2016年黑龍江秋季大豆玉米調(diào)研報告

1、2016年黑龍江秋季大豆玉米調(diào)研報告一、調(diào)研背景2016年國內(nèi)大豆玉米春播后，大商所的春季調(diào)研顯示，2016/17年度黑龍江玉米種植面積同比或減20%，多改種大豆、水稻以及馬鈴薯、雜豆等經(jīng)濟(jì)作物。其中，大豆由于種植收益沒有明顯優(yōu)勢，2016/17面積同比增加不及20%。在種植面積幾乎明確背景下，單產(chǎn)成為決定2016/17年度國內(nèi)大豆、玉米最終產(chǎn)量的關(guān)鍵。然而，2016夏季黑龍江省遭遇嚴(yán)重干旱。干旱發(fā)生時間為7月上旬至8月底，正值大豆及玉米的生長關(guān)鍵期。黑龍江中西部地區(qū)，即松嫩平原的齊齊哈爾西南部、大慶一帶旱情嚴(yán)重。這一區(qū)域正是國內(nèi)大豆主要種植區(qū)。雖然干旱對中東部地區(qū)作物影響稍小。但8月底，受臺

2、風(fēng)影響，東部局部地區(qū)遭受大風(fēng)、暴雨襲擊。七臺河、鶴崗、佳木斯等地部分地塊出現(xiàn)農(nóng)田內(nèi)澇和作物倒伏現(xiàn)象。二、調(diào)研內(nèi)容2016年9月，國內(nèi)新作大豆逐漸開始收獲，玉米也開始少量上市。由于前期遭遇災(zāi)害性天氣，本年度黑龍江玉米及大豆的長勢及單產(chǎn)成為此次調(diào)研的重點。此外，種植成本、新作價格、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)對后市價格的看法、補(bǔ)貼發(fā)放情況等仍舊是調(diào)研的主要內(nèi)容。三、調(diào)研線路調(diào)研時間為：2016年9月22日9月27日。調(diào)研線路：此次調(diào)研依舊為東西兩條線路。覆蓋黑龍江大豆、玉米主要產(chǎn)區(qū)。其中，西線調(diào)研線路為：哈爾濱綏化海倫北安黑河訥河齊齊哈爾哈爾濱。覆蓋2016年黑龍江夏季遭遇干旱的主要地區(qū)。此外，由于西線是隸屬鐮刀

3、灣地區(qū)，也是黑龍江玉米面積調(diào)減比例最大的地區(qū)。東線調(diào)研線路為：哈爾濱佳木斯鶴崗富錦友誼紅興隆密山七臺河牡丹江哈爾濱。是黑龍江8月底遭遇臺風(fēng)影響的主要區(qū)域。調(diào)研對象：調(diào)研地大豆及玉米的株數(shù)、株高等生長數(shù)據(jù)；當(dāng)?shù)胤N植戶、加工及貿(mào)易企業(yè)、農(nóng)場、糧食局等。四、調(diào)研結(jié)果大豆、玉米及水稻是黑龍江的主要糧食作物。其中，積溫較低的西北線大豆產(chǎn)量約占全省的70-80%，尤其是海倫以北。因此，西線大豆的生長情況可以反映全省大部分的大豆單產(chǎn)變化。而玉米的單產(chǎn)變化需要綜合東西兩線玉米的長勢。（一）天氣及土壤墑情1.西線：大旱后又逢降雨 單產(chǎn)嚴(yán)重受損在黑龍江西北線的調(diào)研訪談中，沿途采訪的多數(shù)農(nóng)戶、農(nóng)場及糧食局相關(guān)負(fù)責(zé)人

4、均表示，當(dāng)?shù)叵募驹庥隽藥资觌y得一遇的嚴(yán)重干旱。黑龍江多數(shù)地區(qū)仍是靠天吃飯，即便打井也多是旱井。由于7-8月正是大豆玉米拔節(jié)灌漿的關(guān)鍵期。因此，7-8月干旱對西線地區(qū)玉米及大豆單產(chǎn)影響非常明顯。實際天氣狀況也與黑龍江氣象部門的數(shù)據(jù)一致。黑龍江氣象部門數(shù)據(jù)顯示，2016年6月，黑龍江全省平均降水量為140.1毫米，比歷年同期偏多61.8%，位居1961年以來歷史第2位。7-8月全省降水量持續(xù)偏少，平均降水量為160毫米，比歷年同期偏少近4成，其中西部地區(qū)比歷年同期偏少5成以上。進(jìn)入9月，黑龍江大豆玉米即將收獲，嫩江等地區(qū)卻遭遇雨水。在調(diào)研期間，當(dāng)?shù)赝寥缐勄檩^高，濕度很大。部分田間地頭由于降雨不久

