目標市場物流解決方案(1)

1、中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三1中郵物流有限公司業(yè)務總監(jiān) 田學軍 博士中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三2I.第三方物流市場分析第三方物流市場分析 II. 目標市場分析目標市場分析III. 案例分析案例分析中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三3中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三4第三方物流服務提供商第三方物流服務提供商20002000年收入年收入（1010億美元）億美元）增長率（增長率（% %）專用合同運輸專用合同運輸8.78.72121國內

2、運輸管理國內運輸管理10.010.02121倉庫倉庫/ /物流中心增值服務物流中心增值服務20.820.82323基于美國的國際業(yè)務基于美國的國際業(yè)務13.813.815153 3PLPL軟件軟件3.53.51717總計總計56.456.42424美國2000年3PL市場中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三5物流功能物流功能使用百分比使用百分比（1997年）年）使用百分使用百分比比（1998年年）使用百分比使用百分比（1999年）年）使用百分使用百分比比（2000年年）車隊管理車隊管理/運行運行24%25%18%21%重新貼標簽重新貼標簽/包裝包裝31%19

3、%27%21%合同制造合同制造-16%訂單履行訂單履行19%17%16%24%組配組配/安裝安裝19%11%11%8%庫存補充庫存補充13%6%7%10%訂單處理訂單處理40%35%24%27%客戶備件客戶備件9%5%11%2%咨詢服務咨詢服務-37%30%中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三68008000 0 310310390390480480610610 2000 2001 2002 2003億人民幣年中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三7100%100%0 0 53%53%32%32%15%15% 運輸 倉儲 物

4、流信息與增值服務1999-2001年收入分解中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三8 北京、天津、河北、山東、北京、天津、河北、山東、山西、河南占山西、河南占22%廣東、廣西、福建占廣東、廣西、福建占37%上海、江蘇、浙江、安徽、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南占江西、湖北、湖南占41%中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三90%5%35%10%15%20%25%30%已有一定的自有物流能力缺乏優(yōu)秀的服務商對服務水平缺乏信心錯誤的觀念不同物流環(huán)節(jié)由不同部門管理太昂貴過去有過不愉快的經歷對收益沒有信心缺乏信息系統(tǒng)配套中郵

5、物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三100%5%35%10%15%20%25%30%降低物流成本集中精力于核心業(yè)務改善服務水平和質量簡化復雜的運營增強供應鏈的靈活性中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三110%5%35%10%15%20%25%30%行業(yè)/運營經驗網絡覆蓋性聲譽戰(zhàn)略匹配度擁有戰(zhàn)略性資產一體化物流提供能力良好的信息系統(tǒng)較低的價格中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三12物流中心物流中心制造商供應商消費者消費者分銷商分銷商物流中心物流中心15%的企業(yè)外包的企業(yè)外包46%的企業(yè)外包的企

6、業(yè)外包27%的企業(yè)外包的企業(yè)外包已外包企業(yè)的已外包企業(yè)的60%只外包分銷物流，只外包分銷物流，40%同時外包供應和分銷物流同時外包供應和分銷物流35%的企業(yè)外包的企業(yè)外包81%的企業(yè)外包的企業(yè)外包63%的企業(yè)外包的企業(yè)外包60%的物流支出（包括管理費用、運輸費用和倉儲費用）的物流支出（包括管理費用、運輸費用和倉儲費用）將花費在第三方物流上（現在為將花費在第三方物流上（現在為22%）現在三年后中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三13許多領先的企業(yè)在接受了現代物流管理的理念以后，已經在進行物流競爭戰(zhàn)略調整。鑒于我國物流市場還很不成熟也很不規(guī)范的現狀，它們往往采取

