最新ERP調(diào)查問卷

1、文檔控制.錯(cuò)誤！未定義書簽。更改記錄.錯(cuò)誤！未定義書簽。目錄. 2項(xiàng)目背景 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。計(jì)劃. 6綜述. 6產(chǎn)品計(jì)劃. 6銷售預(yù)測(cè). 7銷售計(jì)劃. 8主生產(chǎn)計(jì)劃.10物料計(jì)劃.13采購(gòu)計(jì)劃.14研發(fā)計(jì)劃.16未盡事宜.19改進(jìn)意見.19生產(chǎn)制造.20綜述.20庫(kù)存的基本情況 . 20原材料庫(kù)存管理.22產(chǎn)成品庫(kù)存管理 .25輔助材料以及工裝設(shè)備等的庫(kù)存管理 . 27庫(kù)存計(jì)劃和補(bǔ)充 .28物料管理.29車間管理.32未盡事宜 . 37改進(jìn)意見 . 37采購(gòu)管理 . 39綜述 . 39供應(yīng)商認(rèn)證與管理 . 40請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的生成與調(diào)整 . 41采購(gòu)執(zhí)行 . 43貨物質(zhì)檢入庫(kù) . 46付款申請(qǐng)

2、 . 48未盡事宜 . 48改進(jìn)意見 . 49銷售商務(wù) . 51工作流程與具體職責(zé) . 51報(bào)價(jià)系統(tǒng) . 51銷售商務(wù)、銷售執(zhí)行 . 52管理制度 . 53未盡事宜 . 53改進(jìn)意見 . 54銷售執(zhí)行 . 56工作流程與具體職責(zé) . 56銷售執(zhí)行的出庫(kù)管理 . 57銷售執(zhí)行與財(cái)務(wù)的關(guān)系 . 59銷售合同 . 59銷售執(zhí)行與技術(shù)服務(wù) . 60銷售執(zhí)行管理 . 60未盡事宜 . 61改進(jìn)意見 . 61應(yīng)收管理 . 63管理帳簿 . 63銷售收入 . 64客戶管理 . 64折扣 . 66發(fā)票管理 . 66銷售退回 . 67應(yīng)收款核銷 . 68應(yīng)收票據(jù) . 68結(jié)算方式 . 69催款管理 . 69未盡

3、事宜 . 69改進(jìn)意見 . 70應(yīng)付管理 . 72基本情況 . 72付款申請(qǐng) . 72費(fèi)用及預(yù)算控制 . 73財(cái)務(wù)確認(rèn) . 74未盡事宜 . 75改進(jìn)意見 . 75總帳管理 . 77基本情況 . 77憑證管理 . 79科目核算 . 80其他 . 80未盡事宜 . 82改進(jìn)意見 . 82成本管理 . 84成本核算 . 84未盡事宜 . 85改進(jìn)意見 . 86備注：本表單為通用狀況的表單。應(yīng)該視客戶的具體狀況進(jìn)行裁剪使用。計(jì)劃綜述請(qǐng)描述從銷售訂單或市場(chǎng)預(yù)測(cè)到生產(chǎn)計(jì)劃（供貨計(jì)劃）到物料計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃以 及車間生產(chǎn)計(jì)劃等的大概的流程，以及涉及到的部門、人員和這中間流轉(zhuǎn)的一些 單據(jù)。產(chǎn)品計(jì)劃參與“產(chǎn)品計(jì)

4、劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)（可以利用文字、圖表描述）產(chǎn)品計(jì)劃的產(chǎn)生流程是怎樣的？需要哪些人的確認(rèn)通過？產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)生的數(shù)據(jù) 來源的有哪些？需要從哪些部門的哪些人員那里得到?對(duì)于產(chǎn)品計(jì)劃的制定是否有定期例會(huì)？如果有的話，有哪些人參加？是否有審批、確認(rèn)的過程？銷售預(yù)測(cè)參與“銷售預(yù)測(cè)”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)（可以利用文字、圖表描述）銷售預(yù)測(cè)的計(jì)算方法、流程以及數(shù)據(jù)來源是怎樣的？向哪些部門和人員提取數(shù)據(jù)？銷售預(yù)測(cè)是否根據(jù)季節(jié)的不同而有所不同？基于什么原則進(jìn)行調(diào)整?銷售計(jì)劃參與“銷售計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)

