保險(xiǎn)公司開門紅總結(jié)會(huì)

1、保險(xiǎn)公司開門紅總結(jié)會(huì)一季度作為各家保險(xiǎn)公司打響開門紅戰(zhàn)役的關(guān)鍵時(shí)期， 紛紛出臺(tái)了各種獎(jiǎng)勵(lì)方案和業(yè)務(wù)推動(dòng)措施?？偣緸榕浜细?分公司打好開門紅戰(zhàn)役也提供了最大的助力，在公司上下全 體內(nèi)外勤的共同努力下取得了巨大成果 ! !(1)(1) 、業(yè)務(wù)推動(dòng)措施和方案1 1、任務(wù)目標(biāo)細(xì)化到人，督導(dǎo)培訓(xùn)崗位實(shí)時(shí)跟進(jìn)，確保 外勤團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)達(dá)成。 每日通過表報(bào)、 短信、 微信、電話、 現(xiàn)場(chǎng)、階段會(huì)議追蹤等方式，追蹤達(dá)成舉措落實(shí)到位，隨時(shí) 解決出現(xiàn)的問題，確保階段任務(wù)目標(biāo)順利達(dá)成 ; ;2 2、根據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)奏制定強(qiáng)有力的階段方案，追蹤達(dá)成， 確保業(yè)務(wù)平臺(tái)逐步提升 ; ;3 3、單獨(dú)約訪，重點(diǎn)突破。對(duì)階段業(yè)務(wù)達(dá)成不理

2、想的團(tuán) 隊(duì)和個(gè)人進(jìn)行單獨(dú)面談，一對(duì)一分析業(yè)務(wù)不理想的原因，根 據(jù)反饋信息制定達(dá)成舉措，鼓足干勁迎頭趕上。4 4、強(qiáng)化內(nèi)外部培訓(xùn)機(jī)制，制定培訓(xùn)指標(biāo)。每周一場(chǎng)銀 行培訓(xùn)和公司內(nèi)部培訓(xùn)，提高客戶經(jīng)理和銀行柜員的銷售技 能，提升客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)，穩(wěn)定保費(fèi)平臺(tái)，提高優(yōu)秀人員 留存率 ; ;5 5、嚴(yán)格季度考核，通過鼓勵(lì)晉升提高客戶經(jīng)理銷售積 極性，沖刺保費(fèi)目標(biāo)。利用早夕會(huì)反復(fù)試講、研討、演練、 分享來加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品和銷售技術(shù)的掌握程度，更好的提升網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)水平。(2)(2) 、主打銷售險(xiǎn)種、新險(xiǎn)種發(fā)展情況 主要銷售產(chǎn)品為迎合市場(chǎng)現(xiàn)狀，適合銀行柜員銷售的簡(jiǎn) 單產(chǎn)品，躉交為推出的初始費(fèi)用低、返本快、公布收益高的

3、的 XXXX 系列萬能型保險(xiǎn)和 XXXX 系列兩全保險(xiǎn)，期交為高內(nèi)涵價(jià) 值的 XXXXXX 保險(xiǎn)。一季度經(jīng)過全體同事共同努力和公司的政策支持下，開 門紅戰(zhàn)役取得完美開局，累計(jì)承保規(guī)模保費(fèi)萬，其中一月規(guī) 保萬，其中包括 XXXXXX產(chǎn)品，二月份規(guī)保 13501350 萬，三月份規(guī) 保 356356 萬， 1 1、2 2 月份在方案推動(dòng)和銷售團(tuán)隊(duì)的努力下，保費(fèi) 平臺(tái)不斷提高，其中不乏百萬大單，三月份因?yàn)閄XXXXX XXXX 這兩款一年期產(chǎn)品停售，XXXX 兩年期產(chǎn)品限額銷售， 業(yè)務(wù)平臺(tái)大 幅下降。一季度交行渠道為戰(zhàn)略合作渠道，農(nóng)行渠道為重點(diǎn)合作 渠道，建行、工行為輔助渠道。農(nóng)、工、建等長(zhǎng)期合作渠