5、，非常泥濘。收獲期遭遇降雨也對大豆及玉米的品質(zhì)影響明顯。過多的降雨會導(dǎo)致大豆出現(xiàn)青豆、臭豆、大豆蛋白下降、水分上升等現(xiàn)象。雜質(zhì)較多加上品相不佳，會導(dǎo)致大豆賣價進(jìn)一步降低。此外，也容易導(dǎo)致早霜出現(xiàn)。此外，降雨也容易導(dǎo)致尚未收獲的玉米出現(xiàn)霉變，尤其是玉米穗不會下垂的德美亞品種玉米。2.東線：干旱后遭遇臺風(fēng) 單產(chǎn)降幅小于東線根據(jù)東線調(diào)研結(jié)果，黑龍江東部玉米大豆種植初期，同樣遭遇低溫多雨，生長關(guān)鍵期又出現(xiàn)嚴(yán)重干旱，收獲期遭遇大風(fēng)、倒伏嚴(yán)重，玉米單產(chǎn)受損同樣明顯，但下降程度不及西線地區(qū)。預(yù)估黑龍江東部地區(qū)玉米平均單產(chǎn)下降20-30%，大豆單產(chǎn)約下降10%。其中，鶴崗、雙鴨山等多地玉米倒伏較為嚴(yán)重。對早熟

6、品種影響較小，中晚熟品種影響較大。倒伏對大豆玉米的影響主要體現(xiàn)在：玉米水分下降、容易霉變、品質(zhì)下降。此外，也會增加玉米收獲的機(jī)收成本。多數(shù)地區(qū)調(diào)研期間主要在搶收倒伏玉米，玉米集中收獲會在霜凍之后進(jìn)行，時間大約為11月。一方面是因為9月黑龍江玉米未完全成熟，不便收割，另一方面霜凍之后天氣轉(zhuǎn)涼，玉米將更容易進(jìn)行儲存。由于不完全倒伏的玉米可采用收割機(jī)進(jìn)行收割。因此，臺風(fēng)天氣主要是影響玉米的品質(zhì)，對總產(chǎn)量影響較小。（二）大豆玉米田間數(shù)據(jù)1.玉米土壤濕度考察標(biāo)準(zhǔn)：1.與目前及歷史水平相比，非常干旱，土壤裂縫中等或是較大；2.30cm內(nèi)的土壤干旱，土壤裂縫處于小到中等水平；3表層25cm土壤部分濕潤；4表

7、層干旱，但掀開表層可以發(fā)現(xiàn)下面的土壤較為濕潤；5從表層到下面的土壤較為濕潤；6.輕壓土壤即有水分冒出，土壤水分飽和?？蓪Ρ鹊貐^(qū)的株數(shù)、穗數(shù)、株高等均較2015年有所減少。穗棒列數(shù)雖然多于2015年，但每列粒數(shù)減少明顯，主要是禿尖顯現(xiàn)較為普遍。2016年的單穗棒粒數(shù)同比較少明顯。其中，在老萊鎮(zhèn)測量時，干旱對玉米單產(chǎn)影響最大。當(dāng)?shù)匚唇Y(jié)穗玉米植株數(shù)明顯較多，部分地塊甚至出現(xiàn)絕收現(xiàn)象。東線玉米調(diào)研數(shù)據(jù)綜合來看，或因品種及樣本地塊不同，實際計算的單個穗棒總粒數(shù)小于西線。2.大豆從上表可對比數(shù)據(jù)看，黑龍江西線2016大豆結(jié)莢數(shù)、節(jié)數(shù)同比2015年整體是減少的。個別地塊如綏化附近，同比2015年長勢偏好。但

