中國人民銀行公告

1、中國人民銀行公告 中國人民銀行公告 2021第6號 為進(jìn)一步規(guī)范全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行行為，中國人民銀行制定了全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程，現(xiàn)予公布，自2021年5月15日起施行。 中國人民銀行 二九年三月二十五日 附件：1.全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程.pdf 全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行行為，依據(jù)中華人民共和國中國人民銀行法和全國銀行間 債券市場金融債券發(fā)行管理方法（中國人民銀行令2021第1號發(fā)布，以下簡稱方法），制定本規(guī)程。 第二條 本規(guī)程所稱金融債券，包括在全國銀行間債券市場發(fā)行的人

2、民幣金融債券和外幣金融債券。 第三條 金融機(jī)構(gòu)申請?jiān)谌珖y行間債券市場發(fā)行金融債券，按方法要求向中國人民銀行提交申請材料，并提交金融債券發(fā)行登記表（格式見附 1 ）；金融債券以協(xié)議承銷方式發(fā)行的，主承銷商應(yīng)提交盡職調(diào)查報告。 第四條 一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)在本次或每期債券發(fā)行前 5個工作日，按方法要求將有關(guān)文件報中國人民銀行備案，并提交金融債券備案登記表（格式見附2）。政策性銀行應(yīng)在每期金融債券發(fā)行前 5 個工作日，按辦 法要求將有關(guān)文件報中國人民銀行備案。 第五條 一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，假如發(fā)生下列狀況之一，應(yīng)在向中國人民銀行報送備案文件時進(jìn)行書 面報

3、告并說明緣由： （一）發(fā)行人業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化； （二）高級管理人員變更； （三）掌握人變更； （四）發(fā)行人作出新的債券融資打算； （五）發(fā)行人變更承銷商、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所或 信用評級機(jī)構(gòu)等專業(yè)機(jī)構(gòu)； （六）是否分期發(fā)行、每期發(fā)行支配等金融債券發(fā)行方案 變更； （七）其他可能影響投資人作出正確推斷的重大變化。 第六條 金融債券發(fā)行方案一經(jīng)公布不得隨便變更。 若發(fā)生可能影響債券發(fā)行的重大大事而確需變更的，發(fā)行人應(yīng)向中國人民銀行書面報告，經(jīng)中國人民銀行同意后方可變更發(fā)行方案，同時應(yīng) 對外公布變更緣由及變更后的發(fā)行方案，并提示投資人查看。 第七條 金融機(jī)構(gòu)申請發(fā)行金融債券及發(fā)行

4、前備案時向中國人民銀行報送的各項(xiàng)書面材料，應(yīng)同時提交 pdf 格式電子版文件光盤，其中主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、監(jiān)管指標(biāo)等還應(yīng)提交 excel 格式電子版文件。 第八條 發(fā)行金融債券時，發(fā)行人應(yīng)組建承銷團(tuán)，金融債券的承銷可以采納招標(biāo)承銷或協(xié)議承銷等方式。以招標(biāo)承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)與承銷團(tuán)成員簽訂承銷主協(xié)議。以協(xié)議承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)聘請主承銷商，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商支配有關(guān)發(fā)行工作。主承銷商應(yīng)與承銷團(tuán)成員簽訂承銷團(tuán)協(xié)議。 第九條 以定向形式發(fā)行金融債券的，應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)議承銷方式。定向發(fā)行對象不超過兩家，可不聘請主承銷商，由發(fā)行人與認(rèn)購機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議支配發(fā)行。 第十條 采納簿記建檔方

5、式協(xié)議承銷發(fā)行的金融債券，發(fā)行人應(yīng)選定簿記管理人；在簿記建檔前，簿記管理人應(yīng)向承銷團(tuán) 成員公布簿記標(biāo)的、中標(biāo)確定方式等簿記建檔規(guī)章；在簿記建檔過程中，簿記管理人應(yīng)確保簿記建檔過程的公正、公正和有序，并對簿記建檔所涉及的有關(guān)文件予以妥當(dāng)保存。 第十一條 發(fā)行人和承銷商應(yīng)對債券發(fā)行、登記、托管等環(huán)節(jié)中可能消失的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)防和規(guī)避，并在有關(guān)協(xié)議中明確糾紛的處理方式。 第十二條 主承銷商應(yīng)滿意方法第十七條所要求的條件，熟識全國銀行間債券市場有關(guān)法律制度和管理政策，具有社會責(zé)任感，為債券市場投資者所認(rèn)可。 第十三條 主承銷商應(yīng)切實(shí)履行以下職責(zé)： （一）以行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，對金融債券發(fā)行人進(jìn)行

