2020年中國異丙醇行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

1、2020年中國異丙醇行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析1、異丙醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析：上游原料供給不足 下游應用尚 未得到有效開發(fā)異丙醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上游方面，從異丙醇制備方式來看，目前主要有三種，分別為： 丙酮加氫法、丙烯水合法和醋酸異丙酯氫化法，因此涉及的原材料 主要有丙烯、丙酮、醋酸、氫氣、催化劑等。下游方面，從異丙醇的用途來看，主要用作溶劑、中間體等，需 求市場主要包括制藥行業(yè)、農(nóng)藥行業(yè)、涂料行業(yè)、塑料行業(yè)、化妝 品行業(yè)、工業(yè)清洗行業(yè)等。圖表異丙酹行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仝景圖涂料油墨制藥1農(nóng)藥異丙胺/醮等脂類日化、消毒等用品!,I IIIII溶劑化學中間體其他2）產(chǎn)業(yè)鏈上游分析：原材料供應不足當前，我國雖

2、有醋酸異丙酯氫化法的異丙醇產(chǎn)能，但由于工藝問 題，尚未有投產(chǎn)，故當前國內(nèi)異丙醇原材料主要以丙酮和丙烯為主。 從我國丙酮和丙烯的供需情況來看，盡管近年來我國丙酮和丙烯供 給增長迅速，但面對快速增長的需求，行業(yè)供給仍然不足，一定程 度上依賴進口，具體來看：丙酮：截至2019年我國丙酮產(chǎn)能約為168萬噸，產(chǎn)量為150.89萬噸，開工率為89.82% ;2019年我國丙酮表觀消費量為228.60萬噸，其中進口 77.92萬噸，占表現(xiàn)消費量的34.1% ,我國丙烯：近十年來，隨著煤制烯煌的技術(shù)進步，國內(nèi)丙烯產(chǎn)能 從2013年內(nèi)之后開始迅速上升，2019年我國大陸地區(qū)丙烯總產(chǎn)能 已超過4000萬噸，全年新

3、增產(chǎn)能410.07萬噸，環(huán)比增加11.43%。隨著丙烯產(chǎn)能的不斷上升，行業(yè)產(chǎn)量也有所增長，2017年國內(nèi) 丙烯產(chǎn)量為2597萬噸，至2019年達到2928萬噸。盡管產(chǎn)能和產(chǎn) 量不斷增長，但我國丙烯的市場缺口仍然較大，2019年國內(nèi)丙烯當 量消費量約4230萬噸，而2019年我國丙烯產(chǎn)量約為2928萬噸， 我國丙烯缺口達1302萬噸，缺口巨大。圖表& 2017-201再我國丙搖供需情況（單位：萬噸）4500400035003000250020001500100050001350130012501200115011001050產(chǎn)量（萬噸）表觀消費量萬噸-缺口（萬噸）©前瞻經(jīng)濟學人

4、APP資料來源；前瞻產(chǎn)讓研究院整理3）產(chǎn)業(yè)鏈下游分析：應用尚未得到有效開發(fā)從國內(nèi)異丙醇消費占比來看，主要應用在六個領域，醫(yī)藥中間體 （21% ）有機合成及其他Q0%）、農(nóng)藥（18%）、電子清洗（18%）、油 墨（15% ）和涂料（8% ）,其中醫(yī)學應用包含在有機合成及其他當中， 占比較小。與發(fā)達國家相比，我國異丙醇的應用領域并未得到全部有效開 發(fā)，如異丙醇具有很強的殺菌能力，消毒適用范圍與乙醇相同，消 毒性能甚至超過乙醇，多用于皮膚以及醫(yī)療器械的消毒，還可以用 于假肢的消毒。在一些國家，異丙醇是美容院等公共場所使用最多的消毒劑。此 外，我國目前已成為世界電子電器元器件的主要基地，異丙醇在該 領

5、域的應用剛剛起步，未來整體用量有望繼續(xù)增加。圖表4：我國異丙醇下游需求領域領域占比（單位.%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟學人APP2、中國異丙醇行業(yè)分析供需現(xiàn)狀分析：產(chǎn)能嚴重過剩，需求靠出口拉動供給現(xiàn)狀分析：產(chǎn)能嚴重過剩 利用率較低2010年前，我國的異丙醇國內(nèi)生產(chǎn)長期無法滿足需求。當時國 內(nèi)擁有成規(guī)模裝置的僅有錦州石化和山東?？苹瘜W這兩家，均為閃 烯水合法技術(shù)，合計產(chǎn)能13萬噸。約一半的供應缺口需要依靠進 口來彌補。2010年之后，我國異丙醇產(chǎn)能開始快速擴張，2015年達到約 80萬噸，2019年達至IJ 109.5萬噸（含盤錦長春長期停車的8.4萬噸, 以及凱凌化工一直處于停車中