4、道 業(yè)務(wù)環(huán)比下滑較大，交行渠道保費(fèi)平臺(tái)持續(xù)穩(wěn)定。目前交行合作網(wǎng)點(diǎn)共計(jì) 5151 個(gè)，采取重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)溝通 的原則，通過全體伙伴的共同努力，三季度活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)共1515個(gè)，活動(dòng)率 % %。保費(fèi)占比 % %，為分公司保費(fèi)主要來源 ; ;農(nóng)行 8 8 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，其中長(zhǎng)期合作網(wǎng)點(diǎn) 8 8 個(gè); ; 受市區(qū)人力不 足的影響，閑置網(wǎng)點(diǎn)較多，網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率偏低。三季度活動(dòng)網(wǎng) 點(diǎn)共 1 1 個(gè)，活動(dòng)率 % %。保費(fèi)占比 %;%;工行合作網(wǎng)點(diǎn) 7 7 個(gè)，共 0 0 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)，活動(dòng)率 0%0%。保費(fèi) 占比 0%0%建行網(wǎng)點(diǎn)合作 5 5 個(gè)，有 0 0 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)，活動(dòng)率 0%0%。保費(fèi) 占比 0%0%二季度銀保渠道正式

5、開始產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，原先的一年期、兩 年期產(chǎn)品全線停售，現(xiàn)在可以銷售的產(chǎn)品只有養(yǎng)老定投一款， 如何做好外勤團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略轉(zhuǎn)型的對(duì)接工作以及現(xiàn)有渠道的產(chǎn) 品培訓(xùn)、溝通將是二季度工作的重點(diǎn)，另外在此基礎(chǔ)上加大 人力增員的力度：1 1、人力增員。堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)成員的優(yōu)勝劣汰，繼續(xù)加大增 員方面的人力投入，計(jì)劃每月完善一個(gè)團(tuán)隊(duì)，滿足各渠道各 網(wǎng)點(diǎn)的人員需求。2 2、緊跟公司步伐，加強(qiáng)渠道公關(guān)。對(duì)重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)柜 員重點(diǎn)公關(guān)，通過銀行渠道內(nèi)部認(rèn)購(gòu)的形式帶動(dòng)柜員的銷售 熱情，同時(shí)加大綜合開拓力度， 大力宣傳養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接產(chǎn)品。二季度分公司轉(zhuǎn)型期間的主要任務(wù)在兩個(gè)方面。一方面， 借助合眾養(yǎng)老社區(qū)行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，在渠道經(jīng)營(yíng)加大宣傳

6、力 度，為 XXXXXX 對(duì)接產(chǎn)品的全線鋪開打好基礎(chǔ)， 盡快提升 XXXX XXXX、 XXXX 等期繳產(chǎn)品的銷售平臺(tái)，另一方面，全員招聘擴(kuò)充人力， 不斷加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)理的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)和演練力度，提高客戶經(jīng)理 銷售水平。嚴(yán)格考核，優(yōu)勝劣汰，塑造一支人員能打硬仗、 充滿激情的銷售團(tuán)隊(duì)。1 1、繼續(xù)每周召開內(nèi)外勤管理v v 人員例會(huì)，培訓(xùn)銷售技能，明確階段經(jīng)營(yíng)方向和任務(wù)目標(biāo)，每天督導(dǎo)銷售情況。通過階段經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、落后團(tuán)隊(duì)述職會(huì)、落后個(gè)人匯報(bào)會(huì)及時(shí) 了解各渠道團(tuán)隊(duì)面臨的問題，制定相應(yīng)達(dá)成舉措，確保整體 任務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。2 2、培訓(xùn)方面：每周一次小型培訓(xùn)，專題學(xué)習(xí)階段推動(dòng) 業(yè)務(wù)重點(diǎn)和專業(yè)推動(dòng)技術(shù)。同時(shí)本月每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都進(jìn)行一次培 訓(xùn)，以便更好的提升網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)水平。3 3、節(jié)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)：將月度目標(biāo)分解至周，分團(tuán)隊(duì)、渠道業(yè) 務(wù)進(jìn)度狀況進(jìn)行追蹤，結(jié)合市場(chǎng)情況和業(yè)務(wù)節(jié)奏，制定階段 經(jīng)營(yíng)主題，通過會(huì)議、電話、現(xiàn)場(chǎng)陪訪等方式進(jìn)行督導(dǎo)，確 保節(jié)點(diǎn)任務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。4 4、方案追蹤：充分利用好總、分公司的競(jìng)賽方案，明 確團(tuán)隊(duì)和客戶經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，利用短信和微信追蹤匯報(bào)、 電話溝通、會(huì)議追蹤、表報(bào)管理落后團(tuán)隊(duì)和個(gè)人述職等方式 全方位過程追蹤，激勵(lì)更多客戶經(jīng)理通過達(dá)成方案、完成考 核、順利晉升目