中國鎢場調研報告

1、中國鴇市場調研報告（2002年）中國是世界鴇資源大國，同時也是鴇產品的生產大國、出口大國和消費大國。中國鴇業(yè)在 世界上占有重要地位，中國鴇市場形勢對全球鴇市場走勢有著重要影響。1、主要鴇產品的供需情況1.1鴇精礦的生產情況中國鴇資源的儲量占到世界鴇資源總量的三分之一以上，是目前世界上最大的鴇采選生產國。自新中國成立以來， 中國先后建設了 150多座鴇礦山，其中國有大中型鴇礦山有 31座，近 十年來中國鴇精礦的產量一直居于世界第一,約占全球產量的60%以上。根據(jù)原中國有色金屬工業(yè)總公司（原中國有色金屬工業(yè)局、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會）的統(tǒng)計，1984年中國鴇精礦的產量尚不到3.9萬噸（WO含量，下同

2、），而到1990年時則增長至近6.3萬噸，此后產量雖有所減少，甚至在1999年時產量竟不足4.0萬噸，但隨著鴇價的回升，中國鴇精礦的產量在 2001年又恢復到5.2萬噸的水平。從主要生產地區(qū)來看，、廣西、五個 省區(qū)的產量累計占到全國生產總量的95%以上?？谌珖骺诤峡趶V東廣西云南其它1996-2000年中國鴇精礦主要產區(qū)分布6% 3%9%4%口江西口湖南口廣東口廣西云南口其它在1996-2000年間，除1999年以外，中國鴇精礦的年產量一直在45000噸 以上。最近幾年中國鴇精礦的主要產區(qū)產量的變化情況如下：表1-1-1 1996-2001年中國鴇精礦產量（折65%WO3量，噸）1996

3、年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年*全國合計516844864246287391604547752121直屬企業(yè)169311599716816-4055024534665317781272155311-20277143263536547815494142341681320043264393379425790211192102011528978310704295441381331148141003261廣西6651521145412831000586424652344391311032592520147588591-合計491494624645009374454458

4、150865-占全國95.195.197.295.698.097.6資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒；*為生產月報數(shù)據(jù)注：未包括規(guī)模以下礦山企業(yè)及群采礦直接出售給冶煉廠的富礦等金屬含量1 / 17但是，中國鴇業(yè)協(xié)會經調查認為，中國鴇精礦的實際年產量高于正式公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，年產能已超過6-7萬噸，實際產量達到 6-7萬噸水平。經過近幾年的清理整頓，中國目前擁有鴇礦山企業(yè)約170多家，主要分布在贛、湘、粵、桂、滇以及閩、浙、蒙、青、甘等10個省區(qū)。其中，原屬中央的統(tǒng)配礦山有 22家（至少有10座礦山面臨破產關閉），而除少數(shù)幾個縣屬國有鴇礦，如東烏珠穆沁旗鴇礦、徐山有色金屬礦業(yè)以外，其余均為通過各種形

5、式的承包經營。在2000年45477噸的產量中，原統(tǒng)配礦山生產了 21250噸，其他企業(yè)生產了 24227噸。原國有礦 山產量不斷下降，非國有經濟礦山產量在全國產量中所占比重不斷上升。按地區(qū)分布的情況如下：表1-1-2 2000年中國鴇精礦地區(qū)產量（折65%WO畬量，噸）省區(qū)總產量生產企業(yè)企業(yè)產量531東烏珠穆沁旗鴇礦531365北坑鴇礦165寧化鴇礦20026439鴇業(yè)集團13186地方企業(yè)9347地方企業(yè)892地方企業(yè)1870地方企業(yè)366其它企業(yè)6889783有色金屬公司直屬企業(yè)6466湘西金礦354地方企業(yè)1130永州地方企業(yè)22地方企業(yè)1005地方企業(yè)8064100有色金屬工業(yè)直屬企

6、業(yè)1598鋸板坑礦818其它地方企業(yè)1684廣西 1000大明山礦239其它地方企業(yè)7613259紅河州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)302州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)2957為了規(guī)中國鴇業(yè)的生產經營秩序，抑制價格不斷下滑的勢頭，中國政府決定從礦山生產方 面對生產總量實行調控。2001年12月20日，國土資源部公布了第一批共66家具有采礦資格的鴇礦開采企業(yè)；2002年4月11日，又公布了第二批共 63家具有采礦資格的鴇礦開采企業(yè)。 除去重復統(tǒng)計的以外，目前中國從事鴇礦開采的企業(yè)共有123家（詳見附件1-1-1）。為了對鴇礦開采實行總量控制，2002年7月11日國土資源部發(fā)布了第15號公告，公布了2002年鴇礦開采總量的控制指標，即當

7、年中國鴇礦的開采總量將是43740噸（鴇精礦實物量，下同），其中26080噸、8760噸、3500噸、2620噸、廣西1050噸、750噸、600噸、300噸、 50噸、30噸。近幾年國鴇精礦的生產成本逐年上升，年均增幅在5吐右，目前國生產1噸鴇精礦的含稅成本平均約為 23000元。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2001年國鴇精礦的制造成本平均為16272元/噸，比上年上升5.9%。但是，從鴇精礦制造成本構成分析，國鴇精礦制造成本上升實際是隨市場鴇價變化的，如果市場鴇價上升，則制造成本也上升；如果市場鴇價下跌，則制造2 / 17 成本也隨之下降。國市場鴇精礦價格在 20000元/噸以上，國大多數(shù)

