《證券投行業(yè)務(wù)簡介》

1、證券有限公司證券有限公司證券有限公司 31 1 12 17 22 2623456 29 4證券成立于2002年10月，原名江南證券有限責(zé)任公司，于2010年5月更名為證券有限公司，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的綜合類券商，注冊資本金人民幣萬元。自成立以來，證券堅持創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，走專業(yè)化與差異化發(fā)展之路，構(gòu)建了投資銀行、經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理、證券投資研究等完整的業(yè)務(wù)體系、擁有遍布全國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，目前在北京、上海、深圳、天津、重慶、杭州、南陽、武漢、鄭州、西安、昆明、廈門、泉州、江西等地設(shè)有30家證券營業(yè)部。5江西福建上海廣東湖北重慶云南天津北京河南以江西為中心，覆蓋中南、華南、東南等各省市主要業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)主要

2、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)浙江陜西6證券有限責(zé)任公司證券有限責(zé)任公司中國航空技術(shù)國際控股中國航空技術(shù)國際控股有限公司有限公司25.00%80.50%100%0.22%6.19%57.75%100%國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會中國航空技術(shù)中國航空技術(shù)深圳有限公司深圳有限公司投資控股有限公司投資控股有限公司江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司有限責(zé)任公司10.84%中國航空工業(yè)集團(tuán)公司中國航空工業(yè)集團(tuán)公司公司股權(quán)結(jié)構(gòu)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)中國貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）中國貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司有限責(zé)任公司100%100%100%7股東會股東會監(jiān)事會監(jiān)事會董事會董事會戰(zhàn)略與投資委

3、員會戰(zhàn)略與投資委員會薪酬委員會薪酬委員會合規(guī)與風(fēng)險管理部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會行政部財務(wù)部金融研究所信息技術(shù)部清算托管部承銷與保薦分公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部銷售交易部證券投資部深圳證券部上海證券部天津證券部武漢證券部中原證券部嵩山證券部重慶證券部北京證券部昆明證券部杭州證券部西安證券部泉州證券部廈門證券部南陽證券部南昌證券部上饒證券部吉安證券部合規(guī)與風(fēng)控委員會合規(guī)與風(fēng)控委員會萍鄉(xiāng)證券部九江證券部景德鎮(zhèn)證券部其他10 家 證券部公司組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)監(jiān)察審計部資產(chǎn)管理分公司人力資源部投資決策委員會投資決策委員會投資管理委員會投資管理委員會績效委員會績效委員會總總 裁裁審計委員會審計委員會金融創(chuàng)新

4、工作小組8中國航空工業(yè)集團(tuán)公司是由中央管理的國有特大型企業(yè)，是國家授權(quán)投資的機構(gòu)，由原中國航空工業(yè)第一、第二集團(tuán)公司重組整合而成立。工業(yè)集團(tuán)公司注冊資本金640億元，擁有近200家子公司（分公司）、擁有逾20家上市公司。2009年7月8日，美國財富雜志公布世界500強企業(yè)最新排名，工業(yè)首次申報并成功入選，排名第426位，成為首家進(jìn)入世界500強的中國航空制造企業(yè)和中國軍工企業(yè)。 強大的股東背景強大的股東背景防務(wù)發(fā)動機機載設(shè)備與系統(tǒng)航空研究院通用飛機航空研究飛行試驗貿(mào)易物流其他運輸機直升機資產(chǎn)管理9西飛國際代碼：000768力源液壓代碼：600765精機代碼：002013貴航股份代碼：60052

5、3光電代碼：002179成飛集成代碼：002190深天馬代碼：000050飛亞達(dá)代碼：000026地產(chǎn)代碼：000043哈飛股份代碼：600038東安動力代碼：600178洪都航空代碼：600316南方宇航代碼：000738三鑫代碼：002163航空動力代碼：600893東安黑豹代碼：600760成發(fā)科技代碼：600391深圳集團(tuán)股份代碼：HK0161中國航空技術(shù)國際代碼：HK0232科工代碼：HK2357昌河股份代碼：600372集團(tuán)上市公司集團(tuán)上市公司天虹商場已經(jīng)過會10航空產(chǎn)業(yè)基金金融控股的競爭優(yōu)勢金融控股的競爭優(yōu)勢11強大的股東背景和金融控股優(yōu)勢強大的股東背景和金融控股優(yōu)勢依托航空工業(yè)

