易遨ERP中介管理系統(tǒng)操作手冊(標(biāo)準(zhǔn)版最終)

1、易遨ERP中介管理系統(tǒng)操作手冊一、基本操作單擊在彈出的對話款中選擇平臺界面。單擊相應(yīng)平臺進(jìn)入相應(yīng)功能界面。二、業(yè)務(wù)平臺易遨ERP中介管理系統(tǒng)主界面業(yè)務(wù)分頁一般位于界面上方位置，十分簡單易用，并且常用菜單旁邊有文字說明。下圖為工作臺界面。1、工作臺單擊流程圖上的圖標(biāo)自動轉(zhuǎn)到相應(yīng)功能。2、房源單擊進(jìn)入房源管理界面，操作命令框一般位于界面右上方位置，十分簡單易用。上圖為房源管理操作界面。新增、修改、成交房源單擊錄入房源信息自動彈出房源錄入界面。單擊錄入房源基本信息和業(yè)主電話。單擊錄入房源戶型圖、房屋照片、房屋視頻、居室各部分面積。單擊修改房源信息，操作步驟與新增相同。選擇一條房源單擊錄入合同信息填寫

2、客戶信息、成交信息保存即可。查詢房源單擊查詢條件欄選擇相應(yīng)的條件然后點擊【查詢】。如查詢更詳細(xì)的條件可點擊【查詢】按鈕右邊【高級】按鈕彈出高級查詢條件對話款設(shè)置后點查詢即可搜到。業(yè)務(wù)常用功能業(yè)務(wù)常用功能在界面左下方跟進(jìn)單擊顯示該房源歷史跟進(jìn)信息地圖單擊顯示房源在電子地圖上的標(biāo)注單擊右下方【查看大圖】可以放大地圖。聯(lián)系人單擊中間位置顯示房源責(zé)任人的聯(lián)系方式，右下方顯示業(yè)主的聯(lián)系方式和寫跟進(jìn)單擊右下方可以看到業(yè)主電話單擊錄入回訪信息填寫回訪內(nèi)容，設(shè)置是否提醒填寫提醒信息和提醒時間。到期提醒會在軟件左上方信封處顯示業(yè)務(wù)跟進(jìn)提醒和租賃到期提醒。匹配單擊系統(tǒng)會自動用房源和客源自動配對，匹配上的房客源信息

3、會在中間位置顯示右下方可以修改匹配條件。雙擊匹配出來的信息可以看到詳細(xì)信息。圖片單擊查看房源戶型圖、房屋照片、小區(qū)圖片房價單擊顯示房價走勢和房源的免費評估地圖找房單擊【地圖找房】點擊【查詢】地圖上會出現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)房源在地圖上的標(biāo)注，如上圖：地圖找房可以按區(qū)域查詢也可以按照地鐵周邊、學(xué)校周邊、醫(yī)院周邊查詢，方便經(jīng)紀(jì)人日常業(yè)務(wù)工作使用。設(shè)置地圖標(biāo)注單擊右上方彈出地圖標(biāo)注對話框單擊【新增】選擇類型、標(biāo)注名稱，設(shè)置地圖上標(biāo)注點擊確定然后點擊獎新標(biāo)注的腳本上傳到地圖上。按周邊查詢房源選擇標(biāo)注的周邊，例如：學(xué)校-外院 周邊1.5公里點擊查詢3、客源客源管理操作方法與房源管理操作方法一樣。具體操作請參考房源管理

4、。4、 跟進(jìn)單擊進(jìn)入跟進(jìn)查詢界面。列表顯示系統(tǒng)中所有的跟進(jìn)信息。任務(wù)查詢單擊左下方任務(wù)報表在中介部位出現(xiàn)相應(yīng)時間的任務(wù)完成情況。跟進(jìn)駁回單擊一條無效跟進(jìn)信息在右下方單擊無效就可以駁回跟進(jìn)。注：駁回的跟進(jìn)也會在任務(wù)中減去跟進(jìn)數(shù)。5、 合同單擊進(jìn)入合同管理界面。在房源管理界面錄入成交后合同管理自動出現(xiàn)成交信息。6、 工具單擊進(jìn)入工具界面。報表統(tǒng)計、公司社區(qū)、公司公告、公司知道等功能。進(jìn)入工具管理界面首先出現(xiàn)是公司社區(qū)公司內(nèi)部論壇員工可以在社區(qū)中發(fā)布帖子。在社區(qū)的下面是功能快捷圖標(biāo)公司知道：經(jīng)濟(jì)人可以提問互動提高經(jīng)濟(jì)人房產(chǎn)知識。知識庫：經(jīng)濟(jì)人可以上傳常用培訓(xùn)資料和常用軟件其他經(jīng)紀(jì)人可以下載。公司公告

