南寧工業(yè)控制閥項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

1、南寧工業(yè)控制閥項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告xx 集團(tuán)有限公司目錄第一章 總論 8一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì) 8二、項(xiàng)目承辦單位 8三、項(xiàng)目定位及建設(shè)理由 9四、報(bào)告編制說(shuō)明 10五、項(xiàng)目建設(shè)選址 12六、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模 12七、建筑物建設(shè)規(guī)模 12八、環(huán)境影響 12九、原輔材料及設(shè)備 12十、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成 13十一、 資金籌措方案 13十二、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo) 14十三、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃 14主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 14第二章 背景、必要性分析 17一、控制閥行業(yè)的市場(chǎng)容量和主要應(yīng)用領(lǐng)域 17二、我國(guó)控制閥行業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀與趨勢(shì) 19三、控制閥行業(yè)基本概況 23四、項(xiàng)目實(shí)施的必要性 24第三

2、章 市場(chǎng)分析 26一、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 26二、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 30第四章 項(xiàng)目選址可行性分析 35一、項(xiàng)目選址原則 35二、建設(shè)區(qū)基本情況 35三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 38四、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo) 39五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 41六、項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià) 44第五章 建筑工程方案 45一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求 45二、建設(shè)方案 46三、建筑工程建設(shè)指標(biāo) 47建筑工程投資一覽表 47第六章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃 49一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 49二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) 49產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 49第七章SWOT分析說(shuō)明 52一、優(yōu)勢(shì)分析（ S） 52二、劣勢(shì)分析（ W） 53三、機(jī)會(huì)

3、分析（ O） 54四、威脅分析（ T） 54第八章 運(yùn)營(yíng)模式分析 62一、公司經(jīng)營(yíng)宗旨 62二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 62三、各部門職責(zé)及權(quán)限 63四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 66第九章 法人治理結(jié)構(gòu) 70一、股東權(quán)利及義務(wù) 70二、董事 72三、高級(jí)管理人員 76四、監(jiān)事 78第十章 發(fā)展規(guī)劃分析 81一、公司發(fā)展規(guī)劃 81二、保障措施 82第十一章 工藝技術(shù)方案分析 84一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析 84二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析 86三、質(zhì)量管理 87四、項(xiàng)目技術(shù)流程 88五、設(shè)備選型方案 89主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 90第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 91一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排 91項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 91二、

4、項(xiàng)目實(shí)施保障措施 92第十三章 原輔材料分析 93一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況 93二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理 93第十四章 節(jié)能方案 95一、 項(xiàng)目節(jié)能概述 95二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析 96能耗分析一覽表 96三、項(xiàng)目節(jié)能措施 97四、節(jié)能綜合評(píng)價(jià) 98第十五章 組織機(jī)構(gòu)管理 100一、 人力資源配置 100勞動(dòng)定員一覽表 100二、 員工技能培訓(xùn) 100第十六章 投資計(jì)劃 102一、 投資估算的編制說(shuō)明 102二、 建設(shè)投資估算 102建設(shè)投資估算表 104三、建設(shè)期利息 104建設(shè)期利息估算表 104四、流動(dòng)資金 105流動(dòng)資金估算表 106五、項(xiàng)目總投資 107總

5、投資及構(gòu)成一覽表 107六、資金籌措與投資計(jì)劃 108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 108第十七章 總結(jié) 110報(bào)告說(shuō)明 從下游企業(yè)來(lái)看，石油天然氣、冶金、化工、制藥等工業(yè)生產(chǎn)線 越來(lái)越龐大，越來(lái)越復(fù)雜，對(duì)于精密執(zhí)行器的要求越來(lái)越高，需求越 來(lái)越大。為響應(yīng)中國(guó)制造 2025等政策文件的號(hào)召，化工、冶金等 眾多行業(yè)對(duì)更有技術(shù)含量、調(diào)節(jié)更精準(zhǔn)、性能更穩(wěn)定的智能控制閥有 很高的置換需求。因此，控制閥行業(yè)的市場(chǎng)需求要求國(guó)產(chǎn)控制閥的可 靠性和調(diào)節(jié)精度繼續(xù)提升。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資 24755.60 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資19997.31 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 80.78%；建設(shè)期利息 265.16

