IT項(xiàng)目監(jiān)理細(xì)則(樣本)

1、第一章總則為更好地開展監(jiān)理工作,保障XXX-XX-XX系統(tǒng)的有效實(shí)施,確立全面科學(xué)的監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn),提高實(shí)際監(jiān)理工作的可操作性和透明度,特制訂本監(jiān)理細(xì)則,供項(xiàng)目開發(fā)人員及現(xiàn)場人員參照執(zhí)行。因本項(xiàng)目開發(fā)的特殊性及其監(jiān)理非完全在現(xiàn)場的特點(diǎn),在實(shí)際開發(fā)過程,建議采取較簡化的方式進(jìn)行,請各外包開發(fā)方參照本監(jiān)理細(xì)則相關(guān)要求執(zhí)行。第二章項(xiàng)目角色一、業(yè)主方:1.2. 代表:開發(fā)業(yè)主方:浙江京安電子工程有限公司二、監(jiān)理方:1. 監(jiān)理方:廣州2. 代表:3. 總監(jiān)理工程師:樓新平4. 現(xiàn)場監(jiān)理組:5. 技術(shù)專家組:三、開發(fā)方:1. 開發(fā)方:2. 代表:3. 項(xiàng)目經(jīng)理:4. 采購組組長:5. 系統(tǒng)集成組組長:6. 應(yīng)用

2、開發(fā)組組長:7. 測試組組長:8. 培訓(xùn)組組長:第三章項(xiàng)目內(nèi)容一、應(yīng)用開發(fā)部分:1、應(yīng)用軟件2、電子地圖3、項(xiàng)目建設(shè)需進(jìn)行軟件開發(fā),并承擔(dān)有關(guān)的安裝、調(diào)試、技術(shù)支持、技術(shù)培訓(xùn)和維護(hù)、保修等工作。二、項(xiàng)目的總體測試:三、系統(tǒng)硬件集成:服務(wù)器安裝調(diào)試。第四章前期監(jiān)理一、審核招標(biāo)文件:1. 系統(tǒng)需求;2. 工作描述;3. 投標(biāo)者須知;4. 產(chǎn)品或服務(wù)清單;5. 合同條款;6. 技術(shù)限制。二、審核開發(fā)方提供的資料:1. 為執(zhí)行工程而建立的組織機(jī)構(gòu);2. 外包開發(fā)的關(guān)鍵工作人員的身份和職務(wù);3. 包括外部機(jī)構(gòu)在內(nèi)的每個(gè)機(jī)構(gòu)的權(quán)利與責(zé)任。三、審核開發(fā)方提供的開發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表:1. 開發(fā)的順序;2. 完成合

3、同義務(wù)的合理日期;3. 開發(fā)環(huán)境,包括測試環(huán)境、庫、設(shè)備、儀器以及工程標(biāo)準(zhǔn)、步驟和工具;4. 工作細(xì)目的結(jié)構(gòu),包括可交付的產(chǎn)品,與任務(wù)有關(guān)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算、人員、物理資源、軟件的規(guī)模以及時(shí)間進(jìn)度;5. 系統(tǒng)的質(zhì)量需求管理;6. 系統(tǒng)安全和保密的關(guān)鍵需求管理;7. 業(yè)主方和監(jiān)理方的介入,即按合同要求進(jìn)行的評審、非正式的會(huì)面、報(bào)告、修改和變更的實(shí)施、批準(zhǔn)、驗(yàn)收、對設(shè)施的使用等;8. 如何驗(yàn)證和確認(rèn);9. 質(zhì)量保證;10. 風(fēng)險(xiǎn)管理,包括對項(xiàng)目的潛在技術(shù)、成本和進(jìn)度等領(lǐng)域的管理;11. 保密方針,及保密所要求的批準(zhǔn)、證書、專有權(quán)等;12. 制定計(jì)劃、跟蹤和報(bào)告的方法;二、系統(tǒng)設(shè)計(jì):1. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)建立一個(gè)

