2020年(流程管理)ERP運(yùn)維管理之變更管理流程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)

1、文檔名稱(chēng)：華新ERP運(yùn)維管理之變更管理流程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)版木號(hào)碼：V 1.0創(chuàng)建日期：7/2/2020 2:40星M乂 耳jwwowcffcua11】I" 1 11 H111H 什忖1rsr " i"由Lt'j . I 匚工-；!；ii /，irf m *iim 口1 thTf jjjllUJ11 f n【f H H+ r; ： 111： tt t :!a汁正口 工 I，E 工工IH TTY 111rrzrH：叫北±F玉LlJ mTUI! 1 N l!士，Jj ：_：； I fj，J：: " Hi 1二環(huán)：YFL!l!1TTT1OTrtnn

2、t中71 I Iimt U用口I：仃：相冊(cè)師FYTmrmT! TTTTHr it MBiflahii tnt»nii ”LU3（流程管理）ERP運(yùn)維管理之變更管理流程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)20XX年XX月Insight Project華新ERP運(yùn)維管理體系設(shè)計(jì)項(xiàng)目, 一:*>, >>-* a一 :-一 i 4 *. 一 . . : _VB ，； * . 一 一 = 一 :， 一 一，去年的企業(yè)咨詢頻問(wèn)經(jīng)瞼 輕過(guò)實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以落地加推點(diǎn)越管理方案值得意下載擁向華新ERP運(yùn)維管理之變更管理流 程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)慧眼工程華新ERP運(yùn)維管理體系設(shè)計(jì)項(xiàng)目版本V1.02010/05/31本文檔版權(quán)

3、由華新水泥股份有限公司所有。未經(jīng)華新水泥股份有限公司書(shū)面許 可，任何單位和個(gè)人不得以任何形式摘抄、復(fù)制本文檔的部分或全部，并以任何形式 傳播。作者修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2010/05/311.0初始版本姓名:李春雷審批審批日期審批版本審批人角色審批人2010/06/011.0凱捷項(xiàng)目經(jīng)理姓名Name:蔡瑋2010/06/011.0華新項(xiàng)目經(jīng)理姓名Name:張林目錄1 流程目的52 流程主要內(nèi)容53 與其他流程的關(guān)系 64 關(guān)鍵角色、職責(zé)定義 64.1 變更請(qǐng)求者 74.2 變更主管74.3 變更經(jīng)理84.4 變更委員會(huì)、緊急變更委員會(huì) 94.5 變更實(shí)力人員 94.6 變更管理流程負(fù)

4、責(zé)人 105 執(zhí)行原則 115.1 常規(guī)原則115.2 流程關(guān)聯(lián)原則115.3 變更實(shí)施記錄原則 115.4 變更分類(lèi)執(zhí)行原則 115.5 分級(jí)審批原則 125.6 所有權(quán)原則 125.7 變更通知原則 125.8 緊急變更處理原則 125.9 變更測(cè)t原則 135.10 變更文檔控制原則 136 流程相關(guān)定義 136.1 變更申請(qǐng)單信息項(xiàng) 136.2 變更來(lái)源166.3 變更類(lèi)型166.4 變更是否中斷業(yè)務(wù) 176.5 變更是否需要測(cè)試 176.6 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)176.7 變更所屬系統(tǒng)類(lèi)型 186.8 變更分類(lèi)196.9 變更狀態(tài)196.10 回顧代碼206.11 變更結(jié)束代碼 207 流程概要

5、設(shè)計(jì) 208 流程詳細(xì)設(shè)計(jì) 228.1 (400.1)變更發(fā)起228.2 (400.2)檢查、測(cè)試和計(jì)劃 238.3 (400.3)評(píng)估審批258.4 (400.4)變更委員會(huì)評(píng)估審批 268.5 (400.5)公司管理層審批 278.6 (400.6)收集審批意見(jiàn) 278.7 (400.7)安排和分派任務(wù) 288.8 (400.8)實(shí)施變更任務(wù) 298.9 (400.9)回顧變更308.10 (400.10)關(guān)閉變更318.11 緊急變更子流程 329 關(guān)鍵衡量指標(biāo) 331 流程目的變更管理流程將通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的方法和步驟來(lái)管理和控制所有對(duì)ERP 生產(chǎn)環(huán)境有影響的變更。主要目的包括：ERP 部

6、門(mén)可以管理和引導(dǎo)用戶變更需求通過(guò)對(duì)所有變更的正確評(píng)估，可以維護(hù)ERP 生產(chǎn)環(huán)境的完整性變更和變更實(shí)施得到正確記錄，并提供審核依計(jì)減少或消除由于變更實(shí)施準(zhǔn)備不當(dāng)?shù)葘?duì)ERP 環(huán)境的破壞作用2 流程主要內(nèi)容變更管理流程始于變更的接收，結(jié)束于變更的實(shí)施和回顧。該流程包含下述主要內(nèi)容：提出變更請(qǐng)求、評(píng)估、分類(lèi)變更申請(qǐng)人提出變更請(qǐng)求，由變更主管負(fù)責(zé)檢查和完善其內(nèi)容，通過(guò)查詢配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的初步評(píng)估；并盡量提出可能與業(yè)務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)的影響，以供決策參考。變更主管對(duì)變更進(jìn)行分類(lèi)；如為緊急變更，則按照緊急變更子流程執(zhí)行；如為簡(jiǎn)單變更，直接制定變更計(jì)劃，并安排實(shí)施。變更主管負(fù)責(zé)組織制定變更計(jì)劃、測(cè)試變

7、更主管安排并協(xié)調(diào)相應(yīng)資源制定變更計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等。應(yīng)安排對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行測(cè)試，隨后將測(cè)試結(jié)果、實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等提交給變更經(jīng)理審核。變更經(jīng)理評(píng)估、審批變更經(jīng)理接受變更請(qǐng)求，如果確定是緊急變更，則快速完成評(píng)估、審批。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，確定變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，審閱變更實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃和配置項(xiàng)更新計(jì)劃，批準(zhǔn)或駁回變更申請(qǐng)，如需要更高級(jí)別的審批，則根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別報(bào)批。變更委員會(huì) / 緊急變更委員會(huì)評(píng)估、審批變更經(jīng)理將根據(jù)特定的變更請(qǐng)求成立特定的變更委員會(huì)，成員包括對(duì)該變更的評(píng)估和批準(zhǔn)提供應(yīng)有附加價(jià)值的技術(shù)人員和業(yè)務(wù)管理人員，審閱工作包

8、括變更的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)現(xiàn)有服務(wù)的影響、實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃和配置項(xiàng)更新計(jì)劃等，并做出批準(zhǔn)與否的決定。如為緊急變更，則快速完成以上評(píng)估、審批。公司審批 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“重大”的變更，在變更委員會(huì)審批通過(guò)后，必須再由變更經(jīng)理報(bào)請(qǐng)至公司管理層審批。協(xié)調(diào)變更實(shí)施變更主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資源，準(zhǔn)備實(shí)施前相關(guān)工作，組織人員按計(jì)劃實(shí)施變更，變更主管監(jiān)控實(shí)施過(guò)程和結(jié)果，并在必要時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)或做出決定 。在這階段可能需要變更經(jīng)理和變更委員會(huì)成員的幫助。回顧和關(guān)閉實(shí)施變更后，變更主管確保配置項(xiàng)及時(shí)得到更新，并協(xié)同變更經(jīng)理負(fù)責(zé)從技術(shù)、管理、業(yè)務(wù)角度去回顧變更，確保變更請(qǐng)求達(dá)到了預(yù)期效果，如未達(dá)到預(yù)期效果則尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，確定

