OA單據(jù)簽核概念淺析培訓(xùn)課件

1、1版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司1版權(quán)所有 1999-2016 普實軟件有限公司Pushsoft All in One75ERP管理員技能培訓(xùn)普實軟件實施部2016.08OA之自定義業(yè)務(wù)+審批2版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司講師介紹執(zhí)行項目Industry competence個人經(jīng)歷辦公地點IM號QQ1290525748姓名: 豐冰 蘇州國際科技園D504xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx電話: 185-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx郵件: Updated: mm/yearMSN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司課程目標(biāo)OA單據(jù)簽核概念淺析掌握自定義業(yè)務(wù)的制作及實現(xiàn)的功能掌握審批流程的制作及實現(xiàn)的功能4版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司含義：含義： OA,是是Office Automation 的簡稱，中文翻譯為辦公自動化，在行政機構(gòu)中又稱為的簡稱，中文翻譯為辦公自動化，在行政機構(gòu)中又稱為電子政務(wù)。是將現(xiàn)代化辦公和計算機網(wǎng)絡(luò)功能結(jié)合起來的一種新型的辦公方式電子政務(wù)。是將現(xiàn)代化辦公和計算機網(wǎng)絡(luò)功

3、能結(jié)合起來的一種新型的辦公方式特性：特性： 易用性、健壯性、開放性、嚴密性、實用性易用性、健壯性、開放性、嚴密性、實用性 應(yīng)用：應(yīng)用： OA單據(jù)簽核單據(jù)簽核作用：作用： 1. 能夠提高員工（尤其是財務(wù)人員和行政人員）的工作效率，解決異地辦公問題和能夠提高員工（尤其是財務(wù)人員和行政人員）的工作效率，解決異地辦公問題和主管經(jīng)常出差、不能及時簽核的問題；主管經(jīng)常出差、不能及時簽核的問題； 2. 能夠規(guī)范企業(yè)流程能夠規(guī)范企業(yè)流程 3. 將紙質(zhì)的表單電子化。將紙質(zhì)的表單電子化。OA單據(jù)簽核概念淺析5版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司自定義業(yè)務(wù)的制作及實現(xiàn)的功能第三章 制作步驟340分鐘第五章

4、 審批流程設(shè)計（包含知會）540分鐘第四章 功能擴展45分鐘第二章 控件類型210分鐘第一章 概述13分鐘第六章 課后作業(yè)63分鐘第七章 小組內(nèi)制作自定義業(yè)務(wù)+審批750分鐘6版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司第一章 概述1作用2效果展示7版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司作用 實施過程中二次開發(fā)的一個重要工具。 將紙質(zhì)的表單電子化。8版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司效果展示注意: 界面有兩種風(fēng)格，一種與系統(tǒng)標(biāo)配單據(jù)一致，使用區(qū)域設(shè)計；另一種是Excel表格設(shè)計一致，使用HTML設(shè)計。HTML設(shè)計1區(qū)域設(shè)計29版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司

5、第二章 控件類型1控件類型(匯總)2控件的效果以及制作方法10版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(匯總)控件類型詳細設(shè)置 HTML設(shè)計區(qū)域設(shè)計控件類型詳細設(shè)置HTML設(shè)計區(qū)域設(shè)計文本框NYY細表添加行YYN下拉框(下拉框、擴展下拉框)YYY細表控件YYY日期框(日期框、日期時間框)YYY清單查找YYY數(shù)值框NYY細表控件(清單查找)YNY復(fù)選框YYY用戶選擇YYY單選框YYY隱藏域NYY大文本NYY計算控件YYY簽名控件NYY占位符NNY手寫簽名NYY富文本NYY二維碼簽名NYY審批歷程NYY審批控件(5種審批控件)YYY文本輸出NNY附件控件NYY創(chuàng)建信息標(biāo)簽NNY圖片控

6、件NYY修改信息標(biāo)簽NNY標(biāo)簽NYY復(fù)合控件YNY注意:注意哪些控件只能使用在區(qū)域設(shè)計附件控件只能用固定的字段名稱（Attachment）11版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(文本框，下拉框)12版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(日期框，數(shù)值框)13版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(復(fù)選框，單選框)注意:單選框的詳細設(shè)置里面Y表示選中，N表示未選中復(fù)選框的詳細設(shè)置里面Y表示選中，N表示未選中，復(fù)選標(biāo)簽就是要顯示的文字，切記借支單發(fā)票是用兩個復(fù)選框控件14版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(大文本，簽名控件)1

