新能源電動汽車市場分析報(bào)告2

1、 新能源電動汽車行業(yè)分析報(bào)告 班級:車輛122 姓名：劉書成 學(xué)號：201210603103 在這深入研究新能源汽車的產(chǎn)業(yè)，包括它的產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營等。還將通過國內(nèi)外數(shù)個(gè)案例來進(jìn)行具體分析。進(jìn)一步讓讀者了解新能源電動汽車的發(fā)展。一、產(chǎn)業(yè)研究 （一）新能源產(chǎn)業(yè)鏈 上游：IC制造、正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、有色資源、鋼鐵等。中游：電控系統(tǒng)（電池管理系統(tǒng)、電機(jī)控制系統(tǒng)、動力總成控制系統(tǒng)）、電池系統(tǒng)（電芯、電池組）、電機(jī)系統(tǒng)（驅(qū)動電機(jī)）、充電配套設(shè)備（充電樁、充電機(jī)）、儀表儀器、橡膠輪胎、變速箱系統(tǒng)、配件內(nèi)飾等。下游：乘用車、客車后服務(wù)：銷售、維修保養(yǎng)、金融、保險(xiǎn)、二手車、充電設(shè)施、

2、電池回收、汽車租賃、車聯(lián)網(wǎng)、增值應(yīng)用。（二）產(chǎn)業(yè)鏈上游是資源類公司，主要為新能源汽車提供原始材料 有色資源：天齊鋰業(yè)、贛峰鋰業(yè)、吉思鎳業(yè)、貴研鉑業(yè)、包鋼稀土、廈門鎢業(yè)負(fù)極材料：杉杉股份、中國寶安電解液：新畝邦、天賜材料、多氟多隔膜：滄州明珠、南洋科技、云天化正極材料：中信國安、杉杉股份、中國寶安、恒店東磁、當(dāng)升科技鋼鐵：寶鋼股份、鞍鋼股份、武鋼股份、馬鋼股份、方大股份（三）產(chǎn)業(yè)鏈中游的三大核心技術(shù)：電池+電機(jī)+電控，其中電池廠商可以成為東軟的潛在合作伙伴 新能源汽車=插電式混合動力+純電動核心技術(shù)：1、鎳氫電池：科力遠(yuǎn)、春蘭股份、中炬高新、凱恩股份、北方稀土2、鋰電池：（1）電芯：比亞迪、成飛

3、集團(tuán)、萬向集團(tuán)、東莞ATL、佛山照明（2）BMS：比亞迪、德賽電池、欣旺達(dá)、凹凸科技3、電機(jī)+電控：大洋電機(jī)、江特電機(jī)、寧波韻升、方正電機(jī)、湘電股份、信質(zhì)電機(jī)、宗升動力、威孚高科、濰柴動力、渤?；钊?、中國中車、時(shí)代新材、臥龍電氣、長園集團(tuán)、均勝電子、匯川技術(shù)。（四）下游及后服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈主要從事整車制造及配套服務(wù)，其中部分企業(yè)已經(jīng)有合作關(guān)系 1、乘用車： （1）國際廠商：特斯拉、三菱、豐田、寶馬、奔馳、本田、福特等。（2）國內(nèi)廠商：比亞迪、吉利、上海汽車、一汽轎車、長安汽車、北京汽車、奇瑞等。2、客車： （1）國際廠商：沃爾沃、奔馳、凱斯鮑爾、雷諾等。（2）國內(nèi)廠商：福田汽車、中通客車、安凱客車、

4、宇通客車、金龍客車、時(shí)代新材、曙光股份等。3、充電設(shè)施：國電南瑞、許繼電器、榮信股份、森源電氣、奧特迅、特銳德、天汽模、動力源、中恒電氣。4、車聯(lián)網(wǎng)：榮之聯(lián)、久其軟件、東軟集團(tuán)、科大訊飛、寶信軟件、長信科技、BAT（五）新能源汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（六）新能源汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營內(nèi)容 運(yùn)營內(nèi)容：充電設(shè)施、電動汽車、運(yùn)營平臺（七）新能源汽車運(yùn)營市場參與主體 新能源汽車市場參與主體包括整車制造商、電池制造商、充電設(shè)備制造商、充電服務(wù)商、整合商、金融服務(wù)商、政府和消費(fèi)者等。（八）充電設(shè)施的運(yùn)營方式 政府主導(dǎo)模式：政府作為電動汽車充電站的投資主體，負(fù)責(zé)電動汽車充電站的建設(shè)與運(yùn)營。企業(yè)主導(dǎo)模式：由作為市場主體的企業(yè)投資與