9、后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃。在回顧過(guò)程中可能會(huì)需要得到變更委員會(huì)中相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)人員和業(yè)務(wù)管理人員的幫助，隨后更新變更記錄并關(guān)閉變更請(qǐng)求。3 與其他流程的關(guān)系變更管理流程可以從其他的服務(wù)管理流程接收到變更請(qǐng)求。和配置管理流程的關(guān)系變更管理涉及到的配置改變應(yīng)當(dāng)在配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)中得到體現(xiàn)，改變的數(shù)據(jù)可能包括配置項(xiàng)、配置項(xiàng)間的關(guān)系或配置項(xiàng)的某些屬性；變更的評(píng)估需要從配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取相關(guān)的信息進(jìn)行分析。和事件管理流程的關(guān)系事件的解決涉及到需要對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)、應(yīng)用系統(tǒng)及操作系統(tǒng)等進(jìn)行變更的，需要觸發(fā)變更管理流程來(lái)實(shí)現(xiàn)，變更成功實(shí)施后應(yīng)當(dāng)通知事件管理流程。和問(wèn)題管理流程的關(guān)系問(wèn)題管理流程中對(duì)于錯(cuò)誤的修正涉及到需要對(duì)基礎(chǔ)架

10、構(gòu)、應(yīng)用系統(tǒng)及操作系統(tǒng)等進(jìn)行變更的，需要觸發(fā)變更管理流程，變更成功實(shí)施后應(yīng)當(dāng)通知問(wèn)題管理流程。4 關(guān)鍵角色、職責(zé)定義流程的實(shí)現(xiàn)是通過(guò)不同的流程角色以及其被賦予的職責(zé)來(lái)實(shí)現(xiàn)的，因此流程的每一個(gè)角色可以被定義為一系列職責(zé)的集合，在實(shí)際的管理操作中，不同的人員將被賦予不同的職責(zé)，也可能一個(gè)人被賦予多個(gè)職責(zé)，同時(shí)也可以將其職責(zé)授權(quán)給其管理結(jié)構(gòu)之下的人員，因此，以下所提及的管理流程和角色的目的是為了在充分滿足流程所需角色的基礎(chǔ)上，為具體的實(shí)現(xiàn)提供足夠的靈活性。變更管理流程主要分為以下幾個(gè)職責(zé)/ 角色，分別簡(jiǎn)述如下：4.1 變更請(qǐng)求者根據(jù)工作的需要，發(fā)起變更請(qǐng)求的 ERP 維護(hù)人員。職責(zé)：必要時(shí)提出變更申

11、請(qǐng)，創(chuàng)建變更請(qǐng)求單，并提交給相關(guān)業(yè)務(wù)或技術(shù)領(lǐng)域的變更主管在變更處理過(guò)程中提供必要的信息。對(duì)于由用戶提出的有效變更請(qǐng)求，應(yīng)要求用戶提交相關(guān)審批文檔，并作為附件錄入變更請(qǐng)求單。技能要求：具備一定的業(yè)務(wù)、技術(shù)背景熟悉變更管理流程人員配置：ERP 維護(hù)人員4.2 變更主管變更主管通常由與變更請(qǐng)求內(nèi)容相關(guān)的具體業(yè)務(wù)或技術(shù)領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人擔(dān)任?？梢愿鶕?jù)不同的變更種類(lèi)，分派不同的人員作為變更主管。對(duì)于某些重要變更，還可以將變更主管和變更實(shí)施人員合并在一起；變更主管主要關(guān)注實(shí)施方案、詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃等方面。職責(zé)：檢查由變更請(qǐng)求者提交的每一個(gè)變更請(qǐng)求，檢查變更的正確性和必要性，必要時(shí)拒絕無(wú)關(guān)、無(wú)法實(shí)施或沒(méi)有必要的變更請(qǐng)

12、求，若為有效的變更請(qǐng)求，應(yīng)檢查列入變更請(qǐng)求單附件的審批文檔初步判斷及評(píng)估變更請(qǐng)求的分類(lèi)、變更時(shí)間要求、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等制定變更實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等作為具體的變更項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)該變更項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、實(shí)施和參與回顧針對(duì)具體變更請(qǐng)求，評(píng)估并分派相應(yīng)資源確保變更在預(yù)定的時(shí)間、資源和成本內(nèi)完成在必要時(shí)，確?；赝擞?jì)劃得以正確實(shí)施負(fù)責(zé)收集與該變更有關(guān)的部門(mén)或小組的意見(jiàn)，綜合評(píng)價(jià)變更對(duì)于業(yè)務(wù)運(yùn)行的影響技能要求：較強(qiáng)的業(yè)務(wù)、技術(shù)背景，較強(qiáng)的項(xiàng)目管理技能較強(qiáng)的分析能力以用戶為導(dǎo)向、良好的溝通能力熟悉變更管理流程人員配置：由各業(yè)務(wù)模塊及開(kāi)發(fā)組的經(jīng)理?yè)?dān)任4.3 變更經(jīng)理變更經(jīng)理全面負(fù)責(zé)變更

13、管理流程中的所有具體活動(dòng)執(zhí)行，保障所有變更依照預(yù)定流程順利執(zhí)行。職責(zé)：幫助變更主管協(xié)調(diào)必要的變更時(shí)間、人員等方面的工作審批變更請(qǐng)求，確保只有授權(quán)和必要的變更才被實(shí)行，并使該種變更影響最小化成立變更委員會(huì)，并主持變更委員會(huì)、緊急變更委員會(huì)會(huì)議定期召開(kāi)變更回顧會(huì)議參與流程評(píng)估，對(duì)流程改進(jìn)提出建議技能要求：在 ERP 項(xiàng)目部擁有足夠的權(quán)威且受到尊重深厚的業(yè)務(wù)、技術(shù)背景較強(qiáng)的決策力和判斷力優(yōu)秀的項(xiàng)目管理技能有效的會(huì)議組織與管理能力以用戶為導(dǎo)向、良好的溝通能力深刻理解變更管理流程人員配置：由 ERP 項(xiàng)目部經(jīng)理任命 1 名內(nèi)部人員擔(dān)任4.4 變更委員會(huì)、緊急變更委員會(huì)變更委員會(huì)、緊急變更委員會(huì)是對(duì)變更進(jìn)

14、行評(píng)估和決策、批準(zhǔn)或者拒絕某個(gè)變更請(qǐng)求的虛擬組織。職責(zé)：參加變更委員會(huì)會(huì)議、緊急變更委員會(huì)會(huì)議針對(duì)具體變更請(qǐng)求，評(píng)估潛在影響和風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)協(xié)調(diào)所需資源協(xié)助變更經(jīng)理對(duì)變更做出審批、決策回顧失敗變更，以確保今后不再發(fā)生類(lèi)似情形回顧已執(zhí)行的重大變更，確保滿足變更的目的對(duì)流程改進(jìn)提出建議技能要求：在各自的業(yè)務(wù)、技術(shù)領(lǐng)域擁有足夠的權(quán)威深厚的業(yè)務(wù)、技術(shù)背景較強(qiáng)的決策力和判斷力準(zhǔn)確理解業(yè)務(wù)需求的能力以用戶為導(dǎo)向、良好的溝通能力人員配置：變更委員會(huì)主要由 ERP 項(xiàng)目部的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、變更經(jīng)理、發(fā)布經(jīng)理、各變更主管組成，必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的負(fù)責(zé)人、第三方廠商等參加會(huì)議。緊急變更委員會(huì)由ERP項(xiàng)目部經(jīng)

