年報告年中國中央空調(diào)冷水機組場分析報告

1、（年度報告）年度中國中央 空調(diào)冷水機組市場分析報 告20XX年XX月峯年的企業(yè)咨詢咸問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以藩地執(zhí)行的卓越萱理方案.值得您下載擁有2010年度中國中央空調(diào)冷水機組市場分析方案時間：2011-03-15 來源：暖通空調(diào)于線手機免費訪問：（本方案中所指的冷水機組包括離心機、風冷螺桿、水冷螺桿、模塊機等于內(nèi)的常規(guī)冷水機 組主機設(shè)備，為了陳述的簡便，于以下內(nèi)容中將統(tǒng)稱為冷水機組。而溴化鋰機組、水環(huán)熱泵 以及水地源熱泵這三大產(chǎn)品由于市場情況的特殊性，故將于后面的章節(jié)中進行單獨的分析和 闡述。）冷水機組產(chǎn)品歷來均是中央空調(diào)各大類產(chǎn)品中最為重要的壹類產(chǎn)品，多年來，隨著整體市場 規(guī)模的不斷擴張

2、，冷水機組的整體規(guī)模也于不斷的加大。2010年度，我國的中央空調(diào)整體市場容量出現(xiàn)了較大幅度的增長，而冷水機組也依然維持了較高的市場占有率?？v觀（圖1.0.1 ），冷水機始終保持了較為穩(wěn)定的態(tài)勢，09年比08年下滑了大約1個百點，10年比09年下滑了 0.1個百分點，而如此微弱的振動幅度于很大程度表明了市場對于這壹類 產(chǎn)品的需求始終處于較為旺盛的水平，盡管2010年變頻多聯(lián)、水地源熱泵以及單元機等產(chǎn)品的整體規(guī)模也出現(xiàn)了罕見的增長幅度，但仍沒有撼動冷水機組原有的市場地位。于冷水機組的品牌格局中，歐美系品牌依然是毫無疑問的主導，約克、開利、特靈、麥克維 爾，以及逐漸崛起的頓漢布什等品牌于冷水機市場中

3、壹直以來均占據(jù)著較高的市場份額，同 樣，2010年也沒有例外。從（圖 1.0.2 ）中，我們不難發(fā)現(xiàn)，四大美資品牌的冷水機產(chǎn)品始 終占絕著其壹半之上的出貨額，尤其是特靈，于2010年已經(jīng)超過了 60%，而這基本反映了冷水機產(chǎn)品于四大美資品牌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的重要地位。而從（圖1.0.3 ）中，通過三年的數(shù)據(jù)變化，我們已經(jīng)不難發(fā)現(xiàn)壹個信號，那就是隨著部分國產(chǎn)品牌于冷水機領(lǐng)域，尤其是水冷螺 桿以及模塊機倆大產(chǎn)品中的有所作為，冷水機的品牌集中度正于逐步下滑，四大美資品牌的整體占有率已經(jīng)從 2008年的57.4%下滑到了 2010年的50.1%，冷水機市場卻雄逐鹿的時 代也許就要來臨。于2009年度的方案中

4、，我們就已經(jīng)預(yù)示，2010年的冷水機市場的品牌格局將會繼續(xù)出現(xiàn)了 分化，多元化的競爭格局正于逐步的形成。2009年的方案中我們提及的格力、美的、志高、奧克斯、格蘭仕以及盾安、天加、同方、國祥、富田、臺佳、堃霖等壹大批民族品牌于2010年的冷水機市場中的表現(xiàn)如意料之中的搶眼，相信于2011年度的冷水機市場，這個趨勢仍將會被進壹步的延伸。2010年度冷水機四大系列產(chǎn)品于全國整體市場的占有率相比上倆年基本呈現(xiàn)出了較為平穩(wěn)的態(tài)勢（圖1.0.4 ），各自的振動幅度上下均沒有超過1個百分點，這也說明了冷水機組的整體需求隨著市場容量的增長也于不斷的攀升。而（圖1.0.5 ）卻從增長率的角度較為直觀的反映出了

