機(jī)器人產(chǎn)業(yè)報(bào)告

1、金地毯大數(shù)據(jù)中心機(jī)器人產(chǎn)業(yè)報(bào)告     一、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀     近幾年，隨著國(guó)際制造業(yè)自動(dòng)化發(fā)展潮流的來(lái)臨，國(guó)內(nèi)工業(yè)制造業(yè)正在極速轉(zhuǎn)型，對(duì)于自動(dòng)化軟件以及硬件設(shè)備的需求都是高居不下，在這個(gè)過(guò)程中，不可避免的機(jī)器人的市場(chǎng)需求正在強(qiáng)勁上漲，發(fā)展工業(yè)機(jī)器人不僅是衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)水平和科技水平的重要標(biāo)志；更是重塑我國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要工具和手段；也是加快我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的務(wù)實(shí)之選。     回顧2015年，受益于相關(guān)政策的扶持和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了

2、穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其是在中國(guó)制造2025勾勒出的中國(guó)制造業(yè)未來(lái)10年發(fā)展藍(lán)圖，將包括機(jī)器人在內(nèi)的十大重點(diǎn)領(lǐng)域上升為國(guó)家戰(zhàn)略之后，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展再次提速，步入一個(gè)新的繁榮發(fā)展期。不過(guò)需要看到的是，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新弱、競(jìng)爭(zhēng)能力差等產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸仍存在。在帶領(lǐng)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)被寄予厚望，因而展望2016年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)亟須補(bǔ)足短板，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，惟有如此，才能翻開(kāi)智能制造新篇章，為助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)貢獻(xiàn)更多的力量。     在“機(jī)器換人”浪潮的推動(dòng)下，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)兩年蟬聯(lián)全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。從統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)時(shí)下統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器

3、人銷(xiāo)量繼續(xù)增長(zhǎng)，全年累計(jì)銷(xiāo)售22257臺(tái)，比上年增長(zhǎng)31.3%。     據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)正在服役的機(jī)器人已占全球總量的9%左右，而2015年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的工業(yè)機(jī)器人突破歷史高位，達(dá)到了75000臺(tái)。在銷(xiāo)售上，以工業(yè)機(jī)器人為代表的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)更是節(jié)節(jié)攀升。數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年共銷(xiāo)售國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人11275臺(tái)，同比增長(zhǎng)76.8%，是2014年全年銷(xiāo)售量的66.5%。2015年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售總量超過(guò)20000臺(tái)，同比增長(zhǎng)40%左右。     2015年，機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：第一，上市公司攜重金不斷涌入。自2

4、015年3月份起，每個(gè)月都有上市公司涉足機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，如3月份的臥龍電氣、4月份的中興通訊和中國(guó)南車(chē)、一直到12月份的京東方、科大智能等；第二，應(yīng)用市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。隨著工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的深度和廣度以及機(jī)器人智能水平的提高，工業(yè)機(jī)器人已在眾多領(lǐng)域得到了應(yīng)用，除了汽車(chē)行業(yè)，電子、食品加工、非金屬加工和日用消費(fèi)品等行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)快速；第三，產(chǎn)品類(lèi)型出現(xiàn)變化。隨著人機(jī)協(xié)作趨勢(shì)的發(fā)展，小型的機(jī)器人幾乎成為各家企業(yè)發(fā)展的核心產(chǎn)品，以協(xié)作機(jī)器人為主，市場(chǎng)基本都瞄準(zhǔn)3C電子制造業(yè)。     事實(shí)上，機(jī)器人時(shí)代的到來(lái)，已陸續(xù)成為各國(guó)政府的共識(shí)，美國(guó)再工業(yè)化和工業(yè)互聯(lián)

5、網(wǎng)戰(zhàn)略、德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略、日本機(jī)器人新戰(zhàn)略、歐洲“火花計(jì)劃”等均將發(fā)展重點(diǎn)瞄向機(jī)器人。而我國(guó)也將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提升到了國(guó)家戰(zhàn)略的層面，并予以了諸多政策扶持。     十八屆五中全會(huì)便提出，要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，實(shí)施中國(guó)制造2025，實(shí)施智能制造工程，構(gòu)建新型制造體系，促進(jìn)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。此前的關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)、機(jī)器人行業(yè)白皮書(shū)和智能制造科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃等體現(xiàn)出國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。     眾多政策扶持之下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短短兩年時(shí)間內(nèi)，機(jī)器人企業(yè)就已達(dá)到近千

