保險團隊業(yè)務管理系統(tǒng)使用說明

1、文檔僅供參考保險團隊業(yè)務管理系統(tǒng)使用說明保險團隊業(yè)務管理系統(tǒng)使用說明目錄1 .系統(tǒng)說明 錯誤味定義書簽。2 .操作說明 錯誤!未定義書簽。2.1 基本設置 錯誤!未定義書簽。1.1.1 1.1機構信息設置錯誤!未定義書簽。1.1.2 區(qū)域設置 錯誤!未定義書簽。1.1.3 員工職級設置 錯誤味定義書簽。1.1.4 團隊機構設置 錯誤味定義書簽。1.1.5 保險機構設置 錯誤床定義書簽。1.1.6 險種類別設置 錯誤味定義書簽。1.1.7 保險險種設置錯誤!未定義書簽。1.1.8 批量導入車險產品 錯誤床定義書簽。1.1.9 批量導入非車險產品 錯誤！未定義書簽。1.1.10 批量導入壽險產品

2、錯誤床定義書簽。1.1.11 批量導入團險產品 錯誤味定義書簽。2.2 資料查詢 錯誤!未定義書簽。2.2.1 員工查詢 錯誤!未定義書簽。2.2.2 客戶查詢 錯誤味定義書簽。2.2.3 理賠查詢錯誤床定義書簽。2.2.4 公文查詢 錯誤味定義書簽。2020年5月29日文檔僅供參考錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。2.2.5 應收查詢2.2.6 保費查詢2.3 員工管理2.3.1 員工信息管理2.3.2 員工職級變更2.3.3 員工生日歹表 錯誤床定義書簽。2.3.4 組織關系 錯誤床定義書簽。2.3.5 批量導入員工信息 錯誤床定義書

3、簽。2.4 客戶管理 錯誤!未定義書簽。2.4.1 客戶管理 錯誤床定義書簽。2.4.2 壽星名冊：錯誤床定義書簽。2.5 業(yè)務管理錯誤床定義書簽。2.5.1 添加壽險保單 錯誤床定義書簽。2.5.2 添加非車險保單 錯誤床定義書簽。2.5.3添加車險保單254添加團險保單2.6卡單管理2.6.1 卡單管理2.6.2 卡單入庫2.6.3 發(fā)放機構264發(fā)放業(yè)務員錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。265卡單狀態(tài)修改266卡單使用登記2.7單證管理2.7.1 單證管理2.7.2 添加單證錯誤！未定義書簽。錯

4、誤！未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。2.7.3 單證發(fā)放 錯誤床定義書簽。2.7.4 單證入庫 錯誤床定義書簽。2.7.5 單證出庫 錯誤床定義書簽。2.7.4單證記錄 錯誤！未定義書簽。2.8 保單管理錯誤床定義書簽。2.8.1 保單管理 錯誤床定義書簽。2.8.2 續(xù)保管理 錯誤床定義書簽。283壽險孤兒單 錯誤床定義書簽。2.9.1 理賠列表292理賠添加293拒賠管理2.10收付結算2.10.1 交易狀態(tài)管理2.10.2 解付管理2.10.3 手續(xù)費管理錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。錯誤！未定

5、義書簽。錯誤！未定義書簽。2.9 理賠管理 錯誤!未定義書簽。1.1.4 4續(xù)保單收付管理錯誤床定義書簽。1.1.5 5續(xù)保手續(xù)費管理錯誤床定義書簽。1.1.6 6稅率設置錯誤床定義書簽。1.1.7 7支出管理錯誤!未定義書簽。1.1.8 8添加支出錯誤!未定義書簽。1.1.9 9支出項管理 錯誤!未定義書簽。1.1.10 0添加支出項 錯誤床定義書簽。1.1.11 1壽險資金管理 錯誤床定義書簽。1.1.12 2壽險資金計算 錯誤床定義書簽。1.1.13 3壽險資金項管理 錯誤床定義書簽。1.1.14 4添加推動獎 錯誤床定義書簽。1.1.15 5推動獎管理 錯誤床定義書簽。2.11 薪酬管理 錯誤床定義書簽。2.11.1 壽險薪資計算 錯誤味定義書簽。2.11.2 壽險薪資列表錯誤床定義書簽。2.11.3 稅務設置錯誤床定義書簽。2.11.4 財險薪資計算錯誤床定義書簽。2.11.5