15、理、變更經(jīng)理及相應(yīng)業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)領(lǐng)域的變更主管組成，履行緊急 變更委員會(huì)的職責(zé)。4.5 變更實(shí)施人員變更實(shí)施人員負(fù)責(zé)變更在生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)施，必要時(shí)第三方廠商也可參與變更實(shí)施過(guò)程職責(zé)：協(xié)助變更主管制定變更實(shí)施方案記錄變更實(shí)施相關(guān)的信息，確保文檔的完整性負(fù)責(zé)實(shí)施和測(cè)試變更完成后，進(jìn)行監(jiān)控，并記錄監(jiān)控結(jié)果與變更主管溝通，通報(bào)變更實(shí)施的進(jìn)度和結(jié)果技能要求：較強(qiáng)的業(yè)務(wù)、技術(shù)背景較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)的分析能力人員配置：ERP 維護(hù)人員4.6 變更管理流程負(fù)責(zé)人變更管理流程負(fù)責(zé)人從總體上對(duì)問(wèn)題管理流程的設(shè)計(jì)、實(shí)施、執(zhí)行及優(yōu)化負(fù)責(zé)。職責(zé)：確定變更管理流程的衡量指標(biāo)確保變更流程能夠取得管理層的參與和支持確保變更

16、流程符合公司實(shí)際狀況和公司 ERP 發(fā)展戰(zhàn)略總體上管理和監(jiān)控流程，建立變更流程實(shí)施、評(píng)估和持續(xù)優(yōu)化機(jī)制確保變更流程實(shí)用、有效、正確地執(zhí)行，當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司的情況時(shí)，必須及時(shí)對(duì)此進(jìn)行分析、找出缺陷、進(jìn)行改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提高流程效率保持與其他流程負(fù)責(zé)人的定期溝通技能要求：深刻理解變更管理流程能夠很好地理解業(yè)務(wù)對(duì)于變更管理的需求對(duì)質(zhì)量控制與保障有很深入的了解有決策權(quán)，能夠確保變更管理流程設(shè)計(jì)的要求在實(shí)際工作中得到貫徹和執(zhí)行具有很好的溝通技能，獲得所需資源具有較強(qiáng)的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制才能，能夠綜合各方意見(jiàn)，按時(shí)制訂和定期優(yōu)化變更管理流程人員配置：由 ERP 項(xiàng)目部經(jīng)理?yè)?dān)任5 執(zhí)行原則5.1

17、 常規(guī)原則所有影響生產(chǎn)環(huán)境配置項(xiàng)的變更都必須嚴(yán)格遵循變更管理流程所有的變更請(qǐng)求記錄都應(yīng)被記錄和追蹤所有變更實(shí)施過(guò)程都應(yīng)記錄在 ERP 運(yùn)維管理平臺(tái)每月出具變更管理報(bào)表，對(duì)失敗的變更和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重大的變更進(jìn)行回顧和檢查，以更好地管理變更流程每年對(duì)流程進(jìn)行回顧，回顧內(nèi)容包括流程關(guān)鍵衡量指標(biāo)、流程執(zhí)行效率和流程支持工具的有效性，以改進(jìn)和優(yōu)化流程5.2 流程關(guān)聯(lián)原則和配置管理的關(guān)聯(lián)? 在制定變更計(jì)劃時(shí)通過(guò)查詢配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)，評(píng)估變更可能影響的系統(tǒng)，制定變更計(jì)劃時(shí)需制定配置項(xiàng)更新計(jì)劃，變更實(shí)施完成后需確保配置項(xiàng)信息及時(shí)更新，只有配置項(xiàng)更新完成后，才能關(guān)閉變更請(qǐng)求單? 配置項(xiàng)信息的變更需要通過(guò)變更管理流程控

18、制和事件管理的關(guān)聯(lián)? 解決事件的過(guò)程中涉及到需要對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)等進(jìn)行變更的，需要觸發(fā)變更管理流程，如果變更管理流程是由事件管理流程觸發(fā)，則事件記錄必須與變更記錄相關(guān)聯(lián)和問(wèn)題管理的關(guān)聯(lián)? 解決問(wèn)題的過(guò)程中涉及到需要對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)等進(jìn)行變更的，需要觸發(fā)變更管理流程，如果變更管理流程是由問(wèn)題管理流程觸發(fā)，則問(wèn)題記錄必須與變更記錄相關(guān)聯(lián)5.3 變更實(shí)施記錄原則所有變更實(shí)施過(guò)程都必須記錄在 ERP 運(yùn)維管理平臺(tái)，以體現(xiàn)出變更實(shí)施中的主要執(zhí)行環(huán)節(jié)和執(zhí)行情況，比如各關(guān)鍵步驟的起始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、執(zhí)行人、執(zhí)行結(jié)果、異常情況等。具體記錄方式可采用在該變更請(qǐng)求單上增加填寫(xiě)信息項(xiàng)，或新增任務(wù)單等其他方式，記錄的信息項(xiàng)參見(jiàn)變

19、更實(shí)施單信息項(xiàng)定義5.4 變更分類(lèi)執(zhí)行原則簡(jiǎn)單變更采用預(yù)授權(quán)的方式，由變更主管直接安排實(shí)施，并通告變更經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)變更由變更經(jīng)理總體負(fù)責(zé)，通過(guò)與各相關(guān)方面協(xié)同，采取多種方式，嚴(yán)格管理其計(jì)劃、評(píng)估、審批、測(cè)試、實(shí)施緊急變更提供變更快速實(shí)施處理的機(jī)制5.5 分級(jí)審批原則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低的變更，由變更主管負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中的變更，由變更經(jīng)理負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高的變更，由變更委員會(huì)審批，必要時(shí)邀請(qǐng)ERP 項(xiàng)目部主管副總裁（總裁助理）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大的變更，由變更委員會(huì)預(yù)審批，然后提交公司管理層（ ERP 項(xiàng)目指導(dǎo) 委員會(huì)）審批5.6 所有權(quán)原則變更主管負(fù)責(zé)審核變更請(qǐng)求的有效性和正確性，制定相應(yīng)的變更計(jì)劃，并處

20、理各種變更執(zhí)行時(shí)的日程安排和協(xié)調(diào)，必要時(shí)可以得到變更經(jīng)理的幫助變更經(jīng)理負(fù)責(zé)關(guān)閉緊急變更，變更主管負(fù)責(zé)關(guān)閉其他變更對(duì)于不在變更經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的變更，由變更經(jīng)理負(fù)責(zé)提交至變更委員會(huì)審批對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大的變更，在變更委員會(huì)審批完成后，由變更經(jīng)理負(fù)責(zé)提交至公司審批5.7 變更通知原則對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變更，例如因?qū)嵤┳兏枰C(jī)或者中止業(yè)務(wù)，均需在變更執(zhí)行前提前通知有關(guān)人員做好業(yè)務(wù)調(diào)整，減少對(duì)業(yè)務(wù)的影響，待實(shí)施完成后再次通告5.8 緊急變更處理原則緊急變更必須通過(guò) E-MAIL 等書(shū)面方式申請(qǐng)，但可以口頭獲得緊急變更委員會(huì)審批，事后必須在 ERP 運(yùn)維管理平臺(tái)補(bǔ)變更申請(qǐng)單及相關(guān)測(cè)試和審批文檔，

