山東雷喬曼機(jī)械有限公司

1、山東雷喬曼機(jī)械有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要掛牌公司：山東雷喬曼機(jī)械有限公司保薦機(jī)構(gòu)：青島乾海隆焱股權(quán)投資管理有限公司日 期：二零一七年十一月八日釋 義 31、一般詞匯 32 、專業(yè)詞匯 3第一節(jié) 風(fēng)險因素 5（一）產(chǎn)品或服務(wù)的市場風(fēng)險 5（二）價格波動風(fēng)險 5（三）政策風(fēng)險 6（四）人力資源風(fēng)險 6（五）內(nèi)部管理風(fēng)險 6（六）控制（權(quán)）風(fēng)險 7（七）安全生產(chǎn)風(fēng)險 7第二節(jié) 公司基本情況 8一、掛牌公司基本情況 8（五）公司組織結(jié)構(gòu) 10五、公司財務(wù)狀況 14七、公司近兩年利潤分配情況 21八、發(fā)展規(guī)劃概況 22（五）公司為實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展目標(biāo)將采取的措施 23（六）募集資金投資項(xiàng)目與實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)

2、的關(guān)系 . 24第三節(jié) 掛牌各方當(dāng)事人 24一、掛牌公司基本情況 24二、本次掛牌轉(zhuǎn)讓的有關(guān)機(jī)構(gòu) 28在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義:1、一般詞匯雷喬曼、公司、申請人指山東雷喬曼機(jī)械有限公司共同實(shí)際控制人指刁春強(qiáng)執(zhí)行董事指山東雷喬曼機(jī)械有限公司執(zhí)行董事監(jiān)事指山東雷喬曼機(jī)械有限公司監(jiān)事公司法指中華人民共和國公司法齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司推薦機(jī)構(gòu)指青島乾海隆焱股權(quán)投資管理有限公司律所指山東億寧律師事務(wù)所審計機(jī)構(gòu)指青島信通有限責(zé)任會計師事務(wù)所元、萬元指人民幣元、萬元報告期指2016 年度、2017 年 1-10 月2、專業(yè)詞匯裝載機(jī)裝載機(jī)是一種廣泛用于公路、

3、鐵路、 建筑、水 電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機(jī)械， 它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散 狀物料，也可對礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。換裝不同的輔助工作裝置還可進(jìn)行推土、 起重 和其他物料如木材的裝卸作業(yè)。在道路、特別 是在高等級公路施工中，裝載機(jī)用于路基工程 的填挖、瀝青混合料和水泥混凝土料場的集料與裝料等作業(yè)。此外還可進(jìn)行推運(yùn)土壤、刮平 地面和牽引其他機(jī)械等作業(yè)。由于裝載機(jī)具有 作業(yè)速度快、效率咼、機(jī)動性好、操作輕便等 優(yōu)點(diǎn)，因此它成為工程建設(shè)中土石方施工的主 要機(jī)種之一。除雪機(jī)指除雪機(jī)又名揚(yáng)雪機(jī)、拋雪機(jī)，其特點(diǎn)為動力 強(qiáng)勁、揚(yáng)雪吸力大，拋雪揚(yáng)程達(dá)10-15米；可 自動行走、倒

4、退，操作人員只需掌握方向即可。 其所有零配件均采用沖壓壓鑄、鑄塑、噴塑生 產(chǎn)，徹底實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 這種清雪、掃雪先進(jìn)機(jī)械，特別適合于我國北 方地區(qū)，是機(jī)關(guān)、單位、學(xué)校、停車場、廣場、 物業(yè)小區(qū)、花園、非機(jī)動車道等廣泛選用的冬 季清雪的必備機(jī)械。破冰機(jī)指破冰機(jī)由主框架、安裝架、連接架、支撐臂、 掛架、破冰器、液壓動力單元、保管架、控制 系統(tǒng)等部分組成。該機(jī)是安裝于卡車前端的掛 板上，在卡車行駛過程中完成破冰作業(yè)的。甘蔗收割機(jī)械指切段式甘蔗聯(lián)合收割機(jī)主要由切梢器、螺旋分 離器、甘蔗推倒?jié)L筒、立式滾筒、根部切割器、 喂入甘蔗滾筒、切段刀、升運(yùn)器、第一吹風(fēng)機(jī)、 第二吹風(fēng)機(jī)等部分組成

5、。剝?nèi)~裝置則與甘蔗剝 葉機(jī)相似。此外，在剝?nèi)~裝置的前方裝有喂送 輪，后方設(shè)有排葉輪和輸送輪，機(jī)器后部設(shè)有 蔗箱或蔗斗。作業(yè)時，整根蔗稈由喂送輪送入 剝?nèi)~裝置剝?nèi)~。葉片由排葉輪排出機(jī)外，蔗稈 則由輸送輪送入蔗箱或蔗斗。采棉機(jī)指米棉機(jī)米棉時，由分禾器作為引導(dǎo)器，由它將 棉株扶起并導(dǎo)入米摘室，棉株寬度被擠壓至 60厘米，在米棉指內(nèi)，旋轉(zhuǎn)的摘錠同開裂的 棉鈴相遇，垂直插入被擠壓的棉株，這時摘錠 溝齒掛住籽棉，把吐絮棉瓣從開裂的棉鈴中拉 出來，并纏繞在身上。咼速旋轉(zhuǎn)的脫棉盤，與 采棉摘錠呈相反的方向運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)遇到摘錠上的 籽棉時，把籽棉反方向旋轉(zhuǎn)脫下。脫下的籽棉， 借助風(fēng)力輸棉系統(tǒng)的風(fēng)力氣流的強(qiáng)大力量，將

