KPI考評體系設計案例

1、0公司考評體系設計部分將按以下結構展開公司考評體系設計部分將按以下結構展開 公司績效管理體系設計思路 績效管理體系有效實施的前提和條件 關鍵業(yè)績指標的設計實施步驟 2002年公司關鍵業(yè)績指標選擇建議1順利實現(xiàn)集團組織變革，實現(xiàn)經營目標穩(wěn)步增長，成功降低經營風險，提升集團的組織運營能力是公司2002年的四大戰(zhàn)略發(fā)展目標，對其進行關鍵成功要素分解實現(xiàn)經營實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)目標的穩(wěn)步增長步增長銷售收入的穩(wěn)定增長投資收益的穩(wěn)定實現(xiàn)利潤的穩(wěn)定增長成本費用的有效控制新的業(yè)務方向的開拓原有業(yè)務深挖加強管理投資項目清理原有不良投資發(fā)展公共關系與客戶關系，提升的品牌實現(xiàn)公司實現(xiàn)公司的組織變的組織變革革完成組織結構

2、調整和崗位優(yōu)化建立有效的風險控制和財務管理體系建立公開公平的績效管理體系建立完善的員工發(fā)展體系建立高效的信息管理系統(tǒng)成功降低成功降低經營風險經營風險2002年年總體目標總體目標提升組提升組織運營織運營能力能力降低市場信息風險提高項目決策的準確性有效的控制實施風險加強對經濟糾紛的處理能力提升的資信水平加強財務控制體系加強戰(zhàn)略規(guī)劃功能提高人力資源規(guī)劃和管理能力加強財務部門的財務管理能力保證信息管理系統(tǒng)的有效使用準確全面的完成審計工作保證高效的行政服務創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化2將“實現(xiàn)公司的組織變革” 的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度集集團團戰(zhàn)戰(zhàn)略略子子目

3、目標標實實現(xiàn)現(xiàn)該該目目標標的的關關鍵鍵成成功功因因素素各各部部門門可可能能的的關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績目目標標責責任任人人 / 責責任任部部門門考考核核頻頻度度_月_日前中電技集團高層管理者的職責分工調整結束總經理、副總項目_月_日前中電技總公司職能部門的分工體系調整結束總經理、副總項目_月_日前事業(yè)部高層管理者崗位/人員調整結束總經理、副總項目_月_日前國際工程承包事業(yè)部的內部分工體系調整結束主管工程事業(yè)部的集團副總、工程事業(yè)部項目_月_日前進出口（招標）事業(yè)部的內部分工體系調整結束主管進出口事業(yè)部的集團副總、進出口事業(yè)部項目_月_日前制定出集團項目決策流程戰(zhàn)略發(fā)展部/計財部項目_月_日前制定出集團

4、針對項目的計劃預算控制流程戰(zhàn)略發(fā)展部/計財部項目_月_日前制定出集團資產管理制度和流程計財部項目_月_日前制定出集團資金管理制度和流程計財部項目_月_日前對現(xiàn)有審計制度進行修改和完善審計部項目_月_日前對集團和事業(yè)部財務管理體系的調整到位總經理、主管副總項目_月_日前完成集中帳戶的建立計財部項目_月_日前建立針對投資公司的法人治理結構戰(zhàn)略發(fā)展部項目_月_日前制定出集團績效管理體系人力資源部項目_月_日前制定出與績效管理體系配套的職級體系與薪酬體系人力資源部項目_月_日前制定出與績效管理體系配套的人才選拔機制人力資源部項目_月_日前制定出培養(yǎng)公司“復合型”能力的培訓計劃人力資源部項目_月_日前制

5、定出公司的招聘計劃和流程人力資源部項目_月_日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案戰(zhàn)略發(fā)展部項目_月_日前建立集團信息管理的制度和流程戰(zhàn)略發(fā)展部項目_月_日前完成信息管理系統(tǒng)硬件環(huán)境的搭建戰(zhàn)略發(fā)展部項目_月_日前建立信息系統(tǒng)的服務支持流程戰(zhàn)略發(fā)展部項目建立公開公平的績效管理體系建立有效的風險控制和財務管理體系完成組織結構調整和崗位優(yōu)化建立高效的信息管理系統(tǒng)順順利利實實現(xiàn)現(xiàn)公公司司變變革革建立完善的員工發(fā)展體系說明：項目考核指標是一次性考核指標，以上每個項目的完成時間根據(jù)公司制定的年度工作計劃確定，同時確定應當達到的質量標準；該項目的完成情況只計入當期的考核指標，考核可以在項目完成時進行，也可以在考核期末

6、進行3將“實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)步增長” 的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度集團戰(zhàn)略子集團戰(zhàn)略子目標目標實現(xiàn)該目標的關鍵實現(xiàn)該目標的關鍵成功因素成功因素各部門可能的關鍵業(yè)績目標各部門可能的關鍵業(yè)績目標責任人責任人 / 責任部門責任部門考核頻考核頻度度實現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年提高回款的效率工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年通過短期投資實現(xiàn)投資收益的增長計財部半年提高長期投資的收益水平計財部/戰(zhàn)略發(fā)展部年度利潤的穩(wěn)定增長實現(xiàn)主業(yè)務凈利潤的穩(wěn)定增長工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年經營成本的控制管理工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年本部門本部門管理成本的控制管理

