09-活動管理工具的使用ppt課件

1、總公司保費部總公司保費部20192019年版年版活動管理工具的使用活動管理工具的使用總公司收展部總公司收展部2講師介紹講師介紹 姓名姓名 簡要經(jīng)歷簡要經(jīng)歷 保險資歷保險資歷 主要成就介紹主要成就介紹3授課目的授課目的通過授課，使學(xué)員了解：通過授課，使學(xué)員了解：了解使用活動管理工具的重要性了解使用活動管理工具的重要性掌握準(zhǔn)保戶卡和活動日志的使用與管理方法掌握準(zhǔn)保戶卡和活動日志的使用與管理方法4課程綱要課程綱要活動管理的重要性活動管理的重要性填寫活動管理工具填寫活動管理工具結(jié)束語結(jié)束語5u活動管理是針對收展同仁如何做好每天的拜訪活動管理是針對收展同仁如何做好每天的拜訪活動而言的，也就是如何將時間、

2、精力做最有效活動而言的，也就是如何將時間、精力做最有效的安排，進(jìn)而使收展服務(wù)績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；的安排，進(jìn)而使收展服務(wù)績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；u活動管理本質(zhì)上是一種自我管理，旨在建立良活動管理本質(zhì)上是一種自我管理，旨在建立良好工作習(xí)慣；活動管理也是一種良性互動，能產(chǎn)好工作習(xí)慣；活動管理也是一種良性互動，能產(chǎn)生積極向上的團隊氛圍。生積極向上的團隊氛圍。1-1 1-1 活動管理的涵義活動管理的涵義6活動管理的涵蓋面比較廣泛，主要包括：活動管理的涵蓋面比較廣泛，主要包括：1.1.時間管理；時間管理； 2. 2.目標(biāo)管理；目標(biāo)管理；3.3.計劃管理；計劃管理； 4. 4.日志管理；日志管理；5.5.卡片管理；

3、卡片管理； 6. 6.報表管理報表管理1-2 1-2 活動管理的涵蓋面活動管理的涵蓋面7u活動活動，要活就要動，要動才能活；活動活動，要活就要動，要動才能活；u看似簡單的基本動作，往往是能否達(dá)成業(yè)務(wù)目看似簡單的基本動作，往往是能否達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)的關(guān)鍵所在；標(biāo)的關(guān)鍵所在；u銷售服務(wù)的非現(xiàn)場特性，決定其管理過程唯有銷售服務(wù)的非現(xiàn)場特性，決定其管理過程唯有依靠活動管理才能落實；依靠活動管理才能落實；u收展業(yè)務(wù)的過程管理，主要環(huán)節(jié)就是活動管理。收展業(yè)務(wù)的過程管理，主要環(huán)節(jié)就是活動管理。1-3 1-3 活動管理的重要性活動管理的重要性8課程綱要課程綱要活動管理的重要性活動管理的重要性填寫活動管理工具填寫活

4、動管理工具結(jié)束語結(jié)束語9u收展外勤活動管理工具包括：收展外勤活動管理工具包括：u1.1.卡片類：卡片類：u收費卡、（準(zhǔn)保戶卡、顧問卡、增員卡收費卡、（準(zhǔn)保戶卡、顧問卡、增員卡u2.2.日志類：日志類：u活動日志、經(jīng)營日志活動日志、經(jīng)營日志u3.3.其他類：其他類：u客戶地址簿、保單售后服務(wù)滿意度評價表客戶地址簿、保單售后服務(wù)滿意度評價表2-1 2-1 活動管理工具種類活動管理工具種類10u收費資料卡，簡稱收費卡，記錄續(xù)期客戶繳費收費資料卡，簡稱收費卡，記錄續(xù)期客戶繳費習(xí)慣，提高收費達(dá)成率；習(xí)慣，提高收費達(dá)成率；u（準(zhǔn)保戶卡又稱家庭卡（準(zhǔn)保戶卡又稱家庭卡Family CardFamily Car

5、d）, ,是是掌握準(zhǔn)保戶及其家庭成員投保訊息與提供服務(wù)的掌握準(zhǔn)保戶及其家庭成員投保訊息與提供服務(wù)的重要依據(jù)；重要依據(jù)；u活動日志，收展外勤加強活動計劃性，提高活活動日志，收展外勤加強活動計劃性，提高活動效率；動效率；u客戶地址簿，通過敦親睦鄰建立客戶地址簿，客戶地址簿，通過敦親睦鄰建立客戶地址簿，記錄區(qū)域規(guī)劃詳細(xì)分布，以及客戶簡要資料情況。記錄區(qū)域規(guī)劃詳細(xì)分布，以及客戶簡要資料情況。2-2 2-2 主要活動管理工具的作用主要活動管理工具的作用112-3-1 2-3-1 準(zhǔn)保戶卡功能準(zhǔn)保戶卡功能u韓國三星人壽，人均每月韓國三星人壽，人均每月8 8件；件；u臺灣陳玉婷，每周照顧臺灣陳玉婷，每周照顧

6、3 3個家庭，連續(xù)個家庭，連續(xù)1717年；年；u日本原一平：列入卡片的準(zhǔn)保戶，一定可以促日本原一平：列入卡片的準(zhǔn)保戶，一定可以促成其保單。成其保單。12u逐一建卡：收展外勤對于自己認(rèn)識的準(zhǔn)保戶逐逐一建卡：收展外勤對于自己認(rèn)識的準(zhǔn)保戶逐一建卡，并記錄拜訪情況，待招攬成功后，截去一建卡，并記錄拜訪情況，待招攬成功后，截去左上角，變成保戶卡。左上角，變成保戶卡。2-3-2 2-3-2 （準(zhǔn)保戶卡的運用（準(zhǔn)保戶卡的運用逐步逐步建卡建卡 卡片卡片評級評級 卡片卡片升級升級 促成促成保單保單 結(jié)識結(jié)識客戶客戶 敦親睦鄰敦親睦鄰 持續(xù)服務(wù)持續(xù)服務(wù) 日日拜訪日日拜訪 區(qū)域開拓區(qū)域開拓13u內(nèi)容填寫：收展外勤應(yīng)

