2015丁苯橡膠市場報告

1、丁苯橡膠一、 物化性質(zhì)丁苯橡膠 Styrene-Butadiene Rubber; 簡稱SBR。CAS No.9003-55-8。丁苯橡膠為丁二烯和苯乙烯共聚制得的一種合成橡膠。結(jié)構(gòu)式：丁苯橡膠按聚合方法可分為乳液聚合丁苯橡膠（E-SBR）和溶液聚合丁苯橡膠（S-SBR）兩類。乳液聚合丁苯橡膠是產(chǎn)量最大的通用合成橡膠。根據(jù)乳液聚合溫度不同分為高溫丁苯橡膠和低溫丁苯橡膠，后者的性能較好，已基本取代了前者。普通產(chǎn)品丁二烯含量為23%，相對密度0.900.93，玻璃化溫度-60 -75。加工性能與天然橡膠相似，只是硫化速度較低。硫化膠的耐磨性，抗撕裂性，耐老化性均勝過天然橡膠。此類產(chǎn)品還包括丁苯膠乳

2、及一些改性丁苯橡膠，如充油丁苯橡膠，炭黑丁苯橡膠等。溶液聚合丁苯橡膠根據(jù)聚合物結(jié)構(gòu)不同，可分為無規(guī)型和嵌段型兩類，后者具有熱塑性。溶液聚合無規(guī)丁苯橡膠中順式-1,4-異構(gòu)體含量為35%40%，耐磨，撓曲，回彈，生熱等性能比乳液聚合丁苯橡膠好，擠出后收縮小，在一般場合可代替乳液丁苯橡膠，特別適宜制成淺色或透明制品，也可制成充油橡膠。缺點是制成的輪胎抗?jié)窕阅苌胁?。接觸丁苯橡膠會刺激皮膚。吸入加工過程中放出的蒸汽有害健康，也會刺激眼睛和呼吸道，塵埃也會刺激呼吸道或產(chǎn)生過敏。如果溫度超過300,丁苯橡膠能自燃，燃燒時產(chǎn)生有毒氣體。由于其具有優(yōu)越的性能，丁苯橡膠在輪胎與輪胎制品、鞋類、膠管、膠帶、汽車

3、零部件、電線電纜以及其他多種工業(yè)橡膠制品生產(chǎn)中具有廣泛的應(yīng)用消費結(jié)構(gòu)分析1. 全球消費結(jié)構(gòu)丁苯橡膠具有良好的綜合性能，主要用來生產(chǎn)輪胎、膠鞋、膠帶、膠管、電線電纜及其他各種橡膠制品。市售的產(chǎn)品有不同等級，1500和1712主要用于生產(chǎn)輪胎，而1205用于鞋類和工業(yè)用途。目前全球丁苯橡膠消費結(jié)構(gòu)情況如圖2所示。圖2 全球丁苯橡膠消費結(jié)構(gòu)分布圖A 輪胎和輪胎制品（包括胎面用膠）76%；B 機械制品15%；C 汽車用品5%，D其它4%（包括粘結(jié)劑、地磚和鞋底等）。2. 國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)我國丁苯橡膠主要用于生產(chǎn)輪胎、膠鞋、膠管膠帶以及力車胎等。在輪胎行業(yè)中，丁苯橡膠產(chǎn)品主要用作輪胎的胎面膠、胎側(cè)膠、胎體簾

4、布層膠、胎圈護膠、膠芯膠及鋼絲夾膠等。其中轎車輪胎、農(nóng)用輪胎及工程輪胎應(yīng)用丁苯橡膠的比例較高，一般均在50%以上，其中用于工程輪胎的比例高達90%以上。膠鞋行業(yè)是我國丁苯橡膠的第二大消費領(lǐng)域，產(chǎn)品主要是布面膠鞋和全膠鞋，其中使用丁苯橡膠以牌號1502居多，也使用部分1500和1778。未來幾年，丁苯橡膠下游產(chǎn)業(yè)中發(fā)展較快的將是輪胎及橡膠制品。除了汽車工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展繼續(xù)推動丁苯橡膠需求增長外，國家一系列基礎(chǔ)項目如南水北調(diào)、西氣東輸、西電東送等工程的實施，給工程輪胎以及各種膠管、膠帶等帶來巨大的市場。膠鞋產(chǎn)量增長相對較慢，且部分鞋底制造轉(zhuǎn)向使用EVA和PU，因此膠鞋消費丁苯橡膠量所占比例將略有下

