高純硫酸錳競爭對手信息分析報告.總結

1、高純硫酸錳競爭對手信息分析報告鋰離子電池作為新一代環(huán)保、高能電池，已成為電池產業(yè)發(fā)展的重點之一。正極材料是鋰電池的核心，錳酸鋰、鎳錳二元材料以及鎳、鈷、錳三元材料是鋰離子電池重要的正極材料，目前日本已經成功將錳酸鋰及三元材料應用于動力電池上并已經產業(yè)化。日韓兩國一直走在動力電池領域的世界前列，錳酸鋰及三元材料電池的產業(yè)化充分說明在未來動力電池的發(fā)展方向上，錳系正極材料是動力電池必然的發(fā)展趨勢。要獲得高品質的錳系正極材料，首先必須解決錳系原材料的純度問題。無論是直接用于生產三元材料的硫酸錳還是用于生產錳酸鋰的二氧化錳或者其他形態(tài)的錳氧化物(化學二氧化錳、四氧化三錳等)，都必須首先獲得高純度的硫酸

2、錳，硫酸錳是錳系動力鋰電池正極材料最重要、最基礎的錳源材料。然而，原材料中的鈣、鎂等雜質對鋰離子電池的高溫形貌及循環(huán)性能有重要影響。動力電池的發(fā)展對硫酸錳中雜質含量的要求相當苛刻，尤其是對鋰離子電池影響較大的鈣、鎂等雜質的含量必須控制在50ppm以下。采用傳統(tǒng)的除雜方法很難使硫酸錳達到這一要求，必須進行深度除雜，才能生產出適合于動力鋰離子電池正極材料用的高純硫酸錳原料。為更好的打開目前的高純硫酸錳市場，特此對國內的高純硫酸錳市場作一個信息分析報告，以便能知己知彼，在將來的對抗中作有效的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術布局，迅速打開市場，對提高市場占有率有著很重要的意義。1 主要競爭對手分析1.1 三大競爭對手下表是

3、國內三大主要競爭對手各信息的分析整理。公司項目貴州紅星發(fā)展大龍錳業(yè)有限責任公司湖南匯通科技有限公司(貴州大龍匯成新材料有限公司)中信大錳礦業(yè)有限責任公司崇左分公司企業(yè)性質國有上市企業(yè)民營企業(yè)國有，上市合資企業(yè)經營范圍電解二氧化錳、硫酸錳、碳酸鋇、高純碳酸鋇、硫酸、硫酸鋇、硝酸鋇、氫氧化鋇。高純專用的錳氧化物、錳無機鹽系列以及高純銦及銦無機鹽系列。電解金屬錳、硫酸錳、電解二氧化錳、高純硫酸錳、四氧化三錳、錳酸鋰、鈷酸鋰、天然放電錳粉等。產能規(guī)模設計1萬t。3萬t，其中1.4萬t用于生產四氧化三錳，1.6萬t用于外銷。-技術工藝1：將廠區(qū)內現有鍋爐煙氣、硫化氫煙氣、碳酸鋇轉爐煙氣脫硫設施進行改造，

4、利用煙氣中的二氧化硫生產高純硫酸錳。2：生產工藝采用天然二氧化錳礦粉為原料，經煙氣脫硫、工業(yè)沉淀硫酸鋇、硫化工序、酸化工序、精制MnSO4工序，得到高純硫酸錳。煙氣脫硫煤電錳一體化循環(huán)經濟項目該項目主要利用二氧化錳礦(Mn38.58%，CaO0.9%，MgO0.36%)為原料，采用濕法球磨成礦漿，經逆流噴淋吸收塔吸收電廠鍋爐煙氣中的二氧化硫，礦漿中的二氧化錳被煙氣中的二氧化硫還原，生成工業(yè)級和飼料級硫酸錳、電解錳行業(yè)用硫酸錳溶液，后經專利技術精制成鋰離子電池重要基礎原材料高純硫酸錳和關鍵前驅體四氧化三錳。目前有三個高純硫酸錳的工藝專利，普通硫酸錳三次結晶；以軟錳礦先酸浸、渣再用雙氧水浸、二次結