6、 籽棉從集棉室吹送，進(jìn)入風(fēng)筒，高速吹送進(jìn)入 裝棉箱內(nèi)，然后棉株經(jīng)柵板退出采摘室，摘錠 再旋轉(zhuǎn)到淋潤板，經(jīng)過水壓系統(tǒng)噴水淋洗后， 達(dá)到降溫和清洗的效果，摘錠再重新的采棉。米礦機(jī)械指采礦機(jī)械疋直接開采有用礦物和開采準(zhǔn)備工 作所用的機(jī)械設(shè)備，主要有開采金屬礦石和非 金屬礦石的采掘機(jī)械；開采煤炭用的采煤機(jī) 械；開采石油用的石油鉆采機(jī)械等。注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致第一節(jié)風(fēng)險因素投資本公司的股權(quán)會涉及一系列的風(fēng)險， 因此，投資者在投資前，敬請將下 列風(fēng)險因素連同本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中其他內(nèi)容一并考慮。 下列風(fēng)險因素是按照影

7、 響投資決策程度排序的，但該排序并不表示風(fēng)險因素會依次發(fā)生。 （風(fēng)險因素可 包括但不限于以下所列，推薦機(jī)構(gòu)要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，按重要性列示企業(yè)所存 在的真實(shí)風(fēng)險。）一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險公司主要從事重工機(jī)械及其配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。工程機(jī)械產(chǎn)品作為生 產(chǎn)工具，多以野外作業(yè)為主，環(huán)境復(fù)雜多變，從使用時間長短和使用強(qiáng)度來說和 消費(fèi)類產(chǎn)品有著天壤之別，對專業(yè)技術(shù)的要求較高。工程機(jī)械多以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為 主，產(chǎn)品差異性較低，隨著國家“一帶一路”策略的帶動，工程機(jī)械產(chǎn)品，企業(yè) 要增加科研資金的投入，將產(chǎn)品的差異性與其他企業(yè)區(qū)別開來， 培養(yǎng)具有一定忠 實(shí)度的客戶，獲得有利的市場競爭優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。應(yīng)對措施

8、：按市場需求組織生產(chǎn)、配置資源再生產(chǎn)砂石生產(chǎn)線的問題上，在市場低迷 的狀況下優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開拓市場、增收節(jié)支以利于更長遠(yuǎn)的發(fā)展，是行業(yè)面臨 的最大任務(wù)和挑戰(zhàn)。在這樣的形勢下， 生產(chǎn)商應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)，尋求一條逆勢而 上的道路。總而言之，企業(yè)想在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中逆勢而上， 就要以市場需求和自身發(fā) 展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，調(diào)整工作模式，尋找新的機(jī)遇。二、產(chǎn)品開發(fā)和改進(jìn)風(fēng)險機(jī)械行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，屬于周期性行業(yè)。同時，行業(yè)屬于資本、技 術(shù)及勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，目前處于成熟期， 增長速度較慢。更多的重大項(xiàng)目將實(shí) 現(xiàn)落地，工程機(jī)械行業(yè)將有可以期待的發(fā)展前景。未來技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代 速度加快，但由于產(chǎn)品開發(fā)和改進(jìn)工作

9、本身存在較大的不確定性，公司開發(fā)或改進(jìn)的成果和進(jìn)度存在不能完全實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)的目標(biāo)風(fēng)險。應(yīng)對措施：面對重工機(jī)械行業(yè)良好的發(fā)展機(jī)遇和日益激烈的競爭環(huán)境，公司需要緊跟市 場需求和國家產(chǎn)業(yè)政策，持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品，開發(fā)市場容量大、技術(shù)含量高、盈 利前景好的產(chǎn)品，以鞏固和提高市場競爭力。三、市場競爭風(fēng)險重型機(jī)械制造業(yè)與一般機(jī)械行業(yè)相比，有以下特點(diǎn)：產(chǎn)品設(shè)計制造周期長， 資源占用量大 （資金占有量、作業(yè)面積和設(shè)備等 ），資金周轉(zhuǎn)周期較長、產(chǎn)品為單 件、小批。因此，其風(fēng)險也有一定的特殊性。主要存在于外匯匯率、貸款利率不 確定的變動帶來的風(fēng)險。 外匯匯率隨國際市場匯率的變化而變化， 合同簽訂時需 考慮匯率