8、整體的直觀感受是，大豆株高雖然較高，但大豆節(jié)數(shù)及莢數(shù)明顯偏少。有的是節(jié)數(shù)偏少，但相當(dāng)部分豆莢是干旱導(dǎo)致的空殼。單個豆莢以三豆為主，偶見紫癜，略影響質(zhì)量及價格。 其中，五大連池、黑河及嫩江由于積溫偏低，大豆株數(shù)明顯低于南部地區(qū)。相同積溫帶的農(nóng)場大豆長勢還是要好于普通農(nóng)戶種植的大豆。東線大豆種植數(shù)量較少，但從不多的大豆數(shù)據(jù)來看，長勢明顯好于黑龍江西線各區(qū)。單株結(jié)莢數(shù)多在50-60個。但也有部分地塊豆莢稀疏，干旱影響較為明顯。（三）單產(chǎn)及面積：玉米單產(chǎn)大幅下降 大豆單產(chǎn)降幅同樣不小1.單產(chǎn)變化田間地頭對大豆玉米的生長數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣測量，樣本有限難以窺得全貌。通過對當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶、貿(mào)易商及農(nóng)場負(fù)責(zé)人的訪談，則

9、可以對各地區(qū)整體的單產(chǎn)及產(chǎn)量數(shù)據(jù)有全局性的了解。大豆單產(chǎn)：從下表看，黑龍江西線地區(qū)2016年大豆單產(chǎn)約在2500-3000斤/公頃。部分地區(qū)稍高單產(chǎn)或在3000-400斤/公頃。2016年大豆單產(chǎn)同比2015年下降明顯，多數(shù)地區(qū)單產(chǎn)降幅在40%左右。若剔除數(shù)據(jù)中的“水分”，西線地區(qū)2016年大豆單產(chǎn)同比下降或在30%以上。雖然東線大豆長勢好于西線，但占比較低。玉米單產(chǎn)：西線玉米單產(chǎn)降幅度更大。由于7-8月遭遇幾十年難得一遇的嚴(yán)重干旱，西線玉米禿尖現(xiàn)象明顯。個別地區(qū)如訥河的老萊、靠近內(nèi)蒙的阿榮旗單產(chǎn)降幅達(dá)到驚人的60-80%。不過可能也是個別地區(qū)。長勢較好地區(qū)玉米單產(chǎn)或同比下降20-30%。長勢

10、較差，受干旱影響嚴(yán)重地區(qū)單產(chǎn)同比或減50%。東線由于干旱較西線偏輕，玉米單產(chǎn)雖然同比也是下降，但幅度明顯小于西線地區(qū)。綜合來看，東線調(diào)研地區(qū)玉米單產(chǎn)平均在8000-9000斤/公頃。較差地區(qū)玉米單產(chǎn)或5000-6000斤/公頃，較好地塊單產(chǎn)或可到10000斤/公頃。因此，東部地區(qū)玉米單產(chǎn)同比或下降20%左右。2.種植面積變化由于黑龍江西北線隸屬鐮刀彎地區(qū)，是玉米種植面積的重點調(diào)減地區(qū)。因此，從為數(shù)不多的幾組數(shù)據(jù)可知，西線地區(qū)2016年大豆種植面積至少增加20%以上。2016年的玉米種植面積減少非常明顯，或在30%以上。尤其是嫩江地區(qū)，玉米面積從2015年的260萬畝下降至30萬畝，同比下降23

11、0萬畝，降幅達(dá)80%以上。此外，玉米調(diào)減面積數(shù)大于大豆面積增加數(shù)。調(diào)減的玉米面積，除了用于種植大豆，也用于種植水稻、雜豆、雜糧、馬鈴薯等經(jīng)濟(jì)作物。尤其是種植收益尚好的水稻，只是很多地區(qū)由于地理條件旱田無法改造為水田。綜上，2016年大豆單產(chǎn)預(yù)計抵消面積增加，2016黑龍江大豆產(chǎn)量同比2015年預(yù)計略減。（四）成本及價格1.成本變化春季調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)，2016年黑龍江東線的大豆玉米種植成本幾乎沒有變化。其中占據(jù)大頭的地租成本同比2015年還稍有增加。在秋季對西線地區(qū)的調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)農(nóng)戶的種植成本相比2015年同樣持平。種地利潤低、不劃算、不賺錢成為我們訪問的幾個農(nóng)戶的一致反饋。當(dāng)問到農(nóng)戶是否