8、鴇礦山企業(yè)就可以維持生產 經營，甚至有利潤。表 1-1-3中國鴇精礦制造成本變化情況單位： 元/噸1998199920002001平均制造成本15137141261536516272其中：直接材料費用8396756681288629所占比重（為55.4753.5652.9053.03直接人工費用3375316040734289所占比重（為22.3022.3726.5126.36其他費用 343369200593所占比重（為2.262.611.303.64制造費用 3023303129642761所占比重（%）19.9721.4619.2916.97需要指出的是，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的國鴇精

9、礦制造成本主要是國有企業(yè)的制造成 本，但實際上非國有礦山的制造成本遠低于國有礦山。特別是非國有礦山的直接人工費用大大 低于國有礦山，僅占平均制造成本的10% 15%在1500元/噸2000元/噸之間。由于非國有企業(yè)的鴇精礦產量已經超過國有企業(yè)的產量，所以中國鴇精礦的實際制造成本明顯低于中國有 色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，最近兩年估計在14000元/噸左右。中國鴇精礦主要供國冶煉加工消費，目前基本沒有出口。由于中國鴇冶煉加工能力不斷擴，鴇礦山生產又不穩(wěn)定，一些沿海地區(qū)的鴇冶煉加工企業(yè)還采用進（來）料加工貿易方式進口少 量鴇精礦。表1-1-4中國鴇精礦進出口情況單位：實物噸1996 1997 1998

10、1999 2000 2001進口量2693 2564 1474 1950 563 791出口量 140 751 190 80-最近一個時期，隨著國鴇采選、冶煉技術的發(fā)展，鴇礦資源的利用水平不斷提高，一些過 去認為無法開發(fā)的資源現(xiàn)在能夠得到開發(fā)利用，中國黑鴇礦資源即將枯竭的趨勢已經有所緩和。從當前國鴇礦的實際生產情況看，、等地區(qū)的黑鴇礦繼續(xù)大規(guī)模開發(fā)5年以上不成問題，2001年鴇精礦產量為 33643噸，比上年增長 27.25%;鴇精礦產量為 10733噸，比上年增長 9.71%, 可見黑鴇礦資源對開發(fā)利用仍然有比較可靠的保證程度。同時，國鴇生產企業(yè)加強了對白鴇精 礦冶煉技術的開發(fā)，并且取得突破

11、，為大規(guī)模開發(fā)利用柿竹園、欒川等地豐富的白鴇礦資源創(chuàng) 造了條件。預計在今后10年，國目前已經進行深入勘查工作的鴇礦資源完全可以保證鴇礦山生 產的需要（當然有一部分資源枯竭的老礦山將會陸續(xù)關閉）。我國鴇礦資源仍有良好前景，在、廣西等一些老礦山周邊具有發(fā)現(xiàn)新資源的條件；目前的地質工作表明，在、也存在具有開發(fā)利用價值的鴇礦資源。因此，只要加強地質找礦工作，我 國鴇礦資源優(yōu)勢將會更加顯現(xiàn)。1.2 仲鴇酸錢的生產情況中國的鴇冶煉工業(yè)經過不斷地發(fā)展壯大，目前已能生產出多品級、高質量的鴇制品，不但 可以有效地滿足國市場的需求，而且還可以出口且成為主導國際市場的重要因素。就生產工藝 而言，株洲硬質合金廠等采用

12、的黑鴇精礦堿壓煮-萃取-連續(xù)蒸發(fā)結晶工藝、鴇業(yè)股份公司與華興鴇制品等采用的離子交換工藝均處于世界領先水平。3 / 17根據(jù)中國鴇業(yè)協(xié)會硬質合金分會的統(tǒng)計資料分析，從1996年到2000年，中國用于商品的鴇冶煉產品產量平均每年以近9.3%的幅度遞增。到 2000年，這部分鴇冶煉產品的產量已達到了 1.55萬噸。1996-2000年中國鴇冶煉產品（商品）產量變化圖口鴇冶煉產品 其中：APT實際上，考慮到非會員的產量與加上硬質合金生產所需的仲鴇酸俊，中國鴇冶煉品的產量 要遠遠大于所統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)。中國鴇業(yè)協(xié)會經過調查就認為，中國仲鴇酸俊的年產能已達9.00萬噸。目前國還在正常生產的冶煉企業(yè)尚有 30多

13、家，生產能力接近8萬噸，其中年產能在3000噸以上的企業(yè)有10幾家。 比如，鴇業(yè)股份公司、 株洲硬質合金廠的產能在1萬噸以上，硬質合金廠的產能為8000噸。另外較大的企業(yè)為大余偉良鴇業(yè)公司（6000噸）、硬質合金廠（4500噸）、華興鴇制品（3000噸）、翔鷺鴇業(yè)（3000噸）、市鴇鋁材料廠（2000噸）、市南東有色金屬（3000噸）、金鑫粉末冶金股 份（3000 噸）。從我國仲鴇酸錢實際生產能力分析，按生產能力開工率40%計算，目前國仲鴇酸俊實際年產量應在3萬噸左右，遠高于作為商品量統(tǒng)計的仲鴇酸錢產量。過去國只有硬質合金廠一家能夠使用白鴇精礦生產仲鴇酸俊。而現(xiàn)在從技術角度說，幾乎 所有的仲鴇

