尚普咨詢-鐵路工務(wù)小型機(jī)械市場(chǎng)研究報(bào)告

1、鐵路工務(wù)小型機(jī)械市場(chǎng)及吉斯馬業(yè)務(wù)評(píng)估專題調(diào)研報(bào)告© 2016 SHANGPU Consulting Confidential 18 / 18目錄第一章 鐵路工務(wù)小型機(jī)械概述51.1鐵路工務(wù)小型機(jī)械發(fā)展概述51.1.1鐵路工務(wù)小型機(jī)械的起源51.1.2鐵路工務(wù)小型機(jī)械的發(fā)展51.1.3鐵路工務(wù)小型機(jī)械的現(xiàn)狀51.2鐵路工務(wù)小型機(jī)械產(chǎn)品概述61.2.1搗固機(jī)械61.2.2清篩機(jī)械81.2.3起撥道機(jī)械91.2.4鉆孔機(jī)械101.2.5切（鋸）軌機(jī)111.2.6打磨機(jī)121.2.7 校直器131.2.8 軌枕更換機(jī)械141.2.9緊固機(jī)械141.2.10 軌縫調(diào)整器15第二章 中國(guó)鐵路工務(wù)

2、小型機(jī)械市場(chǎng)調(diào)研分析162.1 中國(guó)鐵路工務(wù)小型機(jī)械的管理體系162.1.1中國(guó)鐵路總公司管理體系162.1.2鐵路小型工務(wù)機(jī)械技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)232.1.3鐵路小型工務(wù)機(jī)械行政許可，招標(biāo)文件規(guī)定242.2中國(guó)鐵路工務(wù)小型機(jī)械市場(chǎng)需求情況242.2.1北京、上海、沈陽(yáng)、太原、濟(jì)南，西安六個(gè)鐵路局采購(gòu)情況242.2.2全國(guó)鐵路小型工務(wù)機(jī)械配屬情況272.3中國(guó)鐵路工務(wù)小型機(jī)械市場(chǎng)供應(yīng)情況292.3.1什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司292.3.2安陽(yáng)安振高新產(chǎn)業(yè)有限公司292.3.3上海瑞紐機(jī)械裝備制造有限公司302.3.4重慶運(yùn)達(dá)機(jī)電設(shè)備制造有限公司302.3.5昆明奧通達(dá)鐵路機(jī)械有限公司312.3.6山東華

3、盛中天工程機(jī)械有限責(zé)任公司312.3.7德國(guó)WACKER（威克）312.3.8德國(guó)ROBEL（羅貝爾）322.3.9瑞典Husqvarna（富士華）322.4中國(guó)鐵路工務(wù)小型機(jī)械產(chǎn)品供銷(xiāo)分析322.4.1 2013年中國(guó)鐵路工務(wù)小型機(jī)械整體市場(chǎng)規(guī)模322.4.2 2014-2018年中國(guó)鐵路工務(wù)小型機(jī)械整體市場(chǎng)規(guī)模變化及各產(chǎn)品需求變化趨勢(shì)39第三章 吉斯馬專項(xiàng)調(diào)查評(píng)估463.1 吉斯馬基本情況概述463.2 企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析463.2.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)種類(lèi)與產(chǎn)品463.2.2 國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售布局與業(yè)務(wù)情況463.2.3 重點(diǎn)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析473.3 吉斯馬在中國(guó)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研與發(fā)展分析473.3.1 吉

4、斯馬國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展概述473.3.2 吉斯馬2009年至2013年銷(xiāo)售情況483.4 中國(guó)市場(chǎng)吉斯馬產(chǎn)品/業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力評(píng)估523.4.1 MIW3便攜內(nèi)燃螺栓機(jī)動(dòng)扳手523.4.2 MTZ350鋼軌切割機(jī)533.4.3 PR2超輕鋼軌鉆孔機(jī)533.4.4 MC3道岔打磨機(jī)543.4.5 MP12鋼軌仿形打磨機(jī)543.4.6 MP23鋼軌仿形精磨機(jī)54第四章 鐵路工務(wù)小型機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)建議554.1 吉斯馬鐵路工務(wù)小型機(jī)械國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售前景展望與預(yù)測(cè)554.2合資公司產(chǎn)品定位建議554.2.1 合資公司產(chǎn)品定位建議554.3 合資公司規(guī)劃584.3.1合資公司(50+50)人，5年，2億銷(xiāo)售額目標(biāo)可行性分