12、會改種玉米時，他們反應(yīng)這幾年玉米價格也很低，而且主要是當(dāng)下糧庫滿倉而消費無力的情況下、沒有貿(mào)易商愿意接貨，賣糧都有可能有困難。所以改種玉米的積極性并不高，當(dāng)然農(nóng)戶還需要根據(jù)新糧上市后具體的銷售及價格情況再進(jìn)行決定。2.新作價格通過訪談了解到，多數(shù)訪談對象認(rèn)為2016年新玉米的價格大概為0.5元/斤（潮糧），初上市的玉米0.6-0.65元/斤（干糧）。玉米集中上市后價格還有下跌可能，尤其是烘干設(shè)備較少的地區(qū)，為避免玉米霉變，農(nóng)戶甚至可能不計成本賣糧。2016西線大豆預(yù)估價格在1.6-1.8元/斤，2015年平均價格在1.9元/斤。由于多數(shù)大豆尚未收獲，在收獲期部分地區(qū)遭遇降雨。霉變、青豆、水分含

13、量上升等因素，2016新豆集中上市后，價格還有下跌可能，或跌至1.6-1.7元/斤。其中大豆面積增加比例最大的嫩江地區(qū)，大豆蛋白預(yù)計較去年低3-4個百分點，平均在35-36%，甚至不及2013年的陳豆。相比之下，東部地區(qū)玉米由于遭遇倒伏，含水量上升等因素，新玉米價格更低，潮糧價格約0.4-0.45元/斤，較西部地區(qū)玉米低0.05-0.1元/斤。（五）種植意向：收益不高然補(bǔ)貼較多 大豆種植意向仍較高嫩江地區(qū)：受干旱影響，2016年大豆單產(chǎn)下降明顯。不過種植大豆一方面有目標(biāo)價格補(bǔ)貼，另一方面，玉米改種大豆部分在省內(nèi)政策還享受150元/畝的補(bǔ)貼。如果兩項補(bǔ)貼均能享受，最終收益仍較為客觀。雖然今年可能

14、是大豆種植最艱難的一年，但是補(bǔ)貼到位后應(yīng)該收益不會太差。海倫地區(qū)：2016年海倫市玉米改種大豆現(xiàn)象較為明顯。主要因國家調(diào)結(jié)構(gòu)主導(dǎo)下的從上到下的政策傾向，地方政府相應(yīng)號召調(diào)整政策，農(nóng)民在大豆補(bǔ)貼優(yōu)惠、玉米銷路迷茫中亦開始向大豆傾斜。2016年海倫地區(qū)每畝也有近150元的糧補(bǔ)及玉米大豆輪種補(bǔ)貼。由于海倫地區(qū)積溫條件天然適合種植大豆、加上農(nóng)戶有種植大豆的習(xí)慣，2016年農(nóng)戶種植大豆雖然成本收益不高，但下年度應(yīng)該還是會傾向種植大豆。齊齊哈爾地區(qū)：當(dāng)?shù)赜衩装胤N植成本約0.9-1元/斤。據(jù)當(dāng)前市場價格預(yù)期，多數(shù)會發(fā)生虧損，嚴(yán)重依賴國家補(bǔ)貼和保險賠償。大豆包地成本與玉米相同，生產(chǎn)成本為230-240元/畝

15、，今年能大致盈虧平衡。由于玉米大豆種植收益均低，普通農(nóng)戶對2017年種植大豆還是玉米相對較為迷茫。需要結(jié)合后市賣價及收益情況種植。但有農(nóng)戶認(rèn)為，畢竟玉米不再收儲、大豆種植存在補(bǔ)貼及政策導(dǎo)向。2017年種植大豆的意向還是要高于玉米。綜上來看，雖然2016年大豆新作價格同比下降，但國家鐮刀彎調(diào)結(jié)構(gòu)的策略方針可能會對部分地區(qū)的玉米改種大豆輪作進(jìn)行補(bǔ)貼，加上直接補(bǔ)貼，大豆的補(bǔ)貼力度總體要高于玉米。此外，2016玉米銷糧難是一大難點。如果后續(xù)玉米價格難有明顯起色甚至繼續(xù)下跌，則2017年黑龍江西線地區(qū)的大豆種植面積預(yù)計仍有增長潛力。（六）貿(mào)易及深加工領(lǐng)域此次調(diào)研，我們也對多個貿(mào)易商、榨油企業(yè)、玉米深加工