6、 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 1.07%；流動(dòng)資金 4493.13 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 18.15%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入 41900.00 萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用 33578.67 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 6077.38 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 17.93%，財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值 7790.72 萬(wàn)元，全部投資回收期 5.97 年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的 財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效 快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建 設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整。本報(bào)告為模板參考范文，不作

7、為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè) 背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建 設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告 可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用第一章 總論一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱南寧工業(yè)控制閥項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xx 集團(tuán)有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人侯 xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一 體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào) 召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服 務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出

8、貢獻(xiàn)。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。 通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán) 境。公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市 場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu) 質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶第 一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的

9、服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方 便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)。“滿足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不 懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以 高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。三、項(xiàng)目定位及建設(shè)理由控制閥具有小批量、多品種的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，這就要求控制閥生 產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的生產(chǎn)管理技術(shù)和協(xié)調(diào)能力，特別是對(duì)各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理，從生產(chǎn)計(jì)劃、材料采購(gòu)、備貨、組織生產(chǎn)、售后 服務(wù)以及后臺(tái)支持等各個(gè)環(huán)節(jié)都必須組織協(xié)調(diào)妥當(dāng)才能高效率、低成 本、高質(zhì)量地完成訂單式生產(chǎn)組織管理“十三五”時(shí)期是我國(guó)全面建成小康社會(huì)的決勝期，也是南寧貫徹“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局、落

10、實(shí)“三大定位”新使命、勇當(dāng)廣西“兩 個(gè)建成”排頭兵的關(guān)鍵期。必須深刻認(rèn)識(shí)國(guó)內(nèi)外環(huán)境的新變化，準(zhǔn)確 把握發(fā)展的歷史方位和階段特征，抓住用好重大戰(zhàn)略機(jī)遇，促進(jìn)經(jīng)濟(jì) 社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。四、報(bào)告編制說(shuō)明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)；4、現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；5、工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策；6、國(guó)家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項(xiàng)目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。（二）報(bào)告編制原則1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布

11、局，一次設(shè)計(jì)，分期 實(shí)施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來(lái)發(fā)展方向，優(yōu) 化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來(lái)的市場(chǎng)需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水 平。同時(shí)合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到投入 少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對(duì)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行 綜合治理，使其達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，報(bào)告的研究范圍主要包括：1、項(xiàng)目單位及項(xiàng)目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設(shè)用地與廠址

12、方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。通過(guò)對(duì)以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對(duì)該項(xiàng) 目是否可行做出客觀、科學(xué)的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)五、項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于 XX （待定），占地面積約 55.00畝。項(xiàng)目擬定 建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用 設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。六、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn) XXX 千件工業(yè)控制閥的生產(chǎn)能力。七、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積 64830.07川，其中：生產(chǎn)工程 42299.79 m2, 倉(cāng)儲(chǔ)工程12548.37 m,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6120.

13、87 m,公共工程 3861.04 m。八、環(huán)境影響 建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和投入使用后,其產(chǎn)生的污染源經(jīng)有效處理后, 將不致對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)從環(huán)境保護(hù)角度考 慮是可行的。項(xiàng)目建設(shè)單位在執(zhí)行“三同時(shí)”的管理規(guī)定的同時(shí),切 實(shí)落實(shí)本環(huán)境影響報(bào)告中的環(huán)保措施,并要經(jīng)環(huán)境保護(hù)管理部門驗(yàn)收 合格后,項(xiàng)目方可投入使用。九、原輔材料及設(shè)備一）項(xiàng)目主要原輔材料該項(xiàng)目主要原輔材料包括毛坯件、切削液、潤(rùn)滑油、標(biāo)準(zhǔn)件、密 封件、玻璃鋼罐、不銹鋼罐、鹽箱。（二）主要設(shè)備 主要設(shè)備包括：注塑機(jī)、粉碎機(jī)、拌料機(jī)、行車、線切割機(jī)床、 磨床、數(shù)控車床、數(shù)控車床、立式銑床、加工中心、普通車床、冷卻 水泵。十、

