玉米淀粉完全手冊

1、玉米淀粉完全手冊 01玉米淀粉品種概述玉米淀粉（corn starch），又稱玉蜀黍淀粉，俗名六谷粉，是白色微帶淡黃色的粉末。它是將玉米用0.3%亞硫酸浸泡后，通過破碎、過篩、沉淀、干燥、磨細(xì)等工序而制 成，普通產(chǎn)品中含有少量脂肪和蛋白質(zhì)等。玉米淀粉是目前國內(nèi)產(chǎn)量最大的淀粉品種。據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013年我國玉米淀粉總產(chǎn)量約為2350萬 噸，約占全國淀粉總產(chǎn)量的94%。玉米淀粉的分類按照加工程度不同，玉米淀粉可劃分為原淀粉、變性淀粉和糊精三大類，用途廣泛，尤其是變性淀粉在食品、化工、紡織方面都有應(yīng)用，且可以滿足原淀粉的天然性質(zhì)無法滿足的高端產(chǎn)品配方加工的需要。玉米淀粉的用途我

2、國的玉米淀粉用途較廣，包括淀粉糖、啤酒、醫(yī)藥、造紙、化工、食品加工、變性淀粉等七大行業(yè)，其中淀粉糖是用量最大的行業(yè)，約占玉米淀粉消費(fèi)總量的 55%，其后依次是啤酒（約占10%），醫(yī)藥（約占8%），造紙和化工（分別約占7%）、食品加工（約占6%）、變性淀粉（約占5%）。02國際玉米淀粉產(chǎn)業(yè)概況2013年全球淀粉產(chǎn)量約6880萬噸，其中玉米淀粉約6100萬噸，占總量的89%。美國是世界淀粉產(chǎn)量最大的國家，產(chǎn)量約2900萬噸，其中玉米淀粉約 2800萬噸；我國居第二位，產(chǎn)量約2500萬噸，約占世界淀粉總產(chǎn)量的36.3%，其中玉米淀粉產(chǎn)量約2350萬噸，約占我國淀粉總產(chǎn)量的94%。近年美國、歐洲、日本

3、等發(fā)達(dá)國家淀粉行業(yè)已進(jìn)入成熟階段，開始向玉米淀粉的精深加工方向發(fā)展，而以終端商品形式銷售的玉米淀粉量逐漸萎縮。美國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)情況在美國，玉米淀粉是主要的淀粉種類，約占淀粉總產(chǎn)量的96.6%。經(jīng)過一百多年的發(fā)展，玉米淀粉產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成兼并重組，由極少數(shù)大型公司所壟斷。從用途來看，美國玉米淀粉主要用于生產(chǎn)淀粉糖、淀粉制品和休閑食品。美國作為終端產(chǎn)品的玉米淀粉產(chǎn)量較少，其占美國玉米淀粉產(chǎn)量的13%左右。美國玉米淀粉的人均消費(fèi)量已進(jìn)入穩(wěn)定階段。歐盟玉米淀粉產(chǎn)業(yè)情況歐盟淀粉原料來源較為多元化，玉米淀粉約占50%，其余為小麥淀粉和馬鈴薯淀粉。歐盟玉米深加工規(guī)模不大，但集中度高。從用途上看，歐盟淀粉衍生物產(chǎn)

4、品以淀粉糖和變性淀粉等淀粉衍生物為主導(dǎo)產(chǎn)品，主要應(yīng)用于食品工業(yè)和造紙行業(yè)、化學(xué)及發(fā)酵產(chǎn)品等其他非食品產(chǎn)品的諸多領(lǐng)域。歐洲淀粉衍生物市場也基本處于飽和狀態(tài)，增長較慢。日本玉米淀粉產(chǎn)業(yè)情況日本國內(nèi)基本不種植玉米，主要從國外進(jìn)口，年進(jìn)口量在1500萬噸左右，是世界上最大的玉米進(jìn)口國，其中70%左右用于飼料，30%左右用于深加工。日本淀粉年消費(fèi)量約為300萬噸，原料主要是玉米。日本玉米淀粉的應(yīng)用領(lǐng)域主要是淀粉糖、造紙和食用。03玉米淀粉的生產(chǎn)情況近20年我國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定增長期。2013年，玉米淀粉產(chǎn)量再創(chuàng)新高，達(dá)到2350萬噸，過去十年淀粉產(chǎn)量增長約170%，年均復(fù)合增長率接近1