10、的變化趨勢。 因?yàn)楹炗喓贤透犊畲嬖谳^長的時間差， 而重型機(jī)械制造 業(yè)由于從簽約到交貨的制造周期比較長， 外匯匯率變動對合同價格影響很大， 所 在應(yīng)優(yōu)先考慮雙方可以接受的、 匯率風(fēng)險最小的貨幣作為合同結(jié)算貨幣， 以便在 最小的外匯風(fēng)險條件下執(zhí)行合同。 此外，國家經(jīng)常會利用調(diào)整貸款利率的方式進(jìn) 行市場調(diào)控，當(dāng)銀行貸款利率上調(diào)時， 增加了貸款成本， 重型機(jī)構(gòu)產(chǎn)品一般依靠 銀行貸款資金生產(chǎn)，利率的變化對生產(chǎn)成本提高形成的風(fēng)險也應(yīng)考慮。應(yīng)對措施：市場競爭風(fēng)險的規(guī)避要從營銷、 設(shè)計、工藝及制造幾個過程中去控制。通過 規(guī)避各種風(fēng)險來減少不必要的經(jīng)濟(jì)損失和提高企業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。四、人力資源風(fēng)險人力資

11、源風(fēng)險主要是指同行業(yè)企業(yè)對本公司雇員，尤其是核心人員采用高 薪、股權(quán)等手段進(jìn)行誘惑，造成本公司人力資源大幅度流失的風(fēng)險。應(yīng)對措施：1、根據(jù)公司情況，固定周期對員工薪水進(jìn)行調(diào)整，保證公司服務(wù)時限長、 經(jīng)驗(yàn)豐富的員工會取得高于行業(yè)水平的報酬。 2、對于核心員工可采取派發(fā)期權(quán)、 股權(quán)等手段，提高他們對企業(yè)的歸屬感。 3、采用規(guī)范化的管理模式，堅決打擊 任人唯親、拉幫結(jié)派等現(xiàn)象，讓員工有一個良好的工作氛圍。 4、增加管理者個 人魅力，提高員工福利水平，增強(qiáng)員工對企業(yè)的歸屬感。五、債務(wù)風(fēng)險隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大以及進(jìn)一步發(fā)展的需要， 近年來公司生產(chǎn)能力 提高，應(yīng)付賬款、預(yù)收款項(xiàng)平穩(wěn)，無顯著浮動，流動

12、比率變化很小。不影響公司 的短期償債能力。應(yīng)對措施：公司有良好的資產(chǎn)營運(yùn)能力， 能滿足突發(fā)的現(xiàn)金支出需求； 同時公司生產(chǎn)經(jīng) 營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流也為償還債務(wù)提供了一定的保障。六、內(nèi)部管理風(fēng)險近幾年的發(fā)展，雖然公司已經(jīng)按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求建立了比較規(guī)范的管 理體系， 培養(yǎng)了一批經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員， 但隨著資產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大， 管理 體系和組織結(jié)構(gòu)將趨于復(fù)雜化， 如果管理人員素質(zhì)、 內(nèi)控制度的建設(shè)不能相應(yīng)提 高，將面臨管理模式、管理人才和內(nèi)控制度不能適應(yīng)公司經(jīng)營規(guī)模的風(fēng)險。應(yīng)對措施：企業(yè)已經(jīng)吸收具有豐富運(yùn)營管理方面經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才進(jìn)入公司管理層， 規(guī)范 公司治理，制定完善各項(xiàng)管理制度，保障股東和投

13、資者的合法權(quán)益， 加強(qiáng)對管理 人員組織結(jié)構(gòu)、管理制度、管理方法等方面的內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)，提高其整體 素質(zhì)和經(jīng)營管理水平，推行目標(biāo)成本全面管理，加強(qiáng)成本控制；倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、 思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。七、法律、法規(guī)、政策變化的風(fēng)險工程機(jī)械行業(yè)歷來是典型的投資拉動型行業(yè)， 每年行業(yè)增速與國家政策走向 有著很大關(guān)聯(lián)。縱觀 2011 年影響工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的政策，宏觀調(diào)控力度從沒 出現(xiàn)放松跡象，影響居首位。其次，行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃及協(xié)會引領(lǐng)行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，則為企業(yè)指明了發(fā)展方向。應(yīng)對措施：針對上述風(fēng)險， 公司一直高度關(guān)注國家政策的發(fā)展趨勢， 并及時根據(jù)國家政 策調(diào)整公司的經(jīng)營管理和市場策略

14、， 及時消化所增加的運(yùn)營成本， 抓住機(jī)會加快發(fā)展，保持公司確立的競爭優(yōu)勢。第二節(jié) 公司基本情況一、掛牌公司基本情況公司名稱：山東雷喬曼機(jī)械有限公司 注冊資本：伍佰萬元整法定代表人：刁春強(qiáng)成立日期： 2015年 04月08日 住所：山東省濰坊市青州市彌河工業(yè)園東紅路西側(cè) 經(jīng)營范圍：工程機(jī)械、環(huán)衛(wèi)設(shè)備、除雪破冰機(jī)械、建筑機(jī)械、筑路機(jī)械、采 礦機(jī)械、 甘蔗收割機(jī)械、 采棉機(jī)械及相關(guān)零部件的設(shè)計生產(chǎn)銷售及維修， 二手機(jī) 械、潤滑油、防凍液銷售 （ 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng) 營活動）。主要產(chǎn)品：掃路機(jī)；掃雪機(jī)；發(fā)電機(jī)；挖掘機(jī)；筑路機(jī)；裝載機(jī)；礦井作業(yè) 機(jī)；礦砂處理機(jī)械；壓路機(jī)；收割