5、析584.3.2合資公司達(dá)成5年，2億銷(xiāo)售額目標(biāo)人力投入預(yù)測(cè)61第一章 鐵路工務(wù)小型機(jī)械概述1.1鐵路工務(wù)小型機(jī)械發(fā)展概述1.1.1鐵路工務(wù)小型機(jī)械的起源1814年，史蒂芬孫制造的世界上第一臺(tái)火車(chē)機(jī)開(kāi)啟了鐵路運(yùn)輸時(shí)代，直至現(xiàn)在鐵路仍是至關(guān)重要的運(yùn)輸方式，如今高鐵、動(dòng)車(chē)的投入，又樹(shù)立了鐵路發(fā)展新的里程碑。中國(guó)鐵路始建于1876年，鐵路運(yùn)輸是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈，在我國(guó)交通運(yùn)輸體系中居于主導(dǎo)地位，它在國(guó)家建設(shè)中占有重要地位。目前，我國(guó)已有大型養(yǎng)路機(jī)械在繁忙干線上的大修、維修作業(yè)中發(fā)揮重要作用，保證了各主要干線的高速、重載、安全運(yùn)營(yíng)，這些大型養(yǎng)路機(jī)械主要是搗固車(chē)、大型清篩機(jī)、動(dòng)力穩(wěn)定車(chē)、配碴整形車(chē)四

6、種。由于線路作業(yè)的多樣性、大型養(yǎng)路機(jī)械費(fèi)用高等原因，僅僅發(fā)展大型養(yǎng)路機(jī)械是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要小型養(yǎng)路機(jī)械來(lái)補(bǔ)充和完善，因此，還需要大力發(fā)展小型養(yǎng)路機(jī)械，才能滿足鐵路養(yǎng)修作業(yè)的需要。1.1.2鐵路工務(wù)小型機(jī)械的發(fā)展我國(guó)小型養(yǎng)路機(jī)械是20世紀(jì)50年代才發(fā)展起來(lái)的，先后經(jīng)歷了幾個(gè)重要的發(fā)展時(shí)期：五、六十年代的手工或簡(jiǎn)單機(jī)具作業(yè)；七十年代的半機(jī)械作業(yè)；八十年代后期的機(jī)械化作業(yè)及“大中小”養(yǎng)路機(jī)械相結(jié)合的聯(lián)合作業(yè)。鐵路工務(wù)施工需要大型養(yǎng)路機(jī)械，更需要高技術(shù)、高性能的小型養(yǎng)路機(jī)械，小型養(yǎng)路機(jī)械依然面臨更廣闊的發(fā)展空間。1.1.3鐵路工務(wù)小型機(jī)械的現(xiàn)狀從國(guó)內(nèi)小型鐵路養(yǎng)路機(jī)械的現(xiàn)狀看，已經(jīng)難以適應(yīng)我國(guó)鐵路向快

7、速重載發(fā)展以及工務(wù)體制總體發(fā)展形勢(shì)的需要，在加工制造、工藝和質(zhì)量等方面也與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平存在較大差距，因此要適應(yīng)鐵路發(fā)展的需要，就必須加快我國(guó)小型養(yǎng)路機(jī)械的發(fā)展步伐。目前國(guó)外生產(chǎn)制造小型養(yǎng)路機(jī)械出名的廠商如美國(guó)的史丹利公司、法國(guó)的吉斯馬公司、德國(guó)的諾貝爾公司等，他們的產(chǎn)品比較早進(jìn)入我國(guó)鐵路市場(chǎng)，信譽(yù)很好。近年來(lái)，又有不少國(guó)外生產(chǎn)小型養(yǎng)路機(jī)械的廠家，看好并紛紛進(jìn)入中國(guó)鐵路市場(chǎng)，這就給我國(guó)小型養(yǎng)路機(jī)械的發(fā)展帶來(lái)了良好契機(jī)。國(guó)外機(jī)具的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)有多種型式：汽油機(jī)、柴油機(jī)、液壓、電動(dòng)及氣動(dòng)，適用范圍廣，可以滿足不同的地域、線路條件和作業(yè)工況的使用要求。1.2鐵路工務(wù)小型機(jī)械產(chǎn)品概述鐵路工務(wù)小型機(jī)

