彭律師廣州行 業(yè)協會講座_ 20141015

1、廣東省汽車行業(yè)協會反壟斷法專題培訓2目錄目錄反壟斷法規(guī)定的壟斷行為反壟斷法規(guī)定的壟斷行為 4反壟斷行為反壟斷行為經營者集中經營者集中濫用行政權力濫用行政權力 其他壟斷協議經營者集中經營者集中濫用行政權力濫用行政權力 固定轉售價格限定轉售最低價其他壟斷協議固定價格劃分市場限制新技術限制產能/銷量聯合抵制交易固定轉售價格限定轉售最低價其他壟斷協議固定價格劃分市場限制新技術限制產能/銷量聯合抵制交易其他濫用行為不公平高價/低價低于成本價銷售拒絕交易限定/指定交易搭售商品/附加條件交易相對人差別待遇壟斷協議壟斷協議濫用市場支配地位濫用市場支配地位經營者集中經營者集中壟斷行為壟斷行為縱向壟斷協議（上下游

2、之間達成的協議）橫向壟斷協議（競爭者之間達成的協議）中國反壟斷執(zhí)法結構中國反壟斷執(zhí)法結構5由其上級機關責令改正；由其上級機關責令改正；反壟斷執(zhí)法機構可向反壟斷執(zhí)法機構可向有關上級機關提出建議。有關上級機關提出建議。濫用行政權力濫用行政權力 商務部商務部國家發(fā)改委國家發(fā)改委 + 工商總局工商總局（可授權省級政府價格主管（可授權省級政府價格主管部門和工商行政管理機關）部門和工商行政管理機關）反壟斷行為反壟斷行為經營者集中經營者集中壟斷協議壟斷協議濫用市場支配地位濫用市場支配地位由其上級機關責令改正；由其上級機關責令改正；反壟斷執(zhí)法機構可向反壟斷執(zhí)法機構可向有關上級機關提出建議。有關上級機關提出建議

3、。商務部商務部由其上級機關責令改正；由其上級機關責令改正；反壟斷執(zhí)法機構可向反壟斷執(zhí)法機構可向有關上級機關提出建議。有關上級機關提出建議。商務部商務部由其上級機關責令改正；由其上級機關責令改正；反壟斷執(zhí)法機構可向反壟斷執(zhí)法機構可向有關上級機關提出建議。有關上級機關提出建議。商務部商務部商務部商務部國家發(fā)改委國家發(fā)改委 + 工商總局工商總局（可授權省級政府價格主管（可授權省級政府價格主管部門和工商行政管理機關）部門和工商行政管理機關）壟斷行為壟斷行為經營者集中經營者集中壟斷協議壟斷協議濫用市場支配地位濫用市場支配地位壟斷協議壟斷協議壟斷協議壟斷協議壟斷協議壟斷協議濫用市場支配地位濫用市場支配地位

4、壟斷協議壟斷協議國家發(fā)改委國家發(fā)改委 + 工商總局工商總局（可授權省級政府價格主管（可授權省級政府價格主管部門和工商行政管理機關）部門和工商行政管理機關）濫用市場支配地位濫用市場支配地位壟斷協議壟斷協議6反壟斷法反壟斷法下的下的法律責任法律責任 罰款罰款實施壟斷協議和濫用市場支配地位的行為，可以處以上一年度銷售額1% - 10%的罰款；達成但尚未實施壟斷協議的行為，仍可以處以50萬元以下的罰款； 沒收違法所得沒收違法所得 不配合調查會被處罰不配合調查會被處罰對個人可處兩萬元以下罰款，情節(jié)嚴重的，對個人處二萬以上十萬以下的罰款；對單位可以處二十萬元以下罰款，情節(jié)嚴重的，對單位處二十萬元以上一百萬

5、元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。 損害賠償訴訟損害賠償訴訟反壟斷法第50條：經營者實施壟斷行為，給他人造成損失的，依法承擔民事責任。8反壟斷法第13條第2款定義：“本法所稱壟斷協議，是指排除、限制競爭的協議、決定或者其他協同行為?！眑 兩個或者兩上以上的經營者；l 達成壟斷協議既可以采取書面形式，也可以采取口頭約定，l 達成壟斷協議既可以是明示的約定行為，也可以是默示的協同行為， 如經營者之間的心照不宣的協調行動；l 具有排除、限制競爭的效果。概述概述9橫向協議橫向協議定義定義橫向壟斷協議橫向壟斷協議具有競爭關系的經營者之間達成的壟斷協議，這些經營者處于同一經濟層面，例如銷售同類產