5、：公司內(nèi)部通告發(fā)布。公告分彈出和滾動2種方式。購房工具：設(shè)置稅費標(biāo)準(zhǔn)配置和利率標(biāo)準(zhǔn)配置，然后再房源管理單擊計算器通訊錄：公司內(nèi)部員工的通訊錄，在管理后臺用戶管理里建立用戶系統(tǒng)自動同步到通訊錄。統(tǒng)計報表功能快捷圖標(biāo)右面6個分別是銷售匯總表、房源統(tǒng)計表、客源統(tǒng)計表、跟單意向統(tǒng)計表、合同統(tǒng)計表、日/月/周報。單擊進(jìn)入報表界面選擇查詢時間選擇查詢對象點擊查詢，自動生成報表。房源統(tǒng)計表、客源統(tǒng)計表、跟單意向統(tǒng)計表、合同統(tǒng)計表、日/月/周報操作方法與銷售匯總表一樣。7、 賬戶單擊進(jìn)入個人信息管理界面單擊修改個人信息及密碼單擊查詢系統(tǒng)操作積分積分在后期應(yīng)用插件中換取插件功能使用。單擊進(jìn)入郵箱界面收發(fā)郵件。（

6、注：郵箱只限系統(tǒng)內(nèi)部）單擊查詢積分使用情況。單擊用積分購買禮物贈送同事。管理后臺如下圖系統(tǒng)維護(hù)在界面的右上角如下圖具體功能如下如下圖在界面的左側(cè)，為系統(tǒng)管理后臺的功能，下面逐一介紹。如下圖 點擊“點擊公司信息”：如下圖可以對公司信息進(jìn)行修改。如：公司名稱，公司地址，公司簡介，公司電話，郵編等。點擊“部門管理”：如下圖點擊新增進(jìn)入部門管理界面，部門新增、修改和刪除。在界面右上角，如下圖新增：點擊“新增”出新增部門界面。如下圖顯示順序：數(shù)字越小列表排名越靠前圖1-3.2.1新增部門完成：點擊確定會彈出如下圖，點擊確定后點擊右上角的如下圖點擊生成部門腳本完成部門創(chuàng)建修改：首先點擊要修改的部門，先用鼠

7、標(biāo)左鍵單機(jī)選中要修改的信息 如下圖然后點擊“修改”彈出該條留言的修改界面。此操作和上面“新增”功能一樣，按照圖操作即可。（點擊生成部門腳本）刪除首先鼠標(biāo)單擊左鍵點擊要刪除的部門，如下圖：點擊“刪除”彈出刪除該部門的對話框。選擇是否刪除。如下圖點擊確定后（點擊生成部門腳本）。部門查詢點擊“門店”如下圖后出現(xiàn)圖如下圖： 用鼠標(biāo)點擊部門，或者點擊“模糊”：輸入你想找的部門的信息。點擊“查詢”。就可以查詢到某部門。查看部門詳細(xì)信息，如查看“總經(jīng)理室”詳細(xì)信息點擊總經(jīng)理室，如下圖顯示詳細(xì)信息如下圖點擊為隱藏顯示詳細(xì)信息，如下圖點擊為全屏顯示詳細(xì)信息，如下圖點擊為還原到原來大小的詳細(xì)信息。點擊部門名稱可以