15、機(jī)械。郵政編碼： 262500電子郵箱： leiqiaomanjixie電話：真：山東雷喬曼機(jī)械有限公司是實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)選配購機(jī)的工程機(jī)械企業(yè)，成立于2015年4月，集科技研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)為一體，主要生產(chǎn) G系列裝載 機(jī)、筑路機(jī)械、采礦機(jī)械、農(nóng)業(yè)裝備機(jī)械及所有滿足客戶需求的差異化工作機(jī)具， 產(chǎn)品暢銷全國 20 多個省、市、自治區(qū)，并出口非洲、東南亞、中東、南美、獨(dú) 聯(lián)體等二十多個國家，深受廣大客戶的信賴。 公司秉承著顧客至上， 質(zhì)量為本的 經(jīng)營理念，愿以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)惠的價格和滿意的服務(wù)真誠合作，共創(chuàng)輝煌。二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況（

16、一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖刁春強(qiáng)，持股500萬股權(quán)，持股比例為100%山東雷喬曼機(jī)械有限公司500萬股權(quán)（100%）（二）股東出資情況1、截止本說明書出具之日，公司共有股東 2名，股東持股情況如下:股東姓名出資方式認(rèn)繳注冊資本實(shí)繳注冊資本金額（萬元）出資比例%金額（萬元）占注冊資本 總額比例%刁春強(qiáng)貨幣500100158.631.72合計500100158.631.72（三）公司控股股東、實(shí)際控制人情況實(shí)際控制人認(rèn)定以擁有公司控制權(quán)為標(biāo)準(zhǔn)，公司控制權(quán)是能夠?qū)蓶|會的決議產(chǎn)生重大影響或者能夠?qū)嶋H支配公司行為的權(quán)利，其淵源是對公司的直接或者間接的股權(quán)投資關(guān)系。因此，認(rèn)定公司控制權(quán)的歸屬，可以從股權(quán)投資關(guān)系結(jié)合

17、 對公司股東會決議的實(shí)質(zhì)影響、對執(zhí)行董事和高級管理人員的提名及任免所起的 作用等因素進(jìn)行分析判斷。公司股東刁春強(qiáng)持有雷喬曼機(jī)械股權(quán) 500萬元，占總股本的100%是雷喬 曼機(jī)械的控股股東。經(jīng)核查公司成立至今的股權(quán)變更工商登記資料及其他相關(guān)資料，刁春強(qiáng)自 2015年4月份至今一直為公司股東，并自2016年3月份起擔(dān)任雷喬曼機(jī)械執(zhí)行 董事兼總經(jīng)理，在其經(jīng)營管理下，公司治理機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)行良好；同時，刁春強(qiáng)先生在機(jī)械制造和研發(fā)行業(yè)具有較高的管理水平和豐富的業(yè)務(wù)知識，在自主創(chuàng) 新、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和技術(shù)成果推廣轉(zhuǎn)化等科技創(chuàng)新工作中有著突出貢獻(xiàn)，在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理、人事、財務(wù)、投資等重大事項(xiàng)的決策中產(chǎn)生重大影響

18、。經(jīng)財務(wù)顧問 機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦律師核查后認(rèn)定刁春強(qiáng)為公司的實(shí)際控制人，且該等控制在最近一年是持續(xù)有效存在的，在可預(yù)期的期限內(nèi)也將是穩(wěn)定的。2）刁春強(qiáng)先生的簡歷，如下：刁春強(qiáng)，男，漢族，1974年03月26日出生，山東省濰坊市青州市人，大 專學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)，身份證號任公司執(zhí)行董 事兼經(jīng)理。工作經(jīng)歷：1991年2月-1993年8月，山東山工機(jī)械有限公司工人1993年9月-2015年3月，個體經(jīng)營2015年4月-2016年2月，山東雷喬曼機(jī)械有限公司任生產(chǎn)經(jīng)理2016年3月至今，山東雷喬曼機(jī)械有限公司任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。（四）公司組織結(jié)構(gòu)自公司成立以來，公司

19、已形成獨(dú)立有效的組織架構(gòu)，其主要組織架構(gòu)如下：三、公司主營業(yè)務(wù)情況主要產(chǎn)品如下：公司主營專業(yè)生產(chǎn)掃路機(jī)；掃雪機(jī)；發(fā)電機(jī)；挖掘機(jī)；筑路機(jī)；裝載機(jī)；礦 井作業(yè)機(jī)；礦砂處理機(jī)械；壓路機(jī)；收割機(jī)械。我們以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服 務(wù)贏得了客戶，建立了穩(wěn)固的市場。產(chǎn)品暢銷全國20多個省、市、自治區(qū)，并出口非洲、東南亞、中東、南美、獨(dú)聯(lián)體等二十多個國家，深受廣大客戶的信賴, 并申請商標(biāo)注冊專利（專利號 16985760 16767026）、外觀設(shè)計專利（專利號： ZL201530285051.9）。產(chǎn)品特點(diǎn)概述雷喬曼ZL30G裝載機(jī)是一款適用于綜合復(fù)雜工況（石料場、煤場、沙場等） 的3噸裝載機(jī)，應(yīng)用范圍廣、

