丙烯腈生產(chǎn)現(xiàn)狀及市場分析

1、 專業(yè)化工市場與投資顧問 丙烯腈生產(chǎn)現(xiàn)狀及市場分析丙烯腈，是一種無色易燃易揮發(fā)的液體，具有特殊的杏仁氣味。微溶于水，其低濃度水溶液很不穩(wěn)定，易溶于一般溶劑。水解時生成丙烯酸，還原時生成丙腈。易聚合，也能與醋酸乙烯、氯乙烯等單體共聚。丙烯的主要來源有兩個，一是由煉油廠裂化裝置的煉廠氣回收；二是在石油烴裂解制乙烯時聯(lián)產(chǎn)所得。丙烯大部分一直來自煉油廠，近年來，由于裂解裝置建設(shè)較快，丙烯產(chǎn)量相應(yīng)提高較快。與乙烯相似，由于丙烯分子中含有雙鍵和-活潑氫，所以具有很高的化學(xué)反應(yīng)活性。在工業(yè)生產(chǎn)中，利用丙烯的加成反應(yīng)、氧化反應(yīng)，羧基化、烷基化及其聚合反應(yīng)等，可得一系列有價值的衍生物。丙烯腈是三大合成的重要單體

2、，目前主要用它生產(chǎn)聚丙烯腈纖維(商品名叫“腈綸”)。其次用于生產(chǎn)ABS樹脂(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯的共聚物)，和合成橡膠(丙烯腈-丁二烯共聚物)。丙烯腈水解所得的丙烯酸是合成丙烯酸樹脂的單體。丙烯腈電解加氫，偶聯(lián)制得的己二腈，是生產(chǎn)尼龍-66的原料。丙烯腈也用于其他有機合成和醫(yī)藥工業(yè)中，并用作谷類熏蒸劑等。此外，丙烯腈也是一種非質(zhì)子型極性溶劑。1.1 丙烯腈生產(chǎn)現(xiàn)狀1.1.1 全球丙烯腈生產(chǎn)現(xiàn)狀近年來， 發(fā)達國家丙烯腈市場萎縮， 全球丙烯腈生產(chǎn)能力在向亞洲轉(zhuǎn)移。 2006年全球丙烯腈產(chǎn)能為617萬噸/年。截至2009年，全球丙烯腈能力為623.7萬噸，產(chǎn)量約為 590 萬噸。日本旭化成公司在我

3、國臺灣建設(shè)的以丙烷為原料的20萬噸/年丙烯腈裝置于2010 年投產(chǎn)。據(jù)透露，該丙烯腈裝置為世界上第一套采用丙烷原料的大裝置，將在生產(chǎn)中逐漸提高負荷率。2010 年6月17日，吉林石化第三套丙烯腈裝置兩條生產(chǎn)線先后開車成功，丙烯腈生產(chǎn)能力比原來翻了一番，達到42.4萬噸。另外，由于臺灣中國石油化學(xué)工業(yè)開發(fā)股份有限公司（簡稱：臺灣石化）的下游客戶（ABS生產(chǎn)商）正在擴充產(chǎn)能。為滿足客戶的這一需求，該公司計劃將丙烯腈產(chǎn)能增加4.5萬噸/年，達到 23.5萬噸/年，擴建部分的裝置在 2010 年投入使用。2011年12月20日，日本旭化成與泰國等在泰國的合資公司泰國PTT旭化成化學(xué)正式投產(chǎn)其位于泰國羅

4、勇省馬塔府工業(yè)區(qū)的20萬噸/年丙烯腈裝置，原定2010年底投產(chǎn)，后由于環(huán)保評估原因而延遲建設(shè)。該公司在建項目包括20萬噸/年丙烯腈裝置、7萬噸/年MMA單體裝置以及16萬噸/年硫酸銨裝置，MMA單體裝置將于2012年初投產(chǎn)。截至2011年，全球丙烯腈能力約為695萬噸，全球主要丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計見表1.1。表1.1 全球丙烯腈主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計表單位：萬噸/年序號企業(yè)名稱國家或地區(qū)產(chǎn)能備注1英力士集團德國、美國104.32旭化成日本、臺灣90.040萬噸以丙烷為原料3Ascend 性能材料公司美國52.24吉林石化公司中國吉林市42.22010年擴建5臺塑中國臺灣省32.06巴斯夫英

5、國287東西石化公司韓國27.38上海賽科中國上海26.09帝斯曼荷蘭25.910Tac Kwana工業(yè)韓國25.011臺灣石化中國臺灣省23.52010年擴建12氰特工業(yè)美國22.713Dia-Nitrix Co Ltd日本20.514LUKOIL俄羅斯18.515Mitsubishi Rayon日本13.316BP美國13.0旭化成公司是世界上第一家大規(guī)模使用丙烷生產(chǎn)丙烯腈的公司。 2010 年 8 月該公司與沙比克（SABIC）公司計劃在沙特朱拜勒合資建設(shè)20 萬噸/年丙烯腈項目。 該項目擬采用丙烷原料工藝，計劃于 2013 年建成投產(chǎn)。 表1.2 20062011年世界丙烯腈產(chǎn)能統(tǒng)計表