5、（可以利用文字、圖表描述）銷售計(jì)劃的制定的流程以及需要考慮的因素？是否考慮往年同期或上月份的實(shí) 際銷售？是否有產(chǎn)品促銷計(jì)劃以及促銷計(jì)劃的產(chǎn)生流程？銷售計(jì)劃是否受促銷 計(jì)劃的影響？銷售計(jì)劃是否基于不同的產(chǎn)品有不同的策略？如有，請(qǐng)予以表述銷售計(jì)劃的確認(rèn)由哪些人完成?更改銷售計(jì)劃的流程是什么？當(dāng)更改銷售計(jì)劃時(shí)， 他對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生的影響如何處理？對(duì)于已經(jīng)生產(chǎn)的銷售計(jì)劃如何處理？主生產(chǎn)計(jì)劃參與“主生產(chǎn)計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職 責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）生成主生產(chǎn)計(jì)劃的處理流程、計(jì)算方法是怎樣的?主生產(chǎn)計(jì)劃的計(jì)算需要收集哪些數(shù)據(jù)，從哪些部門的哪些人收集?主生產(chǎn)計(jì)劃由哪

6、些人審批和確認(rèn)?周計(jì)劃的制定以及天計(jì)劃的制定流程？由哪些人審批確認(rèn)?當(dāng)一個(gè)緊急定單發(fā)生時(shí)，在有其他的生產(chǎn)任務(wù)正在進(jìn)行時(shí),是如何安排緊急定單主生產(chǎn)計(jì)劃的變更流程是怎樣的（包括月計(jì)劃、周計(jì)劃和天計(jì)劃）？由哪些人批 準(zhǔn)通過?的生產(chǎn)計(jì)劃？處理流程是怎樣的?物料計(jì)劃參與“物料計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)（可以利用文字、圖表描述）物料計(jì)劃所要收集的數(shù)據(jù)從哪些部門的人員收集？例如主生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存、在制品、采購(gòu)定單等數(shù)據(jù)的收集由主生產(chǎn)計(jì)劃到物料計(jì)劃的計(jì)算流程以及計(jì)算方法？是否考慮部品變更、替換件以及庫(kù)存資金的流轉(zhuǎn)積壓等問題？如果考慮，那么基于什么原則？緊急訂單物料計(jì)劃的處理與正

7、常訂單的處理是否有區(qū)別？如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明采購(gòu)計(jì)劃參與“物料計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)（可以利用文字、圖表描述）由物料計(jì)劃生成采購(gòu)計(jì)劃的流程是怎樣的？有哪些部門參與?生成采購(gòu)計(jì)劃需要考慮的因素有哪些？比如說提前期、采購(gòu)最小批量、分批采購(gòu)、 庫(kù)存積壓等問題當(dāng)主生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整流程是怎樣的？例如在客戶定單取消時(shí)為 此而發(fā)生的采購(gòu)計(jì)劃的是如何處理的。緊急采購(gòu)計(jì)劃的處理流程與正常采購(gòu)的處理流程是否有區(qū)別？如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃除了正常的因素（比如生產(chǎn)計(jì)劃、訂單、庫(kù)存以外的因素）以外，是否還要考慮與計(jì)劃無關(guān)的因素，如采購(gòu)件的生命周期，價(jià)格波動(dòng)等問題，如有請(qǐng)?jiān)?/p>

8、細(xì)說明。研發(fā)計(jì)劃參與“研發(fā)計(jì)劃”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)（可以利用文字、圖表描述）研發(fā)計(jì)劃的申請(qǐng)和下達(dá)的流程是怎樣的，涉及到哪些部門的哪些人？BOM的產(chǎn)生和維護(hù)的流程是怎樣的？BOM的工程變更需要哪些人的審批?新產(chǎn)品測(cè)試生產(chǎn)的流程是怎樣的？需要哪些人的確認(rèn)審批?根據(jù)業(yè)務(wù)情況，是否有非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的生產(chǎn)，若有，按單生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的技術(shù)鑒定和可行性分析的流程是怎樣的？涉及到哪些部門的哪些人的確認(rèn)？未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請(qǐng)注意的方面，請(qǐng)予以列示。改進(jìn)意見您認(rèn)為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)?在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的工

