考慮為微型和小型企業(yè)融資(共26頁).ppt

1、2021-12-231考慮為微型和小型企業(yè)融資向中國金融機(jī)構(gòu)推薦的模式 Rainer Hartel世界銀行中國代表處2021-12-232目的及背景 (1)n微型企業(yè)與小企業(yè)（MSE）對(duì)經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)有著重要貢獻(xiàn)n缺乏資金是MSE成長的主要制約因素n實(shí)踐證明用國有資本為SME貸款并不成功n國際經(jīng)驗(yàn)需要商業(yè)運(yùn)作n監(jiān)管和信用評(píng)估政策需要修改2021-12-233目的和背景 (2)n2000年7月世界銀行在IPC運(yùn)行了一個(gè)商業(yè)模型n這一方法是在許多新興市場都取得的成功基礎(chǔ)上建立的n雖然入選這一模型的城市是北京，但可以被推廣到中國任何的城市市場。2021-12-234目的與背景 (3)n業(yè)務(wù)計(jì)劃書包括

2、市場調(diào)研機(jī)構(gòu)設(shè)置建議財(cái)務(wù)預(yù)測n在吸引微型企業(yè)融資前先考慮小企業(yè)融資2021-12-235中國MSE市場的基本特點(diǎn)n3100萬家族企業(yè)平均資本：1萬元人民幣平均雇員：2人n120萬私營企業(yè)平均資本:60萬元人民幣平均雇員：2人n資本超過100萬的企業(yè)僅有5萬余家n雇員超過100人的企業(yè)僅有4000家2021-12-236北京市場的調(diào)查北京的MSE市場有10萬家小企業(yè)約30萬家個(gè)體戶對(duì)350個(gè)企業(yè)的市場調(diào)查調(diào)查問卷包括：企業(yè)家業(yè)務(wù)，包括供應(yīng)商和顧客融資渠道2021-12-237微型和小型企業(yè)融資產(chǎn)品的定義n微型貸款 1,000 30,000 人民幣平均 7,000 人民幣n小額貸款30,000 5

3、00,000 人民幣平均 85,000 人民幣2021-12-238北京的市場調(diào)查：MSE狀況n企業(yè)家多在20至40歲多數(shù)受到初中以上教育半數(shù)以上有從商經(jīng)驗(yàn)多數(shù)在城市里居住3年以上90以上是個(gè)體戶n企業(yè)多數(shù)從事服務(wù)和貿(mào)易80運(yùn)行超過一年70近來有所發(fā)展幾乎都為個(gè)人提供服務(wù)2021-12-239北京的市場調(diào)查 MSE 企業(yè)融資n80% 在交易時(shí)貨到付款n70 % 有銀行存款n20 % 在家里存放現(xiàn)金n70 % 從未得到過銀行貸款n多數(shù)從親友處借款2021-12-2310信用可信度和目標(biāo)市場n信用標(biāo)準(zhǔn)至少經(jīng)營一年以上存貨周轉(zhuǎn): 至少每兩個(gè)月最低月采購額：1500元人民幣n目標(biāo)市場37的被調(diào)查企業(yè)符

4、合以上三個(gè)信用標(biāo)準(zhǔn)40% 被調(diào)查的企業(yè)表示需要信貸北京的MSE目標(biāo)市場為4.5萬家2021-12-2311北京的MSE市場調(diào)查：結(jié)論nMSE 無法得到正式信貸n缺乏信貸是制約這些企業(yè)發(fā)展的主要因素n大多數(shù)MSE度過了關(guān)鍵的第一年n銀行貸款的審批過程及產(chǎn)品不足以滿足MSE的融資需要n銀行需要進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到向有信用的儲(chǔ)蓄客戶提供貸款的潛力n需要新的商業(yè)模式2021-12-2312為MSE提供商業(yè)貸款的制約 n管制的最高貸款利率限制了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格和管理費(fèi)用迄今為止中國人民銀行尚未批準(zhǔn)足夠的試點(diǎn)利率范圍n信貸政策過多限制了創(chuàng)立新的產(chǎn)品形式nMSE客戶無法達(dá)到所要求的抵押或擔(dān)保條件n銀行缺少減小對(duì)MSE貸款風(fēng)

5、險(xiǎn)的方法2021-12-2313產(chǎn)品減少風(fēng)險(xiǎn) nMSE借貸能力現(xiàn)金余額和貸款期限決定了貸款數(shù)額的大小對(duì)現(xiàn)金的需求決定其大小和期限n貸款大小和期限必須反映客戶過去的經(jīng)營狀況 (漸進(jìn)原則)貸款大小和期限的增加是建立在其經(jīng)營狀況上的n按月還款計(jì)劃可以盡早檢查其經(jīng)營狀況個(gè)別情況下才放寬還貸期n只要求有限的文件只有大筆貸款才要求商業(yè)抵押個(gè)人抵押只是進(jìn)行道德上的約束2021-12-2314信用技術(shù)降低風(fēng)險(xiǎn)n信用分析員現(xiàn)場考察客戶，準(zhǔn)備信用、業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流分析。n信用分析員建議適合客戶需要的貸款數(shù)額和期限n信用分析員對(duì)客戶償付貸款負(fù)責(zé)n信用分析員是根據(jù)每月貸款質(zhì)量和業(yè)務(wù)增長的數(shù)據(jù)支付工資n由管理嚴(yán)格的MIS監(jiān)