6、全面盡職調(diào)查， 充分了解發(fā)行人的經(jīng)營狀況及其面臨的風(fēng)險和問題 ； （二）為發(fā)行人供應(yīng)必要的專業(yè)服務(wù)，確保發(fā)行人充分了解有關(guān)法律制度和市場管理政策，以及所應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)南嚓P(guān)責(zé)任； （三）會同律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所核查發(fā)行人申請材料的真實(shí)性、精確性和完整性； （四）督促發(fā)行人根據(jù)有關(guān)要求進(jìn)行信息披露，并會同律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所核查 2 信息披露文件的真實(shí)性、精確性和完整性； （五）根據(jù)簽訂協(xié)議，做好金融債券推介和銷售工作，主承銷商應(yīng)具備對所承銷金融債券做市的力量； （六）金融債券發(fā)行結(jié)束后10個工作日內(nèi)，應(yīng)向中國人民銀行書面報告當(dāng)期債券承銷狀況。 第十四條 金融債券發(fā)行結(jié)束后 10 個工作日內(nèi)，發(fā)

7、行人應(yīng)向中國人民銀行書面報告當(dāng)期金融債券發(fā)行狀況。 第十五條 為金融債券發(fā)行供應(yīng)專業(yè)服務(wù)的承銷商、信用評級機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)及有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范 , 對供應(yīng)服務(wù)所涉及的文件進(jìn)行仔細(xì)批閱 , 確認(rèn)其不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并出具有關(guān)專業(yè)報告或意見 ，同時應(yīng)出具承諾函，確認(rèn)已履行上述義務(wù)。 第十六條 信用評級機(jī)構(gòu)在信用評級過程中應(yīng)恪守執(zhí)業(yè)操守，保證評級結(jié)果的客觀公正， 充分揭示金融債券的投資風(fēng)險。在信用評級過程中，信用評級機(jī)構(gòu)不得與發(fā)行人、主承銷商或 其他當(dāng)事人協(xié)商信用級別，或以價定級。 第十七條 投資人應(yīng)理性對待第三方對發(fā)行人資

8、信狀況作出的評價，在進(jìn)行金融債券投資時，獨(dú)立推斷金融債券投資價值，自主作出金融債券投資打算，自行擔(dān)當(dāng)金融債券投資風(fēng)險。 第十八條 發(fā)行人應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定向投資者披露信息。發(fā)行人應(yīng)保證信息披露真實(shí)、精確、完整、準(zhǔn)時，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 第十九條 全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡稱同業(yè)拆借中心）和中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定并對外公布信息披露工作的操作細(xì)則，并做好信息披露的服務(wù)工作。 第二十條 在金融債券發(fā)行前和存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求準(zhǔn)時向同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司報送信息披露文件。同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司應(yīng)對信息披露文件進(jìn)行形式

9、審核，確保信息披露文件的完整、合規(guī)。同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司應(yīng)將發(fā)行人信息披露狀況定期向中國人民銀行報告，并向市場成員公布。 第二十一條 金融債券信息披露文件一經(jīng)公布，不得隨便變更。如確需變更的，發(fā)行人 需報中國人民銀行備案后，根據(jù)中國人民銀行指定的方式對外公布變更緣由及變更后的信息，并提示投資人查看。 第二十二條 當(dāng)金融債券發(fā)行人信息披露違規(guī)或信息披露文件的真實(shí)性、精確性、完整 3 性存在問題時，銀行間債券市場參加者可以向同業(yè)拆借中心、中央結(jié)算公司或直接向中國人民銀行反映或舉報。 第二十三條 符合國際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券發(fā)行管理暫行方法（中國人民銀行財(cái)政部 國家進(jìn)展和改革委員會中國證券監(jiān)督管理委員會公告2021第5號發(fā)布）有關(guān)規(guī)定的國際開發(fā)機(jī)構(gòu)，在全國銀行間債券市場發(fā)行人民幣債券的相關(guān)事宜，參照本規(guī)程執(zhí)行。 第二十四條 商業(yè)銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行次級債券適用本規(guī)程，本規(guī)程未規(guī)定事項(xiàng)適用商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理方法（中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公告2021第4號發(fā)布）。 第二十五條 本規(guī)程由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。 第二十六條 本規(guī)程自 2021 年 5 月 15 日起施行。 附 : 1 .金融債券發(fā)行登記表 .金融債券備案登記表 7 表四 申請文件明細(xì) 以下為發(fā)行人申請發(fā)行金融債券時，應(yīng)向中國人民銀行提交的文件，請發(fā)行人仔細(xì)核對，確保以下文