20、動力十足。卸載高度超過 3.2米，適應(yīng)各種運(yùn)輸土 方車輛要求；工作液壓系統(tǒng)可選擇先導(dǎo)、機(jī)械兩種控制形式，操作快捷省力；渦 輪增壓發(fā)動機(jī)，牽引力更大，高效省油。標(biāo)配空調(diào)、暖風(fēng)的駕駛室更加舒適豪華。 公司通過與國內(nèi)行業(yè)一流的零部件廠家合作， 讓ZL30G產(chǎn)品的參數(shù)和性能達(dá)到行 業(yè)最佳水平。產(chǎn)品不僅實(shí)現(xiàn)了配置的多樣化，同時也可根據(jù)客戶的實(shí)際需求生產(chǎn) 不同要求的差異化工作機(jī)具。雷喬曼652G裝載機(jī)是一款適用于輕載工況（煤場、散裝物料等）的 5噸裝 載機(jī)，三項(xiàng)和時間短、效率高，同行業(yè)中行駛速度較快的裝載機(jī)之一。短軸距設(shè) 計，整機(jī)更加適合在狹窄場地作業(yè)，采用雙泵合流、轉(zhuǎn)向優(yōu)先液壓系統(tǒng)，整機(jī)操 作更加靈活輕

21、便。符合國際標(biāo)準(zhǔn)的高壓油管和知名品牌轉(zhuǎn)向泵讓整車的可靠性極 大提高。公司通過與國內(nèi)行業(yè)一流的零部件廠家合作，讓652G產(chǎn)品的參數(shù)和性能達(dá)到行業(yè)最佳水平。產(chǎn)品不僅實(shí)現(xiàn)了配置的多樣化，同時也可根據(jù)客戶的實(shí)際 需求生產(chǎn)不同要求的差異化工作機(jī)具。雷喬曼656G裝載機(jī)是一款適用于重載復(fù)雜工況（石料場、濕沙、鐵礦等） 的5噸裝載機(jī)，動力十足，馬力強(qiáng)勁，堅實(shí)耐用。配備豪華駕駛室，自帶空調(diào)、 暖風(fēng)、報警器，駕駛輕松隨心。優(yōu)化工作液壓系統(tǒng)，高效節(jié)能，先導(dǎo)操作，快捷 省力。采用長軸距，配重更大，負(fù)載能力更大，符合國際標(biāo)準(zhǔn)的高壓油管和知名 品牌轉(zhuǎn)向泵、先導(dǎo)控制閥讓整車的可靠性極大提高。 公司通過與國內(nèi)行業(yè)一流的 零

22、部件廠家合作，讓656G產(chǎn)品的參數(shù)和性能達(dá)到行業(yè)最佳水平。產(chǎn)品不僅實(shí)現(xiàn) 了配置的多樣化，同時也可根據(jù)客戶的實(shí)際需求生產(chǎn)不同要求的差異化工作機(jī) 具。雷喬曼ZL50G裝載機(jī)是一款適用于綜合復(fù)雜工況（石料場、煤場、沙場等） 的5噸裝載機(jī)，應(yīng)用范圍廣、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)、維修保養(yǎng)輕松隨心。工作液壓系 統(tǒng)可選擇先導(dǎo)、機(jī)械兩種控制形式，操作快捷省力；高壓工作及轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)， 工作循環(huán)時間更短，轉(zhuǎn)向快捷高效。標(biāo)配空調(diào)、暖風(fēng)的駕駛室更加舒適豪華。公 司通過與國內(nèi)行業(yè)一流的零部件廠家合作， 讓ZL50G產(chǎn)品的參數(shù)和性能達(dá)到行業(yè) 最佳水平。產(chǎn)品不僅實(shí)現(xiàn)了配置的多樣化，同時也可根據(jù)客戶的實(shí)際需求生產(chǎn)不 同要求的差異化工

23、作機(jī)具。A918小型裝載機(jī)：全車采用烤漆工藝，附著力更強(qiáng)，永不褪色。采用電泳車架，永不生銹。整車車架、車頭、大臂采用高強(qiáng)度錳鋼加工而成，抗擠壓、抗磨 損，永不變形。全車采用進(jìn)口挖機(jī)油缸，經(jīng)久耐用。舒適駕駛室，視線好?？烧{(diào) 節(jié)豪華座椅，不僅使操作方便、自然、準(zhǔn)確，而且減輕疲勞。采用加重型專用驅(qū) 動橋，克服障礙能力、承載能力大。鏟斗采用計算機(jī)優(yōu)化設(shè)計，單翻斗缸，“Z” 型轉(zhuǎn)斗結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)巨大的鏟掘力。結(jié)構(gòu)簡單，操作方便，性能良好，質(zhì)量可靠。920小型裝載機(jī)：全車采用烤漆工藝，附著力更強(qiáng)，永不褪色。采用電泳車 架，永不生銹。整車車架、車頭、大臂采用高強(qiáng)度錳鋼加工而成，抗擠壓、抗磨 損，永不變形。全車采

