中國臺灣移動通信市場發(fā)展動態(tài)分析(共9).doc

1、中國臺灣移動通信市場發(fā)展動態(tài)分析 2003-06-09一、臺灣移動通信市場 中國臺灣移動電信市場的發(fā)展令人矚目。從1996年首次提供GSM業(yè)務服務以來，移動用戶始終保持高速增長，特別是移動電話普及率更排在世界前列。1997年臺灣開始允許私有公司提供移動業(yè)務運營，臺灣移動通信市場迅速發(fā)展，移動用戶已經(jīng)從1998年149.2萬上升到2001年1787.4萬。截至2001年底，全球蜂窩普及率排行臺灣排在第二位，見下圖。 圖1 每千人手機擁有率前9位的國家和地區(qū)(2001年底)2002年臺灣的移動用戶急劇增加，到2002年9月，臺灣移動電話注冊用戶達到2373萬左右，超過了臺2300萬灣人口，普及率達

2、到105.5%，排在全球第一位。2002年全臺灣省移動電話通信業(yè)務收入比2001年增長了4.6%，達到1350億新臺幣。2002年1月至9月移動通話時間達到147.5億分鐘，比去年增加了15.4%。 移動用戶的發(fā)展，使臺灣移動通信市場業(yè)務量上升，但用戶ARPU卻呈現(xiàn)下降的趨勢。為提高ARPU，臺灣業(yè)務提供商紛紛推出GPRS業(yè)務服務，2002年6月臺灣推出了全球第一個基于GSM網(wǎng)路的I-mode業(yè)務。此外，在通信技術發(fā)展上，臺灣也在加緊實施，2002年2月7日DGT以拍賣的形式，發(fā)放了5張3G許可證，許可證有效期16年，要求3G業(yè)務提供商在3年內(nèi)建設250個基站，網(wǎng)路要覆蓋50%的人口。 表1

3、獲得3G許可證的公司公司頻段費用（億美元）標準遠東（FarEas Tone）LicenseA:2x15MHz(19201935MHz; 21102125MHz) + 5MHz (19151920MHz)2.91 W-CDMATaiwan PCSLicenseB:2x 10MHz (19351945MHz; 21252135MHz) + 5MHz (20102015MHz)2.2W-CDMATaiwan CellularLicenseC:2x 15MHz (19451960MHz; 21352150MHz) + 5MHz (20152020MHz)2.94W-CDMA中華電信LicenseD:2

4、x 15MHz (19601975MHz; 21502165MHz) + 5MHz (20202025MHz)2.91W-CDMAAsia Pacific Broadband WirelessLicense E: 2 x 20MHz (825845MHz; 870890MHz)3.2CDMA 2000二、臺灣主要移動運營商 臺灣移動電信市場是競爭最激烈的移動市場之一。臺灣原來僅有中華電信公司一家壟斷經(jīng)營移動通信業(yè)務，臺灣移動電信管理機構DGT，為了應對加入WTO后市場發(fā)展形勢，1997年2月發(fā)放了8張GSM許可證，鼓勵新的運營公司參與移動市場競爭。當局以為新公司會由地方社團組建，卻沒有想到，外

5、國公司最后成為運營公司的最大股東。2001年，出現(xiàn)了海外公司的收購行動，日本NTT DoCoMo公司通過購買KG電信公司20%的股份，與KG公司結成發(fā)展聯(lián)盟。從這些發(fā)展動向可以看到，臺灣移動電信市場發(fā)展充滿變數(shù)和活力。 目前臺灣共有6個GSM移動業(yè)務運營商：中華電信、臺灣大哥大蜂窩公司(Taiwan Cellular)、和信公司(KG Telecom)、遠東通信公司(FarEas Tone)、泛亞通信公司(TransAsia)和東信公司(MoBiTai)(見表2)。 表2 臺灣六大主要移動通信業(yè)務提供公司概述公司CHTTCCFarEasToneKGTransAsiaMoBiTai成立時間199