5、運(yùn)營電動汽車充電站。用戶主導(dǎo)模式：電動汽車用戶為滿足自身車輛運(yùn)行需要，投資建設(shè)電動汽車充電站?；旌夏Ｊ剑赫畢⑴c和扶持下的企業(yè)主導(dǎo)模式。眾籌模式：整合企業(yè)、社會、政府等多方面力量，利用具有互聯(lián)網(wǎng)思維的“眾籌模式”推進(jìn)充電樁建設(shè)。1、政府主導(dǎo)模式 特點(diǎn)：按照政府建設(shè)與運(yùn)營方式不同，有兩種具體操作方式：1）直接主導(dǎo)方式，即由政府直接出出資、建設(shè)、運(yùn)營。2）間接主導(dǎo)方式，即由政府出資、建設(shè)，移交其他企業(yè)或機(jī)構(gòu)運(yùn)營。優(yōu)點(diǎn)：1）引領(lǐng)和推動電動汽車及充電站建設(shè)有序發(fā)展。2）實(shí)現(xiàn)電動汽車充電站的統(tǒng)一規(guī)劃和集約化發(fā)展。缺點(diǎn)：1）增加政府財(cái)政壓力。2）運(yùn)營效率低下。3）不利于電動汽車充電站大規(guī)模集約化建設(shè)與運(yùn)營

6、。北京奧運(yùn)會充電站：l 由北京市科委立項(xiàng)，北京市公交總公司作為業(yè)主。l 充電站占地5000平方米，擁有240臺智能地面充電機(jī)，由智能機(jī)器人裝卸電池，電池再進(jìn)行統(tǒng)一充電管理。l 充電站的服務(wù)對象：50輛純電動公交，目前實(shí)際運(yùn)行僅60%。l 由于前期投資規(guī)模大，車輛利用率不足，電池性能差，導(dǎo)致充電站處于運(yùn)營虧損狀態(tài)。上海世博會充電站：l 上海市巴士公司作為業(yè)主。l 充電站占地4000平方米，擁有252臺充電機(jī)，采用電池快速更換的方式，可以同時(shí)為8輛電動公交車更換電池服務(wù)。l 僅快換機(jī)器人采購費(fèi)用就達(dá)到2400萬元。平均每輛電動公交分擔(dān)設(shè)備折舊、運(yùn)行費(fèi)用、電費(fèi)，合計(jì)23萬元/年，投資成本難以回收，處

7、于虧損狀態(tài)。2、企業(yè)主導(dǎo)模式 特點(diǎn)：1）帶動電動汽車銷量。2）看好充電站的盈利前景。3）占領(lǐng)新興能源市場。4）實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。優(yōu)點(diǎn)：1）能保證電動汽車充電站建設(shè)所需的資金投入。2）可以有效提高充電站的經(jīng)營效率和管理水平。缺點(diǎn)：1）容易導(dǎo)致充電站建設(shè)的無序發(fā)展。2）影響或制約電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展3）與相關(guān)領(lǐng)域的協(xié)調(diào)性不足。特斯拉：l 特斯拉為中國車主提供“以家庭充電樁為主，目的地充電樁和超級充電站為輔，通用移動充電器為補(bǔ)充”的充電解決方案，已經(jīng)有95%的車主安裝了家用充電樁，幫助車主解決99%的充電需求。l 在中國已建成除美國之外全世界最大的特斯拉車主公用充電網(wǎng)絡(luò)，包括在全國百余座城市及地區(qū)建

8、成數(shù)百個(gè)超級充電樁和1300多個(gè)目的地充電樁。l 2015年內(nèi)超級充電建設(shè)整體規(guī)劃：重點(diǎn)打造以城市群為核心的七大重點(diǎn)區(qū)域超級充電網(wǎng)絡(luò)和熱門超級充電旅行路線。3、用戶主導(dǎo)模式 特點(diǎn)：電動汽車用戶投資充電站，是將其視為電動汽車的一項(xiàng)配套設(shè)施，避免受制于外部充電站以及由此給電動汽車運(yùn)行帶來的不利和不便影響。優(yōu)點(diǎn)：電動汽車用戶可以根據(jù)自身需要建設(shè)充電設(shè)施，實(shí)現(xiàn)充電設(shè)施與其自身的電動汽車有效銜接。缺點(diǎn)：電動汽車用戶不僅要承擔(dān)高額的充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行費(fèi)用，更為重要的是會導(dǎo)致充電設(shè)施利用率低和造成重復(fù)建設(shè)。宗毅：l 通過微信、微博等社交媒體發(fā)布“求包養(yǎng)啟事”，吸引500多個(gè)商家，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維眾籌一個(gè)遍布全

9、國的充電網(wǎng)絡(luò)。l 經(jīng)歷20天，零油耗穿越5750公里行程，沿途布局16個(gè)城市據(jù)點(diǎn)，自掏腰包購買20個(gè)充電樁，安裝在酒店、飯店等公共場所，可免費(fèi)為包括特斯拉、比亞迪在內(nèi)的所有電動汽車提供充電服務(wù)。4、混合模式 特點(diǎn)：政府為了提供基礎(chǔ)設(shè)施需要，通過合同方式與私人（即企業(yè)）建立起來的共享收益和共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的一種合作關(guān)系。優(yōu)點(diǎn)：1）互補(bǔ)性強(qiáng)。在建設(shè)資金上，企業(yè)出資能夠較好克服政府資金不足的問題；在運(yùn)營效率上，企業(yè)經(jīng)營能夠更好地克服政府運(yùn)營所固有的低效率問題。2）政府參與和扶持，能夠使企業(yè)克服充電站建設(shè)發(fā)展中的盲目性和無序性，推動充電站技術(shù)革新，有效降低充電站投資與運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。青島特銳德：l 已在全國33個(gè)城