8、進(jìn)入下級部門，如點擊如下圖進(jìn)入下級部門。如下圖：同樣點擊“部門名稱”下的“門店秘書”同樣進(jìn)入屬于行政部的下級區(qū)域。如果部門多覺得顯示麻煩，可以對本界面顯示的數(shù)目進(jìn)行修改。如下圖如上圖的“20”修改為愿意顯示的條數(shù)，點擊確定就可以！點擊用戶管理：創(chuàng)建公司各部門員工。點擊“用戶管理”如下圖后出現(xiàn)“用戶管理”界面 用戶管理：顯示公司的所有用戶的名稱、性別、登錄名稱、所在部門、用戶角色、職務(wù)、電話、狀態(tài)。如下圖新增用戶：可以給公司內(nèi)員工分配不同的系統(tǒng)登錄用戶名和密碼。點擊右上角會彈出如下圖點擊確認(rèn)后彈出如下圖點擊右上角如下圖完成用戶創(chuàng)建。修改用戶首先點擊要修改的用戶信息。如下圖然后點擊右上角的彈出窗口

9、如下圖修改完成后點擊確認(rèn)彈出如下圖點擊右上角的刪除用戶點擊“刪除用戶”彈出刪除該用戶信息的對話框。選擇是否刪除。如下圖：點擊確定彈出如下圖然后點擊完成刪除用戶信息轉(zhuǎn)移（此功能主要針對離職的員工，可以把離職員工的房源轉(zhuǎn)移到給別的員工）首先查找到離職員工點擊狀態(tài)選擇離職，如下圖然后點擊查詢，如下圖單擊要選擇用戶，點擊右上角的信息轉(zhuǎn)移，如下圖會彈出信息轉(zhuǎn)移對話框如下圖可以選擇要轉(zhuǎn)移信息，資源轉(zhuǎn)給公司哪個員工，如下圖用戶查詢用戶查詢方式按門店查詢點擊“門店”如下圖后出現(xiàn)如下圖用戶查詢方式按角色查詢點擊角色，如下圖用戶查詢按狀態(tài)查詢，如下圖用戶查詢按照關(guān)鍵字查詢，如下圖輸入用戶姓名以上功能也可配合使用選

10、擇越詳細(xì)查詢越準(zhǔn)確用戶個人權(quán)限修改首先鼠標(biāo)左鍵單擊選中員工，然后點擊系統(tǒng)右上角的 如下圖會彈出權(quán)限修改對話框（此功能只針對單獨用戶）第二部份角色管理點擊進(jìn)入“角色管理”界面 如下圖角色管理：顯示公司所包含的角色管理員、店長、見習(xí)經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)人。如下圖.圖2-2.3.2查看角色詳細(xì)信息，如查看“店秘”所具有的權(quán)限雙擊角色名稱的店秘，如下圖新增角色： 系統(tǒng)默認(rèn)提供了四種角色，這四種角色是按照等級不同劃分的，等級越高具有的權(quán)限越高。 如果您想添加新的角色，點擊“新增角色” 如下圖彈出一個新建角色的界面，如下圖圖2-2.3.2.2在圖中的“角色名稱”中添加您想創(chuàng)建的用戶角色名稱，“角色備注”中寫一些備

11、注信息。然后在權(quán)限里面選擇您想要賦予它的權(quán)限。修改角色：如修改“經(jīng)紀(jì)人”所具有的權(quán)限，雙擊角色名稱的經(jīng)紀(jì)人。如圖則彈出權(quán)限修改頁面進(jìn)行修改。如下圖修改完畢后彈出如下圖：刪除角色：先選擇你要刪除的角色，如下圖然后點擊“刪除角色”彈出是否刪除該角色的對話框。選擇是否刪除。如下圖片區(qū)管理：選擇“片區(qū)管理”，如下圖圖2-2.4進(jìn)入片區(qū)管理界面，如下圖：區(qū)域查詢：點擊“區(qū)域”可以按照行政區(qū)查詢 如下圖關(guān)鍵字查詢法：輸入要查詢的街道的名稱點擊查詢快速查詢片區(qū)街道 如下圖新增片區(qū)：點擊“新增”如下圖彈出新增區(qū)域的界面。如下圖區(qū)域名稱：輸入街道名稱區(qū)域所屬：添加的區(qū)域?qū)儆谏霞壭姓^(qū)。 點擊“確認(rèn)”會彈出 如下