14、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析 本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn) 慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資 24755.60 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 19997.31 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 80.78%；建設(shè)期利息 265.16 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投 資的 1.07%；流動(dòng)資金 4493.13 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 18.15%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資 19997.31 萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他 費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用 17403.24 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 1933.01 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 661.06 萬(wàn)元。十一、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資 2475

15、5.60 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 10822.89 萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。十二、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP： 41900.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）: 33578.67萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP： 6077.38萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）: 5.97年。2、 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：17.93%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：7790.72萬(wàn)元。十三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行 建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，

16、資本結(jié)構(gòu)合 理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、 社會(huì)效益等方面都是積極可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積m236667.00約55.00畝1.1總建筑面積m264830.071.2基底面積m223833.551.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝349.602總投資萬(wàn)元24755.602.1建設(shè)投資萬(wàn)元19997.312.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元17403.242.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元1933.012.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元661.062.2建設(shè)期利息萬(wàn)元265.162.3流動(dòng)資金萬(wàn)元4493.133資金籌措萬(wàn)元24755.603.1自籌資金萬(wàn)元13932.713.2銀行貸

17、款萬(wàn)元10822.894營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元41900.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元33578.676利潤(rùn)總額萬(wàn)元8103.177凈利潤(rùn)萬(wàn)元6077.388所得稅萬(wàn)元2025.799增值稅萬(wàn)元1817.9410稅金及附加萬(wàn)元218.1611納稅總額萬(wàn)元4061.8912工業(yè)增加值萬(wàn)元14308.9513盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元17197.71產(chǎn)值14回收期年5.9715內(nèi)部收益率17.93%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元7790.72所得稅后第二章 背景、必要性分析一、控制閥行業(yè)的市場(chǎng)容量和主要應(yīng)用領(lǐng)域1、工業(yè)自動(dòng)化控制行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 工業(yè)自動(dòng)化控制簡(jiǎn)稱工控，是借助變頻器等工控產(chǎn)品，對(duì)工業(yè)生 產(chǎn)過(guò)程實(shí)行檢測(cè)、控制

18、、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策的行業(yè)。工控行業(yè) 的產(chǎn)品種類繁多，下游應(yīng)用較為分散。工控產(chǎn)品的廣泛使用，能夠減 少制造業(yè)用工數(shù)量，提升制造業(yè)自動(dòng)化程度，進(jìn)而提高產(chǎn)品產(chǎn)量、提 升產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)效率。近年來(lái)，我國(guó)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，高端智能制造 成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要突破口，高端制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)中向好。 根據(jù)上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示， 2017 年我國(guó)規(guī)模以上（營(yíng)業(yè) 收入在 2,000 萬(wàn)元以上）工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)企業(yè)營(yíng)收總額達(dá)到了 3,807.42 億元，工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量也進(jìn)一步上升達(dá)到了 1,207 家。2、控制閥行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模 控制閥行業(yè)是工業(yè)自動(dòng)化控制的重要組成部分，

19、用于流體控制系 統(tǒng)的閥門，從最簡(jiǎn)單的截止閥到極為復(fù)雜的自控系統(tǒng)中所用的各種閥 門，其品種和規(guī)格相當(dāng)繁多。閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種 腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的 流動(dòng)。根據(jù)控制閥信息（ 2019 年 3月）對(duì)全行業(yè)前 50 名企業(yè)的銷售 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2018 年中國(guó)控制閥市場(chǎng)較 2017 年有較大增幅，上榜的 50 家企業(yè)銷售總額為 244.36 億元人民幣，較 2017 年增長(zhǎng)了 21.35%。國(guó) 產(chǎn)控制閥品牌銷售額占比 35.70%，比 2017 年市場(chǎng)份額 37.61%略有下 降，上榜企業(yè)數(shù)量 34 家，國(guó)外控制閥品牌銷售額占比 64.3%，國(guó)外品

