泛微協(xié)同辦公標(biāo)準(zhǔn)版e-office產(chǎn)品使用手冊(3)

1、1. 我的商務(wù)使用此部分重點是管理客戶資料和供應(yīng)商資料，并基于客戶基礎(chǔ)上管理對應(yīng)的聯(lián)系人、交往記錄、交往信息和銷售記錄，以及基于供應(yīng)商基礎(chǔ)上管理對應(yīng)的產(chǎn)品信息。1.1 客戶信息查詢用于查詢客戶資料，可根據(jù)客戶屬性分別查詢客戶名單，并可excel 導(dǎo)出，同時針對查詢出來的客戶列表，但單獨查詢此客戶對應(yīng)的聯(lián)系人、交往記錄和銷售記錄： 1.2 產(chǎn)品信息查詢用于查詢供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品資料，查詢出來的產(chǎn)品均會對應(yīng)供應(yīng)商； 1.3 供應(yīng)商信息查詢用于查詢供應(yīng)商資料，在查詢結(jié)果中可直接查詢此供應(yīng)商對應(yīng)所賣的產(chǎn)品信息： 1.4 客戶信息管理統(tǒng)一維護客戶資料，可新建、編輯、刪除客戶資料，同時也可以查看此客戶下對

2、應(yīng)的聯(lián)系人列表： 1.5 聯(lián)系人管理統(tǒng)一維護客戶下的聯(lián)系人資料，可新建、編輯、刪除聯(lián)系人資料，同時可查詢此聯(lián)系人所對應(yīng)的客戶名稱： 1.6 交往信息管理用于記錄與客戶日常溝通的交往情況，可新建、編輯、刪除交往信息，并可查看到此交往信息所對應(yīng)的客戶和聯(lián)系人： 1.7 產(chǎn)品信息查詢統(tǒng)一維護供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品資料，可新建、編輯、刪除產(chǎn)品信息，并可查看到此產(chǎn)品所對應(yīng)的供應(yīng)商： 1.8 銷售記錄管理用于記錄與客戶產(chǎn)生的銷售交易如訂單等信息，可新建、編輯、刪除銷售記錄，并可記錄此銷售記錄與客戶對應(yīng)關(guān)系： 1.9 供應(yīng)商信息管理統(tǒng)一維護公司所有供應(yīng)商資料，可新建、編輯供應(yīng)商信息； 1.10 客戶轉(zhuǎn)移用于在管

3、理客戶過程中，人員變動時同時需要更換管理客戶的負(fù)責(zé)人： 2. 便民服務(wù)使用2.1 網(wǎng)址設(shè)置用于用戶自行設(shè)置電話區(qū)號、郵政編碼、列車時刻、公交線路、法律法規(guī)、英漢等常用的網(wǎng)站地址： 2.2 電話區(qū)號查詢根據(jù)自行設(shè)置的電話區(qū)號查詢地址，系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到該頁面，供快速查詢電話區(qū)號： 2.3 郵政編碼查詢根據(jù)自行設(shè)置的郵政編碼查詢地址，系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到該頁面，供快速查詢郵政編碼： 2.4 列車時刻查詢根據(jù)自行設(shè)置的列車時刻查詢地址，系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到該頁面，供快速查詢列車時刻表： 2.5 公交線路查詢根據(jù)自行設(shè)置的公交線路查詢地址，系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到該頁面，供快速查詢公交線路表： 2.6 法律法規(guī)查詢根據(jù)自行設(shè)置

4、的法律法規(guī)查詢地址，系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到該頁面，供快速查詢所需要了解的法律法規(guī)： 2.7 英漢查詢根據(jù)自行設(shè)置的英漢查詢地址，系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到該頁面，供用戶查詢英漢對比： 2.8 萬年歷 2.9 世界時間 3. 圖形報表使用圖形報表主要包含：客戶報表、文檔相關(guān)報表、人事檔案報表、流程自定義報表四個方面的統(tǒng)計報表，其中流程報表是根據(jù)每個工作流程進行個性化設(shè)定展現(xiàn)的。3.1 客戶報表【客戶報表】：可分別按照客戶狀態(tài)、客戶公司規(guī)模、客戶地區(qū)分布、客戶經(jīng)理形成柱狀圖和餅狀圖，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)圖形分析： 【客戶經(jīng)理對應(yīng)客戶報表】：可分別查看不同部門下的客戶經(jīng)理所對應(yīng)的客戶報表： 同時還提供對自定義查詢后的客戶報表結(jié)果

5、進行統(tǒng)計：點擊“客戶報表” “查詢報表”輸入查詢條件后，選定需要形成報表的欄目，再確定就自動形成圖形化報表： 3.2 文檔報表【個人文檔報表】：可根據(jù)用戶所擁有的文檔數(shù)量統(tǒng)計： 【公共文檔報表】：可分別根據(jù)用戶創(chuàng)建的文檔數(shù)量和文件夾的文件數(shù)量統(tǒng)計： 3.3 人事檔案報表可按照部門或?qū)W歷統(tǒng)計公司內(nèi)員工報表數(shù)據(jù)： 3.4 流程報表流程報表總體分為兩種，一種是用戶自行根據(jù)查詢條件后形成的結(jié)果來形成報表；二是按照年月周日等周期形成報表?！咀孕胁樵兘y(tǒng)計報表】：點擊“流程報表”并選擇需要統(tǒng)計的流程： 再輸入查詢條件（條件字段是根據(jù)此流程對應(yīng)的表單自動抓取過來），點擊確定后，繼而列出此流程的字段數(shù)據(jù)，選擇您

6、需要統(tǒng)計的字段： 這里可以選擇是導(dǎo)出數(shù)據(jù)還是圖形分析，點擊圖形分析后系統(tǒng)自動形成圖形報表： 這里可切換為柱形、橫形還是餅形?！玖鞒虜?shù)據(jù)按照周期統(tǒng)計】：這種報表報表是根據(jù)【定義流程】中【報表設(shè)置】的報表內(nèi)容進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計的。報表形式：年，月，周，日，以及自定義查詢的模式展現(xiàn)，數(shù)據(jù)可以以cvs ，excel ，html ，xml(RSS標(biāo)準(zhǔn)樣式 ，word 格式導(dǎo)出。圖形報表展現(xiàn)形式：走勢圖：(曲線圖 以月為X 走向，每月的各字段數(shù)據(jù)總值為Y 走向。柱狀圖：以月為X 走向，每月的各字段數(shù)據(jù)總值為Y 走向，表單字段在每月的單元里會全部顯示出來。餅狀圖：每個字段一年的總和之間的比例。操作：點擊“客戶報表”并選擇流程名稱后的“紅”色數(shù)字（是代表已經(jīng)設(shè)置好的報表統(tǒng)計字段），此時會列出需要根據(jù)哪個字段進行統(tǒng)計，再對應(yīng)點擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)出和圖形分析”： 此時則直接會形成統(tǒng)計報表，此時可以按照年、月、周、日自動形成分析報表：