10、市策劃了電動汽車充電具體項(xiàng)目的落地方案，目前全國范圍內(nèi)在建和建成的充電終端5110個(gè)。計(jì)劃2015年底和40個(gè)以上城市政府建立戰(zhàn)略合作，并成立合資運(yùn)營公司，2017年底完成占領(lǐng)全國50%以上電動汽車充電市場的戰(zhàn)略。l 采用互聯(lián)網(wǎng)思維，通過大系統(tǒng)賣電、大平臺賣車、大數(shù)據(jù)修車、大支付金融，打造互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，同時(shí)通過互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)供電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的新“三網(wǎng)融合”。l 充電網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)平臺兩大解決方案：第一，電動汽車群智能充電系統(tǒng)通過四層結(jié)構(gòu)，把人機(jī)互動和移動互聯(lián)及云平臺連接在一起，形成了一個(gè)從高壓到低壓、從交流到直流、從集控到調(diào)度、從人機(jī)到手機(jī)，從充電管理到互聯(lián)網(wǎng)云平臺管理的大系統(tǒng)、大平臺。

11、第二，特來電APP與電動汽車群智能充電系統(tǒng)配合使用，打造智能充電模式，并提供一站式服務(wù)，支持020模式的新能源汽車銷售、租賃乃至維修。5、眾籌模式 特點(diǎn)：運(yùn)營企業(yè)發(fā)布招商信息，由符合條件合作伙伴自行提出申請，經(jīng)運(yùn)營商收集信息，篩選后報(bào)政府規(guī)劃部門，最終確定合理建樁地點(diǎn)。優(yōu)點(diǎn)：1）利用社會力量整合資源。2）注重用戶體驗(yàn)，有效提高使用效率。3）實(shí)現(xiàn)業(yè)主、投資人和政府的三方共贏，極大提升辦事效率。缺點(diǎn)：適合于二、三、四線中小規(guī)模的城市，在停車位資源緊張的一線城市較難推廣。星星充電：l 以“場地眾籌免費(fèi)建樁”為主，以“平臺眾籌”和“投資眾籌”為輔，全面面向“只有場地沒有樁”三種合作者，提出以工作地充電

12、、目的地充電、居住地充電及運(yùn)營交易監(jiān)控大平臺為主體的“三模式一平臺”的整體方案。l 通過移動互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，構(gòu)建移動智慧充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，未來將開發(fā)強(qiáng)大完整的汽車充電及運(yùn)營云技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)。l 支持為多數(shù)品牌電動汽車提供充電，目前成功在常州、上海、北京、蕪湖、深圳、武漢等重點(diǎn)城市布局，三年內(nèi)滾動投入45億在全國建設(shè)30萬個(gè)充電樁。2015年將在江蘇省建設(shè)3萬個(gè)充電樁，在常州已完成1200個(gè)充電樁建設(shè)。l 合作伙伴只需提供場地而不需承擔(dān)建設(shè)成本，并永久獲得一半的充電服務(wù)費(fèi)收益。（九）電動汽車的運(yùn)營方式 融資租賃：買賣與租賃相結(jié)合的融資方式，在制造商和消費(fèi)者之間架起橋梁，降低新能源汽車投入初期的資金

13、壓力，促進(jìn)新能源汽車銷量與推廣。分時(shí)租賃：基于汽車分享的理念，倡導(dǎo)有若干個(gè)消費(fèi)者共同，以小時(shí)或天計(jì)算提供汽車的隨取即用的自助租賃服務(wù)，降低使用成本，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)。1、融資租賃 融資租賃可以與各種業(yè)務(wù)模式進(jìn)行快速融合，為商業(yè)模式的設(shè)計(jì)提供了更大的靈活度。1） 融資租賃在保值回購中的應(yīng)用：l 通過保值回購政策，廠家對未來三至五年后的車輛殘值進(jìn)行了鎖定，融資租賃公司可借此開展“帶殘值的租賃”。l 通過融資租賃模式，采購單位僅需每月支付租金即可，同時(shí)可幫助廠商實(shí)現(xiàn)新能源汽車的批量銷售，保值回購與融資租賃的結(jié)合將成為未來新能源汽車大規(guī)模推廣的有效途徑。2）融資租賃在電動公交中的應(yīng)用：l 在電動公交