5、0.4%。同時，無論是從玉米淀粉產(chǎn)區(qū)分布還是從企業(yè)分布看，我國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的集中度都較高。1、玉米淀粉產(chǎn)區(qū)主要分布我國玉米淀粉產(chǎn)量分布主要集中在華北和東北玉米主產(chǎn)區(qū)。2013年前五大生產(chǎn)省份依次為山東（約1032萬噸，占43.9%）、吉林（約417萬噸，占17.7%）、河北（約257萬噸，占10.9%）、黑龍江（約153萬噸，占6.5%）和河南（約144萬噸，占6.1%），五省合計產(chǎn)量占比約為85.3%。2、玉米淀粉產(chǎn)業(yè)集中度較高經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國玉米淀粉行業(yè)集中度逐漸提高。2013年，我國年產(chǎn)10萬噸以上的玉米淀粉企業(yè)（集團(tuán)）有43家，淀粉產(chǎn)量達(dá)到2262萬噸，占全國玉米淀粉總產(chǎn)量的96

6、%；排名前十位的加工企業(yè)（集團(tuán)）淀粉產(chǎn)量達(dá)到1379萬噸，占全國玉米淀粉總產(chǎn)量的59%。在前十強(qiáng)企業(yè)當(dāng)中，山東省有六個，吉林省有兩個，陜西和遼寧各一個，這也反映出我國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)主要分為以山東為核心的華北區(qū)和以吉林為核心的東北區(qū)兩大部分。3、玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量及產(chǎn)能上個世紀(jì)90年代后，我國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。1996年我國玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到264萬噸，超過日本；1999年產(chǎn)量達(dá)到420萬噸使得我國成為 僅次于美國的第二大生產(chǎn)國；2001年首次突破500萬噸，達(dá)到509萬噸；2005年產(chǎn)量較2001年增長一倍，并首次超過1000萬噸達(dá)到1017萬 噸；2007年首次突破1500萬噸，達(dá)到

7、2082萬噸，是2001年的四倍；2013年，我國玉米淀粉產(chǎn)量在創(chuàng)新高，達(dá)到2350萬噸，過去十年我國玉米淀粉產(chǎn)量增長約170%，年均復(fù)合增長率接近10.4%。隨著玉米淀粉產(chǎn)能的不斷釋放，我國玉米淀粉產(chǎn)能和年產(chǎn)量持續(xù)增長，但是我國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的開工率卻呈現(xiàn)波動下降態(tài)勢，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象依然較為嚴(yán)重。2001年，我國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)開工率達(dá)到72%，之后出現(xiàn)回落。2005年以前，我國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)開工率一直保持在69%以上，其后出現(xiàn)大幅下降和劇烈波動，2008年曾一度下跌至60%。2010年在國家四萬億投資需求拉動下反彈至67%，之后再次回落。2012年開工率再度跌至歷史新低，達(dá)到59%。 2013年開工

8、率回升至65%。04玉米淀粉的消費(fèi)情況玉米淀粉的消費(fèi)特點(diǎn)玉米淀粉消費(fèi)具有較強(qiáng)的周期性特點(diǎn)，受季節(jié)性和假日效應(yīng)影響顯著。一般情況下，玉米淀粉需求量與我國農(nóng)歷年度節(jié)奏契合度較高，下半年玉米淀粉需求量要高于上半年；元旦和春節(jié)（過年雙節(jié)）、中秋和十一（國慶雙節(jié)）等重大節(jié)日前后存在較明顯的銷售淡旺季。從行業(yè)的消費(fèi)周期或盈利周期上看，也存在明顯的周期性特征。一般而言，玉米淀粉產(chǎn)業(yè)平均每5年為一個大周期，每23年為一個小周期。消費(fèi)周期與盈利周期基本一致。玉米淀粉消費(fèi)的區(qū)域分布玉米淀粉用途廣泛，消費(fèi)地域分布廣，沿海地區(qū)幾大經(jīng)濟(jì)體占據(jù)突出地位，消費(fèi)量占全國消費(fèi)總量的一半以上。其中，長三角約占17%，珠三角約占1