6、6.71998.11998.11997.121997.121997.12網(wǎng)路GSM 900&1800GSM1800GSM 900&1800GSM1800GSM900GSM900覆蓋全島全島全島（1800網(wǎng)）臺北（900網(wǎng)）全島臺南臺中系統(tǒng)提供商愛立信西門子愛立信諾基亞NTT DoCoMo愛立信西門子主要國外合作商美國AT&T加拿大貝爾，日本NTT DoCoMo美國西南貝爾德國T-Mobile,日本SumimotoGPRS業(yè)務推出時間2001.82001.92001.92001.8試驗2001.92001年用戶數(shù)（萬）591.7561.1377.6429.478.158.5前幾家公司就用戶數(shù)來說

7、相差不多，沒有一家運營公司能夠主導市場(見圖2)。即使是原有移動市場壟斷運營商的中華電信，也曾經(jīng)在2000年被臺灣大哥大公司超過。中華電信通過降低業(yè)務價格方式，在2001年重新贏得市場占有率第一的位置。 圖2 六家運營公司用戶市場份額示意圖目前臺灣移動通信市場，如果從用戶普及率來看，已經(jīng)成為一個飽和的市常臺灣移動通信的發(fā)展已經(jīng)達到穩(wěn)定時期，主要市場運營者發(fā)展達到了低收入大市場的階段。根據(jù)臺灣交通電信部下屬的本地通信監(jiān)督機構DGT公布的數(shù)據(jù)，2000年臺灣移動電話業(yè)務人均通話分鐘數(shù)為884分鐘，比1998年的689分鐘和1999年的828分鐘有所增加。然而相關的指標顯示，ARPU值在逐年下降，從

8、1998年340美元到1999年264美元，再到2000年的246美元(如圖3)。DGT數(shù)據(jù)顯示整個行業(yè)ARPU已經(jīng)從1997的11700新臺幣下降到2001年的7900新臺幣。 圖3 臺灣近年來通話時間和ARPU變化趨勢三、運營商提供的部分數(shù)據(jù)業(yè)務 GPRS業(yè)務 運營商要增加業(yè)務收入，必須發(fā)展移動數(shù)據(jù)業(yè)務。各家運營商已經(jīng)意識到這一點。從2000-2001年以來紛紛推出GPRS業(yè)務，而且各家公司提供的GPRS業(yè)務各有優(yōu)勢(見表3)。 表3 臺灣GPRS業(yè)務提供方案公司業(yè)務名稱開始時間采用系統(tǒng)搭售手機廠商業(yè)務賣點費率中華電信emome2001.8多家摩托羅拉內(nèi)容豐富、移動定位經(jīng)濟型月租費：300

9、元，通信費128比特/0.025元基本型月租費：150元（可抵通信費），通信費128比特/0.06元遠東通信I-style2002.4愛立信無線通信與網(wǎng)絡整合服務、移動定位業(yè)務基本型：無月租費，0.03元/128bytes100型：月租費100，0.02元/128bytes200型：月租費200，0.01元/128bytes300型：月租費300，0.008元/128bytes和信電訊igogo2000.9NokiaMotorolaGPRS E-mail、個性化門戶哈拉gogo型月租費：1350元（包月制），網(wǎng)內(nèi)前5分鐘免費，網(wǎng)外撥打200免費900無線上網(wǎng)型月租費：900元（包月制）超值型月

10、租費：300元（可抵通信費），通信費:200比特/0.04元基本型月租費：150元（可抵通信費），通信費：200比特/0.1元東信Mobee Life2001.8西門子摩托羅拉TIS交通信息宅配信息查詢兩岸三通聊天室月租費：100元（可抵通信費）通信費SMS業(yè)務 從2001年三季度臺灣實現(xiàn)了不同運營商間SMS互通，用戶發(fā)送短信息量顯著增加。臺灣6個運營商提供的SMS業(yè)務類型有所不同，其中以臺灣大哥大公司(Taiwan Cellular)及和信公司(KG)提供的業(yè)務類型最豐富(見表4)。 表4 臺灣運營商提供的SMS業(yè)務類型業(yè)務類型游戲圖片振鈴音卡通文本信息文本設置提供商Taiwan Cellu