14、酸錢生產企業(yè)均可以使用白鴇精礦作原料，一些企業(yè)甚至能夠冶煉鴇含量很低的雜礦、鴇細泥等，這樣就從原料方面大大降低了仲鴇酸錢的制造成本。最近幾年中國統(tǒng)計的仲鴇酸錢產量變化情況如下：表1-2-1 1996-2001年中國仲鴇酸俊產量（噸）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年用作商品數(shù)量統(tǒng)計509962644478497145384541其中:株洲硬質合金廠11971695130817361269569硬質合金有限責任公司63212629748891005991硬質合金廠12911087905715P 452574文登市鴇制品廠6337594277808901290

15、金鑫粉末冶金股份531646451567544428（鴇業(yè)股份公司）-90009088P 90168506（華興鴇制品）-5111076（市鴇鋁材料廠）125418431870*注：（）中單位的產量為非協(xié)會統(tǒng)計，是實際數(shù)。*為估計數(shù)。4 / 17我國仲鴇酸俊的應用領域主要是生產氧化鴇，進一步生產鴇粉、碳化鴇份用作生產硬質合 金、鴇材的原料，也有一些直接用作化工原料，還有相當數(shù)量出口。其中用于生產硬質合金生 產的數(shù)量最多，估計占國仲鴇酸錢消費量的70蛆上。隨著我國大力發(fā)展鴇深加工產品，近年來我國仲鴇酸錢出口量呈現(xiàn)下降趨勢，但在全球仲鴇酸錢貿易量中所占比例仍然很大，估計占全球出口量的50%以上。2

16、001年中國仲鴇酸錢的出口量為6850噸。 表1-2-2我國鴇冶煉產品進出口情況單位：噸1996 1997 1998 19992000 2001出口仲鴇酸俊 12425 14596 12675 10507 9145 6850氧化鴇328846098967934891457918鴇粉10397401159141117792988碳化鴇粉-19021189122117062018進口仲鴇酸俊-氧化鴇375161-18鴇粉27111503419碳化鴇粉-1010521為了改善產品結構，增加產品的附加價值，國主要仲鴇酸錢生產企業(yè)均在采取措施延伸產 品加工深度，特別是大力發(fā)展氧化鴇、鴇粉生產，擴大氧化鴇

17、、鴇粉出口。這是近年來我國仲 鴇酸錢出口量下降，而氧化鴇、鴇粉、碳化鴇粉等產品出口量增長的一個重要原因。國硬質合金、鴇材生產的發(fā)展，也使市場對氧化鴇、鴇粉、碳化鴇粉等冶煉產品的需求有 所增加，但是與出口的增加相比，國市場對鴇冶煉產品需求的增長還是有限的。這樣分析，目 前在國仲鴇酸俊及其延伸產品的產量中，約有50流右供出口，年平均出口量在1.2-1.5萬噸水平，國消費量約占 50%。對國氧化鴇產品生產的估計目前國主要仲鴇酸錢生產企業(yè)大多具備氧化鴇生產能力，按仲鴇酸錢年產量3萬噸，直接出口 7000噸，國直接使用3000噸計算，剩余的2萬噸仲鴇酸錢基本用于氧化鴇生產，在此基 礎上估計國氧化鴇產量為

18、 1.8萬噸左右。中國氧化鴇同樣是有一部分進一步加工成鴇粉，而另 一部分直接出口，此外還有一小部分用于生產鴇化工產品。估計直接出口的氧化鴇約占產量的 45%進一步加工成鴇粉和鴇化工產品的氧化鴇約占產量的55%在中國氧化鴇出口中，蘭色氧化鴇占有很大比重，黃色氧化鴇的出口量明顯低于蘭色氧化 鴇，而國使用的氧化鴇產品則大部分是黃色氧化鴇。所以，盡管中國蘭色氧化鴇出口多，但是 黃色氧化鴇的實際產量仍然超過蘭色氧化鴇。中國氧化鴇出口經過一個上升過程之后，隨著國產品加工程度的延伸，鴇粉產量的增加， 已經出現(xiàn)下降趨勢。預計今后將有更多的氧化鴇被加工成鴇粉，除直接出口一部分蘭色氧化鴇，黃色氧化鴇的出口量有可能

19、逐漸減少，甚至停止出口。對國鴇粉生產的估計5 / 17鴇粉是生產硬質合金、鴇絲、鴇材等產品的主要原料。根據(jù)國硬質合金、鴇絲、鴇材等的 生產情況和鴇粉、碳化鴇粉的出口情況判斷，目前中國鴇粉的實際產量已經超過10000噸，2001年達到約11000噸，且呈進一步上升趨勢。國能夠生產具有國際競爭力的鴇粉、炭化鴇粉的企業(yè)不多，主要是硬質合金廠、硬質合金 廠、鴇業(yè)公司和硬質合金廠等幾家。這些企業(yè)的鴇粉、炭化鴇粉生產已經形成規(guī)模，并且已經 有穩(wěn)定的國際銷售渠道，成為國外鴇粉、炭化鴇粉的主要供應商。從產品質量方面看，中國鴇 粉、碳化鴇粉在2-7 g中粒度品種上幾乎所有企業(yè)均能生產全球用戶需要的產品。但對于超

20、細、超粗的粉末，從總體上說與世界先進水平還有較大差距。至于在混合料方面，中國產品雖然有 少量出口，但還遠不能滿足國外用戶對質量的要求從2001年起，中國對鴇品的出口和出口供貨實行資格認證管理。2000年12月29日，國家經濟貿易委員會與對外貿易經濟合作部聯(lián)合發(fā)文，公布了首批具有鴇品出口供貨資格的7家企業(yè)。此后，又先后于 2001年7月12日、9月13日、12月31日公布了三批共 8家具有鴇品 出口供貨資格的企業(yè)。它們是：稀有稀土鴇業(yè)集團公司、硬質合金廠、鴇業(yè)股份、硬質合金有 限責任公司、硬質合金廠、市鴇鋁材料廠、金鑫粉末冶煉股份、市贛南鴇業(yè)、武寧縣有色金屬 加工工廠、南東有色金屬、市有色金屬總

