信托投資公司公益信托部客戶管理專責(zé)職務(wù)說明書

1、公益信托部客戶管理專責(zé)職務(wù)說明書 崗位名稱 客戶管理專責(zé) 崗位編號 所在部門 公益信托部 崗位定員 直接上級 公益信托部經(jīng)理 工資等級 直接下級 無 薪酬類型 所轄人員 無 崗位分析日期 本職： 協(xié)助部門經(jīng)理承擔(dān)設(shè)計、管理分管客戶業(yè)務(wù)，維護客戶關(guān)系，為客戶提供業(yè)務(wù)信息，管理檔案及編制、 報送報表等工作 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 職責(zé)表述：負責(zé)設(shè)立客戶管理臺賬 工作時間百分比：25%25% 工作 任務(wù) 負責(zé)擬定本部門客戶臺賬管理辦法，上報領(lǐng)導(dǎo)審批 頻次：1 1 次/ /年 負責(zé)設(shè)立客戶管理臺賬，記錄客戶資金余額、利息及相關(guān)變動事項， 對不同客戶資產(chǎn)分立管理 頻次：1 1 次/ /天 負責(zé)按時與計

2、劃財務(wù)部核對公益信托資金的計息情況 頻次：1 1 次/ /季 負責(zé)向客戶及信托監(jiān)察人如實報告客戶資金的運作狀況，包括資金用 途、資金收益、風(fēng)險狀況、未來收益預(yù)期及有關(guān)本部門處理公益信托 其他事務(wù)的情況 頻次：1 1 次/ /月 職 責(zé) 職責(zé)表述：負責(zé)按時上報旬報、月報、季報、年報 工作時間百分比：25%25% 工作 任務(wù) 負責(zé)定期從客戶、業(yè)務(wù)人員及相關(guān)部門收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并 對所收集到的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分類、分析并匯總 頻次：1 1 次/ /周 負責(zé)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和部門業(yè)務(wù)特點編制業(yè)務(wù)報表，按 照公司報送報表的時間和種類要求定期上報 頻次：1 1 次/ /周 職 職責(zé)表述：負責(zé)維護客戶關(guān)系 工作時

3、間百分比：35%35% 責(zé) 工作 任務(wù) 負責(zé)定期或不定期走訪客戶，及時向客戶提供有關(guān)公益信托業(yè)務(wù)方面 的信息，包括客戶收益狀況、利息、國家有關(guān)政策的調(diào)整、公益信托 新產(chǎn)品概況，公司其他信托產(chǎn)品信息等 頻次：日常 負責(zé)為客戶提供隨時查賬、計算利息、打印對賬單等各項服務(wù) 頻次：日常 負責(zé)接受客戶對有關(guān)產(chǎn)品和疑難問題的咨詢 頻次：1 1 次/ /周 負責(zé)將客戶的要求及有關(guān)客戶的其他方面的信息及時反饋到部門領(lǐng)導(dǎo) 和相關(guān)部門 頻次：日常 職 責(zé) 四 職責(zé)表述：負責(zé)部門內(nèi)部檔案管理 工作時間百分比：10%10% 工作 任務(wù) 負責(zé)收集、匯總、整理客戶和業(yè)務(wù)人員提供的本部門業(yè)務(wù) 所涉及的合同、委托協(xié)議、貸款協(xié)

4、議、借據(jù)、往來文件、 利息單等業(yè)務(wù)傳票等業(yè)務(wù)單據(jù)和資料文件 頻次：日常 建立健全業(yè)務(wù)檔案，做出檔案詳細目錄，進行立卷、歸檔 并妥善保存，并及時更新、補充業(yè)務(wù)資料 頻次：1 1 次/ /月 認真執(zhí)行檔案查閱規(guī)定，嚴禁無關(guān)人員查閱檔案，并及時收回借出檔 案 頻次：日常 職責(zé) 五 職責(zé)表述：完成上級交辦的其他工作 工作時間百分比：5%5% 權(quán)力： 本部門工作的建議權(quán) 有關(guān)客戶臺賬管理的建議權(quán)和實施權(quán) 客戶關(guān)系協(xié)調(diào)方面的建議權(quán)和實施權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 計劃財務(wù)部、信托理財部、資金管理部、市場發(fā)展部、人力資源部、綜合管理部、法律稽查部 等 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 開戶銀行、人行，省科技基金公司、省財

5、政廳社保處、綜合處、外債處，省勞 動廳，省、市住房資金管理中心等客戶 任職資格： 教育水平 大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷 專業(yè) 金融專業(yè)、財會專業(yè)、市場營銷專業(yè)、經(jīng)濟學(xué)專業(yè)、工商管理專業(yè)等 培訓(xùn)經(jīng)歷 公益信托知識培訓(xùn)，市場營銷培訓(xùn)、公共關(guān)系培訓(xùn)、人際關(guān)系培訓(xùn)、有關(guān)政府財經(jīng)政策方面培 訓(xùn)、檔案管理知識培訓(xùn)、財務(wù)會計知識培訓(xùn)、統(tǒng)計知識培訓(xùn) 經(jīng)驗 3 3 年以上工作經(jīng)驗，1 1 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗 知識 通曉信托專業(yè)知識，掌握市場營銷知識，具備金融、財會、人際溝通、工商管理等方面知識 技能技巧 熟悉辦公軟件，具備良好的網(wǎng)絡(luò)知識，具有一定的寫作能力 其它：I 使用工具設(shè)備 計算機，一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、 In ter net/l ntrIn ter net/l ntranetanet 網(wǎng)絡(luò)、文