14、領(lǐng)域，融資租賃公司從整車廠購入新能源汽車，然后以融資租賃的方式把車輛交給公交公司運(yùn)營。l 對整車廠而言，融資租賃能夠在實(shí)現(xiàn)銷售的同時(shí)收回資金，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對公交公司而言，可以以較少的前期資金投入獲得整車的使用權(quán)，從而緩解了公交公司前期的資金壓力。3）融資租賃在汽車共享中的應(yīng)用：l 汽車共享車源方面，汽車租賃公司可以采用與融資租賃公司合作的模式，有融資租賃公司批量采購新能源汽車，汽車租賃公司每月支付租金即可。l 融資租賃模式既可以汽車租賃公司的現(xiàn)金流壓力，又可以快速擴(kuò)充其車隊(duì)規(guī)模，提高自身運(yùn)營能力。4）融資租賃在公車改革中的應(yīng)用：l 在公車改革領(lǐng)域，融資租賃不僅能夠?qū)崿F(xiàn)讓更多的新能源汽車進(jìn)入公

15、務(wù)車市場，對新能源汽車普及起到了積極推進(jìn)作用，還能大大減輕政府當(dāng)期的財(cái)政壓力。l 采用融資租賃模式，一方面能夠避免政府對公車的所有權(quán)限制，另一方面也能夠依托融資租賃公司的專業(yè)能力實(shí)現(xiàn)車隊(duì)管理。2、融資租賃的模式 1）保值回購2015年4月，特斯拉宣布在中國推出“保值承諾”服務(wù)，車主貸款購車三年后，若有回購需求，經(jīng)過條件審核后會以約50%的購入價(jià)格回購Models。2014年9月，東風(fēng)日產(chǎn)啟動“e享無憂五年回購”，消費(fèi)者使用五年后，日產(chǎn)以5.5-6萬元的價(jià)格對晨風(fēng)進(jìn)行回購。2）增值租賃2014年8月，深圳五洲龍集團(tuán)生產(chǎn)的純電動公交車租賃給澳門公共汽車有限公司在澳門運(yùn)營。有澳巴主導(dǎo)，澳巴負(fù)責(zé)車輛每

16、天的運(yùn)營和維修保養(yǎng)，以及承擔(dān)車輛試運(yùn)營的成本，提供場地和電力，以及負(fù)責(zé)五洲龍服務(wù)人員食宿和交通等。五洲龍負(fù)責(zé)提供純電動公交營運(yùn)車輛，并派遣工程師協(xié)助保障運(yùn)營，協(xié)助保障車輛能夠每天順利出車。3）融資租賃2014年8月，青年汽車與平安國際融資租賃、浦銀融資租賃簽訂授信協(xié)議，為各地公交企業(yè)提供融資租賃服務(wù)，滿足各地批量推廣純電動公交的資金需求。青年客車采用傳統(tǒng)融資租賃模式，有采購意向的公交公司可由金融租賃公司墊付采購資金，獲得產(chǎn)品的使用權(quán)，而后幾年逐步償還本息。4）電池租賃安凱客車在合肥、大連、上海等地推行“以租代買”的純電動車電池租賃模式，安凱客車出售電動客車的時(shí)候，客戶可以選擇不購買電池，而通過

17、租賃的方式從電池供應(yīng)商處獲得與車輛相匹配的電池。客戶購買電動車的一次性支出就明顯減少。安凱還可以實(shí)現(xiàn)對電池的有效管理，同時(shí)又能加速電池生產(chǎn)企業(yè)的資金回籠，并且將電池運(yùn)營狀況與支付掛鉤。3、分時(shí)租賃 分時(shí)租賃源于汽車共享（Car-Sharing）概念，是租賃商以小時(shí)為單位，向消費(fèi)者提供汽車租賃服務(wù)的經(jīng)營方式。分時(shí)租賃的成功運(yùn)營，需要滿足“VIP”等全部關(guān)鍵要素的共享。優(yōu)勢：靈活便捷，從用戶需求角度出發(fā)；完美解決當(dāng)前電動汽車發(fā)展制約因素；依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自助型服務(wù)，降低人力成本。制約因素：價(jià)格，以小時(shí)或分鐘為單位，車輛使用效率得以極大的提高，相比購買新車大幅降低了用戶對交通出行的投資成本。續(xù)航

18、里程，采用區(qū)域性運(yùn)營，針對的是在城市內(nèi)短途短距離的用戶，避免電動汽車?yán)m(xù)航里程短的缺點(diǎn)?；A(chǔ)設(shè)施，僅需停車位，提升充電設(shè)施建設(shè)便攜性，客戶在指定地點(diǎn)還車后，車輛回到集中充電場所，即可進(jìn)入充電狀態(tài)。電網(wǎng)接入，客戶無需與電網(wǎng)，物業(yè)等機(jī)構(gòu)打交道。4、分時(shí)租賃的模式 1）多點(diǎn)租賃模式典型案例：2011年12月，法國巴黎市政府與開發(fā)電動汽車的法國博洛雷集團(tuán)共同推出“Autolib”計(jì)劃，是全球首個(gè)提供公共電動汽車租賃服務(wù)的系統(tǒng)。租賃車型：2500輛BlueCar純電動汽車租賃站點(diǎn)分布：巴黎分布800個(gè)充電樁：每個(gè)租賃站點(diǎn)約5個(gè)充電樁，可供私家車主租用充電運(yùn)營范圍：法國巴黎、里昂、波爾多等地區(qū)，以及英國倫敦

