2014年我國水產(chǎn)品加工行業(yè)分析研究報告

1、用心整理精品年我國水產(chǎn)品加工行業(yè)分析研究報告郭楓上海從立投資管理有限公司精品 2014用心整理精品目目錄錄一行業(yè)概況二行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析與研究三行業(yè)發(fā)展狀況分析與研究四行業(yè)競爭狀況分析與研究精品用心整理精品 2014 年我國水產(chǎn)品加工行業(yè)分析研究報告一行業(yè)概況1.行業(yè)簡介水產(chǎn)品加工是指將海洋漁業(yè)與淡水漁業(yè)生產(chǎn)的動植物產(chǎn)品進行再加工，使新鮮水產(chǎn)品成為便于儲藏、用途更廣、價值更高的食品和綜合利用產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。上世紀 90 年代以前，鑒于市場需求不足，沿海漁民只是進行簡單的近海捕撈，海洋漁業(yè)品種單一；內(nèi)地的淡水漁業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模也比較小，水產(chǎn)品呈比較簡單粗放式的發(fā)展。從上世紀 90 年代開始，隨著生活水平

2、的提高，水產(chǎn)品的營養(yǎng)價值被越來越多的人們所認識，人們對水產(chǎn)品量的需求和質(zhì)的需求越來越高。逐漸的，水產(chǎn)品的冷藏、冷凍，水產(chǎn)品的烘干加工，水產(chǎn)品的腌制加工，水產(chǎn)品熏制加工，水產(chǎn)品的罐頭加工，冷凍魚糜和魚糜制品的加工，魚粉、魚油水產(chǎn)品的加工等各種類型的加工工藝滿足不同的市場需求。目前，我國已經(jīng)形成了以遼寧大連，河北秦皇島，山東煙臺、威海、青島，浙江舟山等地數(shù)個大型的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。近年來，隨著人們對天然水產(chǎn)品特別是一些高級海產(chǎn)品的需求日益增長，需要企業(yè)生產(chǎn)出以魚類、海藻類等水產(chǎn)品為原料，配以適當?shù)恼{(diào)味料且色、香、味俱佳的速食食品和水解蛋白、魚膠、藻膠、甲殼質(zhì)等加工。水產(chǎn)品加工行業(yè)呈現(xiàn)出品種多、工藝復雜、

3、要求高的特點。水產(chǎn)品加工行業(yè)主要產(chǎn)品分類水產(chǎn)品加工分類冷藏、冷凍水產(chǎn)品加工項目海水、 淡水養(yǎng)殖或捕撈的魚類、 蝦類、 甲克類、藻類等水產(chǎn)品的冷藏、冷凍加工的產(chǎn)品魚糜制品及干腌水產(chǎn)品加工魚油提取及制品加工水產(chǎn)品的烘干、腌制、魚膠等加工從魚或魚肝中提取油脂，并生產(chǎn)的產(chǎn)品精品用心整理精品水產(chǎn)品罐頭加工魚類罐頭、蝦貝類罐頭等硬包裝或軟包裝罐頭，在船舶上從事的水產(chǎn)品罐頭加工產(chǎn)品水產(chǎn)精制加工水產(chǎn)飼料加工其他水產(chǎn)品加工水解蛋白、甲殼質(zhì)的水產(chǎn)加工用魚骨、蝦、貝殼等水產(chǎn)品生產(chǎn)飼料的加工對水生動物或植物進行的其他加工2.行業(yè)規(guī)模與發(fā)展速度當前，市場需求呈現(xiàn)幾何式的增長，我國水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)生了巨大的變化，在加工能力、

4、加工產(chǎn)品種類、加工產(chǎn)量和加工技術及裝備建設各方面成效明顯。2014 年全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量 6447 萬噸，比上年增長 4.4%。其中養(yǎng)殖產(chǎn)量 4742.96 萬噸，同比增長 5.8%，捕撈產(chǎn)量 1704.04 萬噸，同比增長 0.65%，養(yǎng)殖產(chǎn)品與捕撈產(chǎn)品的產(chǎn)量比例為 74:26；海水產(chǎn)品產(chǎn)量 3323 萬噸，同比增長 3.5%，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量 3124 萬噸，同比增長 5.5%，海水產(chǎn)品與淡水產(chǎn)品的產(chǎn)量比例為 51：49.在水產(chǎn)品加工行業(yè)的企業(yè)總數(shù)中，規(guī)模以上的私營企業(yè)和三資企業(yè)數(shù)目較多，分別有 1420 家和 521 家，其次是其他性質(zhì)企業(yè)，共有 325 家，無論是從銷售收入和工業(yè)總產(chǎn)值，還是

