神州云動(dòng)salesforce報(bào)表及儀表板培訓(xùn)ppt課件

1、Salesforce報(bào)表及儀表板培訓(xùn)報(bào)表及儀表板培訓(xùn)張長(zhǎng)文張長(zhǎng)文序號(hào)報(bào)表名稱 備注 1業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)pipeline報(bào)表 目前我的項(xiàng)目情況,進(jìn)度如何?是否需要支持?可作為周例會(huì)報(bào)表! 2業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)活動(dòng)日志 每個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)都做過(guò)哪些活動(dòng)? 3停滯的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 哪些業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)停滯了? 4未結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)分析(按業(yè)務(wù)類型) 每種業(yè)務(wù)類型有多少pipeline ?5未結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)分析(按部門) 每個(gè)部門有多少pipeline ?6已結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)分析(按部門) 每個(gè)部門都贏得了哪些業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)?7銷售漏斗報(bào)表 業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)階段分布是否正常? 8項(xiàng)目來(lái)源分析 尋找業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的途徑是否全面有效? 9我的客戶排名(未簽合同) 目前有業(yè)

2、務(wù)機(jī)會(huì)的大客戶都有哪些? 10 贏單率 每個(gè)部門的贏單率情況? 11 丟、棄標(biāo)分析 丟、棄標(biāo)的主要原因是什么？ 12 任務(wù)額報(bào)表 各個(gè)部門的年度及季度任務(wù)額 13 銷售業(yè)績(jī)排行榜 哪個(gè)銷售代表的業(yè)績(jī)最高? 14 利潤(rùn)分析表 哪些項(xiàng)目已經(jīng)中標(biāo),利潤(rùn)情況怎樣?15 客戶匯總分析(按行業(yè)) 客戶分布情況分析?引薦報(bào)表:推薦儀表板學(xué)習(xí)目的學(xué)習(xí)目的-分析分析課程終了后，他可以做到 運(yùn)轉(zhuǎn)一個(gè)規(guī)范的報(bào)表 建立一個(gè)自定義的報(bào)表 區(qū)分不同的報(bào)表類型 本人定義報(bào)表類型 建立圖形顯示報(bào)表結(jié)果 運(yùn)用高級(jí)過(guò)濾挑選報(bào)表結(jié)果 建立自定義匯總公式 選擇設(shè)置高亮內(nèi)容 討論打印和導(dǎo)出報(bào)表 建立一個(gè)儀表板并參與組件規(guī)范報(bào)表規(guī)范報(bào)表

3、 & 報(bào)表導(dǎo)游報(bào)表導(dǎo)游n 什么是一個(gè)規(guī)范報(bào)表？n 開箱即用的報(bào)表，例如：客戶和聯(lián)絡(luò)人報(bào)表；n 可以作為一個(gè)自定義報(bào)表的開場(chǎng)點(diǎn)，樣例； n 不可以刪除文件夾可以隱藏；n 什么是報(bào)表導(dǎo)游？n 一個(gè)非常容易運(yùn)用，多步驟自定義報(bào)表的導(dǎo)游；n 導(dǎo)游的步驟數(shù)量依賴于報(bào)表類型的選擇； 自定義報(bào)表自定義報(bào)表n 什么是自定義報(bào)表？n 根據(jù)他的規(guī)范建立；n 存儲(chǔ)在我的個(gè)人文件夾中，未分類的公共文件夾或自定義文件夾，但不會(huì)存儲(chǔ)在規(guī)范文件夾中； n 可以編輯或刪除；n 可以在自定義報(bào)表中搜索到；列表式報(bào)表列表式報(bào)表n 什么是列表式報(bào)表？n 提供一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)列表，沒(méi)有行匯總項(xiàng)；n 例子：聯(lián)絡(luò)人郵寄列表；匯總型

