0916境外融資咨詢業(yè)務(wù)介紹

1、境外上市融資咨詢業(yè)務(wù)簡介南京藍(lán)鯨咨詢有限公司目 錄藍(lán)鯨咨詢公司簡介3藍(lán)鯨咨詢投資咨詢部簡介5藍(lán)鯨咨詢境外上市融資服務(wù)流程6境外上市規(guī)劃咨詢7境外上市公司業(yè)績提升咨詢9境外上市業(yè)務(wù)重組咨詢10境外上市治理結(jié)構(gòu)咨詢11境外上市財(cái)務(wù)構(gòu)架咨詢11境外上市常規(guī)性準(zhǔn)備咨詢11境外上市培訓(xùn)課程12藍(lán)鯨咨詢公司簡介南京藍(lán)鯨咨詢有限公司設(shè)立于1998年8月。藍(lán)鯨咨詢幫助管理者、企業(yè)及其他組織，通過分析和解決管理問題，識(shí)別和把握商機(jī)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，推動(dòng)變革，以咨詢產(chǎn)品、咨詢服務(wù)、管理培訓(xùn)、管理工具、管理工藝、管理標(biāo)準(zhǔn)的形式，提供并輔導(dǎo)實(shí)施專業(yè)性的管理咨詢解決方案，從而提升企業(yè)及其他組織的管理能力，創(chuàng)造核心競爭力！藍(lán)鯨

2、咨詢是我國第一批管理咨詢公司。數(shù)年來，藍(lán)鯨咨詢潛心發(fā)展，連續(xù)被評為江蘇省“AAA”級(jí)（最高級(jí)）信譽(yù)咨詢企業(yè)，江蘇省科技咨詢協(xié)會(huì)常務(wù)理事和副秘書長單位，獲得多項(xiàng)江蘇省科技進(jìn)步獎(jiǎng)和其他省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，被業(yè)界譽(yù)為最具成長性的管理咨詢公司，被客戶譽(yù)為最受信賴的管理咨詢公司。藍(lán)鯨咨詢管理思想先進(jìn)藍(lán)鯨咨詢始終追尋、挖掘、消化和吸收國際國內(nèi)的先進(jìn)管理思想和管理方法，并將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)實(shí)際的應(yīng)用工具和管理工藝。藍(lán)鯨咨詢不僅自主研究開發(fā)了系列的管理咨詢服務(wù)產(chǎn)品，自主研究開發(fā)了豐富的管理工具，還自主研究開發(fā)了系統(tǒng)的管理工藝。藍(lán)鯨咨詢不斷開展管理創(chuàng)新，推動(dòng)了企業(yè)管理技術(shù)進(jìn)步。藍(lán)鯨咨詢管理人才卓越藍(lán)鯨咨詢擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)績

3、優(yōu)秀、勇于創(chuàng)新、充滿活力的咨詢專家團(tuán)隊(duì)。藍(lán)鯨咨詢專家具有系統(tǒng)的高層次專業(yè)管理知識(shí)；大多具有碩士學(xué)位或中高級(jí)職稱；具有快速、持續(xù)見效的實(shí)施和培訓(xùn)技能。藍(lán)鯨咨詢專家在長期客戶服務(wù)中積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，掌握了與企業(yè)實(shí)際情況緊密結(jié)合的先進(jìn)咨詢方法。藍(lán)鯨咨詢專家具有承擔(dān)重大管理咨詢業(yè)務(wù)的能力。隨著專業(yè)人才的不斷加盟，藍(lán)鯨咨詢專家的解決問題的能力和管理咨詢的技能不斷提升。藍(lán)鯨咨詢發(fā)揮學(xué)習(xí)型組織的優(yōu)勢，與國內(nèi)外著名咨詢公司建立了合作伙伴關(guān)系。國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)管理和技術(shù)工程方面的知名專家教授經(jīng)常與藍(lán)鯨咨詢開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。藍(lán)鯨咨詢業(yè)務(wù)門類齊全藍(lán)鯨咨詢是綜合性的管理咨詢公司，為企業(yè)提供全面的管理咨詢服務(wù)。藍(lán)鯨咨詢的