6、品或者提供同類服務的經營者。第13條 禁止具有競爭關系的經營者達成下列壟斷協議：（一）固定或者變更商品價格；（二）限制商品的生產數量或者銷售數量；（三）分割銷售市場或者原材料采購市場；（四）限制購買新技術、新設備或者限制開發(fā)新技術、新產品；（五）聯合抵制交易；（六）國務院反壟斷執(zhí)法機構認定的其他壟斷協議。10橫向協議橫向協議應當絕對避免的行為應當絕對避免的行為 溝通敏感價格信息，例如： 產品價格 促銷活動 漲價計劃 溝通敏感商業(yè)秘密，例如： 產品成本 產量和存貨情況 產品開發(fā)及新產品投放計劃 進行市場劃分，例如：劃分專屬客戶劃分專屬地域劃分專屬產品類別 聯合抵制在與競爭者進行交流時11橫向協議

7、橫向協議需要做的行為需要做的行為 如果競爭對手主動提及諸如產品價格、促銷計劃、公司產量等前述的敏感話題，應及時終止與其對話； 做出敏感商業(yè)決定前，考慮合規(guī)問題，咨詢法務部意見； 發(fā)現可能涉及達成或實施橫向壟斷協議行為的敏感問題，及時通知公司法務部。縱向協議縱向協議定義定義縱向壟斷協議縱向壟斷協議經營者與其交易對象達成的壟斷協議，通常是同一產業(yè)中具有上下游關系的企業(yè)，如制造商與銷售商、批發(fā)商與零售商等。 第14條 禁止經營者與交易相對人達成下列壟斷協議：（一）固定向第三人轉售商品的價格；（二）限定向第三人轉售商品的最低價格；（三）國務院反壟斷執(zhí)法機構認定的其他壟斷協議。1213縱向協議縱向協議應

8、當絕對避免的行為應當絕對避免的行為 通過協議方式固定經銷商供貨價格或零售商的零售價格或對其設定最低的轉售價格； 干涉或強制經銷商或零售商利潤率、促銷活動、供貨條件等重要商業(yè)決策的做出； 對不執(zhí)行建議供貨價或建議零售價的經銷商或零售商進行罰款、斷貨、限貨、扣減促銷支持、取消經銷資格等處罰； 威脅會對不執(zhí)行建議供貨價或建議零售價的經銷商或零售商進行處罰。在與供應商、經銷商或零售商進行交流時14縱向協議縱向協議可以做的行為可以做的行為 在協議中為產品設定建議零售價，并告知經銷商或零售商； 為產品設定最高零售價，或者組織經銷商進行促銷活動。15縱向協議縱向協議需要做的行為需要做的行為 如果有經銷商或零

9、售商舉報其他經銷商或零售商低于建議零售價銷售產品的情況，不要以任何方式予以協調或干涉，及時通知公司法務部； 如果有多家經銷商或零售商聯合協商供貨價問題，及時通知公司法務部； 對經銷商進行劃分（按區(qū)域或客戶）、禁止經銷商竄貨、設定獨家經銷商或排他性購買權時，事先咨詢法務部意見； 發(fā)現任何敏感問題，及時通知公司法務部。壟斷協議的豁免壟斷協議的豁免反壟斷法反壟斷法第十五條：第十五條： 經營者能夠證明所達成的協議屬于下列情形之經營者能夠證明所達成的協議屬于下列情形之一的，不適用本法第十三條、第十四條的規(guī)定：一的，不適用本法第十三條、第十四條的規(guī)定： （一）為改進技術、研究開發(fā)新產品的； （二）為提高產

10、品質量、降低成本、增進效率，統一產品規(guī)格、標準或者實行專業(yè)化分工的； （三）為提高中小經營者經營效率，增強中小經營者競爭力的； （四）為實現節(jié)約能源、保護環(huán)境、救災救助等社會公共利益的； （五）因經濟不景氣，為緩解銷售量嚴重下降或者生產明顯過剩的； （六）為保障對外貿易和對外經濟合作中的正當利益的； （七）法律和國務院規(guī)定的其他情形。屬于前款第一項至第五項情形，不適用本法第十三條、第十四條規(guī)定的，屬于前款第一項至第五項情形，不適用本法第十三條、第十四條規(guī)定的，經營者還應當證明所達成的協議不會嚴重限制相關市場的競爭，并且能經營者還應當證明所達成的協議不會嚴重限制相關市場的競爭，并且能夠使消費者分

11、享由此產生的利益。夠使消費者分享由此產生的利益。16壟斷協議壟斷協議“寬恕寬恕”制度制度 反壟斷法反壟斷法第四十六條：第四十六條：經營者主動向反壟斷執(zhí)法機構報告達成壟斷協議的有關情況并提供重要證據的，反壟斷執(zhí)法機構可以酌情減輕或者免除對該經營者的處罰。 發(fā)改委的相關規(guī)定發(fā)改委的相關規(guī)定第一個主動報告達成價格壟斷協議的有關情況并提供重要證據的，可以免除處罰；第二個可以按照不低于50%的幅度減輕處罰；其他可以按照不高于50%的幅度減輕處罰。 工商局的相關規(guī)定工商局的相關規(guī)定對第一個主動報告所達成壟斷協議的有關情況、提供重要證據并全面主動配合調查的經營者，免除處罰。其他經營者，酌情減輕處罰。減輕或者