6、系統(tǒng)，有極強的區(qū)域與系統(tǒng)資源優(yōu)勢依托航空工業(yè)系統(tǒng)，有極強的區(qū)域與系統(tǒng)資源優(yōu)勢作為新興券商，歷史包袱少，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良作為新興券商，歷史包袱少，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良業(yè)務(wù)涵蓋經(jīng)紀(jì)、投行、資產(chǎn)管理、證券投資，構(gòu)成了完整的業(yè)務(wù)體系、擁有遍布全國的營業(yè)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)涵蓋經(jīng)紀(jì)、投行、資產(chǎn)管理、證券投資，構(gòu)成了完整的業(yè)務(wù)體系、擁有遍布全國的營業(yè)網(wǎng)絡(luò)擁有出色的業(yè)務(wù)開拓能力、強大的研發(fā)資源擁有出色的業(yè)務(wù)開拓能力、強大的研發(fā)資源具有較強的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，并具有前瞻性的國際視野，堅持廣泛的國際合作具有較強的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，并具有前瞻性的國際視野，堅持廣泛的國際合作123456 2 2132008年5月，證券對投資銀行業(yè)務(wù)部門和人員進(jìn)行

7、了戰(zhàn)略性的重整，實行新的管理模式和組織架構(gòu)，組建了新的投行專業(yè)團(tuán)隊 ，確立了“承銷業(yè)務(wù)、并購業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)并舉，以承銷業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極開展并購和創(chuàng)新業(yè)務(wù)”的發(fā)展戰(zhàn)略，開展包括證券承銷與保薦、并購重組、財務(wù)顧問等多種投行業(yè)務(wù)，構(gòu)造投行核心競爭力。14承銷與保薦分公司組織構(gòu)架承銷與保薦分公司組織構(gòu)架證券承銷與保薦分公司證券承銷與保薦分公司投投行行管管理理部部股股權(quán)權(quán)融融資資部部行行政政財財務(wù)務(wù)組組質(zhì)質(zhì)量量管管理理組組融融 資資 二二 部部融融 資資 三三 部部融融 資資 一一 部部戰(zhàn)戰(zhàn)略略客客戶戶部部資資本本市市場場部部債債券券業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部并并購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部15業(yè)務(wù)優(yōu)勢運行機制l相對獨立的承銷與

8、保相對獨立的承銷與保 薦分公司運作模式；薦分公司運作模式；l“以人為本、以創(chuàng)新以人為本、以創(chuàng)新為本、服務(wù)為本為本、服務(wù)為本”的的經(jīng)營理念；經(jīng)營理念；l充分利用公司現(xiàn)有資充分利用公司現(xiàn)有資源，堅持獨立與統(tǒng)一源，堅持獨立與統(tǒng)一相結(jié)合、分工與合作相結(jié)合、分工與合作相結(jié)合的組織管理原相結(jié)合的組織管理原則；則；l立足深圳，布點全立足深圳，布點全國、構(gòu)建業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，國、構(gòu)建業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，分別在上海、北京和分別在上海、北京和南昌設(shè)立了業(yè)務(wù)機南昌設(shè)立了業(yè)務(wù)機構(gòu)。構(gòu)。l匯集業(yè)內(nèi)精英，擁有匯集業(yè)內(nèi)精英，擁有一專多能、勤奮創(chuàng)新一專多能、勤奮創(chuàng)新的專業(yè)團(tuán)隊；的專業(yè)團(tuán)隊；l致力企業(yè)成長與價值致力企業(yè)成長與價值提升，精誠合作的

9、團(tuán)提升，精誠合作的團(tuán)隊精神；隊精神；l遍布全國、高效迅捷遍布全國、高效迅捷的營銷網(wǎng)絡(luò)；的營銷網(wǎng)絡(luò)；l聯(lián)合北京天則經(jīng)濟(jì)研聯(lián)合北京天則經(jīng)濟(jì)研究中心，形成強大的究中心，形成強大的研發(fā)力量；研發(fā)力量；l海外融資優(yōu)勢，國海外融資優(yōu)勢，國際戰(zhàn)略聯(lián)盟實現(xiàn)中國際戰(zhàn)略聯(lián)盟實現(xiàn)中國企業(yè)在美國、新加企業(yè)在美國、新加坡、香港、韓國等地坡、香港、韓國等地上市。上市。16出色的股票債券出色的股票債券銷售實力銷售實力與證監(jiān)會、發(fā)改委等與證監(jiān)會、發(fā)改委等監(jiān)管部門擁有通暢的溝通渠道監(jiān)管部門擁有通暢的溝通渠道高效的高效的項目執(zhí)項目執(zhí)行能力行能力豐富的豐富的IPO、收購、收購兼并和引入戰(zhàn)略投兼并和引入戰(zhàn)略投資者經(jīng)驗資者經(jīng)驗與國內(nèi)外