4、高層的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu),在系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)中體現(xiàn)系統(tǒng)的需求,該系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)要表現(xiàn)出系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及硬件、軟件和人工操作的配置;應(yīng)當(dāng)保證:(1 系統(tǒng)需求已完全分配給硬件配置項(xiàng)(HCI、軟件配置項(xiàng)(SCI和人工操作;(2 分配給HCI、SCI和人工操作的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)需求要寫成文檔;2. 對HCI、SCI和人工操作的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)需求進(jìn)行評價(jià),使其包括下述準(zhǔn)則:(1 可跟蹤性;(2 與系統(tǒng)需求的一致性;(3 設(shè)計(jì)和所用標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng);(4 操作和維護(hù)的可行性;三、軟件需求分析:1. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)確定各種需求并將其寫成文檔,其中包括合同要求的質(zhì)量特性規(guī)格說明(可操作性、可靠性、可用性、有效性、可維護(hù)性和可

5、移植性;該文檔描述:(1 功能和能力規(guī)格說明,其中包括性能、物理特性、運(yùn)行軟件的環(huán)境條件;(2 用戶文檔;(3 安全規(guī)格說明,其中包括與操作和維護(hù)的方法、環(huán)境影響和人員傷害有關(guān)的說明;(4 保密規(guī)格說明,其中包括對敏感性信息或資料的危害有關(guān)的說明;(5 人機(jī)工程和人-機(jī)規(guī)格說明,其中包括與人工操作、人機(jī)對話、對人員的限制有關(guān)的規(guī)格說明,以及那些對于人的錯(cuò)誤和能力很敏感的、需要人集中注意力的領(lǐng)域的說明;(6 處理器、存儲(chǔ)設(shè)備或數(shù)據(jù)通道所用的硬件處理和資源儲(chǔ)備的規(guī)格說明;(7 數(shù)據(jù)定義和數(shù)據(jù)庫的需求;(8 已交付軟件在操作和維護(hù)現(xiàn)場上的安裝和驗(yàn)收的需要;(9 用戶操作和執(zhí)行的需求;(10 用戶維護(hù)

6、需求;2. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)確定SCI的外部接口的需求并將其寫成文檔;3. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)對SCI的鑒定要求寫成文檔;4. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)對需求作出評價(jià),使其包括下面指出的準(zhǔn)則:(1 對系統(tǒng)需求和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可跟蹤性;(2 與系統(tǒng)需求的外部一致性;(3 各個(gè)軟件需求之間的內(nèi)部一致性;(4 軟件需求的可測性;(5 軟件需求的測試范圍;(6 軟件設(shè)計(jì)、操作和維護(hù)的可行性;5. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同要求進(jìn)行評審,以決定軟件需求的完善和恰當(dāng);當(dāng)評審?fù)瓿蓵r(shí),就應(yīng)當(dāng)建立SCI需求的基線。四、概要設(shè)計(jì):1. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)把SCI的工程需求轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)體系結(jié)構(gòu),該體系結(jié)構(gòu)應(yīng)描述它的頂層結(jié)構(gòu)和定義它的主要部分;它應(yīng)當(dāng)保證此項(xiàng)工程和S

7、CI的鑒定要求已完全分配給了各個(gè)部分,并對其進(jìn)行了細(xì)化以便進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì);應(yīng)當(dāng)建立SCI體系結(jié)構(gòu)的文檔;2. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)為SCI外部接口的設(shè)計(jì)、SCI的各軟件部分之間的設(shè)計(jì)建立一個(gè)頂層的設(shè)計(jì)文檔;3. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)為數(shù)據(jù)庫建立一個(gè)頂層的設(shè)計(jì)文檔;4. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)評價(jià)SCI的體系結(jié)構(gòu)、接口和數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì),使其包括下面指出各項(xiàng):(1 對SCI需求的可跟蹤性;(2 與SCI需求的外部一致性;(3 各部分需求之間的內(nèi)部一致性;(4 所使用的設(shè)計(jì)方法和標(biāo)準(zhǔn)是否恰當(dāng);(5 詳細(xì)設(shè)計(jì)、操作和維護(hù)的可行性;5. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同要求進(jìn)行評審,以決定分配給各部分的需求和SCI體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法的完善和恰當(dāng)。6. 概