20、 牌上榜企業(yè)為 16 家。3、控制閥的應(yīng)用領(lǐng)域 工業(yè)控制閥門行業(yè)作為我國(guó)裝備制造業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng) 用于石油天然氣、石化化工、冶金鋼鐵、電力、輕工等眾多基礎(chǔ)工業(yè)， 是工業(yè)過(guò)程精確控制介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)不可或 缺的部分。據(jù)控制閥信息（ 2019年 3月）統(tǒng)計(jì)，通過(guò)對(duì) 173家控 制閥企業(yè)的數(shù)據(jù)采集了解到，目前中國(guó)的控制閥行業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷 售、售后及貿(mào)易相關(guān)從業(yè)者保持在 1.69 萬(wàn)人以上， 2018 年度行業(yè)總銷 售額超過(guò) 270 億元人民幣。石化和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中對(duì)“十二五”期間我 國(guó)在石油化工領(lǐng)域所取得的成果和部分問(wèn)題做了相關(guān)的總結(jié)和分析。 “十二五”期

21、間我國(guó)石化和化學(xué)工業(yè)維持了較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)值年均增長(zhǎng) 9%，工業(yè)增加值年均增長(zhǎng) 9.4%， 2015 年行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.8 萬(wàn)億元。我國(guó)已成為世界第一大化學(xué)品生產(chǎn)國(guó)，甲醇、化肥、農(nóng) 藥、氯堿、輪胎、無(wú)機(jī)原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。主要 產(chǎn)品保障能力逐步增強(qiáng)，乙烯、丙烯的當(dāng)量自給率分別提高到50%和72%，化工新材料自給率達(dá)到 63%。同時(shí)，石化和化學(xué)工業(yè)“十三五” 發(fā)展規(guī)劃也對(duì)“十三五”未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃制定了相應(yīng)的目標(biāo)和重點(diǎn) 發(fā)展方向。規(guī)劃明確指出，“十三五”期間石化和化學(xué)工業(yè)增加 值年均增長(zhǎng) 8%，銷售利潤(rùn)率小幅提高， 2020 年達(dá)到 4.9%。 2020 年， 我國(guó)城鎮(zhèn)化

22、率預(yù)計(jì)將超過(guò) 60%，超過(guò) 5000 萬(wàn)人將從農(nóng)村走向城市，新 型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)將極大地拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進(jìn)能 源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進(jìn)而拉動(dòng) 石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)將切實(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新， 著力突破一批智能制造和大型成套裝備的核心關(guān)鍵共性技術(shù)，為高性 能、智能化控制閥市場(chǎng)發(fā)展奠定了良好的市場(chǎng)和政策基礎(chǔ)。二、我國(guó)控制閥行業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀與趨勢(shì) 1、我國(guó)控制閥行業(yè)的發(fā)展歷程 我國(guó)控制閥工業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。 20世紀(jì) 60 年代，國(guó)內(nèi)開 始研制單座閥、雙座閥等產(chǎn)品，主要仿制前蘇聯(lián)的產(chǎn)品。由于機(jī)械工 業(yè)水平落后，機(jī)械加工精度低，僅能

23、滿足當(dāng)時(shí)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的一般控 制要求。 20 世紀(jì) 70 年代，隨著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，工業(yè)過(guò)程控制要 求的提高，國(guó)產(chǎn)控制閥產(chǎn)品已不能適應(yīng)生產(chǎn)過(guò)程控制中對(duì)高壓差、低 溫、高溫和強(qiáng)腐蝕等工況的控制要求。為此，一些大型石油化工企業(yè) 在引進(jìn)設(shè)備的同時(shí)，也引進(jìn)了一些海外先進(jìn)控制閥，例如帶平衡閥芯 的套筒閥、偏心旋轉(zhuǎn)閥等，這也成為國(guó)內(nèi)控制閥制造廠商的開發(fā)方向。自 20 世紀(jì) 80 年代開始，隨著我國(guó)改革開放政策的貫徹和落實(shí)， 石化、冶金、電力等行業(yè)快速發(fā)展，一些控制閥制造廠開始引進(jìn)國(guó)外 著名控制閥廠商的技術(shù)和產(chǎn)品，使我國(guó)控制閥產(chǎn)品的品種和質(zhì)量得到 明顯提高。同期機(jī)械工業(yè)部組織行業(yè)骨干企業(yè)研制了精小型控制