12、免除處罰，主要針對罰款。對壟斷協議的組織者，不適用“寬恕”制度17發(fā)改委與工商局規(guī)定的比較發(fā)改委與工商局規(guī)定的比較工商局的規(guī)定中對何為“重要證據”作出了更詳細的規(guī)定 重要證據是指能夠對工商行政管理機關啟動調查或者對認定壟斷協議行為起到關鍵性作用的證據，包括參與壟斷協議的經營者、涉及的產品范圍、達成協議的內容和方式、協議的具體實施情況等。工商局沒有明確規(guī)定第二位以后的申請人獲得減免的百分比，而是規(guī)定根據經營者主動報告的時間順序、提供證據的重要程度、達成、實施壟斷協議的有關情況以及配合調查的情況確定。工商局明確規(guī)定減免主要適用于罰款，而不是沒收違法所得。根據工商局的規(guī)定，對壟斷協議的組織者，不適用

13、“寬恕”制度。 18有關有關“寬恕寬恕”制度的實踐情況制度的實踐情況在調查開始前或開始后均可提出申請；申請的形式要件還有待澄清；對于何為“重要證據”以及如何滿足“報告”義務，還需要更多的案例來檢驗；申請人的身份以及提供的信息可能被公開。19l反壟斷法反壟斷法十二條：十二條：本法所稱相關市場，是指經營者在一定時期內就特定商品或者服務進行競爭的商品范圍商品范圍和地域范圍地域范圍。 l國務院反壟斷委員會關于相關市場界定的指南國務院反壟斷委員會關于相關市場界定的指南確定了界定相關市場的原則和基本方法。l相關產品市場l“所有機動車”l“所有乘用車”l“某品牌乘用車”l“某品牌特定型號乘用車”界定相關市場

14、界定相關市場認定市場支配地位的前提認定市場支配地位的前提21l相關地域市場l“全球”l“亞洲”l“中國”l“華南”l“廣州市”市場支配地位的推定市場支配地位的推定222個經營者合計達到2/3市場份額3個經營者合計達到3/4市場份額2個經營者合計達到2/3市場份額3個經營者合計達到3/4市場份額1個經營者達到1/2市場份額2個經營者合計達到2/3市場份額3個經營者合計達到3/4市場份額如果有證據證明不具有市場支配地位推定具有市場支配地位不應認定具有市場支配地位如果其中有的經營者市場份額不足1/10的，不應推定該經營者具有市場支配地位2個經營者合計達到2/3市場份額3個經營者合計達到3/4市場份額

15、1個經營者達到1/2市場份額2個經營者合計達到2/3市場份額3個經營者合計達到3/4市場份額1個經營者達到1/2市場份額2個經營者合計達到2/3市場份額23濫用市場支配地位的行為濫用市場支配地位的行為反壟斷法第十七條： 禁止具有市場支配地位具有市場支配地位的經營者從事下列濫用濫用市場支配地位的行為：（一）以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品；（二）沒有正當理由，以低于成本的價格銷售商品；（三）沒有正當理由，拒絕與交易相對人進行交易；（四）沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易或者只能與其指定的經營者進行交易；（五）沒有正當理由搭售商品，或者在交易時附加其他不合理的交易條件；（

16、六）沒有正當理由，對條件相同的交易相對人在交易價格等交易條件上實行差別待遇；（七）國務院反壟斷執(zhí)法機構認定的其他濫用市場支配地位的行為。市場支配地位本身不違法，只有濫用這種地位才違法市場支配地位本身不違法，只有濫用這種地位才違法 慎用特定含義的用語“在某車型某車型的相關市場的相關市場，我們的市場份額超過超過80%80%”；“我們的品牌保持了市場支配地位市場支配地位”；“我們的銷售政策將把競爭對手徹底排擠出市場把競爭對手徹底排擠出市場”。 如果具有市場支配地位，從事以下銷售行為需特別謹慎大幅提升或大幅降低產品價格；確定商品組合銷售方案；拒絕與經銷商、零售商或原料供應商進行交易；要求經銷商排他性代

17、理或要求供應商排他性供貨； 如有疑問，請及時咨詢法務部意見24日常經營中的實用小貼士日常經營中的實用小貼士 26發(fā)改委與工商局的職權劃分發(fā)改委與工商局的職權劃分發(fā)改委職權與價格有關的壟斷行為：固定價格的橫向壟斷協議固定轉售價格或限制最低轉售價格的縱向壟斷協議(3) 濫用市場支配地位，以不公平的高價銷售或不公平的低價購買商品(4) 濫用市場支配地位，無正當理由低于成本價銷售工商局職權除與價格有關的壟斷行為之外的其他壟斷行為，如(1) 達成限產的壟斷協議(2) 達成分割市場的壟斷協議(3) 濫用市場支配地位，無正當理由拒絕交易(4) 濫用市場支配地位，無正當理由實行差別待遇27典型案例典型案例1汽