7、所有部門半年財務成本的控制管理計財部半年大力拓展新業(yè)務方向工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年大項目的開發(fā)戰(zhàn)略發(fā)展部年度在現(xiàn)有領域中強力開拓新客戶工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年在現(xiàn)有領域中深挖老客戶的業(yè)務潛力工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年保證良好的投資回報戰(zhàn)略發(fā)展部年度對分紅率進行有效管理公司高層、戰(zhàn)略發(fā)展部年度清理原有不良投資 對不良投資進行成功的清理戰(zhàn)略發(fā)展部、計財部半年重要公共關系的建立和日常維護所有部門年度重要的客戶關系的建立和日常維護工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部年度提高對危機的及時和妥善處理的能力總經理、副總、工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部年度及時和妥善處理企業(yè)有關法律糾紛戰(zhàn)略發(fā)展部年度加強與政府、主管部

8、門之間的聯(lián)系總經理、副總、工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部、黨群工作部年度加強與海外當?shù)卣?、駐外使館的緊密聯(lián)系工程事業(yè)部年度銷售收入的穩(wěn)定增長發(fā)展公共關系與客戶關系，提升中電技的品牌實現(xiàn)經營目實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)步增標的穩(wěn)步增長長新的業(yè)務方向的開拓成本費用的有效控制原有業(yè)務深挖加強管理投資項目投資收益的穩(wěn)定實現(xiàn)4將“成功降低經營風險” 的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度集團戰(zhàn)略子集團戰(zhàn)略子目標目標實現(xiàn)該目標的關鍵實現(xiàn)該目標的關鍵成功因素成功因素各部門可能的關鍵業(yè)績目標各部門可能的關鍵業(yè)績目標責任人責任人 / 責任部門責任部門考核頻考核頻度度對行業(yè)和市場信息進行及時跟

9、蹤與準確預測戰(zhàn)略發(fā)展部、工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年對客戶信息、項目信息進行及時跟蹤和反饋工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年提高項目決策的準確性嚴格執(zhí)行投資項目決策流程戰(zhàn)略發(fā)展部半年提高部門計劃/預算制定的準確性工程事業(yè)部、計財部、進出口事業(yè)部半年嚴格控制過程中的資金使用工程事業(yè)部、計財部、進出口事業(yè)部半年嚴格控制項目的執(zhí)行進程工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年加強對項目質量的控制工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部半年增強與客戶協(xié)調處理經濟糾紛的能力工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部年度增強索賠能力工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部年度提升利息支付能力計財部半年提高保函能力計財部年度開辟新的借貸/融資渠道計財部半年國際信用等級的提升計

10、財部年度提高財務分析預測能力計財部半年提高對總公司的資產和產權的管理能力計財部半年降低市場信息風險有效的控制實施風險加強對經濟糾紛的處理能力提升中電技的資信水平加強財務控制體系成功降低經成功降低經營風險營風險5將“提升組織運營能力” 的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度集集團團戰(zhàn)戰(zhàn)略略子子目目標標實實現(xiàn)現(xiàn)該該目目標標的的關關鍵鍵成成功功因因素素各各部部門門可可能能的的關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績目目標標責責任任人人 / 責責任任部部門門考考核核頻頻度度準確的對行業(yè)和市場進行宏觀預測戰(zhàn)略發(fā)展部年度準確的把握企業(yè)內部運營狀況戰(zhàn)略發(fā)展部年度妥善的利用和管理外部咨詢機構戰(zhàn)略發(fā)展

11、部年度加強對人才的開發(fā)、儲備和管理人力資源部半年保證績效管理體系的落實人力資源部半年有效地進行員工培訓，提高員工素質和能力人力資源部，進出口事業(yè)部，工程事業(yè)部半年及時周到的完成其它人事職能人力資源部半年降低融資成本計財部半年保證財務報告的準確性和及時性計財部半年有力的執(zhí)行財務制度計財部半年加強對計劃/預算的管理計財部半年提高合理避稅的能力計財部半年提高現(xiàn)金流控制能力計財部半年嚴格的執(zhí)行信息管理流程戰(zhàn)略發(fā)展部半年嚴格執(zhí)行信息系統(tǒng)的服務支持流程，確保員工對公司硬/軟件及網(wǎng)絡系統(tǒng)滿意戰(zhàn)略發(fā)展部半年保證內部審計的全面和準確審計部半年加強對外部審計機構的管理和支持審計部半年保證高效的行政服務保證后勤服務

12、的質量總經理工作部、黨群工作部半年提高部門間的協(xié)調和配合能力所有部門半年增加員工間的非正式的交流與溝通黨群工作部半年提提升升集集團團總總部部組組織織運運營營能能力力加強戰(zhàn)略規(guī)劃功能提高人力資源規(guī)劃和管理能力加強財務部門的財務管理能力保證信息管理系統(tǒng)的有效使用準確全面的完成審計工作創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化6將各部門可能的關鍵業(yè)績目標再根據(jù)重要性、可衡量性和可控性、考核頻度等標準進行選擇以五分制對各目標評分，關鍵業(yè)績目標應當是重要性為5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目標，如果符合此標準的指標過多，將進一步討論確定重要性：從公司角度看，該目標對于實現(xiàn)其對應的公司目標的重要程度可衡量性