8、械產(chǎn)品，按照主要作業(yè)分為有道床搗固、清篩、起、撥道作業(yè)以及鋼軌的打磨、切割、校直、鉆孔作業(yè)等，下圖列出了主要作業(yè)對(duì)應(yīng)的小型養(yǎng)路機(jī)械（另外還有運(yùn)輸類(lèi)，搬運(yùn)類(lèi)，照明類(lèi)，測(cè)量類(lèi)）。圖表 1：鐵路工務(wù)小型機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)別設(shè)備搗固設(shè)備電動(dòng)搗固機(jī)，液壓搗固機(jī)，振動(dòng)棒，道岔?yè)v固機(jī)、手提搗固鎬清篩設(shè)備邊坡清篩機(jī)，枕底清篩機(jī)，道碴清篩機(jī)起、撥道設(shè)備起道器，撥道器，起撥道器鉆孔設(shè)備電動(dòng)鉆孔機(jī)，液壓鉆孔機(jī)切軌設(shè)備切軌機(jī)打磨設(shè)備鋼軌打磨機(jī)，道岔打磨機(jī)校直設(shè)備鋼軌校直機(jī)，鋼軌拉伸機(jī)軌枕更換設(shè)備軌枕抽換機(jī)，軌枕更換器，緊固設(shè)備螺栓扳手，緊固器軌縫調(diào)整設(shè)備軌縫調(diào)整器1.2.1搗固機(jī)械主要用于鐵路線路枕下道碴搗固。早期產(chǎn)品多以電

9、動(dòng)機(jī)為動(dòng)力，后期逐步被以內(nèi)燃機(jī)為動(dòng)力的液壓搗固機(jī)所取代。內(nèi)燃搗固鎬產(chǎn)于九十年代，動(dòng)力為二沖程下排式汽油機(jī)，主要用于鐵路線路枕下道碴搗固。該產(chǎn)品的出現(xiàn)大大提高了作業(yè)效率。搗固機(jī)械分為搗固機(jī)和搗固鎬兩大類(lèi)。圖表 2：搗固機(jī)參數(shù)型號(hào)制造商官方網(wǎng)站最大功率 （kw）振動(dòng)次數(shù)/頻率(Hz)工作效率根/小時(shí)圖片YD-22液壓 線路搗固機(jī)沈陽(yáng)工務(wù)鐵路機(jī)械廠6.66070260內(nèi)燃軟軸搗固機(jī)（兩鎬）ND4.2*2安陽(yáng)安振高新產(chǎn)業(yè)有限公司3.05150200-260內(nèi)燃軟軸搗固機(jī)（四鎬）ND4.2*4安陽(yáng)安振高新產(chǎn)業(yè)有限公司6.6150200-260XYD-2N型液壓搗固機(jī)什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司9.56330

10、0-350CD-2型小型液壓道岔?yè)v固機(jī)什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司9.5 63200-260圖表 3：搗固鎬參數(shù)型號(hào) 型號(hào)制造商官方網(wǎng)站功率（kw）轉(zhuǎn)速(r/min)振動(dòng)次數(shù)/頻率(次/min)圖片VK-BH23內(nèi)燃手提搗固鎬德國(guó)威克諾森機(jī)械設(shè)備公司2.04250 1300ND45搗固鎬 山東華盛中天機(jī)械集團(tuán)股份有限公司2.042501300PPSN55-A型手提式內(nèi)燃沖擊燃搗固鎬德國(guó)威克 機(jī)械設(shè)備公司1.44400 13001.2.2清篩機(jī)械清篩機(jī)的用途：用來(lái)清篩道床中道砟的作業(yè)機(jī)械，它將臟污的道砟從軌枕下挖出進(jìn)行篩分后，將清篩的的道砟回填至道床，再將篩出的污土和廢渣清除到線路外。小型清篩機(jī)目前

11、有小型單邊電動(dòng)枕底清篩機(jī)、小型雙邊枕底清篩機(jī)、全液壓枕底清篩、站內(nèi)清篩機(jī)、道岔清篩機(jī)等。我國(guó)生產(chǎn)小型道碴清篩機(jī)的企業(yè)主要有什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司、昆明機(jī)械廠、唐山添暉工業(yè)機(jī)械制造有限公司等。目前清篩工作主要由大中型養(yǎng)路工務(wù)機(jī)械完成。圖表 4：清篩機(jī)械參數(shù)型號(hào)制造商收碴高度/清篩寬度（mm）官方網(wǎng)站作業(yè)效率(m/h)主機(jī)質(zhì)量（kg）圖片DXZQ-III電動(dòng)單邊小型枕底清篩機(jī)什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司4745606000ZNS-90型站內(nèi)小型枕底清篩機(jī)唐山添暉工業(yè)機(jī)械制造有限公司46206082001.2.3起撥道機(jī)械起撥道機(jī)械也是鐵路工務(wù)部門(mén)應(yīng)用相當(dāng)廣泛的養(yǎng)路設(shè)備，一般每個(gè)工區(qū)都會(huì)配備數(shù)臺(tái)，甚至

