crm系統(tǒng)功能清單

1、CRMCRM系系統(tǒng)統(tǒng)一一期期功功能能清清單單開發(fā)項(xiàng)目模塊主要內(nèi)容1.1.組組織織架架構(gòu)構(gòu)1.1部門和員工1.2權(quán)限與角色1.3自定義字段設(shè)置2.2.客客戶戶管管理理2.1 我負(fù)責(zé)的客戶2.2我下屬負(fù)責(zé)的客戶2.3公海池客戶3.3.產(chǎn)產(chǎn)品品配配置置3.1創(chuàng)建產(chǎn)品3.2產(chǎn)品管理4.4.訂訂單單管管理理4.1合同審核4.2有效合同4.3業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)4.4我的訂單5.5.工工作作臺(tái)臺(tái)5.1工作臺(tái)5.2個(gè)人信息修改5.3公告組織架構(gòu)1.1.1、組織架構(gòu)中需要先添加相關(guān)部門，然后在部門下添加相應(yīng)崗位，添加完部門之后可以添加用戶1.1.2、已有的部門可以進(jìn)行編輯和刪除操作1.1.3、按照樹狀結(jié)構(gòu)創(chuàng)建組織架構(gòu)，并

2、為部門分配員工和部門負(fù)責(zé)人，可編輯部門信息，調(diào)整部門順序員工管理1.1.4、針對(duì)特殊情況的員工（例：辭職），可停用賬號(hào)1.1.5、員工忘記密碼的情況下，管理員可直接重置員工密碼1.1.6、編輯員工的部門和崗位可轉(zhuǎn)移員工1.2.1、以角色為基礎(chǔ)，通過(guò)劃分不同角色的不同功能權(quán)限，并將員工添加到對(duì)應(yīng)的角色中，實(shí)現(xiàn)員工功能權(quán)限的區(qū)分和隔離1.2.2、根據(jù)公司組織架構(gòu)，按照職位進(jìn)行角色劃分1.2.3、可以添加、刪除、修改角色1.2.4、可以設(shè)用戶的模塊和功能入口權(quán)限是否可見， 操作點(diǎn)權(quán)限：比如新建、編輯等業(yè)務(wù)操作1.3.1、可以自定義字段的模塊有：客戶、產(chǎn)品、合同1.3.2、對(duì)模塊字段進(jìn)行設(shè)置的時(shí)候，可

3、以設(shè)置字段的類型（單行文本、多行文本、選項(xiàng)、日期、地址等）、是否用于搜索、字段名、最大字段長(zhǎng)度、是否必填、是否唯一、是否列表顯示1.3.3、可以對(duì)字段順序進(jìn)行設(shè)置（拖拽改變順序）2.1.1、指銷售人員自己錄入、導(dǎo)入、或者分配到名下的所有客戶，排重規(guī)則：通過(guò)手機(jī)號(hào)+姓名進(jìn)行排重2.1.2、可以通過(guò)高級(jí)篩選查詢自己需要的客戶信息，或直接快捷搜索客戶名稱找到客戶2.1.3、可以編輯客戶信息，但是手機(jī)號(hào)不能編輯，不允許刪除，只能轉(zhuǎn)移到公?；蛘咂渌麡I(yè)務(wù)員名下、2.1.4、銷售離職或者調(diào)部門后，需要將其名下負(fù)責(zé)的客戶可以轉(zhuǎn)移給其他銷售2.1.5、客戶詳情頁(yè)可以看到與之相關(guān)聯(lián)的所有信息，如客戶基本信息、銷售

4、信息、合同信息、訂單信息等，客戶負(fù)責(zé)人可以在詳情頁(yè)面添加溝通記錄，2.1.6、銷售人員必須對(duì)自己負(fù)責(zé)的客戶進(jìn)行信息維護(hù)和跟進(jìn)，90天沒有更新銷售記錄的客戶，自動(dòng)收回到公海，提前一天提醒客戶負(fù)責(zé)人2.1.7、客戶線下成交，完成線下簽約后，需要找到客戶并且點(diǎn)擊【創(chuàng)建訂單】，必須關(guān)聯(lián)投資產(chǎn)品、合同信息、上傳客戶打款憑證，然后提交，等待運(yùn)營(yíng)或者財(cái)務(wù)審核2.2.1、根據(jù)權(quán)限，可以查看自己權(quán)限內(nèi)的銷售所負(fù)責(zé)的客戶，別人名下的客戶手機(jī)號(hào)屏蔽顯示，只能看到自己負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)系方式2.2.2、可以通過(guò)高級(jí)篩選查詢自己需要的客戶信息，或直接快捷搜索客戶名稱找到客戶2.2.3、下屬離職或者調(diào)部門后，可以轉(zhuǎn)移其名下負(fù)責(zé)