6、單位：萬噸/年年份200620072008200920102011產(chǎn)能617617617623.7670695產(chǎn)量553570590600開工率89.6%92.4%94.6%89.6%近年來，全球丙烯腈生產(chǎn)向亞洲轉(zhuǎn)移，發(fā)達國家丙烯腈市場呈萎縮現(xiàn)象，一些公司紛紛關(guān)閉最差的生產(chǎn)線。 據(jù)英國Tecnon OrbiChem公司分析，近年來，因裝置關(guān)閉超過開工的新增能力，世界丙烯腈供應(yīng)顯得較為緊張。開工率處于8990%的高位，但是效益仍然很低。全球金融危機使丙烯腈生產(chǎn)商在全球范圍內(nèi)大幅削減丙烯腈裝置開工率，一些裝置的開工率甚至降到50%。所有的丙烯腈生產(chǎn)商都是通過丙烯氨氧化來獲得粗乙腈，但不是所有的生產(chǎn)

7、商都能夠?qū)Υ忠译孢M行分離、提純并出售。丙烯腈產(chǎn)量的大幅削減導(dǎo)致了乙腈產(chǎn)量大幅減少。1.1.2 我國丙烯腈生產(chǎn)現(xiàn)狀作為煉化產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，丙烯腈主要用于腈綸、工程塑料以及聚丙烯酰胺等方面的生產(chǎn)。20世紀(jì)80年代以來我國丙烯腈工業(yè)發(fā)展較快，從國外引進8套裝置，全部采用BP公司技術(shù)。由于丙烯腈副產(chǎn)氫氰酸的環(huán)保問題，近幾年我國新增產(chǎn)能較少。目前，我國主要有11家丙烯腈生產(chǎn)廠家。2005年我國丙烯腈總產(chǎn)能約達110萬噸/年，產(chǎn)量達到93.1萬噸，2006年底我國丙烯腈主要企業(yè)總產(chǎn)能達到106.2萬噸/年，全國總產(chǎn)能約達115萬噸/年。至2009年產(chǎn)能基本未變。2010 年6月17日，吉林石化第三套丙烯

8、腈裝置兩條生產(chǎn)線先后開車成功，丙烯腈生產(chǎn)能力比原來翻了一番，達到42.4萬噸，躍居國內(nèi)首位。這標(biāo)志著吉林石化公司已成為全國最大丙烯腈生產(chǎn)基地。2011年，我國僅齊魯石化增加4 萬噸產(chǎn)能，增加后丙烯腈國內(nèi)總產(chǎn)能約140.2萬噸，產(chǎn)量108萬噸。表1.3 我國丙烯腈主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計表單位：萬噸/年序號企業(yè)名稱工廠地址產(chǎn)能配套品種目前，我國丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)全部采用丙烯氨氧化法生產(chǎn)丙烯腈。因此，丙烯和氨是兩個重要的原材料。我國丙烯腈生產(chǎn)主要分布在東北，華東和西北地區(qū)，因為那里有大型石化生產(chǎn)商，可以提供豐富的原材料，尤其是丙烯。然而，由于其他下游產(chǎn)品，如聚丙烯和環(huán)氧丙烷對丙烯的大量需求，國內(nèi)丙烯供不

9、應(yīng)求漸趨白熱化。我國丙烯腈生產(chǎn)量已由2006年94.2萬噸增加到2007年96.5萬噸和2008年100萬噸，2009年的96.7萬噸，2010年達106.5萬噸，2011 年產(chǎn)量約108 萬噸。表1.4 20062011年我國丙烯腈產(chǎn)能統(tǒng)計表單位：萬噸/年年份200620072008200920102011未來幾年，國內(nèi)將有幾套丙烯腈裝置投產(chǎn)（安慶石化擴到13萬噸、山東萬達26萬噸、賽科石化26萬噸、中海油20萬噸），預(yù)計到2013年，我國丙烯腈生產(chǎn)能力將達到166萬噸/年，產(chǎn)量136萬噸，開工率約82。原料丙烯供應(yīng)方面，丙烷脫氫法制丙烯的在建產(chǎn)能約610萬噸(占2010年丙烯總產(chǎn)量的38.