6、督信用分析員和客戶的經(jīng)驗(yàn)狀況2021-12-2315建議信用部門的組織結(jié)構(gòu) (1)nMSE信用部門是獨(dú)立于銀行其他部門的總經(jīng)理直接向最高的管理層匯報(bào)獨(dú)立的利潤中心MSE分支機(jī)構(gòu)只是直接向總部的總經(jīng)理匯報(bào)撥款監(jiān)督員向總經(jīng)理匯報(bào)分支機(jī)構(gòu)內(nèi)獨(dú)立的辦公室職員需要特殊的技能和培訓(xùn)2021-12-2316建議信用部門的組織結(jié)構(gòu) (2)n獨(dú)立的信貸委員會(huì)n獲得跨部門的支持n財(cái)務(wù)部和基金部n會(huì)計(jì)部n法律部門 nIT (MIS是獨(dú)立的)n其他方案: 允許獨(dú)立的服務(wù)公司n經(jīng)營狀況決定于職員的收入n獨(dú)立雇傭有關(guān) 2021-12-2317建議MSE信用部門的組織結(jié)構(gòu) (3)法 律 部 總 經(jīng) 理法 律 部撥 款 監(jiān)

7、督 員微 型 信 貸 分 析 員微 型 信 貸 分 析 員微 型 信 貸 分 析 員微 型 信 貸 分 析 員微 型 信 貸 經(jīng) 理小 型 企 業(yè) 信 貸 分 析 員小 型 企 業(yè) 信 貸 分 析 員小 型 企 業(yè) 信 貸 分 析 員 S 小 型 企 業(yè) 信 貸 分 析 員小 型 企 業(yè) 信 貸 部 經(jīng) 理M S C 部 門 總 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 和 會(huì) 計(jì) 部 門 總 經(jīng) 理 信 息 系 統(tǒng) 總 經(jīng) 理行 長2021-12-2318管理報(bào)告未付貸款數(shù)量當(dāng)?shù)刎泿艈挝涣鲃?dòng)數(shù)據(jù)批準(zhǔn)的貸款數(shù)目絕對(duì)數(shù)值批準(zhǔn)的貸款數(shù)量當(dāng)?shù)刎泿艈挝磺房睿〝?shù)量）無欠款貸款百分比拖欠130天貸款百分比拖欠31180天貸款31

8、- 180 days百分比拖欠180天以上的貸款over 180 days百分比II.生長率和效率生長率和效率每個(gè)貸款官員負(fù)責(zé)的貸款數(shù)絕對(duì)數(shù)值財(cái)務(wù)利潤百分比投資回收（包括投入的資本成本）當(dāng)?shù)刎泿判姓杀?/平均資產(chǎn)組合百分比III.流動(dòng)性管理流動(dòng)性管理當(dāng)?shù)刎泿趴衫觅Y金（已過去月）期望可用基金（下月末）其他基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)其他基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)目前通貨膨脹率百分比目前折現(xiàn)率百分比目前貸款利率百分比2021-12-2319管理報(bào)告分支分支/貸款官員貸款官員微型貸款小型貸款微型貸款小型貸款微型貸款小型貸款微型貸款小型貸款分支分支I分析員1分析員2分析員3分支分支II分析員1分析員2分析員3分支分支III分析

9、員1分析員2分析員3機(jī)構(gòu)總數(shù)機(jī)構(gòu)總數(shù)2021-12-2320財(cái)務(wù)預(yù)測n小型企業(yè)貸款計(jì)劃n平均貸款數(shù)量從RMB10萬增長到第5年的RMB15萬（平均未償付貸款85萬）n第5年資產(chǎn)增長到RMB 3億n微型企業(yè)貸款計(jì)劃n平均貸款數(shù)額7,000 RMBn第5年資產(chǎn)增長到1.2億n小型&微型融資計(jì)劃n 頭三年小型，后小型&微型n第五年資產(chǎn)組合增加到人民幣2億2021-12-2321小型企業(yè)貸款組合的成本結(jié)構(gòu)平均未支付貸款組合的成本平均未支付貸款組合的成本0%5%10%15%20%25%12345Year融資成本融資成本貸款損失準(zhǔn)備金貸款損失準(zhǔn)備金其他行政費(fèi)用其他行政費(fèi)用工資和福利工資和福

10、利2021-12-2322小型企業(yè)計(jì)劃的利潤率 累計(jì)利潤累計(jì)利潤-30-25-20-15-10-5051012345YearRMB mnR 7.2%R 13.6%2021-12-2323微型企業(yè)貸款組合的成本結(jié)構(gòu)占未支付投資組合的百分比占未支付投資組合的百分比 0%10%20%30%40%50%60%12345年年融資成本融資成本貸款損失準(zhǔn)備金貸款損失準(zhǔn)備金其他行政成本其他行政成本工資和福利工資和福利2021-12-2324微型企業(yè)和微型&小型企業(yè)的利潤率累計(jì)利潤累計(jì)利潤-4-2024612345YearRMB mn 微型微型R 27.5%小型小型 &微型微型 R 16.5%2021-12-2325建議n銀行應(yīng)檢驗(yàn)貸款方法來提高風(fēng)險(xiǎn)管理n對(duì)小企業(yè)客戶逐漸降低標(biāo)準(zhǔn)的方法n應(yīng)該征收除利息外的費(fèi)用n小型企業(yè)貸款計(jì)劃應(yīng)該在