12、十幾臺(tái)。我國(guó)先后研制了手提式液壓起撥道機(jī)和激光準(zhǔn)直液壓起撥道機(jī)，但前者使用更加普遍。液壓起撥道機(jī)又分為液壓起道器、液壓撥道器、液壓起撥道器。圖表 5：起、撥道機(jī)械主要參數(shù)型號(hào)制造商官方網(wǎng)站額定起(撥)道力（KN）最大起(撥)道量(mm/次)整機(jī)質(zhì)量（kg）圖片YQD-147液壓起道器上海瑞紐機(jī)械裝備制造有限公司14710521YQ-4B型液壓起道機(jī)什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司125*2500370YQBJ-300型高行程液壓起撥道機(jī)沈陽(yáng)工務(wù)鐵路機(jī)械廠1252005751.2.4鉆孔機(jī)械鉆孔機(jī)主要用于鐵路工務(wù)、工程部門(mén)鉆制鋼軌夾板螺栓孔。早期產(chǎn)品多為電動(dòng)鉆孔機(jī)，后期逐漸以小型汽油機(jī)為動(dòng)力，經(jīng)過(guò)減速器

13、帶動(dòng)鉆桿旋轉(zhuǎn)，手柄驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)給，設(shè)有鉆桿托架以保證鉆孔位置準(zhǔn)確，使用空心鉆頭，提高了鉆孔效率和質(zhì)量。圖表 6：鉆孔機(jī)械主要參數(shù)型號(hào)生產(chǎn)商官方網(wǎng)站功率（KW）轉(zhuǎn)速(r/min)鉆孔時(shí)間（S）整機(jī)質(zhì)量（kg）圖片PR2超輕鋼軌鉆孔機(jī) (空心鉆）法國(guó)吉斯馬公司19NZG-31型內(nèi)燃鋼軌鉆孔機(jī)沈陽(yáng)工務(wù)鐵路機(jī)械廠2.21102504030NZG-31型內(nèi)燃鋼軌鉆孔機(jī)錦州鐵工養(yǎng)路設(shè)備有限公司1.22704017ZG-31 II型電動(dòng)鋼軌鉆孔機(jī)錦州鐵工養(yǎng)路設(shè)備有限公司1.042040231.2.5切（鋸）軌機(jī)切（鋸）軌機(jī)又稱無(wú)齒鋸，主要用于切割鋼軌。早期產(chǎn)品多為電動(dòng)鋸軌機(jī)，后期逐步被內(nèi)燃鋸軌機(jī)所取代。該機(jī)體

14、積小、重量輕、切割鋼軌速度快、切割端面精度高。圖表 7：切（據(jù)）軌機(jī)技術(shù)參數(shù)型號(hào)生產(chǎn)商官方網(wǎng)站轉(zhuǎn)速（r/min）平均切軌時(shí)間（s）切斷面軌高方向垂直度（o）圖片NQG-4.8型內(nèi)燃切軌機(jī)沈陽(yáng)業(yè)興鐵路工務(wù)器材廠3600<1200.2MTZ350輕便型切軌機(jī)法國(guó)吉斯馬公司7590NQG1250內(nèi)燃鋼軌切軌機(jī)河南省強(qiáng)力機(jī)械有限公司540080900.5K1260型內(nèi)燃切軌機(jī)瑞士富世華公司54000.3NQG-5型內(nèi)燃切軌機(jī)寧波龍達(dá)世嘉鐵路設(shè)備有限公司4850<1200.51.2.6打磨機(jī)鋼軌打磨機(jī)主要用于鋼軌焊接及鋼軌傷損焊補(bǔ)后，對(duì)軌頭進(jìn)行仿形打磨。適用于各型鋼軌在基地或現(xiàn)場(chǎng)焊接及軌頭焊

15、補(bǔ)后打磨作業(yè)，也可作為超長(zhǎng)無(wú)縫線路鋪設(shè)、斷軌修復(fù)的機(jī)具；內(nèi)燃道岔打磨機(jī)主要用來(lái)打磨道岔轉(zhuǎn)轍器的尖軌、轍叉心軌、翼軌頂面及側(cè)面肥邊（軌道由于貨車(chē)的長(zhǎng)期擠壓，需要經(jīng)常性的打磨，才能保障道路的安全）。圖表 8：打磨機(jī)技術(shù)參數(shù)型號(hào)生產(chǎn)商網(wǎng)址功率（kw）轉(zhuǎn)速（r/min）重量（KG）圖片NCM4.0內(nèi)燃道岔打磨機(jī)沈陽(yáng)業(yè)興鐵路工務(wù)器材廠4.0400090NCM4.9內(nèi)燃道岔打磨機(jī)昆明奧通鐵路設(shè)備有限公司3.053600114HT35鋼軌打磨機(jī)法國(guó)BELNAD公司2.2360035MP12內(nèi)燃鋼軌打磨機(jī)法國(guó)吉斯馬公司4.4220066.5MC3道岔打磨機(jī)法國(guó)吉斯馬公司360013.44鋼軌仿形打磨機(jī)法國(guó)RO

