“自主經(jīng)營(yíng)”體系概要介紹PPT課件

1、“自主經(jīng)營(yíng)”體系設(shè)計(jì)背景與思路萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬(wàn)一網(wǎng)保險(xiǎn)資料下載門(mén)戶網(wǎng)站在高速發(fā)展過(guò)程中，我們也發(fā)現(xiàn)限制隊(duì)伍進(jìn)一步擴(kuò)量提質(zhì)的瓶頸隊(duì)伍發(fā)展時(shí)間短、速度快，低職級(jí)人員占比高，育成壓力大。A見(jiàn)習(xí)人數(shù)115133占比51%初級(jí)人數(shù)75369占比33%中級(jí)及以上占比16%各職級(jí)人數(shù)占比截至2019年6月，全系統(tǒng)保規(guī)簽約人力227878人。見(jiàn)習(xí)職級(jí)人數(shù)115133人，占比達(dá)51%；初級(jí)規(guī)劃師人數(shù)75369人，占比33%；一、“自主經(jīng)營(yíng)”體系建設(shè)背景保規(guī)管理力量相對(duì)薄弱，管理壓力大。B保規(guī)渠道組織架構(gòu)、管理力量相對(duì)較薄弱，基層單位沒(méi)有組訓(xùn)、職場(chǎng)經(jīng)理等崗位，身兼多崗現(xiàn)象突出。

2、限制隊(duì)伍發(fā)展的瓶頸銷(xiāo)售支持人力發(fā)展考核目標(biāo)追蹤日常管理一、“自主經(jīng)營(yíng)”體系建設(shè)背景主管占比少，且主要是低職級(jí)主管，團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)能力跟不上。C截至2019年6月，主管人數(shù)19499人，占隊(duì)伍架構(gòu)人力8.5%；其中，準(zhǔn)組經(jīng)理和組經(jīng)理11977人，低職級(jí)主管占主管人數(shù)比例達(dá)61.4%。限制隊(duì)伍發(fā)展的瓶頸050000100000150000200000250000隊(duì)伍人力主管人力準(zhǔn)組、組22787919499，占隊(duì)伍人力8.5%11977，占主管人力61.4%一、“自主經(jīng)營(yíng)”體系建設(shè)背景急迫性：滿足隊(duì)伍大發(fā)展的需要p 保險(xiǎn)規(guī)劃師要實(shí)現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)量提質(zhì)，促進(jìn)大團(tuán)隊(duì)的批量崛起，急需系統(tǒng)化、專(zhuān)業(yè)化、可持續(xù)、可復(fù)

3、制的發(fā)展模式和管理方法可行性：隊(duì)伍年輕可塑性強(qiáng)p 保險(xiǎn)規(guī)劃師隊(duì)伍相對(duì)年輕，傳統(tǒng)內(nèi)勤主導(dǎo)的管理理念在團(tuán)隊(duì)中尚未完全固化，且人員素質(zhì)較高，為推動(dòng)團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)管理理念轉(zhuǎn)型提供可行性。打開(kāi)限制團(tuán)隊(duì)發(fā)展的瓶頸，關(guān)鍵要提高團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)能力一、“自主經(jīng)營(yíng)”體系建設(shè)背景提高團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)能力，必須有統(tǒng)一、可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)工作模式“自主經(jīng)營(yíng)”標(biāo)準(zhǔn)化體系一、“自主經(jīng)營(yíng)”體系建設(shè)背景績(jī)效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績(jī)效評(píng)估教育訓(xùn)練體系銷(xiāo)售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會(huì)議經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營(yíng)增員開(kāi)拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練自主經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化體系作用順應(yīng)行業(yè)發(fā)