7、5版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(手寫簽名，二維碼簽名)注意: 手寫簽名控件需要配合手機或者簽字設(shè)備使用，ERP-手機APP掃描二維碼簽字二維碼簽名控件需要使用手機APP掃描直接把手機當(dāng)前登錄用戶寫進系統(tǒng)16版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(審批控件)注意: 簽名控件要配合審批流程設(shè)計來實現(xiàn)，需要審批流程設(shè)計的時候需要綁定審批字段17版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(審批控件)注意: 簽名控件要配合審批流程設(shè)計來實現(xiàn)，需要審批流程設(shè)計的時候需要綁定審批字段18版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(附件控件，圖

8、片控件)注意: 附件控件的字段名只能為：Attachment圖片控件的控件名稱只能為：EmbedID+任意字母 組成19版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(標(biāo)簽，復(fù)合控件)注意: 標(biāo)簽控件需要在主表字段中將默認值寫好復(fù)合控件需要綁定要在一行顯示的字段，切記此控件只用于區(qū)域設(shè)計20版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(細表添加行)效果展示1控件類型選擇2注意: 只應(yīng)用于HTML設(shè)計；詳細設(shè)置必須填寫對應(yīng)的細表控件字段。詳細設(shè)置填寫對應(yīng)的細表控件名321版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(細表控件)效果展示1控件類型選擇2注意: HTML設(shè)

9、計與區(qū)域設(shè)計均可使用；但在HTML設(shè)計中，必須與細表添加行控件結(jié)合才可成功使用。1詳細設(shè)置：選擇細表標(biāo)識322版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司控件類型(細表控件(清單查找)效果展示 1控件類型選擇2注意: 只應(yīng)用于區(qū)域設(shè)計；詳細設(shè)置必須選擇細表標(biāo)識，以及一個清單查找。13詳細設(shè)置：細表選擇、清單查找323版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司第三章 制作步驟1EXCEL分析設(shè)計2制作步驟(HTML設(shè)計)24版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司EXCEL分析設(shè)計(HTML設(shè)計)Excel模板的表格設(shè)計(細表)控件類型分析Excel效果1系統(tǒng)實現(xiàn)效果225版權(quán)所有

10、1999-2013 普實軟件有限公司EXCEL分析設(shè)計(HTML設(shè)計)注意: 通常表單有復(fù)雜的單元格/合并拆分時，會先放在World中繪制成功后復(fù)制到Excel里面！Excel中需要綁定字段，格式為_字段名。字段名起名規(guī)則：數(shù)值框使用_Qty1、2，日期框使用_Date1、2其它的全部使用_Note1、2，細表前面加上A、BExcel模板的表格設(shè)計(主表)12Excel模板的表格設(shè)計(細表)3控件類型分析26版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司自定義業(yè)務(wù)(新增)路徑: Suite/自定義平臺/自定義業(yè)務(wù)注意: 業(yè)務(wù)類別是基礎(chǔ)資料，可定義分類；數(shù)據(jù)表必須以“ZZ”開頭。輸入業(yè)務(wù)名稱、業(yè)

11、務(wù)類別1輸入數(shù)據(jù)表(ZZ開頭)227版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司EXCEL模板上傳注意：設(shè)計好EXCLE之后一定要上傳到模板，如需維護可以直接下載使用。打開主表界面設(shè)計112點擊上傳模板23點擊下載EXCEL模板328版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司制作流程界面設(shè)計（主表）11數(shù)據(jù)表設(shè)計（主表）22自定義菜單/授權(quán)66Home列表設(shè)計77重載自定義表99注意: 主表細表設(shè)計好之后一定要進行綁定每次修改自定義業(yè)務(wù)之后一定要點“重載自定義表”，相當(dāng)于“確認改好”主表綁定細表5業(yè)務(wù)功能設(shè)計88界面設(shè)計（細表）33數(shù)據(jù)表設(shè)計（細表）4429版權(quán)所有 1999-2013