24、用進(jìn)口挖機(jī)油缸，經(jīng)久耐用。豪華駕駛室，視線好。舒適 的操作環(huán)境，可調(diào)節(jié)豪華座椅，不僅使操作方便、自然、準(zhǔn)確，而且減輕疲勞。 采用加重型專用驅(qū)動橋，克服障礙能力、承載能力大。鏟斗采用計算機(jī)優(yōu)化設(shè)計, 單翻斗缸，“ Z”型轉(zhuǎn)斗結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)巨大的鏟掘力。柴油動力盡顯高輸入、高扭 矩、油耗低、功率大、低公害的特色。926小型裝載機(jī)：全車采用烤漆工藝，附著力更強(qiáng)，永不褪色。采用電泳車 架，永不生銹。整車車架、車頭、大臂采用高強(qiáng)度錳鋼加工而成，抗擠壓、抗磨損，永不變形。全車采用進(jìn)口挖機(jī)油缸，經(jīng)久耐用。舒適駕駛室，視線好。可 調(diào)節(jié)豪華座椅，不僅使操作方便、自然、準(zhǔn)確，而且減輕疲勞。采用加重型專用 驅(qū)動橋，克服

25、障礙能力、承載能力大。鏟斗采用計算機(jī)優(yōu)化設(shè)計，單翻斗缸，“Z” 型轉(zhuǎn)斗結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)巨大的鏟掘力。結(jié)構(gòu)簡單，操作方便，性能良好，質(zhì)量可靠。四、主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況1、報告期內(nèi)銷售客戶前五名情況2017年1-10月公司前五大客戶合計銷售收入金額占全部收入總額的 64.31%, 2016年公司前五大客戶合計銷售收入金額占全部收入總額的72.48%,具體銷售收入金額及占銷售收入總額的比例如下:2017 年 1-10 月客戶名稱銷售額占營業(yè)收入比例青島歐泰隆進(jìn)出口1,205,128.2028.82%江蘇捷茂新能源620,854.7014.85%黑龍江祥華工程機(jī)械經(jīng)銷有限354,358.978.47%山東能源重

26、裝集團(tuán)泰裝工程裝262,393.166.28%山東特雷斯重工有限公司246,153.845.89%合計2,688,888.8764.31%2016年度客戶名稱銷售額占采購總額比例江蘇捷茂新能源1,341,880.3620.76%青島歐泰隆進(jìn)出口1,028,205.1215.91%山東特雷斯重工有限公司825,897.4312.78%文登市機(jī)電設(shè)備廠有限公司746,153.8411.55%榮成市固廢綜合處理742,393.1711.49%合計4,684,529.9272.48%2、報告期內(nèi)原材料供應(yīng)商前五名情況2017年1-10月公司前五大供應(yīng)商合計采購金額占采購總額的79.84%, 2016年

27、前五大供應(yīng)商合計采購金額占采購總額的72.48%,具體的采購金額及占采購總額的比例如下：2017 年 1-10 月供應(yīng)商名稱采購金額（萬元）占采購總額比例青州市北聯(lián)工業(yè)有限公司1,205,128.2028.39%濰柴動力青州傳控技術(shù)有限公司820,854.7019.34%臨沂騰達(dá)工程機(jī)械有限公司654,358.9715.42%卡特彼勒（青州）有限公司462,393.1610.89%青州市友升經(jīng)貿(mào)有限公司246,153.845.80%合計3,388,888.8779.84%2016年度供應(yīng)商名稱采購金額（萬元）占營業(yè)收入比例臨沂騰達(dá)工程機(jī)械有限公司1,341,880.3620.76%卡特彼勒（青

28、州）有限公司1,028,205.1215.91%青州市友升經(jīng)貿(mào)有限公司825,897.4312.78%青州市北聯(lián)工業(yè)有限公司746,153.8411.55%濰柴動力青州傳控技術(shù)有限公司742,393.1711.49%合計4,684,529.9272.48%五、公司財務(wù)狀況1、資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)2017 年 1-10 月2016年12月31日流動資產(chǎn)：貨幣資金1,995,207.241,116,675.07交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款583,450.00307,300.00預(yù)付款項(xiàng)384,875.62856,379.62應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款220,996.00175,586.00存貨2,28

29、0,091.792,068,278.61一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計5,464,620.654,524,219.30非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)978,596.201,037,735.29在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出、* 、/ 商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計978,596.201,037,735.29資產(chǎn)總計6,443,216.855,561,954.59資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表）：負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）2017 年 1-10 月2016年12月31日流

30、動負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款224,388.00117,750.00預(yù)收款項(xiàng)154,700.00應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)17,023.9823,553.76應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款4,450,000.004,450,000.00一年內(nèi)到期的非流動 負(fù)債預(yù)提費(fèi)用流動負(fù)債合計4,846,111.984,591,303.76非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債遞延收益非流動負(fù)債合計負(fù)債合計4,846,111.984,591,303.76所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）：實(shí)收資本（或股本）1,586,000.00986,000.00資本公積減：庫存股盈余公積