13、：從考核角度看，該目標實現(xiàn)與否，超過或低于目標的程度是否可以清晰、準確、定量的進行描述可控性：從執(zhí)行角度來講，考核對象（相對其他部門）對實現(xiàn)這個目標負有主要的責任，并且基本上可以通過自己的努力達到目標考核頻度：考核頻度分為“項目”、“半年”和“年度”項目：該頻度的指標考核內容是一次性事件，按照該任務完成的時間確定指標考核的時期半年：該頻度的指標是常規(guī)考核指標，每個考核期都應當進行考核年度：該頻度的指標每年只考核一次，一般在年終進行7在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到工程事業(yè)部并進行了初步篩選工程事業(yè)部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選集團戰(zhàn)略集團戰(zhàn)略子目標子目標關鍵成功因素關鍵成功因

14、素可能的關鍵業(yè)績目標可能的關鍵業(yè)績目標建議考核建議考核頻度頻度重要性重要性評價評價可衡量性可衡量性評價評價可控性可控性評價評價部門部門KPI指標指標順利實現(xiàn)順利實現(xiàn)公司變革公司變革完成組織結構調整和崗位優(yōu)化_月_日前國際工程承包事業(yè)部的內部分工體系調整結束項目532實現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長半年555提高回款的效率半年555利潤的穩(wěn)定增長實現(xiàn)主業(yè)務凈利潤的穩(wěn)定增長半年555經營成本的控制管理半年552本部門管理成本的控制管理半年552新的業(yè)務方向的開拓大力拓展新業(yè)務方向半年532在現(xiàn)有領域中強力開拓新客戶半年553在現(xiàn)有領域中深挖老客戶的業(yè)務潛力半年553重要公共關系的建立和日常維護年度433重要的

15、客戶關系的建立和日常維護年度433提高對危機的及時和妥善處理的能力年度433加強與政府、主管部門之間的聯(lián)系年度434加強與海外當?shù)卣Ⅰv外使館的緊密聯(lián)系年度434對行業(yè)和市場信息進行及時跟蹤與準確預測半年543對客戶信息、項目信息及時反饋回總部半年544提高部門計劃/預算制定的準確性和及時性半年555嚴格控制項目的執(zhí)行進程半年552增強索賠能力年度544提高人力資源規(guī)劃和管理能力有效地進行事業(yè)部內的員工培訓，提高員工素質和能力年度554創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調和配合能力半年541銷售收入的穩(wěn)定增長原有業(yè)務深挖成本費用的有效控制實現(xiàn)經營實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)目標的穩(wěn)步增長步增長發(fā)

16、展公共關系與客戶關系，提升中電技的品牌提升組織提升組織運營能力運營能力成功降低成功降低經營風險經營風險降低市場信息風險有效的控制實施風險8在初步篩選的基礎上，對工程事業(yè)部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到2002年工程事業(yè)部的關鍵業(yè)績目標（建議）關鍵業(yè)績目標關鍵業(yè)績目標建議建議權重權重考核時考核時期期說明說明提高回款的效率20%全年實現(xiàn)業(yè)務凈利潤的穩(wěn)定增長20%全年對客戶信息、項目信息及時反饋回總部15%全年提高部門計劃/預算制定的準確性和及時性15%全年提高中標率和資審通過率10%全年有效地進行事業(yè)部內的員工培訓，提高員工素質和能力10%全年實現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長10%全年對事業(yè)部應重點考

17、核業(yè)務收入水平和市場開發(fā)情況，與此同時，提升事業(yè)部的“復合型”能力、控制成本等也予以考核9在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到進出口事業(yè)部并進行了初步篩選進出口事業(yè)部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選集團戰(zhàn)略集團戰(zhàn)略子目標子目標關鍵成功因素關鍵成功因素可能的關鍵業(yè)績目標可能的關鍵業(yè)績目標建議考核頻建議考核頻度度重要性重要性評價評價可衡量性可衡量性評價評價可控性評可控性評價價部門部門KPI指標指標順利實現(xiàn)順利實現(xiàn)公司變革公司變革完成組織結構調整和崗位優(yōu)化_月_日前進出口（招標）事業(yè)部的內部分工體系調整結束項目554實現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長半年555提高回款的效率半年554利潤的穩(wěn)定增長實現(xiàn)主

18、業(yè)務凈利潤的穩(wěn)定增長半年555經營成本的控制管理半年455本部門管理成本的控制管理半年455新的業(yè)務方向的開拓大力拓展新業(yè)務方向半年555在現(xiàn)有領域中強力開拓新客戶半年554在現(xiàn)有領域中深挖老客戶的業(yè)務潛力半年554重要公共關系的建立和日常維護年度544重要的客戶關系的建立和日常維護年度544提高對危機的及時和妥善處理的能力年度532加強與政府、主管部門之間的聯(lián)系年度532對行業(yè)和市場信息進行及時跟蹤與準確預測半年545對客戶信息、項目信息進行及時跟蹤和反饋半年545提高項目計劃/預算制定的準確性半年544嚴格控制過程中的資金使用半年554嚴格控制項目的執(zhí)行進程半年544加強對項目質量的控制半

19、年544加強對經濟糾紛的處理能力增強與客戶協(xié)調處理經濟糾紛的能力年度432創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調和配合能力半年431提高人力資源規(guī)劃和管理能力有效地進行事業(yè)部內的員工培訓，提高員工素質和能力年度554提升組織提升組織運營能力運營能力成功降低成功降低經營風險經營風險實現(xiàn)經營實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)目標的穩(wěn)步增長步增長成本費用的有效控制發(fā)展公共關系與客戶關系，提升中電技的品牌降低市場信息風險有效的控制實施風險銷售收入的穩(wěn)定增長原有業(yè)務深挖10在初步篩選的基礎上，對進出口事業(yè)部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到2002年進出口事業(yè)部的關鍵業(yè)績目標（建議）2002年年上上半半年年20