10、5%)，該工藝丙烯收率高，理論上可緩解丙烯腈的原料瓶頸問題。然而，這些項目最快在2013 年投產(chǎn)，并且國內(nèi)尚無該工藝的成功運行案例，從投產(chǎn)到商業(yè)化運作仍需要時間檢驗，加之國內(nèi)丙烷也是稀缺資源（產(chǎn)量僅丙烯的一半），需要從他國進口，也存在原料問題。因此，我們預(yù)計13 年內(nèi)國內(nèi)丙烯腈的原料供應(yīng)問題仍難以解決，產(chǎn)能增長將繼續(xù)受限。1.2 丙烯腈供需現(xiàn)狀及市場前景1.2.1 全球丙烯腈供需現(xiàn)狀及市場前景市場分析人士表示，2008年全球丙烯腈需求比2007年下降了約15%，這是丙烯腈歷史上需求降幅最大的一年。受全球經(jīng)濟低迷的影響，丙烯腈下游主要領(lǐng)域如腈綸纖維和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物（ABS）市場需求

11、疲軟，從而致2008年全球丙烯腈需求下挫至約440萬噸/年。2008年全球丙烯腈裝置的平均開工率為75%，到了第四季度開工率甚至下降至55%的低位。2009年第一季度開工率比上年第四季度有較大幅度的上升，但仍遠低于滿負荷生產(chǎn)的水平。表1.5 20062010年世界各地區(qū)丙烯腈產(chǎn)需平衡表單位：萬噸/年年份歐洲中東/非洲亞洲拉丁美洲北美世界據(jù)估算，2008年來自腈綸領(lǐng)域的丙烯腈需求，從2007年的220萬噸下降至176萬噸；來自ABS領(lǐng)域的丙烯腈需求，則從2007年的220萬噸下降至152萬噸。據(jù)從事市場咨詢的英國Tecnon OrbiChem公司分析，丙烯腈生產(chǎn)面臨的最大問題是腈綸纖維的不景氣。

12、20082009年，腈綸纖維生產(chǎn)商的開工率低達60%64%。腈綸是丙烯腈最大的終端用戶，占丙烯腈需求量近50%。2008年以來，由于需求減少，腈綸纖維生產(chǎn)商的開工率低達60%，產(chǎn)量大幅下滑。據(jù)日本化學(xué)纖維協(xié)會報道，2008年世界腈綸短纖維比上年減少18%，為202萬噸，已連續(xù)4年減少。中國大陸產(chǎn)量減少25%。主要出口地區(qū)日本、臺灣省則分別大幅度減少39%和32%。腈綸需求衰退導(dǎo)致丙烯腈生產(chǎn)成本不能有效地向下游轉(zhuǎn)移，迫使生產(chǎn)廠家低負荷運轉(zhuǎn)，甚至停產(chǎn)。丙烯腈第二大終端用戶是ABS，ABS成為驅(qū)動丙烯腈需求的主要動力。前10年來ABS消費占全球丙烯腈生產(chǎn)越來越大的份額。預(yù)計2013年世界丙烯腈生產(chǎn)能

13、力為703.4萬噸/年，產(chǎn)量為596.4萬噸，開工率85，需求量596.3萬噸。全球丙烯腈需求的年增長率預(yù)計為22.5 %，腈綸需求預(yù)計平緩，需求年增長率預(yù)計為5%，丙烯酰胺需求年增長率預(yù)計為67%。丙烯腈工業(yè)發(fā)展的一個新亮點是新的丙烷制丙烯腈技術(shù)，較低的成本費用可望提高下游產(chǎn)品的競爭能力。1.2.2 我國丙烯腈供需現(xiàn)狀及市場前景我國丙烯腈消費量已由2000年57萬噸、2001年68萬噸、2002年81.2萬噸、2003年98.5萬噸、2004年103萬噸增加到2005年124.7萬噸和2006年121.4萬噸，并進一步增加到2007年-萬噸，減少至2008年-萬噸，2009年增加到-萬噸，2

14、010年增加到-萬噸，2011年達到-萬噸。表1.6 20062011年我國丙烯腈產(chǎn)需平衡表單位：萬噸/年年份200620072008200920102011近幾年國內(nèi)丙烯腈企業(yè)產(chǎn)能增長緩慢，而下游腈綸和ABS行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，導(dǎo)致多年來丙烯腈一直供不應(yīng)求，進口依存度超過30%。我國對丙烯腈的需求持續(xù)增長，ABS需求的年增長率超過10%，腈綸需求年增長率為3%。2010年我國丙烯腈的主要消費領(lǐng)域仍是腈綸纖維，約占總需求量的55.4%；其次是ABS/SAN樹脂（占24.1%）、丙烯酰胺（占6.1%）和丁腈橡膠。我國丙烯腈主要用于生產(chǎn)腈綸、ABS 樹脂、丙烯酰胺和丁腈橡膠等，其中腈綸、ABS 占丙烯腈總需求的40%、33%。由于2011年冬季異常寒冷，腈綸需求較旺（用于制針織套衫、地毯、家具、寢具等），中國和印度的腈綸生產(chǎn)裝置滿負荷運行。同時，ABS（用于生產(chǎn)家用電器的外殼、玩具和其它日用必需品）生產(chǎn)企業(yè)逐漸復(fù)工，開工率由2010年4 季度的60%提升到了80%，也在一定程度上支撐了丙烯腈的需求。從中長期來看，國內(nèi)腈綸方面對丙烯腈的需求可能保持穩(wěn)定（至今無擴能計劃），而來自ABS 的