7、界于自營和外包之間的辦法。即將企業(yè)現有物流服務資產和人員分離出去，成立獨立核算的“物流中心”或“物流事業(yè)部”，或與專業(yè)物流企業(yè)合資成立物流經營公司。新公司在主要為企業(yè)自己的物流業(yè)務提供服務的同時也在市場上攬業(yè)務，以進一步提高服務能力利用率，并創(chuàng)立自己的物流服務品牌。如海爾物流，安得物流，智聯物流，安泰達物流等。對企業(yè)自身來說，這不失為一種比較穩(wěn)健的做法。對我國物流市場的發(fā)展來說也具有很強的促進作用。原先企業(yè)內含的物流成本分立后變成了“準外化”的費用支出，使企業(yè)物流運作的成本和效益邊界逐步變得清晰起來。這個邊界實際上就是潛在物流市場邊界。對物流市場的培育和物流產業(yè)的發(fā)展無疑是一個切實可行的辦法。

8、事實證明，企業(yè)同樣也取得了降低物流費用的效果。 企業(yè)物流與社會物流的融合 在今后相當長的時期內，我國物流市場的高端，即諸如IT產品、高檔服裝、醫(yī)藥產品、汽車及其零部件等對物流費用承受能力比較強、對客戶服務水平要求比較高的物流市場將由外資或合資的物流企業(yè)把持。絕大部分的物流企業(yè)將只能做物流市場的低端，或為其它高端3PL供應商提供基本的倉儲和運輸等服務。雖然有可能通過整合產生幾個大型物流企業(yè)，但小物流企業(yè)，尤其是民營和個體物流企業(yè)將構成3PL供應商的主體。 物流服務商的多元化中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三14 高價值 時效強 體積小貨物特點 電子 醫(yī)藥 日

9、用消費品 汽車零配件 出版 電子商務目標行業(yè) 外資企業(yè) 品牌企業(yè) 大型企業(yè)目標客戶中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三15為客戶提供整車、零擔公路運輸及鐵路、水路和航空貨運代理與相關增值服務 運輸與貨運代理在物流服務的基礎上，根據客戶需要提供代理銷售、郵購等增值服務 分銷與郵購為客戶提供定制的兩個以上物流功能服務、增值服務及供應鏈管理服務一體化物流在同城（區(qū)域）范圍內為制造商、分銷商、連鎖商業(yè)和電子商務提供末端配送及相關增值服務 同城（區(qū)域）配送中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三16物流中心物流中心制造商供應商消費者消費

10、者分銷商分銷商物流中心物流中心在生產過程較簡單的行業(yè)，如洗衣粉等日用品的工位配送方面，國內物流企業(yè)可以做得和跨國公司一樣好，但涉及到較為復雜的行業(yè)，如手機、汽車等技術含量高的產品國內企業(yè)的能力就相形見絀。 工位配送 零售物流，是國內公司的最薄弱之處，幾萬種產品發(fā)售到上千家店，中間還有分類、拼裝、貼標簽等作業(yè)，其體系及信息化還遠遠沒有完成，到目前為止還沒有一家國內物流企業(yè)對此擅長。 零售配送在處理產品的全國分銷，即物流鏈的中間環(huán)節(jié)上，國內企業(yè)絲毫不比跨國公司遜色，在公路運輸、解決方案及價格上非常具有競爭力，甚至在人力成本上還有優(yōu)勢。中國地域遼闊，基礎運輸成本對物流影響極大，但是我國的運輸資源和管

11、理極度分散，這不僅產生了超載、費用高、時間長等問題，而且使運輸業(yè)成為一個十分利薄的行業(yè)。 運輸中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三17郵政系統(tǒng)現有物流業(yè)務的整合 -在直遞運輸的基礎上向物流一體化解決方案延伸 -在同城配送基礎上擴展增值服務功能，擴大服務地域 -在郵購基礎上向分銷物流發(fā)展 重點發(fā)展的新業(yè)務- -有客戶需求-能發(fā)揮郵政物流的優(yōu)勢-完善郵政物流功能 服務內容郵政系統(tǒng)已有物流業(yè)務基礎的地區(qū)重點開拓沿海經濟發(fā)達地區(qū)有物流服務需求的地區(qū)服務地域 電子郵政、郵購的物流服務 郵政系統(tǒng)現有物流客戶群的整合 重點服務行業(yè)的品牌企業(yè) 客戶群中郵物流有限公司中郵物流