19、和美國印第安納波利斯等地運(yùn)營會員注冊：15.5萬人收費(fèi)：按小時(shí)、分鐘，或小時(shí)+公里數(shù)收費(fèi)2）自由流動模式經(jīng)典案例：2008年，德國戴姆勒公司基于創(chuàng)新城市可持續(xù)綠色交通理念，在烏爾姆推出Car2Go汽車共享項(xiàng)目。租賃車型：定制版的SmartFortwo,分燃油型和電動車，共12.5萬輛租賃站點(diǎn)分布：無，用戶使用完在路邊停車場充電樁：室內(nèi)分布充電樁，電量低于20%時(shí)用戶將被自動導(dǎo)航到最近的充電樁運(yùn)營范圍：在8個(gè)國家，30個(gè)城市投放原因注冊會員：100萬人，3200萬次使用收費(fèi)：按小時(shí)、分鐘，不收公里費(fèi)5、分時(shí)租賃模式對比 1）多點(diǎn)租賃特點(diǎn)：在租賃站點(diǎn)提取和歸還車輛，用戶在A、B、CX點(diǎn)都可以取車和

20、 還車，通過智能車位來實(shí)現(xiàn)充電、還車和取車。在此種模式下，由于 有了車內(nèi)智能設(shè)備和智能充電樁的模式，可以實(shí)現(xiàn)無人運(yùn)營。優(yōu)點(diǎn)：運(yùn)營所需的人力較少，由于用戶自己完成充電補(bǔ)電；實(shí)現(xiàn)難度較低：通過配置充電終端和車內(nèi)基本通信模塊即可實(shí)現(xiàn)。缺點(diǎn)：用戶體驗(yàn)一般，用戶在使用車輛之前需要往租賃點(diǎn)去，到目的地附近 還得往租賃點(diǎn)去；鋪設(shè)性租賃點(diǎn)成本較高，為了達(dá)到用戶便利性，必 須提高網(wǎng)點(diǎn)的密度，這樣的結(jié)果是車位成本和服務(wù)點(diǎn)成本建設(shè)都較高 。國內(nèi)案例：康迪微公交、上海國際汽車城、易卡租賃、綠狗車紛享2）自由流動特點(diǎn)：不設(shè)置任何固定地點(diǎn)，用戶在一定區(qū)域內(nèi)任意地點(diǎn)取車和還車，這種 模式下用戶只需要單程租車，開到有公共停車

21、位即可，有專門服務(wù)團(tuán) 隊(duì)負(fù)責(zé)充電、清潔和保修工作。優(yōu)點(diǎn)：用戶體驗(yàn)度較好，因?yàn)槭菃纬套廛?，可以將車輛使用過后直接停到停 車位上；投資成本較低，公共停車位可以與充電樁做一定程度的分離 ，做一個(gè)比例。缺點(diǎn)：車輛停置在公共充電，如無人取用，需要專門的服務(wù)團(tuán)隊(duì)將車輛放置在取用點(diǎn)；當(dāng)電池電量低于一定數(shù)值的時(shí)候，需要自動引導(dǎo)客戶開到最近的充電樁，如果出現(xiàn)用戶不按照導(dǎo)航去的時(shí)候，可能導(dǎo)致車輛電量耗盡，需要維護(hù)人員拖車的情況發(fā)生。國內(nèi)案例：重慶Car2go（十）運(yùn)營平臺的運(yùn)營方式 電動汽車運(yùn)營服務(wù)市場核心除了充電設(shè)施制造商和運(yùn)營商服務(wù)商之外，還要有基于互聯(lián)網(wǎng)的后臺運(yùn)營服務(wù)平臺提供技術(shù)支撐。運(yùn)營平臺通過智能電網(wǎng)、

22、物聯(lián)網(wǎng)和交通網(wǎng)的“三網(wǎng)”技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)信息化、自動化和網(wǎng)絡(luò)化的“三化”管理，實(shí)現(xiàn)對電動汽車運(yùn)營數(shù)據(jù)管理和分析、運(yùn)營調(diào)度。通過運(yùn)營平臺，電動汽車服務(wù)運(yùn)營商可以以向客戶提供的各種服務(wù)為入口，通過客戶服務(wù)、用戶管理、運(yùn)行管理、資產(chǎn)管理、計(jì)費(fèi)計(jì)量、支付結(jié)算等功能，實(shí)現(xiàn)對整個(gè)充電服務(wù)過程的業(yè)務(wù)支持、集中監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)分析，基于位置和大數(shù)據(jù)分析對電動汽車用戶提供交通、金融、生活?yuàn)蕵返仍鲋捣?wù)。1、服務(wù)平臺運(yùn)營以充電樁作為入口 1）充電樁具備數(shù)據(jù)采集功能，并聯(lián)網(wǎng)將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳云端，實(shí)現(xiàn)平臺對充電站樁的遠(yuǎn)程管理。充電樁也可以將故障信息、安全警報(bào)及時(shí)反饋給維護(hù)人員。2）充電過程中，電動汽車與充電后臺需要通過數(shù)據(jù)交換