5、 2010年度四大系列產(chǎn)品各自的變化，而最為值得壹提的就是模塊機，其2010年度同比增長幅度超過了 40%，其冷水機組四大系列產(chǎn)品中增長幅度最大的壹大產(chǎn)品，而毫無疑問，民族品牌顯然是模塊機實現(xiàn)如此高幅度增長最大的貢獻者。從全國各大區(qū)的冷水機市場來見（圖 1.0.6 ），華東的冷水機整體銷售占比依然位居全國之首，全國三分之壹的冷水機出貨基本均由華東貢獻，而華北、華中、西北、東北四個大區(qū)三年來的冷水機市場占有率則顯得較為穩(wěn)定。值得壹提的是，華南的冷水機組占有率于2010年出現(xiàn)了較為明顯的下滑，而據(jù)暖通空調(diào)資訊2010年度的數(shù)據(jù)顯示，華南市場單元機的大幅增長是造成這壹因素的主要原因，不過從增長上來，

6、華南市場的冷水機同比仍然實現(xiàn) 了 14%的增長，只是其增幅要明顯低于全國其他市場。而從近三年冷水機組產(chǎn)品于各自區(qū)域內(nèi)的占有率來見（圖 1.0.7 ），基本反映出了和上圖同樣的情況，華南地區(qū)的冷水機銷售占 比同樣出現(xiàn)了比較明顯的下滑。第壹節(jié)離心機市場分析目前，離心機依然代表著行業(yè)最高端的技術(shù)，這也是這么多年來離心機品牌屈指可數(shù)的壹個非常重要的原因，同時，由于其利潤回報以及諸多其他中央空調(diào)產(chǎn)品所無法比擬的優(yōu)勢，也讓很多品牌垂涎已久。而隨著壹些品牌，如美的、格力、海爾、盾安、世紀東元、LS、柯茂等于離心機技術(shù)方面實現(xiàn)的巨大突破，離心機市場的品牌格局已經(jīng)于悄悄地發(fā)生著壹些改變。從近三年離心機于全國市場

7、以及于冷水機市場占有率變化（圖1.1.1和圖1.1.2）我們發(fā)現(xiàn)了壹個較為明顯的現(xiàn)象，那就是離心機于全國市場占有率出現(xiàn)了持續(xù)的下滑，而離心機于冷水 機市場上卻止住了上壹年度快速下滑的趨勢，實現(xiàn)了略微的上漲。眾所周知，離心機于目前 更多的仍是被運用于壹些工業(yè)項目以及大型公共建筑上，可是隨著其他中央空調(diào)產(chǎn)品使用領(lǐng) 域的不斷擴大，離心機于工業(yè)項目上也漸漸受到了擠壓，這是造成其占有率下滑的壹個比較 重要的原因。可是，我們依然能夠認為，盡管離心機參和的品牌不多，但整體市場規(guī)模不可 小覷，盡管占有率出現(xiàn)了壹定幅度的下滑，可是顯然已經(jīng)止住了前倆年大幅下跌的勢頭，于 離心機龐大的基數(shù)下 2010年仍然實現(xiàn)了

8、25.7%的同比增長率。離心機是壹個需要更多品牌 參和進來的產(chǎn)品，從離心機市場近倆年的發(fā)展趨勢來見，離心機依然后市可期，因此，于格 力、美的、盾安、柯茂以及世紀東元紛紛推出自己的離心機產(chǎn)品之后，希望這些品牌仍能夠 和其他離心機傳統(tǒng)品牌共同推動這個產(chǎn)品于中國市場的進壹步發(fā)展。根據(jù)暖通空調(diào)資訊2010年度的區(qū)域統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，離心機2010年于各區(qū)域內(nèi)的發(fā)展的發(fā)展軌跡整體上和往年相比沒有出現(xiàn)太大的變化，如圖（1.1.3和1.1.4 ）。但從圖1.1.3上的數(shù)據(jù)我們發(fā)現(xiàn)，華南、華中倆個大區(qū)離心機市場占有率出現(xiàn)了比較明顯的下滑，分別下滑了 1.7和1.6個百分點，而西南和西北地區(qū)則分別上升了1.7和1.