4、主要管理咨詢產(chǎn)品包括：商業(yè)模式轉(zhuǎn)型（SMT）、五位一體營銷（5IWM）、鉆石人才結(jié)構(gòu)（DTPC）、價(jià)值成本管理（VCM）。藍(lán)鯨咨詢的主要管理咨詢服務(wù)包括：(1)公司治理結(jié)構(gòu)咨詢；(2)公司戰(zhàn)略、文化、組織、流程、制度咨詢；(3)公司計(jì)劃管理咨詢；(4)銷售管理、渠道管理、客戶關(guān)系管理、營銷信息管理、品牌管理、廣告管理、促銷管理、市場調(diào)查等營銷管理咨詢；(5)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、成本管理等投資理財(cái)咨詢；(6)崗位管理、考核管理、薪酬管理、合同管理等人力資源管理咨詢；(7)現(xiàn)場管理、主作業(yè)排程、產(chǎn)能管理、作業(yè)計(jì)劃與控制等生產(chǎn)作業(yè)管理咨詢；(8)新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)管理、工藝管理咨詢；(9)采

5、購與物流管理、外協(xié)管理、采購商與外協(xié)商管理咨詢；(10)房地產(chǎn)管理、設(shè)備管理咨詢；管理軟件與信息化咨詢；形象管理咨詢；質(zhì)量計(jì)量管理、安全環(huán)保管理咨詢。藍(lán)鯨咨詢的主要管理培訓(xùn)服務(wù)包括：(1)面向企業(yè)家的藍(lán)鯨管理論壇；(2)面向部門經(jīng)理和主管的藍(lán)鯨管理學(xué)苑；(3)面向班組長的藍(lán)鯨管理教室；(4)面向一線員工的藍(lán)鯨管理營地。藍(lán)鯨咨詢服務(wù)行業(yè)眾多藍(lán)鯨咨詢每年為數(shù)十家企業(yè)提供高質(zhì)量、高效能的咨詢服務(wù)。六年來，藍(lán)鯨咨詢在我國工商企業(yè)中擁有大量長期客戶。在藍(lán)鯨咨詢的客戶中，既有大型企業(yè)集團(tuán)和上市公司，也有中小企業(yè)；既有國有企業(yè)和集體企業(yè)，也有民營企業(yè)和外商投資企業(yè)；既有制造業(yè)和商業(yè)企業(yè)，也有房地產(chǎn)和娛樂休閑

6、企業(yè)。藍(lán)鯨咨詢投資咨詢部簡介藍(lán)鯨咨詢投資咨詢部擁有一支集投資專家、財(cái)務(wù)專家和注冊會(huì)計(jì)師于一體的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，并且具有多年的投資、融資服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。投資咨詢部主要業(yè)務(wù)范圍包括：項(xiàng)目融資管理、項(xiàng)目建議書、可行性研究、上市規(guī)劃、稅務(wù)與會(huì)計(jì)咨詢、代理注冊、融資成本管理、融資渠道選擇、融資工具選擇、股份制改造、中介機(jī)構(gòu)評估與選擇等。其中，藍(lán)鯨投資咨詢部重點(diǎn)咨詢業(yè)務(wù)是境外上市融資咨詢。該咨詢業(yè)務(wù)的主要服務(wù)范圍和內(nèi)容包括：（1）境外上市規(guī)劃咨詢；（2）境外上市業(yè)務(wù)重組咨詢；（3）境外上市法人治理結(jié)構(gòu)咨詢；（4）境外上市財(cái)務(wù)架構(gòu)咨詢；（5）境外上市公司業(yè)績提升咨詢；（6）境外上市常規(guī)性準(zhǔn)備咨詢；（7）融資成本管理；（

7、8）融資渠道選擇；（9）融資工具選擇；（10）項(xiàng)目融資管理；藍(lán)鯨咨詢境外上市融資服務(wù)流程開始上市交易聘請顧問公司1上市規(guī)劃2業(yè)績提升策略選擇3公司業(yè)務(wù)重組5財(cái)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)4法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)立資產(chǎn)評估審計(jì)編制報(bào)批文件公司設(shè)立、工商登記取得中國證監(jiān)會(huì)海外發(fā)行上市批準(zhǔn)海外私募海外中介機(jī)構(gòu)介入制定申請及上市文件接受審計(jì)和注冊登記提交上市申請公募發(fā)行6常規(guī)性準(zhǔn)備境外上市規(guī)劃咨詢藍(lán)鯨咨詢上市規(guī)劃咨詢服務(wù)主要包括以下三大方面的內(nèi)容：1分析研究與戰(zhàn)略制定（1）業(yè)務(wù)研究藍(lán)鯨咨詢將首先調(diào)查和研究企業(yè)的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、企業(yè)的管理層和股權(quán)結(jié)構(gòu)、企業(yè)管理水平等。在現(xiàn)狀調(diào)研的基礎(chǔ)上藍(lán)鯨將對公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行診斷，分析公司業(yè)