6、的17.6萬噸醋酸異丙酯氫化法生產(chǎn) 異丙醇裝置）。2019年新增三套異丙醇裝置分別為：湖南昌德化工1.5萬噸年、 聯(lián)盛科技3萬噸/年以及青島海力加5萬噸年的異丙醇裝置，累計 新增產(chǎn)能9.5萬噸/年。圖表5： 2015-2019年我國異丙醇行業(yè)產(chǎn)黔計（單位二萬噸）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)講學人APP從我國異丙醇產(chǎn)量來看，行業(yè)產(chǎn)量并沒有像產(chǎn)能那樣快速擴張， 產(chǎn)能利用率一直處于40以下的低位。一方面是國內(nèi)異丙醇行業(yè)產(chǎn) 能嚴重過剩，企業(yè)普遍虧損，企業(yè)生產(chǎn)動力不足;另一方面則是，國 內(nèi)需求異丙醇需求不足，行業(yè)需求近一半靠出口拉動，且企業(yè)還要 面臨進口產(chǎn)品的競爭。具體來看，2015年我國異丙醇產(chǎn)

7、量約為21.08萬噸，至2018年39.02萬噸，為近年來最大值，2019年異丙醇產(chǎn)量為38.71萬噸, 較上年減少了 0.31萬噸。圖表6，2015-2019年中國異丙酹行業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率情優(yōu)（單位=萬噸，%>關(guān)科來源：漪瞄產(chǎn)業(yè)石開究陵整理經(jīng)前瞻經(jīng)澆學人APP2）需求現(xiàn)狀分析：國內(nèi)需求不足 主要靠出口拉動我國異丙醇產(chǎn)能利用較大，其中很大一個原因是需求不足。數(shù)據(jù) 顯示，2015Vo18年國內(nèi)異丙醇表觀消費量呈逐年上升趨勢，至 2018年達到32.67萬噸，為近年來最大值；2019年隨著出口持續(xù)大幅增長，國內(nèi)異兩醇消費持續(xù)低迷，異 丙醇表觀消費量下降至23.69萬噸，但出口量大幅增長至1

8、8.31萬 噸，同比增長73.7%,占全國異丙醇產(chǎn)量的47.3% ,出口對異丙醇 的需求拉動明顯。2020年以來，隨著新冠肺炎在全球爆發(fā)，國外對消毒劑產(chǎn)品- 異丙醇的需求大增，我國異丙醇出口出現(xiàn)了量價齊升的局面，1-7 月，我國異丙醇累計出口 18.10萬噸，接近2019年全年。出口價格方面，1-7月出口均價為1.18美元/kg,較2019年出 口均價0.69美元盅g增長了 71.01% o閨表7a 2015小國異丙甌亍業(yè)妾現(xiàn)沿鉞垣雄tl加倉人 萬明D溝舊冰淵：席產(chǎn)±t研為恍整理e前船經(jīng)濟/人a尸尸圖表8. 2015 2020旺我國異丙酎進出口情況（單位 萬噸）-5-3.89迸口里

9、（萬噸）說科滓潺：海關(guān)照.* Ml拾尸it斫文也整理出口里C萬噸） 口凈出口 萬噸）前I拾經(jīng)濟學人AR尸3、中國異丙醇產(chǎn)品價格分析：受疫情影響，異丙醇價格先升后降2020年以來，受出口量暴增以及成本端托舉拉動，國內(nèi)異丙醇 市場漲勢兇猛，均價從6000元加屯低點經(jīng)過兩輪上漲后于6月上旬 沖至年內(nèi)高點1.39萬元，最大漲幅達到131.67%。其后，隨著外貿(mào)利好減緩，出口訂單明顯縮減，市場價格持續(xù)回 調(diào)，8月初華東市場跌至7000元加屯左右，此后價格有所回調(diào)，月 末價格達到8000元/噸左右。具體來看，一季度，在化工品市場行情整體不振的情況下，異丙 醇成為為數(shù)不多價格上漲的產(chǎn)品，并且漲幅巨大。3月中