18、車零部件及軸承企業(yè)汽車零部件及軸承企業(yè)橫向壟斷協議案橫向壟斷協議案(1/2)背景介紹背景介紹： 2000年1月至2010年2月，八家 汽車零部件生產企業(yè)為減少競爭，以最有利的價格得到汽車制造商的零部件訂單，頻繁進行雙邊或多邊會談，互相協商價格，多次達成訂單報價協議并予實施。具體涉及的產品包括起動機、交流發(fā)電機、節(jié)氣閥體、線束等13種。經價格協商的零部件用于本田、豐田、日產、鈴木、福特等品牌的20多種車型。 2000年至2011年6月，四家軸承生產企業(yè)在日本組織召開亞洲研究會，在上海組織召開出口市場會議，討論亞洲地區(qū)及中國市場的軸承漲價方針、漲價時機和幅度，交流漲價實施情況。當事人在中國境內銷售

19、軸承時，依據亞洲研究會、出口市場會共同協商的價格或互相交換的漲價信息，實施了漲價行為。28典型案例典型案例1汽車零部件及軸承企業(yè)汽車零部件及軸承企業(yè)橫向壟斷協議案橫向壟斷協議案(2/2)典型的橫向壟斷協議：典型的橫向壟斷協議：上述企業(yè)達成并實施了價格壟斷協議，違反了中國反壟斷法規(guī)定，排除、限制了市場競爭，不正當地影響了我國汽車零部件及整車、軸承的價格，損害了下游制造商的合法權益和我國消費者利益。案件特點：案件特點： 寬大制度寬大制度被視為調查的突破口，依據反壟斷法第46條第2款規(guī)定，各涉案公司均獲得了罰款的減免。 在發(fā)改委開展調查前，涉案公司在日本、美國、歐盟等司法轄區(qū)均因同種違法行為接受過調

20、查和處罰。涉案公司產品被罰金額處罰比例/當年營業(yè)日立汽車零部件免除處罰 電裝1.5056億上一年度銷售額4%愛三2976萬上一年度銷售額8%三菱電機4488萬上一年度銷售額8%三葉4072萬上一年度銷售額8%矢崎2.4108億上一年度銷售額6%古河3456萬上一年度銷售額6%住友2.904億上一年度銷售額6%不二越軸承免除處罰 精工1.7492億上一年度銷售額4%捷太格特1.0936億上一年度銷售額8%NTN1.1916億上一年度銷售額6%典型案例典型案例22上海黃鉑金橫向價格壟斷案上海黃鉑金橫向價格壟斷案 背景背景：2013年“315”期間，人民網刊發(fā)的系列調查稿件，揭露了上海黃金零售行業(yè)存

21、在的價格壟斷現象，引起國家發(fā)改委關注。同年5、6月間，上海市發(fā)改委與國家發(fā)改委兩次約談上海黃金飾品行業(yè)協會和13家上海主要金店負責人，并對上海黃金飾品價格壟斷案立案調查。 橫向壟斷協議橫向壟斷協議：上海老鳳祥銀樓、老廟、亞一、城隍珠寶、天寶龍鳳等金店曾在行業(yè)協會的組織下多次召開會長會議，商議制定上海黃金飾品行業(yè)黃金、鉑金飾品價格自律實施細則。價格自律細則中規(guī)定了黃、鉑金飾品零售價的測算方式、測算公式和定價浮動幅度。經測算比對，老鳳祥銀樓、老廟、亞一、城隍珠寶、天寶龍鳳五家金店黃、鉑金飾品零售牌價全部落在測算公式規(guī)定的浮動范圍內，并且調價時間、調價幅度以及牌價高度一致。 處罰結果處罰結果：按照國

22、家發(fā)改委反壟斷局的要求，上海市物價局日前對上海黃金飾品行業(yè)協會及老鳳祥銀樓、老廟、亞一、城隍珠寶、天寶龍鳳五家金店的價格壟斷行為做出了罰款總金額1059.37萬元的處罰決定。2930典型案例典型案例3茅臺和五糧液茅臺和五糧液縱向壟斷協議縱向壟斷協議(1/2)2012年年12月月貴州茅臺在經銷商大會上強調“保價”，禁止低價銷售和串貨五糧液通報處理“低價、跨區(qū)、跨渠道違規(guī)銷售”的經銷商2013年年1月月5日日茅臺內部通報文件，對降價的經銷商作出嚴厲處罰2013年年1月月15日日茅臺集團官網發(fā)布公告，稱根據發(fā)改委和貴州省物價局的檢查，取消保價令，并將進行徹底整改。2013年年1月月17日日五糧液官網

23、發(fā)布公告，取消五糧液營銷督查處理通報，并依據反壟斷法整改。2013年年2月月19日日有報告稱，茅臺和五糧液因實施價格壟斷被罰4.49億元，所罰金額是上年度兩家酒企銷售額的1%2013年年2月月22日日貴州省物價局發(fā)布公告，稱貴州茅臺控股子公司茅臺酒銷售有限公司存在限制經銷商向第三人轉售茅臺酒最低價的行為，違反反壟斷法第14條，因此依法處以2.47億元罰款。四川省發(fā)改委發(fā)布公告，對宜賓五糧液酒類銷售有限責任公司限定全國經銷商向第三人轉售商品最低價格，與經銷商達成并實施白酒銷售價格縱向壟斷協議的行為進行了處罰，罰款2.02億元。事件回顧事件回顧發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局副局長張光遠透露，到3月1