5、晶；電解錳片直接酸浸結晶；鋰錳氧化物高純度硫酸錳的技術研究和生產流程設計已經完成，有大規(guī)模生產的條件。公司策略二次鋰電池產業(yè)尚未全面興起，產銷量有所增減，目前以提高市場占有率為主。煙氣脫硫煤電錳一體化循環(huán)經濟項目和與西南能礦集團有限公司聯合開展的熱電聯產動力車間項目，采用專利技術創(chuàng)新提升傳統(tǒng)工藝，大大降低錳系列產品生產成本，是在大龍、在貴州真正意義上實現煤電錳一體化示范項目，能有效解決電廠煙氣中含硫成分對環(huán)境的污染，變廢為寶，為大龍發(fā)電廠節(jié)約上億元環(huán)保費用。大力發(fā)展、完善錳系產業(yè)鏈。投資5億元建設中信大錳崇左產業(yè)園，打造目前全球規(guī)模最大、技術最先進、品種最齊全的國際一流錳業(yè)深加工基地。S1：國

6、營企業(yè)，品牌優(yōu)勢大，綜合競爭力強。2：產品原材料成本低，如用高品位氧化錳礦石、還原劑用電廠含硫煙氣，產品質量好，規(guī)模大；3：屬于環(huán)保性項目，有國家環(huán)保政策支持。4：成本價格優(yōu)勢明顯。1：環(huán)保項目，有國家政策支持；2：產品原材料成本低，如用高品位氧化錳礦石、還原劑用電廠含硫煙氣、及其電和蒸汽，成本相當低。3：成本價格優(yōu)勢明顯。1：國營企業(yè)，中外合資背景，香港上市，主營錳系產品，品牌優(yōu)勢大；2：技術儲備足，有從礦、工業(yè)硫酸錳到電解錳片制備高純硫酸錳產品專利。W處理程序復雜且長，沒有民營企業(yè)報價、談判靈活。品質相對低，品相顏色稍暗。產品開發(fā)不久，市場占有率還比較低，但對多方的壓力比較大。O三元材料鋰

7、電池的比能量比磷酸鐵鋰電池高的多，約高30%以上，未來還有極大的提升空間。三元材料電池可以在零下20度時正常放電。磷酸鐵鋰的制造過程需要有還原氣體，其材料的制程穩(wěn)定性和精確性目前還難控制，相比較而言，三元材料的鈷鎳錳比例目前已經可以精確控制，材料的一致性得到解決。二次鋰電池因尚未全面興起，利用其品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢，以求市場份額最大化，應對2-3年后市場的興起。T目前高純硫酸錳同質化產品日漸增多，且紅星發(fā)展、匯通科技、中信大錳等規(guī)模比較大的企業(yè)繼續(xù)發(fā)揮著其品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢，對市場的沖擊比較大，我方要同這些公司競爭，尤其是紅星發(fā)展，必須在質量上、價格上、服務上、公關上體現出獨有的特點，才能更快的

8、占領市場。1.2 產品質量分析下表是三大競爭對手產品質量對比分析。項目公司MnKNaCaMgFeZnCuCdPbCrNiCo水不溶物pH%ppm紅星發(fā)展32.2100100100510551031.5505050505105555匯通科技32.050505050555551004.56.51001001001001010101010中信大錳32.210010010010051021323030100-2006.26.5從公布出來的數據來看，801產品目前主要雜質是都能達到客戶的要求。我方公司在產品質量上主要體現在原料及工藝上，尤其是化學鐵能達到1ppm以下。經客戶反映，我方和紅星發(fā)展產品表觀上

9、基本一致，但匯通科技產品表觀相對比較暗一點，中信大錳主要是產品中Ni、Co含量比較高。1.3銷售數據分析主要是紅星發(fā)展已公布高純硫酸錳的數據分析，匯通科技和中興大錳數據暫未獲得。 從紅星發(fā)展公布的801銷售數據來看，2012年產銷量相對2011年來說都在增長，屬于其高峰期。但2013年的預計產量3600t，比2012年減少34.39%的產量，從產銷比趨勢來看，預測2013年主要是提高產銷比，有望2013年銷量達到3600t左右。1.3 次要競爭對手分析下表是對國內13家次要競爭對手各信息的分析整理。項目公司經營范圍產能規(guī)模技術工藝高指標的雜質湖南郴州金怡泰錳業(yè)有限公司(外資，新加坡礦業(yè)集團)生