24、閥系 列，使我國(guó)的控制閥產(chǎn)品系列得以初步完善。20 世紀(jì) 90 年代，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)化水平的提高，我國(guó)控制閥企業(yè)也 在引進(jìn)和消化國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)后取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，一批民營(yíng)控制閥 企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，特別是一些合資控制閥企業(yè)開始研發(fā)和生產(chǎn)自己的產(chǎn) 品，促進(jìn)了我國(guó)控制閥工業(yè)水平的大幅提高，縮短了與國(guó)外的差距。2、我國(guó)控制閥行業(yè)的現(xiàn)狀 目前，國(guó)內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海等地。根據(jù)控制閥信息 2019年 3月公布的 2018 年度中國(guó)地區(qū)控制閥廠商TOP50銷售排行榜企業(yè)地理分布數(shù)據(jù)顯示，浙江有6家、江蘇有7家、上海有5家分別進(jìn)入中國(guó)地區(qū)控制閥廠商TOP50銷售排行榜。根據(jù)中國(guó)儀器儀表雜志統(tǒng)計(jì)

25、，當(dāng)前國(guó)內(nèi)主流的控制閥生產(chǎn)制 造企業(yè)全部獲得了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證和特種設(shè)備（壓力管道） TSG 制造許可證，并有部分廠家已通過(guò)API和CE認(rèn)證，可按照 ANSI、API、BS、JIS 等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)廣泛采用了計(jì)算 機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助制造（CAM技術(shù)及三維動(dòng)態(tài)設(shè) 計(jì)技術(shù)，提高了產(chǎn)品研發(fā)效率、加工質(zhì)量及可靠性，有效地提高了企 業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，國(guó)產(chǎn)控制閥的最高使用壓力達(dá) 2,500 磅級(jí)，最高使用溫度達(dá)1,200 C。工業(yè)系統(tǒng)中所用控制閥除電力、石化、冶金、核電等行業(yè) 中的個(gè)別高溫、高壓、高磨損等關(guān)鍵部位所用控制閥需進(jìn)口外，其余 產(chǎn)品我國(guó)控制

26、閥企業(yè)基本能夠自行生產(chǎn)制造。國(guó)內(nèi)1,000MW以下的火電機(jī)組中，已大量使用國(guó)產(chǎn)控制閥，煉油、乙烯、煤化工項(xiàng)目中已部 分使用了國(guó)產(chǎn)控制閥。近年來(lái)，我國(guó)控制閥生產(chǎn)企業(yè)還為多個(gè)核電站 機(jī)組配套了部分核用控制閥，我國(guó)工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目中所需進(jìn)口控制閥比 例逐年下降，同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的控制閥產(chǎn)品已隨部分項(xiàng)目配 套出口。國(guó)內(nèi)控制閥行業(yè)雖然近幾年取得了較好的發(fā)展，但與國(guó)外相 比，總體上仍然存在較大的差距。1）產(chǎn)品水平有所提高但同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)控制閥制造企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、制造工藝 水平上大幅提高，各制造企業(yè)為應(yīng)對(duì)客戶多種工況下的不同需求，積 極開發(fā)并完善自身產(chǎn)品鏈，以增強(qiáng)其供貨、配套能力和價(jià)

27、格的競(jìng)爭(zhēng)力， 但廠商之間往往陷于產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。（2）企業(yè)數(shù)量多但競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng) 國(guó)內(nèi)控制閥企業(yè)雖然數(shù)量較多，但發(fā)展歷史較短、規(guī)模較小，缺 乏技術(shù)上的沉淀。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品相比，在工藝技術(shù)、制造水平、 使用壽命、調(diào)節(jié)精度、密封性、內(nèi)漏及執(zhí)行機(jī)構(gòu)的可靠性、準(zhǔn)確性與 穩(wěn)定性等方面仍存在一定差距。盡管目前已經(jīng)有少部分國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品能進(jìn) 入中高端市場(chǎng)或出口市場(chǎng)，但大部分中高端市場(chǎng)仍被外資品牌占據(jù)。 核心競(jìng)爭(zhēng)力不足導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)附加值不高，國(guó)內(nèi)廠商較難獲得 豐厚的收益。（3）管理理念相對(duì)落后，整體效率偏低由于智能控制閥的制造與生產(chǎn)屬于多品種小批量模式，生產(chǎn)的組 織管理十分復(fù)雜，如果沒(méi)有一套先進(jìn)的管理方法與系