4、展趨勢(shì)，直面銀保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍規(guī)模擴(kuò)張推進(jìn)銀保管理轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，持續(xù)優(yōu)化隊(duì)伍質(zhì)態(tài)保持隊(duì)伍穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，提升培訓(xùn)實(shí)效，改善隊(duì)伍效能順應(yīng)銀保新生世代，推進(jìn)自主經(jīng)營(yíng)，助力主管履職成功創(chuàng)富一、“自主經(jīng)營(yíng)”體系建設(shè)背景（一）充分借鑒系統(tǒng)內(nèi)外有益經(jīng)驗(yàn) LIMRA 壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)管理系統(tǒng)日常管理系統(tǒng)、增員系統(tǒng)、輔導(dǎo)訓(xùn)練系統(tǒng)、銷(xiāo)售支持系統(tǒng)和績(jī)效管理系統(tǒng) 中國(guó)平安 五大系統(tǒng)績(jī)效管理系統(tǒng)、增員系統(tǒng)、訓(xùn)練系統(tǒng)、銷(xiāo)售支持系統(tǒng)、日常管理系統(tǒng) 個(gè)險(xiǎn)渠道 五大系統(tǒng)與職場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)績(jī)效管理系統(tǒng)、增員支持系統(tǒng)、輔導(dǎo)訓(xùn)練系統(tǒng)、銷(xiāo)售支持系統(tǒng)、日常管理系統(tǒng)。二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系設(shè)計(jì)思路意愿激發(fā)平臺(tái)搭建技能輔導(dǎo)增員支持系統(tǒng)目標(biāo)

5、規(guī)劃目標(biāo)追蹤評(píng)估反饋績(jī)效管理系統(tǒng)參會(huì)管理會(huì)議經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理日常管理系統(tǒng)綜合管理客戶經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售組織銷(xiāo)售策劃銷(xiāo)售支持系統(tǒng)日常訓(xùn)練新人訓(xùn)練提優(yōu)訓(xùn)練輔導(dǎo)訓(xùn)練系統(tǒng)*壽個(gè)險(xiǎn)五大系統(tǒng)子系統(tǒng)系統(tǒng)增員系統(tǒng)訓(xùn)練系統(tǒng)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)SDPS產(chǎn)品訓(xùn)練創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)增員活動(dòng)運(yùn)作新人銜接訓(xùn)練輔導(dǎo)增員計(jì)劃的制定與執(zhí)行增員選擇行銷(xiāo)輔助品競(jìng)賽激勵(lì)主顧開(kāi)拓早夕會(huì)二早差勤管理職場(chǎng)管理活動(dòng)管理檔案管理日常管理系統(tǒng)績(jī)效管理系統(tǒng)周主任例會(huì)周目標(biāo)管理主管周計(jì)劃平安五大系統(tǒng)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系設(shè)計(jì)思路（二）選取優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)實(shí)地調(diào)研u 2019年7月5日至8日，總公司銷(xiāo)售人員管理處赴*省分公司*團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研。u 通過(guò)全程參與職場(chǎng)一日活動(dòng)、觀摩職場(chǎng)項(xiàng)目運(yùn)作

6、平臺(tái)、參觀團(tuán)隊(duì)中端客戶答謝項(xiàng)目平臺(tái)、與光新臣及其團(tuán)隊(duì)各級(jí)主管、銷(xiāo)售人員進(jìn)行訪談、座談等形式，了解團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。*團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)u形成規(guī)范統(tǒng)一、可復(fù)制的工作模式u實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)、高效、規(guī)范運(yùn)作二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系設(shè)計(jì)思路堅(jiān)持適用導(dǎo)向堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向堅(jiān)持能力導(dǎo)向堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向u 立足條線，以提升保規(guī)條線管理績(jī)效為出發(fā)點(diǎn)u 著眼當(dāng)下，以解決團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有問(wèn)題，優(yōu)化管理為切入點(diǎn)u 緊扣內(nèi)涵，以提升保險(xiǎn)規(guī)劃師整體隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)技能和管理能力為著力點(diǎn)u 務(wù)求專(zhuān)業(yè)，以打造團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)化流程為基準(zhǔn)點(diǎn)u 對(duì)標(biāo)未來(lái)，以打造適應(yīng)發(fā)展需求的新型保險(xiǎn)規(guī)劃師隊(duì)伍為落腳點(diǎn)（三）充分考慮保規(guī)渠道實(shí)際情況二、“自主經(jīng)營(yíng)

