湖州市長興縣蓄電池行業(yè)分析報告

1、長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)分析報告提 綱一、長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)總體市場分析二、長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析及其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢三、長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展中存在的問題進行分析四、長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)未來市場進行預(yù)測分析五、郵儲小額貸款對蓄電池產(chǎn)業(yè)的營銷手段及貸款管理注意事項六、調(diào)查案例一、 長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)總體市場分析 長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代。經(jīng)過30多年來的發(fā)展，現(xiàn)已步入成熟期，近五年來，蓄電池產(chǎn)品市場銷售量以年均70.9%的幅度增長,并一度占領(lǐng)國內(nèi)市場的“半壁江山”。2006年全縣蓄電池行業(yè)總產(chǎn)值為44.9億元，同比增長111.4%，占全縣工業(yè)產(chǎn)值的18.8%，實現(xiàn)縣級稅收1.32

2、億元，同比增長27.94%，占全縣工業(yè)入庫稅收的10.88%。2009年6月，長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被省政府列入省產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級新能源產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，成為全省塊狀經(jīng)濟發(fā)展最為顯著的產(chǎn)業(yè)之一，鉛酸蓄電池已占國內(nèi)全行業(yè)的45，2009年1-6月， 40家規(guī)模以上蓄電池行業(yè)完成產(chǎn)值45.77億元，同比增長12.16%；實現(xiàn)銷售54.65億元，同比增長10.31%；實現(xiàn)利潤2.43億元，同比增長4.16%；實現(xiàn)稅收1.42億元，同比增長24.30%，到2009年年未止，長興縣共有蓄電池生產(chǎn)企業(yè)55家，其中高新技術(shù)企業(yè)6家，全縣蓄電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占國內(nèi)市場份額的50%左右，規(guī)上蓄電池企業(yè)共完成產(chǎn)量1415萬KV

3、AH(12AH電池9800萬只)，銷售收入由2006年的44.9億元上升至126.7億元，占全縣規(guī)上工業(yè)的27.3%。長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)在今后發(fā)展的道路上充分利用科技平臺做大做強。主要做到以下二個方面：一是隨著蓄電池企業(yè)自主創(chuàng)新意識的逐步深化，企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，積極與高校、科研院所合作共建研發(fā)中心，為蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了科技支撐。其中，天能集團與航天部、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)等合作建立了省級企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心、省級博士后科研工作站；超威電源有限公司與清華大學(xué)、沈陽蓄電池研究所合作，建立了環(huán)保型蓄電池省級高新技術(shù)企業(yè)研究中心、省級博士后科研工作站，與福州大學(xué)聯(lián)合建立了“福州大學(xué)超威公司

4、高新技術(shù)研發(fā)中心”。二是政府加強引導(dǎo)，加快推進科技創(chuàng)新公共服務(wù)平臺建設(shè)。去年長興縣籌建了“浙江省綠色動力能源集成創(chuàng)新公共服務(wù)平臺”，中心能按照國際、國內(nèi)各類標(biāo)準(zhǔn)，對鋰電池、鎳氫電池、太陽能電池、原輔材料等新能源領(lǐng)域90%以上項目，具備承檢能力。長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)正在蓄勢勃發(fā)，積極響應(yīng)縣委、縣政府提出的“兩年大跨越、再創(chuàng)新輝煌”總目標(biāo)，借助科技的力量，通過技術(shù)創(chuàng)新，力爭通過2至3年的努力，實現(xiàn)蓄電池及新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超500億元、銷售收入超百億元企業(yè)3家，建成國內(nèi)重要的新能源研發(fā)、生產(chǎn)基地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，把蓄電池及新能源產(chǎn)業(yè)打造為具有全省乃至全國戰(zhàn)略意義的產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)型升級。 二

5、、 長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析及其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢（一）企業(yè)結(jié)構(gòu)自1998年來，逐步形成了以天能集團、超威集團為龍頭的企業(yè)群體。目前共有蓄電池生產(chǎn)企業(yè)155家（另有8家新建蓄電池企業(yè)）。按產(chǎn)值規(guī)模分（見表1），我縣蓄電池產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)作用凸現(xiàn)，2008年產(chǎn)值10億元以上的3家企業(yè)，其產(chǎn)值占整個蓄電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的69.9%，處于絕對龍頭地位；產(chǎn)值1-10億元的6家企業(yè)的產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的15.8%。按地域分布分（見表2），生產(chǎn)企業(yè)主要分布在煤山鎮(zhèn)、小浦鎮(zhèn)、雉城鎮(zhèn)、槐坎鄉(xiāng)、縣開發(fā)區(qū)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，而新建的8家企業(yè)中有7家集中在吳山城南工業(yè)功能區(qū)內(nèi)。表1：長興縣蓄電池企業(yè)按規(guī)模分布表產(chǎn)值規(guī)模10億