11、larKG TelecomTaiwan CellularKG Telecom所有公司所有公司根據(jù)調(diào)查，臺灣74%年輕人每天發(fā)送至少發(fā)送3個短信息。SMS和其他數(shù)據(jù)增值業(yè)務已經(jīng)成為公司主要的收入來源。僅臺灣大哥大公司SMS和數(shù)據(jù)/增值業(yè)務使用量比去年相應增長了226%和128%。2001年增值業(yè)務收入為13.6億新臺幣，達到公司整個收入的2.79%。在眾多增值業(yè)務中，SMS增長最快。SMS業(yè)務收入已經(jīng)達到整個業(yè)務收入的2%-3%。遠東公司預計臺灣SMS市場能夠達到10億新臺幣。移動運營商還通過與移動門戶網(wǎng)站的合作，進一步擴大業(yè)務服務范圍和增加業(yè)務內(nèi)容(見表5)。 表5 業(yè)務提供商與門戶間的合作門

12、戶移動業(yè)務提供商業(yè)務內(nèi)容Yahoo!Kimo中華電信、泛亞通信文本、振鈴音、圖片PC Home Online遠東通信文本Yam遠東通信文本、振鈴音、圖片Sina遠東通信文本YesMobile(無線)中華電信、泛亞通信、臺灣蜂窩電信、東信通信、和信通信、遠東通信文本國際傳輸MMS業(yè)務 中華電信和臺灣蜂窩公司2002年10月4日同時推出MMS業(yè)務。FET公司在臺灣運營商中是較晚推出MMS業(yè)務的一個。為保證業(yè)務的成功推出，多家游戲公司、音像內(nèi)容提供公司和日本手機制造商夏普公司都參與其中。公司于2002年10月16日正式推出MMS業(yè)務，主要提供名為Super I-Style品牌業(yè)務包括Java游戲和M

13、MS業(yè)務兩大內(nèi)容，包括來自日本Java手機游戲Sega、G-mode、Capcom等20多種手機游戲，以及3D動畫、卡通/明星圖片，還有當?shù)厣?、新聞等信息。公司此次配合業(yè)務推出的夏普GX-i98型手機，內(nèi)嵌數(shù)字相機、支持MMS、Java服務，大尺寸彩色顯示屏幕。 目前臺灣TCC、中華電信、泛亞電信等公司都已推出MMS業(yè)務服務。但臺灣市場上支持MMS業(yè)務的手機只有T68i、Nokia 7650、夏普GX-i98三種。預計明年臺灣出售手機中支持MMS業(yè)務手機將達到10%。 i-MODE業(yè)務 和信電訊公司2002年6月20日推出I-mode業(yè)務，成為亞洲第一個在GSM網(wǎng)上提供I-mode業(yè)務的地區(qū)

14、。共有約70多家內(nèi)容提供商的80多個網(wǎng)站提供內(nèi)容服務。和信電訊的I-mode業(yè)務可提供交易類、資訊類、娛樂類和資料庫四大類服務內(nèi)容。包括： 交易類：余額查詢、銀行轉(zhuǎn)賬、股票交易、票務預約、飯店預定和手機購物等。 資訊類：即時新聞、天氣預報、信用卡信息查詢、即時股票信息、行業(yè)新聞、時尚信息及路況信息等。 娛樂類：鈴聲及屏保圖片下載、算命、在線游戲、歌曲查詢、電影放映表等。 資料庫類：常用電話、旅游指南、美食天地、字典、在線學習、地圖查詢等。 此外，還提供i-mode email業(yè)務，用戶可以在I-mode手機和個人電腦間傳送和收發(fā)電子郵件，同時還可以和其他I-mode手機用戶及其它擁有電子郵件地

15、址的使用者互傳電子郵件。 i-mode的業(yè)務費用包括三部分：月租費、業(yè)務服務費和通信費。月租費為168新臺幣(信息量約840K比特)，通信費在月租費中扣減。業(yè)務服務費包括從20新臺幣到50新臺幣不等的業(yè)務訂閱費。通信費以信息量收齲通信費以0.2元新臺幣/1K計算。 業(yè)務使用的手機是NEC公司專為臺灣I-mode用戶設計制造的N530i型手機。手機搭配不同業(yè)務資費出售，依據(jù)用戶選擇不同費率業(yè)務組合手機售價從7900新臺幣到12700新臺幣售價不等。 KG公司2002年6月20日剛推出I-mode業(yè)務時，只有87個提供內(nèi)容服務的官方網(wǎng)站，沒有免費提供內(nèi)容的網(wǎng)站。到2002。年10月時，官方網(wǎng)站達到