9、4%，膠東半島約占12%，福建地區(qū)約占7%。玉米淀粉產(chǎn)業(yè)客戶集中度玉米淀粉消費(fèi)涉及多個行業(yè)，其中淀粉糖最大，占比超過一半，其后依次是啤酒、醫(yī)藥、造紙、化工、食品加工、變性淀粉等。從下游行業(yè)的客戶分析看，部分行業(yè)集 中度也相對較高。比如淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)主要有中糧、嘉吉、大成、魯洲、西王、雙橋等，這些企業(yè)的淀粉糖產(chǎn)量占中國淀粉糖產(chǎn)量的比重較高。05玉米淀粉的進(jìn)出口情況近年來，我國淀粉市場總體處于凈進(jìn)口狀態(tài)，且呈現(xiàn)進(jìn)口量逐年增加而出口量逐步減少的特點(diǎn)，凈進(jìn)口總量逐年遞增態(tài)勢明顯。玉米淀粉的進(jìn)口情況目前，我國淀粉進(jìn)口總量逐年增大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2012年各類淀粉進(jìn)口量總計突破100萬噸，達(dá)到107.49萬

10、噸，2013年我國各類淀粉總進(jìn)口量約145.9萬噸。我國玉米淀粉進(jìn)口量較少，常年水平不到1萬噸。2013年，我國玉米淀粉進(jìn)口量為0.15萬噸，多為一些具有特殊用途的玉米淀粉。我國玉米淀粉進(jìn)口量較少， 主要原因是國外玉米淀粉商品化率較低，多直接作為原料進(jìn)一步深加工，而我國玉米淀粉商品化率高，是全球商品玉米淀粉產(chǎn)量和貿(mào)易量最大的國家，貨源充裕，價格競爭力較強(qiáng)，可以滿足國內(nèi)市場需求。玉米淀粉出口情況我國玉米淀粉出口量相對較大。2013年玉米淀粉出口量約占淀粉總出口量的90%。2003年和2004年我國玉米淀粉出口量分別為10.86萬噸和 10.55萬噸，2008年我國玉米淀粉出口量達(dá)到44.52萬噸

11、。2008年之后玉米淀粉出口量呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢，到2013年回落至9.7萬噸，重回10年以前的出口量規(guī)模。06玉米淀粉的貿(mào)易情況玉米淀粉的商品化率相對較高我國玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模相對集中，前十家企業(yè)的玉米淀粉總產(chǎn)量占比約為59%。這些大型玉米淀粉加工企業(yè)，一方面延伸產(chǎn)業(yè)鏈將一部分玉米淀粉轉(zhuǎn)化為深加工產(chǎn)品，另一方面將玉米淀粉作為終端商品銷售給下游的客戶，據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年，我國玉米淀粉商品化率約為60%，玉米淀粉銷售以點(diǎn)對點(diǎn)貿(mào)易為主。目前，許多玉米淀粉加工企業(yè)都有自己的下游深加工工廠，如在多地設(shè)有淀粉糖廠。由于這些淀粉加工廠和下游淀粉糖廠往往不在同一地區(qū)，需要通過貿(mào)易物流手段

12、完 成對接，因此，這些淀粉加工廠和旗下淀粉糖廠也是貿(mào)易購銷關(guān)系。在企業(yè)實(shí)際運(yùn)作中，玉米淀粉加工企業(yè)視旗下淀粉糖廠為內(nèi)部客戶，獨(dú)立核算，也需要與外部企業(yè)進(jìn)行競爭才能完成銷售。同時，玉米淀粉企業(yè)下游客戶都是其所在行業(yè)的龍頭企業(yè)，客戶規(guī)模都很大。因此，在供銷合作方面往往容易達(dá)成直接對接，既能保證雙方穩(wěn)定的合作關(guān)系，又能夠減少中間環(huán)節(jié)壓縮費(fèi)用。因此，在玉米淀粉銷售中貿(mào)易商銷售占比較小。目前，也有一些小型下游消費(fèi)企業(yè)因資金、采購數(shù)量等限制而通過貿(mào)易商進(jìn)行采購，但總體比例較小。銷售定價模式以月度定價為主傳統(tǒng)上，玉米淀粉行業(yè)的銷售定價模式通常采用月底集中報價、定價模式。一般而言，每月的25日左右，玉米淀粉生

