訂單評審管理程序

1、順恒達(dá)SUN VO受控狀態(tài):受控北京順恒達(dá)汽車零部件制造有限公司Beiji ng shunhen gda Automobile Comp onent 訂單評審管理程序版本B文件編號：SHD-CP-03編制：審核：批準(zhǔn)：年 月 日頒布年 月 日實施1、目的為正確理解和了解顧客的要求及期望，以確保公司按合同要求向顧客提供產(chǎn)品，使顧 客滿意，特制定本程序。2、范圍本程序適用于與本公司簽訂了銷售合同、訂單、標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議等顧客的需求管理。3、術(shù)語和定義特殊合同：指公司新開發(fā)的與以往產(chǎn)品有根本不同的產(chǎn)品合同或技術(shù)開發(fā)協(xié)議。符合以下 要求的合同/訂單為特殊合同（訂單）：a）對產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期、包裝等方面有

2、特殊要求的合同 /訂單；b）新產(chǎn)品合同/訂單；c）對公司業(yè)務(wù)發(fā)展有較大影響的合同/訂單；常規(guī)產(chǎn)品合同：指已形成穩(wěn)定供貨的產(chǎn)品合同 /訂單，包括口頭合同/訂單。4、訂單評審管理過程烏龜圖使用資源/Resource1、會議2、電話3、傳閱評審過程擁有者（責(zé)任者"Processowner:訂單評審管理過過程輸出 /Process output1、報價單/標(biāo)書；2、合同評審結(jié)果；3、顧客要求；銷售部（銷售部長）過程輸入 /Process in put1、顧客信息、產(chǎn)品圖紙、預(yù)計 產(chǎn)量、材料及包裝要求；2、合同/訂單中顧客要求；measureme nt in dicator:合同評審及時率10

3、0%3、法律、法規(guī)要求。如何做（方法，程序，技 術(shù)）/how to do（method, procedure, tech no logy）: 訂單評審管理程序5工作流程和內(nèi)容編號工作流程權(quán)責(zé)部 門/ 人工作內(nèi)容說明使用 表單銷售部合同的接收：銷售部接到顧客的合同/訂單，應(yīng)確保所接到的 合同/訂單的各項要求都明確、具體，并將其登 記在合同/訂單匯總表中。特殊合同/訂單 必須經(jīng)公司成本核算小組商議通過后，由董事 長批準(zhǔn)再向下進行，形成書面文件。合 同/訂 單匯 總表接收合同/訂單銷售部識別顧客要求：顧客要求包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品質(zhì)量要 求、包裝要求、交付、支持服務(wù)（如運輸、保 修、

4、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；b）顧客沒有明確的要求：顧客雖未加以明 確規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求,這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為 滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；C）顧客沒有規(guī)定，但國家強制標(biāo)準(zhǔn)或法律 法規(guī)規(guī)定的要求；d）公司確定的附加要求。銷售部對每個顧客建立專門的顧客檔案卡， 識別顧客的特殊要求，并納入質(zhì)量管理體系中， 以充分滿足顧客的所有要求。顧 客檔 案卡識別顧客要求1f顧客需求評審：銷售部在接到顧客的合同/訂單（包括口 頭、電話訂單）后，按顧客合同/訂單數(shù)量的 多少、技術(shù)要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、生產(chǎn)管理上 復(fù)雜程度的不同分為常規(guī)合同/訂單和特殊合 同/訂單兩類。常規(guī)訂單由計劃

5、科接收匯總， 在ERP系統(tǒng)里錄入銷售計劃模塊和銷售訂單模 塊，根據(jù)銷售計劃做采購訂單。特殊訂單（新 產(chǎn)品定單）由銷售部匯總，進行評審。訂單評審Cb編號工作流程權(quán)責(zé)部門/人工作內(nèi)容說明使用 表單c1f銷售部計劃科 開發(fā)部 財務(wù)部新產(chǎn)品項目可行性分析：如銷售部接到顧客的 新產(chǎn)品詢價函或有新產(chǎn)品信息后，組織咼 層領(lǐng)導(dǎo)從新產(chǎn)品預(yù)計年產(chǎn)量、長期合作客戶、 高端客戶等方面進行評估，評估結(jié)果同意競標(biāo) 后將詢價函下發(fā)到開發(fā)部；由開發(fā)部與顧 客的技術(shù)部門對接，索取新產(chǎn)品項目設(shè)計和開 發(fā)的相關(guān)資料（如：樣件、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范、電話或口頭要求的相應(yīng)記錄等）， 開發(fā)部與客戶溝通后根據(jù)索取的新產(chǎn)品信息結(jié)