16、、大豆深加工企業(yè)進(jìn)行了較為深度的訪談。包括九三油脂北安公司及中糧生化等著名企業(yè)。既參觀了大豆傳統(tǒng)的“冷榨”生產(chǎn)工藝、也參觀了油脂的現(xiàn)代化大型生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程。此外，對于玉米大豆深加工領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)比的費用也有了較為全面的了解。具體為：玉米烘干費：2016年玉米烘干費大約為40-60元/噸，個別也有反映80元/噸。2015年大約100元/噸 冷榨工藝費用：加工費用大約為80-100元/噸，涵蓋人工、電力等所有成本。國產(chǎn)大豆冷榨，出油率為13%-15%，出粕率為88%。非轉(zhuǎn)基因大豆油7-8元/斤，小包裝大豆油約12-13元/斤。主要消費區(qū)域為東北地區(qū)，也有部分銷往北京、河北等華北地區(qū)，以及江蘇、浙江

17、等華東地區(qū)。冷榨壓榨利潤尚好，約800元/噸。浸出工藝相關(guān)費用：九三北安公司才有浸出工藝生產(chǎn)，加工費用100元/噸。主要采用國儲大豆，總成本大約3400元/噸。加工后的毛豆油價格7000元/噸左右，豆粕價格3200元/噸左右，出油率16.5%左右，出粕率 80%左右，目前油廠尚有一定盈利。企業(yè)有一定利潤，因國儲大豆成本相對偏低，但其余小型公司并不太樂觀。2014年大豆收儲政策改革之后，產(chǎn)區(qū)大豆逐步回歸市場化，產(chǎn)區(qū)大豆價格競爭力明顯提升，使用本地大豆壓榨加工已經(jīng)可以實現(xiàn)盈利。玉米深加工費用：玉米淀粉加工費大約500-600元/噸，各公司有差異。大型公司如中糧生化表示玉米淀粉加工成本為200元/噸

18、稍多。主要由于天氣寒冷，電力等的消耗比較大，東北玉米深加工企業(yè)加工費較其他地區(qū)偏高。國儲玉米的出粉率為66%或67%左右。華北比較好的玉米的出粉率接近70%。多數(shù)玉米淀粉深加工行業(yè)還是處于虧損狀態(tài)，山東淀粉行業(yè)暫時不虧，主要還是因為運費問題。雖然虧損，但為彌補(bǔ)固定成本及保障市場占有率，開工率較高，接近100%。截止調(diào)研，目前黑龍江西線關(guān)于玉米深加工補(bǔ)貼的消息仍是傳言。 所訪談的玉米深加工企業(yè)表示，公司所生產(chǎn)的淀粉主要60%銷往東南沿海，只有40%供本地使用。由于近期交通部嚴(yán)查超載，導(dǎo)致運費提高35%,對企業(yè)影響較大。運費：雖然不同地區(qū)運費存在些許差別，但總體來說，黑龍江西線玉米運到（汽運）到河

19、南370元/噸，運到山東300-400元/噸，運到大連150-160元/噸。暫時沒有運費補(bǔ)貼的說法。俄羅斯大豆：2015年國內(nèi)從俄羅斯共進(jìn)口大豆37.3萬噸。2016年1-7月共進(jìn)口30.8萬噸，同比增長8.1萬噸。過去數(shù)年國內(nèi)赴俄羅斯種植大豆面積也增長迅速，導(dǎo)致俄羅斯當(dāng)?shù)卮蠖挂?guī)模持續(xù)增長。由于當(dāng)?shù)叵M有限，多數(shù)大豆供應(yīng)國內(nèi)使用。俄羅斯大豆仍有一定價格優(yōu)勢，黑河當(dāng)?shù)囟磉M(jìn)口大豆多數(shù)時間會比當(dāng)?shù)卮蠖沟?0-100元/噸。，對企業(yè)來講可以作為穩(wěn)定原料供應(yīng)來源。由于俄羅斯地租較為低廉，預(yù)計未來種植面積將繼續(xù)增長。五、思考及問題1.玉米庫存如何消化2016年開始玉米實行市場化定價，賣糧難、高庫存如何消化的問題愈加緊迫。一般11月開始，黑龍江玉米集中收獲上市。當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶通常沒有烘干塔，烘干塔主要存在于貿(mào)易商。由于新作玉米易發(fā)霉，農(nóng)戶通常在收獲后80天內(nèi)也就是春節(jié)前后爭取銷售完畢。貿(mào)易商烘干后保存周期較長，所以往年3、4月收儲開始是貿(mào)易商賣