7、”體系設(shè)計(jì)思路“自主經(jīng)營(yíng)”發(fā)展理念為引領(lǐng)功能組搭建為載體自主經(jīng)營(yíng)能力建設(shè)為核心u 貫徹“自主經(jīng)營(yíng)”發(fā)展理念：推進(jìn)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營(yíng)、自我發(fā)展、自我管理、自發(fā)增員、自動(dòng)獲客，激發(fā)持續(xù)發(fā)展 的內(nèi)生動(dòng)力。u 以功能組建設(shè)為載體，通過(guò)績(jī)效管理的統(tǒng)領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍、人力、基礎(chǔ)管理三位一體。u推進(jìn)團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)能力建設(shè)，內(nèi)容涵蓋績(jī)效管理、人力發(fā)展、教育訓(xùn)練、銷(xiāo)售支持、日常管理五方面內(nèi)容，體系內(nèi)容較完整。（三）充分考慮保規(guī)渠道實(shí)際情況三、“自主經(jīng)營(yíng)”體系建設(shè)目標(biāo)戰(zhàn)略層面引領(lǐng)隊(duì)伍快速發(fā)展提升條線管理水平支持渠道價(jià)值轉(zhuǎn)型運(yùn)作層面可復(fù)制的工作模式可衡量的評(píng)價(jià)指標(biāo)可執(zhí)行的流程工具四、“自主經(jīng)營(yíng)”體系研發(fā)歷程u 先后2次集結(jié)

8、，歷時(shí)1個(gè)月充分研討u 超過(guò)40位總省市縣項(xiàng)目骨干研發(fā)提煉u 實(shí)地調(diào)研，充分借鑒有益經(jīng)驗(yàn)u 參考全國(guó)10個(gè)省市公司意見(jiàn)充分論證01.“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容一、“自主經(jīng)營(yíng)”體系總體框架績(jī)效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績(jī)效評(píng)估教育訓(xùn)練體系銷(xiāo)售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會(huì)議經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營(yíng)增員開(kāi)拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練一、“自主經(jīng)營(yíng)”體系總體框架 績(jī)效管理 是 統(tǒng)領(lǐng) 組織發(fā)展 是 基礎(chǔ) 教育訓(xùn)練 是 關(guān)鍵 銷(xiāo)售支持 是 支撐日常管理 是 保障自主經(jīng)營(yíng)體系一、“自主經(jīng)營(yíng)”體系分階安裝思路團(tuán)隊(duì)規(guī)模大小差異大主管自主經(jīng)營(yíng)能力差異大隊(duì)

9、伍現(xiàn)狀體系推廣目標(biāo)引領(lǐng)隊(duì)伍快速發(fā)展形成可復(fù)制工作模式u同時(shí)推廣五大體系內(nèi)容，強(qiáng)化主管自主經(jīng)營(yíng)能力，逐步形成規(guī)范工作模式；u充分考慮隊(duì)伍現(xiàn)狀，五大體系內(nèi)容分階安裝，減輕推廣難度?？?jī)效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績(jī)效評(píng)估教育訓(xùn)練體系銷(xiāo)售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會(huì)議經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營(yíng)增員開(kāi)拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容 （一）績(jī)效管理體系二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（一）績(jī)效管理體系定位 績(jī)效管理體系是五大體系的統(tǒng)領(lǐng)，以全預(yù)算引領(lǐng)目標(biāo)，建立目標(biāo)追蹤和績(jī)效評(píng)估體系，有效協(xié)調(diào)銷(xiāo)售支持、組織發(fā)展、教育訓(xùn)練、日常管

