-Nb-Te-Ox為代表,丙烷轉(zhuǎn)化率高達89%,丙烯腈選擇性達70%,收率高達62%。3.2燃料及動力供應為響應號召及對環(huán)境的保護考慮，燃料及動力主要以天然氣和電力為主，天然氣市

20、場穩(wěn)定供應充足，價格穩(wěn)定，運輸便捷安全；電力供應穩(wěn)定安全，專一的供電線路保證安全穩(wěn)定供電。由相關(guān)部門提供技術(shù)及安裝支持。4建廠條件及廠址選擇4.1廠址的地理位置、地形、地貌概況地理位置 山東魯西化工股份有限公司15萬噸/年丙烯腈裝置廠址位于聊城市東阿縣顧官屯鎮(zhèn)(原良種場處)。東阿縣的地理位置為北緯36 0736 33，東經(jīng)116 02116 33,東距山東 省會濟南市80公里，西距“江北水城”聊城市20公里，項目所在地位于東阿縣城西部，地處華北平原，與河南、河北相連，屬于三省交界地區(qū)，105國道穿境而過，德聊高速公路橫貫全境。是中 國著名的“阿膠之鄉(xiāng)”，“喜鵲之鄉(xiāng)”，面積793.94平方公里。

21、地形、地貌 東阿縣境內(nèi)除艾山、香山、魚山等地有古生代地層露出外，其余均被新生界第四系地層覆蓋，其巖性主要由灰黃、灰綠、紅棕色厚砂質(zhì)粘土、粘土及砥巖層組成。 廠址在地地勢較平坦，屬于黃河沖積平原，地貌單元單一。廠址周邊無古跡、文物，也無自然保護區(qū)。4.2工程地質(zhì)、水文條件、抗震強度（1）工程地質(zhì) 項目所在地地質(zhì)構(gòu)造屬華北地臺凹陷地塊，沿黃河一帶有寒武系、奧陶系石灰?guī)r，第三系巖性為粗砂礫石及砂質(zhì)粘土為主，結(jié)構(gòu)致密堅硬。其余大部分區(qū)域為第四紀沉積物所覆蓋，其巖性 主要為灰黃、灰綠、紅棕色厚層砂質(zhì)粘土及礫石組成，砂質(zhì)粘土含量較大，并含有鐵、錳質(zhì)結(jié)構(gòu) 以及鈣質(zhì)沉積物，在空間分布上重迭交錯，在剖面上呈串珠

22、狀透鏡體，在水平面上呈西南至東北 條帶狀分布。各種沉積物走向與河道流向基本一致，其規(guī)律與黃河多次泛濫、改道有關(guān)。沉積規(guī) 律為上部顆粒細、下部顆粒粗，呈二元結(jié)構(gòu)或三元結(jié)構(gòu)。O100m地層巖性均為粘土、亞粘土、 粉砂、細砂、粗砂、礫石等組成。根據(jù)鉆探資料揭示：勘探深度內(nèi)劃分為7個地層，各層描述如下： 第1層：耕土，褐黃色，濕，松散，含植物根、云母片、粘土片。應全部挖除。第2層：粉土，褐黃色，濕很濕，中密密實，搖振反應迅速，無光澤反應，低強度，低韌性，含云母片，析水，屬于中壓縮性土。地基承載力特征值110kPa。 第3層：粉土，土質(zhì)松散，厚度性質(zhì)變化較大，地基承載力特征值90kPa。 第4層：粉土，

23、中密密實，土質(zhì)均勻，地基承載力特征值115kPa。 第5層：粘土，軟塑可塑，土質(zhì)均勻，地基承載力特征值120kPa。第6層：粉土，厚度與土質(zhì)均勻，性質(zhì)變化較小，地基承載力特征值125kPa。第7層：粘土，軟塑，厚度較大，性質(zhì)變化較小，土質(zhì)均勻，地基承載力特征值130kPa。 根據(jù)水質(zhì)分析資料，地下水成弱堿性，不含侵蝕性CO2，對混凝土及混凝土中的鋼筋不具腐蝕性。（2）水文條件 廠址地區(qū)含水層為全新世晚期和現(xiàn)代河流沖積泛濫沉積層，主要含水層厚度在1040m，屬潛水、微承壓水類型，為第四系孔隙水，其含水巖性大致分為兩層，上部為亞黏土與亞砂、粉細 砂，并呈互層結(jié)構(gòu)組成；下部主要為粉細砂，局部地段有細沙，上下部的分布不均。項目所在地 位于淺層淡水豐富區(qū)，地下水埋深一般在2.70m3.38m，埋深標高為34.12m34.60m，水流方向 為西南東北，單井涌水量一般2040m3/h之間，水化學類型為重碳酸鹽、鈣、鐵、錳型，礦化 度在0.81.5之間。總體流向由西南向東北，補給來源以地表水側(cè)滲、大氣降水為主，排泄途徑 以地面蒸發(fā)和農(nóng)灌為主。該區(qū)深層地下水比較豐富，水質(zhì)較好。東阿縣東南側(cè)有黃河自西向東流過，西南300m處是京杭運河，北界為趙牛河，境內(nèi)有巴公河、 中心河及眾多排水溝渠，形成較完整的排灌