23、來控制充電電流，因而獲得電動汽車的數(shù)據(jù)并監(jiān)控車主的能源使用行為。3）充電樁是充電變現(xiàn)的重要載體，具有支付終端的性質(zhì)，有助于培養(yǎng)消費(fèi)車主的消費(fèi)習(xí)慣，借此打開車聯(lián)網(wǎng)的位置、娛樂、應(yīng)用等空間，催生虛擬支付場景。2、服務(wù)平臺運(yùn)營模式 1）第三方運(yùn)營模式現(xiàn)狀：包含北美地區(qū)2.6萬多公共和私人充點(diǎn)電模式：數(shù)據(jù)型公司，全類型充電點(diǎn)地圖業(yè)務(wù)：通過移動平臺，為電動汽車用戶提供充電查詢、定位、導(dǎo)航和社區(qū)共享等。 出版數(shù)據(jù)分析報(bào)告，其中PlugShare Quarterly圍繞電動車基礎(chǔ)設(shè)施來 做數(shù)據(jù)分析。Qluginsight向電動車制造商提供個(gè)性化的研究和咨詢服 務(wù)。2）自運(yùn)營模式現(xiàn)狀：覆蓋全國166個(gè)城市，擁

24、有1500個(gè)公共充電點(diǎn)模式：作為電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù)提供商和用戶承載平臺，與酒店、度假村、 商場、寫字樓、產(chǎn)業(yè)園、物業(yè)公司等多個(gè)行業(yè)超過200家的企業(yè)達(dá)成合作。服務(wù)：為電動汽車用戶提供充電服務(wù)和社交資源；為電動汽車廠商提供充電服務(wù)資 源開發(fā)和解決方案；為商業(yè)地產(chǎn)和物業(yè)管理公司提供建設(shè)服務(wù)、運(yùn)維和解決 方案。3）第三方模式現(xiàn)狀：在美國設(shè)立的充電站將近2萬個(gè)模式：自建充電網(wǎng)絡(luò)并運(yùn)營或提供充電設(shè)備，向電動車車主、經(jīng)銷商及制造商提供 大量云服務(wù)。業(yè)務(wù)：為電動汽車用戶通過網(wǎng)站、APP、車載導(dǎo)航系統(tǒng)提供基于在線地圖的充電服 務(wù)實(shí)時(shí)狀態(tài)查詢；為充電站業(yè)主提供充電設(shè)備，為不同的充電設(shè)施接入云服 務(wù)，提供充

25、電服務(wù)管理；為第三方充電設(shè)備提供植入通訊模塊的接入解決方 案。4）自建+運(yùn)營模式現(xiàn)狀：國內(nèi)覆蓋38個(gè)城市，684個(gè)目的地充電樁，82個(gè)超級充電站模式：從第三方的角度優(yōu)勢整合設(shè)備廠商、整車廠商、政府、經(jīng)銷商和用戶業(yè)務(wù)：布局“充電APP”+“城市智能充電網(wǎng)絡(luò)”+“運(yùn)營系統(tǒng)”，整合充電設(shè)備供應(yīng)商 ，應(yīng)用智能充電設(shè)施設(shè)備搭建基于移動互聯(lián)網(wǎng)的云技術(shù)的城市智慧充電網(wǎng)絡(luò) ，通過智能汽車充電云運(yùn)營系統(tǒng)提供云端服務(wù)、智能運(yùn)營和大數(shù)據(jù)應(yīng)用。二、案例分析 （一）特銳德汽車充電 1、簡介 基本情況：青島特銳德電氣股份有限公司是中德合資的股份制企業(yè)，國 家級高新技術(shù)企業(yè)，2009年10月成功上市，成為創(chuàng)業(yè)板第一 股。公

26、司注冊資本金4.008億元人民幣，總資產(chǎn)30.3億元，6 家全資子公司，10家控股子公司，4家參股子公司。2014年，公司營業(yè)收入19.32億元。 主要業(yè)務(wù)：特銳德主營業(yè)務(wù)是：設(shè)計(jì)制造220kv及以下的變配電一二次產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；研發(fā)、設(shè)計(jì)、安裝汽車充電系統(tǒng)及設(shè)備，汽車充電服務(wù)，電動汽車采購、銷售、租賃、維修服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。相關(guān)設(shè)備已成為鐵路、煤炭及局部電力市場市占率第一的產(chǎn)品。近期目標(biāo)：做中國最大的電動汽車互聯(lián)網(wǎng)云平臺，做中國最大的汽車充 電企業(yè)。2014年7月，特銳德以自有資金投資6億元成立“青島特銳德汽車充電有限公司”從事汽車群充電系統(tǒng)及智能充電終端建設(shè)、汽車充電服務(wù)、電動汽車租賃服

