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文檔簡介
1、.內(nèi)部資料 不得外傳PICC新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中遠(yuǎn)物流責(zé)任綜合保險(ZCX)操作手冊PICC新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目組2006/09Version 6.11.0目 錄1.中遠(yuǎn)物流責(zé)任綜合保險(ZCX)保險業(yè)務(wù)處理11.1承保業(yè)務(wù)處理11.1.1投保單錄入11.1.1.1 新保投保單錄入11.1.1.2 新保投保單復(fù)制31.1.2保單補錄41.1.3保單打印41.2批改業(yè)務(wù)處理41.2.1批改處理41.2.1.1 批改錄入41.2.1.2 修改批文81.2.1.3 批單刪除81.2.1.4 批改清單91.2.1.5 批文抄件打印91.2.1.6 批文正本打印91.3理賠業(yè)務(wù)處理10;中遠(yuǎn)物流責(zé)任保
2、險(ZCX)1. 中遠(yuǎn)物流責(zé)任綜合保險(ZCX)保險業(yè)務(wù)處理1.1 承保業(yè)務(wù)處理1.1.1 投保單錄入1.1.1.1 新保投保單錄入1. 在系統(tǒng)主畫面中,按1鍵進入投保單管理界面(如圖1.1.1.1-1)圖1.1.1.1-1 投保單管理主畫面2. 按1鍵進入新保單錄入畫面(如圖1.1.1.1-2)圖1.1.1.1-2 投保單錄入畫面3. 按A鍵進入單號確認(rèn)畫面(如圖1.1.1.1-3),單號17至22位可以修改。圖1.1.1.1-3 單號確認(rèn)畫面4. 系統(tǒng)給出默認(rèn)單據(jù)號,用戶可以根據(jù)需要修改,錄入單號后按回車鍵,進入新保錄入畫面(如圖1.1.1.1-4),錄入各項信息。圖1.1.1.1-4 新
3、保投保錄入畫面5. 使用熱鍵CONTROL-B錄入標(biāo)的信息(如圖1.1.1.1-5),并可對標(biāo)的信息進行增加、修改、刪除、上下條查看、定位查看、瀏覽限額/免賠、瀏覽標(biāo)的、錄入限額/免賠、保額保費合計、保額/限額分險別匯總操作。圖1.1.1.1-5 標(biāo)的信息畫面說明:保險費責(zé)任限額×費率6. 投保單信息錄入完后,按ESC鍵,提示“已完成投保, 是否保存投保內(nèi)容?(Y/N)”,輸入“Y” 后按回車完成投保單保存操作。7. 投保單信息錄入完成后須提交復(fù)核人進行復(fù)核,直接選擇橫列菜單中的“復(fù)核”。復(fù)核時需要輸入復(fù)核人代碼及口令,復(fù)核人與錄入人員不能為同一人。復(fù)核通過后,自動提交核保。至此,投
4、保單錄入完畢。如果核保通過,自動將投保單轉(zhuǎn)為保單。8. 投保單提交核保必須在投保單復(fù)核通過后進行,如在復(fù)核保單后系統(tǒng)提示“提交核保成功”則代表系統(tǒng)已自動將投保單提交核保,此操作可以省略;如果未提交核保,選擇“提交核保”:在橫列式菜單上按“G”鍵選擇此功能,如果提交成功,系統(tǒng)會顯示“提交核保成功!”。9. 其他功能同通用功能的操作方法。1.1.1.2 新保投保單復(fù)制對于內(nèi)容差別不大的投保單可以在錄入完一張投保單后進行復(fù)制,這樣可以提高錄入的效率。首先查詢出被復(fù)制的投保單,然后按R進行復(fù)制。系統(tǒng)給出默認(rèn)投保單號,可進行修改,確認(rèn)后,進入投保單復(fù)制畫面,同投保單錄入畫面,同時將原投保單信息顯示在復(fù)制