6、以上1-10億0.5-1億1000-5000萬500-1000萬500萬以下企業(yè)數(shù)（家）364165120產(chǎn)值(億元)70.415.92.53.60.47.9產(chǎn)值占比(%)69.9%15.8%2.5%3.6%0.4%7.9%表2：長興縣蓄電池企業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分布表總數(shù)煤山小浦雉城槐坎開發(fā)區(qū)吳山虹星橋林城和平李家巷夾浦生產(chǎn)企業(yè)155242018277(王浜頭3家轉(zhuǎn)型停產(chǎn)中)12121211111新建企業(yè)8 1   7家     （二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1鉛酸蓄電池。電動助力車用動力鉛酸蓄電池：我縣生產(chǎn)的鉛酸蓄電池絕大部分應(yīng)用

7、于電動助力車，屬于國家鼓勵的高容量密封性免維護鉛酸蓄電池項目，其自動化機械化工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量性能國內(nèi)領(lǐng)先，目前生產(chǎn)能力在30萬只/日左右，占該市場國內(nèi)份額的40%左右。儲能電池及新能源汽車用車載電池：隨著我國新能源產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和蓄電池產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，目前已有5家企業(yè)（天能、超威、昌盛、振龍、諾力）涉足到儲能用電池、電動汽車用動力電池等領(lǐng)域。天能、超威的電池樣品都已研發(fā)成功，去年8月起已送樣至知名新能源汽車、風(fēng)能太陽能企業(yè)使用，基本完成中試階段，逐步轉(zhuǎn)入產(chǎn)業(yè)化階段。2鎳氫電池、鋰電池。鎳氫電池生產(chǎn)企業(yè)1家（天能），08年產(chǎn)量為2000萬只左右，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)5家（天能、超威、振龍、興海能源、

8、天虹能源），08年產(chǎn)量為150萬只，其中50%鋰電池應(yīng)用于電動助力車，50%用于電動工具、移動電信及數(shù)碼類產(chǎn)品。興海能源生產(chǎn)的“漢維”牌鋰電動車已在杭州部分超市出售，并出口歐美地區(qū)，產(chǎn)品生產(chǎn)銷售情況良好。（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展2005年，我縣蓄電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過2年來的專項整治后步入了良性發(fā)展的軌道，發(fā)展日漸規(guī)范有序。2006年以來，伴隨著蓄電池市場的持續(xù)升溫，通過全行業(yè)的共同努力和政府正確引導(dǎo)，蓄電池產(chǎn)業(yè)整體水平不斷提高，得到了快速健康發(fā)展，區(qū)域品牌優(yōu)勢明顯。2008年以來，我縣共有蓄電池技改項目30只，總投資29.4億元，09年上半年已完成投資5.0億元，其中超億項目8只，預(yù)計2009年底我縣蓄電池生產(chǎn)

9、能力擴大到日產(chǎn)40萬只左右。其中超威集團總投資1.9億元以打造國內(nèi)先進內(nèi)化成鉛酸蓄電池示范區(qū)的年產(chǎn)800萬只蓄電池內(nèi)化成項目已基本完成投資，正在安裝調(diào)試設(shè)備，預(yù)計在8月中旬投產(chǎn)。總投資17.6億元的天能循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目也于6月28日正式開工，其中一期總投資9.7億元的年產(chǎn)200萬KVAH動力儲能用密封鉛酸蓄電池和規(guī)?；療o害化年回收處理15萬噸廢鉛酸蓄電池兩個項目均已立項，預(yù)計今年可完成投資1億元，將于2010年底試生產(chǎn)。全球最大的電池制造商江森公司總投資6.38億元的高容量全密封免維護鉛酸汽車動力電池項目也已落戶我縣城南工業(yè)功能區(qū)，將于8月正式動工建設(shè)。三、長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展中存在的問

10、題進行分析（一）行業(yè)利潤率下降。今年1-6月，鉛的平均價格在1.3萬元/噸左右，去年同期為1.9萬元/噸左右，同比下降31.6%，每只（12AH）蓄電池用鉛量3.3kg左右，鉛價成本減少20元/只左右；12AH蓄電池的平均價格為80元/只左右，去年同期為110元/只左右，同比下降27.3%，售價降低30元/只左右。上半年每只（12AH）蓄電池的利潤減少了10元左右，單位產(chǎn)品利潤明顯下滑。質(zhì)保期也從原來的13個月延長到15個月，超出了蓄電池使用的正常質(zhì)量保修時間，導(dǎo)致退貨率提高，大大增加了企業(yè)后期維護成本，造成全行業(yè)經(jīng)濟效益明顯下滑，當(dāng)前蓄電池組裝行業(yè)的利潤率只有6%左右。表6：當(dāng)前12AH蓄電