10、旬國外疫 情蔓延，異丙醇出口訂單開始大幅飆升，市場貨源略顯偏緊，價格 持續(xù)飛漲。4月中旬，異兩醇價格到了階段性高點，華東市場主流價格由 5675元漲至1.27萬元左右，1個多月的時間漲幅達123%。隨后市 場進入震蕩期，價格持續(xù)高位整理。5月中旬開始，受上游原料丙酮、丙烯貨緊價揚托舉，疊加下游 剛需走貨順暢，異丙醇市場又開始推漲，廠家挺價愿意強烈，市場 現(xiàn)貨偏緊，異丙醇市場再次開啟漲勢。6月9日，主流價格再度漲 至1.41萬元的年內(nèi)高點。6月中下旬以來，價格重心開始回落，7月初國內(nèi)異丙醇均價為11600元小屯，月末均價為9650元/噸，月內(nèi)價格下跌幅度為16.81%。8月初異丙醇價格持續(xù)下跌至

11、7000元加屯左右，此后在原料丙酮 價格大幅上升的支撐下，異兩醇價格上升至8000元/屯左右，但需 求仍然不足。圖表9, 2019.082020.08年國內(nèi)異丙的價格趨勢（單位，2噸）元/噸華東一華南米利來源：保眾化工前沿產(chǎn)it研究除整理©前揩經(jīng)濟學人APP4、中國異丙醇行業(yè)市場競爭格局分析：行業(yè)企業(yè)、區(qū)域競爭相 對集中從我國異丙醇行業(yè)企業(yè)競爭來看，以企業(yè)產(chǎn)能進行分析顯示，我 國異丙醇生產(chǎn)企業(yè)較為集中，截至2019年底，全國異丙醇生產(chǎn)企 業(yè)約13家,合計產(chǎn)能約109.5萬噸。其中凱凌化工異丙醇產(chǎn)能位居全國第一，為27.6萬噸，占全國異丙醇產(chǎn)能的25.2%淇次為新化股份和鹽城蘇普爾，產(chǎn)

12、能均為15萬噸，占比13.7% o此外產(chǎn)能在10萬噸及以上還有錦州石化，其 中則均在10萬噸以下。如果剔除掉凱凌化工17.6萬噸和盤錦長春8.4萬噸長期停車的 產(chǎn)能，則行業(yè)合計產(chǎn)能為83.5萬噸，而新化股份則以15萬噸位居 第一。圖表10;截至2019年底我國異丙酹行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計（單位：萬噸）公司名稱產(chǎn)能工藝江蘇飛翔（凱凌化工）17 6醋酸異丙旨氨化（因工藝問題長期停車）江蘇飛翔（凱凌化工）10內(nèi)酶加氫法新化股份10內(nèi)聞劭口氨法新化股份5丙烯水合法錦州石化10丙烯水合法大地蘇普10內(nèi)朋加氫法盤城蘇普爾>內(nèi)前加氫法山東海科8丙烯水合法德田化工5內(nèi)曾同加氫法長成新能5丙烯水合法青島海力

13、加>內(nèi)酶加氫法善奧化工4內(nèi)酶加氫法盤錦長春8.4內(nèi)附加氫法長期1苧車）聯(lián)盛科技3內(nèi)耐加氫法惠州宇新2丙烯水合法湖南昌德1.5內(nèi)函加氫法合計109.5/奧料未源:前瞻戶1HJI究院整理回前瞻經(jīng)浣學人APP聯(lián)盛科技,3, 3.6%惠州宇新2r 2.4%湖南昌德,1.5,1.8%諾奧化工,4, 4.8%青島海力加,5, 6.0%割凌化工,1。, 人,12.0%長成斯能，5, 6.0%新化股份,巧,1S.0%圖表11：截至2019年底我國聶丙醇七能企業(yè)分布（剔除長期停車產(chǎn)能）叫二萬噸，）前瞻經(jīng)濟學人4PP德田化工，5/6.0%山東?？?&12.0%鹽城蘇普爾,15,18.0%資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理從我國異丙醇行業(yè)區(qū)域競爭來看，我國異丙醇主要分布在山東、 浙江、江蘇、遼寧、廣東、湖南6個省，其中產(chǎn)能最大的為江蘇省, 產(chǎn)能合