12、有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三18需要跨區(qū)域乃至全國運作，要求具有全程全網的控制能力 需要全國性網絡的客戶 通過IT服務能為客戶帶來附加價值，如庫存的透明化實現降低庫存、自動補貨以及銷售狀況的監(jiān)測IT服務能產生增值的客戶對物流企業(yè)來說，其客戶的物流服務需求是與其經營規(guī)模和經營范圍成正比的。且經營規(guī)模越大，經營范圍越廣，作為非核心業(yè)務的物流管理和運作外包的可能性就越大。有資料表明，對美國的3PL來說，其鎖定的目標客戶往往是那些年運輸費用支出在1000萬美元以上的企業(yè)。 大客戶由許多增值服務構成一體化物流服務，區(qū)別于運輸或倉庫管理等單功能性服務 需要多功能服務的客戶中郵物流有限公

13、司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三192002年的銷售量1.2億臺，其中國內市場67千萬臺，出口5千萬臺左右。2003年全國37家手機生產廠家預計的生產量高達2.2億臺。 行業(yè)發(fā)展q整體外包給第三方物流：MOTOROLA、NOKIAq與第三方物流合資成立物流公司：智聯物流q自營物流管理，外包功能服務：TCL 運作模式手機物流要求速度很快、覆蓋面廣，運輸多采用空運，對末端配送要求快速、安全。退貨處理需求大。物流需求中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三202001年彩電的產量為3936萬臺，世界份額為29%；洗衣機產量為1443萬臺，世界

14、份額為24%；電冰箱產量1279萬臺，世界份額為16%；空調年產1827萬臺，世界份額為30%；電風扇和照相機年產分別為7661萬臺和5514萬臺，世界份額都超過50%。 行業(yè)發(fā)展q整體外包給第三方物流：海信q與第三方物流合資成立物流公司：安泰達物流q自營物流：海爾物流 運作模式目前物流已成為家電企業(yè)最后的競爭領域，但完全依靠第三方物流的家電企業(yè)極少，還有不少家電企業(yè)仍處于觀望當中。這種情況造成的結果就是有供無需，家電第三方物流市場始終難以迅速做大。相當多的企業(yè)觀念保守缺乏改革魄力，總是想抓著既得利益不放，甚至擔心放棄自建的物流網絡會影響自己的競爭力，而企業(yè)退出后原有物流網絡的處理也成為大問題

15、。 物流需求中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三21中國是世界上增長最快、最具活力的IT市場，亞太地區(qū)13銷售業(yè)務來自于該市場(日本除外)，每天都有超過30000臺PC機(臺式機、筆記本和服務器)運入中國。從全球來看，中國廣大的本土市場對在中國銷售IT產品的企業(yè)是極具吸引力的。同時，全球的IT市場也正變得越來越依賴于來自中國的IT產品生產線。2002年，中國臺式電腦市場的銷售量為975.6萬臺，比2001年同期增長10.2%。筆記本電腦的總銷量為88.7萬臺，與2001年相比增長率高達48.8% 行業(yè)發(fā)展q整體外包給第三方物流：DELLq與第三方物流合資成立

16、物流公司：志勤物流q自營物流：炎黃在線物流 運作模式要求供貨周期短，庫存周轉快，全程信息跟蹤，逐步實現由PUSH到PULL的模式轉換，售后服務、退貨處理與維修零配件服務多。 物流需求中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三22中國的醫(yī)藥市場在未來10年中將以大于10%的速度遞增，2010年，銷售額將達600億美元，2020年則可能達到1200億美元，從而超過美國成為全球第一醫(yī)藥銷售大市場。 5年內培育5-10個年銷售額50億元以上的特大型醫(yī)藥流通企業(yè)集團，促進建立40個年銷售額達20億元以上的區(qū)域性醫(yī)藥流通企業(yè)集團，努力使這些企業(yè)的銷售覆蓋全國市場的70%以上；

