國(guó)際銀團(tuán)貸款的若干實(shí)例

1、國(guó)際銀團(tuán)貸款的若干實(shí)例1 .英吉利海峽海底隧道工程銀團(tuán)貸款案1987年連接歐洲大陸和英國(guó)的全長(zhǎng)達(dá) 50.5公里的英吉利海峽海 底隧道工程就是利用銀團(tuán)貸款興建的。參加該筆貸款的銀行多達(dá)150家，世界上規(guī)模最大的銀行幾乎都參加了這一銀團(tuán)貸款，其中包括我國(guó)的中國(guó)銀行和中信銀行。貸款金額高達(dá)86億美元，具體貸款金額和貨幣分別為26億英鎊、210億法國(guó)法郎和4.5億美元。1994年英吉 利海峽海底隧道貫通，將英國(guó)的鐵路系統(tǒng)與歐洲大陸的鐵路系統(tǒng)連接 起來(lái)，銀團(tuán)貸款的功勞首屈一指。2 . J. P摩根大通銀行貸款轉(zhuǎn)讓案J. P摩根大通銀行是美國(guó)電信市場(chǎng)最大的貸款銀行， 自1999年以 來(lái)已安排660億美元新

2、貸款，但其稱(chēng)自己僅留了 6億美元，其余均通 過(guò)完善的二級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓給其他銀行和共同基金等金融機(jī)構(gòu)，而轉(zhuǎn)讓給 共同基金的那部分貸款的風(fēng)險(xiǎn)就間接地轉(zhuǎn)嫁給了個(gè)人投資者。附：參與式銀團(tuán)貸款的參與方式（與共同式銀團(tuán)貸款不同）參與式銀團(tuán)貸款形式中，牽頭行將貸款權(quán)利轉(zhuǎn)讓給其他參與銀行 的轉(zhuǎn)讓方式有：(1)轉(zhuǎn)貸款：參與銀行在取得牽頭行以借款人歸還的貸款作為保證的前提下，直接貸款給牽頭行，再由牽頭行將此款項(xiàng)貸與借款人。(2)債權(quán)讓與：牽頭行將貸款合同中規(guī)定的一部分貸款義務(wù)和權(quán)利一起轉(zhuǎn)讓給其他貸款銀行，使受讓銀行取得貸款參與權(quán)，成為參 與銀行，而牽頭行通過(guò)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)取得對(duì)等的價(jià)金。(3)貸款證券化：牽頭行將其持有的全

3、部或部分貸款轉(zhuǎn)化為類(lèi)似于證券發(fā)行與融通的過(guò)程。商業(yè)銀行可以采用貸款證券化方式， 將 風(fēng)險(xiǎn)分散轉(zhuǎn)移給其他投資者。3 .歐美銀行銀團(tuán)貸款案(誤述)美國(guó)幾家地區(qū)銀行參加了貸款總額為11 700 000美元給Colocotronis Shipping Group的銀團(tuán) 貸款，牽頭 行是歐 美銀行 (European-American Bank) 。 1976年，參加銀團(tuán)貸款的幾家地區(qū)銀行起訴牽頭行，稱(chēng)牽頭行在信息備忘錄中提供的財(cái)務(wù)信息不實(shí)(misrepresenting ,并遺漏了重大事實(shí)。經(jīng)過(guò)各方爭(zhēng)辯，最終該案在庭外調(diào)解結(jié)案。牽頭行免除了全部參加行的責(zé)任， 牽頭行取代了每一參加行。實(shí) 際上牽頭行包銷(xiāo)

4、了全部銀團(tuán)貸款的貸款金額。4 .銀團(tuán)貸款的法律文件(實(shí)例)委托書(shū)致MPC銀行：我公司是根據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立的中外合資企業(yè)，公司總投資為1億美元，注冊(cè)資金為5 000萬(wàn)美元，現(xiàn)因建設(shè)發(fā)電站項(xiàng)目， 需總投資3億美元，其中我公司自籌1億美元，其余2億美元缺口， 經(jīng)我公司董事會(huì)研究決定請(qǐng)貴行作為牽頭行組織外匯銀團(tuán)貸款2億美元，期限10年。附件：董事會(huì)決議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合資合同、章程、可行性報(bào)告請(qǐng) 查收。董事長(zhǎng)（簽字）企業(yè)公章：ABC電站建設(shè)有限公司：2005年6月1日承諾書(shū)致ABC電站建設(shè)有限公司：貴公司2005年6月1日的委托書(shū)及所附材料收悉。經(jīng)審查決定， 我行原則上同意為貴公司組織總金額為 2

5、億美元的國(guó)際銀團(tuán)貸款。該銀團(tuán)貸款的基本條件如下：代理彳f ： MPC銀行貸款期限：從借款人提款日起10年利率：LIBOR （6 個(gè)月）+0.5%安排費(fèi)：為貨款總金額的0.25 %承諾費(fèi)：為貨款總金額的0.5%代理費(fèi)：每年5萬(wàn)美元雜費(fèi)：按實(shí)際發(fā)生的金額由借款人承擔(dān)稅收：因本銀團(tuán)貸款而發(fā)生，由貸款人承擔(dān)的印花稅及預(yù)提所得稅由借款人予以補(bǔ)償承銷(xiāo)方式：牽頭行承諾采用包銷(xiāo)方式為借款人籌措 2億美元，包 銷(xiāo)費(fèi)用率為貸款總金額的0.5%適用法：本銀團(tuán)貸款合同及其他借款人和貸款人簽訂相關(guān)的文件以英國(guó)法為適用法管轄法院：本合同由英國(guó)法院管轄。同時(shí)，貴公司的各股東須按 出資比例出具工程超支擔(dān)保和營(yíng)業(yè)虧損擔(dān)保。以上條件若貴公司能接受，請(qǐng)速遞交授權(quán)書(shū)，以便我行及時(shí)組織 銀團(tuán)。MPC銀行（簽章）法定代表人（簽章）2005年6月10日授權(quán)書(shū)致 MPC 銀行：貴行 2005年 6 月 10 日的貸款承諾書(shū)已收悉，經(jīng)本公司董事會(huì)研究， 決定完全接受貴行提出的貸款條件， 在此委托貴行作為牽頭行組織總額為 2 億美元的國(guó)際銀團(tuán)貸款。 本公司在此授權(quán)貴行， 無(wú)須經(jīng)本公司同意，貴行即可以進(jìn)行以下工作：（ 1）選擇銀團(tuán)的參加行及決定他們?cè)阢y團(tuán)內(nèi)部的分工。（ 2）聘請(qǐng)律師和相關(guān)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，費(fèi)用由本公司承擔(dān)。（ 3）準(zhǔn)備和起草信息備忘錄及貸款合同等有關(guān)文件。（ 4）組織貸款合同及其他