11、池利潤測算表單位：元/只項目成 本售價利潤率極板塑殼隔板電解液零件水電包裝工資財務(wù)費用營銷費用售后服務(wù)費用總計價格5541.30.63.010.52.510.578.4836%注：以上數(shù)據(jù)為某銷售5000萬元左右的蓄電池組裝企業(yè)提供（二）產(chǎn)品品種偏少。從整個蓄電池“大家族”來看，涉足領(lǐng)域僅僅是“冰山一角”。我縣生產(chǎn)的鉛酸蓄電池絕大部分應(yīng)用于電動助力車，產(chǎn)品相對偏少，造成整個產(chǎn)業(yè)對上游原材料和下游市場的波動較為敏感。新能源發(fā)展緩慢，像儲能電池、電動汽車用電池目前均還處于中試階段，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展緩慢。而其余新能源產(chǎn)業(yè)方面基本屬于空白狀態(tài)，尤其是目前國內(nèi)外新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅速的光伏產(chǎn)業(yè)還沒有實質(zhì)性的發(fā)

12、展，現(xiàn)有的新能源產(chǎn)業(yè)的范圍相對很狹窄。表7：蓄電池 “大家族”蓄電池一級分類蓄電池二級分類蓄電池三級分類鉛酸蓄電池啟動鉛蓄電池汽車、摩托車、拖拉機、柴油機等啟動、照明和點火動力鉛蓄電池電動汽車、混合動力汽車、電動自行車、電動摩托車等動力電源，叉車、鏟車的牽引電池，鐵路內(nèi)燃機、電力機車、客車啟動、照明之動力UPS用鉛蓄電池計算機系統(tǒng)的不間斷電源儲能鉛蓄電池風(fēng)力、太陽能等發(fā)電用電能儲存堿性電池鎘鎳電池鎳氫電池鋰電池太陽能電池晶體硅太陽能電池非晶硅薄膜電池燃料電池堿性燃料電池碳酸燃料電池熔融碳酸鹽燃料電池直接甲醇燃料電池直接甲酸燃料電池紅色表示長興在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；藍色表示長興在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小規(guī)模生

13、產(chǎn)；綠色表示該產(chǎn)品基本完成中試階段。（三）自主創(chuàng)新能力整體薄弱。雖然我縣電動助力車用鉛酸蓄電池的技術(shù)工藝水平國內(nèi)屬領(lǐng)先地位，但機械化、自動化水平有待提高，如切片、分片等生產(chǎn)工藝。長壽命極板技術(shù)、電池優(yōu)化設(shè)計、膠體技術(shù)、內(nèi)化成技術(shù)等新技術(shù)還更有待突破。鋰電池正負(fù)極材料除超威集團自主生產(chǎn)外，仍依賴于外地采購，仍缺少自主知識產(chǎn)權(quán)。（四）原材料價格話語權(quán)缺失。按照我縣08年7000萬只蓄電池的產(chǎn)量計算，年用鉛量在35萬噸左右，占全國用鉛量的10%左右，已成為我國鉛的重要消費地區(qū)之一。然而我國的鉛價卻一直以賣方市場為主，買方市場一直缺失話語權(quán)。同時，鉛的價格受國外市場的影響較大，并沒有真實反映和體現(xiàn)供需

14、之間的利益關(guān)系，缺乏科學(xué)性和公正性，同時也增加了我縣蓄電池企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。（五）行業(yè)內(nèi)競爭無序。隨著市場出現(xiàn)供大于求的跡象，行業(yè)競爭日益激烈，讓利銷售、高薪挖人、延長質(zhì)保期等現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。而外地企業(yè)低價競爭更為明顯，采用虛標(biāo)標(biāo)識、盜用“長興蓄電池”品牌等惡性競爭手段，全行業(yè)利益遭到損害。四、長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)未來市場進行預(yù)測分析（一）電動助力車用鉛酸蓄電池。雖然目前市場趨于飽和，競爭激烈，但整個動力用鉛酸蓄電池的市場空間仍然很大。預(yù)計2009年電動助力車產(chǎn)銷量2500萬輛左右，社會保有量6500萬輛左右，按每年有50%的電動助力車需要更換電池來算，平均每套400元計算，年需蓄電池為230億，而今