9、作還可以進(jìn)一步改進(jìn)？您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么?生產(chǎn)制造綜述這部分主要討論庫(kù)存管理、車間管理與任務(wù)控制以及一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)等。根據(jù)貴公司的實(shí)際情況請(qǐng)描述從生產(chǎn)部門收到一個(gè)生產(chǎn)任務(wù)單到資源準(zhǔn)備、組裝、質(zhì)檢入庫(kù)的一系列的流程，即生產(chǎn)管理的主要流程。庫(kù)存的基本情況參與“庫(kù)存管理”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)（可以利用文字、圖表描述）請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實(shí)行子庫(kù)劃分及貨位管理？若有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例。有些物料是參與 運(yùn)算的，而有些物料是不參與MRP運(yùn)算，而是采用再訂貨點(diǎn)計(jì)劃等幾種。

10、訂貨策略 主要原材料品種 數(shù)量比例 金額比例ABCD庫(kù)存分析的流程是怎樣的，月末和平時(shí)的分析查詢需要出什么報(bào)表？MRP材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?原材料庫(kù)存管理采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)流程是怎樣的，以及這中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否對(duì)于不同的類 別的物料的流程上有不同的處理？如果有請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述。采購(gòu)不合格品的退貨流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?原材料的盤點(diǎn)處理方法和流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪材料的領(lǐng)用出庫(kù)流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否存在其他出入庫(kù)的流程？理的?呆、滯料的處理流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?是否存在材料處理（如多余原材料的外賣等）流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?產(chǎn)成品庫(kù)存管理生產(chǎn)

11、入庫(kù)的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?銷售退貨入庫(kù)的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?配送出庫(kù)流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否還有其他出入庫(kù)流程？產(chǎn)成品盤存流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？盤點(diǎn)的盤盈盤虧是怎樣處理的?組裝出入庫(kù)流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?運(yùn)輸管理（是否包括裝車的算法等問題）流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?輔助材料以及工裝設(shè)備等的庫(kù)存管理采購(gòu)生產(chǎn)輔料接收、入庫(kù)流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?采購(gòu)工器具接收、入庫(kù)是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?是否還有其他流程存在?庫(kù)存計(jì)劃和補(bǔ)充對(duì)于非計(jì)劃物品、零部件的計(jì)劃采購(gòu)處理流程是怎樣的是否按照物料不同的分類有不同的安全庫(kù)存？如果有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)

12、說明制定安全庫(kù)存的方法和考慮的因素安全庫(kù)存的定額制定是否考慮到產(chǎn)品的特性，例如物料的生命周期物料的價(jià)格等其他方面的因素物料管理參與“物料管理”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)（可以利用文字、圖表描述）庫(kù)房發(fā)料采取哪種方式？A先進(jìn)先出B后進(jìn)先出C按批次個(gè)別認(rèn)定D個(gè)別認(rèn)定E其他方法生產(chǎn)過程中補(bǔ)料 （領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料） 如何處理？以及審批過程是怎樣的？非生產(chǎn)性領(lǐng)料（如內(nèi)部領(lǐng)用、樣品等）的處理流程以及審批過程是怎樣的？成品的改裝、部件的維修的出庫(kù)流程是怎樣的?物料的報(bào)廢處理流程以及審批過程？包括庫(kù)存物料的報(bào)廢和車間物料的報(bào)廢。流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?車間管理參與“車間管理”職能的人

13、員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)（可以利用文字、圖表描述）車間現(xiàn)有的工作中心是怎樣劃分的?車間每天或每周的詳細(xì)排產(chǎn)計(jì)劃流程是怎樣的?生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作需要有哪些？生產(chǎn)準(zhǔn)備的流程是怎樣的， 需要作哪些工作？需要哪些人完成，中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？車間投產(chǎn)時(shí)，所領(lǐng)用的原料和色粉信息（色號(hào)）從哪里得到？需要提前多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)前的準(zhǔn)備？色粉是采購(gòu)品或是自己配制？如果是自己配置， 是否有標(biāo)準(zhǔn)， 配置的提前期是多少？色粉有多少種類？混料時(shí)，原料和色粉的比例是否固定，例如25KG原料用一包固定重量的色粉， 不管色號(hào)是什么。對(duì)于注塑件的生產(chǎn)，是否有經(jīng)濟(jì)批量或最佳批量的限制？限制要考慮的因素有哪 些