21、其中變更申請(qǐng)單信息項(xiàng)中必須填寫(xiě)變更實(shí)施記錄、變更測(cè)試記錄和變更觀察記錄，這三項(xiàng)內(nèi)容即為緊急變更操作日志緊急變更實(shí)施前應(yīng)盡量進(jìn)行必要的測(cè)試，如由于緊急變更而無(wú)法完成的測(cè)試應(yīng)在實(shí)施后安排補(bǔ)測(cè)盡量控制緊急變更的次數(shù)，以免變更失敗影響業(yè)務(wù)運(yùn)行5.9 變更測(cè)試原則對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí)，需根據(jù)變更的性質(zhì)、影響程度等情況在變更請(qǐng)求單中選擇是否需要在測(cè)試環(huán)境進(jìn)行測(cè)試。如果需要，則按照測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試后需由相關(guān)測(cè)試人員確認(rèn)并提供測(cè)試報(bào)告5.10 變更文檔控制原則變更計(jì)劃通常包括實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)上線類(lèi)的變更，除變更計(jì)劃外，還需包括變更功能說(shuō)明文檔、變更技術(shù)說(shuō)明文檔及測(cè)

22、試報(bào)告對(duì)數(shù)據(jù)遷移類(lèi)的變更，除變更計(jì)劃外，還需包括轉(zhuǎn)換方案，該方案一般包含數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換測(cè)試、數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)方案、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果核對(duì)等方面的內(nèi)容對(duì)要求上報(bào)公司管理層審批的變更，提交的文檔具體內(nèi)容說(shuō)明如下 :? 變更總體方案（包括變更原因、變更前后系統(tǒng)拓?fù)?、配置或功能?duì)比、變更總體計(jì)劃、具體方案、進(jìn)度安排、人員分工、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等）? 測(cè)試報(bào)告（提供系統(tǒng)在變更前的測(cè)試范圍、測(cè)試步驟、測(cè)試項(xiàng)目、測(cè)試情況等）? 變更回退 / 應(yīng)急方案6流程相關(guān)定義6.1 變更申請(qǐng)單信息項(xiàng)變更申請(qǐng)單必須包含如下變更信息項(xiàng):序 號(hào)信息項(xiàng)是否必填說(shuō)明J更發(fā)起時(shí)填寫(xiě)-變更發(fā)起人序 號(hào)信息項(xiàng)是否必填說(shuō)明1卜際請(qǐng)求人

23、信息是記錄實(shí)際變更請(qǐng)求人的信息，包括：姓名、部門(mén)、電子郵件、辦公電 話、手機(jī)2卜聯(lián)的事件單號(hào)否如果變更來(lái)源是事件，則關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的事件單3卜聯(lián)的問(wèn)題單號(hào)否如果變更來(lái)源是問(wèn)題，則關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的問(wèn)題單4,更來(lái)源是參見(jiàn)“變更來(lái)源”定義5,更簡(jiǎn)要描述是簡(jiǎn)單描述變更請(qǐng)求6,更詳細(xì)描述是詳細(xì)描述變更的內(nèi)容7工更所屬系統(tǒng)類(lèi)是參見(jiàn)“變更所屬系統(tǒng)類(lèi)型”定義8士更分類(lèi)是參見(jiàn)“變更分類(lèi)”定義9，更需求單位是10）聯(lián)配置項(xiàng)否記錄出現(xiàn)故障的配置項(xiàng)代碼11，件否上傳附件12，配對(duì)象是將問(wèn)題分配到各組變更主管變更發(fā)起時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)13變更ID是為每個(gè)變更請(qǐng)求分配一個(gè)唯一的序列號(hào)14“單人是變更請(qǐng)求的記錄人15“記時(shí)間是變更請(qǐng)

24、求創(chuàng)建的時(shí)間16,更狀態(tài)是參見(jiàn)“變更狀態(tài)”定義檢查、測(cè)試和計(jì)劃階段填寫(xiě)-變更主管序 號(hào)信息項(xiàng)是否必填說(shuō)明17“險(xiǎn)等級(jí)是參見(jiàn)“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”定義18士更類(lèi)型是參見(jiàn)“變更類(lèi)型”定義19聽(tīng)影響的應(yīng)用系否實(shí)施該變更將對(duì)哪些應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)生影響，用于評(píng)估變更20更是否中斷業(yè) k是參見(jiàn)“變更是否中斷業(yè)務(wù)“定義21|更是否需要測(cè) 式是參見(jiàn)“變更是否需要測(cè)試“定義22，通知部門(mén)否需要通知的部門(mén)名稱(chēng)23,更計(jì)劃否使用附件形式。變更計(jì)劃通常包括變更的實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì) 戈心配置項(xiàng)更新計(jì)劃等24劃開(kāi)始時(shí)間是變更計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間 YYYY-MM-DD HH:MM25劃完成時(shí)間是變更計(jì)劃完成時(shí)間 YYYY-MM-DD HH

25、:MM26巾斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)i"稱(chēng)否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)1的名稱(chēng)，填寫(xiě)內(nèi)容參見(jiàn)“變更所屬系統(tǒng)類(lèi)型”中的子類(lèi)定義27關(guān)鍵業(yè)務(wù)i中斷 時(shí)長(zhǎng)否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)1的時(shí)長(zhǎng)，按分鐘計(jì)算28巾斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)2“稱(chēng)否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)2的名稱(chēng)，填寫(xiě)內(nèi)容參見(jiàn)“變更所屬系統(tǒng)類(lèi)型”中的子類(lèi)定義29關(guān)鍵業(yè)務(wù)2中斷時(shí)長(zhǎng)否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng) 2的時(shí)長(zhǎng)，按分鐘計(jì)算30中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)3"稱(chēng)否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)3的名稱(chēng)，填寫(xiě)內(nèi)容參見(jiàn)“變更所屬系統(tǒng)類(lèi)型”中的子類(lèi)定義31關(guān)鍵業(yè)務(wù)3中斷時(shí)長(zhǎng)否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng) 3的時(shí)長(zhǎng)，按分鐘計(jì)算32“斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)否描述

26、該變更所中斷的所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)名稱(chēng)33）鍵業(yè)務(wù)中斷總 寸長(zhǎng)否描述該變更中斷的所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的時(shí)長(zhǎng)，按分鐘計(jì)算34,更測(cè)試記錄是描述測(cè)試的情況、測(cè)試結(jié)果35）聯(lián)配置項(xiàng)否記錄出現(xiàn)故障的配置項(xiàng)代碼序 號(hào)信息項(xiàng)是否必填說(shuō)明36，件否上傳附件37,更主管是變更主管姓名38，更實(shí)施單位是39口主管接受變 乜時(shí)間是變更主管接受變更請(qǐng)求的時(shí)間需求審批階段填寫(xiě)-變更經(jīng)理40,更審批記錄是記錄變更審批的歷史記錄，包括如下信息：審批人姓名、審批結(jié)果、原 因、時(shí)間等41，派對(duì)象是將變更分派到各變更主管需求審批階段填寫(xiě)-變更委員會(huì)42實(shí)施由,更審批記錄下段填寫(xiě)變更實(shí)施是:人記錄變更審批的歷史記錄，包括如下信息：審核人