8、務(wù)現(xiàn)狀及其管理水平與上市公司標(biāo)準(zhǔn)的差距，同時(shí)對如何縮小差距提出規(guī)劃與設(shè)計(jì)方案。（2）戰(zhàn)略目標(biāo)藍(lán)鯨咨詢將分析公司的戰(zhàn)略，以及在戰(zhàn)略指引下的戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分。同時(shí)，藍(lán)鯨將分析這些戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的支撐條件；并分析公司上市與支撐條件的關(guān)聯(lián)性，以及公司如何達(dá)成支撐條件。2內(nèi)部構(gòu)架安排（1）業(yè)務(wù)重組藍(lán)鯨咨詢將針對集團(tuán)公司多種業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，分析并重組現(xiàn)有的業(yè)務(wù)布局，確定集團(tuán)公司主要的業(yè)務(wù)范圍。（2）主營業(yè)務(wù)選擇藍(lán)鯨咨詢將針對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)發(fā)展歷程，在業(yè)務(wù)重組的基礎(chǔ)上，分析公司未來主營業(yè)務(wù)的走向，確定未來上市時(shí)所要求的主營業(yè)務(wù)。（3）股東與股權(quán)結(jié)構(gòu)藍(lán)鯨咨詢將分析公司現(xiàn)有股東和股權(quán)結(jié)構(gòu)，提出為滿足上市規(guī)則的股東和股權(quán)

9、結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案與實(shí)施方案。（4）改制與制度安排藍(lán)鯨咨詢將針對公司現(xiàn)有所有制形式和管理制度模式，提出為適應(yīng)上市規(guī)則要求的所有制結(jié)構(gòu)和管理制度模式。（5）財(cái)務(wù)制度規(guī)范藍(lán)鯨咨詢將為公司分析不同上市證券市場對財(cái)務(wù)制度的要求，并為企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)制度提出合理化方案。（6）業(yè)績要求分析藍(lán)鯨咨詢將對公司現(xiàn)有的業(yè)績進(jìn)行分析，確定公司在上市所要達(dá)到的業(yè)績目標(biāo)，并對實(shí)現(xiàn)這種業(yè)績目標(biāo)的策略和方法進(jìn)行規(guī)劃。3外部選擇（1）證券市場選擇藍(lán)鯨咨詢將基于對公司的調(diào)研結(jié)果，并結(jié)合證券市場的上市要求，分析對于公司來說，不同上市證券市場的優(yōu)勢和劣勢，從而協(xié)助企業(yè)選擇合適的上市證券市場。（2）上市方式選擇藍(lán)鯨咨詢根據(jù)企業(yè)的狀況，對于上市

10、方式進(jìn)行選擇?？蛇x擇的上市方式包括境內(nèi)上市、境外直接上市、境外間接上市和其它境外上市方式。（3）上市時(shí)間的規(guī)劃藍(lán)鯨咨詢將針對公司的戰(zhàn)略目標(biāo)以及公司內(nèi)部能力，建立境外上市公司的培育標(biāo)準(zhǔn)，分析與規(guī)劃公司上市前一段時(shí)期內(nèi)分階段完成的目標(biāo)；同時(shí)，藍(lán)鯨還幫助企業(yè)分析實(shí)現(xiàn)不同階段目標(biāo)的有效途徑和方法。（4）中介機(jī)構(gòu)選擇藍(lán)鯨咨詢將建立境外上市融資中介機(jī)構(gòu)的參考標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助企業(yè)選擇與考察境外知名的投資銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、投資咨詢公司。境外上市所需中介機(jī)構(gòu)包括主承銷商、會(huì)計(jì)師、律師等。中介機(jī)構(gòu)的選擇至關(guān)重要。境外上市公司業(yè)績提升咨詢藍(lán)鯨咨詢認(rèn)為，公司的發(fā)展離不開“業(yè)績”和“資金”兩個(gè)輪子的驅(qū)動(dòng)；而且，

