精品資料（2021-2022年收藏）中國企業(yè)跨境投融資、并購實務與法律風險防范暨法律文件審核與爭精

1、中國行為法學會中行法培2012第43號關(guān)于舉辦中國企業(yè)跨境投融資、并購實務與法律風險防范暨法律文件審核與爭端解決高級研討會的通知各有關(guān)單位：近年來，中國企業(yè)積極實施走出去戰(zhàn)略，境內(nèi)外投資與經(jīng)濟合作發(fā)展迅速，已經(jīng)成為全球第二大對外投資國。目前境內(nèi)外投資風險進入高發(fā)期，國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的復雜化和不確定性也在增加。加強境內(nèi)外投資風險管理，注重投資項目的可行性分析，完善投資合同法律審核和合規(guī)控制制度，健全風險識別、監(jiān)控和防范機制，進一步提高企業(yè)領(lǐng)導層、投資管理人員、法律顧問的風險應對能力，是政府部門、企業(yè)和律師界共同面臨的重要任務和緊迫課題。為有效防范企業(yè)境內(nèi)外投資法律風險，掌握投資項目可行性分析操作技巧

2、，提高相關(guān)人員法律文件審核、處理境內(nèi)外投資法律糾紛案件業(yè)務水平和訴訟代理水平，提高企業(yè)競爭力，中國行為法學會培訓合作中心決定聯(lián)合中國法律教育培訓中心共同在北京市舉辦“中國企業(yè)跨境投融資、并購實務與法律風險防范暨法律文件審核與爭端解決高級研討會”。研討結(jié)束后，將頒發(fā)三十學時結(jié)業(yè)證書?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、會議特點本次研討以企業(yè)境內(nèi)外投資法律風險防范管理為主題，以高水準專業(yè)知識、高層次參會代表、高質(zhì)量會議成果為組織原則，緊扣境內(nèi)外投資面臨的現(xiàn)實重大問題，探討境內(nèi)外投資管理發(fā)展趨勢，為企業(yè)投資融資及法務管理提供操作性業(yè)務經(jīng)驗交流平臺。二、參加對象企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總法律顧問、法律顧問

3、室（法律事務部、法務部）主任、法律事務管理人員、投資（資本運營、財務）總監(jiān)、人力資源部經(jīng)理/總監(jiān)等中高級經(jīng)營管理人員；各級國有資產(chǎn)監(jiān)督管理職能部門；金融機構(gòu)法律事務部負責人員；各律師事務所主任、副主任、律師。三、時間及地點報到日期：2012年11月23日會議時間：2012年11月24日27日研討地點：北京市報名截止日期：2012年11月16日四、參加辦法每位參加代表須交研討費2600元/人（含資料、場租、專家等）。統(tǒng)一安排食宿，費用自理，報到時統(tǒng)一交納。請將報名表傳回，我們收到報名表后，于舉辦前七天將正式日程和報到通知傳真給參會代表,此課題組團報名可優(yōu)惠：1. 會務組聯(lián)系方式：電 話：0108

4、3487197傳 真：01068577251秘書處：張?？《▓竺]箱：faxuehui（報名專用）QQ在線咨詢：2262905544五、特別聲明中國行為法學會培訓合作中心是唯一有權(quán)代表中國行為法學會開展培訓工作的專門單位，培訓項目均在官方網(wǎng)站公示。其它單位未經(jīng)授權(quán)使用帶“中國行為法學會”字樣的名義開辦培訓班及類似的研討班、論壇等，均屬違規(guī)及侵權(quán)行為。附件：1、講座日程安排2、報名表 中國行為法學會培訓合作中心 2012年10月附件1：講座日程安排11月24日（星期六）9:00-12:00中國企業(yè)境外投資政策法規(guī)解讀、業(yè)務操作1、境外投資扶持、鼓勵政策、產(chǎn)業(yè)指導政策 2

5、、境外投資境內(nèi)審批流程及法律框架3、海外投資環(huán)境分析與海外投資戰(zhàn)略選擇 4、海外投資模式及投資體系建設5、境外投資需關(guān)注的商業(yè)及法律問題 6、境外投資中的融資問題7、離岸公司若干法律問題 8、企業(yè)境外投資實踐中面臨的主要問題擬邀專家：國家開發(fā)投資公司有關(guān)領(lǐng)導、專家14:00-17:00境外上市、VIE模式和協(xié)議控制1、VIE概述 2、境內(nèi)企業(yè)直接海外上市3、境內(nèi)企業(yè)海外間接上市紅籌模式 4、協(xié)議控制的合法性分析5、特殊目的公司返程投資VIE和協(xié)議控制 6、近期立法和實踐的發(fā)展主將專家：張永華 北京市盈科律師事務所律師11月25日（星期日）9:00-12:0013:30-15:30（一）中國企業(yè)