27、姓名、審批結(jié)果、原 因、時(shí)間等43卜派變更任務(wù)否分派變更任務(wù)給變更實(shí)施人員44卜更實(shí)施記錄是用于描述實(shí)施時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)情況45卜際開(kāi)始時(shí)間是變更實(shí)際開(kāi)始時(shí)間 YYYY-MM-DD HH:MM46卜際完成時(shí)間是變更實(shí)際完成時(shí)間 YYYY-MM-DD HH:MM回顧階段填寫(xiě)一變更主管47，更觀察記錄否描述變更結(jié)束后，觀察期間的情況48Q顧意見(jiàn)否變更委員會(huì)對(duì)變更進(jìn)行回顧后得出的意見(jiàn)49顧代碼否參見(jiàn)“回顧代碼”定義關(guān)閉時(shí)填寫(xiě)變更主管50士更結(jié)束代碼是參見(jiàn)“變更結(jié)束代碼”定義51卜閉人是關(guān)閉人的姓名52大閉時(shí)間是變更關(guān)閉的時(shí)間 YYYY-MM-DD HH:MM其他6.2 變更來(lái)源變更來(lái)源用于區(qū)分觸發(fā)變更的其他

28、流程或需求，以便進(jìn)行有效地關(guān)聯(lián)。編P代碼描述1事件變更來(lái)源于事件2問(wèn)題變更來(lái)源于問(wèn)題3配置變更來(lái)源于配置項(xiàng)信息的調(diào)整6.3 變更類(lèi)型變更類(lèi)型用于區(qū)分變更，提高變更處理的效率編P代碼描述1簡(jiǎn)單變更指頻繁發(fā)生、影響范圍較小、緊急程度較低、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較?。ú粫?huì)帶來(lái)重大后 果）、實(shí)施較簡(jiǎn)單的變更，如用戶權(quán)限管理、系統(tǒng)組織架構(gòu)的變更等。2標(biāo)準(zhǔn)變更指涉及影響范圍較大（影響客戶、業(yè)務(wù)部門(mén)或者社會(huì)影響較大）、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較 大、實(shí)施較復(fù)雜的變更。這些變更可以進(jìn)行充分的計(jì)劃和測(cè)試。如涉及程序開(kāi)發(fā) 或修改的變更、涉及流程或業(yè)務(wù)規(guī)則變動(dòng)的變更、數(shù)據(jù)遷移、應(yīng)用系統(tǒng)升級(jí)等3緊急變更指如果不進(jìn)行變更，會(huì)立即或正在嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)運(yùn)

29、行、導(dǎo)致嚴(yán)重影響服務(wù)水平或 者帶來(lái)重大影響的變更，應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖M可能快速的處理，減少流程的復(fù)雜性，但是 又要有良好的控制。如緊急事件引發(fā)的緊急變更，參見(jiàn)事件管理流程中的緊急事 件定義。6.4 變更是否中斷業(yè)務(wù)變更可能會(huì)引起業(yè)務(wù)中斷，需要在變更評(píng)估時(shí)加以說(shuō)明編P代碼描述1是義更會(huì)引起業(yè)務(wù)中斷2否變更不會(huì)引起業(yè)務(wù)中斷6.5 變更是否需要測(cè)試變更實(shí)施前是否需進(jìn)行必要的測(cè)試。編P代碼描述1是變更需要測(cè)試2否變更不需要測(cè)試6.6 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)除簡(jiǎn)單變更外，變更主管、變更經(jīng)理、變更委員會(huì)/緊急變更委員會(huì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更和緊急變更根據(jù)下表所列的衡量因素來(lái)量化評(píng)估實(shí)施變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，該評(píng)估結(jié)果用于決定是否批 準(zhǔn)變更，是

30、否需要更高級(jí)別的審批，以及實(shí)施完成后的觀察期。該評(píng)估由變更主管進(jìn)行初步評(píng) 定，再由變更經(jīng)理或變更委員會(huì)進(jìn)行最終確定。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)量化評(píng)估表如下:衡量因素條件得分業(yè)務(wù)運(yùn)行受影響程度非常嚴(yán)重4嚴(yán)重3較輕2無(wú)1變更成功的可能性無(wú)法測(cè)試，變更失敗可能性很高4能實(shí)現(xiàn)部分測(cè)試，變更失敗可能性較高3有成熟的變更方案，變更失敗可能性低2有成熟的變更方案，變更失敗可能性非常低1準(zhǔn)備/實(shí)施必需的資源4個(gè)或更多支持小組43個(gè)支持小組32個(gè)支持小組21個(gè)支持小組1變更實(shí)施時(shí)間（變更審 批通過(guò)開(kāi)始實(shí)施至上 線）60天以上46 -60 天31-5天2小于1天1根據(jù)上表對(duì)每個(gè)變更進(jìn)行評(píng)估，最終得出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí)：重

31、大、高、中、 低。不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分別有對(duì)應(yīng)的審批級(jí)別和實(shí)施完成后的觀察期，具體定義如下表：總得分對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)審批級(jí)別實(shí)施完后的觀察周期1516重大變更委員會(huì)、公司管理層5-7天1214高變更委員會(huì)4-5天811中變更經(jīng)理2-3天4-7低變更主管1天6.7 變更所屬系統(tǒng)類(lèi)型定義變更所屬的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)分類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)分類(lèi)ERP業(yè)務(wù)ERP R3系統(tǒng)RMX專(zhuān)家系統(tǒng)OA系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)管理系統(tǒng)BI系統(tǒng)BCS合并系統(tǒng)PCS平臺(tái)系統(tǒng)稱(chēng)重系統(tǒng)TIS接口系統(tǒng)EPM系統(tǒng)CRM系統(tǒng)SCM系統(tǒng)電子商務(wù)系統(tǒng)其他IT業(yè)務(wù)略6.8 變更分類(lèi)分類(lèi)代碼用于標(biāo)識(shí)變更的具體業(yè)務(wù)類(lèi)型，由變更申請(qǐng)人填寫(xiě)，變更主管在處理過(guò)程再行確6.9

32、變更狀態(tài)變更從提出到最后被關(guān)閉，會(huì)歷經(jīng)各個(gè)階段。變更處于不同的處理階段具有不同的狀態(tài), 需要不同的角色參與。以下是變更請(qǐng)求從提出、實(shí)施到結(jié)束的整個(gè)生命周期中的不同狀態(tài)：編P代碼描述1已登記變更請(qǐng)求已登記入系統(tǒng)，變更主管還未受理2接收需求變更主管接收變更申請(qǐng)人的變更請(qǐng)求3需求審批變更經(jīng)理對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行需求審批4計(jì)劃中變更主管對(duì)變更進(jìn)行規(guī)劃，檢驗(yàn)變更單的分類(lèi)和信息是否正確，提交 必要的變更文檔5等待審批變更請(qǐng)求提交給變更經(jīng)理或變更委員會(huì)、或公司等待審批6已批準(zhǔn)變更單得到批準(zhǔn)（或簡(jiǎn)單變更預(yù)先批準(zhǔn)）7處理中變更主管在此狀態(tài)下，進(jìn)行任務(wù)的創(chuàng)建、分派，變更實(shí)施者實(shí)施變更8已完成變更實(shí)施完成，進(jìn)入觀察期9關(guān)