9、2個百分點，而圖1.1.4也基本同樣反應(yīng)出了這樣的趨勢。其實于壹個區(qū)域內(nèi)某壹大類產(chǎn)品的占有率出現(xiàn)略微的起伏 均是比較正常的情況，此消彼長，這個數(shù)據(jù)的變化于某些程度上只能說明于這壹年度該區(qū)域 內(nèi)的項目類型相對集中，或者說另壹大類的產(chǎn)品于當?shù)卣叩挠绊懴潞蛷S商的共同推動下實 現(xiàn)了較為明顯的的增長。從全國范圍內(nèi)的離心機市場來見，華東顯然占據(jù)著較大的比重，和冷水機組整體占有率壹致，華東的離心機出貨也基本占據(jù)了全國離心機出貨的三分之壹（圖1.1.5 ），不過值得壹提的是，華南的離心機出貨占比同比上壹年度出現(xiàn)了近3%的下滑，而西南地區(qū)（主要是重慶和四川）的離心機占有率較 2009年增長近3%，其他市場和往

10、年相比基本沒有出現(xiàn)太大的變 化。華南地區(qū)離心機占有率的下滑主要仍是由當?shù)貑卧獧C快速增長造成，這壹結(jié)果于上文中 以及提及，而西南地區(qū)的離心機于2010年確實是壹大亮點，四大美資品牌的恢復(fù)性增長以及當?shù)卮笮凸I(yè)項目的驟然增多均是造成這壹現(xiàn)象的主要原因。四大美資品牌依然是離心機市場的主力軍，從（圖1.1.6 ）我們不難發(fā)現(xiàn)，近三年來，約克、開利以及特靈的離心機銷售占比均于30%左右，也就是說，這三個品牌近三分之壹的出貨均來自于離心機，而麥克維爾則稍顯特殊，由于其產(chǎn)品線較為齊全，尤其是其小型機于市場也 有不俗的業(yè)績，不過其離心機的出貨也占到了其整體出貨額的近20%。同時，從圖上我們也能夠見出，約克和開

11、利的離心機盡管仍然保持著增長，但增幅明顯放緩，市場占有率逐年下 滑，麥克維爾則于 2009年出現(xiàn)下滑之后于 2010年表現(xiàn)出了復(fù)蘇的跡象。不過，如果單從 離心機的品牌集中度來見，四大美資品牌2010年的占有率為84.9% （圖1.1.7和1.1.8），而其他品牌的離心機銷售占比為15.1%?？墒?，四大美資品牌的占有率已經(jīng)從2008年的96.5%下滑到了 2010年的84.9%，三年內(nèi)下滑超過了 10個百分點，這也就充分說明了非四大美資品牌的離心機銷售正于以非常高的速度蠶食四大美資的市場份額，四大美資前些年 近乎壟斷的離心機品牌格局已經(jīng)基本被宣告打破。第二節(jié)風冷螺桿機組市場分析壹個不爭的事實，那

12、就是風冷螺桿于這個行業(yè)正于被逐步的邊緣化，而且這個趨勢隨著時間的推移也變得愈發(fā)的明顯，盡管伴隨著行業(yè)整體環(huán)境的大幅上揚，風冷螺桿于2010年的銷售也是水漲船高，可是其增長率顯然要遠低于行業(yè)的平均增長水平，邊緣化的局勢再度深化。其實，風冷螺桿被邊緣化的原因非常多，比如其高昂的設(shè)備造價，比如其適用地的狹窄等等，這些因素均于很大程度上導致了這個產(chǎn)品關(guān)注度和熱度均不高，而且這個產(chǎn)品本身的技術(shù)要 求很高，做的企業(yè)很非常稀少，同時，風冷螺桿的能效比非常低，因此于全社會節(jié)能減排的 環(huán)境下也顯得有些格格不入。如（圖1.2.1和圖1.2.2 ），近三年來，風冷螺桿無論是于全國的中央空調(diào)市場，仍是于冷水機市場，其