21、公司鴇鋁材料廠、文登市鴇制品廠、鉆鴇有限責任公 司、省衡東縣有色選冶廠、翔鷺鴇業(yè)。在 2002年，除以上15家企業(yè)具有鴇品出口供貨資格以 外，一些中外合資企業(yè)也具有了出口共貨資格，如鑫鷺特種合金、佳濤公司等。1.3 硬質合金生產與消費情況1.3.1 硬質合金生產情況中國的硬質合金工業(yè)經過 50多年的發(fā)展，目前已成為世界上最大的硬質合金生產國，生產能力與年產量均已接近萬噸水平。特別是在20世紀80年代，中國的硬質合金工業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，不僅生產廠家從初期的35家增加到末期的120多家，而且生產量也從不足2000噸提高到近5000噸的水平。而根據(jù)中國鴇業(yè)協(xié)會硬質合金分會的統(tǒng)計資料分析，在 20世紀

22、90年代， 中國硬質合金的產量平均每年已在7000噸左右。同時產品牌號也從 17個擴大到320余個，品種與型號則多達40000個。1983-2000年中國硬質合金產量（噸）10000r80006000400020001983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 19991996年至2000年，中國硬質合金的產量平均每年以近5.4%的幅度遞增。到2000年，中國6 / 17硬質合金的產量達到了約8200噸，占當年世界硬質合金產量的25.0%左右。目前中國硬質合金生產企業(yè)已達到160多家，生產能力估計超過了10000噸。從這一層面上來講，中國目前已是世界上第一大硬

23、質合金生產國。最近幾年中國硬質合金產量變化情況如下：表1-3-1 1996-2001年中國硬質合金產量（噸）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年全國合計663071407500770081719811其中:株洲硬質合金廠231523342223249526602858硬質合金有限責任公司128817261973197722092729株洲市硬質合金工具廠228263280275386408中南大學粉末冶金廠149184192168153市冶金科學研究所217181212250301415清河縣硬質合金廠137148146158188288清河縣金剛硬質合金工

24、具廠166128118143恒豐硬質合金制品105120165292281金鑫粉末冶金股份114120157149216硬質合金廠115112118168202281從1996-2000年中國硬質合金的生產情況來看，YG合金（WCO占產品的主要部分，比例大致是70%以上。中國硬質合金產品的結構比例如圖所示。1% （謠1996-2000年中國硬質合金產品結構圖口焊接刀片可轉位刀片口地礦產品拉伸模芯m異型產品（含熱壓）口頂錘產品n VG合金口丫1件金口丫工合金鋼鉆弁金口具它軋輻產品口其它產品國主要硬質合金生產企業(yè)的生產經營情況，詳見附件1-3。1.3.2硬質合金消費情況中國總體工業(yè)水平的提高，促進

25、了硬質合金工業(yè)的快速發(fā)展。這樣，在滿足國需求的同時，中國硬質合金的出口量也在不斷增長。中國鴇業(yè)協(xié)會硬質合金分會的統(tǒng)計資料顯示，在20世紀90年代后期，中國硬質合金的年出口量平均已接近1000噸，這幾乎是80年代后期年平均出口量的三倍。由于中國硬質合金產品部分是YG合金，而這類合金中 WC勺含量一般在80-96.5%之間，且YT類合金的W色量只在66-85%,少數(shù)碳化鈦基合金與鋼結合金中WC勺含量更少，當然 YZ類7 / 17合金的鴇含量高達 95-96%,所以在此按平均85%勺比例來計算硬質合金產品中的鴇含量。同時,根據(jù)中國有部分硬質合金企業(yè)是以回收廢舊合金來生產的，故按20%勺回收率來計算硬

26、質合金行業(yè)對原鴇的消費量。這樣，以中國鴇業(yè)協(xié)會硬質合金分會的統(tǒng)計資料為基礎，得出近五年中國硬質合金產品的國消費量平均每年在6400噸以上，即對金屬鴇的需求量約為5400噸。如果考慮到回收利用的情況，中國的硬質合金產品對原鴇的消費量平均每年接近4400噸。表1-3-2 1996-2001年中國硬質合金消費量（噸）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年663071407500770081719811進口量-出口量919.751223.401431.901302.91443.82199.4表觀消費量5710.255916.66068.16397.16727.2761

27、1.6折金屬量（X 85%）4853.75029.15157.95437.55718.16469.9原鴇消費量（X80%）3883.04023.3P 4126.34350.04574.55175.9注：由于硬質合金品種規(guī)格很多，且中國硬質合金的進出口又多是與有關工具、刀具結合在一起統(tǒng)計的， 所以很難單獨計算硬質合金的進出口數(shù)量。因此，在考慮中國國硬質合金的消費量時，不包括有關工具、刀具 等硬質合金產品的進出口數(shù)量差額，而是根據(jù)有關人士的分析，將兩者視為出入不大，相抵之后不會對硬質合 金的消費量計算有太大影響。中國雖然是世界上最大的硬質合金生產國，但每年仍進口一定數(shù)量的硬質合金產品，主要 是汽車