20、02年年下下半半年年_月_日前進出口（招標）事業(yè)部的內部分工體系調整結束5%上半年按項目考核，重點考核項目完成的質量，估計應在上半年之前完成，此后將不再考核實現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長25%25%全年實現(xiàn)主業(yè)務凈利潤的穩(wěn)定增長25%25%全年大力拓展新的業(yè)務方向10%15%全年提高部門計劃/預算制定的及時性和準確性，控制本部門的經營成本和管理費用10%10%全年有效地進行事業(yè)部內的員工培訓，提高員工素質和能力8%8%全年嚴格控制項目執(zhí)行進程，提高回款的及時性7%7%全年重要公共關系和客戶關系的建立和日常維護5%5%全年對市場信息和項目信息進行及時跟蹤并反饋回總部5%5%全年對事業(yè)部應重點考核業(yè)務收入水

21、平和市場開發(fā)情況，與此同時，提升事業(yè)部的“復合型”能力、控制成本等也予以考核關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績目目標標建建議議權權重重考考核核時時期期說說明明11在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到計財部并進行了初步篩選計財部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選集團戰(zhàn)略子集團戰(zhàn)略子目標目標關鍵成功因素關鍵成功因素可能的關鍵業(yè)績目標可能的關鍵業(yè)績目標建議考建議考核頻度核頻度重要性重要性評價評價可衡量性可衡量性評價評價可控性評可控性評價價部門KPI指部門KPI指標標_月_日前制定出集團項目決策流程項目542_月_日前制定出集團針對項目的計劃預算控制流程項目555_月_日前制定出集團資產管理制度和流程項目555

22、_月_日前制定出集團資金管理制度和流程項目544_月_日前完成集中帳戶管理項目555通過短期投資實現(xiàn)投資收益的增長半年553提高長期投資的收益水平年度553本部門管理成本的控制管理半年455財務成本的控制管理半年555清理原有不良投資對不良投資進行成功的清理半年553提升中電技的品牌重要公共關系的建立和日常維護年度554嚴格控制工程項目中的資金使用半年554提升利息支付能力半年552提高保函能力年度542開辟新的借貸/融資渠道半年542國際信用等級的提升年度542加強財務控制體系提高財務分析預測能力半年554降低融資成本半年452保證財務報告的準確性和及時性半年555有力的執(zhí)行財務制度半年44

23、4加強對計劃/預算的管理半年544提高合理避稅的能力半年344提高現(xiàn)金流控制能力半年543創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調和配合能力半年552成本費用的有效控制順利實現(xiàn)公順利實現(xiàn)公司變革司變革投資收益的穩(wěn)定實現(xiàn)實現(xiàn)經營目實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)步增標的穩(wěn)步增長長建立有效的風險控制和財務管理體系提升組織運提升組織運營能力營能力提升中電技的資信水平加強財務部門的財務管理能力12在初步篩選的基礎上，對計財部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到2002年計財部的關鍵業(yè)績目標（建議）2002年年上半年上半年2002年年下半年下半年_月_日前制定出集團針對項目的計劃預算控制流程5%上半年_月_日前制

24、定出集團資產管理制度和流程5%上半年_月_日前制定出集團資金管理制度和流程5%上半年_月_日前完成集中帳戶管理25%上半年財務成本的控制管理15%15%全年嚴格控制工程項目中的資金使用15%20%全年提高財務分析預測能力20%全年保證財務報告的準確性和及時性10%10%全年加強對計劃/預算的管理15%25%全年提高對總公司的資產和產權的管理能力5%10%全年說明說明在上半年各制度流程完成的基礎上，重點考核“計劃與預算”、“資金與財務費用”、“資產與產權”、“財務信息的分析”等職能按項目考核，重點考核項目完成的質量，估計應在上半年之前完成，下半年將不再考核建議權重建議權重關鍵業(yè)績目標關鍵業(yè)績目標

25、考核時期考核時期13在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到總經理工作部并進行了初步篩選總經理工作部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選集團戰(zhàn)略集團戰(zhàn)略子目標子目標關鍵成功因素關鍵成功因素可能的關鍵業(yè)績目標可能的關鍵業(yè)績目標建議考核建議考核頻度頻度重要性重要性評價評價可衡量性可衡量性評價評價可控性可控性評價評價該部門該部門KPI指標指標歸檔管理的及時性和完整性半年555保證其它日常行政工作的質量半年555創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調和配合能力半年552成本費用的有效控制本部門管理成本的控制管理半年554加強公司對外公共宣傳的工作管理年度544妥善完成與國電公司等上級部門關系的

26、維護和協(xié)調工作以及其他日常接待工作年度544提升組織提升組織運營能力運營能力實現(xiàn)經營實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)目標的穩(wěn)步增長步增長保證高效的行政服務發(fā)展公共關系與客戶關系，提升中電技的品牌14在初步篩選的基礎上，對總經理工作部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到2002年總經理工作部的關鍵業(yè)績目標（建議）關鍵業(yè)績目標關鍵業(yè)績目標建議權建議權重重考核考核時期時期說明說明負責總經理辦公會的組織與支持25%全年加強公司對外公共宣傳的工作管理20%全年歸檔管理的及時性和完整性15%全年妥善完成與國電公司等上級部門關系的維護和協(xié)調工作以及其他日常接待工作15%全年保證車隊、物業(yè)管理等其它日常行政工作的質量15%