13、市場占有率的萎縮顯然已經(jīng)成為了壹個常態(tài)，盡管2010年的下滑趨勢有所減緩，但這且不能從本質(zhì)上掩蓋其邊緣化的趨勢。再從區(qū)域上分析壹下近三年來風冷螺桿的現(xiàn)狀，見（圖1.2.3），2010年風冷螺桿的區(qū)域分布基本延續(xù)了上壹年度的情況，華東市場的風冷螺桿的出貨依然占到了全國風冷螺桿出貨的 近壹半，而受到氣候等諸多因素的限制，以華東市場為主導的區(qū)域格局顯然仍將會繼續(xù)延續(xù)。而于區(qū)域內(nèi)風冷螺桿的市場占有率圖中（圖1.2.4 ），我們依然選取了三個比較有代表性的市場華東、華南以及華中，2010年這三個大區(qū)的風冷螺桿的出貨均沒有超過當?shù)卣w市場容量的3%，除華中情況稍顯特殊外，其他倆個市場的占有率基本延續(xù)著下滑

14、的趨勢。相比于離心機，風冷螺桿的品牌集中度且不是很高，約克、開利、特靈、麥克維爾以及頓漢布什五大樣本品牌的整體市場占有率平均高出其他風冷螺桿品牌大約15個百分點，如（圖1.2.5和圖1.2.6 ）。不過從近三年的占有率趨勢來見，五大樣本品牌的占有率仍保持了略微 的上升勢頭，品牌集中度開始加劇，整體市場需求的冷淡導致風冷螺桿的品牌陣營始終沒有 出現(xiàn)大的擴張，這也是造成這壹現(xiàn)象的主要原因之壹。第三節(jié)水冷螺桿機組市場分析水冷螺桿毫無疑問仍是 2010年度冷水機組，包括整個中央空調(diào)各大類產(chǎn)品中最為重要的壹 大產(chǎn)品，見（圖1.3.1和圖1.3.2 ），水冷螺桿2010年度全國市場占有率近 10%，冷水機

15、市 場占有率近40%，同時據(jù)暖通空調(diào)資訊統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，水冷螺桿2010年的同比增長率也達到了 24.1%，全年的整體出貨額也是繼變頻多聯(lián)和單元機之后最大壹類產(chǎn)品。于前幾 年水冷螺桿形成百花齊放的品牌格局之后，2010年這壹格局又被繼續(xù)深化和延續(xù)，不僅傳統(tǒng)的冷水機品牌于這壹年度大放異彩，而且壹些新生力量也開始逐漸顯示了強大的爆發(fā)力， 較低的技術(shù)門檻和較高的性價比以及適用的廣泛性等壹系列因素均于促使著這個產(chǎn)品的基 數(shù)以前所未有的速度增長。不過值得壹提的是，縱觀近三年來水冷螺桿的占有率變化，2010年且沒有延續(xù)上壹年度的上漲幅度，且出現(xiàn)了微弱的下滑，這壹方面和變頻多聯(lián)、單元機以及水地源更高速度的增

16、長有關(guān)，同時也和水冷螺桿日益龐大的基數(shù)有關(guān)。從水冷螺桿的區(qū)域格局來見，華東、華北以及華南的主導地位依然沒有改變（圖1.3.3），2010年度這三個大區(qū)水冷螺桿的整體出貨額占到了全國整體出貨的75%左右，也就是說某工廠2010年賣出去的100臺水冷螺桿機，其中平均有75臺是賣于了這三個地方，當然,2010這也是和這三個大區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平相對應(yīng)的。不過于這三個大區(qū)中，華南的占有率于 年出現(xiàn)了較為明顯的下滑，而華東則出現(xiàn)了壹定程度的增長，究其原因，主要是由于華南地區(qū)2010年單元機和模塊機的爆發(fā)式增長有關(guān)，這壹原因于上文中也以及提及。2010年冷水螺桿于各區(qū)域內(nèi)的情況則有壹些波瀾，如（圖 1.3.4和