10、著名的專業(yè)機構(gòu)與國內(nèi)外著名的專業(yè)機構(gòu)擁有多年的合作伙伴關(guān)系擁有多年的合作伙伴關(guān)系17 3 318企業(yè)改制企業(yè)改制與上市輔導(dǎo)與上市輔導(dǎo)債券發(fā)行債券發(fā)行私募融資私募融資股票發(fā)行與承銷股票發(fā)行與承銷( (IPO及再融資）及再融資）并購重組并購重組投資銀行業(yè)務(wù)范圍投資銀行業(yè)務(wù)范圍19協(xié)助企業(yè)策劃改制方案；協(xié)助企業(yè)起草和編制申報材料及相關(guān)文件；在企業(yè)改制中協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)意見，組織企業(yè)與中介機構(gòu)共同開展工作；協(xié)助企業(yè)辦理改制申報及股份公司成立相關(guān)事宜。 企業(yè)改制及上市輔導(dǎo)企業(yè)改制及上市輔導(dǎo)改制對企業(yè)董事、監(jiān)事及其他高級管理人員進(jìn)行培訓(xùn)；協(xié)助并督促企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定初步建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理基礎(chǔ)；

11、協(xié)助并督促企業(yè)實現(xiàn)獨立運營；協(xié)助企業(yè)發(fā)現(xiàn)及解決不利于發(fā)行上市的問題；協(xié)助企業(yè)完成輔導(dǎo)驗收。 輔導(dǎo)20協(xié)助企業(yè)確定融資方案，制訂發(fā)行上市計劃及日程安排；協(xié)助企業(yè)進(jìn)行投資項目的可行性分析并確定募集資金投向；協(xié)調(diào)發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)完成全套發(fā)行申報材料的制作及修改并完成申報工作；完成估值、詢價及路演推介工作；完成發(fā)行后期工作。 融融 資資IPO及再融資根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略確定企業(yè)債券發(fā)行的規(guī)模；根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金流量特點和融資成本制訂合理的債券發(fā)行方案；提供咨詢、信息披露等服務(wù)；推薦會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資信評估公司等中介機構(gòu)；負(fù)責(zé)與主管部門協(xié)調(diào)，使債券發(fā)行盡早獲得批準(zhǔn)；制訂債券發(fā)行計劃、推介計劃；負(fù)責(zé)債

12、券發(fā)行的具體組織協(xié)調(diào)、債券分銷及代理、債券兌付等工作。 債券發(fā)行協(xié)助公司尋找潛在的目標(biāo)投資者(戰(zhàn)略投資者)；協(xié)助企業(yè)進(jìn)行私募文件的起草及報批；代表客戶進(jìn)行資本投資事項的溝通與談判。 私募融資21資本運作的信息咨詢和盡職調(diào)查；企業(yè)資產(chǎn)重組和債務(wù)重組的整體方案設(shè)計以及配套服務(wù)；企業(yè)改制和再融資方案的整體策劃與咨詢；資本運作的政策法規(guī)咨詢。 并并 購購 重重 組組企業(yè)資產(chǎn)重組策劃收購方的經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，幫助收購方明確收購目的，制定收購標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助收購方搜尋目標(biāo)、進(jìn)行盡職調(diào)查；設(shè)計購并方式和交易結(jié)構(gòu)；與出讓方溝通、協(xié)助談判；協(xié)助實施并購方案、控制目標(biāo)公司；協(xié)助進(jìn)行購并融資；協(xié)助進(jìn)行購并后整合。 制作

13、目標(biāo)公司的推介報告；尋找及選擇受讓方；設(shè)計交易方案；與受讓方溝通、協(xié)助談判；協(xié)助實施交易方案、協(xié)助出讓方獲得出讓利益。 并購（服務(wù)收購方）并購（服務(wù)出讓方） 4 423保薦人、主承銷商仁和藥業(yè)股份有限公司再融資2009股權(quán)融資業(yè)務(wù)股權(quán)融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)保薦人、主承銷商安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司再融資2004保薦人、主承銷商江蘇常發(fā)制冷股份有限公司IPO2009-20102010深圳雷曼光電科技有限公司IPO保薦人、主承銷商2010深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司IPO保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商2009浙江報喜鳥服飾股份有限公司再融資保薦人、主承銷商西安富