27、全年本部門管理成本的控制管理10%全年總經理工作部的工作重心是對公司高層的服務，除“本部門管理成本的控制管理”外，其他指標均為定性考核指標15在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到戰(zhàn)略發(fā)展部并進行了初步篩選戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選集團戰(zhàn)略子集團戰(zhàn)略子目標目標關鍵成功因素關鍵成功因素可能的關鍵業(yè)績目標可能的關鍵業(yè)績目標建議考核建議考核頻度頻度重要性評重要性評價價可衡量性可衡量性評價評價可控性評可控性評價價部門部門KPI指指標標_月_日前制定出集團項目決策流程項目533_月_日前制定出集團針對大型項目的計劃預算控制流程項目533_月_日前建立針對投資公司的法人治

28、理結構項目332_月_日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案項目533_月_日前建立集團信息管理的制度和流程項目533_月_日前完成信息管理系統(tǒng)硬件環(huán)境的搭建項目543_月_日前建立信息系統(tǒng)的服務支持流程項目533投資收益的穩(wěn)定實現(xiàn)提高長期投資的收益水平年度543新的業(yè)務方向的開拓對公司戰(zhàn)略有深遠影響的大型項目的前期開發(fā)（以投資項目為主）年度544保證良好的投資回報年度543對分紅率進行有效管理年度332清理原有不良投資對不良投資進行成功的清理半年543重要公共關系的建立和日常維護年度532及時和妥善處理企業(yè)有關法律糾紛年度543成本費用的有效控制本部門管理成本的控制管理半年343降低市場信息風險對新市

29、場和大型項目信息進行搜集、跟蹤和研究半年544提高項目決策的準確性嚴格執(zhí)行投資項目決策流程半年533提高質量管理的完善質量管理體系半年544準確把握公司內外部信息，及時有效的制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃年度533妥善的利用和管理外部咨詢機構年度533嚴格的執(zhí)行信息管理流程半年533嚴格執(zhí)行信息系統(tǒng)的服務支持流程，確保員工對公司硬/軟件及網(wǎng)絡系統(tǒng)滿意半年533創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調和配合能力半年432實現(xiàn)經營目實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)步增標的穩(wěn)步增長長加強戰(zhàn)略規(guī)劃功能保證信息管理系統(tǒng)的有效使用提升組織運提升組織運營能力營能力加強管理投資項目發(fā)展公共關系與客戶關系，提升中電技的品牌成功降低經

30、成功降低經營風險營風險建立有效的風險控制和財務管理體系建立高效的信息管理系統(tǒng)順利實現(xiàn)公順利實現(xiàn)公司變革司變革16在初步篩選的基礎上，對戰(zhàn)略發(fā)展部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到2002年戰(zhàn)略發(fā)展部的關鍵業(yè)績目標（建議）2002年年上半年上半年2002年年下半年下半年_月_日前制定出集團項目決策流程（包括合同前的評審、合同過程監(jiān)督、合同歸檔等）5%上半年_月_日前制定出集團針對大型項目的計劃預算控制流程5%上半年_月_日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案15%上半年_月_日前建立集團信息管理的制度和流程10%下半年對公司戰(zhàn)略有深遠影響的大型項目的前期開發(fā)（包括投資項目和兩個事業(yè)部的項目）15%20

31、%全年對投資項目的收益進行有效管理，保證良好的投資回報25%25%全年準確把握公司內外部信息，及時有效的制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃25%15%全年嚴格的執(zhí)行信息管理流程，確保員工對公司硬/軟件及網(wǎng)絡系統(tǒng)滿意20%全年加強質量管理和法律支持力度10%10%全年說明說明按項目考核，重點考核項目完成的質量，估計應在半年內完成，在此后將不再考核全年考核，其中“投資項目管理”和“質量管理”、“法律支持”等職能全年都很重要，所設權重上、下半年保持一致；“戰(zhàn)略規(guī)劃”職能在上半年較重；在上半年已完成三個流程/方案的制定工作后，下半年可在“大型項目開發(fā)”職能上加大力度建議權重建議權重關鍵業(yè)績目標關鍵業(yè)績目標考核考核時

32、期時期17在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到人力資源部并進行了初步篩選人力資源部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選集集團團戰(zhàn)戰(zhàn)略略子子目目標標關關鍵鍵成成功功因因素素可可能能的的關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績目目標標建建議議考考核核頻頻度度重重要要性性評評價價可可衡衡量量性性評評價價可可控控性性評評價價部部門門KPI指指標標_月_日前制定出集團績效管理體系項目542_月_日前制定出與績效管理體系配套的職級體系與薪酬體系項目543_月_日前制定出與績效管理體系配套的人才選拔機制項目544_月_日前制定出培養(yǎng)公司“復合型”能力的培訓計劃項目533_月_日前制定出對公司招聘計劃和流程項目544加強對人才

33、的開發(fā)、儲備和管理半年543保證績效管理體系的落實半年544有效地進行員工培訓，提高員工素質和能力半年543有效的完成出國人員管理工作半年544及時周到的完成其它人事職能（包括社會保險等職能）半年544創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調和配合能力半年532實實現(xiàn)現(xiàn)經經營營目目標標的的穩(wěn)穩(wěn)步步增增長長成本費用的有效控制本部門管理成本的控制管理半年555順順利利實實現(xiàn)現(xiàn)公公司司變變革革提提升升組組織織運運營營能能力力提高人力資源規(guī)劃和管理能力建立完善的員工發(fā)展體系建立公開公平的績效管理體系18在初步篩選的基礎上，對人力資源部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到2002年人力資源部的關鍵