24、1日前兩公司已全額繳納罰款，相關案件已結案。2013年年3月月14日日31典型案例典型案例3茅臺和五糧液茅臺和五糧液縱向壟斷協議縱向壟斷協議(2/2)縱向壟斷協議縱向壟斷協議：根據貴州省物價局和四川省發(fā)改委的公告，茅臺和五糧液均存在限制經銷商向第三人轉售商品最低價格，對不執(zhí)行最低限價的經銷商予以處罰的行為，屬于“達成并實施了白酒銷售價格縱向壟斷的行為”，具有排除、限制競爭的效果，損害了消費者的利益。處罰處罰：四川省發(fā)改委披露，考慮到企業(yè)積極配合、迅速糾正違法行為等因素，對五糧液按公司上一年度涉案銷售額1%（1-10%罰款比例下限）從輕處罰。案件特點案件特點： 首個縱向壟斷協議案件，檢驗發(fā)改委對

25、“固定轉售價格行為”的認定標準。 固定轉售價格的競爭影響：（1）排除品牌內競爭；（2）限制品牌間競爭；（3）損害消費者利益。 企業(yè)的強勢市場地位，產品可替代性。 確定處罰金額時的考慮因素：企業(yè)是否配合、是否迅速糾正違法行為等。典型案例典型案例44奶粉企業(yè)奶粉企業(yè)縱向價格壟斷縱向價格壟斷案案 背景：背景：2013年3月開始，根據舉報，國家發(fā)展改革委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局對合生元、美贊臣、多美滋、雅培、富仕蘭（美素佳兒）、恒天然、惠氏、貝因美、明治等乳粉生產企業(yè)開展了反價格壟斷調查。 縱向壟斷縱向壟斷：證據材料顯示，涉案企業(yè)均對下游經營者進行了不同形式的轉售價格維持，存在固定轉售商品的價格或限定轉

26、售商品的最低價格的行為。具體的措施和手段各企業(yè)有所差別，主要包括：合同約定、直接罰款、變相罰款、扣減返利、限制供貨、停止供貨等。這些措施和手段均具有懲罰性和約束性，一旦下游經營者不按照涉案企業(yè)規(guī)定的價格或限定的最低價格進行銷售，就會遭到懲罰。 處罰結果處罰結果：國家發(fā)展改革委依據反壟斷法第四十六條的規(guī)定，決定對其中六家乳粉生產企業(yè)的價格壟斷行為進行處罰，共處罰款6.6873億元。 案件特點案件特點：根據對案件調查的配合度和整改情況，發(fā)改委對涉案的企業(yè)給予了不同的程度的處罰額度，體現了寬嚴相濟的執(zhí)法策略。32典型案例典型案例5眼鏡片生產企業(yè)眼鏡片生產企業(yè)縱向壟斷縱向壟斷案案 背景：背景：根據群眾

27、舉報，2013年8月開始，國家發(fā)展改革委組織力量對眼鏡行業(yè)主要鏡片生產企業(yè)進行了調查，查實一些生產企業(yè)存在限制下游經營者轉售價格的排除競爭行為。 縱向壟斷：縱向壟斷：經查，依視路、尼康、蔡司、豪雅等主要框架鏡片生產企業(yè)和博士倫、強生、衛(wèi)康等主要隱形眼鏡片生產企業(yè)普遍對下游經營者進行了不同形式的轉售價格維持，存在固定鏡片轉售價格或限定鏡片最低轉售價格的行為。有的框架鏡片生產企業(yè)與經銷商簽訂了含有限定轉售價格條款的銷售合同，并要求經銷商嚴格按照其制定的“建議零售價”銷售鏡片，直接維持轉售價格；有的隱形眼鏡片生產企業(yè)與其在全國或重點城市的直供零售商常年統一開展“買三送一”促銷活動，相當于各零售商按照

28、生產企業(yè)“建議零售價”的七五折銷售隱形眼鏡片，變相維持轉售價格。為確保鏡片市場價格體系得到維持，涉案企業(yè)通常采取懲罰性措施加以約束，如扣減保證金、取消銷售返利、罰款、停止供貨、口頭（郵件）警告等。 處罰：處罰：國家發(fā)改委責成北京、上海、廣東三個地方價格主管部門依據反壟斷法進行了處罰，共計罰款1900多萬元。3334典型案例典型案例6醫(yī)藥公司醫(yī)藥公司濫用市場支配地位濫用市場支配地位壟斷原料壟斷原料藥案藥案(1/2)背景介紹背景介紹：2011年7月，多家復方利血平生產企業(yè)因無法承受主要原料藥鹽酸異丙嗪價格的提升，被迫于今年7月全面停產，僅靠庫存向醫(yī)療機構維持供貨，市場出現供應緊張的情況。隨即向發(fā)改