8、要設(shè)計(jì)說明書基本格式:(一 引言(1 編寫目的(2 背景(3 定義(4 參考資料(二 總體設(shè)計(jì)(1 需求規(guī)定(2 運(yùn)行環(huán)境(3 基本設(shè)計(jì)概念和處理流程(4 結(jié)構(gòu)(5 功能需求與程序的關(guān)系(6 人工處理過程(7 尚未解決的問題(三 接口設(shè)計(jì)(1 用戶接口(2 外部接口(3 內(nèi)部接口(四 運(yùn)行設(shè)計(jì)(1 運(yùn)行模塊組合(2 運(yùn)行控制(3 運(yùn)行時(shí)間(五 系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(1 邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn)(2 物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn)(3 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與程序的關(guān)系(六 系統(tǒng)出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)(1 出錯(cuò)信息(2 補(bǔ)救措施(3 系統(tǒng)維護(hù)設(shè)計(jì)五、詳細(xì)設(shè)計(jì):1. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)詳細(xì)設(shè)計(jì)SCI的每個(gè)軟部件;應(yīng)當(dāng)盡量地將各個(gè)軟部件詳細(xì)劃分為含有軟件單

9、元的較低的層次,以便進(jìn)行編碼、編譯和測試;應(yīng)當(dāng)保證該軟件的需求已完全分配給從軟部件到軟件單元的整個(gè)軟件;應(yīng)當(dāng)把該詳細(xì)設(shè)計(jì)寫成文檔;2. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)寫出與SCI的外部接口、各軟部件之間和各軟件單元之間的詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔;接口的詳細(xì)設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)足夠詳細(xì)以便于編碼;3. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)寫出數(shù)據(jù)庫的詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔;4. 開發(fā)方最好寫出軟件用戶手冊的最初版本;5. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)為測試軟件單元規(guī)定測試要求和時(shí)間進(jìn)度,并將其寫成文檔;測試要求中最好包括在軟件需求限定上的重點(diǎn)軟件單元;6. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)為軟件的集成規(guī)定測試要求和時(shí)間進(jìn)度,并將其寫成文檔;7. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)評價(jià)軟件的詳細(xì)設(shè)計(jì)和測試要求,使其包括下面的準(zhǔn)則:(1 對

10、SCI需求的可跟蹤性;(2 與體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的外部一致性;(3 各部件和單元的需求之間的內(nèi)部一致性;(4 所使用的設(shè)計(jì)方法和標(biāo)準(zhǔn)是否恰當(dāng);(5 詳細(xì)設(shè)計(jì)、操作和維護(hù)的可行性;8. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同要求進(jìn)行評審,以決定分配給各個(gè)部分和單元的需求以及SCI詳細(xì)設(shè)計(jì)方法是否完善和恰當(dāng)。9. 詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書基本格式:(一 引言(1 編寫目的(2 背景(3 定義(4 參考資料:(二 程序系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)(三 程序1(標(biāo)識(shí)符設(shè)計(jì)說明(1 程序描述(2 功能(3 性能(4 輸入項(xiàng)(5 輸出項(xiàng)(6 算法(7 流程邏輯(8 接口(9 存儲(chǔ)分配(10 注釋設(shè)計(jì)(11 限制條件(12 測試計(jì)劃(13 尚未解決定問題(

11、四 程序2(標(biāo)識(shí)符設(shè)計(jì)說明10. 用戶手冊基本格式:(一 引言(1 編寫目的(2 背景(3 定義(4 參考資料:(二 用途(1 功能(2 性能A. 精度B. 時(shí)間特性C. 靈活性(3 安全保密(三 運(yùn)行環(huán)境(1 硬設(shè)備(2 支持軟件(3 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(四 使用過程(1 安裝與初始化(2 輸入A. 輸入數(shù)據(jù)的現(xiàn)實(shí)背景B. 輸入格式C. 輸入舉例(3 輸出A. 輸出數(shù)據(jù)的現(xiàn)實(shí)背景B. 輸出格式C. 輸出舉例(4 文卷查詢(5 出錯(cuò)處理與恢復(fù)(6 終端操作11. 操作手冊基本格式:(一 引言(1 編寫目的(2 背景(3 定義(4 參考資料:(二 軟件概述(1 軟件的結(jié)構(gòu)(2 程序表(3 文卷表(三 安裝