10、理體系共同推進(jìn)，有助于職場(chǎng)負(fù)責(zé)人全面掌控職場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理情況，最終實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的達(dá)成?？?jī)效管理組織發(fā)展教育訓(xùn)練銷(xiāo)售支持日常管理二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（一）績(jī)效管理體系目標(biāo)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（一）績(jī)效管理體系主要內(nèi)容績(jī)效管理體系包括目標(biāo)規(guī)劃、目標(biāo)追蹤、績(jī)效評(píng)估三大板塊，共6項(xiàng)內(nèi)容?？?jī)效管理體系目標(biāo)規(guī)劃全預(yù)算目標(biāo)追蹤隊(duì)伍業(yè)務(wù)管理績(jī)效評(píng)估周/月績(jī)效評(píng)估功能組運(yùn)作評(píng)估二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容 （一）績(jī)效管理體系分階安裝初階：適用于組、部團(tuán)隊(duì)高階：適用于部、區(qū)團(tuán)隊(duì)及職場(chǎng)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（一）績(jī)效管理體系工作模式時(shí)間初階工作內(nèi)容高階工作內(nèi)容日常態(tài)目標(biāo)追蹤常態(tài)目標(biāo)追蹤周1次周績(jī)效分析

11、會(huì)月1次月績(jī)效分析會(huì)1次功能組評(píng)估會(huì)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（一）績(jī)效管理體系評(píng)估指標(biāo)指標(biāo)分類(lèi)具體指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果性指標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成率各單位根據(jù)實(shí)際情況確定人力目標(biāo)達(dá)成率過(guò)程指標(biāo)年季月規(guī)劃表填寫(xiě)情況有/無(wú)周/月績(jī)效分析會(huì)1次/周（月）功能組評(píng)估會(huì)1次/月績(jī)效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績(jī)效評(píng)估教育訓(xùn)練體系銷(xiāo)售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會(huì)議經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營(yíng)增員開(kāi)拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系定位常態(tài)化標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化制度化規(guī)模化 組織發(fā)展體系

12、是自主經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化體系推廣運(yùn)作的基礎(chǔ)，以基本法經(jīng)營(yíng)為核心，在團(tuán)隊(duì)中建立制度化、規(guī)?；鰡T操作機(jī)制，整合資源，提升組織發(fā)展工作成效，為保險(xiǎn)規(guī)劃師隊(duì)伍規(guī)?？焖贁U(kuò)張?zhí)峁┯辛χС帧６?、“自主?jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系目標(biāo)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系主要內(nèi)容 組織發(fā)展體系包括基本法經(jīng)營(yíng)、增員開(kāi)拓、技能提升3大板塊，共9項(xiàng)工作內(nèi)容，并通過(guò)相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行衡量。組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營(yíng)面 談增員早會(huì)月度收入分析季度輔導(dǎo)增員開(kāi)拓開(kāi)拓增員渠道職場(chǎng)面試日創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)技能提升增員技能訓(xùn)練面談技能訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系分階安裝初階：適用于組、部團(tuán)隊(duì)高階：適用于部、區(qū)團(tuán)

13、隊(duì)及職場(chǎng)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系工作模式時(shí)間初階工作內(nèi)容高階工作內(nèi)容日追蹤面談追蹤面談職場(chǎng)面試日周增員早會(huì)職場(chǎng)面試日增員早會(huì)創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)增員技能輔導(dǎo)月月收入分析面談技能輔導(dǎo)季季度輔導(dǎo)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（二）組織發(fā)展體系評(píng)估指標(biāo)指標(biāo)分類(lèi)具體指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果性指標(biāo)季度新晉主管人數(shù)各單位根據(jù)實(shí)際情況確定月均增員率增員覆蓋率過(guò)程指標(biāo)職場(chǎng)面試日（次/周）根據(jù)各省實(shí)際情況自行制定增員早會(huì)（次/周）月收入分析（次/月）季度輔導(dǎo)（次/季）創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)（次/周）績(jī)效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績(jī)效評(píng)估教育訓(xùn)練體系銷(xiāo)售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會(huì)議經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系