12、圖點擊右上角的 如下圖修改片區(qū)：鼠標(biāo)單擊要修改的片區(qū)，點擊“修改”或者雙擊列表上區(qū)域信息 可以對區(qū)域進(jìn)行修改操作。如下圖修改完成后會提示 如下圖點擊右上角的 如下圖刪除區(qū)域：先選擇想要刪除的區(qū)域。如下圖。圖2-2.5.7點擊“刪除”如下圖彈出刪除該區(qū)域的對話框。選擇是否刪除。如下圖點擊確定會提示 如下圖點擊右上角的 如下圖完成片區(qū)刪除。新增小區(qū)首先點擊小區(qū)管理 如下圖然后會彈出 如下圖新增小區(qū)點擊 如下圖會彈出新增小區(qū)對話框 如下圖點擊確認(rèn)會彈出 如下圖點擊右上角的 如下圖完成小區(qū)新增新增座棟是針對樓盤代理，整棟樓都要出售的情況。首先選中座棟所在小區(qū) 如下圖然后點擊 如下圖會彈出新增座棟對話框

13、 如下圖新增座棟完成批量新增座棟批量新增座棟和新增座棟的區(qū)別就是可以新增多個座棟。操作如上。注冊審核：選擇“注冊審核”如下圖注冊審核：用戶可以通過注冊審核來看到自己注冊過的電腦。登陸日志：點擊“登陸日志”如下圖進(jìn)入登錄日志的頁面。頁面顯示的是每次登陸系統(tǒng) 用戶，電腦，IP登陸的時間。主要功能用于查詢具體員工什么時間登錄過系統(tǒng) 如下圖電話查看日志：點擊“電話查看日志”如下圖進(jìn)入業(yè)務(wù)操作查看界面。頁面顯示部門，員工，時間，業(yè)務(wù)類型，資源編號，詳細(xì)內(nèi)容，主要用來查看用戶在系統(tǒng)做做過一些什么操作。如下圖電話查看日志：點擊“電話查看日志”如下圖彈出電話查看的詳細(xì)界面；主要用來查看用戶查看過那些資源的電話

14、。點擊后邊的資源編號還可以查看資源編號對應(yīng)的資源 如下圖業(yè)務(wù)設(shè)置點擊“業(yè)務(wù)設(shè)置”如下圖選擇“普通配置”如下圖進(jìn)入“普通配置”界面，如下圖普通配置：用來配置 系統(tǒng)參數(shù)，以適應(yīng)企業(yè)的實際需要。查看詳細(xì)配置內(nèi)容：選擇要查看的配置類型，點擊“配置內(nèi)容”后顯示該配置項目的詳細(xì)配置情況。如下圖配置類型的新增、修改和刪除。新增：點擊“新增”如下圖增加所選配置項的詳細(xì)配置內(nèi)容。如下圖折合數(shù)字：配置特定項目使用。如下圖買賣房源等級和租賃房源等級中的折合數(shù)字用來 表示此類房源的回訪間隔。如果折合數(shù)字為0的話，表示不采用此回訪間隔方式，采用系統(tǒng)的統(tǒng)一設(shè)置！修改：選擇要修改的配置內(nèi)容：點擊“修改”或者雙擊要修改的配置

15、內(nèi)容可以修改配置內(nèi)容。修改同上新增刪除：點擊“刪除”彈出刪除該配置內(nèi)容的對話框，點擊確定刪除成功。如下圖選擇“合同配置”如下圖合同配置：用來設(shè)置系統(tǒng)中 資源合同號的生成規(guī)則。進(jìn)入“合同配置”界面，如下圖新增、修改和刪除房源合同配置新增：點擊“新增合同配置”如下圖彈出新增合同配置界面，如下圖業(yè)務(wù)名稱：是指系統(tǒng)資源的委托類型。合同代碼：一般都字母組成或者自己公司認(rèn)為的字母組成也可以。合同起始值是指： 資源生成的合同號的尾數(shù)。每生成一個合同號，該值都會自動加1。可以按照自己的要求進(jìn)行填寫。添加完成確定后點擊右上角的生成合同配置腳本。修改：選擇要修改的合同配置，點擊“修改合同配置”如下圖或者雙擊選擇要