28、統(tǒng)，難以提高整 體效率。在國(guó)家政策要求生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、對(duì)智能控制閥需求與日俱 增的大環(huán)境下，如何降低成本、有效率挖潛以及優(yōu)化產(chǎn)能是國(guó)內(nèi)企業(yè) 參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。采用先進(jìn)的生產(chǎn)管理系統(tǒng)和企業(yè)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程模塊化、精細(xì)化管理，摒棄過(guò)去長(zhǎng)期存在的粗放式管理模式， 不僅可以提高效率、節(jié)省成本，更可以提高工藝精度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。（4）閥門附件短板短期內(nèi)難以解決隨著我國(guó)控制閥行業(yè)生產(chǎn)制造水平的提高，控制閥產(chǎn)品在閥體和 執(zhí)行機(jī)構(gòu)方面的技術(shù)能力增長(zhǎng)迅速，但是閥門附件短板一直未得到改 善。包括智能閥門定位器、電磁閥、閥位開關(guān)等關(guān)鍵附件產(chǎn)品，用戶 往往指定國(guó)外品牌。目前我國(guó)還沒(méi)有針對(duì)閥門附件短板而制定相關(guān)的

29、 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，單個(gè)企業(yè)在面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也很難顧及更多的整 體行業(yè)發(fā)展布局，這一現(xiàn)狀短期內(nèi)難以解決。三、控制閥行業(yè)基本概況控制閥是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、 防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)控制閥主要應(yīng)用于工 業(yè)裝備中的過(guò)程控制，屬于儀器、儀表及自動(dòng)化行業(yè)。控制閥在實(shí)現(xiàn) 工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程中類似機(jī)器人的手臂，是改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、 液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制系統(tǒng) 中作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱為“執(zhí)行器”，是智能制造的核心 器件之一。工業(yè)控制閥作為我國(guó)裝備制造業(yè)的重要組成部分，應(yīng)用領(lǐng)域包括 石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、

30、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、 食品等行業(yè)。隨著工業(yè)自動(dòng)化水平的不斷提高，工業(yè)控制閥作為工業(yè) 控制系統(tǒng)的終端控制元件，對(duì)其的要求已經(jīng)不再停留于流通能力、泄 漏量、材料適應(yīng)性等靜態(tài)性能指標(biāo)，具有調(diào)節(jié)工藝參數(shù)功能的控制閥 應(yīng)運(yùn)而生?？刂崎y是復(fù)雜的高科技產(chǎn)品，其在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用， 有效提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精確度和自動(dòng)化程度?？刂崎y是工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其技術(shù)發(fā)展水平直接反映 了國(guó)家的基礎(chǔ)裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎(chǔ)工業(yè)及其下游 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化的必備條件。目前美國(guó)、德國(guó)、 日本的控制閥制造企業(yè)在制造質(zhì)量和技術(shù)水平上處于領(lǐng)先地位，企業(yè) 規(guī)模較大，實(shí)力較強(qiáng)。這些企業(yè)都

31、非常重視中國(guó)控制閥市場(chǎng)，先后進(jìn) 駐中國(guó)，甚至建立工廠以保持在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著發(fā)展中國(guó)家 的工業(yè)技術(shù)水平不斷提高以及環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，其日益成為全球控制 閥的主要市場(chǎng)，尤其是中國(guó)和印度。四、項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求 作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng) 知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò)100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的 市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能 潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)， 公司將有效克服產(chǎn)能不

32、足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠 定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不 斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn) 品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水 準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才 能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位第三章 市場(chǎng)分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)有利于智能控制閥行業(yè)健康發(fā)展 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體上保持平穩(wěn)運(yùn)行。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2018 年國(guó)民 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)發(fā)布數(shù)據(jù)顯