31、其中：法定公益金一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤11,104.87-15,349.17外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán) 益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計1,597,104.87970,650.83負(fù)債和所有者權(quán)益總計6,443,216.855,561,954.592、利潤表項(xiàng)目2017 年 1-10 月2016年度一、營業(yè)總收入4,244,374.376,462,905.98其中：主營業(yè)務(wù)收入4,181,452.996,462,905.98其他業(yè)務(wù)收入62,921.38二、營業(yè)總成本3,023,606.625,255,774.37其中：主營業(yè)務(wù)成本2,965,051.945,255,774.37其他

32、業(yè)務(wù)成本58,554.68營業(yè)稅金及附加7,822.887,550.28銷售費(fèi)用2,911.00管理費(fèi)用1,175,164.821,165,776.11財務(wù)費(fèi)用194.10619.85資產(chǎn)減值損失力卩：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號 填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號 填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）34,674.9533,185.37力卩：營業(yè)外收入-減：營業(yè)外支出5,000.00其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號 填列）29,674.9533,185.37減：所得稅費(fèi)用2,788.523,118

33、.18五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）26,886.4326,886.43歸屬于母公司所有者的凈利潤26,886.4326,886.43少數(shù)股東損益3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目2017 年 1-10 月2016年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金4,844,468.017,509,300.00收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計4,844,468.017,509,300.00購買商品、接受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金3,207,299.175,255,774.37支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金883,300.00887,400.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)193,29

34、3.6732,391.73支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金282,043.00411,644.81經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計4,565,935.846,587,210.91經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額278,532.17922,089.09二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動

35、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金600,000.00100,000.00取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān) 的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計600,000.00100,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息 支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān) 的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額600,000.00100,000.00四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加 額878,532.171,022,089.09力卩：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 余額181,675.0794,585.98六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額1,0

36、60,207.241,116,675.07六、盈利預(yù)測情況本公司管理層基于最近一期的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，充分考慮了未來植保機(jī)械行業(yè) 的變動趨勢，對2017年度和2018年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了謹(jǐn)慎預(yù)測。由于本盈利 預(yù)測所依據(jù)的各種條件和假設(shè)具有不確定性， 公司未來實(shí)際的經(jīng)營業(yè)績與預(yù)測業(yè) 績會存在一定差異。2017年預(yù)計經(jīng)營業(yè)績較2016年將有40%勺提升，主要原因一是公司產(chǎn)品銷售 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步規(guī)范完善，銷售區(qū)域擴(kuò)大， 產(chǎn)品市場認(rèn)可度逐步增強(qiáng)；二是公司業(yè) 務(wù)人員隨著銷售人員素質(zhì)及對公司產(chǎn)品的認(rèn)識、業(yè)務(wù)技能的提高，銷售談判及捕 捉銷售信息的能力逐步增強(qiáng)；三是公司在銷售市場的廣告投入，市場對公司產(chǎn)品 的認(rèn)知度

37、提高。盈利預(yù)測表如下:單位：萬元項(xiàng)目序號2017年度2018年度營業(yè)收入1594.21831.90營業(yè)成本2423.30692.63凈利潤313.8218.27盈利預(yù)測的基本假設(shè)如下：1、公司遵循的國家和地方現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變。2、現(xiàn)行的信托、利率、匯率及市場行情無重大改變。3、賦稅基準(zhǔn)及稅率無重大改變。4、公司經(jīng)營發(fā)展計劃能如期實(shí)現(xiàn)，無較大變化。5、公司主要服務(wù)的價格無重大變化。6、公司目前所處行業(yè)材料成本，燃料成本，人工成本，不會出現(xiàn)重大不利變 化。7、公司將不會受到不可控制的原材料短缺的不利影響而終止經(jīng)營。&無其他人力不可抗拒及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響

38、。9、未考慮非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響。七、公司近兩年利潤分配情況公司近兩年未進(jìn)行利潤分配。八、滾存利潤的分配安排因公司于掛牌前未進(jìn)行私募股權(quán)，因此滾存未分配利潤不做特別約定，依照 公司法規(guī)定進(jìn)行分配：股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。九、發(fā)展規(guī)劃概況（一）發(fā)展目標(biāo)公司將以本次掛牌為契機(jī)，一方面進(jìn)一步完善生產(chǎn)設(shè)備，加大新品開發(fā)力 度，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈，適度多元化發(fā)展。另一方面，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理, 推動企業(yè)文化建設(shè)，健全法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司經(jīng)營行為，培育核心競爭力， 提高抗風(fēng)險能力。爭取用二至三年的時間，將產(chǎn)品銷量做到省內(nèi)同行前列。（二）具體發(fā)展業(yè)務(wù)計劃公司未來將進(jìn)一步加強(qiáng)營銷網(wǎng)