6、海外并購投資實務操作與法律險防范1、中國企業(yè)境外投資并購的基本情況 2、境外投資并購的主要方式3、海外投資機會分析、目標企業(yè)尋找與評估 4、海外投資的整體架構(gòu)分析5、海外并購中交易架構(gòu)設計和控股架構(gòu)設計 6、收購流程、談判、合同簽訂7、海外并購融資架構(gòu) 8、境外并購實際法律合同的分析9、并購后的整合與管理 10、供應鏈管理（二）中國企業(yè)海外投資項目的投資融資結(jié)構(gòu)與內(nèi)保外貸融資實務操作、法律問題1、跨境融資模式及運作 2、離岸公司結(jié)構(gòu)與海外投資結(jié)構(gòu) 3、項目層面的投融資結(jié)構(gòu)設計 4、海外投資項目中的內(nèi)保外貸融資主講專家：李建平 北京市盈科律師事務所合伙人律師，資本運作法律部負責人15:40-18

7、:40跨境并購的架構(gòu)設計和應用及海外投資并購法律風險管理1、中國企業(yè)進行海外并購投資的概況和經(jīng)驗 2、跨境并購案例分析及收購架構(gòu)設計3、股份收購、資產(chǎn)收購及交易結(jié)構(gòu) 4、海外投資并購的政治風險5、境外投資并購的法律風險 1）法律盡職調(diào)查 2）交易結(jié)構(gòu)選擇 3）交易文件 4）投資并購后的整合和退出 5）交易的合規(guī)性 6）投資并購過程中需注意的實務主講專家：李曉蓓 美國貝克麥堅時國際律師事務所北京代表處合伙人11月26日（星期一）9:00-12:00中國企業(yè)境外投資法律風險控制盡職調(diào)查、交易框架設計、法律文件、談判要點1、中國企業(yè)境外投資概述 2、中國企業(yè)境外投資交易框架設計3、企業(yè)投資過程中盡職

8、調(diào)查方法、技巧 4、合同控制結(jié)構(gòu)法律問題5、境外投資核心文件法律條款設計與解析 6、收購投資協(xié)議的具體安排7、境外投資法律文件起草、審核及談判要點 8、律師在境外投資項目中的角色主講專家：張利賓 北京世澤律師事務所合伙人，中國及美國紐約州律師13:30-15:30跨境人民幣交易與境外直接投資、放款政策解讀1、跨境人民幣交易的背景和發(fā)展現(xiàn)狀 2、外匯管理和人民幣跨境交易管理關(guān)系3、境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理 4、境內(nèi)企業(yè)境外放款外匯管理主講專家：中國人民銀行研究局有關(guān)領(lǐng)導、專家15:40-17:40中國企業(yè)境外投資稅務規(guī)劃及法律風險防范1、歐美的投資環(huán)境、稅收壁壘及稅收優(yōu)惠 2、我國稅法對境外

9、投資的政策、規(guī)定3、在境外投資前如何進行投資稅務規(guī)劃 4、境外投資的合理避稅問題5、返程投資的稅收問題 6、跨境稅收套利7、離岸業(yè)務的稅收籌劃技巧與策略 8、海外并購中的稅務風險主講專家：郭曉輝 德恒律師事務所合伙人律師，稅務專家11月27日（星期二）9:00-12:00中國企業(yè)境外私募股權(quán)投資實務及風險防范典型案例分析及經(jīng)驗分享1、對外直接投資的新趨勢私募股權(quán)基金 2、企業(yè)通過PE對外投資的操作流程3、私募股權(quán)投資后的管理、退出和風險控制 4、私募股權(quán)投資核心法律條款解析主講專家：鄭錦橋 嘉富誠國際資本有限公司董事長、兼總裁13:30-16:30案例解析：境外投資爭端解決投資仲裁1、投資仲裁

10、特色介紹 2、投資仲裁的程序與爭端解決機構(gòu)3、與中國相關(guān)的投資爭端仲裁案例 4、華盛頓公約及ICSID投資仲裁中心5、國際商事仲裁中的風險與證據(jù)問題 6、如何選擇最為有利的國際仲裁機構(gòu)主講專家：何貴才 北京市京澤律師事務所合伙人，CIETAC仲裁員 專家均已接受邀請，但因不可預見因素請以報到通知為準；小議題僅供參考，請以專家授課為準。附件2：中國企業(yè)跨境投融資、并購實務與法律風險防范暨法律文件審核與爭端解決高級研討會報名表因名額有限，此表請盡快傳真至張海俊010-68577251；QQ在線咨詢：2262905544指定報名郵箱：faxuehui 單位名稱聯(lián) 系 人電話傳 真參加代表名單姓 名職 務性別（移動）電話傳真