13、產(chǎn)企業(yè)對外報出下月擬銷售價格，采購客戶也在同期進(jìn)行詢價，雙方議價并最終成交，成交價格為下個月執(zhí)行價格。玉米淀粉銷售報價通常有兩種方式，一種是提貨價或稱為出廠（庫）價，一種是到貨（廠）價。目前，較大比例大宗貿(mào)易的玉米淀粉報價采取第二種即到貨價報價模 式，這種報價模式中，玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)需負(fù)責(zé)從工廠到客戶之間相關(guān)物流及費(fèi)用。而一些玉米淀粉企業(yè)在銷區(qū)的分銷站點(diǎn)報價則采取第一種即出庫報價。通常，買方需要到分銷站點(diǎn)自提貨物，或分銷點(diǎn)送到，買方負(fù)責(zé)額外費(fèi)用。近年來，隨著玉米淀粉價格波動越來越頻繁，部分企業(yè)在定價策略上也逐漸進(jìn)行調(diào)整，價格調(diào)整的頻率加快，一些企業(yè)除對重要戰(zhàn)略客戶采用月度定價模式外，對部分不穩(wěn)

14、定客戶和小客戶也開始采用每單一定價模式，可以較好地反映市場供求關(guān)系。商品包裝規(guī)范目前，我國商品玉米淀粉包裝材料均采用絕緣復(fù)膜包裝，以防止玉米淀粉受潮變質(zhì)。包裝規(guī)格有三種，即25公斤、40公斤和噸袋。25公斤和40公斤袋裝主要是 針對中小客戶使用，便于集裝箱或汽車運(yùn)輸以及裝卸方便。噸袋主要是滿足大客戶散運(yùn)需要，降低裝卸成本。通常所說的噸袋并不是指恰好1噸的包裝，而是以830公斤裝或900公斤裝最為常見，具體規(guī)格因供應(yīng)商不同而異。在現(xiàn)行玉米淀粉大宗貿(mào)易中，噸袋占比逐漸上升。噸袋可以減少人工倒運(yùn)成本，受到倉儲物流企業(yè)和大型消費(fèi)企業(yè)的歡迎。不過，一些中小型食品消費(fèi)企業(yè)，仍然選擇25公斤及40公斤包裝。

15、07玉米淀粉的流向和運(yùn)輸情況我國玉米淀粉流向清晰我國玉米淀粉的供需板塊格局清晰。從供給看，按生產(chǎn)規(guī)模依次為華北（含山東）、東北（含內(nèi)蒙古）和西北等三個產(chǎn)區(qū)。從需求看，我國玉米淀粉需求主要分布在華 北、華東和華南。華北區(qū)既是玉米淀粉的主產(chǎn)區(qū)也是銷區(qū)。玉米淀粉的貿(mào)易物流走向與玉米原料的貿(mào)易流向極為相似，大致分為“華北-黃淮汽運(yùn)自足區(qū)”、“東北 -東南沿海鐵海聯(lián)運(yùn)區(qū)”及“西北-西南汽鐵結(jié)合區(qū)”等三大物流區(qū)塊。華北地區(qū)（含山東）和東北地區(qū)（含內(nèi)蒙古）除供應(yīng)區(qū)域內(nèi)部外，主要流向華東和華南地區(qū)。我國玉米淀粉運(yùn)輸情況據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，每年從東北（含內(nèi)蒙古）外運(yùn)玉米淀粉數(shù)量在400萬噸左右，是我國玉米淀

16、粉主要的外運(yùn)地區(qū)。東北玉米淀粉主要流向華南沿海和內(nèi)陸沿江省市。玉米淀粉運(yùn)輸按交通工具選擇不同可分為三種模式，即汽車運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸和船舶運(yùn)輸。這三種模式的選擇與產(chǎn)地交貨地位置和距離等因素有關(guān)。一般而言，長距離用 火車或水運(yùn)，沿海、沿江地區(qū)用水運(yùn)或陸水聯(lián)運(yùn)。華北內(nèi)部銷售及銷往華東地區(qū)以公路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸為主，少量通過山東青島港和河北秦皇島港下水，東北銷往華 東和華南地區(qū)主要采用鐵海聯(lián)運(yùn)方式，在遼寧錦州港、營口港等港口下水。玉米淀粉運(yùn)輸按運(yùn)輸載體劃分為集裝箱運(yùn)輸和非集裝箱運(yùn)輸。其中，集裝箱運(yùn)輸是東北玉米淀粉銷往華東和華南的主流運(yùn)輸方式，在短途運(yùn)輸時考慮到裝卸和運(yùn)輸成本，一般采用非集裝箱運(yùn)輸。08玉米

