關(guān)于湖北晶盛惠糧油股份有限公司在天津股權(quán)交易所開展股權(quán)掛牌交重點(diǎn)

1、關(guān)于湖北晶盛惠糧油股份有限公司在天津股權(quán)交易所開展股權(quán)掛牌交易的調(diào)查報(bào)告 發(fā)布時(shí)間：201245 9:12:52>3月2日，市委副書記王興於對(duì)我市首家民營企業(yè)在天交所成功掛牌上市（每日快報(bào)第20期）做出批示： 請(qǐng)市農(nóng)業(yè)局總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，予以推廣?！备鶕?jù)批 示，近日市農(nóng)業(yè)局組織專班對(duì)湖北晶盛惠糧油股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 晶盛惠公司”在天交所開展股權(quán)掛牌交易情況進(jìn)行了專題調(diào)研。一、公司基本情況晶盛惠公司位于當(dāng)陽市半月鎮(zhèn)，占地面積 80余畝，注冊(cè)資金2208萬元，屬宜昌 市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、湖北省軍糧定點(diǎn)加工企業(yè)。公司主要從事糧食、油 料的收儲(chǔ)、加工、銷售，現(xiàn)擁有一套國際、國內(nèi)先進(jìn)水平的現(xiàn)代化

2、大米加工設(shè)備，日產(chǎn)大米150噸，日處理油料200噸，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)健全，企業(yè) 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，通過了 IS09001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司生產(chǎn)的 晶盛惠” 系列大米產(chǎn)品先后被國家農(nóng)業(yè)部授予 無公害農(nóng)產(chǎn)品”湖北省 放心大米”第五 屆中國武漢農(nóng)博會(huì)農(nóng)博會(huì) 金獎(jiǎng)農(nóng)產(chǎn)品”第八屆中國優(yōu)質(zhì)稻米博覽會(huì) 金獎(jiǎng)大 米”第十二屆湖北糧油精品展示交易會(huì)產(chǎn)品金獎(jiǎng)”宜昌市十大特產(chǎn) 消費(fèi)者最喜愛的特產(chǎn)品牌”等榮譽(yù)稱號(hào)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷廣東、云南、貴州、四川、重慶等十多 個(gè)省市。晶盛惠公司前身是成立于2006年6月的當(dāng)陽宏運(yùn)米業(yè)有限公司，起初注冊(cè)資本 只有200萬元，經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，公司的經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)

3、大，經(jīng)濟(jì)效益不 斷提升，2009年6月更名為湖北晶盛惠糧油有限公司，2011年12月變更為湖北 晶盛惠糧油股份有限公司，2012年2月27日在天津股權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱 天交 所”）成功掛牌交易。二、開展股權(quán)掛牌交易背景2011年以來，央行連續(xù)12次上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率，累計(jì)上調(diào)幅度高達(dá) 6%,不斷緊縮的貨幣政策、不斷上浮的銀行貸款利率給民營企業(yè)，特別是中小企 業(yè)帶來了融資難題。面對(duì)資金壓力，晶盛惠公司在加強(qiáng)內(nèi)部規(guī)范管理，完善公司 法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司經(jīng)營水平的同時(shí)，把注意力放在了如何盤活現(xiàn)有資產(chǎn)， 到資本市場(chǎng)融資上面。起初，公司計(jì)劃在香港借殼”上市，但考慮到風(fēng)險(xiǎn)太大，在上海證券交易所上市

4、，注冊(cè)資金又達(dá)不到 5000萬元的基本要求。2011年1月，正當(dāng)晶盛惠公司處于融資困境的時(shí)候，天津邦友新創(chuàng)股權(quán)投資基金 管理有限公司通過電子交易平臺(tái)，找到了晶盛惠公司，愿作為保薦人助其在天交 所上市。6月份，晶盛惠公司聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)駐企 業(yè)，歷時(shí)一年時(shí)間對(duì)公司進(jìn)行股改，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，歷經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)一考察預(yù)審一專業(yè)保薦人一專家委員會(huì)評(píng)審一金融監(jiān)管部門備案等程序，制作相關(guān)申報(bào)文件， 經(jīng)天津股權(quán)交易所審核批準(zhǔn)，公司股權(quán)于 2012年2月27日在天交所首批掛牌， 成為湖北省繼湖北遠(yuǎn)東卓越科技股份有限公司（屬黃岡市）之后在天交所掛牌交 易的第二家企業(yè)。晶盛惠公司股票代碼為 842

5、001，發(fā)行價(jià)3.20元，目前市價(jià)在 3.45元左右，首批私募金額665萬元。晶盛惠公司在開展股權(quán)掛牌交易過程中支出費(fèi)用 160萬元，其中天交所股權(quán)掛牌 交易費(fèi)60萬元（含交易費(fèi)、股權(quán)登記托管費(fèi)及其年費(fèi)），做市商保薦費(fèi) 80萬 元，律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)各10萬元。三、股權(quán)掛牌交易帶來的效果晶盛惠公司通過改制改組，在天交所成功掛牌交易，此舉不僅有助當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速 發(fā)展、增加財(cái)政稅收，還可使企業(yè)產(chǎn)權(quán)進(jìn)一步清晰、資源進(jìn)一步優(yōu)化配置。效果 可以預(yù)期，也是顯而易見的。 一是有利于提高公司規(guī)范運(yùn)作水平。經(jīng)過主辦券 商、律師和會(huì)計(jì)師對(duì)公司進(jìn)行改制、盡職調(diào)查和審計(jì)，公司運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范、再 加上報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的信息披露機(jī)