17、促進建立10個左右在國內外知名的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)，使每個企業(yè)擁有網點超過1000個以上。 行業(yè)發(fā)展q自建物流：自建現代化物流中心，如北京醫(yī)藥公司、華北制藥q自建倉儲、外包運輸服務：云南白藥q外包物流：杭州邦達物流 運作模式醫(yī)藥行業(yè)正在進行流通體制的改革，一些醫(yī)藥企業(yè)正紛紛建立區(qū)域性和全國性分銷與物流網絡，城市醫(yī)院和連鎖藥店也需要大量的配送服務。醫(yī)藥物流對物流設施和業(yè)務流程有一些特殊要求，對物流企業(yè)的服務要求相對較高。 物流需求中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三23根據汽車發(fā)展“十五”規(guī)劃預測，2005年我國汽車年需求量為320萬輛左右，保有量為2500萬輛

18、左右；2010年我國汽車年需求量為600萬輛左右，保有量為6000萬輛左右。汽車是一個帶動性極強的產業(yè)：1億元的整車產值，可以帶動1億元的零部件產值，3億元的上下游服務業(yè)產值。汽車制造加上相關產業(yè)，產值巨大，物流服務產值大。 行業(yè)發(fā)展q整體外包給第三方物流：中遠物流、中海物流q與第三方物流合資成立物流公司：上海安吉天地物流q自營物流管理，外包功能服務：一汽 運作模式現代汽車物流理念，是將整車的分銷、汽車與零部件的物流、制造廠所需原材料集中采購、倉儲與配送、汽車租賃、汽車售后的后續(xù)服務等整個增值鏈聯結起來，圍繞汽車物流的各個環(huán)節(jié)組織物流服務，特別是流通加工服務、零部件物流服務。 物流需求中郵物流

19、有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三24截至年上半年，我國已有連鎖企業(yè)家，門店達到個，年上半年產值達億元。預計到年底，全國連鎖企業(yè)店鋪將達到萬個，銷售額將達到億元。 行業(yè)發(fā)展q整體外包給第三方物流：和黃天百物流q與第三方物流合資成立物流公司：華聯物流q自營物流：華潤物流 運作模式從供貨商手中接受多種、大量商品；進行儲存保管、配貨、分揀、流通加工，按眾多店鋪的要求，配齊商品；以令人滿意的服務，迅速、及時、準確、安全、低成本進行配送。物流需求中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三25 管理客戶在亞太地區(qū)的配送中心 與客戶結為戰(zhàn)略合作伙伴

20、關系，使服務成為客戶改進市場服務能力，控制投資，提高全球供應鏈的可視性，降低總體物流成本第四階段：戰(zhàn)略伙伴 管理發(fā)貨訂單和CDC的運行 傳統(tǒng)倉儲服務和集貨服務 OMS、TMS通過互聯網與客戶系統(tǒng)相連第二階段：+物流中心服務對客戶中央物流中心（CDC）的進貨與發(fā)貨提供運輸服務管理戰(zhàn)略性直接換裝（CROSSDOCK）作業(yè)TMS與客戶的WMS和ERP系統(tǒng)相連第一階段：運輸服務q 建立和運行客戶在歐洲的配送中心q提供國際運輸、倉儲和集貨服務q為客戶提供標準化的最佳實踐和流程，優(yōu)化客戶的業(yè)務與供應鏈模式第三階段：解決方案中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三26現場工程

21、師區(qū)域存儲點物流中心維修供應商現場工程師區(qū)域存儲點物流中心現場工程師維修供應商現場工程師區(qū)域存儲點SUN公司維修零配件的傳統(tǒng)物流網絡SUN公司維修零配件的虛擬物流網絡USCO公司提供的第三方信息服務 通過USCO基于互聯網的信息平臺，使SUN及其50多個供應鏈伙伴實時共享訂單、送貨和庫存信息，以便為客戶協同提供一個無縫解決方案，從而消除中間環(huán)節(jié)、降低庫存、縮短交貨期、提高客戶服務水平。中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三27原方案：8個配送中心，5個主要電子元器件庫存占用2000萬美元中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三2

22、8改進方案：2個配送中心，年降低物流成本350萬美元中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三29信息系統(tǒng)物流信息流零配件供應商JIT配送運輸物流中心運輸存儲點用戶IT制造商中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三30TNTTNT客戶客戶購買者購買者智能訂單處理智能訂單處理與與貨源尋找系統(tǒng)貨源尋找系統(tǒng)倉庫倉庫購買者購買者+ +信函網絡信函網絡包裹網絡包裹網絡快遞快遞支付系統(tǒng)支付系統(tǒng)客戶服務客戶服務第三方物流第三方物流客戶自有系統(tǒng)客戶自有系統(tǒng)TNT LOOPTNT LOOP中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星