6、家，不過(guò)當(dāng)下國(guó)產(chǎn)廠商的經(jīng)營(yíng)狀況卻令人堪憂。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年，80%以上廠商本體業(yè)務(wù)出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，僅有20%的廠商同比下降；但從盈利能力來(lái)看，機(jī)器人本體業(yè)務(wù)虧損面高達(dá)70%。換言之，70%以上的企業(yè)的本體業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。不但如此，2014年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)高達(dá)5.6萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量中，本土供應(yīng)商的銷(xiāo)量?jī)H為1.6萬(wàn)臺(tái)，七成以上“蛋糕”被海外供應(yīng)商分去。究其原因，核心技術(shù)遲遲難以突破，而且多數(shù)中國(guó)機(jī)器人企業(yè)還在走低品質(zhì)、低價(jià)格和低端行業(yè)應(yīng)用的道路。     就目前來(lái)看，東北、京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角四大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群初成。  

7、   其中，東北有裝備制造業(yè)基礎(chǔ)，是國(guó)內(nèi)最早從事工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)的地區(qū)。     京津冀則依托豐富的高校和中科院自動(dòng)化研究所等資源，承接一大批科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，并在此支撐下發(fā)展出特色機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。     長(zhǎng)三角是目前國(guó)內(nèi)最大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，立足機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用兩個(gè)環(huán)節(jié)。     珠三角則憑借作為全國(guó)最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，以需引供，通過(guò)吸引大量機(jī)器人企業(yè)落地，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。     值得注意的是，擺在機(jī)器

8、人這個(gè)未成熟產(chǎn)業(yè)面前的，除了機(jī)遇也有困難。     依照國(guó)家有關(guān)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“十三五”發(fā)展規(guī)劃，自主品牌機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)50%以上。     此外，到2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量將達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)，保有量達(dá)到80萬(wàn)臺(tái)；到2025年，對(duì)應(yīng)的數(shù)字要求提升至26萬(wàn)臺(tái)和180萬(wàn)臺(tái)。     金地毯大數(shù)據(jù)中心認(rèn)為這些目標(biāo)將給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不小壓力。     首先，當(dāng)前機(jī)器人行業(yè)魚(yú)龍混雜，企業(yè)多是小企業(yè)，不少更是帶有投機(jī)性，企業(yè)停留在簡(jiǎn)單拼湊、復(fù)制和山

9、寨的初級(jí)階段，導(dǎo)致高端產(chǎn)業(yè)低端化。     其次，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心零部件和關(guān)鍵技術(shù)受制于人，應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)不足，也較為落后，導(dǎo)致產(chǎn)品層次不高，難以有效滿足需求。     以工業(yè)機(jī)器人為例，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的核心零部件大部分依賴(lài)進(jìn)口，這些零部件占到整體生產(chǎn)成本70%以上。比如，精密減速器國(guó)內(nèi)高價(jià)購(gòu)買(mǎi)占到生產(chǎn)成本的45%，但在日本僅為25%，進(jìn)口成本過(guò)高導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)機(jī)器人整體缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。     此外，服務(wù)機(jī)器人的剛性需求痛點(diǎn)難尋。一般認(rèn)為，服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口，并且考

10、慮到中外在服務(wù)機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)上的差距不大，中國(guó)有望突破。     但是，與工業(yè)機(jī)器人痛點(diǎn)明確，多數(shù)矛盾集中在供需平衡上不同，服務(wù)機(jī)器人的最大問(wèn)題是缺乏足夠的剛性需求支撐，難以形成足夠的市場(chǎng)，問(wèn)題的層次更深。     21世紀(jì)宏觀研究院分析認(rèn)為，“十三五”期間，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將面臨一輪洗牌，恐有相當(dāng)大比例的散、小、弱企業(yè)遭到淘汰。     事實(shí)上，已有不少聲音持類(lèi)似看法，有的觀點(diǎn)甚至預(yù)測(cè)淘汰企業(yè)的比例達(dá)九成。需要指出的是，這將有助于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的整體培育和發(fā)展。 

11、60;   此外，深入滲透工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的培育過(guò)程、積極尋找到服務(wù)機(jī)器人剛性需求的痛點(diǎn)，或?qū)⑹窍乱徊降耐顿Y關(guān)鍵。     二、對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的未來(lái)展望     機(jī)器人根據(jù)其應(yīng)用環(huán)境可分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人，目前世界上至少有48個(gè)國(guó)家在發(fā)展機(jī)器人?！肮I(yè)機(jī)器人”概念于1960年提出，技術(shù)發(fā)展應(yīng)用也超過(guò)50年，服務(wù)機(jī)器人國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)發(fā)展都在起步階段，水平相差不多。在世界范圍內(nèi)，從技術(shù)和市場(chǎng)需求的發(fā)展來(lái)看，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)幾個(gè)明顯的特征或者趨勢(shì)：    