39、絡(luò)建設(shè)， 針對制造行業(yè)的不同客戶進(jìn)行專項(xiàng)營 銷，并在現(xiàn)有各地辦事處的基礎(chǔ)上， 不斷增加新的銷售網(wǎng)點(diǎn)， 逐漸形成一個完善 高效的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步增加銷售力量。 未來三年，公司的市場和業(yè)務(wù)計劃如下：1、強(qiáng)化品牌在產(chǎn)品營銷、市場拓展中的積極作用，通過良好的企業(yè)形象、 過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、核心的技術(shù)優(yōu)勢、 獨(dú)具特色的品牌文化、 不斷提升公司品牌價 值，將品牌優(yōu)勢與技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢有機(jī)的結(jié)合。2、把人力資源的儲備、建設(shè)、管理、使用作為重點(diǎn)戰(zhàn)略來規(guī)劃及實(shí)施。要 把盤活現(xiàn)有人才、 引進(jìn)和培養(yǎng)人才等各種手段和措施結(jié)合。 營造濃郁的人才成長 環(huán)境，形成尊重人才、善待人才的氛圍，建立起有利于各類人才脫穎而出、人盡

40、其才的良好機(jī)制。 公司將加強(qiáng)營銷隊伍建設(shè)， 一方面加強(qiáng)對現(xiàn)有營銷人員的培訓(xùn) 工作，提高專業(yè)素質(zhì)， 加強(qiáng)服務(wù)意識； 另一方面進(jìn)一步完善營銷人員的激勵和約 束機(jī)制，充分調(diào)動營銷人員的積極性。3、在繼續(xù)鞏固現(xiàn)有國內(nèi)市場份額的基礎(chǔ)上，加大國際市場的開拓力度，大 力引進(jìn)具有國際市場經(jīng)驗(yàn)及能力的營銷人才，增加產(chǎn)品的對外銷售份額。（三）人力資源開發(fā)計劃公司將進(jìn)一步強(qiáng)化人力資源管理， 不斷完善人才培養(yǎng)和管理機(jī)制， 大力營造 以人為本的管理環(huán)境，通過培養(yǎng)在崗員工，不斷引進(jìn)優(yōu)秀高級管理和專業(yè)人才， 提高員工的整體素質(zhì)，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)發(fā)行當(dāng)年及未來兩年的發(fā)展目標(biāo)， 提升公司的核心競爭力， 公司需要 與之配

41、套的優(yōu)秀人才。因此，公司制定了一系列的相關(guān)計劃。1、公司將按照精干、高效原則逐步擴(kuò)充人員。公司計劃在未來的2至 3年內(nèi)通過社會招聘和招收高校應(yīng)屆畢業(yè)生， 引進(jìn) 10-20 名核心技術(shù)人才及 10-20 名 骨干技術(shù)人員和 10-20 名專業(yè)經(jīng)營管理人才， 保障公司的研發(fā)及管理能力不斷更 新與提升。2、公司在注重企業(yè)發(fā)展的同時，注重人才的自主培養(yǎng)，通過在崗培訓(xùn)、員 工輪崗、 學(xué)歷教育等多種培訓(xùn)形式的結(jié)合， 促進(jìn)員工了解公司業(yè)務(wù)流程， 快速提 升員工職業(yè)技能，融入公司企業(yè)文化，實(shí)現(xiàn)員工價值與企業(yè)價值共同成長。3、公司將加大研發(fā)力度，通過資金及設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室等支持，快速吸納優(yōu)秀人才及先進(jìn)技術(shù)，為保障公

42、司的自主創(chuàng)新產(chǎn)品打下人才基礎(chǔ)。4、公司為高級管理和技術(shù)人員提供較高的待遇，并在條件成熟時，將實(shí)施 激勵機(jī)制，確保公司人才戰(zhàn)略計劃有效實(shí)施。（四）市場開發(fā)及營銷水平提升計劃 公司始終秉持“質(zhì)量第一，用戶至上“的經(jīng)營理念，加強(qiáng)市場研究，在不斷 提高產(chǎn)品質(zhì)量同時嚴(yán)格控制成本和費(fèi)用， 進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的性價比， 將效益 最大化。具體經(jīng)營方面，公司將繼續(xù)實(shí)施直銷與經(jīng)銷相結(jié)合模式，做好售前、售 中、售后服務(wù)，維護(hù)并深化與現(xiàn)有客戶的長期合作關(guān)系，積極發(fā)展新客戶。（五）公司為實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展目標(biāo)將采取的措施為順利實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展目標(biāo)， 公司將加強(qiáng)內(nèi)控管理、強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作意識；增加 研發(fā)投入，提高公司自主創(chuàng)新能力， 加強(qiáng)公司產(chǎn)品的不可替代性； 注重人才培養(yǎng) 和引進(jìn)，提高員工素質(zhì)，打造以人為本的管理環(huán)境，提升員工的忠誠度；加大市 場開拓能力，提高市場份額，增加盈利水平；盡快完成募集資金投資項(xiàng)目，提升 公司的競爭優(yōu)勢。（六）募集資金投資項(xiàng)目與實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系1、募集資金將拓展公司發(fā)展空間，增強(qiáng)公司中長期發(fā)展后勁，提高公司的 社會知名度和市場影響力， 進(jìn)一步增強(qiáng)公