6、果，羅列出新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)類型，并編制相似結(jié) 構(gòu)升降器配套明細(xì)表、包裝概圖及沖壓件排料 圖等，由開放部組織成本核算小組進行新產(chǎn)品 評審，評審?fù)旰筇顚戫椖靠尚行苑治鰣蟾?后轉(zhuǎn)交銷售部。新產(chǎn)品成本核算報價：銷售部在接到開發(fā)部提 供的項目可行性分析報告后，對其進行新 產(chǎn)品價格核算，并填與合同分解表，成本 目標(biāo)分析表，成本核算統(tǒng)計報表按照主機 廠要求的報價時間和下發(fā)的報價格式將合同 分解表與詢價函上報總經(jīng)理（審核），經(jīng) 董事長（批準(zhǔn)）后到財務(wù)部會計處蓋章；銷售 部接到蓋章后的詢價函需復(fù)印留存，并將 原件寄往客戶處，銷售部負(fù)責(zé)詢價函的跟 蹤并上報董事長。項 目可 行性 分析 報告合 同分解 表，成 本目 標(biāo)

7、分析表，成 本核 算統(tǒng) 計報 表訂單評審編號工作流程權(quán)責(zé)部門/人工作內(nèi)容說明使用 表單項目管理部項目啟動：銷售部在接到客戶的中標(biāo)通知后轉(zhuǎn) 交到項目管理部并通知總經(jīng)理、董事長，項目 管理部在收到通知后啟動新項目，其它需與客 戶交流的問題由項目管理小組負(fù)責(zé)，銷售部負(fù) 責(zé)監(jiān)督項目進展情況。相關(guān)協(xié)議簽訂 銷售部相關(guān)部門生產(chǎn)通知I制造部價格協(xié)議簽訂：銷售部依據(jù)主機廠相關(guān)規(guī)定催 促與主機廠有關(guān)人員簽訂商務(wù)合同，價格協(xié)議 由銷售部簽訂，其它如技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議等由銷 售部轉(zhuǎn)交相關(guān)部門簽訂。銷售部在收到主機廠 發(fā)出的價格協(xié)議（一式兩份）后與主機廠詢 價函對比無誤請示董事長同意后到財務(wù)部蓋 章，蓋章后將其中一份原件

8、寄回主機廠，另一 份原件由財務(wù)部保管，銷售部復(fù)印留存。其它 合同由接收部門組織人員評審簽訂，銷售部負(fù) 責(zé)監(jiān)督回復(fù)客戶日期。計劃科接到開發(fā)部下發(fā)的BOM表后，按要求下 發(fā)裝配計劃給制造部，制造部組織生產(chǎn)。價格協(xié)議相關(guān)部門計劃科相關(guān)部門6、附加說明（無）7、參考文件SHD-SP-02圖紙技術(shù)資料管理程序SHD-SP-03記錄管理程序SHD-CP-08服務(wù)管理程序SHD-MP-05糾正/預(yù)防措施管理程序訂單的更改：如常規(guī)訂單變更，計劃科根據(jù)要求進行。特殊 訂單的的變更由銷售部組織項目管理部和開發(fā) 部開會共同決定。計劃科追蹤訂單在廠內(nèi)的生產(chǎn)情況和訂單完成 交付情況，并隨時人顧客保持聯(lián)系，了解需求 信息。本程序所形成的記錄/文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)整 理歸檔，具體按文件管理程序、圖紙和技 術(shù)資料管理程序和記錄管理程序執(zhí)行8、使用表單合