28、工業(yè)用刀具、石油鉆探工具和電子工業(yè)用鉆頭等技術含量比較高的產品。我國硬質合金 產品的出口量雖然比進口量多幾倍，但進出口額卻相差無幾，這表明我國硬質合金產品的技術 含量與國外先進水平相比，差距較大。1.4 鴇鐵生產與消費情況1.4.1 鴇鐵生產情況根據(jù)中國鐵合金協(xié)會的統(tǒng)計資料，1995年中國已成為世界第一鐵合金生產和出口大國，全國鐵合金的產能在 500萬噸以上；有60多個品種與近300個品級牌號，上千家鐵合金生產企業(yè)。 并且，形成了銘第鐵合東、東北地區(qū)為主；鎰系鐵合金以中南、西南地區(qū)為主；硅系鐵合金以 西北、西南地區(qū)為主；特種鐵合金以重點企業(yè)為主的格局。經過關、停、并、轉的結構調整工作后，目前中

29、國鐵合金的生產企業(yè)有770多個，總產能1996-2000年中國粗鋼-鐵合金-鴇鐵產量 粗鋼（萬噸）鐵合金（千噸）6 鴇鐵（噸）為643萬噸。其中，硅系 203萬噸、鎰系240萬噸、銘系99萬噸、其它101萬噸?？诠柘垫勏悼阢懴悼谄渌袊F合金產能結構圖（單位：萬噸）中國鴇鐵的產量在 20世紀90年代平均每年為 7000多噸，這比80年代平均每年10000噸8 / 17左右的數(shù)量有了明顯下降。但是自1999年中國對鴇鐵取消出口配額限制以后，中國鴇鐵的產量又有了較大的增長，2000年產量突破萬噸大關至10900噸。其中，川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司、鴇鋁鐵合金股份的鴇鐵生產能力估計達1.2萬

30、噸。最近幾年中國鴇鐵產量變化情況如下：表1-4-1 1996-2001年中國鴇鐵產量（噸）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年全國合計61637102635994301090011800*其中:川投峨眉鐵合金（集團）有限責 任公司可產硅、鎰、鴇、銀、鈦、銘、電目等系列共20多個品種的鐵合金，年產能力15萬噸鴇鋁鐵合金股份主廣鴇、鋁系列鐵合金，另廣氧化電目、銖酸俊、銖酸鉀、鴇 酸鈣、鴇酸鈉、鉛錫韌合金等鐵合金集團主產硅、鎰、銘、鴇、鈦、磷六大系列鐵合金，年產能力16萬噸市北方鐵合金廠主產鋁鐵（年產 2000余噸）、鈦鐵（年產1000余噸）、氧化 電目砂（年產2

31、500余噸）、鋁粉（年產1500余噸），新開發(fā)出 磯鐵、金屬銘、鴇鐵等中國冶金進出口有限責任公司進料加工、代理進出，高碳銘鐵、低碳銘鐵、硅鋁合金、金 屬鎂、鋁鐵、金屬鋁、鴇鐵、鴇及其制品、金屬銘、鉛錠郴洲三江鐵合金集小鴇砂加工廠成有色金屬精選廠，年實現(xiàn)生產與銷售鴇精礦、鴇鐵產值4500萬元以上科匯實業(yè)有限責任公司鐵合金粉末專業(yè)廠家，年產金屬粉末2000多噸，主要有：鎰鐵（高、中、低碳）、鈦鐵、鋁鐵、鋁鐵、鴇粉、鋁粉、 銀粉、銅粉、碳化鴇粉等澳秦爐料各種鐵合金年銷售量超過8000噸，生產：鴇鐵、鋁鐵、氧化鋁等資料來源：中國鐵合金工業(yè)企事業(yè)指南；*為估計值國主要鴇鐵生產企業(yè)的生產經營情況，詳見附件

32、1-4。1.4.2 鴇鐵消費情況中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，帶動了鴇合金鋼產品的品種在不斷增加，質量也穩(wěn)步提高，目前中 國的高速工具鋼、合金工具鋼、耐磨彈簧鋼等已形成了比較完整的系列。根據(jù)統(tǒng)計資料分析，由于從 1996年至2000年間，中國鴇鐵的產量以平均每年12.1%的速度遞增，所以平均每年接近8000噸的生產量帶動了鴇在這方面需求的增長。與此同時，中國鴇鐵出口的年均遞增率則高達67.1%,即每年平均出口鴇鐵 3000多噸，因此實際上中國國鴇鐵的年消費量只有5000左右，對金屬鴇的需求量約3700噸。表1-4-2 1996-2001年中國鴇鐵消費量（噸）1996 年1997 年1998 年1999

33、年2000 年2001 年61637102635994301090012200*進口量0.373.02.21.96.216.0出口量656.02020.23334.04105.55108.56023.19 / 17表觀消費量5507.35154.83027.25326.45797.76192.9折金屬量（X 75%）4130.53866.12270.43994.84348.34644.8*為估計值1.5 鴇加工材生產和消費情況1.5.1 鴇材生產情況相對于鴇礦山的生產而言，中國的鴇加工材工業(yè)起步晚，可以說是在 20世紀70年代才進 入到規(guī)模發(fā)展階段。經過引進、消化、吸收國外的先進生產技術，通過