17、淀粉價格的波動規(guī)律玉米淀粉價格的歷史波動情況玉米淀粉的價格波動較大，2009年1月2014年6月，全國玉米淀粉平均出廠價格在16063134元/噸，最大波動幅度達(dá)95%。其中，2014年 上半年全國玉米淀粉平均出廠價格在26083095元/噸，波動幅度約為18.7%，上半年平均出廠價格均值約為2800元/噸。玉米淀粉價格變化受季節(jié)影響顯著，具有較強(qiáng)的周期性特點(diǎn)。從行業(yè)發(fā)展周期來看，平均每5年為一個大周期，每23年為一個小周期。玉米淀粉價格的影響因素影響玉米淀粉價格波動的因素較多，大體上有三類，即供給因素、需求因素和其他因素。供給因素包括玉米供應(yīng)和成本、淀粉企業(yè)開工和利潤等，它主要影響成本，對玉

18、米淀粉價格有支撐作用。需求因素包括下游需求增長量、企業(yè)效益、替代品數(shù)量和價格等，它主要影響淀粉價格的水平和波動幅度。其他因素包括物流成本、宏觀環(huán)境、周期性因素等。通常情況下，玉米淀粉價格與玉米價格類似，具有較強(qiáng)的季節(jié)性和周期性特點(diǎn)，受季節(jié)性和假日效應(yīng)影響顯著。玉米淀粉價格在一年中有三個重要節(jié)點(diǎn)，即五一和端午 節(jié)（五一雙節(jié)）、中秋節(jié)和十一（國慶雙節(jié)）、元旦和春節(jié)（過年雙節(jié)）。一般情況下，在這三個節(jié)點(diǎn)前，價格出現(xiàn)階段性上漲，之后，出現(xiàn)階段性回落。09玉米淀粉的相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)玉米淀粉分為食用玉米淀粉、藥用玉米淀粉、工業(yè)玉米淀粉，工業(yè)玉米淀粉和藥用玉米淀粉產(chǎn)量和貿(mào)易量均非常小。玉米淀粉在生產(chǎn)和流通中沒有

19、特殊的檢疫要求和規(guī) 定，我國較早對玉米淀粉進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，已經(jīng)形成明確的國家標(biāo)準(zhǔn)食用玉米淀粉（GB/T8885-2008）、工業(yè)玉米淀粉 （GB12309-1990）和藥用玉米淀粉（CP-2011），對玉米淀粉進(jìn)行生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制。一般情況下，規(guī)模以上、正常運(yùn)營的企業(yè)都能嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。從現(xiàn)貨市場貿(mào)易習(xí)慣看，買賣雙方在簽訂供銷合同時也都會參照國家標(biāo)準(zhǔn)，但一般對衛(wèi)生指標(biāo)不作要求。玉米淀粉現(xiàn)貨市場的交易標(biāo)準(zhǔn)目前玉米淀粉現(xiàn)貨市場的交易標(biāo)準(zhǔn)主要是按照食用玉米淀粉（GB/T8885-2008）執(zhí)行，國標(biāo)從三方面對玉米淀粉的品質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行規(guī)定，即感官指標(biāo)、 理化指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)。同時，對其技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、產(chǎn)品檢驗(yàn)和標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存等都有明確規(guī)定。玉米淀粉國標(biāo)采用的質(zhì)量指標(biāo)皆為食品行業(yè)的基礎(chǔ)指 標(biāo)，檢驗(yàn)方法較為成熟，具備檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)較多。在實(shí)際現(xiàn)貨貿(mào)易中，玉米淀粉在很多領(lǐng)域使用時，都存在去除大腸菌群和霉菌的前道滅菌工序，并且，