33、示，初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 總值 900,309 億元，比上年增長(zhǎng) 6.6%。新動(dòng)能持續(xù)發(fā)展壯大。全年規(guī) 模以上工業(yè)中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)8.9%。高技術(shù)制造業(yè)增加值增長(zhǎng) 11.7%，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重為13.9%。裝備制造業(yè)增加值增長(zhǎng) 8.1%，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重為 32.9%。隨著 有中國(guó)特色的市場(chǎng)機(jī)制的不斷完善，中央政府駕馭市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的能力不 斷提高，宏觀調(diào)控手段更加成熟，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)增長(zhǎng)將會(huì)持續(xù)帶 動(dòng)各領(lǐng)域?qū)χ悄芸刂崎y的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)智能控制閥制造企業(yè)健康發(fā) 展。（2）國(guó)家政策法規(guī)積極支持行業(yè)發(fā)展 國(guó)家近年來(lái)先后出臺(tái)了針對(duì)各行業(yè)應(yīng)用智能制造工藝的相關(guān)產(chǎn)業(yè)

34、化政策、發(fā)展指導(dǎo)意見，為未來(lái)智能控制閥在各行業(yè)應(yīng)用確定了良好 的市場(chǎng)環(huán)境，明確了智能控制閥企業(yè)的技術(shù)突破方向和發(fā)展路徑。例 如，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的石油和化學(xué)工業(yè)“十三五” 發(fā)展指南指出，為助力我國(guó)由石油大國(guó)向石化強(qiáng)國(guó)跨越，“十三五” 期間要重點(diǎn)突破一批關(guān)鍵技術(shù)、研制一批高端產(chǎn)品、實(shí)施一批創(chuàng)新工 程、組建一批創(chuàng)新平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)科技創(chuàng)新由跟隨型向并行與領(lǐng)先方 式轉(zhuǎn)變。中國(guó)制造 2025則指出，加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品， 組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動(dòng)執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機(jī)床、 工業(yè)機(jī)器人等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智 能測(cè)量?jī)x表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器

35、和減速器等智能核心 裝置，推進(jìn)工程化和產(chǎn)業(yè)化。國(guó)家及相關(guān)部門出臺(tái)的政策從多方面肯 定了智能制造關(guān)鍵設(shè)備及儀器儀表的重要性，作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn) 業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品，智能控制閥將會(huì)得到快速發(fā)展。（3）控制閥下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，智能控制產(chǎn)品迎來(lái)廣闊空間 隨著工業(yè)生產(chǎn)及電子信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，控制閥在品種、規(guī)格、 產(chǎn)量上日益增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)控制閥選用技術(shù)也提出了越來(lái)越高的要求， 尤其在重視高效率低內(nèi)耗生產(chǎn)、大力治理環(huán)境污染、崇尚環(huán)保的今天， 人們對(duì)控制閥愈來(lái)愈重視，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到自控系統(tǒng)的調(diào)節(jié)質(zhì)量、 產(chǎn)品性能、安全性、經(jīng)濟(jì)性以及調(diào)節(jié)閥自身使用的可靠性、穩(wěn)定性等 方面問(wèn)題。隨著工業(yè)物流網(wǎng)的普及，智能制造、智慧工廠

36、的發(fā)展，控 制閥的應(yīng)用領(lǐng)域也在進(jìn)一步的拓展。因此，控制閥作為未來(lái)自動(dòng)化制 造的重要環(huán)節(jié)，其在化工、石油、電力、冶金、輕工、造紙、食品等 行業(yè)都有較為廣泛的應(yīng)用。（4）進(jìn)口替代趨勢(shì)為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇 由于技術(shù)能力的限制，國(guó)內(nèi)控制閥行業(yè)的產(chǎn)品曾經(jīng)主要以低端為 主，隨著國(guó)內(nèi)控制閥企業(yè)技術(shù)實(shí)力的不斷積累、發(fā)展與提高，已經(jīng)逐 步縮小了與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向中高端邁進(jìn)，越來(lái) 越多的重大建設(shè)項(xiàng)目采用了國(guó)產(chǎn)高端控制閥產(chǎn)品，為國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)實(shí) 力的控制閥企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機(jī)。另一方面，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積 累以及國(guó)內(nèi)制造業(yè)整體技術(shù)水平的提高，國(guó)內(nèi)控制閥行業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備、 生產(chǎn)原材料等方面也得到了越來(lái)越多的技術(shù)支持，使國(guó)內(nèi)控制閥行業(yè) 在制造手段、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應(yīng)的提 升，進(jìn)一步縮小了與進(jìn)口產(chǎn)品品質(zhì)上的差距。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品與國(guó)外同類產(chǎn) 品相