12、; 1、機(jī)器人的智能化水平不斷提升，貼近用戶(hù)需求     工業(yè)機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，被認(rèn)為是全球增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)2017年全球銷(xiāo)售量將達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)總?cè)萘繉⑦_(dá)2700億。服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)容量也增加至500億，但有些類(lèi)型的服務(wù)機(jī)器人還處于產(chǎn)業(yè)化前期。五年后，對(duì)注重技術(shù)融合，并貼近用戶(hù)需求的服務(wù)機(jī)器人將會(huì)形成一個(gè)比較大的市場(chǎng)。目前機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域以汽車(chē)工業(yè)為主，其它領(lǐng)域的銷(xiāo)量增幅更大。中國(guó)已成為世界最大的機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，有望崛起幾家機(jī)器人企業(yè)。     制造業(yè)的智能化發(fā)展已是大勢(shì)所趨，機(jī)器人技術(shù)在工業(yè)制造過(guò)程中的應(yīng)用，

13、極大地推動(dòng)了工業(yè)制造的智能化水平。隨著發(fā)展中國(guó)家人口紅利漸漸消失，人力成本不斷上升，“機(jī)器換人”是未來(lái)全球制造業(yè)的發(fā)展方向，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人需對(duì)人類(lèi)行為進(jìn)行學(xué)習(xí)，解決大量手工生產(chǎn)工藝的自動(dòng)化問(wèn)題，同時(shí)不斷拓展工業(yè)機(jī)器人的新功能，使用“機(jī)器換人”，突破復(fù)雜工作的技術(shù)瓶頸。服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展也將依賴(lài)人工智能技術(shù)的發(fā)展，從應(yīng)用角度看，機(jī)器人需要有一定的自主性，能與人和環(huán)境交互，對(duì)人工智能技術(shù)的要求較高。     近幾年，從會(huì)跳舞，會(huì)打乒乓球、羽毛球，會(huì)聊天的服務(wù)機(jī)器人取悅娛樂(lè)大眾開(kāi)始，機(jī)器人已逐漸進(jìn)入百姓視野。而谷歌圍棋人工智能AlphaGo大勝世界頂級(jí)圍棋棋手李

14、世石的事件，令大家為之震驚，人機(jī)大戰(zhàn)總比分1:4的結(jié)果表明，機(jī)器人將不再是傳統(tǒng)的代替簡(jiǎn)單重復(fù)的人類(lèi)勞作，而是會(huì)有“腦”+“眼耳口鼻手”，機(jī)器人會(huì)越來(lái)越聰明。比如：家庭服務(wù)機(jī)器人，可以進(jìn)行主動(dòng)提醒、語(yǔ)義問(wèn)答、燒飯等服務(wù)。     2、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)的機(jī)器人將是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)     早在1956年，以麥卡塞、明斯基等為首的一批科學(xué)家提出人工智能概念以來(lái)，機(jī)器人的智能化水平得到不斷發(fā)展。1997年，IBM公司的深藍(lán)戰(zhàn)勝了國(guó)際象棋大師卡斯帕洛夫?yàn)闃?biāo)志，表明人工智能的發(fā)展達(dá)到了一個(gè)新高度，某種程度上已經(jīng)開(kāi)始超越人類(lèi)。

15、2002年，深弗里茨（Deep Fritz）戰(zhàn)平俄羅斯國(guó)際象棋大師克拉姆尼克，到2016年，人類(lèi)在最復(fù)雜的圍棋領(lǐng)域敗于人工智能。人工智能正在迎來(lái)一個(gè)新時(shí)代。     至今為止，全球人工智能技術(shù)發(fā)展已有60年，中國(guó)是1978年將人工智能納入國(guó)家研究計(jì)劃，也有近40年的發(fā)展。近幾年隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，人工智能領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)也隨之爆發(fā)，人工智能的應(yīng)用趨于平民化。目前，在全球范圍內(nèi)，人工智能的五大技術(shù)中，包括模型算法、模式識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)、問(wèn)題求解、自然語(yǔ)言處理，擁有機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的公司較多，這對(duì)于機(jī)器人的發(fā)展也非常的有利，使得機(jī)器人和人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展相輔相成。