12、與初始化(四 運(yùn)行說明(1 運(yùn)行表(2 運(yùn)行步驟(3 運(yùn)行1(標(biāo)識(shí)符說明A. 運(yùn)行控制B. 操作信息C. 輸入-輸出文卷D. 輸出文段E. 輸出文段的復(fù)制F. 啟動(dòng)恢復(fù)過程(4 運(yùn)行2(標(biāo)識(shí)符說明(五 非常規(guī)過程(六 遠(yuǎn)程操作六、軟件編碼:1. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行下述開發(fā)并建立文檔:(1 開發(fā)每個(gè)軟件單元和數(shù)據(jù)庫;(2 為測試每個(gè)軟件單元和數(shù)據(jù)庫而開發(fā)的測試過程和數(shù)據(jù);(3 為進(jìn)行軟件集成而開發(fā)的測試過程和數(shù)據(jù);2. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)測試每個(gè)軟件單元和數(shù)據(jù)庫,以保證它們符合需求;測試結(jié)果應(yīng)當(dāng)寫成文檔;3. 必要時(shí),開發(fā)方應(yīng)當(dāng)更新軟件的用戶手冊;4. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)評價(jià)軟件的代碼和測試結(jié)果,并使其包括下面的準(zhǔn)

13、則:(1 對SCI需求和設(shè)計(jì)的可跟蹤性;(2 與SCI需求和設(shè)計(jì)的外部一致性;(3 各單元需求之間的內(nèi)部一致性;(4 各單元的測試范圍;(5 使用的編碼方法和標(biāo)準(zhǔn)是否恰當(dāng);(6 集成、操作和維護(hù)的可行性;5. 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書基本格式:(一 引言(1 編寫目的(2 背景(3 定義(4 參考資料:(二 外部設(shè)計(jì)(1 標(biāo)識(shí)符和狀態(tài)(2 使用它的程序(3 約定(4 專門指導(dǎo)(5 支持軟件(三 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(1 概念結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(2 邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(3 物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(四 運(yùn)用設(shè)計(jì)(1 數(shù)據(jù)字典設(shè)計(jì)(2 安全保密設(shè)計(jì)七、軟件集成:1. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)制訂計(jì)劃把各個(gè)軟件單元和軟部件集成為SCI;該計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括測試要求、

14、步驟、數(shù)據(jù)、責(zé)任和時(shí)間表;該集成計(jì)劃應(yīng)當(dāng)寫成文檔;2. 在依據(jù)集成計(jì)劃開發(fā)集合體時(shí),開發(fā)方應(yīng)當(dāng)集成軟件的單元、部件和進(jìn)行測試;應(yīng)當(dāng)保證每個(gè)集合體都能滿足SCI的需求,并且在集成活動(dòng)結(jié)束時(shí)形成完全集成的SCI;集成和測試的結(jié)果應(yīng)當(dāng)寫成文檔;3. 必要時(shí),開發(fā)方應(yīng)當(dāng)更新用戶手冊;4. 為了進(jìn)行軟件的鑒定測試,開發(fā)方應(yīng)當(dāng)為每個(gè)SCI開發(fā)寫出一個(gè)完整的測試集、測試用例(輸入、輸出、測試準(zhǔn)則和測試步驟;開發(fā)方應(yīng)當(dāng)保證集成后的SCI可以進(jìn)行軟件鑒定測試;5. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)對集成計(jì)劃、設(shè)計(jì)、代碼、測試、測試結(jié)果和用戶手冊進(jìn)行評價(jià),使其包括下面的準(zhǔn)則:(1 對SCI需求的可跟蹤性;(2 與SCI需求的外部一致性