34、業(yè)績目標（建議）2002年上年上半年半年2002年下年下半年半年_月_日前制定出與績效管理體系配套的職級體系與薪酬體系25%上半年_月_日前制定出培養(yǎng)公司“復合型”能力的培訓計劃20%上半年_月_日前制定出對公司招聘計劃和流程5%上半年_月_日前制定出與績效管理體系配套的人才選拔機制5%上半年保證績效管理體系的順利實施35%全年有效地進行員工培訓，提高員工素質和能力20%全年加強對公司關鍵人才的管理和開發(fā)20%25%全年及時周到的完成出國人員管理、社會保險等工作及其它人事職能15%10%全年本部門管理成本的控制管理10%10%全年長期考核指標，但由于上半年重點考核點是前四個項目的完成情況，這兩

35、項暫只計入下半年的業(yè)績考核指標長期考核指標，屬于全年都很重要的業(yè)績考核指標；在上半年已將人才管理和開發(fā)制度建立好的前提下，下半年應加大“對公司關鍵人才的管理和開發(fā)”職能的力度說明說明按項目考核，重點考核項目完成的質量，估計應在上半年之前完成，今后將不再考核，所以放入上半年業(yè)績考核指標中建議權重建議權重關鍵業(yè)績目標關鍵業(yè)績目標考核時考核時期期19通過和人力資源部經理的溝通，刪除了三項不重要的考核指標，對兩個重要指標進行進一步分解和調整，得到基本可行的關鍵業(yè)績指標保留的考核指標保留的考核指標 培訓體系建立工作完成進度 出國手續(xù)辦理工作投訴率調整的考核指標調整的考核指標 職級薪資體系規(guī)劃工作完成進度

36、 關鍵崗位后備人才儲備達標率 部門管理費用/部門彈性管理費用控制率 招聘計劃流程制定工作完成進度 人才選拔機制制定工作完成進度刪除的考核指標刪除的考核指標人力資源部門的管理費用占公司總體成本的比例很小，彈性不大，過去幾年基本沒有變動，沒有控制的必要招聘計劃流程和人才選拔機制的制定工作量較小，復雜程度較低，可納入部門基本工作，而且設計考核權重很低，為突出工作重點也可不予考核職級薪資體系的規(guī)劃工作量較大，是關鍵業(yè)績指標體系實施的前提，建議分解為定編定崗和崗位職責的確定、職級薪資體系規(guī)劃兩個考核指標關鍵崗位后備人才儲備達標率需要以關鍵崗位的確定和人員能力評估為前提，該項工作可以在崗位職責確定之后進行

37、，預計最快下半年才可能開始著手后備人才儲備。建議將該指標調整為關鍵崗位人才儲備情況調查和人才儲備計劃的制定溝通后的考核指標溝通后的考核指標 職級薪資體系規(guī)劃工作完成進度 定編定崗和崗位職責確定工作完成進度 關鍵崗位人才儲備情況調查和人才儲備計劃制定工作完成進度 培訓體系建立工作完成進度 出國手續(xù)辦理工作投訴率刪除和調整的原因刪除和調整的原因20通過人力資源部經理和其上級主管的溝通，進一步落實了考核指標和權重，并確定了業(yè)績標準關鍵業(yè)績指關鍵業(yè)績指標標考評角度考評角度資料資料/數(shù)數(shù)據(jù)來源據(jù)來源權重權重 遠低于目標遠低于目標（1分）分）低于目標低于目標（2分）分）達到目標達到目標（3分）分）超出目標

38、超出目標（4分）分）遠超目標遠超目標（5分）分）定編定崗和崗位描述工作完成進度計劃用2個月時間，于2002年4月30日前完成中電技定編定崗工作并在確定各崗位職責的基礎上制定崗位描述說明。對該項工作實際獲得通過的進度與預定進度偏差進行考核總經理工作部30%規(guī)劃比規(guī)定時間晚10工作日完成規(guī)劃比規(guī)定時間晚4工作日完成規(guī)劃按照規(guī)定時間完成規(guī)劃比規(guī)定時間提前4工作日完成規(guī)劃比規(guī)定時間提前10工作日完成職級薪資體系規(guī)劃工作完成進度計劃用1個月時間，于2002年5月31日前完成對中電技職級薪資體系的規(guī)劃，對該項工作實際獲得通過的進度與預定進度偏差進行考核總經理工作部25%規(guī)劃比規(guī)定時間晚5工作日完成規(guī)劃比規(guī)

39、定時間晚2工作日完成規(guī)劃按照規(guī)定時間完成規(guī)劃比規(guī)定時間提前2工作日完成規(guī)劃比規(guī)定時間提前5工作日完成出國手續(xù)辦理工作員工滿意度人力資源部門應當保證出國人員手續(xù)辦理的及時性，每半年在中電技發(fā)放員工滿意度調查，通過統(tǒng)計的滿意度結果對該項工作進行考評總經理工作部20%員工普遍感到非常不滿，統(tǒng)計的滿意度僅為2分員工普遍感到滿意，統(tǒng)計的滿意度為2分員工基本感到滿意，統(tǒng)計的滿意度為3分員工感到不太滿意，統(tǒng)計的滿意度為3分員工普遍感到非常滿意，統(tǒng)計的滿意度為5分關鍵崗位人才儲備情況調查和人才儲備計劃制定工作完成進度計劃用1個月時間，于2002年6月30日前完成對中電技關鍵崗位人才儲備情況調查和人才儲備計劃制