16、BEL公司4.94000601.2.7 校直器校直器是對(duì)線路上的鋼軌水平方向進(jìn)行調(diào)直(或彎曲)的手動(dòng)液壓專用工具。圖表 9：校直機(jī)技術(shù)參數(shù)型號(hào)生產(chǎn)商官方網(wǎng)站調(diào)直軌型（kg/m）調(diào)平作用力（KN）重量（KG）圖片YDT-900型鋼軌接頭調(diào)直機(jī)沈陽(yáng)工務(wù)鐵路機(jī)械廠60900185液壓直軌機(jī)750錦州市京久鐵路養(yǎng)路設(shè)備制造有限公司8001001.2.8 軌枕更換機(jī)械列車(chē)特別是高速重載列車(chē)對(duì)路基產(chǎn)生的不斷沖擊，使線路翻漿冒泥、軌枕破裂損壞、接頭、掉塊等線路病害及鋼軌傷損日益嚴(yán)重，給列車(chē)運(yùn)行帶來(lái)了極大的安全隱患。對(duì)于軌枕病害這個(gè)問(wèn)題的處理，一直有效的做法是盡多更換更重、新型軌枕，加強(qiáng)搗固，以減輕車(chē)輪對(duì)砼枕

17、的破壞沖擊。軌枕更換機(jī)用來(lái)進(jìn)行軌枕的更換。圖表 10：軌枕更換機(jī)械技術(shù)參數(shù)型號(hào)生產(chǎn)商官方網(wǎng)站活塞桿最大推力（KN）最大方枕量（mm）重量（KG）圖片YFZ147 方枕器上海瑞紐機(jī)械裝備制造有限公司有限公司147120151.2.9緊固機(jī)械內(nèi)燃螺栓扳手產(chǎn)于九十年代，主要用于軌枕螺栓松、緊作業(yè)?；咎攸c(diǎn)：造型簡(jiǎn)潔、移動(dòng)靈活、維修容易，操作簡(jiǎn)便。圖表 11：螺栓扳手主要參數(shù)型號(hào)生產(chǎn)商官方網(wǎng)站功率（hp）工作效率（秒/顆）擰緊扭矩可調(diào)范圍（Nm）最大旋松扭矩（Nm）主機(jī)質(zhì)量（KG）圖片NJB-600 -內(nèi)燃機(jī)動(dòng)螺栓扳手重慶運(yùn)達(dá)機(jī)電設(shè)備制造有限公司5.5450-17060089NJB-600-1/A內(nèi)燃

18、機(jī)動(dòng)螺栓扳手重慶運(yùn)達(dá)機(jī)電設(shè)備制造有限公司5.54 80-17060078MIW3便攜內(nèi)燃螺栓機(jī)動(dòng)扳手法國(guó)吉斯馬公司26001.2.10 軌縫調(diào)整器由于受氣候變化及行車(chē)等因素影響，鋼軌其間隙經(jīng)常發(fā)生變化，而軌縫調(diào)整器用來(lái)調(diào)整鐵路鋼軌接頭間隙，以維護(hù)軌道行車(chē)安全。圖表 12：軌縫調(diào)整器技術(shù)參數(shù)型號(hào)生產(chǎn)商官方網(wǎng)站工作推力（KN）活塞最大行程（mm）安全閥開(kāi)啟壓力（MPa）圖片AFT-400B型安全液壓鋼軌軌縫調(diào)整器沈陽(yáng)工務(wù)鐵路機(jī)械廠40011050±2GFT40液壓軌縫調(diào)整器上海瑞紐機(jī)械裝備制造有限公司392130昆明奧通達(dá)鐵路設(shè)備有限公司NLB-70015000質(zhì)量可靠低4-5年服務(wù)質(zhì)量差3.4.2 MTZ350鋼軌切割機(jī)圖表64：MTZ350鋼軌切割機(jī)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)情況生產(chǎn)企業(yè)型號(hào)均價(jià)（元）質(zhì)量故障率切