5、從利潤總額上看，私營企業(yè)都占據(jù)著絕大部分的市場份額?？傮w看來，中國水產(chǎn)加工行業(yè)的市場化競爭程度較高。二行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析與研究（一）行業(yè)監(jiān)管體制1、標準體系與質(zhì)量控制狀況我國已建立起了以水產(chǎn)國家、行業(yè)標準為主體、地方標準、企業(yè)標準相銜接、相配套的比較健全的水產(chǎn)標準體系。這一體系體現(xiàn)在實施范圍包括從養(yǎng)殖、加工到餐桌管理的全過程，確保提供給消費者符合衛(wèi)生安全標準的高質(zhì)量的水產(chǎn)品。迄今為止，現(xiàn)行水產(chǎn)國家標準、行業(yè)標準已達 640 項，其中國家標準 65 項，行業(yè)標準 575 項，這些標準中水產(chǎn)品加工標準 125 項。這些標準在加強水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的新形勢下，為健全質(zhì)量安全管理體系提供了較好的技術支撐

6、和保障，產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟效益和社會效益。2、行業(yè)管理狀況精品用心整理精品我國水產(chǎn)品加工業(yè)的管理涉及機械、農(nóng)業(yè)、輕工、食品、糧食等行業(yè)，屬于多頭管理的分散行業(yè)，沒有統(tǒng)一的管理部門，各行業(yè)根據(jù)自身需要開展工作，行業(yè)間互相交叉、重復管理。生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、產(chǎn)品營銷等以企業(yè)行為為主，重大技術創(chuàng)新、技術攻關和新產(chǎn)品開發(fā)等課題立項以及區(qū)域優(yōu)勢布局以政府行為為主。國外農(nóng)產(chǎn)品依托其專業(yè)協(xié)會有效地運作迅速搶占我國市場。日前我國建有的水產(chǎn)品加工協(xié)會分別有山東的魚粉協(xié)會、廣東的羅非魚加工協(xié)會、福建的烤鰻加工協(xié)會、湖北的淡水魚加工協(xié)會、威海的魚糜制品加工協(xié)會等。隨著水產(chǎn)品出口貿(mào)易的不斷發(fā)展，行業(yè)協(xié)會在規(guī)范水產(chǎn)品出口

7、秩序，應對國際貿(mào)易糾紛中發(fā)揮著越來越重要的作用。（二）行業(yè)政策動向20 世紀 90 年代，我國制定的水產(chǎn)品加工業(yè)相關政策主要有水產(chǎn)品加工質(zhì)量管理規(guī)范、水產(chǎn)品衛(wèi)生管理辦法、出口水產(chǎn)品檢驗管理規(guī)定、水產(chǎn)品批發(fā)市場管理辦法等。此外，我國近年或即將出臺的水產(chǎn)品加工行業(yè)政策主要有以下兩個。我國水產(chǎn)品加工行業(yè)主要政策政策頒布時間主要內(nèi)容及意義加強進出口水產(chǎn)品檢驗檢疫及監(jiān)督管理， 保障進出口水產(chǎn)品的質(zhì)量安全， 防止動物疫情傳入傳出國境， 保護漁業(yè)生產(chǎn)安全和人類健康。關于促進水產(chǎn)品加工發(fā)展即將出臺的若干意見地方關于促進水產(chǎn)品加工產(chǎn)品發(fā)展的意見鼓勵、 扶持發(fā)展國際先進的水產(chǎn)品加工、流通業(yè)進出口水產(chǎn)品檢驗檢疫監(jiān)2

8、010-03-10督管理辦法扶持地方水產(chǎn)品加工企業(yè)， 扶持水產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展（三）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃從行業(yè)周期看，目前我國水產(chǎn)品加工優(yōu)勢區(qū)域已基本形成，因此國內(nèi)水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展仍存較大空間。且可以預見的是，隨著居民家庭可支配收入的增長、消費品種的優(yōu)化和消費理念的轉(zhuǎn)型，精品用心整理精品我國水產(chǎn)品消費將會迎來長期增長。尤其是在“十二五”期間，國家的惠農(nóng)政策仍在繼續(xù)，水產(chǎn)品加工率的提升也是必然的趨勢，水產(chǎn)加工企業(yè)追逐高毛利率品種的驅(qū)動因素不會減弱，可見水產(chǎn)加工業(yè)所面臨的巨大發(fā)展機遇。一系列政策的出臺將直接利好水產(chǎn)業(yè)和水產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展，國家的支持和規(guī)范將促進行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。我國水產(chǎn)品加工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃規(guī)

