投資框架協(xié)議

1、投資框架協(xié)議合同編號：2020號為討論之目的,本投資框架協(xié)議本協(xié)議列明了有關(guān)基金名稱如下定義擬議投資被投公司名稱的主要商業(yè)條款.本協(xié)議的條款和條件受限于盡職調(diào)查結(jié)果.除非且直至各方簽署了最終交易文件,本協(xié)議并無施加法律約束力之意圖除非約束性條款項以下明的除外條款,亦未為任何一方創(chuàng)設(shè)簽署最終交易文件的義務(wù).目標(biāo)公司下稱公司,與其子公司及/或其他美聯(lián)力合稱公司集團(tuán).投資方投資治理中央下稱有限合伙及/或其美聯(lián)力下稱.交易結(jié)構(gòu)將認(rèn)購公司新增注冊資本,占公司已發(fā)行總股份的交割后完全稀釋的根底上下稱擬議交易,擬議交易完成后公司股權(quán)比例如下所示:以下合稱現(xiàn)有股東續(xù)表購置價款根據(jù)萬元人民幣的公司集團(tuán)交易前估值

2、,獲得公司股份的總對價為萬元人民幣下稱投資額.前述估值僅是根據(jù)目前了解的公司集團(tuán)信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行的初步測算,可能根據(jù)盡職調(diào)杳的情況調(diào)整.交割條件交割前至少需要完成慣常的交割條件,包括但不限于通過盡職調(diào)查得出令滿意的結(jié)論、簽署股東協(xié)議、公司章程等慣常的交易協(xié)議、創(chuàng)始人及關(guān)鍵雇員應(yīng)與公司簽署至少 3 3 年的雇傭協(xié)議,且其在公司期間及離開公司后兩 2 2 年內(nèi)不得從事或為他人經(jīng)營與公司競爭的業(yè)務(wù)、 完成最終交易文件規(guī)定的其他交割條件.陳述、保證、承諾和賠償條款公司及現(xiàn)有股東應(yīng)在最終交易文件項下就公司集團(tuán)情況作出慣常的陳述、保證和承諾；應(yīng)在最終交易文件項下作出其在同類交易中慣常的陳述、保證和承諾.最終

3、交易文件應(yīng)就任何一方違反其陳述、保證或承諾的情形或其他在完成盡職調(diào)查后發(fā)現(xiàn)的特定事項約定相應(yīng)的賠償條款.優(yōu)先認(rèn)購權(quán)有權(quán)按其持股比例優(yōu)先認(rèn)購新增注冊資本.如其他享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的股東放棄行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán),有權(quán)購置其放棄認(rèn)購的全部或局部新增資本.轉(zhuǎn)讓限制未經(jīng)事先書而同意,創(chuàng)始人不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)；現(xiàn)有股東向任何第二方轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)時,有權(quán)按其持股比例優(yōu)先購置該等轉(zhuǎn)讓股權(quán).如其他享有優(yōu)先購置權(quán)的股東放棄行使其優(yōu)先購置權(quán),有權(quán)購置其放棄購置的全部或局部股權(quán).創(chuàng)始人向任何第二方轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)時,有隨售權(quán).續(xù)表當(dāng)享有:有權(quán)任命 1 1 名董事,以及在此類投資中財務(wù)投資人慣常享有的公司集團(tuán)重大事項否決權(quán)

4、；按完全棘輪計算的反稀釋權(quán);其他低于投資額的按每年 15%15%以復(fù)利計息所得的金額,那么創(chuàng)始人及/或公司同意權(quán)利投資額按每年 15%15%以復(fù)利計息所得的金額的清算優(yōu)先權(quán);假設(shè)公司擬以比本協(xié)議或最終交易協(xié)議更優(yōu)惠的條款或者條件募集任何資本款或者條件;信息權(quán)、登記權(quán)等其他財務(wù)投資人慣常擁有的權(quán)利.各方同意,自本協(xié)議簽訂之日起天內(nèi)排他排他期,有權(quán)全面且排他地接觸公司集團(tuán)及其治理層以進(jìn)行期盡職調(diào)查及完成并簽署最終交易文件.在排他期內(nèi),未經(jīng)事受限于對公司現(xiàn)有文件的審閱,至少應(yīng)如發(fā)牛售出事件,時公平市場價格乘以獲得的分配補足有權(quán)享有該等優(yōu)惠條有權(quán)優(yōu)先取得以下較高者1 1公司屆屆時持有的公司股權(quán)比例；或

5、2 2投資額的按每年 15%15%以復(fù)利計息所得的金額.如以其從該等售出事件中所得收益為限,以貨幣形式向無論以股權(quán)或者債權(quán)的方式,那么先書面同意,公司、現(xiàn)有股東或其任何關(guān)聯(lián)方、董事、高級治理人員、代表或代理不得直接或間接地就出售公司集團(tuán)任何股份、業(yè)務(wù)或資產(chǎn):(1)(1)同任何第二方進(jìn)行任何形式的討論或談判；(2)(2)與任何第二方簽署協(xié)議或訂立安排；或(3)(3)向任何第二方提供信息或采取任何行動以引誘任何第二方進(jìn)行詢價或發(fā)出提議,及(4)(4)在簽訂本協(xié)議后立即終止與任何第三方就對公司集團(tuán)任何形式的投資或業(yè)務(wù)或資產(chǎn)的出售進(jìn)行的討論、談判或接觸.續(xù)表保密本協(xié)議的規(guī)定及本協(xié)議存在的事實是保密的,除非適用的法律法規(guī)要求或經(jīng)其他各方事先書面同意,任何一方不得直接或間接地披露、泄露、透露、公開或以其他方式告知任何人本協(xié)議的任何規(guī)定及其存在的事實；但是每一方可為完成擬議交易之目的向后必要知悉本協(xié)議規(guī)定的職員、雇員和參謀進(jìn)行披露,前提是依賴該除外規(guī)定的一方應(yīng)對其作出披露的人士履行前述保密義務(wù)負(fù)責(zé).管轄法律中華人民共和國法律.爭議解決如各方對本協(xié)議的解釋或履行產(chǎn)生爭議,各方應(yīng)將相關(guān)爭議提交人民法院訴訟.非約束性本協(xié)議為擬議