23、期三星期三31訂單管理客戶服務運輸與配送倉儲支付處理TNT LOOPTNT LOOP全球收款TNT物流TNT物流TNT信函與快遞網絡TNT信息平臺中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三32訂單管理流程中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三33退貨處理流程中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三34n全國全國9個工廠和個工廠和30個銷售個銷售辦事處辦事處n30個倉庫加上工廠倉庫個倉庫加上工廠倉庫n物流總成本估算為銷售收物流總成本估算為銷售收入的入的15%以上以上n超過超過25億人民幣的國內銷億人民

24、幣的國內銷售收入，每年以售收入，每年以20%以上以上的速度增長的速度增長中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三35改進建議：改進建議：n成立物流管理小組成立物流管理小組n建立區(qū)域物流中心以消除眾多的倉庫建立區(qū)域物流中心以消除眾多的倉庫n將倉儲與向客戶配送外包將倉儲與向客戶配送外包系統(tǒng)接管系統(tǒng)接管n引入績效衡量引入績效衡量銷售損失、缺貨、及時送貨、庫存周轉等銷售損失、缺貨、及時送貨、庫存周轉等n實施實施IT戰(zhàn)略戰(zhàn)略n第一階段：第一階段：現有流程的標準化與自動化現有流程的標準化與自動化n第二階段：第二階段：引入倉庫管理系統(tǒng)（引入倉庫管理系統(tǒng)（WMS）n第三階段：第

25、三階段：引入供應鏈執(zhí)行系統(tǒng)（引入供應鏈執(zhí)行系統(tǒng)（SCES）中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三36收益（成本節(jié)省，利潤貢獻收益（成本節(jié)省，利潤貢獻 ，可視化等）可視化等）投入（投入（IT，員工培訓等），員工培訓等）， 外包外包實物分發(fā)（實物分發(fā)（PD）將運輸與倉儲一體化；IT能力物流管理物流管理將采購、制造與訂單處理一體化；改進IT能力供應鏈管理供應鏈管理將客戶服務、銷售與供應商一體化；強IT能力基于功能的管理基于功能的管理運輸、倉儲等有限的協調；有限的IT能力客戶現狀客戶現狀改進步驟改進步驟中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三

26、星期三37供應商供應商倉庫倉庫 1供應商供應商倉庫倉庫2供應商供應商倉庫倉庫 N超市超市配送中心配送中心超市超市店鋪店鋪1超市超市店鋪店鋪2超市超市店鋪店鋪M生產制造生產制造企業(yè)企業(yè)海外生產海外生產制造企業(yè)制造企業(yè)海外生產海外生產制造企業(yè)制造企業(yè)供應商管理庫存供應商管理庫存超市管理庫存超市管理庫存超市超市店鋪店鋪1超市超市店鋪店鋪2超市超市店鋪店鋪M生產制造生產制造企業(yè)企業(yè)海外生產海外生產制造企業(yè)制造企業(yè)海外生產海外生產制造企業(yè)制造企業(yè)供應商管理庫存供應商管理庫存超市管理庫存超市管理庫存超市超市配送中心配送中心第三方第三方物流物流中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三38n超市的利益超市的利益 作業(yè)效率：專業(yè)化操作 減少資產負擔：資源集中核心業(yè)務 更快的響應速度：客戶服務提高 更小批量的訂貨：存貨成本降低n供應商的利益供應商的利益 運輸批次減少、單位運量增大：運輸成本降低 更快的交貨速度：客戶服務提高 更小批量的交貨：柔性服務提高n第三方物流的利益第三方物流的利益 更高的倉庫使用面積 擴大而穩(wěn)定的租戶來源 租金溢價成為可能 更多的增值服務機會價值鏈優(yōu)化價值鏈優(yōu)化多方共贏多方共贏中郵物流有限公司中郵物流有限公司2003年年3月月19日日 星期三星期三39制定科學規(guī)范的操作流程7*24全天候工