5、畫面上,在原保單的基礎(chǔ)上進行修改并確認(rèn)保存退出。1.1.2 保單補錄同投保單錄入操作流程1.1.3 保單打印打印有兩種方式:方式一:在保單補錄錄入畫面中查詢出相應(yīng)保單后,選擇橫列式菜單上的“Y.打印”或“J.打印抄件”進行打印操作;方式二:在保單管理界面選擇7打印處理,可以有選擇的打?。撼?,正式保單,標(biāo)的清單,分期交費計劃,特別約定等,如圖1.1.3-1所示:圖1.1.3-1 承保打印管理畫面1.2 批改業(yè)務(wù)處理同通用險種處理流程1.2.1 批改處理1.2.1.1 批改錄入1. 在系統(tǒng)主畫面中,按3鍵進入批改管理界面(如圖1.2.1.1-1)。圖1.2.1.1-1 批改管理主畫面2. 按1進
6、入批改主畫面(如圖1.2.1.1-2)圖1.2.1.1-2 批改主畫面3. 按A鍵,進入單號確認(rèn)畫面(如圖1.2.1.1-3),單號17至22位可以修改。圖1.2.1.1-3 單號確認(rèn)畫面4. 系統(tǒng)要求輸入需要進行批改的保單號碼,正確輸入保單號后進入批改錄入畫面(圖1.2.1.1-4),并帶出本險種允許的批改項。 圖1.2.1.1-4 批改錄入畫面5. 根據(jù)保單信息,系統(tǒng)生成批單的輔助信息(業(yè)務(wù)歸屬、生效日期等),并允許修改,確認(rèn)后按ESC。光標(biāo)移到當(dāng)前險種的批改類型前,在需要進行批改的類型位置按N,進行批改錄入。批改類型有:01 變更保險期限、03 遺失保單、04 變更關(guān)系人、05 變更標(biāo)的
7、清單、08變更保單個性信息、14 賠款后沖減保額、17 變更特別約定、19 注銷保單、21 全單退保、22 批改共保信息、37 終止保險合同6. 按N進行“05 變更標(biāo)的險別”批改時,彈出畫面(圖1.2.1.1-5),可以對標(biāo)的險別進行變更操作; 圖1.2.1.1-5 變更標(biāo)的險別畫面7. 按N批改“08變更保單個性信息”,彈出畫面(圖1.2.1.1-6),可以對標(biāo)的的保單個性信息修改;圖1.2.1.1-6變更保單個性信息畫面8. 按N進行“21 全單退?!迸臅r,彈出畫面(圖1.2.1.1-7),可以進行變更操作;圖1.2.1.1-7變更費率方式信息畫面選擇好相應(yīng)方式后,會彈出一個畫面(圖1
8、.2.1.1-8),填寫具體修改信息。圖1.2.1.1-8變更信息畫面 完成批改錄入后,在批改錄入畫面按E生成批文。第二次及以后按E生成批文,系統(tǒng)會詢問是否重新生成批文,按Y重新生成批文,否則自上次生成批文后做的批改在批文中不體現(xiàn);如果需要作廢已經(jīng)完成的某項批改,可以在該批改類型處按T放棄該類型的批改操作。9. 批單錄入完成后同樣需要復(fù)核,操作同新保投保復(fù)核。復(fù)核人與錄入人員不能為同一人。批改復(fù)核后系統(tǒng)將自動提交核批。1.2.1.2 修改批文對于未通過核批的批單,在批改主畫面選U進入批改修改批文畫面,可以手動修改批文,核批通過的批單不能修改批文。修改批文時可以使用系統(tǒng)提供的功能鍵進行文字處理。1.2.1.3 批單刪除在批單處理中查詢到要刪除的批單,在批改主畫面選“D.刪除”,將刪除該批單(如圖1.2.1.3-1)。批單刪除只能針對未核批通過的批單,否則不允許刪除。 圖1.2.1.3-1 批單刪除畫面1.2.1.4 批改清單在批改主畫面選“M.清單”,實現(xiàn)對批改清單內(nèi)容的瀏覽??蔀g覽客戶情況、特別約定/備注、交費計劃等批改情況。1.2.1.5 批文抄件打印在批改管理菜單按3鍵可以打印批單抄件(如圖1.2.1.5-1)。首先系統(tǒng)提示輸入批單號,輸入有效的批單號后,進行打印參數(shù)的輸入,根據(jù)情況選擇打印參數(shù),最終得到打印出的結(jié)果,與正式批文的區(qū)別在
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