14、基本法經(jīng)營(yíng)增員開(kāi)拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系定位 教育訓(xùn)練體系是自主經(jīng)營(yíng)體系運(yùn)作的關(guān)鍵，以固化職場(chǎng)訓(xùn)練平臺(tái)為工作核心，尤其是聚焦解決新人育留問(wèn)題，通過(guò)主管、功能組、職場(chǎng)兼職講師的協(xié)同運(yùn)作，固化職場(chǎng)訓(xùn)練模式、促進(jìn)新人有效留存，提升伙伴技能。日?；A(chǔ)訓(xùn)練模式新人銜接教育模式技能提升訓(xùn)練模式二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系目標(biāo)讓職場(chǎng)真正成為教育訓(xùn)練的主陣地二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系主要內(nèi)容教育訓(xùn)練體系基礎(chǔ)訓(xùn)練早會(huì)訓(xùn)練二早訓(xùn)練提優(yōu)訓(xùn)練低績(jī)效人員

15、訓(xùn)練月度未舉績(jī)季度未有效績(jī)優(yōu)萃取新人訓(xùn)練銜接教育新人3個(gè)月新人6個(gè)月新人12個(gè)月教育訓(xùn)練體系包括基礎(chǔ)訓(xùn)練、提優(yōu)訓(xùn)練、新人訓(xùn)練3大板塊，共10項(xiàng)工作內(nèi)容。二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系分階安裝初階：適用于組、部團(tuán)隊(duì)高階：適用于部、區(qū)團(tuán)隊(duì)及職場(chǎng)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系工作模式時(shí)間初階工作內(nèi)容高階工作內(nèi)容日早會(huì)訓(xùn)練二早訓(xùn)練早會(huì)訓(xùn)練二早訓(xùn)練周銜接教育銜接教育月提優(yōu)訓(xùn)練新人推介會(huì)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（三）教育訓(xùn)練體系評(píng)估指標(biāo)指標(biāo)分類(lèi)指標(biāo)內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果性指標(biāo)新人首月舉績(jī)率50%過(guò)程性指標(biāo)銜接教育訓(xùn)練（次/月）2月度未舉績(jī)?nèi)藛T訓(xùn)練（次/月）1季度未有效人員訓(xùn)練

16、（次/季）1績(jī)優(yōu)萃取訓(xùn)練（次/月）1績(jī)效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績(jī)效評(píng)估教育訓(xùn)練體系銷(xiāo)售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會(huì)議經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營(yíng)增員開(kāi)拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（四）銷(xiāo)售支持體系二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（四）銷(xiāo)售支持體系定位 銷(xiāo)售支持體系是五大體系推廣運(yùn)作的支撐，以銷(xiāo)售支持功能組運(yùn)作為核心，協(xié)同職場(chǎng)經(jīng)理與主管力量，通過(guò)績(jī)效管理的拉動(dòng)、日常管理的支撐、借助輔導(dǎo)訓(xùn)練的支持，實(shí)現(xiàn)職場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展。二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（四）銷(xiāo)售支持體系目標(biāo) 幫助伙伴養(yǎng)成常態(tài)化客戶經(jīng)營(yíng)和積累的習(xí)慣，建立了

