風(fēng)能發(fā)電市場(chǎng)分析ppt課件

1、B&C風(fēng)風(fēng) 能能 發(fā)發(fā) 電電The Wind PowerThe Wind PowerB&C目錄目錄國(guó) 際 市 場(chǎng)B&C全球新增風(fēng)電裝機(jī)量區(qū)域分布全球新增風(fēng)電裝機(jī)量區(qū)域分布資料來(lái)源：GWEC國(guó)家新增裝機(jī)MW %中國(guó)1380336.07%美國(guó)992225.93%西班牙24596.43%德國(guó)19175.01%印度12713.32%意大利11142.91%法國(guó)10882.84%英國(guó)10772.81%加拿大9502.48%葡萄牙6731.76%其他399410.44%總計(jì)38268100.00%1998年-2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量(兆瓦：MW)2021年全球新增風(fēng)電裝機(jī)量分布

2、 27056B&C全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量區(qū)域分布全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量區(qū)域分布資料來(lái)源：GWEC國(guó)家累計(jì)裝機(jī)MW %美國(guó)3515922.17%中國(guó)2580516.27%德國(guó)2577716.25%西班牙1914912.07%印度109266.89%意大利48503.06%法國(guó)44922.83%英國(guó)40512.55%葡萄牙35352.23%丹麥34652.18%其他2139113.49%總計(jì)158600100.00%1998年-2021年全球風(fēng)電累計(jì)增裝機(jī)量(MW)2021年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量分布B&C全球十大風(fēng)電廠商市場(chǎng)份額全球十大風(fēng)電廠商市場(chǎng)份額 二十一世紀(jì)以來(lái)，國(guó)際上風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)

3、之間頻頻發(fā)生并購(gòu)重組事件，巨型企業(yè)參與風(fēng)電機(jī)組制造業(yè)，行業(yè)集中度不斷上升。前五大風(fēng)電設(shè)備消費(fèi)企業(yè)牢牢占據(jù)全球 80%以上的市場(chǎng)份額。中國(guó)有2家風(fēng)電企業(yè)進(jìn)入全球前十，2021年大連華銳和金風(fēng)科技的市場(chǎng)占有率上升至4.5%和3.6%。2005年-2007年全球十大風(fēng)電設(shè)備消費(fèi)商市場(chǎng)份額萬(wàn)千瓦：10MW)資料來(lái)源：丹麥BTMB&C目錄目錄中 國(guó) 市 場(chǎng)B&C中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著2000年-2021年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量變化單位：MW，% 2021年中國(guó)，新增安裝風(fēng)電機(jī)組10129臺(tái)，容量03.2MW，年同比增長(zhǎng)124%；累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組21544臺(tái)，容量2580

4、5.3MW，年同比增長(zhǎng)114%。114%124%B&C中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)份額中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)份額 外資合資設(shè)備占有率將繼續(xù)降低，從2004年的3/4下降到2021年的缺乏1/4； 國(guó)產(chǎn)設(shè)備憑仗其低本錢(qián)和國(guó)產(chǎn)化，占有率不斷提升。2004-2021年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)份額變化圖B&C中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造市場(chǎng)集中度高中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造市場(chǎng)集中度高企業(yè)新增裝機(jī)MW %華銳349525.3%金風(fēng)272219.7%東汽2035.514.7%聯(lián)合動(dòng)力7685.6%明陽(yáng)748.55.4%Vestas608.754.4%湘電風(fēng)能4543.3%GE322.52.3%Suzlon2932.1%Gamesa

5、276.252.0%其他2079.7115.1%總計(jì)13803.21100.0% 2021年，華銳、金風(fēng)和東汽繼續(xù)堅(jiān)持市場(chǎng)“三甲的位置。2021年華銳新增裝機(jī)3495兆瓦，金風(fēng)新增裝機(jī)2722兆瓦，東汽新增裝機(jī)2035兆瓦，三家企業(yè)合計(jì)8252兆瓦，占全國(guó)新增市場(chǎng)的59.7%，獨(dú)據(jù)大半市場(chǎng)。B&C中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)前中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)前10 10制造企業(yè)份額制造企業(yè)份額 企業(yè)累計(jì)裝機(jī)MW %華銳565221.9%金風(fēng)5343.8520.7%東汽3328.512.9%Vestas2011.57.8%Gamesa1828.757.1%GE9573.7%明陽(yáng)895.53.5%聯(lián)合動(dòng)力7923.1