33、閉變更關(guān)閉，關(guān)閉變更時(shí)需指定關(guān)閉代碼（成功，失敗，取消）6.10 回顧代碼回顧代碼用于描述變更計(jì)劃和實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量，以便更好地改善未來(lái)的變更。編P代碼描述1實(shí)施正常變更實(shí)施計(jì)劃、操作沒(méi)有問(wèn)題2計(jì)劃不全變更實(shí)施計(jì)劃有缺陷，不完善3操作有誤變更實(shí)施人員在實(shí)施過(guò)程中操作有誤4意外情況其他不可預(yù)料的意外情況6.11 變更結(jié)束代碼變更結(jié)束代碼用來(lái)描述其完結(jié)時(shí)的不同狀態(tài)。編P代碼描述1成功變更成功完成2失敗變更不成功，執(zhí)行了回退計(jì)劃3取消變更因?yàn)楦鞣N原因被取消7流程概要設(shè)計(jì)概要設(shè)計(jì)流程圖變更管理概要設(shè)計(jì)流程圖如下:在耳J 丁 P步驟名稱(chēng)責(zé)任人說(shuō)明400.1變更發(fā)起變更請(qǐng)求者變更申請(qǐng)人根據(jù)來(lái)自事件、問(wèn)題、配

34、置管理流程提出的需求，收集 信息，跟相關(guān)部門(mén)或用戶確認(rèn)創(chuàng)建變更請(qǐng)求記錄初步為變更分配類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等保證變更信息項(xiàng)的完整性和正確性400.2檢查、測(cè)試和 計(jì)劃變更主管判斷變更類(lèi)型，對(duì)簡(jiǎn)單變更，制定變更計(jì)劃，直接轉(zhuǎn)400.7安排和分派任務(wù)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，提交本部門(mén)變更經(jīng)理，進(jìn)行需求審批對(duì)緊急變更，確認(rèn)后立刻提交給變更經(jīng)理按照401緊急變更子流程處理查詢配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)初步評(píng)估變更的類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等，必須提出可能會(huì)影響哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門(mén)，以供決策參考對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，協(xié)調(diào)資源，制定變更計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)戈心回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等實(shí)施計(jì)劃要求有詳細(xì)的操作命令，并包括實(shí)施變更的具體時(shí)間、操作執(zhí)行人、核查人

35、以及實(shí)施變更后觀察期內(nèi)的監(jiān)控人員等配置項(xiàng)更新計(jì)劃包括配置項(xiàng)屬性和關(guān)系的更新等組織對(duì)變更進(jìn)行必要的測(cè)試，即對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行測(cè)試，提供測(cè)試報(bào) 告，確保系統(tǒng)變更的正常進(jìn)行變更主管將實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等提 交給變更經(jīng)理審批400.3評(píng)估、審批變 更變更經(jīng)理變更經(jīng)理接受變更請(qǐng)求，評(píng)估和確定變更的類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等審閱所有提交的計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告、回退計(jì)劃、配置 項(xiàng)更新計(jì)劃等變更經(jīng)理將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大或高的變更報(bào)送變更委員會(huì)審批，變更 委員會(huì)的成員由變更經(jīng)理確定變更經(jīng)理可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見(jiàn)400.4變更委員會(huì)評(píng) 估、審批變更委員會(huì)變更委員會(huì)對(duì)變更實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告、回退計(jì)

36、劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等審閱變更委員會(huì)可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見(jiàn)400.5公司管理層審 批公司管理層公司管理層可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見(jiàn)400.6收集審批意見(jiàn)變更經(jīng)理變更經(jīng)理收集審批意見(jiàn)，駁回或批準(zhǔn)變更。對(duì)于駁回的變更請(qǐng)求，可以建議變更主管取消變更或重新計(jì)劃等如果審批意見(jiàn)是批準(zhǔn)，轉(zhuǎn) 400.7安排和分派任務(wù)否則，轉(zhuǎn)400.2重新檢查、測(cè)試和計(jì)劃，或者轉(zhuǎn) 400.10取消變更400.7安排和分派任 務(wù)變更主管變更主管負(fù)責(zé)日程安排和變更實(shí)施人員安排，分派任務(wù)給實(shí)施人員提前向相關(guān)部門(mén)發(fā)出變更通告如取消變更，也需提前向相關(guān)部門(mén)或公司發(fā)出通告400.8實(shí)施變更任務(wù)變更主管變更實(shí)施人員變更主管監(jiān)控整個(gè)變更實(shí)施過(guò)程

37、變更主管對(duì)開(kāi)發(fā)與測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)轉(zhuǎn)由發(fā)布管理流程負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的上線發(fā)布對(duì)發(fā)布結(jié)果進(jìn)行核實(shí)與監(jiān)控400.9變更回顧變更經(jīng)理、變 更主管、變更 委員會(huì)變更主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備回顧資料，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大、高的變更，或 執(zhí)行了回退計(jì)劃的變更，由變更主管通知變更經(jīng)理，變更經(jīng)理負(fù)責(zé) 召集變更委員會(huì)成員參加會(huì)議，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中的變更，由變更 經(jīng)理召集變更主管、變更實(shí)施人員進(jìn)行回顧變更主管負(fù)責(zé)將回顧結(jié)果更新到變更記錄中400.10關(guān)閉變更變更主管變更主管分派配置項(xiàng)更新任務(wù)給相關(guān)配置管理員配置管理員人據(jù)配置項(xiàng)更新計(jì)劃更新相關(guān)配置項(xiàng)信息如該變更是相關(guān)事件或問(wèn)題流程發(fā)起，則通知事件或問(wèn)題的當(dāng)前處 理人對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大

38、的變更，提交變更總結(jié)報(bào)告至公司管理層整理信息、更新變更記錄，關(guān)閉變更8流程詳細(xì)設(shè)計(jì)8.1 (400.1 )變更發(fā)起流程描述如下在耳 J 丁 P步驟名稱(chēng)責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明400.1.1收集信息變更請(qǐng)求者變更需求變更申請(qǐng)人收集變更需求。變更需求可能來(lái)自 于事件、問(wèn)題和配置管理流程400.1.2填寫(xiě)變更請(qǐng) 求單變更請(qǐng)求者變更請(qǐng)求 記錄創(chuàng)建變更請(qǐng)求記錄初步判斷變更類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等完成后提交給相關(guān)領(lǐng)域的變更主管，(必要時(shí)咨詢變更經(jīng)理)轉(zhuǎn) 400.28.2 (400.2 )檢查、測(cè)試和計(jì)劃流程描述如下在耳 J 丁 P步驟名稱(chēng)責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明400.2.1檢查變更請(qǐng)求 內(nèi)容、類(lèi)型、 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變更主管初始的