17、一套標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)售流程，有效地支撐了業(yè)務(wù)的穩(wěn)步推進(jìn)。 通過(guò)將銷(xiāo)售回歸職場(chǎng)，提升團(tuán)隊(duì)綜合銷(xiāo)售能力和組織運(yùn)作能力。 完善整合了現(xiàn)有的各類(lèi)銷(xiāo)售方式，形成一套科學(xué)銷(xiāo)售支持體系。銷(xiāo)售支持體系二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（四）銷(xiāo)售支持體系主要內(nèi)容 銷(xiāo)售支持體系包括客戶經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售運(yùn)作兩大板塊，共4項(xiàng)工作內(nèi)容，圍繞銷(xiāo)售流程有序推進(jìn)。銷(xiāo)售支持系統(tǒng)客戶經(jīng)營(yíng)客戶獲取緣故法轉(zhuǎn)介紹陌生拜訪客戶養(yǎng)護(hù)公司客養(yǎng)活動(dòng)承接職場(chǎng)客養(yǎng)活動(dòng)組織方案追蹤與制定銷(xiāo)售運(yùn)作平臺(tái)銷(xiāo)售公司平臺(tái)承接職場(chǎng)平臺(tái)組織方案追蹤與制定自主展業(yè)產(chǎn)品訓(xùn)練銷(xiāo)售流程訓(xùn)練電子化展業(yè)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（四）銷(xiāo)售支持體系分階安裝初階：適用于組、部團(tuán)隊(duì)高階：適用于部、

18、區(qū)團(tuán)隊(duì)及職場(chǎng)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（四）銷(xiāo)售支持體系工作模式時(shí)間初階工作內(nèi)容高階工作內(nèi)容日銷(xiāo)售、客養(yǎng)技能訓(xùn)練 銷(xiāo)售、客養(yǎng)技能訓(xùn)練 周公司客養(yǎng)活動(dòng)承接方案制定與追蹤公司平臺(tái)承接職場(chǎng)說(shuō)明會(huì)組織職場(chǎng)客養(yǎng)活動(dòng)組織個(gè)人小說(shuō)會(huì)實(shí)施追蹤月公司方案追蹤及月度總結(jié)評(píng)估制定職場(chǎng)客養(yǎng)計(jì)劃制定職場(chǎng)說(shuō)明會(huì)和個(gè)人小說(shuō)會(huì)計(jì)劃職場(chǎng)方案制定二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（四）銷(xiāo)售支持體系評(píng)估指標(biāo)指標(biāo)分類(lèi)指標(biāo)內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵評(píng)估指標(biāo)月人均長(zhǎng)險(xiǎn)件數(shù)1件一級(jí)關(guān)注指標(biāo)月人均長(zhǎng)險(xiǎn)保費(fèi)自定義過(guò)程指標(biāo)職場(chǎng)客養(yǎng)活動(dòng)1次/周職場(chǎng)小說(shuō)會(huì)1次/周個(gè)人小說(shuō)會(huì)1次/人/月自展訓(xùn)練1次/天績(jī)效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績(jī)效評(píng)估教育訓(xùn)練體系銷(xiāo)售支持體系隊(duì)

19、 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會(huì)議經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營(yíng)增員開(kāi)拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系定位 日常管理體系是確?！白灾鹘?jīng)營(yíng)”體系有效執(zhí)行和落地的保障，是標(biāo)準(zhǔn)化職場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，通過(guò)會(huì)議經(jīng)營(yíng)、活動(dòng)管理、綜合管理三個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)化管理動(dòng)作推進(jìn)其他四大體系的健康運(yùn)作，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的自我管理能力，從而實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)目標(biāo)的有效達(dá)成。二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系目標(biāo)使會(huì)議經(jīng)營(yíng)更加規(guī)范、高效、重點(diǎn)突出，從而提高團(tuán)隊(duì)出勤率。幫助銷(xiāo)售人員養(yǎng)成標(biāo)準(zhǔn)工作模式，推進(jìn)