12、普實軟件有限公司界面設(shè)計入口主表界面設(shè)計入口11細表界面設(shè)計入口22230版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司數(shù)據(jù)表入口主表設(shè)計入口11細表設(shè)計入口22231版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司界面設(shè)計(HTML設(shè)計主表界面)注意: 先點擊“替換為HTML控件”是將Excel模板中綁定的字段獲取到并生成默認為“文本框”的控件。在修改控件的設(shè)置以后，回過來再點擊“替換為HTML設(shè)計”是為了重新生成修改后的控件。123勾選“使用Html設(shè)計”1粘貼已經(jīng)做好的Excel表格模板2點擊“保存設(shè)計”先保存一下，然后點擊“替換為HTML控件”3彈出新建字段提示框，點擊確定即可4最后點擊

13、“保存設(shè)計”保存變更5進行控件設(shè)置6點擊“替換為HTML控件”后“保存設(shè)計”745732版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司數(shù)據(jù)表設(shè)計（主表）21345注意: 通過工具欄的“特定/創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”進行創(chuàng)建，通過“特定/刪除數(shù)據(jù)表”刪除；新增/刪除字段、修改字段名或字段類型時必須刪除數(shù)據(jù)表后進行修改。一定要注意預(yù)留一些備用的數(shù)值型，字符型的字段已備后用添加標(biāo)準(zhǔn)字段：一鍵加載系統(tǒng)標(biāo)配字段，包括主鍵、附件、審批字段及制單人崗位等1添加控件字段：一鍵加載界面上設(shè)置好的控件字段，會根據(jù)控件類型自動判斷字段的類型，后期檢查一下即可2維護內(nèi)容：可添加其它需要的字段，并設(shè)置字段類型、顯示格式、長度、默認

14、值及其它內(nèi)容，與數(shù)據(jù)字典一致3確認無誤后，點擊“更新”按鈕4最后點擊“創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”533版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司數(shù)據(jù)表設(shè)計（注意點）字段類型注意點1常用默認值的設(shè)置2控件名稱字段類型補充文本框字符(Nvarchar)下拉框(下拉框、擴展下拉框)字符(Nvarchar)日期框(日期框、日期時間框)日期型日期、日期時間數(shù)值框數(shù)值型數(shù)量、比率、百分比、金額復(fù)選框字符(Nvarchar)單選框字符(Nvarchar)大文本字符(Ntext)簽名控件字符(Nvarchar)手寫簽名圖片二維碼簽名字符(Nvarchar)審批控件(5種審批控件)字符(Ntext)附件控件字符(Ntex

15、t)圖片控件字符(Nvarchar)標(biāo)簽字符(Nvarchar)復(fù)合控件字符(Nvarchar)默認值解釋Sys_Date系統(tǒng)當(dāng)前日期（2016/08/21）Sys_CostAbsID系統(tǒng)當(dāng)前賬期（201608）Sys_UserSign系統(tǒng)當(dāng)前用戶號Sys_UserName系統(tǒng)當(dāng)前用戶名手工錄入默認值34版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司界面設(shè)計(區(qū)域設(shè)計細表界面)新增自定義細表1增加細表控件2添加細表列3全部勾選設(shè)置細表列的列序、寬度、顯示格式435版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司數(shù)據(jù)表設(shè)計(細表)添加控件字段11設(shè)置字段類型、顯示格式、長度22新增預(yù)留字段33注意

16、: 通過工具欄的“特定/創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”進行創(chuàng)建，通過“特定/刪除數(shù)據(jù)表”刪除；新增/刪除字段、修改字段名或字段類型時必須刪除數(shù)據(jù)表后進行修改。一定要注意預(yù)留一些備用的數(shù)值型，字符型的字段已備后用36版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司匯總字段（細表）1細表字段設(shè)置“FeiYong”字段的匯總字段填寫主表字段“JinE”1細表的費用匯總到主表的總計字段237版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司主表細表綁定細表添加行控件綁定細表控件11細表控件綁定細表2238版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司重載自定義表注意: 修改自定義業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)表之后，打開HOME列表時候報以上錯