5、降。目前中國丁苯橡膠消費結(jié)構(gòu)情況如圖3所示。圖3 中國丁苯橡膠消費結(jié)構(gòu)分布圖A 輪胎55%；B膠管、膠帶18%；C制鞋業(yè)16%，D其它11%。二、 國內(nèi)外產(chǎn)需狀況分析1. 全球產(chǎn)能統(tǒng)計2014年全球丁苯橡膠（SBR）總產(chǎn)能已達到753.8萬噸/年。產(chǎn)能主要集中在亞太、北美地區(qū)。其中，亞太地區(qū)占總產(chǎn)能的55%，特別是中國，產(chǎn)能已經(jīng)占到全球總產(chǎn)能約25%。米其林、日本旭化成、普利司通/費爾斯通、斯泰隆和朗盛則位居SSBR產(chǎn)能的前五位。2014年全球主要丁苯橡膠生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計見表1。表1 2014年全球主要丁苯橡膠生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計（單位：萬噸/年）序號生產(chǎn)廠家國家和地區(qū)生產(chǎn)能力1Korea K

6、umho Petrochemical Co Ltd - (KKPC)South Korea562Goodyear Tire & Rubber CoUSA26.53JSR CorpJapan25.54American Synthetic Rubber Co LLCUSA205Fushun Petrochemical CoChina206LG Chem LtdSouth Korea207Lanxess ElastomerosBrazil19.58Shenhua Chemical Industry Co LtdChina189Ashland ChemicalUSA17.510Synthos SAPo

7、land1711Voronezhsintezkauchuk JSCRussia1612Carom SARomania1513Jilin Petrochemicals Ltd - (JLPL)China1514Lanzhou Petrochemicals Corp - Synthetic Rubber PlantChina1515Qilu Petrochemical Co LtdChina15其它437.8合計753.82. 國內(nèi)產(chǎn)能統(tǒng)計目前我國SBR總生產(chǎn)能力為187萬噸/年。其中，ESBR主要的生產(chǎn)廠家有齊魯石化公司、撫順石化公司、江蘇南通申華化工公司、蘭州石化公司、吉林石化公司、揚子金浦集

8、團、天津陸港石油橡膠有限公司、福橡化工有限責(zé)任公司、杭州浙晨橡膠有限公司以及普利司通（惠州）合成橡膠公司，約占國內(nèi)SBR總生產(chǎn)能力的81%；表2 2014年投產(chǎn)項目統(tǒng)計（單位：萬噸/年）序號項目生產(chǎn)能力投產(chǎn)時間1中國石化巴陵分公司32014.42浙江維泰橡膠有限公司102014.52014年國內(nèi)主要丁苯橡膠生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計見表3。表3 2014年中國主要丁苯橡膠生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計（單位：萬噸/年）序號生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力1中國石化齊魯分公司252中國石油撫順石化分公司203南通申華化學(xué)工業(yè)有限公司184中國石油蘭州石化分公司155中國石油吉林石化分公司156中國石油獨山子石化分公司107天津陸港

9、石油橡膠公司108揚子石化金浦橡膠有限公司109福建福橡化工有限責(zé)任公司1010中國石化上海高橋分公司1011浙江杭州浙晨橡膠有限公司1012山東華懋新材料有限責(zé)任公司1013浙江維泰橡膠有限公司1014普利斯通（惠州）合成橡膠公司515中國石化北京燕山分公司316中國石化巴陵分公司317中國石化茂名分公司3合計1873. 擬在建項目統(tǒng)計2014年后，我國丁苯橡膠產(chǎn)能仍將繼續(xù)增加，2014年后中國部分新建丁苯橡膠裝置情況統(tǒng)計見表4。表4 2014年后中國部分丁苯橡膠新建裝置情況統(tǒng)計序號項目生產(chǎn)能力（萬噸/年）計劃投產(chǎn)時間1中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司1020152北方興安-Dynasol合成橡膠有限