15、;(3 內(nèi)部一致性;(4 SCI需求的測試范圍;(5 使用的測試方法和標(biāo)準(zhǔn)是否恰當(dāng);(6 是否符合預(yù)期的結(jié)果;(7 鑒定測試、操作和維護(hù)的可行性;6. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同要求進(jìn)行評審,以確定測試過程的完善和恰當(dāng),并確定已經(jīng)做好軟件鑒定測試的準(zhǔn)備;7. 在模塊開發(fā)過程中,開發(fā)方應(yīng)當(dāng)編制模塊開發(fā)卷宗,每完成一個(gè)模塊或一組密切相關(guān)的模塊的復(fù)審時(shí)編寫一份,并把所有的模塊開發(fā)卷宗匯集在一起;目的是記錄和匯總低層次開發(fā)的進(jìn)度和結(jié)果,以便于對整個(gè)模塊開發(fā)工作的管理和復(fù)審,并為將來的維護(hù)提供非常有用的技術(shù)信息;基本格式如下:(一 標(biāo)題(二 模塊開發(fā)情況表(1 模塊標(biāo)識(shí)符(2 模塊的描述性名稱(3 代碼設(shè)計(jì)A.

16、 計(jì)劃開始日期B. 實(shí)際開始日期C. 計(jì)劃完成日期D. 實(shí)際完成日期(4 模塊測試A. 計(jì)劃開始日期B. 實(shí)際開始日期C. 計(jì)劃完成日期D. 實(shí)際完成日期(5 組裝測試A. 計(jì)劃開始日期B. 實(shí)際開始日期C. 計(jì)劃完成日期D. 實(shí)際完成日期(6 代碼復(fù)查日期/簽字(7 源代碼行數(shù)A. 預(yù)計(jì)B. 實(shí)際(8 目標(biāo)模塊大小A. 預(yù)計(jì)B. 實(shí)際(9 模塊標(biāo)識(shí)符(10 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)日期/簽字(三 功能說明(四 設(shè)計(jì)說明(五 源代碼清單(六 測試說明(七 復(fù)審的結(jié)論八、軟件鑒定測試:1. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)依據(jù)為SCI確定的鑒定要求進(jìn)行鑒定測試;應(yīng)當(dāng)保證對每項(xiàng)要求進(jìn)行符合測試;應(yīng)將鑒定測試結(jié)果寫成文檔;2. 必

17、要時(shí),開發(fā)方應(yīng)當(dāng)更新用戶手冊;3. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)對設(shè)計(jì)、代碼、測試、測試結(jié)果和用戶手冊進(jìn)行評價(jià),使其包括下面的準(zhǔn)則:(8 對SCI和系統(tǒng)需求的可跟蹤性;(9 與SCI和系統(tǒng)需求的外部一致性;(10 內(nèi)部一致性;(11 SCI和系統(tǒng)需求的測試范圍;(12 是否符合預(yù)期的結(jié)果;(13 操作和維護(hù)的可行性;4. 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同要求對SCI的功能性配置審計(jì)(FCA和物理配置審計(jì)(PCA;在FCA時(shí),應(yīng)當(dāng)保證SCI的測試成功并符合需求,而且用戶手冊中充分描述SCI的操作和支持;在PCA時(shí),應(yīng)當(dāng)保證SCI的設(shè)計(jì)和源碼完整并正確,反映了SCI的新技術(shù);FCA和PCA 的結(jié)果應(yīng)當(dāng)寫成文檔;如果同時(shí)開發(fā)硬件和軟件,FCA和PCA可以推遲到系統(tǒng)鑒定測試時(shí)進(jìn)行;5. 在FCA和PCA成功地完成之后,開發(fā)方應(yīng)當(dāng):(1 為系統(tǒng)集成、系統(tǒng)鑒定測試或適當(dāng)時(shí)的安裝和驗(yàn)收,更新和準(zhǔn)備可交付的軟件;(2 為SCI的設(shè)