29、委進行了舉報。市場支配地位市場支配地位： 我國僅有兩家企業(yè)正常生產復方利血平的主要原料藥鹽酸異丙嗪。2011年6月9日，山東順通和山東華新分別與兩家鹽酸異丙嗪生產企業(yè)簽訂產品代理銷售協議書，其中規(guī)定了獨家銷售的權利，壟斷了鹽酸異丙嗪在國內的銷售。濫用行為濫用行為： 兩公司控制原料藥貨源后，立刻將銷售價格由每公斤不足200元提高到300-1350元不等。多家復方利血平生產企業(yè)無法承受。 處罰結果處罰結果 停止違法行為、解除獨家銷售代理協議、沒收違法所得、罰款。35濫用市場支配地位行為濫用市場支配地位行為：本案中對于市場支配地位的認定比較清晰，因為山東順通和山東華新在中國鹽酸異丙嗪經銷市場的市場份

30、額為100%。 涉及的濫用行為是反壟斷法第十七條（一）中規(guī)定的不公平高價銷售商品。同時由于原料藥價格過高，導致下游藥品生產企業(yè)停產，也涉嫌構成第十七條（三）中規(guī)定的拒絕交易行為。處罰處罰：對山東順通沒收違法所得37.7萬元并處罰款650萬元，合計687.7萬元；對山東華新沒收違法所得5.26萬元并處罰款10萬元，合計15.26萬元。 本案中對于涉案企業(yè)不僅處以罰款，還沒收了違法所得。 罰款基數為執(zhí)法機關決定采用上年度所有產品銷售金額。典型案例典型案例6醫(yī)藥公司醫(yī)藥公司濫用市場支配地位濫用市場支配地位壟斷原料壟斷原料藥案藥案(2/2)典型案例典型案例77浙江保險行業(yè)協會價格壟斷案浙江保險行業(yè)協會

31、價格壟斷案 背景背景：根據舉報，發(fā)改委對浙江省保險行業(yè)涉嫌達成、實施價格壟斷協議的問題進行了調查。本案處罰時間為2013年12月，公告時間為2014年9月。 橫向壟斷協議橫向壟斷協議：查明浙江省保險行業(yè)協會組織23家省級財產保險公司多次開會協商，約定新車商業(yè)車險折扣系數，并根據市場份額商定統一的商業(yè)車險代理手續(xù)費。 處罰處罰：涉案財產保險公司被處以上一年度商業(yè)車險銷售額1%的罰款，共計11019.88萬元。根據寬大政策，中國人民財產保險公司作為第一個主動向發(fā)改委承認制定橫向壟斷協議的違法事實，并率先提供關鍵證據的公司，獲得了免除處罰決定。中國人壽財產保險公司作為第二個主動承認并提供關鍵證據的公

32、司，獲得了減輕處罰的決定。 本案特點本案特點：首次公開處罰決定書。36 與競爭者的溝通不要主動與競爭者溝通諸如價格在內的敏感信息；如果競爭者提出，及時阻止、表示反對。 與經銷商及零售商的關系不要固定或限定經銷商及零售商的轉售價格；不要懲罰或威脅懲罰不遵守建議零售價的行為。 對業(yè)績的描述謹慎采用可推斷公司具有市場支配地位的用語。 “力量越大，責任越大”具有市場支配地位的企業(yè)需要遵守更加嚴格的行為準則。 如遇行政調查，態(tài)度配合，積極應對38行為準則總結行為準則總結40情形一情形一 與競爭對手的溝通與競爭對手的溝通(1/2)你打算將產品的價格提高5%。你通知競爭對手有關提價的打算并要求他與你一同提價

33、。 這一行為合法嗎？ 合法 不合法41情形一情形一 與競爭對手的溝通與競爭對手的溝通(2/2)不合法。如果你與競爭對手達成一致，意味著你參與了固定價格的交易，這違反了反壟斷法第13條第一款第（一）項。與競爭對手達成固定價格的協議，本身屬于核心卡特爾，是競爭法中非常嚴重的違法行為。 如果競爭對手聯系你情況是否相同？42情形二情形二 參加行業(yè)協會會議參加行業(yè)協會會議(1/2)你參加行業(yè)協會舉辦的會議，會議上要求參會者同意會與其他成員分享有關價格、漲價幅度、漲價日期的相關信息。 這一行為合法嗎？ 合法 不合法43情形二情形二 參加行業(yè)協會會議參加行業(yè)協會會議(2/2)涉嫌違法。不得不得直接或在參加行