16、修改的合同配置。彈出修改合同配置界面，如下圖業(yè)務(wù)名稱和合同代碼可以進(jìn)行修改。刪除：選擇要刪除的合同配置，點擊“刪除合同配置”如下圖彈出是否刪除的界面，選擇是否刪除。如下圖客源合同配置和成交和同配置同上房源合同配置。區(qū)間配置：區(qū)間配置：區(qū)間配置 是用來配置 系統(tǒng)區(qū)間參數(shù)，以適應(yīng)企業(yè)的實際需要。點擊區(qū)間配置 如下圖進(jìn)入?yún)^(qū)間配置界面，如下圖：查看詳細(xì)區(qū)間配置內(nèi)容：選擇要查看的區(qū)間配置類型，點擊“配置內(nèi)容”后顯示該配置項目的詳細(xì)配置情況。如下圖配置類型的新增、修改和刪除。新增：點擊“新增”如下圖 增加所選配置項的詳細(xì)配置內(nèi)容。如下圖名稱：在系統(tǒng)中顯示的名字。顯示順序：在系統(tǒng)運用此配置時該項所顯示的位置

17、。最大值：指該配置項目的實際最大值。最小值：指該配置項目的實際最小值。修改：選擇要修改的配置內(nèi)容：如下圖點擊“修改”或者雙擊要修改的配置內(nèi)容可以修改配置內(nèi)容。如下圖刪除：點擊“刪除”如下圖彈出刪除該配置內(nèi)容的對話框。如下圖決策配置：點擊“決策配置”進(jìn)入“決策配置”界面，如下圖：決策設(shè)置：對系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作和資源控制進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置！具體的設(shè)置上面介紹的比較詳細(xì)。中介黑名單：中介黑名單功能：用來記錄同行或者其他不與其打交道的電話或者手機(jī)。選擇“中介黑名單”如下圖進(jìn)入“中介黑名單”如下圖查詢中介黑名單：點擊模糊：如下圖在模糊中輸入要查詢的名稱或者電話，點擊查詢，可以查出是否為中介。中介黑名單的新增、修改

18、和刪除。新增中介黑名單：點擊“新增黑名單”如下圖彈出新增長黑名單界面。如下圖修改：選擇要修改的黑名單：點擊“修改黑名單”如下圖或者雙擊要修改黑名單可以修改。刪除：選擇要刪除的黑名單：點擊“刪除黑名單”如下圖彈出刪除黑名單的對話框，選擇是否刪除如果刪除彈出刪除成功。如下圖共享店設(shè)置：共享店設(shè)置：用來設(shè)置公司內(nèi)部門店與門店之間的共享方案。不同的共享類型可以配置不同的方案。點擊“共享店設(shè)置”如下圖進(jìn)入共享店設(shè)置界面。此功能用于局部地區(qū)門店信息共享。如下圖例如：河?xùn)|區(qū)有3個店 河西區(qū)有3個店 河?xùn)|區(qū)的店面數(shù)據(jù)共享，河西區(qū)的數(shù)據(jù)共享，2個行政區(qū)的數(shù)據(jù)不共享。此功能用于局部地區(qū)門店信息共享。例如：河?xùn)|區(qū)有3個店 河西區(qū)有3個店 河?xùn)|區(qū)的3家店面數(shù)據(jù)共享，河西區(qū)的3家店面數(shù)據(jù)共享，2個行政區(qū)的數(shù)據(jù)不共享。共享店新增、修改和刪除。新增：點擊“新增”如下圖彈出增加共享店的界面。如下圖共享店的名稱：共享店的名稱不能重復(fù)。把需要共享資源的門店依次添加 到共享圈內(nèi)。修改：選擇要修改共享店。點擊“修改”如下圖或者雙擊要修改的配置內(nèi)容可以修改共享店。操作如上新增刪除：選擇要刪除的共享店。點擊“刪除”如下圖彈出刪除該配置內(nèi)容的對話框，刪