14、士達(dá)科技股份有限公司IPO2010保薦人、主承銷商北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司IPO2010保薦人、主承銷商上海聯(lián)明機械股份有限公司IPO2010保薦人、主承銷商深圳金信諾電纜技術(shù)有限公司IPO20102010河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司IPO保薦人、主承銷商242009烏魯木齊城市建設(shè)投資有限公司企業(yè)債券分銷商2009南通國有資產(chǎn)投資控股有限公司企業(yè)債券分銷商2008瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司企業(yè)債券副主承銷商2008內(nèi)蒙古奈倫集團(tuán)股份有限公司企業(yè)債券副主承銷商2008寧波交通投資控股有限公司企業(yè)債券副主承銷商股權(quán)融資業(yè)務(wù)股權(quán)融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)2010南

15、昌市紅谷灘城市投資集團(tuán)有限公司企業(yè)債券 主承銷商2010合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技實業(yè)發(fā)展公司企業(yè)債券 主承銷商主承銷商（聯(lián)席）2010中國航空技術(shù)國際控股有限公司企業(yè)債券副主承銷商2009中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)債券青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司企業(yè)債券2009分銷商分銷商揚州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)總公司企業(yè)債券2009主承銷商2010邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司 企業(yè)債券吳江市東方國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司企業(yè)債券2009分銷商陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)債券2009分銷商2009廣州市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司企業(yè)債券分銷商2009南京鋼鐵聯(lián)合有限公司企業(yè)債券分銷商天津津濱發(fā)展股份有限公司公司債券

16、2009分銷商杭州市交通集團(tuán)有限公司企業(yè)債券分銷商2009252009-201020092009北京華聯(lián)商廈股份有限公司 發(fā)行股份購買資產(chǎn)2009湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)收購20092009-2010中核華原鈦白股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)2009-20102008湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)廣東萬澤實業(yè)股份有限公司 發(fā)行股份購買資產(chǎn)南方宇航科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)貴州貴航汽車零部件股份有限公司 發(fā)行股份購買資產(chǎn)西安飛機國際航空制造股份有限公司重大資產(chǎn)重組 2008四川農(nóng)資化工（集團(tuán)）有限公司改制 2010煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 重大資產(chǎn)購買2006成都

17、銀河動力股份有限公司 股權(quán)分置改革2006南方宇航科技股份有限公司股權(quán)分置改革 2009深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司IPO財務(wù)顧問2008杭州先鋒電子技術(shù)有限公司改制2008重慶廣播電視產(chǎn)業(yè)有限公司改制股權(quán)融資業(yè)務(wù)股權(quán)融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)2008山東新煤機械有限公司改制2006金證科技股份有限公司股權(quán)分置改革2007惠騰風(fēng)電設(shè)備股份有限公司IPO財務(wù)顧問 5 527證券承銷與保薦分公司具有一支知識結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)素質(zhì)過硬，在研究分析、市場策劃、融資、財務(wù)、法律等方面具有豐富經(jīng)驗的投行專業(yè)隊伍。目前團(tuán)隊總?cè)藬?shù)為110人，其中保薦代表人16人，準(zhǔn)保薦代表人接近1

18、0人。28姓姓 名名曾任職單位曾任職單位從業(yè)經(jīng)驗從業(yè)經(jīng)驗項項 目目 經(jīng)經(jīng) 歷歷資格資格石玉晨天同證券、東海證券十二年重機非公開發(fā)行、東安動力配股、華立藥業(yè)公開增發(fā)等-陳 強平安證券、興業(yè)證券十一年華聯(lián)綜超、信隆實業(yè)、常發(fā)股份IPO、新鋼釩億可轉(zhuǎn)債、華星化工定向增發(fā)等保薦代表人李秀敏深交所、證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部十三年中國石化、北京用友軟件等多家公司的發(fā)行審核、長虹公司債等保薦代表人苗巧剛財富證券、華歐國際八年嘉瑞新材、東新電碳重組、中鎢高新收購、凱美特、金信諾IPO 保薦代表人陳海佳興業(yè)證券、海通證券十二年海星科技、皇臺酒業(yè)、常發(fā)股份IPO、有色鑫光配股等-袁建中海通證券、興業(yè)證券十一年億陽信通IPO、北京三元食品IPO、瑞泰科技IPO等保薦代表人楊德林平安證券十年德棉股份、紅寶麗IPO、仁和藥業(yè)非公開發(fā)行等保薦代表人金 濤國都證券、華龍證券十年上海電力IPO、哈藥集團(tuán)配股、三精藥業(yè)借殼保薦代表人葉海鋼信達(dá)證券、漢唐證券十年久聯(lián)發(fā)展、洪城水業(yè)IPO、報喜鳥公開增發(fā)、東信和平配股等保薦代表人陽 靜深圳十年參與工業(yè)、深圳多個資本