11、業(yè)績是“前輪”，資金是“后輪”，企業(yè)首先要確?！扒拜啞钡慕】凋?qū)動(dòng)，也就是說，企業(yè)首先必須持續(xù)提升內(nèi)部能力和內(nèi)部業(yè)績。同時(shí)，“后輪”的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力也將會(huì)進(jìn)一步加速公司的成長與發(fā)展。因此，藍(lán)鯨咨詢認(rèn)為，公司在規(guī)劃上市的同時(shí)，很有必要從企業(yè)自身出發(fā)，分析公司進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸，找出提升公司業(yè)績的“關(guān)鍵要素”。藍(lán)鯨咨詢可以為公司量身定做業(yè)績提升的管理功能、策略與方法，主要可選擇的管理功能包括：（1）商業(yè)模式轉(zhuǎn)型；（2）精細(xì)化市場推廣與渠道建設(shè)；（3）人力資源薪酬與考核設(shè)計(jì)；（4）客戶關(guān)系管理規(guī)劃與設(shè)計(jì)；（5）集成產(chǎn)品營銷與集成產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)營模式設(shè)計(jì)；（6）企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃與選型等。境外上市業(yè)務(wù)重組咨詢?yōu)榱?/p>

12、能夠?qū)崿F(xiàn)集團(tuán)企業(yè)的部門業(yè)務(wù)單元上市，藍(lán)鯨咨詢可以幫助集團(tuán)企業(yè)重組相關(guān)業(yè)務(wù)，挑選出最適合上市的業(yè)務(wù)單元，從而確保在獲得上市融資收益的同時(shí)降低上市風(fēng)險(xiǎn)。在進(jìn)行業(yè)務(wù)重組的過程中，藍(lán)鯨咨詢是使用“市場增長率與市場占有率矩陣”、“市場吸引力與競爭力矩陣”、“產(chǎn)品線規(guī)劃”等多方面的工具和方法，來科學(xué)地對集團(tuán)企業(yè)原有業(yè)務(wù)進(jìn)行重組。境外上市治理結(jié)構(gòu)咨詢藍(lán)鯨咨詢將根據(jù)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，設(shè)立針對公司的、適合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的、滿足上市條件的境外上市治理結(jié)構(gòu)。境外上市治理結(jié)構(gòu)咨詢的主要內(nèi)容包括：（1）股份公司的改制；（2）注冊資本的達(dá)標(biāo)；（3）國外和國內(nèi)資本的分配；（4）上市后的股本結(jié)構(gòu)；（5）組織結(jié)構(gòu)重組

13、；（6）業(yè)務(wù)流程再造；（7）決策系統(tǒng)的構(gòu)建；（8）內(nèi)部控制制度的建立；（9）業(yè)績管理系統(tǒng)的建立等。境外上市財(cái)務(wù)構(gòu)架咨詢藍(lán)鯨咨詢將對公司原有財(cái)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，不僅要能夠滿足境外上市的要求，也要能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)稅安排。藍(lán)鯨咨詢將對會(huì)計(jì)記錄體系、會(huì)計(jì)報(bào)表體系進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，以滿足公司個(gè)性化的需求。境外上市常規(guī)性準(zhǔn)備咨詢中介機(jī)構(gòu)的選擇、聯(lián)系、代理藍(lán)鯨咨詢公司協(xié)助企業(yè)選擇保薦人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、審計(jì)師事務(wù)所和投資機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)。申請文件的準(zhǔn)備（1）向中國證監(jiān)會(huì)提交的文件向中國證監(jiān)會(huì)提交的文件主要包括商業(yè)計(jì)劃書、招股說明書、公司申請報(bào)告、上市保薦人對公司發(fā)行上市可行性出具的分析意見及承銷意向報(bào)告、公司設(shè)立批準(zhǔn)文件等。（2）向交易所提交的文件向交易所提交的文件包括一般介紹性資料和有關(guān)公司業(yè)績資料兩類。其中一般介紹性資料包括公司主要銀行、保薦人、授權(quán)代表、律師、資產(chǎn)評估師、股票過戶登記處的姓名或名稱、住址或地址以及相關(guān)職業(yè)資格證；公司的注冊成立的日期和所在國家以及該申請人注冊成立所依據(jù)的法定權(quán)力；按照創(chuàng)業(yè)板上市文件規(guī)定提供公司章程中的相關(guān)細(xì)則等。有關(guān)公司業(yè)績資料主要包括活躍業(yè)務(wù)紀(jì)錄聲明、業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明、籌資所得用途、會(huì)計(jì)師報(bào)告等。公關(guān)咨詢藍(lán)鯨咨詢協(xié)助企業(yè)努力通過中國證監(jiān)會(huì)的審批和交易所的上市申請，并協(xié)調(diào)企業(yè)與中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系。境外上市培訓(xùn)課程長期以來，藍(lán)鯨咨