20、業(yè)務(wù)、隊(duì)伍齊頭并進(jìn)。踐行團(tuán)隊(duì)文化，提升凝聚力，進(jìn)而提高隊(duì)伍產(chǎn)能。二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系主要內(nèi)容日常管理體系包括會(huì)議經(jīng)營(yíng)、活動(dòng)管理、綜合管理3大版塊，共10項(xiàng)工作內(nèi)容。經(jīng)費(fèi)管理會(huì)議經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系分階安裝初階：適用于組、部團(tuán)隊(duì)高階：適用于部、區(qū)和職場(chǎng)團(tuán)隊(duì)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系工作模式時(shí)間工作內(nèi)容日每日出席追蹤每日會(huì)議經(jīng)營(yíng)每日活動(dòng)量追蹤周周會(huì)議經(jīng)營(yíng)行事歷制訂周績(jī)效分析會(huì)（會(huì)務(wù)組織）職場(chǎng)布置更新月上月會(huì)議情況總結(jié)和下月會(huì)議重點(diǎn)內(nèi)容確定月績(jī)效分析會(huì)（會(huì)務(wù)組織）團(tuán)康活動(dòng)二、“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容（五）日常管理體系

21、評(píng)估指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型具體指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果指標(biāo)參會(huì)率90%活動(dòng)量3+2（業(yè)務(wù)訪+增員訪）過(guò)程指標(biāo)干部早會(huì)5次/周大早會(huì)5次/周二次早會(huì)5次/周夕會(huì)3-5次/周周/月度績(jī)效分析會(huì)1次/周、1次/月“自主經(jīng)營(yíng)”體系主要內(nèi)容回顧績(jī)效管理體系目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)追蹤績(jī)效評(píng)估教育訓(xùn)練體系銷(xiāo)售支持體系隊(duì) 伍業(yè) 務(wù)日常管理體系會(huì)議經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理綜合管理管 理組織發(fā)展體系基本法經(jīng)營(yíng)增員開(kāi)拓技能提升三位一體統(tǒng)領(lǐng)基礎(chǔ)訓(xùn)練新人訓(xùn)練客戶經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售運(yùn)作提優(yōu)訓(xùn)練兩點(diǎn)重要提醒1、 在不同規(guī)模、職級(jí)的團(tuán)隊(duì)，根據(jù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模和獨(dú)立運(yùn)營(yíng)情況選擇分階安裝，其中組團(tuán)隊(duì)安裝初階體系內(nèi)容，區(qū)團(tuán)隊(duì)安裝高階內(nèi)容，部團(tuán)隊(duì)可根據(jù)實(shí)際情況選擇初階、高階體系內(nèi)容；2、各

22、分公司結(jié)合本單位考核要求及實(shí)際情況，設(shè)定五大體系考核指標(biāo)具體考核保準(zhǔn)，省內(nèi)各市分公司考核標(biāo)準(zhǔn)必須保持一致?！白灾鹘?jīng)營(yíng)”體系概要介紹功能組組建模式介紹“自主經(jīng)營(yíng)”體系推廣工作安排和要求Contents目 錄02.功能組組建原則（一）功能組定義功能組是指按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)基本法經(jīng)營(yíng)管理的功能劃分，由保險(xiǎn)規(guī)劃師主管和兼職講師、骨干保險(xiǎn)規(guī)劃師組成，負(fù)責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)自主經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理小組。在自主經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)中，應(yīng)設(shè)立績(jī)效管理體系、組織發(fā)展體系、日常管理體系、教育訓(xùn)練體系和銷(xiāo)售支持體系五大功能組，開(kāi)展相對(duì)應(yīng)的自我管理活動(dòng)。定 義（二）功能組的定位n 功能組是個(gè)人能力的提升平臺(tái)。n 是主管進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理的好幫手n