27、務(wù)、電動汽車銷售及服務(wù)等業(yè)務(wù)。2015年1月，出資5000萬成立“青島特銳德新能源汽車租賃有限公司”，計(jì)劃購買500-1000輛電動汽車，在青島地區(qū)開展電動汽車租賃業(yè)務(wù)，用于為政府公車改革、企事業(yè)單位及年輕員工租車、高校校園租車、電動汽車租賃和分時(shí)租賃等提供電動汽車租賃及相關(guān)服務(wù)。2015年5月，“青島特銳德汽車充電有限公司”改名“青島特來電新能源有限公司”。“特來電”是一款手機(jī)APP，與公司汽車群智能充電系統(tǒng)配合使用，打造智能的充電模式。2、商業(yè)模式 采用互聯(lián)網(wǎng)思維，通過大系統(tǒng)賣電、大平臺賣車、大數(shù)據(jù)修車、大支付金融，打造互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，同時(shí)通過互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)供電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的新“三

28、網(wǎng)融合”。1）免費(fèi)提供充電系統(tǒng)及終端：免費(fèi)為城市提供汽車群充電系統(tǒng)和技術(shù)，免費(fèi)提供交直流充電設(shè)備、免費(fèi)安裝、免費(fèi)運(yùn)維、免費(fèi)提供APP手機(jī)應(yīng)用。2） 收取充電服務(wù)費(fèi)：購買供電公司的大工業(yè)、商業(yè)和居民用電， 根據(jù)城市的電動汽車政策，收取充電服務(wù)費(fèi)。3）電動汽車經(jīng)營：利用汽車充電終端建設(shè)優(yōu)勢，以充帶車、以車 帶充，車充聯(lián)動，車企聯(lián)合，特銳德可以通過建立汽車群充電系統(tǒng) 建立自己的電動汽車銷售網(wǎng)絡(luò)。4）分時(shí)租賃：利用其充電系統(tǒng)的優(yōu)勢，在條件比較好的城市，批量 購買電動汽車，積極探索分時(shí)租賃的商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)車充聯(lián)動。5）4S增值服務(wù)：充電系統(tǒng)在客戶每次充電時(shí)對汽車的電池系統(tǒng)及計(jì) 算機(jī)操作系統(tǒng)自動檢測診斷，建

29、立電動汽車維修體系和大數(shù)據(jù)分析 系統(tǒng)，為客戶提供4S檢修及增值服務(wù)。6）電子支付：根據(jù)用戶每天都要充電、每次充電均需使用電子支付 的習(xí)慣，形成巨大的粉絲和活躍賬戶，通過支付實(shí)現(xiàn)信息交換的廣 告等增值服務(wù)，形成大資金、大流水、大管理的互聯(lián)網(wǎng)金融。7）互聯(lián)網(wǎng)云平臺：通過全國巨大電動汽車群充電的忠誠客戶，建立 千萬級電動汽車互聯(lián)網(wǎng)云管理平臺，實(shí)現(xiàn)車、充、修全國一盤棋， 車友互聯(lián)互動及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)。3、合作方式 1）特瑞德合作方式：在當(dāng)?shù)爻闪⒑腺Y公司；由地方政府出面簽訂合作協(xié)議；選擇當(dāng)?shù)赜写硇缘钠髽I(yè)作為合作伙伴。電動車輛運(yùn)營：采購新能源汽車開展長期租賃、分時(shí)租賃等新能源汽車租賃業(yè)務(wù)2）地方政府充

30、電設(shè)施運(yùn)營：政府需將充電設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)建設(shè)與改造納入城市規(guī)劃；明確有關(guān)新建停車場配建充電設(shè)施建設(shè)、城市公共停車場預(yù)留充電 設(shè)施的建設(shè)比例；支持各機(jī)構(gòu)與特銳德投資建設(shè)、運(yùn)維、管理充電設(shè)施；在同等條件下優(yōu)先將新增營運(yùn)車輛充電設(shè)施交由特銳德建設(shè)運(yùn)營。電動車輛運(yùn)營：政府優(yōu)先預(yù)留純電動汽車補(bǔ)貼指標(biāo)4、業(yè)務(wù)介紹 1）充電網(wǎng)絡(luò)-電動汽車群智能充電系統(tǒng)世界首創(chuàng)電動汽車群智能充電系統(tǒng)，顛覆了傳統(tǒng)充電樁對汽車充電的概念，建立了設(shè)備層、控制層、調(diào)度層、平臺層四層結(jié)構(gòu)，用群控群管實(shí)現(xiàn)居民用電優(yōu)先、剩余負(fù)荷汽車有序充電，實(shí)現(xiàn)低谷充電、安全用電，并建成無樁、防水、抗碾壓、非充電狀態(tài)下插頭不帶電的充電終端，把人機(jī)互動和