17、誤時，點擊“重載自定義表”解決。39版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司自定義菜單11去瀏覽器端掛出菜單輸入菜單名稱，菜單類型22選擇要掛出的位置443輸入要掛出的自定義業(yè)務(wù)的標(biāo)示符3Suit工具工具最終結(jié)果5540版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司自定義授權(quán)去授權(quán)系統(tǒng)進行授權(quán)11按業(yè)務(wù)設(shè)置權(quán)限22加載角色權(quán)限33設(shè)置角色權(quán)限44注意: 自定義授權(quán)建議按照角色授權(quán)高級編輯權(quán)限是指自定義業(yè)務(wù)的關(guān)閉、恢復(fù)權(quán)限。41版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司Home列表設(shè)計1同樣支持Home列表設(shè)計142版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司Home列表設(shè)計(業(yè)務(wù)列

18、表查詢)23系統(tǒng)給出一個標(biāo)配的Home列表1一鍵創(chuàng)建普通草稿列表2一鍵創(chuàng)建審批草稿列表3Excel表格繪制時，如果存在復(fù)雜的單元格合并/拆分，也可以先放在World中繪制表格。設(shè)計好EXCEL后一定要上傳到最終模板（電腦上也要保存），這樣以后維護起來可以直接下載再次使用，否則要重新制作模板，相當(dāng)不便 ！Excel表格中一定要綁定字段，格式_字段名。當(dāng)預(yù)覽Home列表時，報錯“Did you forget about DBModel.InitializeModel the model 自定義表？”，一定要去“重載自定義表”。細表匯總字段：填寫主表上某個金額類型的字段，即可將細表的數(shù)值字段值匯總到

19、主表的字段(類似采購訂單細表的未稅金額匯總到主表的未稅金額)。數(shù)據(jù)表創(chuàng)建的時候建議預(yù)留一些備用字段，這樣以后新增控件的時候不用頻繁刪除數(shù)據(jù)表，防止數(shù)據(jù)丟失。在修改自定義表時，1 無人操作此表 2 有待審批的需要跑完流程43版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司實施經(jīng)驗44版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司第四章 功能擴展5自定義查詢6EDI導(dǎo)入4打印2引用設(shè)置3功能設(shè)置1Check設(shè)置45版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司Check1Check功能入口146版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司Check(業(yè)務(wù)高級設(shè)置)注意: 支持主細表驗證；支持Sel

20、ect/Update語句；支持調(diào)用系統(tǒng)函數(shù)與自定義函數(shù)；取界面值使用。數(shù)據(jù)庫中運行普實提供的語句1Check的設(shè)置2Check效果(小寫金額轉(zhuǎn)換為大寫）147版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司引用設(shè)置(業(yè)務(wù)高級設(shè)置)效果1彈出清單查找框，選擇物料2123將選擇到的物料帶到細表中348版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司打印(IE打印)注意: 一句話總結(jié)IE打印優(yōu)缺點，界面所見即打印所得。主要體現(xiàn)在：1. 簽名控件可以通過IE打印完美展現(xiàn)（此為優(yōu)點）。不需要另作打印樣式。2. 如果細表內(nèi)容比較多，導(dǎo)致出現(xiàn)滾動條，以至于內(nèi)容沒有完全展示，那么通過IE打印是不會完全打印出來的（

21、此為缺點）。條碼打印清晰度不夠。點擊工具欄“IE打印”1149版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司第五章 課后作業(yè)每個參加培訓(xùn)的單位，一周之內(nèi)在自己系統(tǒng)內(nèi)制作一個自定義業(yè)務(wù)要求如下：1. 一周之內(nèi)完成一個OA-自定義業(yè)務(wù)的制作（包括EXCEL模板，系統(tǒng)中設(shè)計，系統(tǒng)掛出菜單，流程設(shè)計，完成授權(quán)）2. 要使用公司內(nèi)部目前正在使用并且最常使用的紙質(zhì)版的單據(jù)3. 各個項目的實施顧問（乙方）做好檢查工作，然后將結(jié)果上報甲方項目負責(zé)人、老板50版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司第六章 審批流程設(shè)計（含知會）1審批入口2流程設(shè)計3審批模板設(shè)計51版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司審批入口郵件打開1可打開草稿內(nèi)容通過我的審批待辦工作打開2審批通過審批通過審批拒絕審批拒絕審批草稿打開34手機端打開52版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司流程設(shè)計新增流程設(shè)計、填寫概要信息11批量新增階段22設(shè)置階段參與人員33設(shè)置階段屬性44添加流程5553版權(quán)所有 1999-2013 普實軟件有限公司流程設(shè)計-新增流