39、變更請(qǐng)求完善的變更請(qǐng)求變更主管負(fù)責(zé)對(duì)變更請(qǐng)求者提交的變更 請(qǐng)求進(jìn)行檢查，檢查其信息的完整性和 正確性如信息不完整或不正確，則協(xié)同變更請(qǐng) 求者完善該變更請(qǐng)求單初步評(píng)估變更的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等信息接受變更嗎？完善的變更 請(qǐng)求，判斷是否接受變更，如接受，更新變 更狀態(tài)為計(jì)劃中判斷是否是簡(jiǎn)單變更，如是簡(jiǎn)單變更， 則轉(zhuǎn)400.7直接安排和分派任務(wù)否則判斷是否是緊急變更，如是緊急變 更，則轉(zhuǎn)401緊急變更子流程，否則作 為標(biāo)準(zhǔn)變更轉(zhuǎn)400.2.3協(xié)調(diào)資源如不接受，則轉(zhuǎn)400.2.2取消變更400.2.2取消變更，更 新記錄并關(guān)閉 變更變更主管初始的變更請(qǐng)求批復(fù)原因取消并關(guān)閉 的變更請(qǐng)求取消變更，更新變更記錄，將狀

40、態(tài)改為 關(guān)閉'，結(jié)束代碼設(shè)為取消通知變更請(qǐng)求者變更取消的原因400.2.3協(xié)調(diào)資源變更主管完善的變更 請(qǐng)求協(xié)調(diào)好的資 源變更主管協(xié)調(diào)各方資源，這些資源是各 領(lǐng)域的技術(shù)人員，可能包括第三方廠商如有必要，變更主管負(fù)責(zé)再次評(píng)估變更 的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出可能會(huì)影響哪些業(yè)務(wù) 系統(tǒng)和部門(mén)，以供決策參考對(duì)重大或復(fù)雜的變更可能需要變更經(jīng)理 幫助協(xié)調(diào)各方資源400.2.4制定變更實(shí)施 計(jì)劃、測(cè)試計(jì) 戈心回退計(jì)劃變更實(shí)施 人員完善的變更 請(qǐng)求、協(xié)調(diào) 好的資源變更實(shí)施計(jì) 劃、回退計(jì) 劃、測(cè)試計(jì) 劃可以查詢配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)，找出可能會(huì) 受影響的配置項(xiàng)及其關(guān)系利用各方資源，制定出詳細(xì)變更方案， 實(shí)施計(jì)劃，可包括技術(shù)實(shí)

41、施步驟、測(cè)試 計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃、日 程安排、實(shí)施人員安排、通告計(jì)劃、監(jiān) 控計(jì)劃（監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控時(shí)間、負(fù)責(zé) 人）等，詳細(xì)程度因具體變更的內(nèi)容和 難易程度而定必須至少包括變更實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì) 戈心回退計(jì)劃和配置項(xiàng)更新計(jì)劃，配置 項(xiàng)更新計(jì)劃是根據(jù)變更可能對(duì)配置管理 數(shù)據(jù)庫(kù)的更新，詳細(xì)列出需要增加、修 改的配置項(xiàng)及其關(guān)系需要測(cè)試嗎？如需要測(cè)試，則轉(zhuǎn)400.2.5測(cè)試變更如沒(méi)有測(cè)試條件或不需要測(cè)試，則將所 有計(jì)劃和相關(guān)文檔提交給變更主管，轉(zhuǎn) 400.2.6由變更主管，初步審核所有計(jì) 戈L整理相關(guān)信息，并提交給變更經(jīng)理 審批400.2.5測(cè)試變更變更實(shí)施 人員變更實(shí)施計(jì) 劃修正的變更 實(shí)施計(jì)

42、劃如有條件，則對(duì)變更實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行測(cè) 試，保證變更的正確進(jìn)行整理測(cè)試報(bào)告400.2.6初步審核所有 計(jì)劃，整理相 關(guān)信息，并提變更主管變更請(qǐng)求、 實(shí)施計(jì)劃、 回退計(jì)劃、變更主管初步審核所有計(jì)劃，整理相關(guān) 信息，更新變更請(qǐng)求，提交變更請(qǐng)求及 變更計(jì)劃等附件給變更經(jīng)理交給變更經(jīng)理 審批測(cè)試報(bào)告轉(zhuǎn)400.3審批變更重新計(jì)劃？駁回的變更 請(qǐng)求，變更 經(jīng)理返回的 審批意見(jiàn)和 結(jié)果變更主管從400.6收到被駁回的變更請(qǐng) 求，可以決定取消或重新計(jì)劃如果決定重新計(jì)劃，更新變更狀態(tài)為 計(jì)劃中'，轉(zhuǎn)400.2.3重新計(jì)劃否則，轉(zhuǎn)400.2.2取消變更8.3 (400.3 )評(píng)估審批流程描述如下在耳 J 丁

43、P步驟名稱(chēng)責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明400.3.1審閱變更請(qǐng) 求變更經(jīng)理變更請(qǐng)求、 實(shí)施計(jì)劃、 回退計(jì)劃、 （測(cè)試報(bào)告）已批準(zhǔn)的變 更請(qǐng)求、或 駁回的變更 請(qǐng)求、審批意見(jiàn)變更經(jīng)理將狀態(tài)設(shè)置為“等待審批”， 審閱需要評(píng)審的變更請(qǐng)求，以及所有文 檔是否完備對(duì)變更實(shí)施計(jì)劃和回退計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容 進(jìn)行審閱審閱變更的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以決定還是否需 要變更委員會(huì)或公司管理層審批變更風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)為重大或 高嗎？如果變更經(jīng)理批復(fù)同意但變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 為重大或高，則還需要變更委員會(huì)審 批，轉(zhuǎn)400.3.2挑選變更委員會(huì)成員， 提交至變更委員會(huì)審批否則，轉(zhuǎn)至400.6收集審批意見(jiàn)400.3.2挑選合適的 變更委員會(huì) 成員變更經(jīng)理變更

44、請(qǐng)求、 實(shí)施計(jì)劃、 回退計(jì)劃、 （測(cè)試報(bào)告）變更委員會(huì) 成員名單變更經(jīng)理根據(jù)變更的內(nèi)容及實(shí)施方案， 決定是否邀請(qǐng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的負(fù)責(zé)人或第三方廠商參加400.3.3整理信息，提交給變更 委員會(huì)審批變更主管變更請(qǐng)求、 實(shí)施計(jì)劃、 回退計(jì)劃、 （測(cè)試報(bào)告）變更主管組織整理所有相關(guān)變更請(qǐng)求信 息，實(shí)施計(jì)劃、回退計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告等變更主管將變更請(qǐng)求及所有資料發(fā)給變 更委員會(huì)成員，并由其通知各變更委員 會(huì)成員審閱，轉(zhuǎn)400.4變更委員會(huì)審批8.4 (400.4 )變更委員會(huì)評(píng)估審批流程描述如下在耳 J 丁 P步驟名稱(chēng)責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明400.4.1變更委員會(huì) 審閱變更變更委員會(huì) 成員變更請(qǐng)求、 實(shí)施計(jì)劃、