34、科研攻關，中國的鴇加 工材工業(yè)實現(xiàn)了飛躍發(fā)展，特別是鴇絲產量的增長更為迅速。目前生產與應用體系也較為完備。根據(jù)中國照明電器協(xié)會材料委員會的統(tǒng)計資料分析，近20年來中國的鴇加工材的產量一直呈上升趨勢。目前中國鴇酸和鴇酸鹽的產能達到65000噸，鴇加工材產能在1000噸以上，其中鴇絲的產能則超過 100億米，大大小小的鴇絲廠有200余家。2000年中國的鴇絲產量達到 76億米，是1970年的15倍。1984-2000年中國鴇絲產量（億米）最近幾年中國鴇絲產量變化情況如下:表1-5-1 1996-2001年中國鴇絲產量（億米）1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年全

35、國合計5657555876其中:虹鷺鴇鋁工業(yè)2000年產鴇絲21億米，產能可達粗鴇絲 600噸、細鴇絲60 億米、粗鋁絲 400噸、細鋁絲6億米虹波實業(yè)2000年產鴇絲12億米虹飛鴇鋁2000年產鴇絲5.8億米，年產能鴇絲 10億米、電目絲1億米鴇鋁材料廠2000年產鴇絲4.3億米蒲江電子材料2000年改拉鴇絲 9億米電光源材料2000年改拉鴇絲3.8億米銀平鴇鋁制品工貿公司2000年改拉鴇絲3.5億米*為估計值據(jù)有關資料介紹，目前中國國的鴇絲有95%以上是用粉末冶金法生產的，且可以生產出各種規(guī)格。主要有純鴇 （W, W）、摻雜鴇（WA11, WA2）、鴇牡（WTk, WTh , WThb）、

36、鴇鋪（WC6,10 / 17WCe , WCeo）、鴇銖（WRe-Wre25 ）等 20 多個牌號。據(jù)專業(yè)人士分析，由于鴇絲的品種規(guī)格多，很難將其折合成金屬噸來計量，但估計近年來中國鴇加工材的產量一直在穩(wěn)定增長，目前商品用粗鴇絲和鴇桿的年產量已超過735噸。國主要鴇加工材生產企業(yè)的生產經營情況，詳見附件1-5。1.5.2 鴇材消費情況根據(jù)中國海關的進出口統(tǒng)計資料分析，從 1996年至2000年中國鴇條、桿（簡單燒結而成 的除外）、型材及異型材、板與鴇絲等鴇加工材的出口量基本上呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢。特別是鴇絲的出口量從1996年的72噸增加到2000年的250噸，年均增長率達 36.4%。1996-

37、2001年中國鴇材進出口量1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年未鍛軋鴇，包括簡單燒結而 成的條、桿進口0.817.40.840.4158.4249.2出口63.197.991.8124.441.93.3鴇條、桿（簡單燒結而成的進口39.517.836.999.4112.020.5除外）、型材及異型材、板;出口26.5 119.1100.1192.7P 496.8972.3鴇絲進口80.187.064.099.072.866.5出口72.2118.7104.0148.8250.2239.21996-2000年，按金屬量計中國鴇加工材的年平均進口量為185噸、出

38、口量近390噸。這與1993-1997年間中國鴇材產品進口量多、出口量少的情況相比有很大變化，也證明了中國鴇 加工材的發(fā)展是非常迅速的。但據(jù)業(yè)有關人士分析，中國進口的鴇絲主要是可防震的汽車等所 需要的高檔次的產品，而出口的鴇絲則多為普通的粗鴇絲甚至是鴇條、桿等拉絲用原料。從產品結構來看，中國進口的鴇加工材主要是鴇絲，比例大致是43.5%;鴇條、桿（簡單燒結而成的除外）、型材及異型材、板的比例為33.0%;未鍛軋鴇，包括簡單燒結而成的條、桿的比例是23.5%。中國出口的鴇加工材主要是鴇條、桿（簡單燒結而成的除外）、型材及異型材、板，比例大致是42.9%;鴇絲的比例為35.6%;未鍛軋鴇，包括簡單

39、燒結而成的條、桿的比例是 21.5%。如果按目前中國商品粗鴇絲和鴇桿的年產量為735噸、鴇加工材產品的年均進口量為185噸、出口量近390噸來估計，這方面國消費量在 530噸以上。如果考慮到鴇合金電極等新材料 的國用量為430噸左右，中國鴇加工材的用鴇量已有950噸。1.6 鴇新材料生產和消費情況有關鴇新材料的生產和研發(fā)工作，國的科研院所和生產企業(yè)一直都非常關注，如有色金屬 研究院、鋼鐵研究總院等就十分重視高比重合金、鴇觸點材料和軍工用材料的技術進展與生產 應用。中國照明電器協(xié)會材料委員會的有關人員認為，目前中國鴇合金電極材料的產量達到了320噸，而其它鴇加工制品的產量約在140噸以上。而據(jù)有

40、關生產企業(yè)的人員估計，實際上，由于近二、三年中國在這方面的發(fā)展速度非?？?，尤其是用于僦弧焊的鴇電極材料的產能更是 增長了一半左右，目前已經達到了 1500噸以上，實際產量則約為850噸，其中出口與銷基本上 各占50%即分別有420噸左右。在鴇電極材料的主要生產企業(yè)中，、津京、等地區(qū)的年產能各自已有 300噸的水平；株洲一 帶的產能在250噸左右；建德、等地的產能分別約為120-180噸。目前國從事鴇電極生產的廠家主要有：鴇鋁材料廠、天龍鴇鋁科技、國雷電工合金元件廠、11 / 17威爾斯通鴇業(yè)、華業(yè)鴇鋁材料、光明鴇鋁股份、省聚力焊接材料、開發(fā)區(qū)陽雨鴇絲材料、省太 白縣鴇制品廠、市藍宇焊材、市環(huán)球