10、公司1020153中國石化海南煉油化工有限公司1020154中科煉化湛江公司1020155中國石化廣州分公司620174. 供需狀況分析近年來，隨著下游汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，我國丁苯橡膠消費量增長很快。但2013年開始出現(xiàn)放緩跡象，受下游輪胎行業(yè)屢受重挫影響，2014年丁苯橡膠產(chǎn)量開始下滑，全年總產(chǎn)量約102萬噸左右。2004年以來中國丁苯橡膠產(chǎn)量、進出口量及表觀消費量統(tǒng)計見表5。表5 2004-2014年中國丁苯橡膠供需狀況統(tǒng)計（單位：萬噸）年份產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量自給率(%)2004 44.328.41.571.2 62.2 2005 5023.42.371.1 70.3 2006 5

11、7.127.7282.8 69.0 2007 70.430.8299.2 71.0 2008 76.523.6298.1 78.0 2009 84.529.43.3110.6 76.4 2010 9432.910.5116.4 80.8 2011 11029.810.8129.0 85.3 2012 124.532.47.9149.0 83.6 2013 120368.7147.3 81.5 2014 13036.7 7.3159.4 81.6注：丁苯橡膠進出口數(shù)據(jù)包括如下在海關(guān)列出的產(chǎn)品名稱和稅則號：初級形狀未經(jīng)任何加工的丁苯橡膠(膠乳除外) 40021911、初級形狀的充油丁苯橡膠(膠乳除

12、外)40021912、其他初級形狀羧基丁苯橡膠等(膠乳除外)40021919和丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠板、片、帶 40021990。2004年以來中國丁苯橡膠產(chǎn)量與表觀消費量比較如圖4所示。圖4 2004-2014年中國丁苯橡膠產(chǎn)量與表觀消費量比較三、 進出口情況分析2014年我國丁苯橡膠進口總量為32.82萬噸，同比減少8.9%；全年進口總金額7.77億美元，進口均價2367美元/噸，相比2013年進口均價下跌1.9%。表6 2014年丁苯橡膠進口總量和金額類型本年累計上年累計累計同比進口數(shù)量(萬噸)32.8236.01-8.86%進口美元(億)7.77 8.69 -10.59%進口均價(美元

13、/噸)2367.46 2413.22 -1.90%來源：中國海關(guān)總署表7 按不同國家和地區(qū)進口量統(tǒng)計國別數(shù)量（萬噸）占比金額（億美元）均價(美元/噸)韓國7.40 37.40%1.441,945.95日本2.9514.90%0.862,915.25臺灣省1.869.42%0.351,881.72表8 按收發(fā)貨地進口量統(tǒng)計統(tǒng)計分類項目數(shù)量(萬噸)占比金額（億美元）均價(美元/噸)山東省7.00 35.38%1.351,933.66江蘇省3.5217.80%0.90 2,560.56天津市2.6813.54%0.642,387.57表9 按不同貿(mào)易方式進口量統(tǒng)計分類項目數(shù)量(萬噸)占比金額（億美元

14、）均價(美元/噸)進料加工貿(mào)易11.4757.98%2.372,061.51一般貿(mào)易6.7334.03%1.812,687.13保稅區(qū)倉儲沌口貨物1.346.76%0.241,821.53注：表7-9數(shù)據(jù)選取進口量占比最大的丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠板、片、帶 40021990國內(nèi)主要進口廠商統(tǒng)計見表10。表10 2014年中國主要丁苯橡膠進口廠商統(tǒng)計（單位：噸）序號進口廠商進口量1招遠(yuǎn)利奧橡膠制品有限公司210762大連固特異輪胎有限公司138493杭州中策橡膠有限公司137534韓泰輪胎有限公司126335建大橡膠(中國)有限公司116606正新橡膠(中國)有限公司96437上海米其林回力輪胎