4、報(bào)表匯總型報(bào)表n 什么是匯總型報(bào)表？n 提供一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)列表，像列表式報(bào)表，加了排序和行列匯總；n 例子：顯示一切當(dāng)前季度的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)，并按階段匯總；矩陣型報(bào)表矩陣型報(bào)表n 什么是矩陣型報(bào)表？n 匯總數(shù)據(jù)是在一個(gè)橫縱規(guī)范的表格中；n 運(yùn)用者個(gè)報(bào)表類型可以比較有關(guān)系的匯總數(shù)據(jù)；n 類似于一個(gè)Exceln 例子：顯示一切當(dāng)前季度他團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)，并按階段和一切人匯總練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 在哪里創(chuàng)建報(bào)表?報(bào)表選項(xiàng)卡-創(chuàng)建新的自定義報(bào)表練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 選擇報(bào)表類型,即要運(yùn)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)對(duì)象;練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 步驟步驟1-選擇報(bào)表格式以矩陣式報(bào)表為學(xué)習(xí)案例選擇報(bào)表格式以矩陣式報(bào)表為學(xué)習(xí)案例練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)

5、表 步驟步驟2-選擇分組方式選擇分組方式練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 步驟步驟3-選擇要匯總的列選擇要匯總的列練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 步驟步驟4-選擇顯示列選擇顯示列練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 步驟步驟5-排序列排序列練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 步驟步驟6-選擇條件選擇條件練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 步驟步驟7-選擇圖表選擇圖表和突出和突出顯示列顯示列練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 報(bào)表顯示與操作報(bào)表顯示與操作可在次過(guò)濾可在次過(guò)濾練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 報(bào)表顯示與操作報(bào)表顯示與操作練習(xí)練習(xí)-報(bào)表報(bào)表 報(bào)表顯示與操作報(bào)表顯示與操作-在報(bào)表下面會(huì)生成在第七步設(shè)置好的圖表；在報(bào)表下面會(huì)生成在第七步設(shè)置好的圖表；方案并方案并Email報(bào)表報(bào)表n 方案并e

6、mail報(bào)表n 指定一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)用戶；n 指定發(fā)生頻率；n 設(shè)置開場(chǎng)時(shí)間和終了時(shí)間；n email包含：n 報(bào)表信息；n 報(bào)表鏈接；n HTML數(shù)據(jù)，并可以銜接到Salesforce；方案并方案并Email報(bào)表報(bào)表方案并方案并Email報(bào)表報(bào)表收到的郵件正文收到的郵件正文內(nèi)容高亮內(nèi)容高亮n 什么是內(nèi)容高亮？n 給報(bào)表分析設(shè)置門檻儀表板儀表板n 什么是儀表板？n 可視化的關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息；n 從多個(gè)報(bào)表中顯示信息；n 運(yùn)用自定義報(bào)表作為源矩陣或匯總；n 運(yùn)轉(zhuǎn)用戶決議這個(gè)儀表板的訪問(wèn)級(jí)別n 可以按方案刷新；n Email一個(gè)儀表板；練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板n 運(yùn)轉(zhuǎn)用戶n 儀表板組件n 方案刷新n 搜索n 系

7、統(tǒng)設(shè)置練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板文件夾建立儀表板文件夾建立文件夾建立文件夾“客戶儀表板，只需客戶維護(hù)專員可以訪問(wèn)客戶儀表板，只需客戶維護(hù)專員可以訪問(wèn)練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板鼠標(biāo)拖拽選擇圖形鼠標(biāo)拖拽選擇圖形練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板鼠標(biāo)拖拽選擇報(bào)表鼠標(biāo)拖拽選擇報(bào)表屬屬性性練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板儀表板屬性編輯儀表板屬性編輯練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板儀表板編輯儀表板編輯編輯主題，編輯頁(yè)眉，編輯頁(yè)腳編輯主題，編輯頁(yè)眉，編輯頁(yè)腳練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀表板建立儀表板保管儀表板保管儀表板儀表板的數(shù)據(jù)顯示根據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)用戶權(quán)限顯示；儀表板的數(shù)據(jù)顯示根據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)用戶權(quán)限顯示；練習(xí)練習(xí)-儀表板儀表板 建立儀