41、焊接材料。國主要鴇新材料生產和研發(fā)單位的情況，詳見附件1-6。1.7 鴇化學品生產和消費情況中國汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，帶動鴇化學生產，特別是精細化工中鴇鋁催化劑產品的發(fā)展。業(yè)專家分析，在90年代初期，我國每年生產的石油加氫精制含鴇鋁催化劑僅有幾百噸，而當時世界的總產量則高達 40000噸。然而，隨著我國工業(yè)水平的整體提高，含鴇鋁催化劑在燃料加 工、合成氣制造、基本有機與精細有機化工產品合成中的應用也越來越廣泛，尤其是我國專家 用國產偏鴇酸錢為原料研制成功的鴇饃（RN-1）催化劑，是具有世界先進水平的高脫氮、脫硫加氫精制催化劑，且目前國的加氫裂化與加氫等煉油精制催化劑的年生產能力已大致是4000噸

42、，到“十五”末期產能還可翻一番，甚至到 2005年，我國加氫催化劑的年生產能力總共將達 到10000噸。據(jù)業(yè)人士介紹，一般來說加氫催化劑所用的鴇原料為鴇酸錢或其氧化物，其中含三氧化鴇15-30%,如果按目前我國加氫裂化與加氫等煉油精制催化劑的年生產能力為4000噸來估算，這方面的用鴇量在715噸左右，如果考慮到含鴇顏料、緩蝕劑、阻燃劑、藥物等方面的需要，目前中國化學工業(yè)的用鴇量將可以達到800左右，而到“十五”末期用量則有望達到 2000噸的水平。 國主要鴇化學品生產企業(yè)的生產經營情況，詳見附件1-7。1.8 其他鴇產品生產和消費情況金屬鴇的特殊性能，決定了其在軍工方面有著重要的作用，特別是高

43、比重合金可以做為反 坦克的穿加甲彈、直升飛機與其它飛機的配重材料、航天用陀螺儀的慣性元件、核潛艇反應堆 的轉子等，由于這方面沒有公開的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，有關專業(yè)人士認為，根據(jù)所了解到的實際情況分 析，目前我國高比重合金的產量已在 500噸以上。由于工業(yè)總體水平的不斷提高，鴇 -銅合金、高比重合金在石油、醫(yī)療器械、體育器材等方面的用途也越來越大，如做石油鉆井用的“加重桿”、醫(yī)用核磁共振儀、比賽賽艇的配重材料、電挪焊加工的挪頭材料等，所以這方面的總用鴇量估計可能已達到了700噸。國主要其他鴇產品生產企業(yè)的生產經營情況，詳見附件1-8。2、中國鴇產品市場需求前景的分析預測通過以上分析可知，目前中國每年所需鴇

44、產品的數(shù)量已在10550噸以上。其中：硬質合金產品的鴇消費量接近4400噸；鴇鐵的對金屬鴇的需求量約3700噸；鴇加工材的用鴇量已有 1650噸（其中鴇絲與鴇條桿的消費量在530噸以上、鴇電極材料的用量為420噸左右、鴇-銅合金與高比重合金的用鴇量估計已達700噸）；化工及其它產品中的用鴇量達到800左右。1996-2000年中國鴇品消費結構圖1996-2000年中國鶻加工材產品結構圖12 / 17口硬質合金口鴇鐵鴇加工材田化工及其它 口鈣世及衿條桿日鈣電極村科口鴇合金材料從消費數(shù)量上來看，中國已是世界上金屬鴇消費的大國，不但比以往年均8000噸的消費量有顯著提高，而且也已經同美國不分伯仲，因

45、為中國 10550噸的消費量基本上是世界鴇需求總量的25就右。表2-1世界原生鴇消費量單位：噸國家1994年1995年1996年1997年1998年1999年的美國800082258000965099009300日本493055955590675053505550西歐11655113309700110001305011750其他市場經濟國家220026502700335030004000市場經濟國家合計267852780025950307503130030600中國820083008300113001075011000, 、 前蘇聯(lián)/其他非市場經濟國家400040004100400036004

46、000*世界總計389854010038350421004205041700資料來源： E&MJ , March , 1999 ITIA ,The Economics of Tungsten 2001» *為估計值由于對產品結構的劃分不同，中國鴇品在消費結構上很難與目前世界上的主要發(fā)達國家相比較。但按照ITIA的數(shù)據(jù)分析，中國硬質合金產品的用鴇量同西歐、美國、日本在鴇消費結構中的比例相比要偏低一些。鴇最終消費結構圖最終用途西歐日本美國中國硬質合金62516040鋼鐵及超級 合金24212148軋制品68154化工及其他82048表2-2 鴇的最終消費結構（）資料來源：ITIA

47、,19988%9%口硬質合金鋼鐵及超級合金口軋制品口化工及其它中國加入 WTO：后，市場經濟的步伐必將繼續(xù)加快，工業(yè)發(fā)展水平的提高也將進一步拉動鴇消費量的穩(wěn)定增長。按照中國的經濟在未來5年繼續(xù)保持7%勺較高增長速度來估計，中國對金屬鴇的需求還將繼續(xù)提高。初步估方t,中國對金屬鴇的消費量到2005年將接近1.15萬噸,而到2010年將可提高至1.22萬噸的水平。首先，鴇產品在傳統(tǒng)消費領域中的應用將保持穩(wěn)定中國高速鋼材的產量在2000年突破50000噸，其中近20000噸被制成低檔鉆刀、立銃鉆與鋸片出口，有 30000噸滿足于國需求。 但某些高檔次產品，如轎車加工用的超硬高速鋼仍需要進口。不過可以