16、100個，并且出現(xiàn)超過250個免費網(wǎng)站提供內(nèi)容服務。目前使用I-mode業(yè)務的用戶中有一半是KGT注冊用戶，這些用戶使用I-mode業(yè)務后，每月話費增長了38.5%。 移動Internet業(yè)務 臺灣自從多家公司陸續(xù)推出GPRS業(yè)務后，GSM網(wǎng)路能夠支持速率更快的數(shù)據(jù)傳輸，提供種類更多的業(yè)務內(nèi)容，用戶已經(jīng)能夠應用移動Internet業(yè)務服務(見表6)。 表6 移動Internet業(yè)務提供者公司中華電信臺灣大哥大遠東電信和信電信東信公司泛亞通信業(yè)務Emome(娛樂、財經(jīng)和信息)連接ICP連接ICPi-gogoSmart Life服務（交通信息、兩岸三地聊天室）動態(tài)城市導游系統(tǒng)和定位系統(tǒng)實際上，移動

17、業(yè)務提供者僅僅是移動通信行業(yè)價值鏈中的一個組成部分。參與業(yè)務提供的其他參與者，特別是內(nèi)容提供商，未來在業(yè)務開發(fā)的過程中，尤其是移動Internet業(yè)務開發(fā)，將發(fā)揮越來越重要的作用。臺灣有越來越多其他行業(yè)的公司為移動通信市場提供服務(見表7)，其中包括新聞網(wǎng)站、計算機設備公司、銀行等等。按照現(xiàn)代流行的行業(yè)價值鏈的概念，任何業(yè)務或行業(yè)的成功發(fā)展需要價值鏈中各個環(huán)節(jié)參與者的協(xié)調(diào)合作，共同創(chuàng)建業(yè)務的盈利模式，只有參與業(yè)務提供的各方利益者從中獲益，才能促進業(yè)務的發(fā)展。 表7 臺灣移動Internet業(yè)務參與者行業(yè)價值鏈定義參與的臺灣公司無線系統(tǒng)移動者提供系統(tǒng)和基站等設施Acer通信公司內(nèi)容提供商提供增值

18、應用。如移動交易、移動定位業(yè)務和新聞業(yè)務Gamania(在線游戲)、中國時代網(wǎng)（新聞）、Systex（金融信息）移動門戶信息集成中華電信、臺灣大哥大、遠東、泛亞、東信、Yahoo-Kimo、Yam移動交易系統(tǒng)提供商提供電子交易解決方案，包括安全和認證機制中華信用商業(yè)銀行、中華電信、Taishin商業(yè)銀行、和信電信、Fubon商業(yè)銀行、臺灣大哥大電信、遠東通信銀行、遠東通信系統(tǒng)業(yè)務提供商中華電信、臺灣大哥大電信、遠東電信、和信通信、東信、泛亞通信、第一通信（PHS）移動終端制造商（移動手機/PDA）宏基、GVC、DbTel、Quanta、Arima四、移動設備制造商 對于蓬勃發(fā)展的移動業(yè)務市場，在過去的5年中，臺灣只出現(xiàn)了少數(shù)幾家移動手機制造商，最早的兩家公司是宏基集團公司和宏基集團設備公司成立的DBTEL公司和GVC公司。從2000年開始又出現(xiàn)了Arima通信公司、Compal公司、Quanta公司、Solomon公司、Inventec公司等多家手機生產(chǎn)商這些公司也成為摩托羅拉、愛立信、阿爾卡特和索尼等許多國際大型公司的OEM供貨公司。例如宏基公司為摩托羅拉T191提供OEM產(chǎn)品。GVC公司與日本Arima等多家公司共同從事愛立信公