31、移動互聯(lián)網(wǎng)及云平臺連接在一起，形成了一個(gè)從高壓到低壓、從交流到直流、從集控到調(diào)度、從人機(jī)到手機(jī)，從充電管理到互聯(lián)網(wǎng)云平臺管理的大系統(tǒng)、大平臺，成為汽車群充電的大管家。平臺層：通過云平臺管理城市充電群基于移動互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)。調(diào)度層：汽車群智能調(diào)度，電網(wǎng)安全管理，負(fù)荷平衡?？刂茖?系統(tǒng)監(jiān)測，充電智能控制，自動計(jì)量計(jì)費(fèi)設(shè)備層：高壓供電、交直流充電、設(shè)備接入2）服務(wù)平臺-：“特來電”“特來電”是為廣大電動汽車用戶量身定制的國內(nèi)最大、最全的充電服務(wù)平臺，與“電動汽車群智能充電系統(tǒng)”配合使用，打造最智能的充電模式，讓充電更加簡單、安全、可靠。同時(shí)，“特來電”還為用戶提供一站式服務(wù)，支持O2O模式的新能源

32、汽車銷售、租賃乃至維修。通過開發(fā)平臺提供的OpenAPI，可以將平臺服務(wù)對接到電子政務(wù)平臺、政府門戶網(wǎng)站和第三方互聯(lián)網(wǎng)觀眾服務(wù)平臺等，從而實(shí)現(xiàn)基于平臺的增值服務(wù)。5、市場情況 （二）深圳新能源公交 1、簡介 1）基本情況：普天新能源有限公司是由中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司、中國普天產(chǎn)業(yè)股份有限公司以及中海油新能源投資有限責(zé)任公司組成，致力于新能源汽車電池、整車系統(tǒng)、充電站建設(shè)及運(yùn)營等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2）主要業(yè)務(wù)：運(yùn)營服務(wù)、充電設(shè)施（充電機(jī)系列、充電樁系列）、電池棄放電維護(hù)測試系列、充電站監(jiān)控管理系統(tǒng)（整車充電監(jiān)控系統(tǒng)、分箱充電監(jiān)控系統(tǒng)）、動力電池（環(huán)衛(wèi)車電源供電系統(tǒng)、純電動公交車電源供電系統(tǒng)）。2009

33、年，中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司和中國海洋石油總公司于2009年8月共同出資注冊成立普天海油新能源動力有限公司，致力于新能源汽車電池、整車系統(tǒng)、充電站建設(shè)及運(yùn)營等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2010年，成立普天新能源有限責(zé)任公司，提出了“裸車銷售、電池租賃、充換兼容、智能管理、刷卡消費(fèi)”的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的二十字商業(yè)模式。2011年，其全資子公司深圳力能加電站有限公司在深圳建成并運(yùn)營57座充換電站，共850個(gè)充電位，組成了全國乃至全球最大的城市電動汽車動力供給網(wǎng)絡(luò)，為2011輛大運(yùn)會新能源公交車和出租車（占大運(yùn)會全部公交用車的52.8%提供充換電保障服務(wù)。2014年，深圳力能加電站有限公司在深圳專門為公交車設(shè)

34、立的充電站達(dá)到74座，快速充電樁的數(shù)量達(dá)到了1100個(gè)，服務(wù)于3000多輛新能源公交車（純電動1200輛）及800多輛新能源出租車。2、商業(yè)模式 深圳公交企業(yè)運(yùn)營新能源公交車的模式是“融資租賃、車電分離、充維結(jié)合”。具體是，有普天新能源的全資子公司深圳力能加電站有限公司與深圳公交企業(yè)以充電和維護(hù)外包的方式，其中深圳力能承擔(dān)充維服務(wù)商的身份，利用其在動力電池充電、維護(hù)、廢舊回收和充電站建設(shè)運(yùn)營等的專業(yè)性，從而與公交公司實(shí)現(xiàn)使用成本和風(fēng)險(xiǎn)的共同分擔(dān)。l 對于深圳公交企業(yè)，充維外包的能源服務(wù)費(fèi)與同類燃油車輛的燃油成本保持一致標(biāo)準(zhǔn)，確保了公交企業(yè)新能源車輛純電動使用成本不高于傳統(tǒng)燃油車輛成本，同時(shí)，在動力電池充電和維護(hù)方面可以得到更加專業(yè)的服務(wù)和安全保證。l 深圳力能負(fù)責(zé)動力電池購置，充電站建設(shè)運(yùn)營，并對新能源車輛進(jìn)行充電服務(wù)，對動力電池進(jìn)行維護(hù)等。3、盈利模式 新能源公交運(yùn)行所產(chǎn)生的電費(fèi)、電池及充電設(shè)施維保費(fèi)用均由力能公司承擔(dān)，公交公司則按照傳統(tǒng)大巴標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算行使里程所需的等價(jià)燃油費(fèi)，并將這筆費(fèi)用交付給力能公司。燃油費(fèi)減去電費(fèi)得到的油電差價(jià)被定義為新能源服務(wù)費(fèi)，是力能公司的收益。（三）美國ChargePoint 1、簡介 截止7月份現(xiàn)在共有充電樁22424個(gè)，已遍布北美、歐洲、亞洲和澳大利亞四大洲，并在公共充電站網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)占有70%的市場占有率，充電