6、%Suzlon605.252.3%運(yùn)達(dá)5942.3%其他3796.9514.7%總計(jì)25805.3100.0% 2021年，華銳、金風(fēng)和東汽三家企業(yè)合計(jì)的累計(jì)裝機(jī) 量，占全國(guó)累計(jì)裝機(jī)量的55.5%。三家公司2021年新增裝機(jī)比重比累計(jì)裝機(jī)比重高4.2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)壟斷趨勢(shì)日益明顯。B&C行業(yè)行業(yè)5 5力分析力分析 三類(lèi)整機(jī)企業(yè)或?qū)俪觯?具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)順應(yīng)開(kāi)發(fā)兆瓦級(jí)主流機(jī)型并迅速產(chǎn)業(yè)化； 具備上游關(guān)鍵零部件的內(nèi)部配套才干或外部穩(wěn)定供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)； 具備工程開(kāi)發(fā)才干并與下游電力集團(tuán)客戶建立協(xié)作關(guān)系。B&C行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)分析行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)分析 目前全國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)有70 多家。其中內(nèi)資的金風(fēng)科

7、技、華銳風(fēng)電、東方電氣 、浙江運(yùn)達(dá)等處于第一梯隊(duì)，占國(guó)內(nèi)裝機(jī)容量大半。 B&C目錄目錄關(guān) 鍵 零 部 件B&C風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵零部件風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵零部件 目前，中國(guó)整機(jī)企業(yè)70多家，葉片廠家52家，軸承16家，齒輪箱10家，變流器12家，塔筒消費(fèi)企業(yè)近100家。其中，葉片的產(chǎn)能 150170 萬(wàn)千瓦，齒輪箱 150200 萬(wàn)千瓦，僅能滿足國(guó)內(nèi)整機(jī)產(chǎn)能的 50%。B&C風(fēng)電機(jī)組本錢(qián)構(gòu)成葉片葉片加固塑料加固塑料 機(jī)艙機(jī)艙發(fā)電機(jī)、變速箱、軸發(fā)電機(jī)、變速箱、軸承、承、電控和電閘的所在地電控和電閘的所在地塔架塔架鋼材鋼材根底根底鋼材、混凝土或混合鋼材、混凝土或混合資料資料 風(fēng)力發(fā)電機(jī)的

8、主要部件有：葉片、齒輪箱、塔架、發(fā)電機(jī)、機(jī)艙罩、軸承、控制系統(tǒng)等構(gòu)成。B&C鑄件供應(yīng)商鑄件供應(yīng)商鑄鑄 件件 供供 應(yīng)應(yīng) 商商產(chǎn)產(chǎn) 品品 設(shè)設(shè) 備備江陰市吉鑫機(jī)械有限公司輪轂、底座、橫梁、輪軸、齒輪箱體和軸承座等杭州申達(dá)鑄造有限公司輪轂、底座和齒輪箱等鑄件寧波永祥鑄造有限公司底座、輪轂、軸承座、搖擺環(huán)等鑄件大連華銳重工鑄鋼股份有限公司1.5MW/2.4MW機(jī)組輪轂無(wú)錫一汽鑄造有限公司輪轂、底座、軸承座、中間板、輸入架、輸出架、輸入箱體、輸出箱體德陽(yáng)東汽鑄造有限公司15MW機(jī)組輪轂陜西柴油機(jī)重工有限公司750kw2MW輪轂及底座及齒輪箱殼體秦川機(jī)床集團(tuán)秦川鑄造廠輪轂、底座、箱體河南宏宇特鑄