10、產高品質的硫酸錳（工業(yè)級、飼料級、電子級），并且開采錳礦（錳含量20%-40%），還可以提供飼料級一水硫酸鋅。2萬t(包括飼料級、和電子級等)。依托郴州地區(qū)豐富的硫酸及硫鐵礦資源，采用“兩礦一步法”生產高純硫酸錳。無指標湖南永達錳業(yè)有限公司飼料級硫酸錳、工業(yè)級硫酸錳、碳酸錳、化學二氧化錳、一氧化錳等錳系列產品。年產18000噸硫酸錳。中低品位軟錳礦為原料生產。Fe<5ppm;Ni<30ppm；Co<30ppm；Si<50ppm.湖南長沙浩林化工有限公司主要生產和經營焦亞硫酸鈉，亞硫酸鈉，硫酸鋅、硫酸錳和硫酸亞鐵等產品?？偭?000t。-Fe<5ppm;湖南邵陽市金

11、湘科技有限公司高純硫酸錳、高純硝酸錳。500t。-F<150ppm;Fe<5ppm.廣西遠辰錳業(yè)有限公司工業(yè)級、飼料級、高純級硫酸錳，一水硫酸亞鐵，七水硫酸亞鐵。打造完整的硫酸錳產業(yè)鏈。S: 1：礦產資源豐富，擁有850萬t錳礦的采購權；2：硫酸錳產品種類豐富，專注于硫酸錳生產。第一期30kt/a一水硫酸錳生產線投產，第二期50kt/a超高純硫酸錳生產線將于2013年底建成投產。以低貧、細雜的軟錳礦，黃鐵礦，鈦白工業(yè)廢酸為原料用水熱反應，經飼料級硫酸錳生產高純硫酸錳。Fe<5ppm.廣西雙德錳業(yè)有限公司高純硫酸錳、電解二氧化錳、一氧化錳。3萬t。低品位氧化錳廢礦(>10

12、%)與硫鐵礦漿加熱反應，制得高純硫酸錳產品。Fe<5ppm;氯化物<200ppm；水不溶物200ppm。廣西新發(fā)隆錳業(yè)科技有限公司高純硫酸錳、工業(yè)級和飼料級硫酸錳、碳酸錳、化學二氧化錳、一氧化錳。2萬t。-無指標廣西堯源錳業(yè)科技有限公司高純硫酸錳，天然二氧化錳粉，錳礦石?；I建中，1萬t規(guī)模。-無指標湖北開元化工科技月份有限公司(子：湖北元港化工有限責任公司）生產鋰電池材料用高端錳系、鐵系產品，如電池級氯化錳、電池級磷酸鐵，電池級草酸亞鐵和草酸鐵等。8500t/a3000t/a?主打電池級氯化錳，生產能力350t/m，Ca/Mg不超過50ppm。無指標北京康普匯維科技有限公司公司生產

13、的化學試劑、醫(yī)藥中間體等精細化工產品。-Fe<10ppm；水不溶物<500ppm。河南新鄉(xiāng)市飛達電源材料有限公司生產高純度硫酸鎳、高純度硼酸、高純度硫酸錳（電池級硫酸錳）等精細化工產品。-Fe<10ppm;Pb<20ppm;Ni<300ppm;Co<50ppm.四川青川縣青云上錳業(yè)有限公司飼料級硫酸錳、電子級硫酸錳、飼料級硫酸鋅、電子級硫酸鋅。2萬t(包括高純硫酸錳)Fe<5ppm;Pb<15ppm;Ni<200ppm;水不溶物<500ppm。浙江溫嶺市澤國綠葉涂料廠特種水性膠粘劑。-Fe<10ppm。表中13家公司主要是潛在的