40、定工作，對該項工作實際獲得通過的進度與預定進度偏差進行考核總經理工作部15%規(guī)劃比規(guī)定時間晚5工作日完成規(guī)劃比規(guī)定時間晚2工作日完成規(guī)劃按照規(guī)定時間完成規(guī)劃比規(guī)定時間提前2工作日完成規(guī)劃比規(guī)定時間提前5工作日完成培訓體系建立工作完成進度計劃用半個月時間，于2002年3月15日前完成對中電技培訓體系的建設，對該項工作實際獲得通過的進度與預定進度偏差進行考核總經理工作部10%規(guī)劃比規(guī)定時間晚3工作日完成規(guī)劃比規(guī)定時間晚1工作日完成規(guī)劃按照規(guī)定時間完成規(guī)劃比規(guī)定時間提前1工作日完成規(guī)劃比規(guī)定時間提前3工作日完成中國電力技術進出口公司中國電力技術進出口公司2002年上半年人力資源部關鍵業(yè)績指標（草案）

41、年上半年人力資源部關鍵業(yè)績指標（草案）21在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到審計部并進行了初步篩選審計部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選集團戰(zhàn)略子集團戰(zhàn)略子目標目標關鍵成功因素關鍵成功因素可能的關鍵業(yè)績目標可能的關鍵業(yè)績目標建議考核建議考核頻度頻度重要性重要性評價評價可衡量性評可衡量性評價價可控性評可控性評價價部門部門KPI指指標標順利實現(xiàn)公順利實現(xiàn)公司變革司變革完成組織結構調整和崗位優(yōu)化_月_日前對現(xiàn)有審計制度進行修改和完善項目545成本費用的有效控制本部門管理成本的控制管理半年555發(fā)展公共關系與客戶關系，提升中電技的品牌重要公共關系的建立和日常維護年度531保證內部審計的全面

42、和準確半年555加強對外部審計機構的管理和支持半年545提升組織運提升組織運營能力營能力創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調和配合能力半年531實現(xiàn)經營目實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)步增標的穩(wěn)步增長長實現(xiàn)經營目實現(xiàn)經營目標的穩(wěn)步增標的穩(wěn)步增長長準確全面的完成審計工作22在初步篩選的基礎上，對審計部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到2002年審計部的關鍵業(yè)績目標（建議）2002年年上半年上半年2002年年下半年下半年_月_日前對現(xiàn)有審計制度進行修改和完善20%按項目考核，重點考核項目完成的質量，估計應在上半年之前完成，今后將不再考核，所以放入上半年業(yè)績考核指標中本部門管理成本的控制管理10%10

43、%保證內部審計的全面和準確45%55%加強對外部審計機構的管理和支持25%35%關鍵業(yè)績目標關鍵業(yè)績目標說明說明建議權重建議權重長期考核指標，需全年進行考核23在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到黨群工作部并進行了初步篩選黨群工作部可能的關鍵業(yè)績目標及篩選集集團團戰(zhàn)戰(zhàn)略略子子目目標標關關鍵鍵成成功功因因素素可可能能的的關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績目目標標建建議議考考核核頻頻度度重重要要性性評評價價可可衡衡量量性性評評價價可可控控性性評評價價該該部部門門KPI指指標標成本費用的有效控制本部門管理成本的控制管理半年555發(fā)展公共關系與客戶關系，提升中電技的品牌加強與政府、主管部門之間的聯(lián)系半年5

44、55保證高效的行政服務保證對離退休職工的服務質量半年555加強精神文明建設，大力宣揚企業(yè)文化半年433加強對外宣傳職能半年423提高部門間的協(xié)調和配合能力半年521增加員工間的非正式的交流與溝通半年544提提升升組組織織運運營營能能力力創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化實實現(xiàn)現(xiàn)經經營營目目標標的的穩(wěn)穩(wěn)步步增增長長24在初步篩選的基礎上，對黨群工作部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到2002年黨群工作部的關鍵業(yè)績目標（建議）關鍵業(yè)績目標關鍵業(yè)績目標建議權建議權重重考核時期考核時期說明說明保證對離退休職工的服務質量35%全年增加員工間的非正式的交流與溝通30%全年加強與政府、主管部門之間的聯(lián)系20%

45、全年本部門管理成本的控制管理15%全年長期考核指標，主要是定性考核25目錄 考評體系總體介紹 考評指標的制定和評分方法 建立考評體系的一般程序 考評體系實例分析26 事業(yè)部年度指標事業(yè)部年度指標 職能部門年度指標職能部門年度指標 1.利潤和人均利潤率利潤和人均利潤率 1.公司總利潤額公司總利潤額2.簽約額簽約額 2.職能計劃完成情況職能計劃完成情況3.現(xiàn)金流完成情況現(xiàn)金流完成情況 3.部門費用控制部門費用控制4.客戶滿意度客戶滿意度 4.內部滿意度內部滿意度5.內部滿意度內部滿意度 5.部門建設部門建設 6.研發(fā)研發(fā) 研發(fā)項目執(zhí)行研發(fā)項目執(zhí)行 研發(fā)費用控制研發(fā)費用控制 7.部門建設部門建設 項