9、劃主要內(nèi)容及意義漁業(yè)十二五規(guī)劃1.完善現(xiàn)代漁業(yè)水產(chǎn)原良種體系，加快水產(chǎn)原種場和水產(chǎn)良種場建設， 提高水產(chǎn)苗種質(zhì)量和良種覆蓋率。2.健康養(yǎng)殖工程，加快推進標準化健康養(yǎng)殖、優(yōu)化養(yǎng)殖品種結構和養(yǎng)殖區(qū)域布局。3.依托資源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢，以自主創(chuàng)新和品牌建設為核心， 以水產(chǎn)品加工技術研發(fā)體系為依托，不斷提高技術創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化能力。4.設施裝備工程，加強水產(chǎn)原良種繁育、水生產(chǎn)品防疫和水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督設施裝備建設。農(nóng)業(yè)十二五規(guī)劃水產(chǎn)品加工業(yè)要形成完整高效產(chǎn)業(yè)鏈。 統(tǒng)籌考慮捕撈、養(yǎng)殖、加工三者關系，處理好生產(chǎn)、加工、流通、消費以及國內(nèi)需求與國際貿(mào)易的關系，形成完整、高效、良性的產(chǎn)業(yè)鏈。制定必要的引導性產(chǎn)業(yè)政

10、策和扶持性財稅信貸政策，客服市場經(jīng)濟利益驅(qū)動下自發(fā)、盲目發(fā)展帶來的弊端，促進水產(chǎn)加工業(yè)健康發(fā)展。精品用心整理精品三行業(yè)發(fā)展狀況分析與研究當前我國漁業(yè)及漁業(yè)經(jīng)濟發(fā)生了巨大變化，在水產(chǎn)品加工能力、加工企業(yè)發(fā)展、加工產(chǎn)品的種類和產(chǎn)量和加工技術及裝備建設發(fā)展成效明顯，魚類、蝦類、貝類、中上層魚類和藻類加工工業(yè)體系正在建立并逐漸完善。在烤鰻、魚糜和魚糜制品、紫菜、魷魚絲、冷凍小包裝產(chǎn)品、海藻類等方而食品大規(guī)模地被開發(fā)和推廣，不僅品種繁多，而且質(zhì)量也達到或接近世界水平。但與發(fā)達國家相比，仍存在很多不足，主要體現(xiàn)在基礎研究薄弱、加工與綜合利用率比較低、加工產(chǎn)品品種少附加值低、裝備落后、標準體系不健全、產(chǎn)品質(zhì)

11、量不高等方面的不足。勞動力密集型水產(chǎn)加工企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型。我國水產(chǎn)加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構逐漸發(fā)生變化，由過去的初步加工、粗加工向精深加工方向發(fā)展，拉長了漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了水產(chǎn)品的二、三次加工增殖，水產(chǎn)品加工向系列化、多樣化和高附加值方向發(fā)展。各地還開展了“危害分析與關鍵控制點” （haccp）等國際通行的水產(chǎn)品質(zhì)量控制標準的培訓和實施，保鮮、加工體系建設得到加強。四行業(yè)競爭狀況分析與研究近年來，中國水產(chǎn)品加工行業(yè)迅速成長，行業(yè)開放性逐漸提高，行業(yè)得到快速的發(fā)展。目前中國大陸規(guī)模以上的水產(chǎn)品加工企業(yè)有 2266 家，經(jīng)過快速發(fā)展階段和激烈的市場競爭的錘煉，基本格局初步形成。1、不同性質(zhì)企業(yè)數(shù)量 2014 年，民營企業(yè)占整個水產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)目高達 75%以上，在中國水產(chǎn)品加工行業(yè)中已占據(jù)重要地位，其中又以私營企業(yè)數(shù)量最多，2014 年達到 1475 家，所占比重為 65%。因此，我國水產(chǎn)品加工行業(yè)私營企業(yè)已具備一定