14、競爭對手，這些公司或是有礦源，或生產工業(yè)/飼料級硫酸錳的企業(yè)，如郴州金怡泰、湖南永達、廣西遠辰和雙德等，或是用工業(yè)硫酸錳和電解錳做，但在質量上或多或少與我方公司有點差距，但不排除這些企業(yè)的以后的差異化壯大。因三元前驅體錳源可用高純硫酸錳，也可用高純氯化錳， 故也要關注生產高純氯化錳的公司，如湖北元港化工有限責任公司。2 公司高純硫酸錳同質產品差異化策略 目前已經調查了國內16家生產高純硫酸錳的廠家，對其產品技術指標、工藝方案、公司發(fā)展策略等方面做了一定的對比分析。國內同質化產品比較嚴重，目前市場上主要是紅星大龍、匯通科技、中信大錳和我公司做的比較大，尤其是紅星大龍利用其品牌、資源和成本優(yōu)勢，迅

15、速在擴大市場份額，并且市場認知比較深，而其它廠家都在努力拓展階段。下面就公司目前狀況提出的一些差異化策略見解。2.1 RD策略企業(yè)為使自己的產品區(qū)別于同類企業(yè)的產品并建立競爭優(yōu)勢，就要大力開展研究和開發(fā)工作，努力使產品在質量、式樣、造型等方面發(fā)生改變，不斷推出新產品，滿足顧客需要。2.1.1 產品質量當前生產高純硫酸錳主要有三種方式，一種是通過礦石原料生產，一種是通過工業(yè)硫酸錳原料生產，一種是通過電解金屬錳原料生產，這三種方式各有其優(yōu)缺點。通過礦石和工業(yè)硫酸錳做，雜質工藝處理比較困難復雜，尤其是K、Na、Ca、Mg；通過電解金屬錳做，因其本身純度就是99.7%，對后續(xù)除雜工藝流程短，成品質量高

16、。目前咱們公司高純硫酸錳主要是以電解金屬錳為原料，通過酸溶、除雜、三段過濾、結晶、干燥及成品包裝，均實現了全封閉化生產，無其它污染源產生，產品質量高，K、Na、Ca、Mg不超過50ppm；Fe不超過5ppm，其它雜質均不超過10ppm；客戶普遍反映質量高，成色足等特點。產品質量上是一直需要堅持的點，據市場調查，目前市場上高純硫酸錳生產以電解金屬錳為原料的主要是我方公司，其它主要是以礦石和工業(yè)硫酸錳為原料生產，且體現出產品質量高，雜質含量低，成色足等特點，在產品質量上與客戶形成了差異化，并且得到客戶的一致肯定。2.1.2 式樣造型(外包裝) 據調查，產品外包裝目前是最好的，如下表所示，包裝袋子高

17、檔，內膜外塑，表面覆膜，體現出了高純、高檔及品牌概念，對塑造公司品牌形象有很大好處，在外包裝上實現了差異化。埃索凱匯通科技中信大錳2.2 促銷及服務策略產品差異對消費者的偏好具有特殊意義，尤其是對購買次數不多的商品，許多消費者并不了解其性能、質量和款式，所以，企業(yè)應通過廣告、銷售宣傳、包裝吸引力以及公關活動給消費者留下偏好和主觀形象。據調查，目前市場上對于硫酸錳的促銷策略主要是通過公司的品牌效應和人員關系促進等，這些各競爭公司都在做，沒有形成差異化。下面對我方公司的促銷差異化提出以下幾點建議： 對公司產品生產過程中體現優(yōu)勢的地方，如三段過濾、全封閉式、閃蒸、旋風分離等特點以視頻或或圖片形式做資料歸集PPT或產品資料； 對已有客戶做采訪，尤其是國內外知名客戶(標桿示范作用)，內容包括介紹產品的應用情況、評價、產品檢測標準及幫我方做推薦等，記錄以視頻、圖片和文字形式歸集PPT或視頻； 加強公司網站建設，如公司環(huán)境、文化、組織架構、內外部新聞、行業(yè)市場情況等，尤其是集中體現我方優(yōu)勢的地方，以文字、圖片、視頻等形式來體現等； 關注客戶前驅體或三元材料的生產模式、生產工藝中遇到的包括技術、工藝、成本、銷售、需求(個人需求)等各方面的問題，能提供幫助的盡量提供幫助，進行顧問式銷