15、有限公司91478山東昌豐輪胎有限公司82649青島耐克森輪胎有限公司657210青島環(huán)球輸送帶有限公司576411住友橡膠(常熟)有限公司505512普利司通(無錫)輪胎有限公司491013庫珀成山(山東)輪胎有限公司378214普利司通(天津)輪胎有限公司365215建泰橡膠(深圳)有限公司3595注：本表數(shù)據(jù)選取進口量占比最大的丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠板、片、帶 40021990四、 價格走勢2014年丁苯橡膠走勢延續(xù)了2013年的弱勢，7月價格達到本年最高點，報價高于13000元/噸。2014年下半年，隨著下游輪胎市場的備受打壓，丁苯橡膠價格一路走低，丁苯1502價格已刷新2009年以來

16、新低。2014年初丁苯橡膠庫存高居不下、進口持續(xù)增加以及下游采購未復(fù)蘇引發(fā)了第一波下跌行情。4月份開始，輪胎廠開始陸續(xù)補充庫存，加之開工率穩(wěn)定，輪胎廠備貨積極、采購量放大，丁苯橡膠開始反彈，價格達到最高點。6月開始美國對中國輪胎實行“雙反”調(diào)查，對國內(nèi)輪胎市場的負(fù)面效應(yīng)不斷發(fā)酵，一批小型貿(mào)易企業(yè)因利潤不佳遭受淘汰，輪胎市場陷入低迷。下游需求的驟降對丁苯橡膠市場形成打壓，價格遭遇滑鐵盧。五、 前景展望目前全球?qū)τ趦?yōu)質(zhì)輪胎的需求不斷攀升，加上歐盟、日本和韓國已經(jīng)實施的輪胎標(biāo)簽制度，即要求所有輪胎制造商在標(biāo)簽上標(biāo)注輪胎的抗?jié)褡ブ蜐L動阻力，世界SSBR的需求有望增長。在此預(yù)期下，全球生產(chǎn)企業(yè)將加大

17、對SSBR投資，其中旭化成公布將于2016年之后在海外新建SSBR裝置，加速向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)換；印尼Chandra Asri公司和法國米其林公司宣布組建名為PT印尼合成橡膠（SRI）的合資公司，將建設(shè)SSBR裝置，用于生產(chǎn)綠色輪胎，計劃2015年動工，并于2017年投產(chǎn)；俄羅斯石油公司、倍耐力輪胎俄羅斯公司與Oil Techno公司于2014年7月簽署了一項諒解備忘錄，在亞美尼亞組建丁苯橡膠生產(chǎn)合資企業(yè)，以生產(chǎn)綠色輪胎用SSBR，提高燃料經(jīng)濟性能與輪胎的濕地和干地抓著性能。SSBR新建/擴建熱度未減。此外，全球ESBR產(chǎn)能已經(jīng)過剩，ESBR最新建設(shè)計劃的報道較少，可見未來的幾年中SSBR的生產(chǎn)將是丁苯橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢。需求方面，亞太地區(qū)仍將是SBR的最大消費地，其中中國、印度和日本不斷發(fā)展的汽車工業(yè)，將會提振輪胎方面的需求，從而帶動SBR市場規(guī)模擴大。另外，中國和印度有望在2015年實施與歐盟法規(guī)一致的輪胎標(biāo)簽制度，預(yù)計不久后將對SSBR銷售產(chǎn)生積極的影響。國內(nèi)方面，我國SBR產(chǎn)品牌號、質(zhì)量和產(chǎn)品性能等方面仍與進口產(chǎn)品存在一定差距，加之近年跨國輪胎企業(yè)紛紛加大對華投資，加速在華布局，進料加工貿(mào)易量穩(wěn)步增長，每年均有大量SBR進口。這部分進口產(chǎn)品很難用國產(chǎn)品替代。2014年，實施五年的對原產(chǎn)于俄羅斯、日本和韓國的進口丁苯橡膠所適用的反傾銷措施已經(jīng)到期被取消，進