6、制，保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行后續(xù)規(guī)范督導(dǎo)服務(wù)，為公司未 來在滬深交易所公開上市打下良好基礎(chǔ)。二是有利于改善公司融資環(huán)境。公司通過掛牌交易，建立了比較完善的內(nèi)控體系、規(guī)范的財(cái)務(wù)制信息來源：湖北農(nóng)業(yè)信息網(wǎng) 點(diǎn)擊次數(shù)：0度以及持續(xù)的信息披露機(jī)制，這在一定程度上降低了銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)，如果抵質(zhì) 押物合適，公司可以在較短時(shí)間內(nèi)獲得銀行的貸款支持。此外，掛牌后即可進(jìn)行 定向增資，募集資金。今年公司計(jì)劃分 2次融資，第一次私募融資將在 5月份進(jìn) 行，融資額度在4000萬元左右，第二次的后續(xù)增發(fā)和配股可募集資金30004000萬元，僅通過股權(quán)質(zhì)押貸款或股權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保貸款就可融資5000萬元以上。三是有利于提升公司經(jīng)濟(jì)效益。

7、公司在報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，股權(quán)實(shí)現(xiàn)流 動(dòng)，企業(yè)價(jià)值得到最大化體現(xiàn)，能夠?yàn)槠髽I(yè)和股東帶來財(cái)富效應(yīng)。2010年公司銷售收入為7037萬元，2011年達(dá)到8453萬元，預(yù)計(jì)2012年可實(shí)現(xiàn)銷售收入過億 元、凈利潤1000萬元。隨著募集資金新投資項(xiàng)目投產(chǎn)，2013年公司營業(yè)收入將 達(dá)到22000萬元、凈利潤近2500萬元。四是有利于提升公司社會(huì)形象。公司信息在天交所行情系統(tǒng)中揭示，能夠起到很 好的廣告效應(yīng)，樹立公司良好的公眾形象，增加了品牌的價(jià)值。四、啟示啟示一：股權(quán)交易和股權(quán)融資有望成為中小企業(yè)拓展融資渠道的新途徑。宜昌市 區(qū)域內(nèi)與晶盛惠公司規(guī)模相當(dāng)?shù)霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)近150家左右，阻礙此類企業(yè)進(jìn)

8、一步做大做強(qiáng)的主要原因是企業(yè)流動(dòng)資金不足、融資難。在這種情況下，晶 盛惠公司借助天交所平臺(tái)，通過股權(quán)融資實(shí)現(xiàn)增資擴(kuò)產(chǎn)，無疑為本市其他中小企 業(yè)提供了一種新思路，股權(quán)交易和股權(quán)融資亦可成為企業(yè)拓展融資渠道的新途 徑。啟示二：我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)實(shí)現(xiàn)股權(quán)掛牌交易、主板上市大有潛力可挖。目 前，我市在天交所掛牌交易農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)只有晶盛惠公司一家，在滬深主板上市的只有安琪酵母一家，這與我市在全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)地位不相匹配，從側(cè)面也 說明大有潛力可挖。近年來，我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營快速發(fā)展，四個(gè)一批”工程全省領(lǐng)先，稻花香集團(tuán)成為全省第一個(gè)產(chǎn)值過百億元的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，枝江 酒業(yè)、采花、蕭氏、土老憨、京都農(nóng)

9、業(yè)、一致魔芋等一批企業(yè)快速成長(zhǎng)，正在積 極籌備上市工作。各地黨委、政府應(yīng)積極組織企業(yè)學(xué)習(xí)晶盛惠公司在天交所股權(quán) 掛牌交易經(jīng)驗(yàn)，加大扶持力度，搞好跟蹤服務(wù)，為企業(yè)上市創(chuàng)造良好環(huán)境。附：天津股權(quán)交易所簡(jiǎn)介天津股權(quán)交易所簡(jiǎn)介天津股權(quán)交易所（簡(jiǎn)稱 天交所”是經(jīng)天津市政府批準(zhǔn)于2008年9月22日設(shè)立 的。是目前國內(nèi)唯一全國性非上市公眾公司股權(quán)交易、融資市場(chǎng)（區(qū)別于上海、 深圳證券交易所），其業(yè)務(wù)范圍是為 兩高兩非”公司提供股權(quán)融資和股權(quán)交易平 臺(tái)，為私募基金提供融資和交易平臺(tái)。天交所自成立以來，通過組織開展非上市公司股權(quán)掛牌交易、融資，促進(jìn)非上市 公司熟悉資本市場(chǎng)規(guī)則，開辟新的融資渠道，解決中小企業(yè)融資難題；并通過建 立和完善市場(chǎng)化孵化和篩選機(jī)制，為主板市場(chǎng)、中小板市場(chǎng)、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)和境外 資本市場(chǎng)培育和輸送優(yōu)質(zhì)成熟上市后備資源。天交所以其服務(wù)于中小企業(yè)的市場(chǎng) 定位與雙層遞進(jìn)式市場(chǎng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，吸引了來自全國各地的優(yōu)秀中小企業(yè)，也促進(jìn) 了自身快速健康發(fā)展。天交所與中關(guān)村 新三板”一樣，都是為國內(nèi)非上市公司提供股權(quán)交易的融資平 臺(tái)。不同的是，天交所面向全國企業(yè)，不局限于高新企業(yè)，并且采用申請(qǐng)掛牌前 先行私募融資、定向引入風(fēng)險(xiǎn)投資者或財(cái)務(wù)投資人和掛牌后定向增資相結(jié)合的模 式，受到廣大中小企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)的熱烈歡迎。到目前為止，已累計(jì)掛牌企業(yè) 128家，分布在北京、上海、天津、黑龍江、吉林