23、功能組是職場(chǎng)管理人才的培育基地；n 功能組是未來(lái)分職場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的核心條件。（三）功能組組建原則0102030405功能組成員必須是保險(xiǎn)規(guī)劃師隊(duì)伍，由主管進(jìn)行主導(dǎo)。公司不給予功能組成員任何形式的委托報(bào)酬支持。建立功能組內(nèi)部的準(zhǔn)入、退出機(jī)制和功能組之間的流動(dòng)機(jī)制。建立明確的評(píng)價(jià)體系和管理標(biāo)準(zhǔn)，將結(jié)果考量和過(guò)程評(píng)估相結(jié)合。根據(jù)職場(chǎng)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成，分層分階進(jìn)行功能組安裝。外勤主導(dǎo)無(wú)償服務(wù)動(dòng)態(tài)管理要求明晰分階安裝02.功能組組建思路一、功能組組建思路保規(guī)渠道組建功能組，面臨的現(xiàn)實(shí)情況有：相比個(gè)險(xiǎn)，缺少對(duì)于職場(chǎng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)體系。缺乏職場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化體系1小團(tuán)隊(duì)無(wú)法獨(dú)立搭建完整功能組，急需公司協(xié)調(diào)運(yùn)作從而推進(jìn)自主經(jīng)營(yíng)。

24、規(guī)模較小的組團(tuán)隊(duì)無(wú)法搭建完整功能組3往往出現(xiàn)一個(gè)物理職場(chǎng)中同時(shí)存在多支獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的血緣團(tuán)隊(duì)。職場(chǎng)中血緣架構(gòu)差異較大2一、功能組組建思路縱向上血緣同步安裝團(tuán)隊(duì)功能組 橫向上公司整體安裝職場(chǎng)功能組高階初階或高階初階區(qū)部組組部組功能組類(lèi)別層級(jí)安裝選項(xiàng)推廣要求功能組設(shè)置要求職場(chǎng)功能組（對(duì)接管理）職場(chǎng)必選重點(diǎn)監(jiān)控高階團(tuán)隊(duì)功能組（對(duì)接基本法）區(qū)經(jīng)理級(jí)必選重點(diǎn)監(jiān)控高階部經(jīng)理級(jí)必選重點(diǎn)監(jiān)控高階或初階組資深組建議關(guān)注初階高級(jí)組建議關(guān)注初階組可選支持初階二、功能組組建要求一、功能組組建要求層級(jí)功能組名稱(chēng)組長(zhǎng)稱(chēng)謂組員稱(chēng)謂職場(chǎng)職場(chǎng)功能組績(jī)效管理總監(jiān)各崗位專(zhuān)員組織發(fā)展總監(jiān)各崗位專(zhuān)員教育訓(xùn)練總監(jiān)各崗位專(zhuān)員銷(xiāo)售支持總監(jiān)各崗位專(zhuān)員日常管理總監(jiān)各崗位專(zhuān)員區(qū)團(tuán)隊(duì)功能組績(jī)效管理高級(jí)經(jīng)理各崗位專(zhuān)員組織發(fā)展高級(jí)經(jīng)理各崗位專(zhuān)員教育訓(xùn)練高級(jí)經(jīng)理各崗位專(zhuān)員銷(xiāo)售支持高級(jí)經(jīng)理各崗位專(zhuān)員日常管理高級(jí)經(jīng)理各崗位專(zhuān)員部團(tuán)隊(duì)功能組績(jī)效管理經(jīng)理各崗位專(zhuān)員組織發(fā)展經(jīng)理各崗位專(zhuān)員教育訓(xùn)練經(jīng)理各崗位專(zhuān)員銷(xiāo)售支持經(jīng)理各崗位專(zhuān)員日常管理經(jīng)理各崗位專(zhuān)員組績(jī)效管理助理組織發(fā)展助理教育訓(xùn)練助理銷(xiāo)售支持助理日常管理助理總監(jiān)高級(jí)經(jīng)理經(jīng)理助理n 職場(chǎng)功能組自上而下承接“自主經(jīng)營(yíng)”體系的實(shí)施，團(tuán)隊(duì)功能組則從基層團(tuán)隊(duì)自下而上承接“自主經(jīng)營(yíng)”體系的實(shí)施n 組、部、區(qū)團(tuán)隊(duì)根據(jù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模、實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況分階安裝初