客戶經(jīng)理20XX年度工作總結(jié)

1、客戶經(jīng)理20XX年度工作總結(jié)我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任 xxx支行客 戶經(jīng)理。在xxx支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng) 新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方 面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下：20xx年二季度我在xxx支行行長和各條線同事的關(guān)心指 導(dǎo)下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能 夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué) 習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參加afp認(rèn)證考試資格，并于 20xx年7月順利

2、通 過了 afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深 刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作 中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié) 合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。至打新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客 戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè) 務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分 存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須 先增加客戶群體。至U任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤 動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客 戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知 識的專業(yè)性，

3、成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀 行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使 命和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們 XX銀行對公眾服務(wù)的一張名片， 是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng) 度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言 一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì) 必須相當(dāng)?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開始時的不適應(yīng) 到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大 的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé) 任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始 明白這就是工作。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、

4、 耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃 和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目 的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對于我來說，一切都變 得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊 張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面 對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客 戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的 溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力 和營銷技巧得到了很大的提高。存在的主要問題：一、金融專業(yè)知識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對如今市場經(jīng)濟(jì) 的多樣性，銀行理財成為

5、越來越多客戶的需求，如何能給我 行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高 自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和 準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平二、針對不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行 加強(qiáng)。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求 和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入 ；三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主 動性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自 己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而 要保持清醒的頭腦，與時俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌 ;個人職業(yè)發(fā)展的愿景：由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀 行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期 望在20xx年能爭取到更多的培訓(xùn)機(jī)會，使自身的綜合素質(zhì) 得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的 方向努力