15、后5年內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)銷量每年仍然保持50%以上的增長速度，且產(chǎn)品可循環(huán)利用，電動助力車及蓄電池仍然是一個廣闊的市場。（二）鋰電池。鉛污染問題、鉛價居高不下和價格動蕩，也一定程度上影響著鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展，而鋰離子、鋰聚合物等新型電池技術(shù)的逐步成熟和成本的降低，將分割一部分原先屬于鉛酸蓄電池的市場份額，鋰電池市場將逐步擴大。（三）儲能電池。在當(dāng)今能源發(fā)展趨勢下，風(fēng)能、太陽能等再生能源產(chǎn)業(yè)的飛速增長，也將帶動與之配套的儲能電池產(chǎn)業(yè)需求的快速增長。通過對近幾年國內(nèi)市場發(fā)展的預(yù)測，在2010年左右，用于風(fēng)能發(fā)電配套的儲能電池的需求量在554萬KVAH為44億元，太陽能儲能電池的年需求量為75萬KVA

16、H為6億元，電力行業(yè)用鉛酸蓄電池200萬KVAH為80億元，通訊行業(yè)用電池387萬KVAH為30億元，USP鉛酸蓄電池為570萬KVAH為38億元，總計約1786萬KVAH近200億的市場容量，且每年都處于上升狀態(tài)。（四）電動動力汽車及其配套電池。今年2月出臺的汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃將新能源汽車作為中國汽車企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的突破口，明確實施新能源汽車戰(zhàn)略，推動電動汽車及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化，中央財政安排補貼資金，支持節(jié)能和新能源汽車在大中城市示范推廣；規(guī)劃還成將在2011年前建立年產(chǎn)50萬輛新能源汽車的產(chǎn)能，到2012年新能源汽車要占汽車產(chǎn)量的10%，約100萬輛，這使得電動汽車未來市場進一

17、步明朗化。而目前我國電動汽車技術(shù)已非常成熟，國家產(chǎn)業(yè)政策已為電動汽車提供了一個良好的應(yīng)用環(huán)境，預(yù)計電動汽車產(chǎn)業(yè)化將得到全面提速，未來整個電動汽車市場十分龐大。五、郵儲小額貸款對長興縣蓄電池產(chǎn)業(yè)的營銷手段及貸款管理注意事項（一）貸款營銷1.首先要求信貸人員要能熟知該類客戶的經(jīng)營特征，同時也要信貸人員密切關(guān)注該行業(yè)各種原材料價格的走勢，由于鉛是蓄電池產(chǎn)業(yè)最大的原材料，我國的鉛價卻一直以賣方市場為主，買方市場一直缺失話語權(quán)。同時，鉛的價格受國外市場的影響較大，因此鉛的價格波到會直接影響是蓄電池的利潤，增加了我縣蓄電池企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。最后，信貸人員要及時掌握蓄電池行業(yè)的應(yīng)收款的回收情況，隨著蓄電池行業(yè)

18、的競爭越來越激烈，蓄電池企業(yè)給下游企業(yè)鋪墊資金已是普遍現(xiàn)象，一個蓄電池企業(yè)應(yīng)收款是否回收正常是我們認(rèn)別客戶的關(guān)健所在。2、營銷措施：每得從4月下旬起，各大中型企業(yè)各自為確保本年度的銷售采取各種措施，讓利銷售、延長質(zhì)保期搶占市場等競爭手段頻頻出現(xiàn)，5月份的銷售雖有所回升，6月份隨著傳統(tǒng)旺季的到來，銷售形勢較前段時間有所好轉(zhuǎn)，各蓄電池企業(yè)逐步恢復(fù)產(chǎn)能。在這三個月中蓄電池企業(yè)需要大量資金進行前期準(zhǔn)備，如購買原材料，更新設(shè)備，增加新的生產(chǎn)線等等，宣傳方式上，除了小額貸款常規(guī)宣傳方式，各地則要根據(jù)本地區(qū)該類客戶的鄉(xiāng)鎮(zhèn)分布開展專項宣傳營銷活動，同時更應(yīng)該重點做好與蓄電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的其他附助小企業(yè)的信貸產(chǎn)品營銷工作。3、建立忠誠顧客檔案，對于已經(jīng)辦過小額貸款的客戶，經(jīng)營正常，記錄良好的，在辦理手續(xù)、價格和服務(wù)方面給予優(yōu)惠，培養(yǎng)忠誠客戶群體。（二）調(diào)查實踐1、首先要了解客戶市場定位是什么及其收入情況，是否具有生產(chǎn)經(jīng)營能力，有沒有穩(wěn)定的客源。2、要了解該客戶在該行業(yè)是否具有競爭力，其經(jīng)營能力越強，經(jīng)營風(fēng)險越小。3、要了解客戶資金需求量大小，時間是多長，與整