7、內(nèi)容填寫：收展外勤應(yīng)按保戶卡各欄內(nèi)容認(rèn)真填按保戶卡各欄內(nèi)容認(rèn)真填寫準(zhǔn)保戶的相關(guān)資訊。準(zhǔn)寫準(zhǔn)保戶的相關(guān)資訊。準(zhǔn)保戶資料多數(shù)無法一次性保戶資料多數(shù)無法一次性填寫完成，可透過以后的填寫完成，可透過以后的拜訪逐步完善，如系臨時拜訪逐步完善，如系臨時性資料，則應(yīng)以鉛筆暫時性資料，則應(yīng)以鉛筆暫時注記，待資料正確后再以注記，待資料正確后再以鋼筆填入。鋼筆填入。2-3-3 2-3-3 （準(zhǔn)保戶卡的建立（準(zhǔn)保戶卡的建立14u卡片分類：收展外勤除每天不斷增加準(zhǔn)保戶卡卡片分類：收展外勤除每天不斷增加準(zhǔn)保戶卡片的數(shù)量外，還應(yīng)按照片的數(shù)量外，還應(yīng)按照 的標(biāo)準(zhǔn)，的標(biāo)準(zhǔn)，對準(zhǔn)保戶按照促成的可能性加以分類。對準(zhǔn)保戶按照促成的

8、可能性加以分類。uA A類：隨時可以促成的客戶；類：隨時可以促成的客戶；uB B類：一周內(nèi)可以促成的客戶；類：一周內(nèi)可以促成的客戶；uC C類：一個月內(nèi)可能促成的客戶；類：一個月內(nèi)可能促成的客戶；uD D類：暫時無投保意愿的客戶；類：暫時無投保意愿的客戶；uE E類：反對或排斥投保的客戶。類：反對或排斥投保的客戶。2-3-4 2-3-4 （準(zhǔn)保戶卡的維護(hù)（準(zhǔn)保戶卡的維護(hù)15u準(zhǔn)保戶卡是收展同仁個人的展業(yè)資料和財富，準(zhǔn)保戶卡是收展同仁個人的展業(yè)資料和財富，故由其本人負(fù)責(zé)建卡和保管。但是，收展區(qū)主任故由其本人負(fù)責(zé)建卡和保管。但是，收展區(qū)主任也要針對準(zhǔn)保戶卡進(jìn)行管理和檢查工作。也要針對準(zhǔn)保戶卡進(jìn)行管

9、理和檢查工作。u區(qū)主任會對收展員的保戶卡片做每周的定期檢區(qū)主任會對收展員的保戶卡片做每周的定期檢查與不定期的抽查。查與不定期的抽查。u準(zhǔn)保戶卡代表客源的數(shù)量。準(zhǔn)保戶卡代表客源的數(shù)量。u保戶卡代表促成的數(shù)量。保戶卡代表促成的數(shù)量。u純增的準(zhǔn)保戶卡代表該月的展業(yè)活動量。純增的準(zhǔn)保戶卡代表該月的展業(yè)活動量。2-3-5 2-3-5 （準(zhǔn)保戶卡的管理（準(zhǔn)保戶卡的管理16u 外勤基本活動標(biāo)準(zhǔn)外勤基本活動標(biāo)準(zhǔn)u 活動日志填寫說明活動日志填寫說明u 逐欄講解填寫事項逐欄講解填寫事項2-4 2-4 活動日志的填寫活動日志的填寫172-4-1 2-4-1 保戶服務(wù)備忘錄保戶服務(wù)備忘錄182-4-2 2-4-2 保

10、單聯(lián)系情況記錄保單聯(lián)系情況記錄192-4-3 2-4-3 墊交墊交/ /停效件工作記錄停效件工作記錄202-4-4 2-4-4 收費進(jìn)度控制表收費進(jìn)度控制表212-4-5 2-4-5 續(xù)期保費未收理由續(xù)期保費未收理由222-4-6 2-4-6 基本活動進(jìn)度評鑒表基本活動進(jìn)度評鑒表232-4-7 2-4-7 新契約計劃進(jìn)度表新契約計劃進(jìn)度表242-4-8 2-4-8 每日工作日志每日工作日志252-4-9 2-4-9 月度工作總結(jié)月度工作總結(jié)26活動日志、收費卡均屬于公司業(yè)務(wù)檔案，未經(jīng)續(xù)活動日志、收費卡均屬于公司業(yè)務(wù)檔案，未經(jīng)續(xù)收主管批準(zhǔn)，不得私自將其攜帶出辦公職場，更收主管批準(zhǔn)，不得私自將其攜帶出辦公職場，更不允許將日志和收費卡等資料外流或轉(zhuǎn)賣。對于不允許將日志和收費卡等資料外流或轉(zhuǎn)賣。對于違規(guī)者，應(yīng)依照收展外勤服務(wù)品質(zhì)管理規(guī)定進(jìn)行違規(guī)者，應(yīng)依照收展外勤服務(wù)品質(zhì)管理規(guī)定進(jìn)行處罰。處罰。2-5 2-5 活動工具注意事項活動