34、業(yè)協會活動時與競爭對手交換戰(zhàn)略信息（包括實際價格、折扣、增長量、減少量、回扣、客戶名單、生產成本、產量、營業(yè)額、銷量、產能、質量、市場計劃、風險計劃、投資、技術、研發(fā)項目及成果）。如果討論涉及任何敏感問題，應立即離開會議，并要求在會議記錄上記錄這一情況；如果無法實現（離開會議且/或要求在會議記錄上作出特別記載），至少應保留內部的書面證據（例如：利用電子郵件向你的上級或法律部成員提及這一情況；事后書面致函行業(yè)協會表示對這一情況的反對）。44情形三情形三 與經銷商的溝通與經銷商的溝通(1/2)銷售經理向你匯報，某經銷商推出了“迎國慶”部分車型八折銷售的活動，折后價格低于市場指導價。你要求銷售經理立

35、即對此經銷商進行干預。 這一行為合法嗎？ 合法 不合法45情形三情形三 與經銷商的溝通與經銷商的溝通(2/2)不合法。這是一項違法的操作，意味著你試圖控制經銷商的最低轉售價格。違反了反壟斷法第14條第（一）項和第（二）項的規(guī)定。固定交易相對人的轉售價格或限制最低轉售價格是典型的壟斷行為，將受到嚴厲的罰款 。不得以任何方式干涉，或者威脅干涉經銷商的銷售價格、利潤率、促銷方案等與價格相關的重大商業(yè)決策；46情形四情形四 對于公司業(yè)績的描述對于公司業(yè)績的描述(1/2)哪些描述是不合適的？ 去年公司銷售業(yè)務取得了長足的進步。在全體同仁的努力下，我們在華南地區(qū)市場上的市場份額超過了80%，獲得了市場支配

36、地位，控制了市場價格的走勢。明年各位同事要再接再厲，積極執(zhí)行我們的銷售政策，將競爭對手徹底排擠出市場。從而保證公司的利潤率能大幅提升。47情形四情形四 對于公司業(yè)績的描述對于公司業(yè)績的描述(2/2)一些具有特定含義的用語可能會導致公司更容易被認定為具有市場支配地位。特別是公司內部文件中提到的內容，可能被認為構成自認而更容易被執(zhí)法機關采信。根據關于審理因壟斷行為引發(fā)的民事糾紛案件應用法律若干問題的規(guī)定 第10條，“原告可以以被告對外發(fā)布的信息作為證明其具有市場支配地位的證據?！笔袌鲋涞匚槐旧聿⒉贿`法，但是公司一旦被認定為具有市場支配地位，就要遵守更嚴格的行為規(guī)范。比如普通公司有選擇與任何相對人

37、交易或不交易的自由，但是如果公司被認定具有市場支配地位，就不能在沒有合理理由的情況下消減與交易相對人的交易數量、拖延、中斷現有交易或拒絕進行新的交易。慎重使用涉及相關市場如何定義、市場份額、市場支配地位等定性描述、以及有關公司具有諸如確定價格、阻礙市場進入等支配市場動向的力量的描述；盡量選擇相對模糊的用語，如“汽車行業(yè)”、“較強的競爭力”、“保持市場活力”、“滿意的銷售業(yè)績”等。48情形五情形五 商品組合銷售商品組合銷售(1/2)經過市場調查，你發(fā)現公司某2.4排量車型在市場上的份額超過了10%，但是2.5排量車型在市場上的份額卻遲遲無法突破5%。為了提升2.5排量車型在市場上的表現，你決定對

38、經銷商進行每提五輛2.4排量車型必須同時提走兩輛 2.5排量車型的銷售計劃。 這一行為合法嗎？ 合法 不合法49情形五情形五 商品組合銷售商品組合銷售(2/2)不合法。如果具有市場支配地位，該行為涉嫌違反了反壟斷法第十七條第（五）款的規(guī)定，構成了沒有正當理由搭售商品。即使企業(yè)沒有被認定具有市場支配地位，搭售行為仍然涉嫌違反反不正當競爭法第十二條的規(guī)定：“經營者銷售商品，不得違背購買者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的條件?！惫疽坏┰谀骋划a品范圍及地域范圍的具有相當強的市場力量，就需要考慮行為是否涉及濫用市場支配地位的問題。擁有市場支配地位的經營者要遵守更加嚴格的行為規(guī)范，也更加容易觸犯反壟斷

39、法。 這是應當的嗎？ 應當 不應當To：JohnCC: JackFrom: CarolJohn：你跟Jack提出的方案非常好。但是請注意，不要留下書面的信息，這種行為是違法的，有可能會導致嚴重的后果。建議你們以后盡量口頭溝通細節(jié)的信息，不要留下證據。Best regards,Carol50情形六情形六 與同事的溝通與同事的溝通(1/2)51情形六情形六 與同事的溝通與同事的溝通(2/2)不應當。如果發(fā)現經營活動中有任何敏感事項，應立即中止行為，通知公司法務部，而非考慮如何掩蓋痕跡，更不要自作主張，銷毀證據。任何已經從電腦中刪除的文件，都可能被反壟斷機構聘請的IT專家使用專業(yè)的工具和技術恢復；反