48、肯定的是，由于中國經 濟發(fā)展仍處于較快增長階段，因此傳統(tǒng)產業(yè)仍將保持一定的發(fā)展速度。預計機械工業(yè)和建筑業(yè) 對硬質合金的需求將穩(wěn)定增長，普通電光源生產對鴇絲的需求也將有所增加；鋼鐵及合金生產 對鴇的需求雖然難以出現(xiàn)大幅度上升，但由于將重點發(fā)展高附加值的合金鋼產品，所以需求也不會萎縮。預計在未來 10年中，中國鴇傳統(tǒng)消費領域的需求年增長率在0.5%左右，2005年的需求量估計為9300噸，比2000年可增長3.6%, 2010年需求量估計為 9800噸，比2000年將會13 / 17增長7%其次，鴇產品在高技術領域的應用將繼續(xù)增長鴇穩(wěn)定的化學性質和優(yōu)良的物理性能使其在電子信息、石油化工、現(xiàn)代交通等

49、新技術領域得到越來越多的應用，前景看好。如納米技術的 開發(fā)，使鴇粉向細化、純化和窄分布方向發(fā)展，可以大幅度提升電子器件、先進金屬加工工具、 特種用途電光源、電工鴇觸頭、高比重合金的性能，進一步擴展鴇的應用領域。特別是在技術 不斷進步的情況下，鴇的金屬特性，不僅可以為新技術開發(fā)提供材料支撐，而且使其在許多新 技術領域無法被其他材料所替代。預計在未來10年中，中國新技術領域對鴇產品需求將保持增長勢頭，平均增長率將超過1% 2005年新技術領域的鴇消費量估計為2150噸，比2000年增長16% 2010年將達到2400噸，比2000年增長33%第三，廢鴇的回收利用水平將進一步提高目前廢鴇的回收利用已

50、經在中國鴇消費中占有一定比例。據(jù)1998年統(tǒng)計，在國硬質合金生產的原料結構中，回收利用廢鴇已占到 23%相當1500噸。隨著國鴇消費量的增長，可利用的廢鴇積蓄量也將越來越多，為進一步提高廢鴇回收利用 創(chuàng)造了條件。預計 2005年中國回收利用廢鴇量將達到2000噸，在硬質合金生產原料構成中的比重將上升到30%廢鴇應用量的增加，減少了對原生鴇需求的增長。3、世界鴇產品市場需求的基本情況 中國鴇產品應用開發(fā)的展望中國工程院院士正邦先生曾經過多次深入礦山、鋼廠及工具廠調研，他指出：假如APT的出口效益是1的話，則煉成大斷面高速鋼和制成精密刀具（大型銃刀、拉刀、插齒、錢刀）的 效益就會是3及21。與此同

51、時，由于電子器件目前正在向大功率、超高頻、小型化、多功能的 方向發(fā)展，其術關鍵之一就是散熱問題，而最直接的方法就是采用高熱導率材料。目前世界各 國的電子工業(yè)都集中很多專家從事這方面的研究、開發(fā)。W-Cu（Mo-Cu信金由于具有許多優(yōu)異的性能，特別是同時兼有高熱導率和定膨脹特性，因而受到電子工業(yè)部門的充分關注。簡而言之，中國鴇產品應用開發(fā)的方向就是要進行產品結構的優(yōu)化，即不斷地開拓新的應用領域，是中國 鴇業(yè)進一步發(fā)展的目標。首先，應開發(fā)具有市場前景的鴇產品當前國市場具有前景的鴇產品主要有性能可靠的耐震抗下垂鴇絲、特種燈泡用鴇絲、顯象管用鴇合金絲、精度特高的鴇窄帶、超大規(guī)模集成電路 亞微元件用高純

52、和超高純鴇材、特寬鴇板和特大鴇環(huán)、高技術專用硬質合金產品等。加快發(fā)展 這些具有市場前景的產品，對拓展鴇的應用領域將起到積極的推動作用。其次，要擴大鴇產品的應用領域通過依靠技術創(chuàng)新，突破制約鴇擴大應用的技術瓶頸，重點是圍繞鴇的“凈化”、“細化”、“強韌化”、“復合化”，來全面提升鴇業(yè)生產技術。主要是通過對鴇原料的“凈化”技術（包括金屬的的純化和加工環(huán)境的凈化）提高鴇材料的塑性，降低 其塑一脆轉變溫度；采用納米技術擴大亞微粉末和超細粉末生產規(guī)模，提升鴇生產的“細化” 技術；開展“強韌化”技術研究，改善鴇產品的使用性能；推進鴇產品的“復合化”技術開發(fā)， 進一步拓展鴇產品應用領域。第三，不斷優(yōu)化行業(yè)的產業(yè)結構為了適應市場變化，加快鴇產品結構調整和技術創(chuàng)新，中國鴇業(yè)企業(yè)只有通過優(yōu)化產業(yè)結構，才能全面地提升行業(yè)競爭能力和市場開拓能力。而優(yōu)化 產業(yè)結構的重點則是通過優(yōu)勢企業(yè)的整合，實現(xiàn)生產要素的優(yōu)化配置，從而使這些企業(yè)進一步 做優(yōu)做強，具有持續(xù)發(fā)展的產品開發(fā)能力，能夠根據(jù)市場需求，不斷推出適合市場需要的技術 含量高的鴇產品。同時，這些企業(yè)也將具備較強的抗御市場風險的能力，以應對復雜、多變