16、0;    三、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資和創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)     當(dāng)今社會(huì)的快速發(fā)展，促使機(jī)器人產(chǎn)業(yè)逐漸成為市場(chǎng)強(qiáng)需求。企業(yè)的發(fā)展需要高效和強(qiáng)應(yīng)變能力，產(chǎn)業(yè)鏈也需要更高效運(yùn)轉(zhuǎn)，人力成本的居高不下，使得工業(yè)機(jī)器人率先得到大量應(yīng)用。同時(shí)，全球正以驚人的速度奔向人口老齡化，對(duì)服務(wù)機(jī)器人的需求也快速升溫。另外，對(duì)于一些特殊環(huán)境、惡劣環(huán)境下的工作，如深海探測(cè)、水下清污、核輻射監(jiān)測(cè)等等，這些人們較難完成的工作，也寄期望于機(jī)器人來(lái)完成。     物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、機(jī)器人、3D打印等新興的自動(dòng)化、信息化技術(shù)正

17、在全球制造業(yè)領(lǐng)域引發(fā)一場(chǎng)新的產(chǎn)業(yè)革命，其中機(jī)器人不僅是自動(dòng)化技術(shù)的集大成者，亦是工業(yè)4.0的最主要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。    2015年4月，中國(guó)南車(chē)斥資1.3億英鎊全資收購(gòu)全球第二大深海機(jī)器人供應(yīng)商英國(guó)SMD公司；2015年4月，小米、紅杉、順為、華山等基金聯(lián)合8000萬(wàn)美元投資NineBot平衡車(chē)，全資收購(gòu)國(guó)際巨頭Segway。2015年6月，阿里巴巴與富士康分別向日本軟銀旗下機(jī)器人公司SBRH注資1億1800萬(wàn)美金。     國(guó)內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域的投資熱潮今年以來(lái)正在迅速升溫。春江水暖鴨先知，除了海外機(jī)器人巨頭，也開(kāi)始

18、有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)開(kāi)始瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)科研實(shí)力不容小覷的公司，開(kāi)始在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提早布局。     作為國(guó)內(nèi)首家登陸新三板的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，聯(lián)創(chuàng)永宣近日宣布將戰(zhàn)略投資哈工大機(jī)器人集團(tuán)，除了首期投資工業(yè)機(jī)器人，聯(lián)創(chuàng)永宣在服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器等方面都有長(zhǎng)期投資的計(jì)劃。     具體來(lái)說(shuō)，金地毯大數(shù)據(jù)中心認(rèn)為以下行業(yè)投資創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。     1.機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域，發(fā)展?jié)摿薮?#160;    工業(yè)機(jī)器人屬于工廠自動(dòng)化和設(shè)備智能化的范疇，為硬件系統(tǒng)；而系統(tǒng)集成、行業(yè)應(yīng)

19、用則是要實(shí)現(xiàn)智能生產(chǎn)，側(cè)重于實(shí)現(xiàn)管理流程智能化，主要依靠ERP、MES、PLM等偏軟件的系統(tǒng)，是智能制造下一步的重點(diǎn)發(fā)展方向，潛力巨大。     對(duì)于以軟件為主的系統(tǒng)集成相關(guān)領(lǐng)域，由于離散制造行業(yè)較多、個(gè)性化較強(qiáng)，且目前尚未形成絕對(duì)龍頭和統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能夠做出樣板工程并為行業(yè)接受的公司將具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)更加關(guān)注相關(guān)企業(yè)獲取訂單和執(zhí)行項(xiàng)目的能力。金地毯大數(shù)據(jù)中心認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富、團(tuán)隊(duì)聲譽(yù)高、擁有知名客戶(hù)和樣板工程的企業(yè)有望脫穎而出。     2.行業(yè)并購(gòu)或合作是很好的投資主題     國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)處于發(fā)展初期，各機(jī)器人企業(yè)規(guī)模普遍不大，而且很多沒(méi)有上市。因此，現(xiàn)有的傳統(tǒng)行業(yè)上市公司，通過(guò)并購(gòu)或合作的方式進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)，是很好的投資主題。例如，慈星股份與固高合作；亞威股份收購(gòu)徠斯部分技術(shù)，并組建合資公司等。     3.服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，爆發(fā)點(diǎn)逐步臨近，將誕生全球巨頭     服務(wù)機(jī)器人大多屬于消費(fèi)品，理論上可實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、系列化產(chǎn)品，較易批量化；一旦拳頭產(chǎn)品成功推廣，業(yè)績(jī)將爆發(fā)式增長(zhǎng)，有望形成類(lèi)似于Apple、Google、微軟、IB