40、壟斷法第46條第二款規(guī)定了主動舉報從輕處罰規(guī)則（寬大政策），即使壟斷協議已達成，如果公司及時主動舉報，仍有機會能挽回部分損失。汽車品牌銷售管理實施辦法汽車品牌銷售管理實施辦法概況概況 2005年4月起實施的汽車品牌銷售管理實施辦法（以下簡稱“辦法”）使4S經銷模式成為中國汽車經銷市場的主導模式。4S經銷模式是集整車銷售（sale）、維修服務（service）、配件（spare parts）供應、信息咨詢與反饋（survey）為一體的汽車授權經銷模式。 4S店作為品牌汽車授權經銷商，同時身兼品牌汽車授權維修商及原廠配件授權經銷商。4S經銷模式由于順應汽車產業(yè)專業(yè)化、品牌化的趨勢曾一度具有顯著的合

41、理性。然而，伴隨辦法的實施和4S模式的推廣，中國汽車經銷和售后市場上普遍出現轉售價格限制、地域限制、客戶限制、搭售、售后原廠配件的排他供應、排他購買等各種縱向限制競爭行為，導致售后服務和配件過高定價。53實施辦法實施辦法與與反壟斷法反壟斷法可能存在沖突之處可能存在沖突之處54“同一汽車品牌的網絡規(guī)劃一般由一家境內企業(yè)制定和實施。境內汽車生產企業(yè)可直接制定和實施網絡規(guī)劃，也可授權境內汽車總經銷商制定和實施網絡規(guī)劃；境外汽車生產企業(yè)在境內銷售汽車，須授權境內企業(yè)或按國家有關規(guī)定在境內設立企業(yè)作為其汽車總經銷商，制定和實施網絡規(guī)劃?！薄捌嚬虘敿訌娖放其N售和服務網絡的管理，規(guī)范銷售和售后服務，

42、并及時向社會公布其授權和取消授權的汽車品牌銷售和服務企業(yè)名單。對未經汽車品牌銷售授權或不具備經營條件的企業(yè)，不得提供汽車資源?！薄捌嚻放平涗N商必須在經營場所的突出位置設置汽車供應商授權使用的店鋪名稱、標識、商標等，并不得以任何形式從事非授權品牌汽車的經營?！薄俺墙浭跈嗥嚬淘S可，汽車品牌經銷商只能將授權品牌汽車直接銷售給最終用戶?！逼囦N售管理辦法（討論稿）汽車銷售管理辦法（討論稿）體現的立法動體現的立法動向向 放寬對汽車經銷商只能從事授權品牌汽車經營的限制，可能對目前的品牌獨家經銷體系造成較大沖擊。（討論稿第14條） 以反壟斷法第十三條、第十四條為法律依據，進一步細化規(guī)定汽車供應商在

43、經營活動中不得對經銷商實施的行為，并體現了對汽車供應商強勢地位的制約。（討論稿第21條） 提出未經汽車供應商認可但符合質量標準要求的“非原廠配件”的概念。消費者在選擇配件進行維修時將擁有更多自主選擇權。（討論稿第33條） 汽車供應商未來可能不得再與配件生產商簽訂獨家銷售協議，限制配件生產商向第三方銷售，除非供應商對相關配件擁有知識產權。（討論稿第34條）55十部委十部委關于關于關于促進汽車維修業(yè)轉型升級關于促進汽車維修業(yè)轉型升級 提升服務提升服務質量的指導意見質量的指導意見體現的政策導向體現的政策導向汽車生產及其授權銷售、維修企業(yè)（包括進口汽車經營企業(yè)）應告知消費者按照使用說明書要求正確使用、

44、維護、修理汽車產品，不得限制、干預消費者自主選擇維修企業(yè)和維修服務，不得以汽車在“三包”期限內選擇非授權維修服務為理由拒絕提供維修服務。自2015年1月1日起，汽車生產企業(yè)（包括從中國境外進口汽車產品到境內銷售的企業(yè)）要在新車上市時，以可用的信息形式、便利的信息途徑、合理的信息價格，無歧視、無延遲地向授權維修企業(yè)和獨立經營者（包括獨立維修企業(yè)、維修設備制造企業(yè)、維修技術信息出版單位、維修技術培訓機構等）公開汽車維修技術資料。56十部委十部委關于關于關于促進汽車維修業(yè)轉型升級關于促進汽車維修業(yè)轉型升級 提升服務提升服務質量的指導意見質量的指導意見體現的政策導向體現的政策導向促進汽車維修配件供應渠道開放和多渠道流通。按照市場主體權利平等、機會平等、規(guī)則平等的原則，打破維修配件渠道壟斷，鼓勵原廠配件生產企業(yè)向汽車售后市場提供原廠配件和具有自主商標的獨立售后配件；允許授權配件經銷企業(yè)、授權維修企業(yè)向非授權維修企業(yè)或終端用戶轉售原廠配件，推動建立高品質維修配件社會化流通網絡。57與汽車行業(yè)有關的反壟斷法相關風險點分析與汽車行業(yè)有關的反壟斷法相關風險點分析58風險點風險點行為舉例行為舉例可能違反的法律規(guī)