9、股份有限公司輪轂、增速箱零配件及扭矩支撐寧夏長(zhǎng)城須崎鑄造股份公司輪轂、底座上海長(zhǎng)京金屬制作有限公司1.1MW、2.4MW機(jī)組輪轂、機(jī)架西安振邦機(jī)械制造公司底座B&C齒輪箱供應(yīng)商齒輪箱供應(yīng)商齒齒 輪輪 箱箱 供供 應(yīng)應(yīng) 商商產(chǎn)產(chǎn) 品品 及及 型型 號(hào)號(hào)南京高速齒輪制造有限公司風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用齒輪箱600kW2MW重慶重齒風(fēng)力發(fā)電齒輪箱公司風(fēng)力發(fā)電增速齒輪箱600kW3MW威能極風(fēng)力驅(qū)動(dòng)（天津）公司750kW2MW中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司1.5MW大連重工起重集團(tuán)通用減速機(jī)廠1.5MW杭州前進(jìn)風(fēng)電齒輪箱有限公司風(fēng)電齒輪箱850kW/1.5MW歌美颯風(fēng)電（天津）有限公司850kw舍弗勒中國(guó)有限

10、公司風(fēng)電齒輪箱、軸承大連重工設(shè)計(jì)、制造工業(yè)齒輪箱浙江通力減速機(jī)有限公司大中型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組齒輪箱研發(fā)制造B&C葉片供應(yīng)商葉片供應(yīng)商葉葉 片片 供供 應(yīng)應(yīng) 商商產(chǎn)產(chǎn) 品品 設(shè)設(shè) 備備重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司復(fù)合材料、玻璃纖維制品艾爾姆玻璃纖維制品有限公司1.5MW、1.65MW和2MW風(fēng)力發(fā)電葉片設(shè)計(jì)制造上海玻璃鋼研究院1.5MW玻璃鋼風(fēng)力發(fā)電葉片及特殊機(jī)型的風(fēng)機(jī)葉片江蘇九鼎新材料股份有限公司復(fù)合材料，葉片南京先進(jìn)復(fù)合材料制品有限公司玻璃鋼風(fēng)力發(fā)電用葉片中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)第五三科技研究所風(fēng)機(jī)葉片用材料天津東汽風(fēng)電葉片工程有限公司兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組葉片的研究，設(shè)計(jì)和制造中復(fù)聯(lián)眾復(fù)合材料集團(tuán)公司

11、1.253MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片復(fù)合材料亨斯邁先進(jìn)化工材料北京辦事處風(fēng)電模型模具、復(fù)合葉片材料，輔助接合和粘合劑連云港寶相機(jī)械有限公司葉片模具中航（保定）惠騰風(fēng)電設(shè)備有限公司750kW2MW大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組風(fēng)輪葉片中能風(fēng)電設(shè)備有限公司750kW、850kW、1MW、1.5MW玻璃鋼風(fēng)力發(fā)電葉片中材科技風(fēng)電股份有限公司1.5MW風(fēng)電機(jī)組葉片的設(shè)計(jì)和制造北京恒吉星工貿(mào)有限責(zé)任公司風(fēng)機(jī)葉片、模具生產(chǎn)B&C塔筒配套廠商塔筒配套廠商塔塔 筒筒 廠廠 商商產(chǎn)產(chǎn) 品品 設(shè)設(shè) 備備上海泰勝電力工程機(jī)械有限公司塔筒塔架，風(fēng)機(jī)機(jī)艙、底座遼河石油勘探局油建一公司金屬公司塔筒塔架上海申浦機(jī)械工業(yè)有限公司風(fēng)機(jī)塔筒重山風(fēng)力設(shè)備連云港有限公司風(fēng)力發(fā)電塔架南京江標(biāo)集團(tuán)塔筒塔架北京歐亞新科技發(fā)展有限公司新型風(fēng)電塔筒制造技術(shù)和設(shè)備天順（蘇州）金屬制品有限公司大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒營(yíng)口燕南石化