45、回退計(jì)劃、(測(cè)試報(bào)告)變更經(jīng)理審 批意見(jiàn)變更委員會(huì)成員對(duì)該次變更信息審 閱，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等400.4.2變更委員會(huì) 批復(fù)意見(jiàn)變更委員會(huì)成員變更請(qǐng)求、 實(shí)施計(jì)劃、 回退計(jì)劃、(測(cè)試報(bào) 告)變更委員會(huì) 審批意見(jiàn)變更委員會(huì)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將審批 意見(jiàn)通知變更經(jīng)理8.5 (400.5 )公司管理層審批流程描述如下在耳 J 丁 P步驟名稱(chēng)責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明400.5.1公司管理層審閱變更公司管理層變更請(qǐng)求、 實(shí)施計(jì)劃、 回退計(jì)劃、(測(cè)試報(bào)告)變更委員會(huì) 審批意見(jiàn)變更主管組織整理所有相關(guān)變更請(qǐng) 求信息，實(shí)施計(jì)劃、回退計(jì)劃、測(cè) 試報(bào)告等變更主管將變更請(qǐng)求及所有資料發(fā) 給公司成員，并由其通知公司管理 層審閱公司

46、管理層審閱變更400.5.2公司管理層反 饋批復(fù)意見(jiàn)公司管理層公司管理層審批意見(jiàn)公司管理層將審批意見(jiàn)下發(fā)到變更經(jīng)理，轉(zhuǎn)至400.68.6 (400.6 )收集審批意見(jiàn)流程描述如下在耳J 丁 P步驟名稱(chēng)責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明變更批復(fù)嗎？變更經(jīng)理變更請(qǐng)求、 實(shí)施計(jì)劃、 回退計(jì)劃、 (測(cè)試報(bào)告)審批意見(jiàn)審批意見(jiàn)變更經(jīng)理收集變更審批意見(jiàn)，該審 批意見(jiàn)還可能來(lái)自變更委員會(huì)或公 司管理層如果變更批準(zhǔn)，轉(zhuǎn) 400.6.1 ,批復(fù)變 更請(qǐng)求否則轉(zhuǎn)4006.2駁回變更400.6.1批復(fù)同意變更變更經(jīng)理同意的變更 請(qǐng)求、回復(fù) 意見(jiàn)變更經(jīng)理回復(fù)變更主管同意變更， 將變更狀態(tài)改為已批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)400.7400.6.2駁回變更

47、變更經(jīng)理回復(fù)意見(jiàn)、駁回的變更請(qǐng)求變更經(jīng)理回復(fù)變更主管駁回的原因，可以是重新計(jì)劃。轉(zhuǎn) 400.2.取消并關(guān)閉變更計(jì)劃，轉(zhuǎn) 400.108.7 (400.7 )安排和分派任務(wù)流程描述如下序號(hào)步驟名稱(chēng)責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明400.7.1協(xié)調(diào)變更日程變更主管變更實(shí)施計(jì)劃變更日程變更主管將變更狀態(tài)改為處理中，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)具體變更實(shí)施的日程安排，協(xié)調(diào)過(guò)程可能會(huì)需要得到變更經(jīng)理的幫助。是否因例外需要取消變更？變更主管例外原因變更主管判斷是否因例外原因要取消變更如需要取消，則轉(zhuǎn)400.7.5通告變更經(jīng) 理和相關(guān)部門(mén)如繼續(xù)變更，則轉(zhuǎn) 400.7.2生成變更通 告400.7.2生成變更通告變更主管變更實(shí)施計(jì)劃變更通告變

48、更主管準(zhǔn)備變更通告400.7.3通知相關(guān)部門(mén)變更主管相關(guān)部門(mén)向所有受影響的部門(mén)發(fā)出變更通告 通告內(nèi)容包括變更內(nèi)容、變更時(shí)間、持 續(xù)時(shí)長(zhǎng)、受影響部門(mén)和系統(tǒng)、注意事項(xiàng)等在變更實(shí)施前合理的時(shí)間內(nèi)，向有關(guān)人員發(fā)布變更通知400.7.4協(xié)調(diào)資源、分 派具體任務(wù)變更主管實(shí)施計(jì)劃具體實(shí)施 任務(wù)變更主管需提前將變更計(jì)劃和具體任務(wù)發(fā)送所有實(shí)施人員分派具體任務(wù)給每個(gè)實(shí)施人員400.7.5通告變更經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)變更主管取消原因變更取消 通告變更主管提前通告變更經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)取消變更的原因，轉(zhuǎn) 400.10關(guān)閉變更8.8 (400.8 )實(shí)施變更任務(wù)流程描述如下序號(hào)步驟名稱(chēng)責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明400.8.1根據(jù)日程實(shí)施

49、 變更的開(kāi)發(fā)與 測(cè)試變更主管變更實(shí)施人員實(shí)施開(kāi)發(fā) 與測(cè)試任 務(wù)實(shí)施開(kāi)發(fā) 和測(cè)試結(jié) 果報(bào)告根據(jù)變更實(shí)施計(jì)劃組織變更實(shí)施人員執(zhí) 行變更任務(wù)，包括變更的實(shí)施開(kāi)發(fā)與測(cè) 試撰寫(xiě)測(cè)試結(jié)果報(bào)告實(shí)施和測(cè)試成功嗎？變更經(jīng)理審核變更開(kāi)發(fā)是否按照變更計(jì)劃完成審核測(cè)試結(jié)果判斷是否能保證變更開(kāi)發(fā)的質(zhì)量以及測(cè) 試結(jié)果的有效性，如果判斷結(jié)果有效， 則車(chē)專(zhuān)500發(fā)布管理流程進(jìn)行變更在生 產(chǎn)環(huán)境的上限實(shí)施如果不能按時(shí)完成變更或者測(cè)試結(jié)果不 通過(guò)，轉(zhuǎn)400.8.1重新開(kāi)發(fā)與測(cè)試500發(fā)布管理流程發(fā)布經(jīng)理發(fā)布實(shí)施人員發(fā)布任務(wù)發(fā)布變更 到生產(chǎn)環(huán) 境對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)向相關(guān)管理層獲取上線實(shí)施的審批執(zhí)行生產(chǎn)環(huán)境的上線實(shí)施如發(fā)布不成功，執(zhí)

50、行回退計(jì)劃，返回400.8.1如發(fā)布成功，轉(zhuǎn)到 400.8.2400.8.2核實(shí)變更實(shí)施 完成變更主管實(shí)施完成 的變更核實(shí)變更完成變更主管按照計(jì)劃好的日程，監(jiān)控實(shí)施進(jìn)度通告變更實(shí)施完成更新變更記錄，將狀態(tài)改為“已完成”轉(zhuǎn)400.8.3監(jiān)控實(shí)施效果400.8.3監(jiān)控實(shí)施效果變更主管監(jiān)控結(jié)果變更主管負(fù)責(zé)監(jiān)控該次變更的總體效 果，轉(zhuǎn)400.9回顧變更8.9 (400.9 )回顧變更流程描述如下序號(hào)步驟名稱(chēng)責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明400.9.1更新相關(guān)信 息，準(zhǔn)備相 關(guān)文檔變更主管實(shí)施完成的 變更或執(zhí)行 回退的變更更新的變 更記錄變更主管更新相關(guān)信息，準(zhǔn)備相關(guān)文檔需要回顧嗎變更主管變更請(qǐng)求、實(shí)施后的變 更回顧決定變更主管根據(jù)是否重大變更、是否變更失敗來(lái)決定需要回顧如不需要，則轉(zhuǎn) 400.10如需要回顧，則轉(zhuǎn) 400.9.2400.9.2確定合適人 員，通知回 顧人員變更經(jīng)理變更委員 會(huì)名單選擇合適的人員，通知他們參加回顧