14、？例如批量整備時(shí)間，換模調(diào)試時(shí)間，容器一次容量限制等。下達(dá)生產(chǎn)訂單即派工單的流程是怎樣的，涉及的人員和流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?生產(chǎn)訂單完成的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？包括工時(shí)和物料的統(tǒng) 計(jì)、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、差異分析、完工入庫(kù)等。對(duì)于車間不合格品的處理流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?車間對(duì)于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的， 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？需要哪些人審 批通過?對(duì)于瓶頸工序是否有單獨(dú)的標(biāo)識(shí)，以及特殊的處理?生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)流程是怎樣的，涉及到哪些部門的哪些人完成？是否需要記錄主要設(shè)備（如注塑機(jī)）的可用工時(shí)？對(duì)于新產(chǎn)品試生產(chǎn)的流程是怎樣的？涉及的部門和人員有哪些?為了更好的監(jiān)控在制品生產(chǎn)所采取的措

15、施有哪些？比如及時(shí)的信息收集，物料耗費(fèi)、廢品率、投入產(chǎn)出報(bào)告，以預(yù)計(jì)出現(xiàn)物料短缺和脫期現(xiàn)象的出現(xiàn)。當(dāng)出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時(shí)的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法，如加 班、轉(zhuǎn)包來減輕負(fù)荷，或及時(shí)給出反饋信息，修改物料需求計(jì)劃，甚至主生產(chǎn)計(jì) 劃。領(lǐng)料的流程。車間領(lǐng)原料或色粉需要拿什么憑證到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。 車間的領(lǐng)料憑證從 哪里得到?未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請(qǐng)注意的方面，請(qǐng)予以列示改進(jìn)意見您認(rèn)為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)?在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進(jìn)一步改進(jìn)?您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么?采購(gòu)管理綜述米購(gòu)部分別與其他部門相

16、互提交哪些信息？何種提交形式（口頭/書面/電子文檔）？如果是書面文件或電子文檔，請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖?。與其他部門的接口數(shù)據(jù)（上、下游）主要有哪些？由誰來負(fù)責(zé)接口數(shù)據(jù)的生成及 傳遞?供應(yīng)商認(rèn)證與管理現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)做的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作?根據(jù)不同的指標(biāo)要求（如供貨能力、技術(shù)服務(wù)、價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量），供應(yīng)商是否 區(qū)分不同級(jí)別管理？是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再認(rèn)證?采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定 （穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？對(duì)于多變構(gòu)件采購(gòu)或緊急采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？流程 （審批程序）是 怎樣的?產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)材料成本的目標(biāo)估算，是否影響采購(gòu)

17、價(jià)格？如果存在較大差異， 如何協(xié)調(diào)？公司是否有采購(gòu)成本（率）的目標(biāo)計(jì)劃？采購(gòu)部是否定期對(duì)采購(gòu)成本及采購(gòu)費(fèi)用 做分析？如有請(qǐng)做詳細(xì)說明。請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的生成與調(diào)整生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的生成 頻次是多少？由哪些人審核確認(rèn)?輔助材料及雜項(xiàng)采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃如何生成？由哪些人審核確認(rèn)?采購(gòu)提前期是如何確定的?是否有進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)，如果有，進(jìn)口采購(gòu)的業(yè)務(wù)處理流程是怎樣的?請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？如果存在， 會(huì)有哪些情況？它們的審批程序是怎 樣的?采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)分哪幾類？采購(gòu)部?jī)?nèi)部的工作職責(zé)分工是怎樣的?采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的?不同的采購(gòu)訂單（合同）分別包含哪些信息

18、？請(qǐng)?zhí)峁┎少?gòu)訂單樣本。在生成采購(gòu)訂單（合同）的過程中，需要調(diào)用哪些信息？并請(qǐng)指出這些信息的來 源。如果是書面文件或電子文檔，請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖?。采?gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、 審批程序是怎樣的？對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃， 是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制 由誰負(fù)責(zé)?是否有這樣的情況： 與供應(yīng)商的合同尚未最后簽署， 但根據(jù)對(duì)合同最終將會(huì)簽定 的可靠度的把握，來安排采購(gòu)，生成并發(fā)出采購(gòu)訂單（合同）？或者供應(yīng)商先送 貨，庫(kù)房已接收入庫(kù)？如果有， 是否需要公司內(nèi)部審核或批準(zhǔn)？如果是， 請(qǐng)描述 核準(zhǔn)過程。采購(gòu)訂單（合同）生成一式幾份？并請(qǐng)指出分別的去向。如果對(duì)外傳遞，請(qǐng)指出 傳遞形式（示例：電話/信函/傳真/電子郵件等等）、傳遞時(shí)間（示例：訂單生成 后24小時(shí)內(nèi)發(fā)出）、在途時(shí)間（示例：發(fā)出后