46、目管理項目管理 管理管理2001年 公司對各事業(yè)與職能部門的年度指標事業(yè)部和職能部門均可按季度劃分評估指標，公司根據(jù)相關項目調整季度評估指標舉例舉例27KPI指標資料來源權重%部門A事業(yè)部B事業(yè)部C事業(yè)部D事業(yè)部E事業(yè)部F事業(yè)部1.利潤和人均利潤率財務部20 20 20 20 20 15 2.簽約額經管辦20 20 25 20 20 303.現(xiàn)金流完成情況財務部20 20 10 20 20 154.客戶滿意度經管辦10 10 10 10 5 10 5.內部滿意度經管辦5 5 5 55 56.研發(fā)10 10 10 5 15 10（研發(fā)項目執(zhí)行）研發(fā)部（研發(fā)費用控制）財務部（市場業(yè)務拓展）經管辦7

47、.部門建設經管辦15 15 20 20 15 15 項目管理ISO管理100% 100% 100% 100% 100% 100%部門根據(jù)實際，如無研發(fā)，但有新業(yè)務新市場發(fā)展要求的，則按“市場業(yè)務拓展”進行考評。2001年 公司事業(yè)部指標的具體設置舉例舉例282001年 公司對職能部門指標的具體設置舉例舉例KPI指標 資料來源 權重% 部門 人力 總裁辦 研發(fā) 財務 上市辦 計劃 經管 市場 生產 1.完成公司利潤率 財務部 10 10 10 10 10 10 30 20102.職能計劃完成情況 總裁辦 40 40 40 40 50 40 30 40 403.部門預算控制 財務部 10 10 1

48、0 10 10 10 10 10 204.內部滿意度 總裁辦 30 30 2030 20 30 20 20 105.部門建設 總裁辦 10 10 20 10 10 10 10 10 20100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%KPI指標 資料來源 權重% 部門 人力 總裁辦 研發(fā) 財務 上市辦 計劃 經管 市場 生產 1.完成公司利潤率 財務部 10 10 10 10 10 10 30 20102.職能計劃完成情況 總裁辦 40 40 40 40 50 40 30 40 403.部門預算控制 財務部 10 10 10 10 10 10 10 10

49、204.內部滿意度 總裁辦 30 30 2030 20 30 20 20 105.部門建設 總裁辦 10 10 20 10 10 10 10 10 20100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%29公司事業(yè)部內部指標的逐級分解總經理利潤及人均利潤率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內部滿意度研發(fā)部門建設 部門工程市場銷售簽約額利潤率現(xiàn)金流費用控制內部滿意度事業(yè)部業(yè)績完成率部門項目管理部門費用控制內部滿意度部門現(xiàn)金流計劃完成后臺支持銷售簽約額利潤率費用控制客戶滿意度內部滿意度簽約額利潤率現(xiàn)金流內部滿意度費用控制項目進度、項目質量現(xiàn)金流項目現(xiàn)金流執(zhí)行客戶滿意

50、度項目管理技術支持項目業(yè)績 部門業(yè)績內部滿意度費用控制利潤及人均利潤率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內部滿意度研發(fā)部門建設舉例舉例30季度評分表實例指指 標標新客戶開發(fā)新客戶開發(fā)數(shù)量數(shù)量銷銷 售售 額額 完完 成成 率率 利潤計劃利潤計劃 完完 成成 率率部門部門費費 用用 率率 權權 重重 30%30%30% 10% 資料來源資料來源 財務部財務部財務部財務部財務部財務部 財務部財務部部門經理以上人員季度評分表部門經理以上人員季度評分表綜合評分綜合評分 得得 分分 目標值目標值 實際值實際值24.603.40 2.303.2333億1500萬10%23.57億1560萬10.7%姓 名填表時

51、間部 門職 務部副經理2002.1 達標率達標率 67%119%104% 107%部舉例舉例31職職級級序序列列職職級級序序列列職職級級序序列列職職級級序序列列職職級級序序列列經經理理人人員員銷銷售售人人員員管管理理人人員員技技術術人人員員工工人人M1111000M1210000M139000M148000M157000M166000M215000M224500M234000S112700A112200E112800M243500S122400A122000E122500M253000S132100A131800E132200M262500S141800A141600E141900M31200

52、0S211500A211400E211600W111580M321800S221300A221250E221400W121380M331600S231100A231100E231200W131180M341400S24900A24950E241000W14980M351200S31700A31800E31800W21780S32600A32700E32700W22680S33500A33600E33600W23580S34400A34500E34500W24480S41300A41400E41400W31380S42200A42350E42350W32330A43300E43300W33280

53、A44250E44250W34230見見習習A01200見見習習E01200W41180W42160W43140W44120見見習習W01100薪薪酬酬序序列列薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資高高級級經經理理經經理理主主管管高高級級文文員員基基本本工工資資一一級級銷銷售售二二級級銷銷售售高高級級技技師師技技師師中中級級文文員員薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資高高級級工工程程師師工工程程師師薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資資資深深文文員員中中級級工工初初級級工工職職級級序序列列與與薪薪酬酬序序列列表表初初級級文文員員三三級級銷銷售售銷銷售售助助理理助助理理工工程程師師技技術術員員薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資約定考核期的獎金計算方法月獎計算公式月獎計算公式月度獎月度獎 = 當期基本工資當期基本工資部門月獎系數(shù)部門月獎系數(shù) 綜合評分綜合評分月（季）度獎系數(shù)月（季）度獎系數(shù)確定表確定表(由公司高層和人力資源部在每年初商議決定)各部門評分表各部門評分表(每期評分結果）例：例：某經理月基本工資某經理月基本工資3000元，月度獎系元，月度獎系數(shù)數(shù)0.14，月度綜合評分，月度綜合評分3月度獎月度獎3000*0.14*31260元元 例：例：