17、圖1.3.5 ），除華東外， 其他幾個大區(qū)的水冷螺桿無論是于當?shù)氐睦渌畽C市場仍是于當?shù)氐闹醒肟照{(diào)市場，均出現(xiàn)了 不同程度的下滑，而其中又以華南、西南以及西北三大地區(qū)尤為明顯，這壹水冷螺桿壹片大 好的局面顯得有些異類。對于這壹現(xiàn)象的出現(xiàn)我們的理解是，隨著部分國產(chǎn)品牌，尤其是家 電系品牌于冷水機市場的日漸成熟，其于渠道資源方面的優(yōu)勢也逐步表現(xiàn)了出來，而這壹優(yōu) 勢直接導致了這類品牌的優(yōu)勢產(chǎn)品一一模塊機于各地市場的快速崛起，而模塊機增長率顯然是遠遠超過了水冷螺桿的增長，這也就導致了水冷螺桿于實現(xiàn)持續(xù)增長的同時占有率卻出現(xiàn) 了下滑。于2010年的水冷螺桿的樣本品牌中，由于很多品牌的水冷螺桿機組規(guī)模增長很

18、快，我們又 增加了壹些，這也使得我們的樣本品牌數(shù)據(jù)達到了17個，這17個樣本品牌的整體市場占有率（如圖1.3.6 ）達到了 84%，其中約克、開利、特靈、麥克維爾、廣州日立以及頓漢布什 這六大外資品牌依然是水冷螺桿的主要勢力，其不僅于占有率上有著明顯的優(yōu)勢，同時其各 自也保持著較高的增長幅度；于國產(chǎn)品牌方面，美的、格力這倆大家電系品牌增長速度最為 迅猛，占有率分別達到了4.5%和3.4%，同時，盾安、臺佳、天加、堃霖等壹批民族品牌于2010年的水冷螺桿市場均有不俗的表現(xiàn)。第四節(jié)模塊機市場分析本內(nèi)容模塊機所包含的是采用渦旋式壓縮機的風冷模塊機組，其最大的特點就是能夠根據(jù)實 際負荷需要進行模塊組合

19、，于使用時能夠根據(jù)實際負荷需要開啟數(shù)量不同的機組進行模塊化 控制。較冷水機組中的其他三類產(chǎn)品，模塊機于技術(shù)方面無疑是最為簡單的壹類產(chǎn)品，而這也直接 造成了模塊機市場較低的準入門檻，因此，模塊機也是冷水機市場中品牌數(shù)量最多，競爭最 激烈的壹類產(chǎn)品，而于模塊機的競爭格局中，國產(chǎn)品牌也占據(jù)著主導的地位。從2010年模塊機于全國市場以及冷水機市場的整體占有率來見（圖1.4.1和圖142 ），模塊機的占有率幾乎于每年均保持著上升的趨勢，尤其是于冷水機市場，2010年模塊機的占有率同比上壹年度增長了 3.2個百分點，這也是上文中我們提到的其他冷水機產(chǎn)品，尤其是水冷螺桿占有 率出現(xiàn)下滑的主要原因。同時，據(jù)我們的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，模塊機2010年同比2009年的增長率也是達到了 42.8%，是本年度除水地源熱泵外，增長率最高的壹大類產(chǎn)品。于模塊機區(qū) 域市場占比分析（圖 1.4.3 ）中能夠見到，模塊機于全國各區(qū)域的占有率基本維持了上壹年 度的水平，華東、華中、西南、西北以及東北均比上壹年度實現(xiàn)了略微的增長，華南略微有所下滑，只有華北的下滑幅度較大，同比下滑了3.5%。根據(jù)我們統(tǒng)計的數(shù)據(jù)其實我們不難發(fā)現(xiàn)，華北地區(qū)2010年模塊機仍然實現(xiàn)了 23.3%的增長，不