5、的客戶給其他銷售2.2.4、客戶詳情頁(yè)可以看到與之相關(guān)聯(lián)的所有信息，如客戶基本信息、銷售信息、合同信息、訂單信息等2.3.1、客戶長(zhǎng)時(shí)間不跟進(jìn)或長(zhǎng)時(shí)間不簽合同，就會(huì)自動(dòng)回收到公海池，公海池中的客戶可以再次被領(lǐng)取2.3.2、新建客戶：權(quán)限所有者可以逐條錄入或者導(dǎo)入客戶到公海2.3.3、分配客戶：權(quán)限所有者可以將公海客戶批量分配給銷售人員2.3.4、領(lǐng)取客戶：普通銷售人員可以自己領(lǐng)取公海的客戶，每次最多可領(lǐng)取10個(gè)客戶，次數(shù)可以限制2.3.5、廢棄客戶：權(quán)限所有者可以將公海池的無(wú)效客戶廢棄到垃圾箱，也可以從垃圾箱還原2.3.6、公海池的客戶不允許任何人進(jìn)行編輯，可以查看客戶信息（客戶手機(jī)除外）2.

6、3.7、可以在公海池列表頁(yè)面對(duì)客戶進(jìn)行多條件篩選CRMCRM系系統(tǒng)統(tǒng)一一期期功功能能清清單單主要內(nèi)容3.1.1、在產(chǎn)品列表也可以創(chuàng)建新產(chǎn)品，按照產(chǎn)品字段填寫產(chǎn)品資料3.1.2、需要選擇產(chǎn)品類別，產(chǎn)品類別不同字段不同，產(chǎn)品字段可以自定義設(shè)置3.2.1、在產(chǎn)品列表頁(yè)可以按照字段篩選產(chǎn)品3.2.2、暫時(shí)不用的產(chǎn)品可以選擇下架，下架的產(chǎn)品可以再次上架3.2.3、可以編輯產(chǎn)品信息、刪除產(chǎn)品，查看產(chǎn)品3.2.4、產(chǎn)品上架之后，創(chuàng)建合同時(shí)可以從上架的產(chǎn)品中選擇4.1.1、當(dāng)某個(gè)銷售人員和客戶確定投資意向后，線下產(chǎn)品需要完成線下簽約后，由銷售創(chuàng)建訂單，錄入相關(guān)客戶、合同、產(chǎn)品信息，提交到待審核列表4.1.2、

7、訂單創(chuàng)建完成之后，需要相關(guān)人員（財(cái)務(wù)或者運(yùn)營(yíng)）進(jìn)行審核，若審核通過(guò)，修改合同狀態(tài)，生成正式合同；審核拒絕，需要填寫拒絕理由，訂單無(wú)效，系統(tǒng)記錄審核記錄及審核人4.1.3、訂單狀態(tài)說(shuō)明： 待審核：銷售創(chuàng)建訂單提交成功后，都進(jìn)入待審核列表， 進(jìn)行中：審核通過(guò)后，進(jìn)入進(jìn)行中列表； 已結(jié)束：列出15個(gè)工作日內(nèi)需要回款的所有訂單4.1.4、在訂單詳情頁(yè)面可以看到合同基本信息、回款信息、產(chǎn)品信息、客戶信息、銷售信息、審核信息等4.1.5、可以按照合同字段篩選合同4.2.1、有效合同是指合同審核通過(guò)之后生成的正式有效合同，包括進(jìn)行中、已結(jié)束兩種狀態(tài)的訂單4.2.2、可以按照合同字段篩選合同4.2.3、在訂單

8、詳情頁(yè)面可以看到合同基本信息、回款信息、產(chǎn)品信息、客戶信息、銷售信息、審核信息等4.2.4、對(duì)已經(jīng)正式生效的合同，如果因?yàn)橐恍┰蛴锌蛻粢笸丝?，可以上傳退款憑證，取消合同，4.2.5、待回款合同提前3天提醒4.3.1、本期開發(fā)只需要統(tǒng)計(jì)出每個(gè)銷售員工的客戶數(shù)量、入金金額、折標(biāo)規(guī)模4.3.2、支持通過(guò)列表的篩選條件，可以按照不同的時(shí)間段（周、月、季度、年、自定義時(shí)間）、部門、人員進(jìn)行篩選4.3.3、支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出功能4.4.1、【我的訂單】顯示“我”個(gè)人的客戶成交的訂單，便于查看并核對(duì)業(yè)務(wù)員個(gè)人業(yè)績(jī)4.4.2、【我下屬的訂單】顯示我權(quán)限范圍內(nèi)所有下屬業(yè)務(wù)員成交的訂單，便宜部門管理人員查看本部門業(yè)績(jī)4.4.3、支持通過(guò)列表的篩選條件5.1.1、工作臺(tái)即登錄系統(tǒng)之后的首頁(yè)，工作臺(tái)的子模塊都是工作中常常用到的功能，在工作臺(tái)中進(jìn)行處理查看，大大加大了工作效率和辦公自動(dòng)化程度5.1.